崔榮國，劉樹臣，郭 娟，徐桂芬，尹麗文

（1.國土資源戰(zhàn)略研究重點實驗室，北京100812；2.國土資源部信息中心，北京100812；3.中國地質(zhì)博物館，北京100034）

1 全球礦業(yè)出現(xiàn)新的調(diào)整變化

當(dāng)前世界經(jīng)濟發(fā)展形勢復(fù)雜，不穩(wěn)定性和不確定性因素增多，美國經(jīng)濟持續(xù)低迷、歐債危機遲遲得不到解決、地緣政治進一步惡化、新興經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展速度減緩，全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇。2012年10月國際貨幣基金組織預(yù)測2012年世界經(jīng)濟增速為3.28%，明顯低于2011年10月預(yù)測的4%。

盡管全球經(jīng)濟不景氣，但全球礦業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)小幅回暖態(tài)勢。2012年全球非燃料固體礦產(chǎn)（不包括鐵、鋁）勘查投入為215億美元，同比增長19%，勘探公司將目標(biāo)國從121個增至129個。受世界經(jīng)濟減緩的影響，2012年上半年礦產(chǎn)品價格明顯回落，但進入三季度以來開始趨穩(wěn)回升。全球礦業(yè)公司市值在經(jīng)過4個月的連續(xù)下降后有所反彈，10月為1.74萬億美元，回升至4月份以來的最高點。多倫多交易所采礦業(yè)公司市值10月同比增長14.0%，8月、9月、10月三個月連續(xù)環(huán)比增長。

全球能源資源格局正在發(fā)生調(diào)整。近期全球經(jīng)濟增速的放緩，使得原本供需基本平衡的能源資源市場在短期內(nèi)出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象，礦產(chǎn)品價格高位震蕩但短期出現(xiàn)下降趨勢，礦業(yè)資本市場出現(xiàn)融資困難、礦業(yè)股票下跌現(xiàn)象，一些國家調(diào)整資源政策和戰(zhàn)略，可能對全球能源資源格局產(chǎn)生重大影響。

美國正在實施“能源獨立”戰(zhàn)略。美國原油對外依存度由2005年的60.3%降至2011年的45%，奧巴馬政府承諾到2020年原油進口削減一半，美國原油對外依存度將大幅下降。目前，美國原油進口重心已從中東轉(zhuǎn)移至美洲地區(qū)，計劃到2035年將實現(xiàn)能源基本自給，將對全球能源格局產(chǎn)生深遠影響。

西非鐵礦帶將影響未來全球海運鐵礦石市場格局。在西非，目前至少15個鐵礦項目將投入可行性研究和建設(shè)；有一批鐵礦勘查項目正在實施。在未來10年，西非鐵礦勘查開發(fā)，預(yù)計投入740億美元，形成4億t鐵礦的產(chǎn)能，將占全球海運礦的40%。西非鐵礦帶，正在重新成為全球鐵礦勘查開發(fā)的熱點地區(qū)，將會對全球的鐵礦市場產(chǎn)生巨大的沖擊。

稀土供應(yīng)格局將發(fā)生重大變化。未來5年內(nèi)，國外將形成10萬t以上的產(chǎn)能，徹底改變目前由我國獨家供應(yīng)的局面。今年，馬來西亞稀土分離廠已獲批，產(chǎn)能為2萬t，原礦來自已完成礦山建設(shè)的澳大利亞威爾德稀土礦；美國芒廷帕斯稀土礦已投產(chǎn)，產(chǎn)能為2萬t；格陵蘭克萬弗杰爾德稀土開發(fā)項目將于2016年投產(chǎn)，產(chǎn)能4萬t；越南東堡稀土礦將于2013年投產(chǎn)，產(chǎn)能1萬t。

2 我國礦產(chǎn)資源形勢的基本特點

2.1 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩

2012年1～11月，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1.12億元，同比增長12.2%，是2003年以來的最低增幅，增速回落7.2個百分點，低于全國固定資產(chǎn)投資增長20.7%的平均水平。反映了一是經(jīng)濟發(fā)展速度下降影響礦產(chǎn)品需求，礦業(yè)投資減速；二是最近幾年礦業(yè)投資增長一直較快，產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩現(xiàn)象；三是礦業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，投資趨于理性。其中，黑色金屬礦采選業(yè)投資1390億元，同比增長21.4%，高于采礦業(yè)投資增速，這與我國鋼鐵行業(yè)鐵礦石原料對外依存度高密切相關(guān)，預(yù)期未來我國鐵礦石對外依存度下降。同期，礦業(yè)下游行業(yè)仍然存在值得關(guān)注問題，例如：黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資4556億元，增長2.7%，其原因可能是：企業(yè)對冶煉加工業(yè)未來利潤預(yù)期不高，謹(jǐn)慎投資。

2.2 礦產(chǎn)品生產(chǎn)多降為個位數(shù)增長

主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長，但增速大幅度下降。2012年1～11月，煤炭產(chǎn)量35.1億t，同比增長1.4%，預(yù)計全年將超過37億t；原油產(chǎn)量1.89億t，同比增長1.8%；天然氣產(chǎn)量965億m3，同比增長6.9%；鐵礦石12.06億t，增長15.5%；粗鋼6.60億t，增長2.9%；十種有色金屬3184萬t，增長8.4%；水泥20.08億t，增長7.5%。

受經(jīng)濟增速回落影響，全國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量雖仍保持增長，但增速有所放緩。與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的原材料如：鐵礦石、粗鋼、十種有色金屬、水泥產(chǎn)量增速同比減緩。值得關(guān)注的是：煤炭產(chǎn)量從2012年7月開始同比減少，粗鋼、精煉銅產(chǎn)量從8月份開始同比減少。

2.3 大宗礦產(chǎn)進口持續(xù)增長

2012年1～11月，我國礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為8368億美元，同比增長3.4%，增速同比大幅下滑31.7個百分點（圖1），其主要原因是外需不足和價格回落。從月度看，前三季度礦產(chǎn)品貿(mào)易額受進口額下降影響下滑明顯，表明礦產(chǎn)品外需不足；但四季度出口額開始回升表明外需受美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)較好影響預(yù)期比較樂觀而增長；礦產(chǎn)品進口額基本保持穩(wěn)定，表明國內(nèi)對礦產(chǎn)品需求保持旺盛態(tài)勢。

圖1 我國礦產(chǎn)品對外貿(mào)易變化趨勢

盡管我國不斷加大礦產(chǎn)資源開發(fā)力度，但礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長仍然趕不上礦產(chǎn)品消費的增長，部分大宗礦產(chǎn)品消費缺口不斷加大，對外依存度居高不下，石油、鐵礦石、銅等大宗礦產(chǎn)品對外依存度超過50%，煤炭繼續(xù)保持全球第一大進口國地位，能源消費需求強烈。

1）煤進口大幅增長。2012年1～11月，煤進口量為2.54億t，同比增長29.7%，預(yù)計全年進口量將超過2.7億t，連續(xù)第二年保持全球第一大煤炭進口國；煤出口量為846萬t，同比下降39.0%；凈進口2.46億t。

2）石油對外依存度進一步攀升。2012年1～11月，我國石油進口2.83億t，同比增長5.4%，出口量2412萬t，凈進口量為2.59億t，石油對外依存度為57.7%，比2011年又提高1個百分點，進一步攀升（圖2）。

3）鐵礦石進口持續(xù)增長。2012年1～11月，我國進口鐵礦石6.73億t，同比增長8.2%，對外依存度為58.3%＊國內(nèi)外鐵礦石按2.5∶1折算。，比2011年又提高1.9個百分點（圖2）。

2.4 礦產(chǎn)品價格高位震蕩

圖2 我國石油、鐵礦石對外依存度變化

礦產(chǎn)品價格總體處于高位震蕩態(tài)勢。二季度價格處于整體回落趨勢，主要能源和金屬礦產(chǎn)品價格均有不同程度的下跌，原油、國內(nèi)鐵礦石價格下滑超過二成，原煤、銅和黃金價格下滑一成左右。進入三季度，鐵礦石延續(xù)二季度的下跌態(tài)勢，其它重要礦產(chǎn)品止跌或有不同程度的反彈。其中，煤炭止跌企穩(wěn)，原油、銅、黃金價格出現(xiàn)反彈。

2.4.1 原油

2012年原油價格呈倒“N”型變化態(tài)勢。自二季度開始，原油價格呈現(xiàn)回落態(tài)勢，7月開始，原油迅速回彈，9月大慶原油均價已升至112.4美元／桶，紐約原油均價漲至96.7美元／桶，11月兩地價格分別跌至106.7美元／桶、86.5美元／桶（圖3）。

圖3 國內(nèi)國際原油價格走勢

一季度，國際原油價格振蕩上升。中美經(jīng)濟數(shù)據(jù)較好，尤其是伊朗與西方國家緊張關(guān)系不斷升級，美聯(lián)儲維持低利率，國際油價呈上行走勢，紐約油價大幅上升至9個月最高。二季度，國際原油價格下滑明顯。受疲軟的全球經(jīng)濟數(shù)據(jù)、歐美部分國家討論釋儲、歐佩克原油產(chǎn)量繼續(xù)增長、美國原油庫存連續(xù)大增、美國就業(yè)狀況弱于預(yù)期、歐債危機進一步惡化、地緣政治風(fēng)險加劇和美聯(lián)儲大幅調(diào)降經(jīng)濟預(yù)期等多重因素影響，國際油價呈加速下行走勢。三季度受中東緊張局勢升級、歐債進一步發(fā)酵、歐美經(jīng)濟刺激政策預(yù)期增強、挪威石油工人罷工北海原油供應(yīng)下降、美國原油庫存下滑和颶風(fēng)襲擊墨西哥灣導(dǎo)致原油供給緊張等因素影響原油價格震蕩上行。四季度，全球經(jīng)濟的不理想、地緣政治危機進一步惡化和需求不振引起原油價格小幅回落。

2.4.2 鐵礦石

2012年鐵礦石到岸價先降后升。鐵礦石到岸價由1月的136美元／t降至10月的105美元／t，后微升至11月的110美元／t（圖4）。

圖4 鐵礦石價格走勢

2012年以來，鐵礦石港口庫存一直保持在9000萬t以上的高位。由于鋼材庫存不斷增長，鋼廠方面對于港口鐵礦石持觀望態(tài)度，購買意愿不強，導(dǎo)致鐵礦石壓港現(xiàn)象嚴(yán)重，二季度以來，國內(nèi)主要港口礦石庫存均持續(xù)增加，9月初已超過9800萬t的水平，11月底庫存開始回落，12月7日回落至9100萬t，保持高位。

2.4.3 銅

2012年，國內(nèi)外銅價波動前行。國內(nèi)銅價在5.6萬元／t～5.9萬元／t之間波動，國際價格在7400美元／t～8500美元／t之間波動。

2.4.4 金

2012年，國內(nèi)外金價均呈先降后升再降的變化態(tài)勢。倫敦黃金交易所黃金月均價由1月的1656美元／盎司，降至5月的1585美元／盎司，再升至10月的1747美元／盎司，后小幅回落至11月的1718美元／盎司。

2.5 礦業(yè)權(quán)市場低迷

2012年1～11月，新立勘查許可證935個，同比減少12.5%；新立采礦許可證1675個，同比減少65.6%。同期，全國勘查許可證申請數(shù)為19234個（不包括石油和天然氣，下同），同比下降20.6%；采礦許可證申請數(shù)為55741個，同比下降33.9%。

3 認(rèn)識與體會

3.1 當(dāng)前全球礦業(yè)面臨新的難題，需要我們積極應(yīng)對，爭取主動權(quán)

目前礦業(yè)出現(xiàn)融資困難、資源民族主義抬頭等困境。民族主義成為目前礦業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)之一，不少國家調(diào)整稅收和權(quán)利金政策，政府提高項目股權(quán)比例，甚至取消礦業(yè)權(quán)。最近兩年，至少有25個國家已經(jīng)或表示提高了稅收和權(quán)利金，以提高政府從礦業(yè)中得到的收益。澳大利亞政府從2012年起征收30%的資源超額利潤稅；秘魯政府亦正在考慮征收資源超額利潤稅；俄羅斯從2011年1月1日起將天然氣的礦產(chǎn)開采稅提高61%以及提高原油開采稅，并提高銅、鎳和石油制品的出口關(guān)稅；巴西在研究將礦業(yè)特許權(quán)使用費從目前的0.2%～3%增加到6%的可能性；印度將鐵礦石出口稅率從10%提高到15% ；2012年5月6日起，印尼開始對該國出口的包括銅礦、鉛礦、鎳礦、金礦、銀礦、鋅礦、鋅礦、鉻礦、鋁土礦、錳礦、鉬礦、鉑礦、銻礦、海砂礦等在內(nèi)的14種礦產(chǎn)征收20%的關(guān)稅，并計劃在2014年起完全禁止該國原礦石出口，出口的原礦必須在國內(nèi)進行冶煉和加工后才可出口。針對一些國家礦產(chǎn)品進出口政策和資源稅收政策的調(diào)整，應(yīng)加強研究，提出妥善的應(yīng)對之策。

3.2 礦業(yè)進入低速發(fā)展期，或是調(diào)整礦業(yè)結(jié)構(gòu)的最佳時期

無論是采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資，還是礦產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易等增速都完成了過去高速增長的時期，進入低速增長階段（圖5）。以粗鋼生產(chǎn)為例，2005年生產(chǎn)增長率最高為28.2%，且2002～2007年增長率均超過15%，處于高速增長階段，2011年降為9.0%，2012年1～11月進一步下降為2.9%，預(yù)計全年約為3%。粗鋼生產(chǎn)增長再也不可能回到15%以上的高增長期，將會在3%～5%的低增長期持續(xù)一段時期。我國礦業(yè)進入低速發(fā)展期，正是我國進行礦業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，建設(shè)和諧礦業(yè)，促進生態(tài)文明的有利時機，應(yīng)當(dāng)抓住這一機遇期，加快調(diào)整礦業(yè)結(jié)構(gòu)，推進礦業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。

圖5 我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資、粗鋼生產(chǎn)和一次能源生產(chǎn)增長率變化

3.3 稀土等優(yōu)勢礦產(chǎn)戰(zhàn)略地位不斷提高，需要資源管理部門提高應(yīng)對重大國際爭端事件的能力

2012年一個重要特點是與礦產(chǎn)資源相關(guān)的貿(mào)易爭端增多，到目前已有四起。特別稀有稀土金屬的戰(zhàn)略地位正在上升，我國優(yōu)勢資源的價值正在顯現(xiàn)，美國、歐盟、日本聯(lián)合向世界貿(mào)易組織對中國稀土出口限制提起上訴?？紤]到去年，美國、墨西哥等向世界貿(mào)易組織上訴中國九種原材料出口限制并獲得成功，需要我們高度重視：①加強研究，提高優(yōu)勢礦產(chǎn)管理政策的針對性、有效性、合規(guī)性，特別注重國際規(guī)則和慣例的研究；②加強協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌優(yōu)勢礦產(chǎn)勘查、開采、冶煉、價格、貿(mào)易等各個環(huán)節(jié)的政策，確保政策的協(xié)調(diào)性、一致性；③進一步向社會公開重要資源儲量等數(shù)據(jù)，宣傳我國礦業(yè)發(fā)展對世界做出的貢獻；④加快優(yōu)勢礦產(chǎn)儲備體系建設(shè)，尤其要注重調(diào)動和發(fā)揮各方面積極性，建立中央政府戰(zhàn)略儲備、地方政府經(jīng)濟儲備和礦山企業(yè)商業(yè)儲備等完善的儲備體系。

3.4 進一步調(diào)整礦產(chǎn)品關(guān)稅政策

一是扭轉(zhuǎn)出口創(chuàng)匯觀念，逐步取消礦產(chǎn)品出口退稅。減少企業(yè)靠出口退稅為主要利潤的經(jīng)營模式，為企業(yè)創(chuàng)造更加公平、合理的市場環(huán)境。尤其是對于國內(nèi)短缺且高耗能礦產(chǎn)品的出口退稅政策應(yīng)立即廢止，并征收出口關(guān)稅，這樣既可減少生產(chǎn)出口部分礦產(chǎn)品的能耗，又可降低我國礦產(chǎn)品的對外依存度，從而平抑國際市場價格，減少進口成本。二是樹立“進口滿需”理念，降低礦產(chǎn)品進口環(huán)節(jié)增值稅。降低進口企業(yè)的經(jīng)營成本，推動行業(yè)重組，以外力迫使企業(yè)加大科技投入提高產(chǎn)品的科技含量。低或零進口關(guān)稅將減少企業(yè)因國內(nèi)原礦價格快速上漲帶來的經(jīng)營風(fēng)險，國際市場的初級礦產(chǎn)品也成為企業(yè)的重要選擇，生產(chǎn)原料購入渠道的多元化能改善國內(nèi)企業(yè)與國際企業(yè)競爭的市場環(huán)境，利于于企業(yè)做大做強。三是規(guī)避國外資源保護主義，提前謀劃冶煉產(chǎn)業(yè)外移。與某種或某幾種礦產(chǎn)極為豐富的國家開展礦業(yè)領(lǐng)域的互惠合作，合資建立金屬冶煉生產(chǎn)廠。我國出臺鼓勵進口冶煉金屬的優(yōu)惠政策，變進口原礦為進口初級加工礦產(chǎn)品。四是統(tǒng)籌考慮相關(guān)政策銜接，以儲備政策解決難題。礦產(chǎn)品對外貿(mào)易政策不是孤立的，在制定或調(diào)整的同時應(yīng)與資源政策、產(chǎn)業(yè)政策等相銜接，對特種礦產(chǎn)品實施國家儲備政策，能夠企業(yè)綜合回收利用積極性不高礦產(chǎn)品廉價出口等問題。

［1］劉樹臣，崔榮國，郭娟，等.當(dāng)前礦產(chǎn)資源形勢的基本特點［J］.中國礦業(yè)，2012，21（5）：1－4，26.