由曦

不久的將來(lái)，當(dāng)我們?cè)诔匈I東西、報(bào)攤買報(bào)紙、菜市場(chǎng)買菜時(shí)，可能不需要攜帶現(xiàn)金或銀行卡，僅憑刷手機(jī)就能完成付款。這種基于NFC（“Near Field Communication”，即近距離無(wú)線通訊）技術(shù)的近場(chǎng)移動(dòng)支付時(shí)代，因中國(guó)銀聯(lián)和中國(guó)移動(dòng)（00941.HK）兩大行業(yè)巨頭的聯(lián)手而即將來(lái)臨。

2013年2月25日，中國(guó)銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰和中國(guó)移動(dòng)副總裁沙躍家于2013年世界移動(dòng)通信大會(huì)上共同宣布，即將在全國(guó)14個(gè)?。▍^(qū)、市）試點(diǎn)推出“手機(jī)錢包”客戶端程序，為手機(jī)進(jìn)行快捷“閃付”提供服務(wù)。

在業(yè)界人士看來(lái)，這標(biāo)志著中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)已實(shí)現(xiàn)TSM（Trust Service Management，可信服務(wù)管理）系統(tǒng)互通，接下來(lái)幾個(gè)月會(huì)試點(diǎn)空中發(fā)卡，隨后進(jìn)行試商用和正式商用。

不同于通過(guò)第三方中介進(jìn)行轉(zhuǎn)接的移動(dòng)遠(yuǎn)程支付，移動(dòng)近場(chǎng)支付可以實(shí)現(xiàn)用戶和商戶間的直接付款，同時(shí)，由于省去了輸密碼的過(guò)程，其在商場(chǎng)、超市、便利店、報(bào)攤等小額支付領(lǐng)域獨(dú)具便利性，這無(wú)疑是完善整個(gè)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)鏈條的重要環(huán)節(jié)。

巨頭的“聯(lián)姻”平息了延續(xù)多年的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)，開啟了移動(dòng)近場(chǎng)支付領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)商系和金融系合作的大幕，初步奠定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局。

各個(gè)參與方的角色亦逐漸清晰：銀聯(lián)通過(guò)TSM業(yè)務(wù)來(lái)提供金融應(yīng)用的管理和下載服務(wù)；運(yùn)營(yíng)商在SIM卡上辟出專門的金融應(yīng)用存儲(chǔ)空間；銀行則通過(guò)移動(dòng)支付實(shí)現(xiàn)空中發(fā)卡。

中國(guó)銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰曾將移動(dòng)支付比喻成“山中的大象”。如今，他對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)，這頭原本輪廓模糊的大象正走出深山。

對(duì)于當(dāng)前主要依靠第三方機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)接信息來(lái)進(jìn)行遠(yuǎn)程支付的移動(dòng)支付業(yè)來(lái)說(shuō)，近場(chǎng)支付技術(shù)無(wú)疑打破了這一局限，使手機(jī)變成商戶與用戶間直接的支付工具，拓展了移動(dòng)支付的運(yùn)用空間和便利性。由此所帶來(lái)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)功能的進(jìn)一步完善，無(wú)疑將增強(qiáng)其對(duì)傳統(tǒng)線下支付業(yè)務(wù)的替代性。

但產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展并非一片坦途。各方以何種方式合作？利潤(rùn)如何分配？怎樣培育用戶刷手機(jī)的需求？主流的商業(yè)模式是什么？近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付如何協(xié)調(diào)發(fā)展？監(jiān)管挑戰(zhàn)何在？這些問(wèn)題尚無(wú)答案，亟待解決。

當(dāng)被問(wèn)及移動(dòng)近場(chǎng)支付的未來(lái)時(shí)，資深移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)專家陳建偉表示，“近場(chǎng)支付是一項(xiàng)很美好的事業(yè)，涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈比較復(fù)雜，業(yè)界一直把它做成真正可用、可普及的服務(wù)。”但他亦坦言，“目前進(jìn)入了一個(gè)震蕩期，壯大還是夭折，難以看清?！?/p>

用中信銀行行長(zhǎng)朱小黃的話來(lái)說(shuō)，移動(dòng)支付的市場(chǎng)高點(diǎn)到底能壘多高，取決于各方的認(rèn)識(shí)和行動(dòng)。

巨頭聯(lián)手

合作不易。中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華在2012年6月21日雙方合作協(xié)議簽字儀式上，曾將移動(dòng)和銀聯(lián)的合作比喻成“有情人終成眷屬”，他回憶起第一次和中國(guó)銀聯(lián)董事長(zhǎng)蘇寧見面時(shí)“雙方都有點(diǎn)感覺”，但即便如此，移動(dòng)和銀聯(lián)的聯(lián)姻也經(jīng)過(guò)了一年半的談判。

中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)最重要的合作內(nèi)容涉及TSM平臺(tái)上的勢(shì)力劃分。在合作協(xié)議中，移動(dòng)承諾將金融應(yīng)用的管理交與銀聯(lián)。

TSM平臺(tái)能使金融服務(wù)提供商（如銀行）遠(yuǎn)程發(fā)布、管理移動(dòng)應(yīng)用，在電信運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)制造商等主體間，建立起商業(yè)合同和技術(shù)連接：電信運(yùn)營(yíng)商用SIM卡來(lái)服務(wù)用戶，銀行用銀行卡來(lái)服務(wù)用戶，電信運(yùn)營(yíng)商把SIM卡的部分空間開放給銀行，用戶就可以通過(guò)TSM平臺(tái)將銀行卡下載到SIM卡上。

具體到“手機(jī)錢包”這個(gè)項(xiàng)目，凡是持有NFC手機(jī)的用戶通過(guò)客戶端訪問(wèn)中國(guó)移動(dòng)時(shí)，就會(huì)被引導(dǎo)至銀聯(lián)的TSM平臺(tái)，繼而在銀聯(lián)的TSM上進(jìn)行空中金融應(yīng)用下載，完成諸如將商業(yè)銀行的金融IC卡下載到手機(jī)SIM卡上的操作，即所謂的“空中發(fā)卡”。然后就可以使用手機(jī)，在貼有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的非接POS（消費(fèi)終端）上完成刷卡消費(fèi)，實(shí)際就是把刷卡變成了“刷手機(jī)”。

對(duì)于當(dāng)前的移動(dòng)支付來(lái)說(shuō)，TSM平臺(tái)的運(yùn)用突破了僅能依靠第三方機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)接信息進(jìn)行遠(yuǎn)程支付的局限，而使手機(jī)變成商戶與用戶間直接的支付工具，增強(qiáng)移動(dòng)支付的便利性。這無(wú)疑是完善移動(dòng)支付整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條的重要環(huán)節(jié)。

正是看重TSM的重要作用，銀聯(lián)希望構(gòu)建專門針對(duì)金融應(yīng)用TSM的平臺(tái)。目前，其已完成了與移動(dòng)的系統(tǒng)對(duì)接工作。同時(shí)也正在就TSM事宜與其他兩家運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行談判。

銀聯(lián)希望通過(guò)TSM平臺(tái)將所有的銀行統(tǒng)籌起來(lái)，這樣就可以將線下支付領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)延續(xù)到移動(dòng)支付上，但這個(gè)愿望實(shí)現(xiàn)起來(lái)并不容易。

2012年10月，央行科技司曾將“中農(nóng)工建交招商”六大銀行和三大運(yùn)營(yíng)商召集開會(huì)。央行科技司副司長(zhǎng)李曉楓在會(huì)上勸說(shuō)運(yùn)營(yíng)商不要做金融方面的移動(dòng)應(yīng)用，而由央行統(tǒng)籌設(shè)立TSM（實(shí)際是由銀聯(lián)主導(dǎo)）。會(huì)上，電信運(yùn)營(yíng)商表示同意，而銀行卻不同意。

工行、建行這樣有龐大客戶群和網(wǎng)點(diǎn)的銀行，不需要通過(guò)銀聯(lián)的TSM平臺(tái)來(lái)完成空中發(fā)卡；向來(lái)以零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新示人的招商銀行，也不愿受制于人；中國(guó)移動(dòng)入股的浦發(fā)銀行，基于股權(quán)關(guān)系，更傾向和中國(guó)移動(dòng)直連。不走銀聯(lián)TSM的好處在于，既可以保證個(gè)性化，還能留有管控力。

2012年12月，招商銀行在與中國(guó)聯(lián)通（600050.SH，00762.HK）合作時(shí)，就選擇了直連。一位聯(lián)通沃支付公司的中層人士透露，有這樣想法的銀行不止招行一家。

即便不能統(tǒng)籌所有大行，銀聯(lián)的TSM仍有用武之地，更多的銀行出于效益考慮還會(huì)把銀聯(lián)作為首選。例如，中信銀行已確定不開發(fā)自身的TSM平臺(tái)，專門使用銀聯(lián)的服務(wù)。這就可能出現(xiàn)大銀行與運(yùn)營(yíng)商直連，而中小銀行通過(guò)銀聯(lián)TSM平臺(tái)間接連接的局面。

主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)

移動(dòng)支付是以銀行和非金融機(jī)構(gòu)（主要是第三方支付）的支付賬戶作為賬戶基礎(chǔ)，以手機(jī)中的安全模塊作為賬戶、身份認(rèn)證等信息的存儲(chǔ)載體，以線上移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)和線下POS、ATM等支付受理渠道，來(lái)實(shí)現(xiàn)不同賬戶之間的資金轉(zhuǎn)移和支付。

移動(dòng)支付包括近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付兩種方式。如果支付場(chǎng)景如本文開頭所描述那樣，是在POS機(jī)旁刷手機(jī)的話，用戶和商戶直接溝通，并未通過(guò)第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)接，這種方式稱為近場(chǎng)支付。而如果用戶是在手機(jī)或者電腦終端的屏幕上，通過(guò)操作客戶端軟件并借助第三方中介機(jī)構(gòu)，來(lái)完成和商戶的支付行為的話，就是遠(yuǎn)程支付。

由于對(duì)硬件設(shè)備要求不如近場(chǎng)支付高，投入資金較少，目前，移動(dòng)支付的模式以遠(yuǎn)程支付為主，近場(chǎng)支付由于各方對(duì)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪而一度停滯不前。

從國(guó)際上移動(dòng)支付的發(fā)展情況看，運(yùn)營(yíng)商完全可以單獨(dú)建立自身的TSM平臺(tái)，并借助龐大的客戶資源與完備的通信網(wǎng)絡(luò)，來(lái)占據(jù)移動(dòng)支付的主導(dǎo)地位。以日本的NTT DoCoMo公司為例，該公司搭建了一個(gè)比TSM更具壟斷性的發(fā)卡平臺(tái)，并且只允許其授權(quán)的銀行通過(guò)該平臺(tái)發(fā)卡，同時(shí)該公司入股商業(yè)銀行和信用卡公司，已在日本移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)中處于壟斷地位。

然而，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商卻沒有這樣幸運(yùn)。在行業(yè)壁壘森嚴(yán)、金融牌照管控嚴(yán)厲的現(xiàn)狀下，跨界經(jīng)營(yíng)幾不可能。

當(dāng)時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商系和金融系在“誰(shuí)來(lái)管理和組織賬戶”、“誰(shuí)的最終品牌服務(wù)于終端用戶”等問(wèn)題上爭(zhēng)執(zhí)不下。對(duì)商業(yè)銀行和銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，支付業(yè)務(wù)是起家之本，不容他人覬覦。而運(yùn)營(yíng)商則挾龐大客戶群和完善的通信網(wǎng)絡(luò)，也意圖在支付產(chǎn)業(yè)上分一杯羹。

爭(zhēng)奪首先體現(xiàn)在近場(chǎng)支付的通信標(biāo)準(zhǔn)上。

此前，移動(dòng)曾積極推動(dòng)以2.4G作為標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，這引起了銀聯(lián)的警覺，銀聯(lián)擔(dān)心若2.4G成為主流技術(shù)，移動(dòng)的支付業(yè)務(wù)規(guī)模將大為增加，從而威脅到銀聯(lián)在線下消費(fèi)體系的主導(dǎo)權(quán)。

于是銀聯(lián)用2.4G技術(shù)尚不成熟為理由，游說(shuō)各方采用13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。在2010年8月央行支付結(jié)算司主辦的手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)座談會(huì)上，銀聯(lián)移動(dòng)支付部有關(guān)負(fù)責(zé)人就曾表示2.4G標(biāo)準(zhǔn)是私有協(xié)議、不通用、不安全。

復(fù)盤中國(guó)移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的失敗，主觀上的封閉是首要原因。中國(guó)移動(dòng)當(dāng)時(shí)與2.4G設(shè)備廠商簽署了排他協(xié)議，不許廠商給另外兩家運(yùn)營(yíng)商供貨，同時(shí)也不對(duì)運(yùn)營(yíng)商之外的行業(yè)開放。

這導(dǎo)致2.4G硬件設(shè)備價(jià)格因無(wú)法形成規(guī)模而居高不下，13.56MHz的硬件價(jià)格卻因出貨量增加而穩(wěn)步下降。

中國(guó)移動(dòng)的做法也得罪了另外兩家電信運(yùn)營(yíng)商，每當(dāng)涉及標(biāo)準(zhǔn)討論時(shí)，中國(guó)移動(dòng)屢次陷入“孤軍作戰(zhàn)”的境地，最后不得不讓步于銀聯(lián)主推的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。

在2012年12月，央行最終確定采用銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz作為近場(chǎng)支付的通信標(biāo)準(zhǔn)。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)只是主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)的一個(gè)縮影，在是否允許運(yùn)營(yíng)商建立自有賬戶這個(gè)問(wèn)題上，也曾存在激烈分歧：運(yùn)營(yíng)商們希望通過(guò)自有賬戶來(lái)服務(wù)客戶，但這種想法遭到了金融系的強(qiáng)烈反對(duì)。

在2011年10月央行組織的手機(jī)支付討論會(huì)上，金融系代表提出了介質(zhì)和支付賬戶是否應(yīng)該存在相互排斥的問(wèn)題。他們心存疑慮地指出，如果運(yùn)營(yíng)商作為管道的同時(shí)又擁有賬戶，將形成壟斷優(yōu)勢(shì)，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他們?cè)跁?huì)上提出了阻止運(yùn)營(yíng)商成立支付公司的動(dòng)議。

妥協(xié)的結(jié)果是，央行同意電信運(yùn)營(yíng)商建立自己的支付組織，但同時(shí)強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)行一定限制避免其產(chǎn)生壟斷。至此，電信運(yùn)營(yíng)商得以通過(guò)移動(dòng)支付業(yè)，在金融領(lǐng)域分得一杯羹，其未來(lái)是否會(huì)止步于此，則尚難定論。

移動(dòng)和銀聯(lián)合作達(dá)成之前，整個(gè)產(chǎn)業(yè)就在這樣進(jìn)退拉鋸之中緩慢發(fā)展。

銀行的抉擇

如果說(shuō)銀聯(lián)做移動(dòng)支付依仗TSM平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商靠SIM卡的話，商業(yè)銀行則擁有天然的資金來(lái)源，是產(chǎn)業(yè)鏈中不能缺少的一方。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)王永利對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，移動(dòng)支付是中國(guó)銀行“智慧銀行”戰(zhàn)略重要的組成部分，已被列入2013年業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，“所有金融機(jī)構(gòu)都會(huì)高度關(guān)注移動(dòng)金融的發(fā)展”。

招商銀行在移動(dòng)支付領(lǐng)域頗為進(jìn)取。繼2012年9月與HTC合作推出國(guó)內(nèi)首款符合移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的NFC手機(jī)后，其又在2012年12月與聯(lián)通聯(lián)合推出了信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品，并希望借此復(fù)制十年前靠電子銀行和信用卡業(yè)務(wù)在零售銀行上取得的成功。

每次技術(shù)創(chuàng)新都會(huì)沖擊現(xiàn)有格局，并為后來(lái)者提供趕超機(jī)會(huì)，中小銀行將移動(dòng)支付看成是趕超大銀行的機(jī)遇。

民生銀行內(nèi)部曾流傳這樣一句話，“民生銀行是野狗，見到什么都要猛撲過(guò)去”，他們不愿錯(cuò)過(guò)任何趕超機(jī)會(huì)。為推廣手機(jī)銀行，民生銀行為每個(gè)新用戶提供40元話費(fèi)充值卡。手機(jī)銀行上線六個(gè)月內(nèi)，用戶數(shù)額就超過(guò)了100萬(wàn)。

民生銀行因此獲得的好處是：其手機(jī)銀行每日交易筆數(shù)已超越柜臺(tái)，渠道代替效應(yīng)初現(xiàn)，經(jīng)營(yíng)觸角被極大延伸，通過(guò)遠(yuǎn)程自助支付來(lái)替代傳統(tǒng)銀行柜面的趨勢(shì)正在形成。

觀察各家銀行在移動(dòng)支付上的作為，一個(gè)現(xiàn)象值得注意，即在遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付的發(fā)展策略上，大小銀行之間產(chǎn)生了一定的差異。

華夏銀行電子銀行部市場(chǎng)營(yíng)銷室經(jīng)理曹新民說(shuō)，華夏銀行的發(fā)展戰(zhàn)略是以遠(yuǎn)程支付為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌兼顧近場(chǎng)支付。這在中小銀行中頗具代表性。

然而大銀行對(duì)近場(chǎng)支付卻不“感冒”，他們更想發(fā)力于以手機(jī)銀行為代表的遠(yuǎn)程支付。目前，工行和建行的手機(jī)銀行用戶均已經(jīng)突破了7000萬(wàn)。

差異背后的考慮不難理解。運(yùn)營(yíng)商系與金融系在移動(dòng)近場(chǎng)支付上的合作，是將金融IC卡加載至運(yùn)營(yíng)商的SIM卡中。在這個(gè)過(guò)程中，中小銀行可借助運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)點(diǎn)和營(yíng)銷能力進(jìn)行發(fā)卡，達(dá)到擴(kuò)展市場(chǎng)份額的目的，所以重視程度高。而大銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多，無(wú)需借用運(yùn)營(yíng)商的渠道，所以并不積極。

大銀行對(duì)近場(chǎng)支付的冷淡，也與金融IC卡的推廣有關(guān)。金融IC卡具有非接支付功能，將卡片在讀卡器前一晃，同樣可完成非接觸式消費(fèi)。另外，金融IC卡存儲(chǔ)空間大，可加載的應(yīng)用數(shù)目要大大超過(guò)SIM卡。

大銀行在金融IC卡發(fā)力早，業(yè)務(wù)已初具規(guī)模。以工行為例，截至2011年末，已發(fā)行具有非接功能的芯片卡逾400萬(wàn)張，2011年消費(fèi)額達(dá)177億元。

央行要求全國(guó)性商業(yè)銀行從2013年1月1日起均要發(fā)行金融IC卡，到2015年時(shí)要完成對(duì)磁條卡的取代。截至2012年上半年，全國(guó)已累計(jì)發(fā)行金融IC卡4500多萬(wàn)張，較2011年底增長(zhǎng)2070萬(wàn)張，增幅達(dá)85%，占新增發(fā)卡量的15%左右。

問(wèn)題是，既然金融IC卡刷卡也很方便，用戶為什么一定要刷手機(jī)呢？退一步說(shuō)，即使沒有金融IC卡，在刷磁條卡已經(jīng)非常方便的今天，用戶刷手機(jī)的需求從何而來(lái)？

商業(yè)價(jià)值爭(zhēng)議

拉卡拉總裁孫陶然說(shuō)，近場(chǎng)支付的NFC技術(shù)其實(shí)已經(jīng)在公交一卡通等方面廣泛應(yīng)用。實(shí)際上就是把卡放到手機(jī)里，可以看成是一個(gè)零錢的錢包，但并不會(huì)成為一種取代性的支付方式。

目前，央行規(guī)定用戶單次圈存不能超過(guò)1000元，移動(dòng)近場(chǎng)支付仍聚焦于小額、快速支付，更適合在商超、便利店等場(chǎng)景應(yīng)用，尚無(wú)法取代遠(yuǎn)程支付在大額支付領(lǐng)域上的優(yōu)勢(shì)。但因與用戶的日常生活更為貼近，未來(lái)的交易頻次未必遜于遠(yuǎn)程支付，商業(yè)前景仍不可小覷。

市場(chǎng)研究公司IDC的報(bào)告顯示，2017年全球移動(dòng)支付的金額將突破1萬(wàn)億美元。在這1萬(wàn)億美元的支付金額中，有66%來(lái)自網(wǎng)上購(gòu)物等遠(yuǎn)程支付方式，而NFC近場(chǎng)支付將成為占比緊隨其后的移動(dòng)支付方式，預(yù)計(jì)這個(gè)比例將達(dá)到25%。根據(jù)ABI的預(yù)測(cè)，全球NFC移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模有望從2012年的40億美元上漲到2017年的1910億美元。

對(duì)于近場(chǎng)支付來(lái)說(shuō)，SIM卡、客戶端軟件、應(yīng)用程序和具有NFC功能的手機(jī)四者缺一不可。目前，NFC手機(jī)的不足制約著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但從全球范圍看，這種情況正得以緩解。瑞典咨詢機(jī)構(gòu)Berg Insight表示，2011年全球NFC手機(jī)銷量為3000萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)在2016年全球NFC手機(jī)銷量將猛增至7億臺(tái)。

中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃在2013年銷售1000多萬(wàn)臺(tái)NFC手機(jī)終端，同時(shí)發(fā)布具有500K以上存儲(chǔ)空間、可存儲(chǔ)數(shù)十個(gè)應(yīng)用的SIM卡，并對(duì)用戶默認(rèn)發(fā)放帶有NFC功能的SIM卡；移動(dòng)還將聯(lián)合銀聯(lián)建設(shè)受理環(huán)境，通過(guò)在北上廣等城市啟動(dòng)應(yīng)用環(huán)境的試點(diǎn)，達(dá)到2013年NFC手機(jī)的全國(guó)商用目標(biāo)。

聯(lián)通也計(jì)劃今年大力發(fā)展NFC手機(jī)錢包。2013年，聯(lián)通要求售價(jià)在3500元以上的定制機(jī)全部?jī)?nèi)置NFC的功能，加大NFC手機(jī)套餐補(bǔ)貼。2012年12月，聯(lián)通已與招行聯(lián)合推出了基于NFC-SWP技術(shù)的信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品。

受理環(huán)境也在改善。銀聯(lián)正聯(lián)合商業(yè)銀行等各方加快完善近場(chǎng)支付受理環(huán)境，全國(guó)已有120萬(wàn)臺(tái)“閃付”終端。這些終端將逐步覆蓋自助售貨機(jī)、超市、便利店、快餐店等零售場(chǎng)所，以及公交、菜市場(chǎng)、停車場(chǎng)、加油站、旅游景點(diǎn)等公共服務(wù)領(lǐng)域。

銀聯(lián)加大了升級(jí)現(xiàn)有POS機(jī)具的補(bǔ)貼，銀行和第三方支付每更新一臺(tái)POS機(jī)就會(huì)從銀聯(lián)處得到300元的現(xiàn)金補(bǔ)貼，這對(duì)收單機(jī)構(gòu)是一個(gè)很大的激勵(lì)。

某股份制銀行網(wǎng)絡(luò)銀行部負(fù)責(zé)人表示，移動(dòng)支付在一些原來(lái)POS沒有進(jìn)入的領(lǐng)域有極大的優(yōu)勢(shì)。畢馬威中國(guó)支付解決方案主管合伙人張瑪麗也認(rèn)為，在一些三四線城市，移動(dòng)支付的發(fā)展會(huì)有較大空間。

銀行則普遍希望運(yùn)營(yíng)商能夠承擔(dān)SIM卡的改造成本。上述股份制銀行網(wǎng)絡(luò)銀行部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，最理想的狀態(tài)是運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)SIM卡改造成本，銀聯(lián)則自掏腰包做TSM，而銀行負(fù)責(zé)自身系統(tǒng)改造。

在中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)的強(qiáng)力推動(dòng)之際，參與各方已有“被趨勢(shì)化”之感，這種趨勢(shì)自我強(qiáng)化的特性若能形成，將導(dǎo)致各方持續(xù)投入，或?qū)?lái)近場(chǎng)支付業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展。

與建設(shè)受理環(huán)境相比，培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣更難，如何培養(yǎng)用戶刷手機(jī)的習(xí)慣，是擺在業(yè)者面前共同的難題。近十年來(lái)，移動(dòng)支付技術(shù)一直處在“技術(shù)尋找市場(chǎng)”的過(guò)程，為使用者提供補(bǔ)貼成為前期拓展市場(chǎng)的一種手段。

中國(guó)電信（00728.HK）進(jìn)行的嘗試效果頗佳。其在2012年與多個(gè)省份的加油站合作，開展刷手機(jī)加油的優(yōu)惠活動(dòng)，一升能省0.3元-0.5元。為了檢測(cè)項(xiàng)目效果，中國(guó)電信在四川提取了5000人的樣本，發(fā)現(xiàn)其中有將近40%的用戶是因?yàn)榇藘?yōu)惠而來(lái)，達(dá)到了通過(guò)移動(dòng)支付發(fā)展用戶的目的。同時(shí)節(jié)省了發(fā)展用戶的代理費(fèi)，而新入網(wǎng)的用戶UP值（積分）比非移動(dòng)支付的用戶高出不少，離網(wǎng)率從2.39%降到了0.2%。 但即便如此，仍有業(yè)界人士表示，對(duì)NFC近場(chǎng)支付的發(fā)展不能盲目樂觀。

美國(guó)著名移動(dòng)支付創(chuàng)業(yè)公司Square首席運(yùn)營(yíng)官Keith Rabois曾表示，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，NFC所帶來(lái)的便利不足以驅(qū)動(dòng)其購(gòu)買一部新的手機(jī)，而對(duì)于商家來(lái)說(shuō)，基于NFC技術(shù)的支付則需要“新奇、昂貴和復(fù)雜的系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行支持”。

畢馬威中國(guó)支付解決方案主管合伙人張瑪麗認(rèn)為，NFC只是一個(gè)技術(shù)和溝通渠道，其發(fā)展的前景取決于行業(yè)層面的努力。在她看來(lái)，受理環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、用戶的接受程度、與現(xiàn)有技術(shù)的銜接度、政府和參與方態(tài)度對(duì)近場(chǎng)支付的發(fā)展都至關(guān)重要。

她對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的近場(chǎng)移動(dòng)支付表達(dá)了謹(jǐn)慎的樂觀，中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)是量比較大，即使比例很低，從絕對(duì)值上看仍然可觀。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)

中國(guó)銀聯(lián)和中國(guó)移動(dòng)所推進(jìn)的近場(chǎng)支付只是移動(dòng)支付發(fā)展的一部分。支付公司（包括銀聯(lián)、商業(yè)銀行、第三方支付等）在遠(yuǎn)程支付上一直積極創(chuàng)新，而這將給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)顛覆性的影響。目前，移動(dòng)智能手機(jī)的普及、移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展加速了這一進(jìn)程。

在被問(wèn)及遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付的未來(lái)時(shí)，陳建偉表示，遠(yuǎn)程支付是軟件升級(jí)的問(wèn)題，所有人都可以進(jìn)入，門檻足夠低，未來(lái)產(chǎn)品將會(huì)非常豐富，并將成為支付市場(chǎng)的主流方式。相比之下，近場(chǎng)支付由于涉及硬件設(shè)備投資，體系會(huì)越來(lái)越封閉，慢慢變成只有金融系、運(yùn)營(yíng)商系幾家大公司的壟斷游戲。

但可以預(yù)期的是，無(wú)論遠(yuǎn)程還是近場(chǎng)，各種移動(dòng)支付技術(shù)的發(fā)展大有融合之勢(shì)，且將共同推動(dòng)移動(dòng)支付對(duì)線下支付空間的吞并。

在2012年11月上海移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，匯付天下總裁周曄表示，手機(jī)將在三年內(nèi)完成對(duì)銀行卡和POS的取代。

事實(shí)上，海外移動(dòng)支付模式的發(fā)展正在見證這種變遷。在Paypal、FDC與Google wallet的合作模式中，傳統(tǒng)銀行卡被手機(jī)取代；而在Square模式中，手機(jī)替代了POS機(jī)。

國(guó)內(nèi)支付公司也在從自身積累資源入手，努力抓住移動(dòng)支付變革所帶來(lái)的機(jī)遇。陳建偉認(rèn)為，對(duì)“銀行資源”的積累、對(duì)“用戶支付習(xí)慣”的掌握和對(duì)“信息流與資金流結(jié)合”的需求理解是支付公司相較其他公司的不同之處，這在業(yè)務(wù)上，體現(xiàn)為對(duì)個(gè)人金融應(yīng)用和行業(yè)金融應(yīng)用的不同側(cè)重。

2012年5月，拉卡拉推出了手機(jī)刷卡器“考拉”。截至2012年11月底，“考拉”客戶端安裝量超過(guò)了500萬(wàn)，硬件出貨量超過(guò)了100萬(wàn)臺(tái)，拉卡拉移動(dòng)客戶的數(shù)目和交易規(guī)模增速數(shù)倍于傳統(tǒng)的便利店繳款服務(wù)。

孫陶然對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，移動(dòng)支付實(shí)際上就是三條路，一條路是把手機(jī)和賬戶“合”在一塊兒，另外一條就是把手機(jī)和賬戶“綁”在一起，第三條路就是把手機(jī)變成一個(gè)受理賬戶的工具。他認(rèn)為，銀行走第一條路有天然優(yōu)勢(shì)，第二條路不太方便，拉卡拉則選的是第三條路。

在智能手機(jī)普及的情況下，支付公司正面臨著從支付工具提供者到支付應(yīng)用提供者的轉(zhuǎn)型。其正努力跳出支付工具層面，與電商、互聯(lián)網(wǎng)公司共同爭(zhēng)奪智能手機(jī)“第一屏APP”，以求拉近與用戶的關(guān)系。

在國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付相關(guān)各方激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，美國(guó)蘋果公司2012年發(fā)布的Passbook則為業(yè)界打開了新思路。

Passbook是蘋果手機(jī)iOS操作系統(tǒng)的一個(gè)應(yīng)用軟件，它可以用來(lái)存儲(chǔ)優(yōu)惠券、登機(jī)牌、門票、積分卡等各類票據(jù)，由于Passbook選擇開放接口，這就為商家提供了一個(gè)空中發(fā)卡平臺(tái)，Passbook借此迅速集中線下商家資源，基于用戶位置進(jìn)行有針對(duì)性的推送服務(wù)。

Passbook的意義在于完成了商戶和消費(fèi)者的溝通。在所有商品和服務(wù)被消費(fèi)前，都可以轉(zhuǎn)化為各種電子憑證，Passbook就是一個(gè)存放各種票證的“夾子”，連接著電子商務(wù)和電子支付最重要的兩端：商戶和消費(fèi)者。

分析人士指出，蘋果公司的思路在于從整合線下商戶開始，逐步完成從商品銷售到支付的閉合大循環(huán)，Passbook的推出是第一步，后續(xù)的蘋果手機(jī)可能會(huì)帶有NFC功能。

2013年2月，三星公司也發(fā)布了與Passbook類似的錢包應(yīng)用程序Wallet。支付寶也即將推出類似產(chǎn)品“卡寶”?？▽毧山壎ㄣy行卡和優(yōu)惠券等電子憑證。而據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，匯付天下和快錢等公司也在研發(fā)類似的產(chǎn)品。

各界競(jìng)逐之下，移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。國(guó)際知名咨詢機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)計(jì)，截至2015年，全球移動(dòng)支付的交易規(guī)模將達(dá)到4728億美元，而在2009年，這個(gè)數(shù)字僅為257億美元，短短六年間增長(zhǎng)了18倍。

易觀智庫(kù)預(yù)計(jì)，2015年，中國(guó)移動(dòng)支付交易規(guī)模將達(dá)7123億元，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模將達(dá)13.9萬(wàn)億元，互聯(lián)網(wǎng)支付注冊(cè)賬戶規(guī)模達(dá)到13.78億。

然而，移動(dòng)支付的盈利前景卻不如規(guī)模擴(kuò)張那么樂觀。2012年，支付寶副總裁樊治銘在“阿里快捷”發(fā)布會(huì)上曾表示，支付行業(yè)是微利行業(yè)。“第三方支付近年間全部的利潤(rùn)額，仍然不及一家商業(yè)銀行一季度的利潤(rùn)額的1%?！?/p>

前期大量的設(shè)備、研發(fā)支出是導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)微薄的主要原因。拉卡拉總裁孫陶然曾透露，由于投入設(shè)備更新、人員招聘等支出，拉卡拉在2012年仍然虧損，預(yù)計(jì)2013年會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

無(wú)獨(dú)有偶。從國(guó)外來(lái)看，eBay旗下支付平臺(tái)PayPal的業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（22%）就低于eBay電商平臺(tái)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（39%），而移動(dòng)支付公司Sqaure也面臨如何提高盈利水平的難題。

監(jiān)管挑戰(zhàn)

如同每次技術(shù)革新所表現(xiàn)出來(lái)的，新技術(shù)總會(huì)沖擊現(xiàn)有市場(chǎng)格局，并改變利益分配結(jié)構(gòu)，移動(dòng)支付也概莫能外。

移動(dòng)支付方式的普及和手機(jī)刷卡器等簡(jiǎn)易收單終端的發(fā)展已沖擊到了以POS機(jī)為主的線下收單格局。這給監(jiān)管帶來(lái)了很大挑戰(zhàn)。

在2011年10月手機(jī)支付討論會(huì)上，央行希望將移動(dòng)支付中的遠(yuǎn)程手機(jī)支付納入網(wǎng)絡(luò)支付辦法，并將對(duì)近場(chǎng)支付另行規(guī)定。央行認(rèn)為，在相關(guān)規(guī)定未出臺(tái)階段，近場(chǎng)支付可參照銀行卡收單和預(yù)付費(fèi)卡發(fā)行和受理。

分析人士指出，這樣的區(qū)分緣于央行不希望遠(yuǎn)程模擬近場(chǎng)交易，沖擊原有線下收單格局。

近場(chǎng)支付的實(shí)質(zhì)是通過(guò)TSM平臺(tái)將金融IC卡等移動(dòng)金融應(yīng)用加載到手機(jī)的SIM卡上，使得用戶能夠通過(guò)刷手機(jī)來(lái)達(dá)到刷IC卡的支付效果。因此，可將近場(chǎng)支付的收入來(lái)源分成兩部分，即刷手機(jī)產(chǎn)生的銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)和金融應(yīng)用下載所產(chǎn)生的費(fèi)用。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，在刷手機(jī)過(guò)程中所產(chǎn)生的銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)由商戶繳納，由銀聯(lián)、發(fā)卡行和收單行收取，并在三者中按比例分成，繼續(xù)遵循傳統(tǒng)的銀行卡刷卡費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)；金融應(yīng)用下載和“空中發(fā)卡”的費(fèi)用則由運(yùn)營(yíng)商收取。但是，收費(fèi)如何計(jì)算，費(fèi)用由銀聯(lián)、商業(yè)銀行還是用戶承擔(dān)，則并未確定。

作為監(jiān)管者，央行的著眼點(diǎn)在于厘清不同支付業(yè)務(wù)所適用的規(guī)則，其在發(fā)放牌照和監(jiān)管時(shí)均按照線下收單、互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付的“三分法”來(lái)進(jìn)行。但事實(shí)上，隨著技術(shù)進(jìn)步及產(chǎn)品創(chuàng)新的出現(xiàn)，央行的“三分法”監(jiān)管套路已明顯受到挑戰(zhàn)。部分支付機(jī)構(gòu)總是試圖采用貌似合規(guī)的方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額，以完成對(duì)原有模式的取代。

央行支付結(jié)算司銀行卡業(yè)務(wù)管理處處長(zhǎng)黃萍在2012年末的一次培訓(xùn)中，對(duì)在座的第三方支付公司高管強(qiáng)調(diào)了線上線下交易轉(zhuǎn)化問(wèn)題，她表示，不希望支付機(jī)構(gòu)突破現(xiàn)有規(guī)則，將線下交易轉(zhuǎn)為線上交易。

然而，線上和線下融合的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。匯付天下總裁周曄指出，再過(guò)兩年，線下收單、互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)將不再“涇渭分明”。

資深移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)專家陳建偉表示，央行以“支付業(yè)務(wù)”為對(duì)象開展監(jiān)管，是一種管理上的錯(cuò)位，用傳統(tǒng)機(jī)制制約了新興業(yè)務(wù)的發(fā)展?！爸Ц稑I(yè)務(wù)”是響應(yīng)市場(chǎng)需求而誕生的，其類型和模式根本不可能定義清楚。

例如，在支付寶為旅店推出的一款“超級(jí)收款”的產(chǎn)品中，操作人員可憑旅客提供的手機(jī)號(hào)碼，通過(guò)與支付寶合作的收銀系統(tǒng)發(fā)起收款，而旅客則會(huì)收到一條包含收款方及金額的待確認(rèn)短信。旅客短信回復(fù)指定的驗(yàn)證碼即可支付成功，支付金額來(lái)源可以是旅客支付寶賬戶的余額，也可以是綁定的銀行卡。

這種融合將對(duì)目前線下POS機(jī)為主的收單體系帶來(lái)很大沖擊。相比創(chuàng)新型支付方式，傳統(tǒng)的線下收單模式由于具有硬件設(shè)備，在安全性上有比較大的優(yōu)勢(shì)，其缺點(diǎn)在于前期投入費(fèi)用較高。因此，可以預(yù)期的是，如果商戶可以安裝簡(jiǎn)易收單機(jī)具，或者通過(guò)只安裝軟件的方式來(lái)完成收單的話，POS機(jī)具終端的需求將日漸減少。但隨之而來(lái)的支付風(fēng)險(xiǎn)的上升，正是央行所擔(dān)心的。

堵不如疏。世界銀行在《無(wú)網(wǎng)點(diǎn)銀行業(yè)務(wù)2020》的報(bào)告中，建議政策制定者可在早期適當(dāng)放松創(chuàng)新環(huán)境、鼓勵(lì)嘗試，隨后在市場(chǎng)發(fā)展不同階段逐步增加控制和監(jiān)管。這樣在每個(gè)階段，服務(wù)提供者均將從監(jiān)管環(huán)境的確定性中受益，這種確定性來(lái)自監(jiān)管者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的細(xì)致拿捏。

陳建偉建議，央行需要換一種視角，嘗試提煉“支付業(yè)務(wù)”的核心能力，在此基礎(chǔ)上對(duì)其進(jìn)行規(guī)范和管理，比如銀行通道的接入、商品的分類識(shí)別、用戶商戶的實(shí)名認(rèn)證、在途資金的管理以及可以聯(lián)網(wǎng)通用的各類基礎(chǔ)設(shè)施等。他表示，在央行后續(xù)出臺(tái)的各種辦法中，已經(jīng)看到在向這些方面有所調(diào)整，只是還需要進(jìn)一步明確，將其提升到足夠的高度，并配合相應(yīng)的管理流程和獎(jiǎng)懲措施來(lái)保障執(zhí)行。

事實(shí)上，這種理念已經(jīng)體現(xiàn)在了移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)的制定上。一位央行科技司權(quán)威人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，目前，央行公布的移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)支持多種商業(yè)模式的兼容。就是希望通過(guò)市場(chǎng)化的手段，鼓勵(lì)市場(chǎng)參與者公平競(jìng)爭(zhēng)。

此外，移動(dòng)支付的安全性問(wèn)題也一直為央行所強(qiáng)調(diào)。央行科技司副司長(zhǎng)陸書春在2012年12月“中國(guó)金融戰(zhàn)略與發(fā)展”論壇上表示，移動(dòng)支付用戶最關(guān)心的就是信息安全。她透露，未來(lái)央行將致力于移動(dòng)支付非接觸受理環(huán)境的改善，推動(dòng)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用試點(diǎn)工作，并開展移動(dòng)支付基礎(chǔ)設(shè)施和管理體系的建設(shè)。