□金志茂，王 驊

（義烏市公安局，浙江 義烏 322000）

國際貨運代理行業(yè)經(jīng)濟犯罪的現(xiàn)狀及對策研究
——以浙江省義烏市國際貨運代理市場為例

□金志茂，王 驊

（義烏市公安局，浙江 義烏 322000）

義烏國際貨運代理行業(yè)經(jīng)濟犯罪的主要形式有以低吸高拋的手段、編造虛假信息、外商利用“拉圾柜”騙運費、公司業(yè)務員侵占公司利潤等。究其原因，一是國際貨代行業(yè)準入門檻低，從業(yè)人員素質(zhì)良莠不齊，國際物流協(xié)會監(jiān)管不力；二是經(jīng)營和運作模式不規(guī)范；三是運費“循環(huán)單月結(jié)”、“循環(huán)押單”的“賒賬經(jīng)營”結(jié)算方式；四是工商部門對公司注冊審核不力，對超范圍經(jīng)營缺少監(jiān)管；五是有關職能部門與公安機關的協(xié)調(diào)機制不暢；六是政府部門對貨代行業(yè)的管理不夠重視。為此建議：一是政府部門應加大對整個國際貨代行業(yè)的整治力度；二是行業(yè)協(xié)會應加強管理和監(jiān)管力度；三是工商部門應加強對貨代公司注冊的審核力度；四是公安機關應加強與各職能部門的溝通與協(xié)作。

國際貨運代理；國際貨運代理市場；經(jīng)濟犯罪；浙江義烏

一、義烏國際貨運代理市場現(xiàn)狀

義烏市依托小商品市場的優(yōu)勢，進出口貿(mào)易快速增長，外貿(mào)出口量占全省的三分之一，由此，國際貨運代理行業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。2008年以來，義烏市全年出口標準集裝箱達50多萬只，國際空運量超過三萬噸，成為名副其實的“中國最大的內(nèi)陸港”。與之對應的，全國各地的船公司和貨代公司紛紛在義烏搶占市場，形成了國際貨運代理公司（以下簡稱貨代公司）林立、市場規(guī)模龐大的格局。據(jù)不完全統(tǒng)計，在義烏市實際從事貨代的公司1000多家，從事貨代人員上萬人。這些貨代公司50%甚至80%都未經(jīng)正規(guī)途徑注冊，有些公司甚至只有一張辦公桌、一個傳真機和一部電話機的“一桌兩機”就開始做生意了。貨代行業(yè)門檻低導致貨代市場極不規(guī)范。

與此同時，義烏本地貨代行業(yè)由于起步晚、規(guī)模小、資金不足、國際物流專業(yè)人才缺乏、資源整合工作跟不上等，在一定程度上影響和制約了義烏市國際物流行業(yè)的進一步發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，在義烏市工商行政管理部門注冊登記的本地貨代公司不到200余家，而且80%左右的公司注冊資金都在500萬元以下，許多貨代公司還是通過代理公司墊資注冊的，本地有直接訂艙權的一級貨代只有少數(shù)幾家，大部分是上海、寧波等地貨代公司的分公司或辦事處。而且，政府對本地貨代公司的扶持力度不如上海、寧波等地，這也是造成本地專業(yè)貨代公司舉步維艱的一個方面原因。

二、國際貨運代理經(jīng)濟犯罪的主要形式

近幾年，義烏市國際貨運代理行業(yè)經(jīng)濟犯罪案件頻頻發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計，2009年至今，義烏市公安局經(jīng)偵大隊共辦理涉及國際貨代行業(yè)經(jīng)濟犯罪案件46起。其中合同詐騙案件32起，企業(yè)內(nèi)部職務犯罪案件9起，為制假售假提供運輸?shù)那址钢R產(chǎn)權案件5起。從所辦理的案件看，主要有以下幾種形式。

（一）“貨代”騙子以低吸高拋（即低價攬貨，高價出貨）的手段對上家貨代公司和貨主進行雙重詐騙。義烏市貨代市場近幾年出現(xiàn)的專門騙取運費的“貨代”騙子，利用貨代市場形成的運費循環(huán)單月結(jié)（或循環(huán)壓單）的行規(guī)，低價攬貨，高價出貨，故意拖欠運費。他們或找無業(yè)人員做法人代表注冊空殼公司，或冒用外地貨代公司，或以假公司假身份在市場上低價攬貨，隨后將業(yè)務轉(zhuǎn)手委托給其他貨代公司，與后者簽訂循環(huán)單月結(jié)（或循環(huán)押單）的代理協(xié)議，在收取部分運費后攜款“蒸發(fā)”。有的利用偽造銀行匯款憑證騙取貨代公司提單正本；有的唆使他人到義烏市場上組“垃圾柜”（價值上千元即可，俗稱“垃圾柜”）的方式換出之前被扣的循環(huán)提單；有的甚至“拋棄”貨主不管，迫使貨主以高價或雙倍或支付所有運費的方式換回被上家貨代公司扣下的提單。由于“貨代”騙子注冊的公司都是經(jīng)工商部門合法登記的，他們找來的承擔責任的法人身份也真實，因此，貨代公司如果報案，公安機關一般按民事經(jīng)濟糾紛加以認定，讓貨代公司直接上法院通過民事途徑起訴。

（二）“貨代”騙子編造貨物被商檢海關查驗、罰款的虛假信息對貨主進行詐騙。在貨運代理過程中，不少貨物依賴買賣單證來完成出運，有時貨主（主要是外商）為了規(guī)避夾帶侵犯知識產(chǎn)權和國家禁止出口的商品，故意將實際托運貨物與單證載明不相符，以逃避商檢、海關查驗。這一做法被“貨代”騙子利用，他們編造貨物被商檢海關查驗、罰款的虛假信息，向貨主提出不合理的付款要求進行詐騙。如：義烏貨代市場上一批安徽籍的“貨代”騙子，他們在市場上低價向外商攬貨，然后在運輸過程中編造貨柜被商檢、海關查驗，要外商拿出幾萬元去疏通關系或罰款處理，外商無奈之下，只好化錢消災。有些外商知道自己被騙，但身在異國他鄉(xiāng)，只能忍氣吞聲自認倒霉，不向公安機關報案。

（三）外商利用“垃圾柜”騙運費。在循環(huán)押單的行規(guī)下，有的外商向貨代公司循環(huán)出貨，約定運費統(tǒng)一支付，先期出運的提單先拿，以后出運的提單可以扣押。一旦運費拖欠過多，外商便故意組幾個不值錢的貨柜抵押給貨代公司，之后人去樓空。曾有貨代公司無奈之下將這種提單轉(zhuǎn)讓給其他外商，以抵銷運費損失，可是收貨人在支付運費和滯期費后提到貨柜，發(fā)現(xiàn)里面裝的竟是垃圾（上面提到的“垃圾柜”）。這種情況以中東和紅海沿岸國的外商為多。

（四）外商騙貨。一是外商采購貨物托運后就消失，既不付貨款也不付運費，提單簽不簽對他們而言更是無所謂，其目的就是等待貨物在卸貨港被海關拍賣，便可在當?shù)匾再v價買回，而小商品攤主的貨款及貨代公司的運費無法收回。二是貨代公司將提單直接交給外商后，外商卻不付貨款，由于委托手續(xù)及交接手續(xù)不完整，貨代公司最終成了發(fā)貨工廠或攤主的索賠對象。三是外商先到義烏開一家外貿(mào)公司，然后到市場采購上百萬元的貨物，待貨物裝柜出港，在約定的付款期限內(nèi)，外商支付貨代公司幾萬元運費騙取提單正本后，便攜提單正本逃匿。如今年4月發(fā)生的沙赫德公司合同詐騙案，公司老板系一巴基斯坦人，向市場訂購近四百萬元的貨柜委托貨代公司出港，在向貨代公司支付運費騙取提單后，便以客戶未付款為由回國逃匿。由于貨柜已駛離中國海域，而提單正本又被外商拿走，根據(jù)國際海商法約定，貨柜必須交付國外收貨人，即使公安機關立案，也很難將貨柜運回。

（五）貨代公司業(yè)務員虛報價格，侵占公司利潤。在義烏，貨代公司攬貨客戶都是業(yè)務員單向聯(lián)系的。因此，一些業(yè)務員利用這種機會，向公司虛報與客戶達成的價格就是公司的底價，而實際上大大高于這個底價。另外，在運費結(jié)算上，業(yè)務員也可以直接結(jié)取，中間的差價就被一些業(yè)務員截取了。如義烏市公安局經(jīng)偵大隊在今年3月辦理的一起中道物流公司控告其公司多名老業(yè)務員在外做飛單、侵占公司利潤的案件。這類情況在義烏貨代市場上普遍存在。

三、國際貨運代理行業(yè)經(jīng)濟犯罪的原因分析

（一）國際貨代行業(yè)準入門檻低，從業(yè)人員素質(zhì)良莠不齊，國際物流協(xié)會監(jiān)管不力。自2005年貨代市場放開，由于準入門檻低，貨代企業(yè)快速發(fā)展，但良莠不齊，加上市場混亂，競爭激烈，非法或違規(guī)的無證貨代、“開關”貨代比比皆是；貨代行業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)普遍偏低，專業(yè)人才匱乏。據(jù)初步統(tǒng)計，在義烏從事國際貨代行業(yè)的達1200多家，但是合法經(jīng)營主體比例不高（經(jīng)工商行政管理部門注冊登記的不到200家），僅占20%左右，絕大多數(shù)貨代主體屬非法或違規(guī)經(jīng)營，造成了市場的無序競爭。結(jié)果是合法的貨代主體經(jīng)營規(guī)范，但競爭處于劣勢，承擔著較高的經(jīng)營成本和風險；非法和違規(guī)的貨代主體不但經(jīng)營不規(guī)范，而且通過逃避稅收、簡易的經(jīng)營手段和合法的貨代主體進行低成本競爭；還有一些外地貨代企業(yè)，當發(fā)生違法行為時，往往通過注銷原來公司、更換經(jīng)營公司名稱等方式逃避打擊處理。義烏市國際貨代企業(yè)的行業(yè)性組織即義烏國際物流協(xié)會2008年5月成立，雖發(fā)展迅速，會員從成立時的30余家發(fā)展為現(xiàn)在的97家，而且對規(guī)范國際貨代市場管理，促進行業(yè)發(fā)展起到了很大的作用，但由于政府重視程度不夠，協(xié)會對整個行業(yè)的監(jiān)督機制不夠順暢，致使對整個行業(yè)的規(guī)范管理不到位。

（二）國際貨代經(jīng)營和運作模式不規(guī)范。主要表現(xiàn)以下幾方面。

1.“貨代經(jīng)紀人”經(jīng)營方式。由于貨代企業(yè)入行門檻低，不少個體貨代與義烏市場上的外商直接接觸，采取詢價定價、聯(lián)系各業(yè)務環(huán)節(jié)、代收代付費用的方式從事經(jīng)營活動。這些個體貨代在行業(yè)內(nèi)常被稱為“貨代經(jīng)紀人”?？陀^上，外商需要他們的“保姆”式服務，把貨物采購后裝船、簽發(fā)提單等一切事務委托他們辦理，但是不少外商在談業(yè)務時只注重報價高低，不太重視交易對象的資信。

2.買賣核銷單的通關方式。因外商不能以自己的名義出口，為解決出口報關問題，市場上還出現(xiàn)了專門買賣核銷單、繕制報關單證的不法經(jīng)營者。他們向諸如深圳及內(nèi)地省份的進出口公司購買核銷單，直接制作虛假報關單證（俗稱“套約”）。一份核銷單的價格從不足100元到1000多元人民幣不等。2007年9月起，金華海關對義烏小商品出口實行旅游購貨報關，不再需要核銷單，買賣核銷單現(xiàn)象才逐漸減少?，F(xiàn)在手續(xù)又簡便到只要掛一個公司或以華僑的名義就可通關，這給貨代在設計托運人上創(chuàng)造了極大的想象和行為空間，如一個護照的復印件可以一直重復使用。

3.無正常交接手續(xù)的轉(zhuǎn)委托方式。在代理訂艙環(huán)節(jié)上，轉(zhuǎn)委托是其中主要的經(jīng)營方式。“貨代經(jīng)紀人”四處詢價，選擇好價格后再委托出去，受托的貨代公司基本上不知道真實的貨主是誰。由外商、外貿(mào)貨代兼營者、一級貨代、船務公司組成的代理鏈成為其中最簡捷的經(jīng)營模式，各個貨代業(yè)務環(huán)節(jié)普遍缺乏正常的交接手續(xù)。同時，貨代市場上現(xiàn)金交易頻繁，即使通過銀行付款，也往往使用個人賬戶?？梢哉f，“農(nóng)業(yè)社會和信息社會兩個時代的交易方式”依然并存于義烏小商品市場。正規(guī)的貨代公司為搶占一定的市場份額，放棄對委托合同的嚴格審查，簡化手續(xù)，明知有風險，也硬著頭皮接業(yè)務，并較長期限地為委托人墊付運費，從而也產(chǎn)生了大量的運費拖欠糾紛。

（三）運費“循環(huán)單月結(jié)”、“循環(huán)押單”的“賒賬經(jīng)營”結(jié)算方式。受國際貿(mào)易結(jié)算時間差的影響，義烏貨代市場形成了運費“循環(huán)單月結(jié)”、“循環(huán)押單”的“賒賬經(jīng)營”結(jié)算的行規(guī)。由于義烏市場上外貿(mào)結(jié)算方式是“賒賬經(jīng)營”的，即外商到義烏市場上采購只需支付少量定金，即可交付貨物給外商，待外商將貨通過貨代公司運到國外后，再由國外的客戶將貨款支付給外商，最后由外商支付給經(jīng)營戶和貨代公司。而貨代公司為了能更多地招攬客戶貨柜，待與中間貨代商合作一段時間獲得一些信任后，便同意運費“循環(huán)單月結(jié)”、“循環(huán)押單”進行結(jié)算。這樣，中間貨代便可在未支付任何費用的情況下，只要保證有正常的貨柜循環(huán)在上家貨代公司的手上出柜，就可以無償?shù)厥盏缴霞邑洿窘桓兜奶釂?，中間貨代商便可以憑提單向客戶收取現(xiàn)金。由于貨柜都是客戶的，循環(huán)押單對中間貨代沒有約束力。因此，這種運費結(jié)算方式存在很大的詐騙風險，給犯罪分子有機可乘。

（四）工商部門對從事貨代行業(yè)的公司注冊審核不力，對外貿(mào)公司和外地貨代公司超范圍經(jīng)營貨代行業(yè)缺少監(jiān)管。在經(jīng)偵大隊辦理的貨代詐騙案中，雖然一些貨代公司是經(jīng)過工商部門申請正規(guī)注冊，且法人代表身份真實，注冊資金也經(jīng)會計事務所驗資，但注冊時是委托代理機構(gòu)辦理的，法人代表甚至不需要出面。這些代理機構(gòu)為了牟利，一方面在幫人辦理正規(guī)手續(xù)的同時，也從事非法墊資出資甚至驗資活動。如注冊一家100萬元的公司，只要出5-8萬元（其中大部分是墊資利息）即可注冊下來。一旦公司注冊好后，注冊資金馬上被抽走。而工商部門在審核過程中，對前來注冊的人員及法人代表、股東以及出資情況缺少仔細審核，也缺少事后對注冊資金有無抽逃情況的檢查，甚至明知前來注冊的人不是公司股東，注冊資金是他人墊資的虛報注冊資本，也給予注冊。有的案犯正是利用這個漏動，連續(xù)注冊公司進行連環(huán)詐騙，有的甚至通過更名的方式進行二次詐騙。

（五）有關職能部門與公安機關的協(xié)調(diào)機制不暢。海關、檢驗檢疫局、海事法院等職能部門在工作中會發(fā)現(xiàn)一些不正常的現(xiàn)象，如對貨物開箱查驗時，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)報關單上的貨物品名與實際貨物不符，有的甚至發(fā)現(xiàn)一些實際價值與報關價值嚴重不符的“垃圾柜”，但他們并沒有將該情況反饋給地方公安部門，而是簡單作罰款處理，有的甚至置之不管，這在一定程度上助長了“貨代”騙子的氣焰。

（六）政府部門對國際貨代行業(yè)的管理不夠重視。自1998年起，韓國、日本及中東一些國家的商人紛紛在義烏設點從事外貿(mào)生意并迅速發(fā)展。據(jù)當?shù)毓賳T“最保守估計”，目前在義烏市場，掛牌外商或境內(nèi)外貿(mào)公司駐義烏辦事處有3000多家，占了全省總數(shù)的二分之一還多，常駐外商萬人以上。2011年共有199個國家44.4萬人次的境外客商來義烏采購。但由于目前尚無規(guī)范個體外商從事外貿(mào)活動的法律法規(guī)，大部分個體外商還在從事無照無證經(jīng)營活動，而政府部門未能對外商進行有效的管理。另一方面，在魚龍混雜的外貿(mào)中介市場里，一些“貨代”騙子編造貨物被商檢海關查驗、罰款的虛假信息對外商進行詐騙。據(jù)了解，在義烏經(jīng)商的外商都會碰到這類情況，有時為了減少麻煩，同時能及時將貨運走，只好“吃啞巴虧”。有的外商在碰到提單被扣的情況，也都選擇向扣單的貨代公司“買單”的方式，盡早贖得提單。這種處理方式，雖系出于商業(yè)因素考慮，但也在相當程度上助長了詐騙分子的氣焰。這也與政府部門缺乏與外商溝通，未能將外商的訴求及時反饋有一定的關系。

四、對策建議

（一）政府部門應加大對整個國際貨代行業(yè)的整治力度，以規(guī)范整個貨代行業(yè)的經(jīng)營秩序和發(fā)展環(huán)境。首先，國際貨代行業(yè)相關職能部門建立協(xié)調(diào)機制。由政府牽頭，成立由海關、檢驗檢疫局、公安、工商、稅務、物流協(xié)會、質(zhì)檢、外經(jīng)貿(mào)局、物流辦等部門組成的義烏市國際貨代行業(yè)發(fā)展領導小組辦公室，負責對全市國際貨代行業(yè)的領導和協(xié)調(diào)工作。同時，要加強和扶持義烏國際貨代物流協(xié)會建設，給行業(yè)協(xié)會合理定位和授權，使之健康發(fā)展。其次，借鑒廣州等地的發(fā)展經(jīng)驗，創(chuàng)新貨代行業(yè)經(jīng)營和運作模式，引導外貿(mào)和國際貨代行業(yè)走規(guī)范化、專業(yè)化、集成化之路。如針對現(xiàn)在義烏貨代市場 “循環(huán)單月結(jié)”和“循環(huán)押單”的運費結(jié)算方式，可借鑒廣州外貿(mào)市場上的現(xiàn)金結(jié)算方式，引導義烏外貿(mào)企業(yè)和貨代企業(yè)創(chuàng)新結(jié)算方式以降低經(jīng)營風險。再次，針對義烏外商眾多、素質(zhì)參差不齊的現(xiàn)狀，建議市政府成立外商投訴和舉報中心，作為外商在國內(nèi)投訴的平臺，同時也接受全市人民對外商的監(jiān)督，以達到“外商合法經(jīng)商受保護，外商非法經(jīng)商受打擊”的目的。為了能更多地接受外商的投訴舉報，建議對舉報人嚴格保密，并保障舉報人不受牽連和打擊。

（二）行業(yè)協(xié)會應加強管理，加大對整個貨代市場的監(jiān)管力度，配合政府相關職能部門做好規(guī)范市場經(jīng)營秩序。義烏國際物流協(xié)會是物流行業(yè)發(fā)展的生力軍。要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，引導貨代企業(yè)規(guī)范管理、合法經(jīng)營，努力使企業(yè)朝規(guī)?；H化、品牌化方向發(fā)展。首先，國際物流協(xié)會應積極參與工商部門的行業(yè)準入審核制度（如參與消費者投訴或行業(yè)投訴，在企業(yè)注冊時給協(xié)會一個監(jiān)督審核權等），配合工商、公安、海關、商檢等政府部門做好綜合治理工作，堅決打擊外貿(mào)公司超范圍經(jīng)營，建立外地企業(yè)本地化管理的貨代業(yè)務經(jīng)營必須向物流協(xié)會備案制度，建立公平、有序的競爭環(huán)境。其次，協(xié)會應加強物流人才的培養(yǎng)和職業(yè)技能的培訓工作。如注冊一家貨代公司，必須有兩名以上有國際物流行業(yè)資格證書的人員。再次，積極協(xié)助政府部門對貨代行業(yè)進行誠信市場建設。如協(xié)會可以協(xié)助政府部門建立政府評星機制，引導貨代企業(yè)走誠信品牌之路。

（三）工商部門應加強對從事國際貨代行業(yè)公司注冊的審核力度，堅決取締非法經(jīng)營行為。規(guī)范國際貨代行業(yè)管理，解決當下國際貨代企業(yè)沒有進行工商登記，或者外地貨代企業(yè)在義烏僅設立辦事處就從事國際貨代業(yè)務的超范圍經(jīng)營狀況，扭轉(zhuǎn)貨代市場秩序混亂的局面。工商部門可以加強查處力度，堅決取締超范圍經(jīng)營，促使國際貨代企業(yè)主動參與工商登記和企業(yè)備案管理，從而實現(xiàn)政府職能部門對國際貨代行業(yè)實行有效監(jiān)管。同時，針對部分企業(yè)通過代理公司墊資注冊空殼公司的現(xiàn)狀，工商部門應加大注冊審核和年檢力度，一旦發(fā)現(xiàn)有虛報注冊資本和抽逃出資情況，立即移送公安機關給予打擊處理，決不姑息。

（四）公安機關應加強與各部門的溝通與協(xié)作，為經(jīng)濟詐騙設立第二道防火墻。首先，公安機關尤其是經(jīng)偵部門應加強與相關職能部門的聯(lián)系，形成定期常態(tài)的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪苗頭便及時給予打擊。建議在義烏國際貨代物流協(xié)會增設經(jīng)偵聯(lián)絡點，以加強對貨代行業(yè)的整治力度。其次，有關職能部門可借鑒義烏市公安局經(jīng)偵大隊開發(fā)經(jīng)濟案件預警平臺的成功經(jīng)驗，開設一個專門針對貨代行業(yè)經(jīng)濟犯罪的舉報窗口，打擊貨代市場亂放價格、低價攬貨的“貨代”騙子以及貨代行業(yè)其他新型犯罪案件。通過對貨代行業(yè)的整治，進一步建設誠信貨代市場，也為外貿(mào)詐騙設立第二道防火墻。

D631

A

1674-3040（2012）04-0066-04

2012-04-26

金志茂，浙江省義烏市公安局經(jīng)偵大隊大隊長；王驊，該大隊民警。

（責任編輯：史榮華）