黃惠云

近年來隨著電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)購物的快速發(fā)展以及智能手機(jī)、平板電腦等各類無線終端的普及，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在國內(nèi)得到飛躍性發(fā)展。根據(jù)《中國支付體系發(fā)展報(bào)告》、和訊網(wǎng)等公開資訊，截止至2012年年底，全球移動(dòng)支付用戶已突破2億，預(yù)計(jì)到2015年，全球移動(dòng)支付用戶將達(dá)到3.8億。在用戶數(shù)增長的同時(shí)，全球移動(dòng)支付金額也不斷增加，根據(jù)Gartner顧問咨詢公司公布的數(shù)據(jù)，截止至2012年底移動(dòng)支付金額已經(jīng)達(dá)到1700億美金，并預(yù)計(jì)在2015年有望達(dá)到4700億美金。換言之，每個(gè)移動(dòng)支付用戶一年的移動(dòng)支付交易額將接近1300美金，這是一筆非?？捎^的數(shù)字，將吸引眾多企業(yè)加入電子商務(wù)、移動(dòng)支付領(lǐng)域。

一、什么是移動(dòng)支付

移動(dòng)支付（Mobile Payment），通俗解釋就是用戶使用其移動(dòng)終端（如手機(jī)、平板電腦等）通過銀行賬戶、銀行卡和預(yù)付費(fèi)賬號等支付工具對所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式，整個(gè)移動(dòng)支付價(jià)值鏈包括移動(dòng)運(yùn)營商、支付服務(wù)商（比如支付寶、銀行、銀聯(lián)等）、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商、商家和終端用戶。一般移動(dòng)支付分為遠(yuǎn)程支付和現(xiàn)場支付兩種，遠(yuǎn)程支付一般指移動(dòng)終端通過移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)接入移動(dòng)支付后臺(tái)系統(tǒng)并完成支付行為的支付方式，現(xiàn)場支付一般指通過移動(dòng)終端使用藍(lán)牙、紅外線等近距離通信方式實(shí)現(xiàn)信息交互。通俗點(diǎn)兒說，就是指用戶在購買商品或服務(wù)時(shí)即時(shí)通過移動(dòng)通信終端向商家進(jìn)行支付，支付處理在現(xiàn)場進(jìn)行。目前國外主流的方式有NFC（Near Field Communication），還有起源于美國Square公司通過外接讀卡器使智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)pose終端刷卡功能的方式，而在國內(nèi)，目前拉卡拉也推出了一款通過音頻進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃⒖ㄍ庠O(shè)終端——手機(jī)刷卡器，它主要提供信用卡還款、轉(zhuǎn)賬匯款、在線支付等便民生活便利支付的金融服務(wù)。此外深圳盒子支付信息技術(shù)有限公司也推出盒子支付（iBOXPAY），主要是通過音頻通信技術(shù)和音頻安全信息的金融級加密技術(shù)，與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比，它的優(yōu)勢在于在硬件中增加了加密芯片，在數(shù)據(jù)輸出硬件之前實(shí)現(xiàn)了硬件加密。

二、國內(nèi)主流移動(dòng)支付平臺(tái)解析

就筆者對目前國內(nèi)移動(dòng)支付平臺(tái)了解，目前的形勢是“三國鼎立”——以銀聯(lián)為代表的金融機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營商以及第三方支付平臺(tái)，如電子商務(wù)平臺(tái)老大——支付寶。

在這三者中，第三方支付平臺(tái)支付寶由于在移動(dòng)支付中布局較早，所以一直穩(wěn)坐第一把交椅。2008年初手機(jī)版淘寶上線，同時(shí)推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)以配合淘寶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。2009年底，支付寶推出基于Symbian、iPhone等平臺(tái)的智能手機(jī)客戶端，正式推進(jìn)其移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。2011年支付寶大規(guī)模推進(jìn)快捷支付業(yè)務(wù)發(fā)展，用戶體驗(yàn)和成功率進(jìn)一步提升。根據(jù)支付寶徐達(dá)總監(jiān)發(fā)布的公開數(shù)據(jù)，支付寶日業(yè)務(wù)量超過15億，日業(yè)務(wù)筆數(shù)超過600萬，用戶數(shù)超過3.5億，并有超過50萬家商戶支持，與65家金融機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并與521家商戶建立合作關(guān)系，進(jìn)行境外收單業(yè)務(wù)。根據(jù)EnfoDesk發(fā)布的《201203中國第三方支付市場季度監(jiān)測》數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2012年第3季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模達(dá)到9764億元人民幣，環(huán)比增長13.1%，同比增長73%。新生支付以68.4億元的交易規(guī)模繼續(xù)位居網(wǎng)絡(luò)支付八強(qiáng)。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付份額支付寶46.5%，財(cái)付通20.4%，銀聯(lián)網(wǎng)上支付11.5%，占整個(gè)市場約8成份額。除支付寶外，財(cái)付通（QQ）去年開始也把移動(dòng)支付作為其戰(zhàn)略核心并不斷地通過其平臺(tái)優(yōu)勢（手機(jī)騰訊網(wǎng)、手機(jī)QZONE、互動(dòng)社區(qū)、QQ瀏覽器）進(jìn)行整合資源，策劃活動(dòng)觸達(dá)用戶，提升用戶對財(cái)付通的忠誠度。

銀聯(lián)作為多元化第三方支付服務(wù)商，其品牌和影響力是其他同業(yè)服務(wù)商無法匹敵的。2011年起銀聯(lián)加大了在互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)在線支付業(yè)務(wù)方面的拓展力度，并在同年獲得了移動(dòng)支付牌照，成立了移動(dòng)支付部。銀聯(lián)的主要商戶涵蓋了水電等便利服務(wù)、保險(xiǎn)直銷等金融服務(wù)、游戲點(diǎn)卡的休閑娛樂、商旅服務(wù)以及京東商城等電子商務(wù)的應(yīng)用。盡管銀聯(lián)早在2010年聯(lián)合各大商業(yè)銀行并第一批獲取移動(dòng)支付牌照，但發(fā)展一直有限。

從國內(nèi)三大通信運(yùn)營商來看，中國移動(dòng)是電信運(yùn)營商領(lǐng)域中較早推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)的，包括手機(jī)支付和手機(jī)錢包，依托手機(jī)支付業(yè)務(wù)從互聯(lián)網(wǎng)支付開始樹立品牌知名度。手機(jī)錢包業(yè)務(wù)主要由各省運(yùn)營商進(jìn)行推廣，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋公交、連鎖零售、高校園區(qū)等。中國電信移動(dòng)支付業(yè)務(wù)是以“翼支付”為代表的近場支付業(yè)務(wù)為主，并擁有龐大的用戶資源。而中國聯(lián)通在3G上的優(yōu)勢使得其在遠(yuǎn)端支付上有更大的發(fā)展空間，但中國聯(lián)通的支付業(yè)務(wù)主要還處于系統(tǒng)建設(shè)和業(yè)務(wù)規(guī)劃階段，移動(dòng)支付產(chǎn)品開發(fā)和市場推進(jìn)速度較慢。

三、銀行業(yè)發(fā)展移動(dòng)支付現(xiàn)狀

中國管銀聯(lián)早在2010年聯(lián)合工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等18家商業(yè)銀行以及中國聯(lián)通和中國電信等共同成立了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，但因?yàn)橹袊苿?dòng)支付市場仍處于培育階段，所以整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各方尚未規(guī)?；?011年起銀聯(lián)加大了在互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)在線支付業(yè)務(wù)方面的拓展力度并在同年獲得了移動(dòng)支付牌照，成立了移動(dòng)支付部。2012年10月，銀聯(lián)推出具有金融IC卡的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端“銀聯(lián)迷你付”（Minipay），該產(chǎn)品定位為多功能應(yīng)用終端，目的是打造個(gè)人和家庭的網(wǎng)上支付平臺(tái)。通俗一點(diǎn)說，銀聯(lián)迷你付就是一款插在電腦上使用的lC卡讀卡器，插上銀行卡可以在網(wǎng)站上進(jìn)行各種交易，購物時(shí)也可進(jìn)行支付。另外銀聯(lián)也已推出智能電視支付服務(wù)，通過將銀行卡交換網(wǎng)絡(luò)與廣電網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，在家中用電視遙控器就可以進(jìn)行公共事業(yè)繳費(fèi)、電視購物等多種支付，目前這項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在部分地區(qū)開展試點(diǎn)。

日前招商銀行與HTC進(jìn)行跨領(lǐng)域戰(zhàn)略合作，聯(lián)合推出“手機(jī)錢包”移動(dòng)支付產(chǎn)品。用戶持有嵌入信用卡芯片的手機(jī)，只需在具有“閃付OuickPass”標(biāo)識(shí)的銀聯(lián)POS機(jī)上便可完成支付，這也是國內(nèi)商業(yè)銀行在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)下推出的首款移動(dòng)支付產(chǎn)品。招商銀行行長馬蔚華甚至預(yù)言，信用卡將來會(huì)被手機(jī)卡取代。

緊接著，香港恒生銀行宣布與PCCW mobiIe、MasterCard Worldwide及三星電子合作開發(fā)一個(gè)創(chuàng)新的手機(jī)支付平臺(tái)，客戶只需用內(nèi)置NFC功能的智能手機(jī)輕拍在商戶讀卡器上就可以通過信用卡戶口支付購物，預(yù)計(jì)2013年上半年推出。

四、銀行發(fā)展移動(dòng)支付平臺(tái)SWTO分析

（一）面對支付寶等各大競爭對手的強(qiáng)烈攻勢，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該做出更加積極的應(yīng)對并向全方位的金融服務(wù)轉(zhuǎn)變，因?yàn)閷︺y行來說發(fā)展移動(dòng)支付有著四大天然優(yōu)勢：

1、龐大的資金鏈以及運(yùn)營支持；

2、龐大的用戶數(shù)據(jù)；

3、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估和數(shù)據(jù)管控中心；

4、由于銀行對POS機(jī)的把控，近場支付仍有很大的發(fā)展空間。

（二）作為傳統(tǒng)的支付模式，相比起其他移動(dòng)支付平臺(tái)，銀行也面臨著不同的困境：

1、以往銀行主要注重線下商戶的開發(fā)，隨著電子商務(wù)的進(jìn)一步繁榮，銀行線上商戶的缺失讓線上支付不得不依賴第三方支付平臺(tái)的合作，而后者的優(yōu)勢就在于擁有幾億用戶及幾十萬家商戶，如淘寶、QQ；

2、支付終端市場已經(jīng)初具規(guī)模，銀行需要進(jìn)行跨領(lǐng)域聯(lián)盟，需要在各方作巨大投入，如招商銀行與HTC聯(lián)合推出嵌入信用卡芯片的手機(jī)就從支付終端開始進(jìn)行戰(zhàn)略布局。

（三）銀行發(fā)展移動(dòng)支付需要考量的問題：

1、審視支付方式快速轉(zhuǎn)變給傳統(tǒng)零售銀行帶來的商機(jī)與沖擊并盡快做出進(jìn)一步的戰(zhàn)略規(guī)劃；

2、如何在現(xiàn)有工信部等監(jiān)管部門移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)下擴(kuò)大移動(dòng)支付市場的份額并進(jìn)一步提升用戶黏性，建立客戶忠誠度；

3、銀行如何強(qiáng)化移動(dòng)支付安全之路為移動(dòng)支付保駕護(hù)航，讓客戶享受便捷、安全的專業(yè)服務(wù)；

4、如何把信用卡等金融產(chǎn)品和移動(dòng)支付進(jìn)行進(jìn)一步的融合，在保持信用卡產(chǎn)品核心功能的基礎(chǔ)上進(jìn)行資源整合，在給客戶帶來更便捷的支付體驗(yàn)的同時(shí)進(jìn)一步占領(lǐng)市場。

在未來的三年中，我們相信移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)模式會(huì)更加清晰，競爭與合作將成為產(chǎn)業(yè)的主題。銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該抓住這個(gè)契機(jī)發(fā)揮自身優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，在提升客戶移動(dòng)支付體驗(yàn)滿意度的前提下有質(zhì)量地?cái)U(kuò)大移動(dòng)支付市場份額，實(shí)現(xiàn)收入增長。