肖蓉蓉

摘要：中小商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)的重要組成部分，是支持國民經濟發(fā)展的重要力量。但其在發(fā)展過程中普遍存在同質化低效競爭現(xiàn)象，這既不利于培養(yǎng)中小銀行核心競爭力，也難以實現(xiàn)金融資源的優(yōu)化配置。本文在對此現(xiàn)象進行科學分析基礎上，明確指出，只有采取結合自身業(yè)務優(yōu)勢的差異化競爭戰(zhàn)略才是我國中小銀行更為理性的選擇，并從經濟政策環(huán)境和中小銀行主體創(chuàng)新兩方面提出了解決同質化競爭的對策建議。

關鍵詞：中小商業(yè)銀行 同質化 差異化 競爭戰(zhàn)略

金融體制改革以來，中國銀行業(yè)逐步打破寡頭壟斷格式，以跨區(qū)域性中型股份制商業(yè)銀行（如中信、光大、招商、民生、浦發(fā)銀行等）和地方法人金融機構（城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行和村鎮(zhèn)銀行）為代表的中小商業(yè)銀行憑借自身便捷靈活的金融服務獲得了投資者和消費者的青睞，日益成為中國銀行業(yè)發(fā)展的新生力量。但面對愈演愈烈的市場競爭，與國外中小銀行采取符合自身獨特業(yè)務優(yōu)勢的差異化競爭戰(zhàn)略不同，我國中小銀行發(fā)展普遍存在盲目求大、業(yè)務經營同質化的問題，這既不利于其樹立比較競爭優(yōu)勢，也不利于中國銀行業(yè)的長遠健康發(fā)展。

一、中小銀行同質化競爭的表現(xiàn)

銀行同質化競爭是指銀行在發(fā)展戰(zhàn)略、市場導向、目標客戶、金融產品和服務等方面的選擇都極為雷同，從而不能向市場提供有獨特利益，并取得競爭優(yōu)勢產品的過程及結果。

（一）競爭地域的同質化

我國銀行業(yè)存在著大型國有控股商業(yè)銀行、跨區(qū)域性中型股份制商業(yè)銀行和地方法人金融機構共同發(fā)展的梯隊型結構特征。競爭地域的同質化是指不論何種層級的銀行機構，都以追求業(yè)務范圍的拓展和市場占有率的擴大為戰(zhàn)略發(fā)展方向，并將主要競爭地定位于大中型城市和經濟發(fā)達地區(qū)。具體表現(xiàn)為區(qū)域性股份制商業(yè)銀行向全國及海外市場發(fā)展，地方性法人機構向區(qū)域性銀行發(fā)展。然而，目前很多中小銀行在資產規(guī)模和風險管理水平等方面都與大型股份制銀行存在較大差距，強求規(guī)模領先不但難以超越競爭對手，而且還不利于其充分發(fā)揮地緣和信息優(yōu)勢。

（二）目標客戶的同質化

在成立之初就已確立服務“中小企業(yè)”客戶定位的中小商業(yè)銀行為了爭取更大的利潤，盲目跟進國有控股銀行的發(fā)展思路，將目標客戶定位于大型企業(yè)和高端客戶，對中小企業(yè)（含小微企業(yè)）、三農和社區(qū)居民等群體的信貸支持不夠。銀行客戶的同質化進一步加劇了信貸資金供求矛盾，大量資金追逐同類客戶，一方面易催生利益“尋租”行為，造成我國金融資源與社會福利的損失；另一方面，有迫切融資需求的中小企業(yè)等群體則因得不到信貸支持而遭遇發(fā)展瓶頸。

（三）金融產品創(chuàng)新的同質化

中小商業(yè)銀行金融產品創(chuàng)新的趨同化主要體現(xiàn)在三方面。一是受制于資金、技術、人才等因素限制，低層次產品創(chuàng)新多，而諸如避險保值型、財務咨詢類等科技含量多、智能化程度高的業(yè)務創(chuàng)新不足。二是負債類業(yè)務創(chuàng)新多，資產類業(yè)務創(chuàng)新少。長期以來，由于我國資本市場發(fā)展滯后，社會投資渠道有限，金融“脫媒”現(xiàn)象并未出現(xiàn)，銀行業(yè)在信貸領域幾乎不存在競爭對手，缺乏創(chuàng)新推動力。三是金融產品“拿來主義”盛行。近年來，中小商業(yè)銀行為搶占市場份額紛紛推出貴賓理財產品，但產品投向集中于央行票據、國債、金融債市場，并且同類產品在功能設計和服務形式上也都大同小異。目前，市場主推的主要還是單一型理財產品，缺乏為客戶提供理財、投資、保險、結算、儲蓄相結合的交叉式或捆綁式服務，尚不能滿足消費者的差異化、多元化金融需求。

（四）業(yè)務結構的同質化

我國中小商業(yè)銀行資產規(guī)模偏小，業(yè)務結構過度依賴信貸利差，而風險小、技術性和附加值高的中間業(yè)務發(fā)展則明顯滯后。業(yè)務結構的同質化從銀行收入結構的單一性上反映出來：2011年招商銀行、民生銀行、光大銀行利息收入占比分別是79.36%、78.7%和85.59%，而中間業(yè)務占比均不足20%。同年，浦發(fā)銀行營業(yè)收入中更有高達90%以上來自存貸利差，而凈手續(xù)費和傭金收入在營業(yè)收入中占比僅為9.89%。城市商業(yè)銀行的收入構成也呈現(xiàn)出同樣的結構特征，以長沙銀行為例，2010年其凈利息收入占比接近90%，但凈手續(xù)費和傭金收入占比僅為6.05%。銀行機構的年報數據顯示，中小銀行的經營范圍仍高度集中在傳統(tǒng)的存貸市場，中間業(yè)務領域創(chuàng)新不足，造成金融市場上過度競爭與競爭不足并存，降低了資金配置效率。

二、同質化現(xiàn)象產生的原因

（一）利率管制使銀行缺乏創(chuàng)新動力

目前我國正在穩(wěn)步推進利率市場化改革，但資金價格管制依然存在，這在很大程度上造成了銀行依賴利差生存的局面。一旦放開價格管制，頻繁波動的市場利率將使商業(yè)銀行隨時面臨存貸利差收窄、“貸長貸大”風險增加、利潤水平下滑的不利局面。經營環(huán)境的改變迫使銀行降低對傳統(tǒng)存貸業(yè)務的依賴，轉而加快金融創(chuàng)新、拓展中間業(yè)務領域、調整優(yōu)化業(yè)務結構。由于我國并未出現(xiàn)金融“脫媒”現(xiàn)象，利率管制客觀上為商業(yè)銀行提供了一個坐享穩(wěn)定利差收益的經濟保護環(huán)境，使商業(yè)銀行缺乏創(chuàng)新動力。

（二）分業(yè)經營體制限制了業(yè)務范圍

我國實行的是銀行業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)分業(yè)經營體制，這種體制雖在一定程度上規(guī)避了風險，但也阻礙了各金融機構業(yè)務范圍的交叉與拓展，而交叉領域又恰恰是金融創(chuàng)新最活躍的領域。一方面，商業(yè)銀行無法從事資本與貨幣市場聯(lián)結領域的大量表外業(yè)務和相當大部分的投資銀行業(yè)務，導致了收入來源的單一化；另一方面，分業(yè)經營也不利于銀行為客戶提供組合型、方案式金融服務。以理財產品為例，在分業(yè)經營體制下，商業(yè)銀行雖能代銷證券、保險公司產品但無法實施市場運作，這樣就使得原本綜合性極強的理財業(yè)務不得不偏安一隅。銀行無法對多種理財產品和服務進行優(yōu)化組合，而任何單一性的金融產品都易于被競爭對手仿效，因此造成了投資理財業(yè)務的趨同現(xiàn)象。

（三）監(jiān)管方式僵化和專利保護制度缺失遏制了創(chuàng)新熱情

在發(fā)達國家，凡是金融監(jiān)管機構沒有明文禁止做的，商業(yè)銀行都可以做，給與了微觀金融主體較大的創(chuàng)新自主權，但我國實行的是合規(guī)性監(jiān)管方式，即除了銀監(jiān)會明確規(guī)定讓做的業(yè)務外，其他業(yè)務商業(yè)銀行都不能私自開展。銀監(jiān)會對于金融創(chuàng)新產品采取“審批制”和“備案制”兩種方式，在實際中出于金融穩(wěn)定的考慮，又往往多采用審批制。從銀行新業(yè)務的上報到最終審批通過，有時需要幾個月的時間，很容易錯過產品的最佳市場銷售期。另一方面，由于金融產品本身具有極強的可替代性，再加上銀行專利保護制度的缺失，新推產品很快便被競爭對手復制模仿。競爭者與創(chuàng)新主體同時分享了金融產品創(chuàng)新帶來的收益，但卻無需承擔創(chuàng)新主體前期的開發(fā)成本和風險，這嚴重遏制了創(chuàng)新熱情，使業(yè)內搭便車現(xiàn)象普遍存在。

三、解決中小銀行同質化競爭的對策建議

（一）穩(wěn)步推進利率市場化改革

利率市場化改革是銀行實施差異化戰(zhàn)略的前提。只有利率市場化，才能打破商業(yè)銀行依賴存貸利差賺取利潤的現(xiàn)狀，才能催生銀行創(chuàng)新動力從而優(yōu)化業(yè)務結構。利率市場化改革要遵循“先貸款、后存款；先長期、大額，后短期、小額”的思路穩(wěn)步推進：在貸款利率浮動上不封頂的基礎上，可率先放開貸款利率；在大額存款利率先行放開的基礎上，小額存款利率可逐步向上浮動，最后再全部放開。存款利率上浮可先在具備了財務硬約束條件的金融機構試點，取得經驗后再向更大范圍推廣，這樣做既有利于提高商業(yè)銀行的自主定價能力，促使其實施主動的資產負債管理，也有利于商業(yè)銀行根據自身的風險偏好和收益預期進行產品調整和金融創(chuàng)新。利率市場化后，為有效應對利率風險，各銀行應及時建立起利率風險規(guī)避機制、利率風險分散機制、利率風險轉移機制、利率風險補償機制等全方位、多層次的利率風險管理機制，同時從服務功能、服務質量和服務范圍的廣度和深度上下功夫，推出更多個性化、高附加值的中間業(yè)務品種，實現(xiàn)多元化經營。

（二）從分業(yè)經營逐步向混業(yè)過渡

分業(yè)經營模式減少了風險在銀行業(yè)、保險業(yè)和證券業(yè)之間的傳遞，但對銀行業(yè)務范圍和創(chuàng)新能力的限制也顯而易見。鑒于我國金融市場發(fā)育不成熟、銀行風險管理水平有限，若馬上由分業(yè)經營轉向全面混業(yè)，又極可能誘發(fā)巨大風險，不利于金融業(yè)的穩(wěn)健運行，因此迫切需要尋找到一種能兼顧效率與安全的過渡模式，而金融控股公司“集團混業(yè)、經營分業(yè)”的特性恰好滿足了我們的需求。一方面，在金融控股公司的框架下，各子公司作為獨立法人，分別從事銀行、證券、保險等單一業(yè)務，形成了公司內部的防火墻，有效降低了風險在公司內部傳遞的可能性。另外，它也可以發(fā)揮集團的多元化優(yōu)勢，對各子公司的業(yè)務進行整合再造，在交叉領域積極進行深層次的金融創(chuàng)新，這就突破了分業(yè)體制下業(yè)務范圍的局限性，為銀行進行差異化經營開辟了新的業(yè)務空間。

（三）改進完善監(jiān)管方式和手段

監(jiān)管部門對金融創(chuàng)新產品的審批要區(qū)別對待：對那些不形成資產或負債的低風險創(chuàng)新產品，可采取報備的方式管理；對蘊含風險的創(chuàng)新產品則采取更為嚴格的審批制度，審慎選擇創(chuàng)新試點，在風險可控的前提下再由點到面地推廣擴大。另外，要放松對業(yè)務過于嚴格的管制，可以借鑒西方的經驗，逐步從目前規(guī)定的“能做什么”轉變?yōu)椤安荒茏鍪裁础薄ｋm然只有一字之差，后者卻將產品創(chuàng)新的自主權交還給了商業(yè)銀行，使其擁有了更廣闊的業(yè)務發(fā)展空間，為其實施差異化經營戰(zhàn)略創(chuàng)造了條件。

（四）中小銀行市場定位的差異化

按照市場定位戰(zhàn)略的三維要素決定理論，銀行市場定位是指銀行對主要目標客戶群、主要競爭地、核心業(yè)務和產品的確認，以此在客戶心中樹立不同于競爭對手、別具一格的銀行形象。中小商業(yè)銀行應明確與自身資金規(guī)模和風險管控能力相適應的市場定位，堅持走差異化、特色化的發(fā)展道路。第一、目標客戶定位的差異化。中小銀行切忌盲目與大型股份制商業(yè)銀行拼搶大客戶，而應始終堅持將服務于發(fā)展前景良好的中小企業(yè)和廣大城鄉(xiāng)居民作為目標客戶定位，形成并保持在地方金融市場上的獨特競爭優(yōu)勢。第二、競爭地域定位的差異化。中型股份制商業(yè)銀行可以進一步強化和擴大自身在國內的區(qū)位競爭優(yōu)勢，實力較強者還可以逐步發(fā)展成全國性商業(yè)銀行，而地方法人金融機構則應利用地域和信息優(yōu)勢，將主要競爭地定位于“服務城市社區(qū)、服務縣域經濟、服務農村地區(qū)、服務鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)”，這不僅能彌補大型股份制商業(yè)銀行的市場空白，而且還可以極大地降低與大型股份制商業(yè)銀行盲目競爭的惡劣影響，更加有利于市場競爭力的提高。三是金融產品定位的差異化。區(qū)域性股份制銀行可以進一步向金融百貨公司邁進，而地方性金融機構則不必一味貪大求全，將有限資源整合利用，打造能滿足本地區(qū)客戶獨特需求的明星產品會是它們更加理性的選擇。

（五）在文化層面打造獨特企業(yè)形象

我國中小銀行應借助企業(yè)形象識別（CIS）系統(tǒng)，從文化層面實現(xiàn)銀行形象的差異化。CIS系統(tǒng)是由企業(yè)視覺（VI）、企業(yè)行為（BI）、企業(yè)理念（MI）三個相互聯(lián)系、層層遞進的子系統(tǒng)構成。中小銀行企業(yè)形象塑造必須內外結合，既要重視視覺系統(tǒng)和行為策劃的建設，更要在發(fā)展中逐漸形成獨特的企業(yè)理念。例如花旗銀行以“金融流的創(chuàng)造者”為經營理念，成功塑造了“富有進取心的銀行、向您提供高效便捷的服務”的企業(yè)形象，大通銀行則在客戶中牢固樹立了“全球批發(fā)銀行先鋒”的企業(yè)形象，為全球私人客戶、企業(yè)提供優(yōu)質的專業(yè)化服務。由此可見，我國中小銀行應該在文化層次上塑造清晰的可識別的企業(yè)形象，這對于維系客戶忠誠度、打造銀行品牌、培養(yǎng)核心競爭力都是極為重要的。

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