劉春芳

全球手機技術(shù)的飛速發(fā)展創(chuàng)造了一個連接的網(wǎng)絡(luò)，為消費者和商家提供了許多新的使用機會。近期出現(xiàn)的智能手機增加了這些機會。移動支付是一種新的應(yīng)用功能，為銀行、移動網(wǎng)絡(luò)運營商和零售商提供了利用新興移動電話技術(shù)，以及為向消費者提供區(qū)別于競爭對手的一項新的支付方式。銀行賬戶和信用卡的普及、網(wǎng)上銀行的增值以及在線支付的成功（如PayPal），似乎促進了移動支付作為可行替代支付方式的自然演變，如圖1所示。

然而，盡管世界各地的移動通訊技術(shù)不斷演進，但一直以來，只有極少數(shù)國家和地區(qū)成功地實現(xiàn)移動支付，最普遍的例子是肯尼亞、日本和韓國。在2003年推出M-PESA、移動匯款服務(wù)僅一年后，160萬肯尼亞人開始使用移動電話轉(zhuǎn)移資金。然而，在歐洲和亞洲的許多國家和地區(qū)，移動支付試驗一直不成功。清楚地了解當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c及其促進或阻礙移動支付的因素，是成功實施移動支付的當(dāng)務(wù)之急。

移動支付定義與價值鏈

移動支付定義為移動電話的任何交易，即在移動電話上的金錢的所有權(quán)轉(zhuǎn)移?；谶@項技術(shù)，這種支付是遠程的或近場交易。遠程移動支付可以“隨時、隨地”，并可基于“個人-個人”（P2P）或“個人-商家”（P2B），如匯款和賬單支付。遠程交易可以通過SMS（短信）、WAP（無線應(yīng)用協(xié)議）技術(shù)啟動。另一方面，近場移動支付需要消費者的手機和閱讀器間的信息交換，如商家和銷售終端間的信息交換。通常情況下，近場交易需要在手機上安裝近場通信（NFC）芯片。

與任何傳統(tǒng)的支付系統(tǒng)相比，移動支付擁有自身產(chǎn)業(yè)價值鏈。移動支付價值鏈包括來自多個行業(yè)新的和現(xiàn)有的參與者、移動網(wǎng)絡(luò)運營商（MNO）、手機制造商、銀行、信用卡組織、第三方移動支付服務(wù)提供商、軟件制造商、商戶和消費者。這些利益相關(guān)者中的每一方都在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)造價值，并獲取回報。衡量移動技術(shù)的使用，考慮“關(guān)鍵規(guī)?！笔侵匾?。關(guān)鍵規(guī)模是指“足夠多的人在某一時點都進行創(chuàng)新，使創(chuàng)新的普及速度能夠自我維持”。

美國移動支付發(fā)展

雖然早期市場的特點十分支持移動支付，但美國卻很緩慢地接受這項技術(shù)。近年來，雖然亞洲和歐洲國家的移動支付向前邁進，但美國仍是曲線式發(fā)展。然而，美國人對2007年推出蘋果手機的反應(yīng)熱烈。2010年12月，智能手機用戶占美國手機用戶的27%，而上年同期為16.8%。智能手機應(yīng)用的增加和經(jīng)濟數(shù)據(jù)計劃的可用性將有助于美國移動支付的應(yīng)用。

由于美國擁有穩(wěn)定的和發(fā)展良好的支付系統(tǒng)，新的支付方式很難進入市場并取而代之。其結(jié)果是，美國先進的移動支付比其他許多國家發(fā)展更慢。雖然美國進行了移動支付的許多嘗試，但并沒有結(jié)果表明目前移動支付業(yè)務(wù)處于可持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)。在供應(yīng)端方面，傳統(tǒng)的支付公司（如Visa、萬事達、美國運通和第一數(shù)據(jù)公司）在維持現(xiàn)狀中獲利，不可能從非傳統(tǒng)支付方式獲利。在消費端方面，消費者有許多高效、安全的支付方式可供選擇，如信用卡、借記卡和現(xiàn)金，省卻了其他支付方式的需求。至于商人，他們不希望投資移動支付技術(shù)，直到其被消費者廣泛使用。這就造成了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)問題，因為無論是需求端用戶還是供應(yīng)端用戶使用移動支付，必須等到對方已經(jīng)先采用移動支付。因此，移動支付必須擁有明確的和普遍的附加值，以將用戶從現(xiàn)有的支付方式吸引過來。

美國的移動技術(shù)領(lǐng)域尤其擁有競爭力，公司以新產(chǎn)品創(chuàng)新為手段快速搶占市場份額。作為支付的前沿領(lǐng)域，移動支付對目前支付生態(tài)系統(tǒng)極具潛在破壞性。然而，移動支付也為在新生態(tài)系統(tǒng)中占有一席之地的公司提供了有利可圖的機會，各公司通過投資移動支付試驗和市場檢驗來爭奪位置。2011年，“谷歌錢包”針對紐約市和舊金山推出基于NFC的試驗。Verizon、AT&T和T-Mobile公司組成的聯(lián)盟，宣布于2012年在鹽湖城和奧斯汀推出NFC。

新加坡移動支付發(fā)展

經(jīng)濟的快速發(fā)展以及新加坡三大移動運營商間的競爭，促使新加坡的移動電話普及率在2010年9月達到141.4%。可以預(yù)計的是，新加坡建立政府、商業(yè)界和人口共享的“新加坡心態(tài)”，再加上移動電話普及率高，將使廣泛應(yīng)用移動支付成為現(xiàn)實。然而，我們的分析表明，實際的實施進展要遠慢于最初的設(shè)想。

首先，政府是移動支付背后的主要驅(qū)動力。其次，移動支付會帶來一個明確的平臺。如果新加坡移動支付市場達到飽和，則該技術(shù)將是基于NFC。NFC在新加坡已是既定的技術(shù)，很多的移動支付試驗是基于NFC推出的。例如，M1（新加坡頂尖電信公司之一）與花旗銀行和Visa合作推出了使用NFC的移動支付試驗。雖然SMS是另一種實現(xiàn)移動支付的方式，但在新加坡沒有得到重視。最后，新加坡移動支付的價值主張十分“宏偉”，引導(dǎo)用戶遠離現(xiàn)金、銀行卡或信用卡，因為這三者已經(jīng)完善并不太可能被新的媒介取代。

新加坡獨特的移動支付服務(wù)商是資訊通信發(fā)展管理局（IDA）。管理局的宗旨是通過吸引外國跨國公司和促進創(chuàng)新、服務(wù)，不斷發(fā)展新加坡的資訊通信生態(tài)系統(tǒng)。為幫助創(chuàng)建移動支付生態(tài)系統(tǒng)，IDA在2010年11月發(fā)出合作呼吁，2012年在全國建立一個可互操作的NFC環(huán)境。互操作性將是移動支付成功的關(guān)鍵，這需要網(wǎng)絡(luò)運營商、銀行和其他中介機構(gòu)的合作。此外，新加坡政府積極推進公民的生活更輕松，移動支付結(jié)合多種其他支付形式，有益于公民生活方便。

在新加坡，某些因素仍然可能阻礙移動支付在國內(nèi)的廣泛應(yīng)用。盡管政府提供便利，但法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)尚未到位。這些法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對克服不同的網(wǎng)絡(luò)運營商、手機、手機操作系統(tǒng)和銀行間的互操作性問題，并創(chuàng)建一個一致的移動支付生態(tài)系統(tǒng)具有里程碑意義。如果沒有一個這樣的生態(tài)系統(tǒng)，移動支付在新加坡將會短暫發(fā)展后消失。事實上，2003年和2007年移動支付試驗的失敗就是因為缺乏這種手機、操作系統(tǒng)和支付平臺間的互操作性。

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的缺乏也使得價值鏈中的參與者難以在試用階段發(fā)展移動支付。因此，銀行和電信涉足移動支付，并已成為真正的“先行者”，將有助于推動這項技術(shù)的發(fā)展，但卻無法解決沒有明確領(lǐng)導(dǎo)者的問題。在新加坡，即使移動網(wǎng)絡(luò)運營商可以取得移動支付金融許可證，但目前的價值主張仍然不清晰，銀行仍不愿全力進入移動支付市場。

在新加坡，消費者和商家也同樣不愿意放棄現(xiàn)有的支付方式來支持移動設(shè)備刷卡。新加坡消費者對價格非常敏感，即使是移動支付征收非常小的溢價（如1%）也不被人們所接受。與現(xiàn)有的支付機制相比，移動支付的便利是壓倒性的，移動支付也與普遍的現(xiàn)金支付方式激烈競爭。在世界其他地方，現(xiàn)金可能被認(rèn)為不方便或不安全，但在新加坡卻相反?，F(xiàn)金是快捷、方便和匿名的，擁有國家價值特征。最后，商家不明白為什么他們應(yīng)該提供其他支付方式，承擔(dān)那些類似他們已經(jīng)承擔(dān)的信用卡交易成本。對于消費者和商家，移動支付的利益和價值必須超過現(xiàn)有的支付方式。

即使移動支付是新加坡支付的創(chuàng)新，但目前對這種技術(shù)的需求仍然有限。新加坡雖然很早使用該技術(shù)，但全面實施尚需時日。

印度移動支付發(fā)展

作為發(fā)展中國家，印度大量無銀行賬戶的人口生活在貧困線以下，很少接觸傳統(tǒng)的金融服務(wù)，包括銀行和信貸。被稱為“金字塔底部”的無銀行賬戶的人口約占總?cè)丝诘?1%。雖然與銀行服務(wù)脫節(jié)，但無銀行賬戶人群也需要進行安全可靠的貨幣交易，尤其是匯款。無銀行賬戶人群不能負擔(dān)家庭的電話或互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，而是依靠廉價的低端手機（功能手機）來滿足日常需求。在無銀行賬戶中，信用卡使用率較低，手機可能超過銀行賬戶。無銀行賬戶等因素使移動支付在印度成為“很有前途”的市場。

20世紀(jì)90年代電信改革以來，私營移動運營商進入市場并提供數(shù)以百萬計的移動服務(wù)，一舉超越傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施。擁有8.11億用戶，移動電話已成為印度事實上的通信設(shè)備。鑒于這一趨勢，增值移動服務(wù)預(yù)計將進一步增長。

然而，印度的移動支付應(yīng)用落后于其他國家，預(yù)計在相對長時間內(nèi)仍然如此。這是由于該國高分段和異質(zhì)性的消費群，該國的復(fù)雜多樣性表現(xiàn)在多語種、多民族成分和多樣化的消費群體，特別是在印度北部和南部間。這種市場特征意味著需要多種移動支付實施戰(zhàn)略。此外，移動支付產(chǎn)品必須解決印度廣大地域的需求，包括密集的城市和邊遠農(nóng)村地區(qū)。由于印度技術(shù)完善程度較低，移動支付接口必須是簡單和容易理解的。事實上，雖然SMS是最好的方式，但由于高文盲率，短信的使用率很低。此外，缺乏數(shù)據(jù)安全性使得移動支付對喜歡面對面現(xiàn)金交易的消費者和商家具有風(fēng)險。為克服這些挑戰(zhàn)，移動支付必須具有立即可辨的價值和利益。

然而，移動支付在印度是一個機會領(lǐng)域。該國是世界上移動市場增長最快的國家，其次是中國。從監(jiān)管角度來看，印度儲備銀行最近采取措施澄清移動支付交易標(biāo)準(zhǔn)。2008年，印度儲備銀行發(fā)布移動支付指引，明確監(jiān)管問題、技術(shù)和安全標(biāo)準(zhǔn)、互操作性要求以及消費者保護措施。2010年，移動運營商Bharti Airtel公司被授予移動支付服務(wù)許可證。顯然，政府是塑造未來移動支付發(fā)展的重要因素。大量人口需要安全、方便、實惠的銀行服務(wù)，印度在未來幾年內(nèi)大量應(yīng)用移動支付發(fā)展是很有潛力的。

香港地區(qū)移動支付發(fā)展

中國香港地區(qū)尖端的移動網(wǎng)絡(luò)支持超過9000個公共無線接入點，確保全境連接。2004年，首個3G網(wǎng)絡(luò)推出，2009年推出4G服務(wù)。電信市場沒有外資所有權(quán)的限制，從而創(chuàng)造了一個高度競爭的市場，消費者可以受益于高品質(zhì)的服務(wù)和實惠的價格。

蘋果手機的巨大成功帶動香港智能手機的迅速普及。到2015年底，智能手機的普及率將達到72%。然而，飽和的移動通信市場造成智能手機每戶平均收入（ARPU）下降。因此，移動運營商和手機制造商通過價值增值服務(wù)（如移動電視和互動游戲）尋求新的收入增長機會。這種發(fā)展可能推動移動支付行業(yè)成為新的收入渠道。

香港精通高科技的居民已經(jīng)熟悉非接觸式智能卡，如八達通卡和Visa payWave。非接觸式卡嵌入RFID技術(shù)允許用戶通過簡單的讀卡進行支付。2008年，推出的Visa payWave信用卡是另一種流行的非接觸式卡。很多人使用Visa payWave支付日常采購。非接觸式智能卡的普及推動香港無現(xiàn)金交易，并為移動支付的應(yīng)用鋪平了道路。

但在香港，其他因素可能阻礙移動支付的應(yīng)用。在其他發(fā)達市場，移動設(shè)備的激增導(dǎo)致產(chǎn)品生命周期不斷縮短。平均而言，香港精通高科技的消費者頻繁升級他們的手機，大約每18個月升級一次。這種做法已經(jīng)創(chuàng)造了一個高度分散的手機用戶群，現(xiàn)有的設(shè)備可能會阻礙移動支付。

直到政府發(fā)布特定的移動支付政策，私營部門似乎率先在定義這個新的支付渠道。最少的政府介入可能是行業(yè)的福音，因為這允許創(chuàng)新和實驗來創(chuàng)造新的市場機遇。然而，缺乏具體法規(guī)可能阻礙暫定競爭者進入市場。雖然八達通似乎已經(jīng)找到了利基市場，但銀行和移動網(wǎng)絡(luò)運營商在確定其潛在的移動支付產(chǎn)品收入模式上仍有困難。在香港這樣一個高度發(fā)達的市場，消費者有多種支付方式可供選擇。消費者使用移動支付，他們一定認(rèn)為其比信用卡、八達通、現(xiàn)金具有更引人注目的價值主張。表1總結(jié)了上述國家和地區(qū)促進或抑制移動支付應(yīng)用的基本情況。

未來發(fā)展路徑

基于每個國家或地區(qū)移動支付的現(xiàn)狀，圖2描繪了移動支付在美國、新加坡、印度和中國香港未來的發(fā)展路徑。

對于美國、新加坡、香港，移動支付應(yīng)用的發(fā)展可能如預(yù)期所述，下一步將代表支付技術(shù)并大規(guī)模普及，并作為市場自然演變的一部分。相比之下，印度會偏離其他國家或地區(qū)的發(fā)展途徑。如前文所述，我們確定了印度龐大的無銀行賬戶人口的市場潛力，他們沒有獲得傳統(tǒng)的金融服務(wù)。然而，大多數(shù)無銀行賬戶人口嚴(yán)重依賴手機。這表明有機會將無銀行賬戶用戶的支付方式從現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿又Ц?，其第一步是依靠更廣泛的支付基礎(chǔ)設(shè)施建立個人金融數(shù)據(jù)。一旦無銀行賬戶建立個人的信用記錄，他們將選擇繼續(xù)使用移動支付并使用信用卡或支票，而這是他們以前無法使用的支付方式。

對于美國，如果移動支付真正獲得動力，則顯著的激勵將提供給移動支付的潛在用戶。由于美國消費者看重便利，提供增值服務(wù)（如支付優(yōu)化或電子發(fā)票管理）可能是“殺手級應(yīng)用”，可以吸引消費者廣泛采用移動支付。此外，移動支付應(yīng)用可能會借助于高科技而興起。

在新加坡，高科技市場仍然是最終應(yīng)用的先行者，但移動支付比現(xiàn)有的支付方式向最終用戶提供了更高的價值。除了滿足消費者需求，移動支付將爭取新加坡政府的支持，監(jiān)督國家范圍的技術(shù)措施。此外，最終實現(xiàn)應(yīng)用與現(xiàn)有技術(shù)兼容。新加坡人希望擁有的技術(shù)是快速和易于使用的，他們不會等待，也不接受任何移動支付“并發(fā)癥”。正如前面所述，很難狹義定義一個單獨的應(yīng)用程序，這使移動支付自我維持技術(shù)將依靠新加坡的社會因素，從而推動該國接近關(guān)鍵規(guī)模。研究表明，“殺手級應(yīng)用”必須應(yīng)用于移動支付，因為這既不困難也不昂貴。移動支付進入大眾領(lǐng)域?qū)⒗矛F(xiàn)有的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，專注于新加坡政府的權(quán)威服務(wù)。

在香港，許多價值鏈參與者尋求智能手機市場的影響力，我們的研究表明，必須建立互操作性標(biāo)準(zhǔn)來支持移動支付。非接觸卡（如八達通和Visa payWave）已在香港流行，八達通的使用擴展到移動支付應(yīng)用的日常采購領(lǐng)域——只是時間問題。

在印度，移動支付生態(tài)系統(tǒng)中的關(guān)鍵參與者應(yīng)該密切關(guān)注市場的高度多樣化和分段特性。該國令人難以置信的多樣性和廣闊的面積意味著移動支付戰(zhàn)略在新德里取得成功，在班加羅爾則可能不會成功。大量無銀行賬戶的人口廣泛使用手機和需要基本的匯款服務(wù)，這說明移動支付是很有前途的市場。因此，某種形式的匯款可能成為印度的“殺手級應(yīng)用”。要做到這一點，移動支付產(chǎn)品必須設(shè)計得簡單易用，因為無銀行賬戶的人群文盲率很高。此外，智能手機逐漸取代功能手機作為主導(dǎo)的移動設(shè)備，很可能進一步有助于印度移動支付的應(yīng)用。

在所研究的國家或地區(qū)中，移動支付處于剛剛起步的階段，這種新的支付方式推廣很可能只是時間問題。伴隨不同的促進和阻礙因素，移動支付在美國、新加坡、印度和香港肯定存在市場潛力。然而，在發(fā)達市場（美國、新加坡和香港），移動支付可能是替代現(xiàn)有支付方式的一種補充。移動支付將是一種進化而不是革命。在印度發(fā)展中市場，移動支付有潛力為無銀行賬戶的人群和其他細分的廣大消費群提供巨大好處。然而，印度的人口多樣性意味著需要個性化的市場實施戰(zhàn)略。

對我國的啟示

加強技術(shù)研發(fā)，保證交易安全化、便捷化。支付的安全性是移動支付目前面臨的棘手問題，移動支付的安全需要安全可靠的通訊信息網(wǎng)絡(luò)。中國的移動支付首先要加強基本的硬件開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還要加強軟件和核心技術(shù)研發(fā)，提高知識產(chǎn)權(quán)保護。與國際移動支付研究組織進行信息交流與合作，開發(fā)具有我國知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵支付技術(shù)，雙管齊下，使網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。此外，技術(shù)研發(fā)要切合實際，這需要交易前對消費者的合法性進行鑒別和有效控制，同時，在安全的前提下要滿足用戶使用習(xí)慣，保持易用性本質(zhì)。因此，要在安全與易用間尋找平衡點，即實現(xiàn)系統(tǒng)的安全性與操作快捷簡便相結(jié)合。

不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，強化產(chǎn)業(yè)協(xié)作，豐富現(xiàn)有商業(yè)模式和業(yè)務(wù)種類。我國移動支付產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈參與成員數(shù)量多、產(chǎn)業(yè)協(xié)作形式復(fù)雜等特點，這就需要不斷創(chuàng)新更適合的商業(yè)模式，要讓各方成員在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上共同開展移動支付業(yè)務(wù)，通過采用協(xié)同合作的方式實現(xiàn)各種信息資源共享，最終達到優(yōu)勢互補，促進整體移動支付產(chǎn)業(yè)價值鏈的快速發(fā)展。我國移動支付業(yè)務(wù)面對大量潛在的用戶使用群體，需要拓展業(yè)務(wù)面，創(chuàng)新業(yè)務(wù)種類，將其轉(zhuǎn)向更生活化的層面，從而更深層次的影響用戶的日常生活并提高用戶的認(rèn)知度。

完善移動支付相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，加強業(yè)務(wù)監(jiān)管。移動支付作為新興行業(yè)，要建立和完善相關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，包含準(zhǔn)入政策、監(jiān)管政策、資源共享、服務(wù)規(guī)范制定等。研究移動支付交易過程中涉及各方責(zé)任的劃分，明確相關(guān)法律責(zé)任。法律制度的不斷完善會為移動支付的普及和發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。我國移動支付要從金融安全的和行業(yè)監(jiān)管兩方面加強監(jiān)督，對相關(guān)移動支付的服務(wù)提供商實行牌照制度，規(guī)范當(dāng)前移動支付市場秩序，也有助于對其實行業(yè)務(wù)監(jiān)管。

建立統(tǒng)一的信用評價制度。目前，我國需要建立完善統(tǒng)一的信用評價機制，在監(jiān)管領(lǐng)域使用與信用評價一致的信用管理辦法、評價方式和信用度計量方法。需要建立全國性的統(tǒng)一信用信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)和個人信用信息查詢透明化，保證遠程交易前雙方信用等級容易查詢，杜絕信用評價不良帶來的交易風(fēng)險。我國應(yīng)該在借鑒外國先進監(jiān)管評價經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，發(fā)展符合本國特色的信用評價制度。

（作者單位：中國農(nóng)業(yè)銀行威海分行）