王桂根

國內(nèi)大型石油集團巨頭爭雄

首先，是中石油和中石化兩大集團

1998年以前，我國的石油石化行業(yè)有著非常濃厚的計劃分割色彩。政府把一條完整的縱向石油化工產(chǎn)業(yè)鏈，橫著切了兩刀，分成了三塊，使產(chǎn)銷分割，因此石油、石化企業(yè)沒有了原油、成品油的進(jìn)出口外貿(mào)自主權(quán)，給生產(chǎn)經(jīng)營造成了種種弊端，對資源合理配置造成極大的障礙 生產(chǎn)企業(yè)不能進(jìn)人成品油終端銷售，生產(chǎn)企業(yè)和省(區(qū)，市)石油公司各自的優(yōu)勢無法得到充分發(fā)揮．造成效益流失，削弱了石化企業(yè)的競爭力，也削弱了國家對成品油市場的控制力。

1998年7月，國家開始實施石油石化行業(yè)的戰(zhàn)略大重組．進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)整臺，將原中國石油天然氣總公司和石油化工總公司撤銷．對原有資產(chǎn)重新進(jìn)行調(diào)撥劃分．組建了中國石油天然氣集團公司(中石油)和中國石油化工集團公司(中石化)。重組后的兩大集團公司與過去最大不為了改革石油石化行業(yè)的種種弊端，

1998年7月，國家開始實施石油石化行業(yè)的戰(zhàn)略大重組．進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)整臺，將原中國石油天然氣總公司和石油化工總公司撤銷．對原有資產(chǎn)重新進(jìn)行調(diào)撥劃分．組建了中國石油天然氣集團公司(中石油)和中國石油化工集團公司(中石化)。重組后的兩大集團公司是以地域來劃分．以長江為界，在中國北方是石油天然氣集團，南方是石油化工集團。重組后的中石油，中石化實現(xiàn)了上、中、下游一體化．同時具有了石油勘探開發(fā)、加工、銷售等功能。從此，中石油和中石化成為兩家完全獨立的全系列石化集團，經(jīng)營從勘探、采油，煉油到銷售的所有環(huán)節(jié)。

其次，后起第三大集團——中海油

1982年1月30日，國務(wù)院頒布《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》,決定成立中國海洋石油總公司，以立法形式授予中國海洋石油總公司在中國對外合作海區(qū)內(nèi)進(jìn)行石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專營權(quán)，全面負(fù)責(zé)對外合作開采海洋石油資源業(yè)務(wù)。并于當(dāng)年2月15日在北京成立中國海洋石油總公司。

還有，國內(nèi)的第四大集團是地方的陜西延長石油（集團）

地方的陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司，該集團于2005年9月14日，在延安組建，集團下屬21個石油鉆采企業(yè)和3個煉化廠，重組后原各市區(qū)縣所屬石油企業(yè)與當(dāng)?shù)卣蛛x。成為繼中石油、中石化和中海油之后，具有石油勘探、開采資質(zhì)的我國第四大石油開采煉化企業(yè)。

國內(nèi)石油行業(yè)的壟斷現(xiàn)狀

我國石油行業(yè)是行政性的壟斷行業(yè)，只有中石化和中石油被給予上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)銷一體化經(jīng)營資格；勘探登記制度是排他的，只有中石化（陸上）、中石油（陸上）、中海油（海上）、陜西省延長油礦管理局——陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司（陸上）被授予原油勘探開發(fā)權(quán)。我國現(xiàn)有具有石油進(jìn)口貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的企業(yè)中除國有四家大公司外，還有81家國營燃料油進(jìn)口單位；非國營經(jīng)營企業(yè)只有39家具有石油貿(mào)易進(jìn)口權(quán)。其中燃料油進(jìn)口企業(yè)23家，原油進(jìn)口16家，而原油必須交由兩大公司排產(chǎn)。

煉油廠的分布情況

在我國現(xiàn)有的煉廠中，絕大多數(shù)是兩大公司所有。1999年經(jīng)國家批準(zhǔn)保留下來的82家一次加工能力在100萬噸/年以下的地方小煉油廠中，有19家為兩大公司控股，真正的民營所有煉廠只有63家。煉油屬于典型的規(guī)模經(jīng)濟行業(yè)，幾十萬噸的小煉廠，無法應(yīng)對經(jīng)常波動的石油價格變化，很難在市場上存活。雖然國家批準(zhǔn)保留的82家地方煉廠，近幾年來大都生存了下來，相當(dāng)一部分還有了較大的發(fā)展。

成品油壟斷

我國成品油市場主要存在著三種力量。

第一種力量是中國石化和中國石油這兩大公司。兩大公司控制著國內(nèi)成品油供應(yīng)的渠道，掌握著市場絕大多數(shù)的零售份額。根據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，2004年，國內(nèi)加油站總量約8萬個，其中，中國石化有約3萬個，控制國內(nèi)近40%的成品油零售渠道，占有市場份額50%以上；中國石油有約1.7萬座，控制國內(nèi)20％的成品油零售渠道，占有市場份額28%。兩大集團總共占據(jù)了中國80%以上的成品油市場銷售份額。

第二種力量是民營油氣企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，民營油氣企業(yè)有8萬多家，100萬員工，具有民間資本的加油站約4萬個，約占國內(nèi)加油站總量的52%，占有市場份額不足20%，同時，民營企業(yè)總體處在規(guī)模小、分散化、技術(shù)弱、無品牌的弱勢地位。

第三種力量是國際大石油公司。BP、殼牌、?？松?美孚等與中國石化、中國石油合資建立了幾千座加油站。雖然占有的加油站份額小，但進(jìn)入的卻是中國經(jīng)濟最發(fā)達(dá)、中國成品油需求量最大、利潤最高的廣東、浙江、江蘇、福建等省，加之這些公司具有資金、技術(shù)、管理、品牌上的優(yōu)勢，2007年放開成品油和原油批發(fā)業(yè)務(wù)后，他們將有可能建立自己的獨資機構(gòu)，自主經(jīng)營成品油的零售和批發(fā)業(yè)務(wù)。

國內(nèi)市場的管理制度

在目前成品油管理制度下，兩大集團仍將控制著成品油的調(diào)配和批發(fā)，民企還需要通過兩大集團獲得油源。1999年5月，國國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)經(jīng)貿(mào)委等八部門的[1999]38號《關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見》，規(guī)定兩大集團之外，不允許獨立的成品油批發(fā)企業(yè)存在。2001年9月，國務(wù)院辦公廳又轉(zhuǎn)發(fā)了國家經(jīng)貿(mào)委等五部門《關(guān)于進(jìn)一步整頓和規(guī)范成品油市場秩序的意見》，重申了兩大集團的批發(fā)專營權(quán)——成品油由石油集團，石化集團集中批發(fā)，井進(jìn)一步達(dá)兩份文件徹底改變了中國成品油批發(fā)零售市場的生態(tài)，一個充分競爭的市場，自此變成雙寡頭壟斷的市場。

零售和批發(fā)市場的放開不代表石油市場的真正放開，石油市場的放開首先是原油供應(yīng)的放開，而石油市場放開的關(guān)鍵是對進(jìn)口貿(mào)易權(quán)的放開。還存在“原油非國營貿(mào)易配額只能用于中國石油天然氣集團公司、中國石化集團公司煉廠加工，不得供應(yīng)地方小煉廠”的規(guī)定；社會石油經(jīng)營單位中一部分企業(yè)有著長期經(jīng)營進(jìn)口成品油（主要是燃料油）的經(jīng)驗，有其固定的渠道和市場，由于缺少進(jìn)口經(jīng)營權(quán)和進(jìn)口配額，其發(fā)展受到很大限制。應(yīng)當(dāng)考慮逐漸授予這些企業(yè)進(jìn)口經(jīng)營權(quán)和進(jìn)口配額。

另外，兩大集團還具有規(guī)模和技術(shù)上的優(yōu)勢。中國石化公司正在建立一個成品油管道網(wǎng)絡(luò)，以降低運輸成本。這個網(wǎng)絡(luò)包括珠江三角洲的1000公里的管道，華南地區(qū)的1700公里的管道，以及聯(lián)接安徽、江蘇和山東的管道。管道運輸石油的成本，要比鐵路運輸便宜45%。

石油行業(yè)之民營企業(yè)

目前全國民營油氣企業(yè)有8萬多家，擁有100萬員工，加油站、油庫、碼頭、煉油廠及物流等產(chǎn)業(yè)價值1萬億元，而且以優(yōu)良資產(chǎn)居多；具有民間資本的加油站有4萬多家，占全國加油站總數(shù)量的53%；10多個省份有民營煉油廠，年煉化能力近1億噸，僅山東省就有3000多萬噸的煉化能力；全國民營油氣企業(yè)年倉儲能力3000萬噸，年銷售量1億多噸；經(jīng)過多年積累，全國已冒出一批有實力的民營油氣企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，擁有1億元資產(chǎn)以上的有上千個，10億元資產(chǎn)以上的有幾百個，100億元以上的有20個左右。

民營企業(yè)的現(xiàn)狀

石油產(chǎn)業(yè)主要分勘探開采、煉化、銷售等三個環(huán)節(jié)，而大多民營石油企業(yè)為煉化、銷售型企業(yè)，特別以銷售型居多，并且主要是中小型企業(yè)。目前，我國資產(chǎn)在100萬元以上的民營石油石化企業(yè)共有500多家，但其業(yè)務(wù)基本集中在石油產(chǎn)業(yè)鏈的下游。

民營企業(yè)的資源

由于石油上游勘探開發(fā)、進(jìn)口和中游煉制基本上掌握在中石油、中石化和中海油三大國有石油公司手中，最近兩年，在國際油價高位運行、國內(nèi)成品油特別是柴油供應(yīng)緊張的情況下，中石油和中石化兩大集團優(yōu)先供應(yīng)自己的和加盟的批發(fā)及零售企業(yè)，致使民營批發(fā)企業(yè)沒有資源供應(yīng)，民營零售企業(yè)沒有價格合適的資源供應(yīng)。

2004年8月，有15家民企獲得成品油進(jìn)出口牌照，兩家民企獲得原油進(jìn)出口資格，但是即使已經(jīng)獲得牌照，按照現(xiàn)有的政策，這些企業(yè)要獲得油源也還是要需要經(jīng)過中石油、中石化兩大巨頭的手。

現(xiàn)在是有體制下民營企業(yè)的生存能力很弱

由于中國實行的是石油資源的國家所有制，石油資源由中央政府一級管理，只有獲得中央政府頒發(fā)特許勘探許可證或開采許可證的企業(yè)，才能成為專營石油天然氣的勘探開采商。目前只有中石化、中石油、中海油等少數(shù)國有公司享有這種開采特權(quán)所以，目前的中國石油民企主要分布在中下游產(chǎn)業(yè)中，具有規(guī)模小、數(shù)量多、分布廣泛的特點，民營油企在物資流，資金流、信息流三個方面還具有先天的缺陷.上不受宏現(xiàn)政策的肯定和支持，民營油企的生存一直是極為艱難的。

2004年末以來，中國民營石油企業(yè)的生存空間得到了改善：成品油零售市場開放，民間石油商會的成立，民企南海石油。

2004年12月11日，全國100多家民營油氣及相關(guān)企業(yè)發(fā)起成立了全國工商聯(lián)石油業(yè)商會?，F(xiàn)有會員100多家，大多為從事石油煉制和成品油銷售的民營企業(yè)。該機構(gòu)是全國工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的一個行業(yè)性、非贏利性的民間石油組織，商會會員包括了國內(nèi)近百家民營石油企業(yè)，這些企業(yè)分布于國內(nèi)26個省市，領(lǐng)域涵蓋了石油行業(yè)的商、中、下游各個環(huán)節(jié)。民營企業(yè)們希望通過商會這個平臺，打破國內(nèi)的石油壟斷，改善自身的生存環(huán)境。

長城聯(lián)合石油公司將在2005年6月中旬正式成立，它的注冊資本有望達(dá)到50億至100億元。擁有加油站、煉油、天然氣管網(wǎng)、物流、貿(mào)易等完整的石油產(chǎn)業(yè)鏈。

天發(fā)石油作為中國獨立于兩大集團之外的惟一一家經(jīng)營成品油的上市公司，現(xiàn)有100多座加油站，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到20億，可謂是民營油企中的翹楚。方剛為天發(fā)描繪的遠(yuǎn)景規(guī)劃也很誘人：在國內(nèi)通過新建、收購、聯(lián)合等方式達(dá)到擁有3000座大型加油(汽)站；積極參股、收購或建設(shè)國內(nèi)外油田和石油煉化廠，向石油的上游領(lǐng)域滲透；逐步發(fā)展成為集生產(chǎn)、儲備、運輸、批發(fā)和零售一體化的大型石油成品油、石油液化氣、石油化工的跨國集團。

南海石油是通過菲律賓能源部于2004年12月15日與菲政府簽訂該合同的，公司獲菲律賓石油開采權(quán)，南海石油所獲勘探期為7年，生產(chǎn)期為25年，公司可以在自由市場以市價出售石油。

天發(fā)石油作為中國獨立于兩大集團之外的惟一一家經(jīng)營成品油的上市公司，現(xiàn)有100多座加油站，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到20億，可謂是民營油企中領(lǐng)頭羊。該公司的未來規(guī)劃：在國內(nèi)通過新建、收購、聯(lián)合等方式達(dá)到擁有3000座大型加油(汽)站；積極參股、收購或建設(shè)國內(nèi)外油田和石油煉化廠，向石油的上游領(lǐng)域滲透；逐步發(fā)展成為集生產(chǎn)、儲備、運輸、批發(fā)和零售一體化的大型石油成品油、石油液化氣、石油化工的跨國集團。

航空用油方面

2005年8月由中石油集團、中石化集團入股組建的中國航空油料有限責(zé)任公司。在新公司中，中航油集團、中石油、中石化持股比例分別為51%、20%和29%。

目前，國內(nèi)航油供應(yīng)和儲油設(shè)備都由中國航空油料總公司一家壟斷，其在全國通航的133個機場中的94個機場建設(shè)了155座油庫。

同時，中石油、中石化還計劃同海航集團共同成立一個油料公司與中航油對抗，從而徹底打破其對國內(nèi)航空油料市場的壟斷。

外資的勢力影響

2004年12月11日，中國已經(jīng)將成品油零售市場對外資開放。2006年底，中國成品油批發(fā)市場也將對外資開放，即使外資公司可在國內(nèi)營建油庫、碼頭和銷售網(wǎng)絡(luò)。

近年來，跨國石油公司加速在我國的步局步伐，BP、殼牌等國際石油公司采取合資等形式進(jìn)入了我國發(fā)達(dá)地區(qū)的零售市場，進(jìn)行規(guī)?；?、品牌化經(jīng)營。據(jù)統(tǒng)計，合資加油站不到2000座，市場占有率僅2.6%，外資加油站只有大約300個，外資當(dāng)前的“話語權(quán)”還很小，但是力量卻不容忽視。

中石油和中石化集團，除了收購、租賃、新建和特許經(jīng)營加油站之外，兩大集團與外資合作經(jīng)營成品油零售領(lǐng)域的步伐也在加快。這也從另一個方面，強化了兩大集團在成品油銷售市場上的絕對優(yōu)勢。

2004年8月，中石化Shell(江蘇)石油公司成立。2004年11月，BP與中石化在浙江、與中石油在廣東組建的合資公司也相繼掛牌。這三家公司將于今后數(shù)年內(nèi)，在中國成品油市場增長潛力最大的“長三角”和“珠三角”地區(qū)，經(jīng)營總數(shù)不少于1500座的加油站。此外，中石化與?？松?美孚在福建、廣東兩地建立1100座加油站的合作談判，也正緊鑼密鼓地進(jìn)行。

此外，還有更多的合資企業(yè)在排隊等候政府的批準(zhǔn)。?？怂擅梨诠竞蜕程匕⒚朗凸緶?zhǔn)備與中國石化合作，在福建開設(shè)600個加油站。法國的道達(dá)爾公司也想切入這個市場，它希望跟中國中化(中國第四大國有石油公司)建立合資公司，在包括北京在內(nèi)的華北地區(qū)營建300個加油站。

根據(jù)中美雙邊協(xié)定，到2006年，石化商品進(jìn)口關(guān)稅將從現(xiàn)在的11.1%降至5.5%和6.5%，大大低于當(dāng)時的工業(yè)品平均關(guān)稅率9.4%。此外，還取消進(jìn)口配額等一切非關(guān)稅壁壘，給外資公司貿(mào)易權(quán)和分銷權(quán)。

作者為北京工商大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院研究生