管婧婧

（浙江工商大學(xué) 旅游與城市管理學(xué)院,浙江杭州 310018）

福利旅游的類型學(xué)分析及基于分類的運作模式研究*

管婧婧

（浙江工商大學(xué) 旅游與城市管理學(xué)院,浙江杭州 310018）

福利旅游作為一種促進社會公眾,特別是弱勢群體參與旅游活動的重要手段,在西方各國已經(jīng)有了較好的實踐。隨著中國旅游業(yè)的發(fā)展,在追求旅游經(jīng)濟效益的同時,讓公民更公平地參與到旅游活動中來,成為旅游發(fā)展中的重要任務(wù)。通過對國內(nèi)外福利旅游理論和實踐的分析,以類型學(xué)的方法,提出了福利旅游的分類框架。并在福利旅游實施者和受益者構(gòu)成的分類框架下,探討了福利旅游可能的運作模式,為如何在中國實施福利旅游提供了思路。

福利旅游；類型學(xué)；運作模式

一、問題提出

福利旅游雛形源于19世紀(jì)后半葉,當(dāng)時的歐洲中產(chǎn)階級為推廣體育運動,興建了不少面向青少年的旅游度假設(shè)施。1948年的人權(quán)宣言為福利旅游發(fā)展提供了契機,各類國際組織,如大眾旅行組織聯(lián)合會（The Federation of Popular Travel Organisations）、國際青年旅行組織聯(lián)合會（The Federation of International Youth Travel Organisations）等,紛紛發(fā)表宣言,并召開大會支持福利旅游。1963年的布魯塞爾國際大會上,歐洲各國以及國際組織的代表一致決定成立國際社會旅游局（Bureau International du Tourisme Social,BITS）,促進各國發(fā)展社會旅游[1]。在隨后的發(fā)展中,歐洲各國形成了多種類型的福利旅游項目。

隨著綜合國力的提高,旅游日益成為國人追求美好幸福生活的一種重要方式,越來越多的人參與到旅游活動中來。據(jù)國家旅游局統(tǒng)計公報顯示,2011年國內(nèi)旅游人數(shù)26.41億人次,出境人數(shù)7 025.00萬人次。但與此同時,尚有不少的民眾未能實現(xiàn)旅游的“位移”[2]。2013年頒布的《中華人民共和國旅游法》中強調(diào)“殘疾人、老年人、未成年人等旅游者在旅游活動中依照法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定享受便利和優(yōu)惠”。雖然近年來,政府通過控制景區(qū)門票提價、發(fā)放旅游消費券、通過社區(qū)組織老人免費短途旅游、為部分弱勢群體提供免費旅游等方式實踐了福利旅游,但基本屬于地方政府的初步試水,系統(tǒng)化的福利旅游尚未實施。在中國這樣一個發(fā)展中國家,是否需要實施福利旅游項目,如何實施福利旅游項目,成為一個值得探討的命題。本文在對國內(nèi)外福利旅游文獻和實踐分析的基礎(chǔ)上,以類型學(xué)的分類和歸納思路,提出福利旅游的分類框架,并探討了基于分類框架的福利旅游運作模式。

二、文獻及實踐的回顧

在西方旅游研究中,幾乎沒有福利旅游（Welfare Tourism）一詞,最相近的概念應(yīng)該是社會旅游（Social Tourism）。渾茲科爾（Hunziker）認(rèn)為,“社會旅游是經(jīng)濟弱者或是其他社會中弱勢群體參與旅游時所引發(fā)的關(guān)系和現(xiàn)象”[3]。BITS也認(rèn)為,社會旅游是“具有較低收入的社會群體參與旅游的所有關(guān)系和現(xiàn)象的總和”[4]。鑒于“旅游”包括“旅游游覽活動”和“旅游經(jīng)營活動”,因此,社會旅游可分為游客導(dǎo)向的社會旅游（Tourist-based Social Tourism）和東道主導(dǎo)向的社會旅游（Host-based Social Tourism）。前者亦可被稱為社會補貼性旅游、福祉觀光或福利旅游,關(guān)注參與旅游游覽活動的群體,致力于為大眾提供帶有福利性質(zhì)的旅游形式；而后者則側(cè)重參與旅游經(jīng)營服務(wù)活動的東道主群體的利益,具體形式有扶貧

旅游,社區(qū)旅游等。最終,社會旅游能夠增加旅游的道德價值,通過旅游交易使東道國或旅游者獲益[5]。

在實踐上,歐洲各國走在福利旅游發(fā)展的前列。法國、匈牙利[5]406[6]464等國家建立起了假日支票制度,讓企業(yè)為雇員儲蓄假日積金。雇員可以將假日積金兌換成假日支票,用于支付住宿、用餐、交通、休閑和文化等項目。由于此項開支可享受稅收減免,因此受到了企業(yè)和員工的歡迎。英國則通過慈善組織來籌集資金、建設(shè)旅游接待設(shè)施、采購低價旅游產(chǎn)品,從而為弱勢群體提供假日補助或是低價度假產(chǎn)品[7]。西班牙的年長者與社會服務(wù)計劃和歐盟委員會的“卡呂普索”計劃,分別為老年人、貧困年輕人、經(jīng)濟困難家庭、殘障人士等弱勢群體提供帶補貼的度假產(chǎn)品,幫助弱勢群體參與旅游活動[8]。在美國雖沒有社會旅游這一說法,但社會補貼旅游實質(zhì)存在。由國家或州政府資助建造的國家公園及其附屬度假村以低廉的價格為游客提供服務(wù),讓更多的人有機會到國家公園旅游[9]。在南美的巴西,社會旅游被認(rèn)為是由政府推動、商業(yè)和第三方機構(gòu)組織的幫助個人實現(xiàn)生理心理復(fù)原和社會文化發(fā)展的活動[10]。巴西政府自2003年起推出的老年旅游計劃取得了較好的成效。自2008年起,巴西中央政府和地方政府又在旅游淡季實施了面向公立學(xué)校中小學(xué)生的免費游學(xué)。而巴西國有銀行（Caixa Econo^mica Federal）聯(lián)合國家旅游部,巴西旅行社聯(lián)合會推出為期一年,最高貸款額度為1萬雷亞爾（約合4 500美金）的旅游貸款。在韓國,社會旅游以游學(xué)、休閑旅游儲存系統(tǒng)、廢除公共旅游設(shè)施和景點使用費等方式存在。實施社會旅游的資金來源為國庫預(yù)算、建立旅游者銀行或存儲處以及借助私營基金會力量[11]。

對于社會旅游的學(xué)術(shù)研究落后于實踐發(fā)展。從目前少量涉及福利旅游（社會旅游）的文獻來看,研究主要探討了福利旅游的基本概念,即什么是福利旅游；福利旅游的參與者,即誰需要福利旅游；福利旅游的實施者,如慈善組織、國際社會旅游組織等；福利旅游的意義,即福利旅游對提高個體生活質(zhì)量、社會文化發(fā)展的幫助,以及福利旅游對平抑旅游淡旺季和冷熱點旅游區(qū)的貢獻。文獻主要介紹了福利旅游在歐洲、美洲等各國的實踐?？梢妼τ诟＠糜窝芯康纳疃群蛷V度還有待進一步地加強。就福利旅游的分類研究,密娜爾特依據(jù)社會旅游面向的人群和所提供的產(chǎn)品,將其劃分為參與模式、包含模式、適用模式和激發(fā)模式（見圖1）[5]。

圖1 社會旅游4種模式

三、福利旅游的分類框架

西方各國的福利旅游實踐種類繁多,若僅以密娜爾特的產(chǎn)品和受益者為分類標(biāo)準(zhǔn)進行劃分,無法完全實現(xiàn)“讓已有的全部知識初步條理化,并有助于形成新的知識”的分類目標(biāo)[12]。類型學(xué)研究要求在進行分類時堅持如下原則：一是分類標(biāo)準(zhǔn)能夠反映出事物現(xiàn)象的屬性和特征；二是所選取的分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)清晰明確,具有確定的內(nèi)涵或意義,可以準(zhǔn)確區(qū)分和說明不同類型事物現(xiàn)象的基本特征和區(qū)別；三是分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有較強的可操作性,即這些標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是具體細(xì)致的和容易被理解和掌握的；四是分類標(biāo)準(zhǔn)的選取應(yīng)當(dāng)具有目的性,能夠為具體的實踐和理論研究服務(wù)[13]。為進一步厘清福利旅游的種類和類型,本文依據(jù)類型學(xué)研究的準(zhǔn)則選取標(biāo)準(zhǔn)對福利旅游進行分類。

（一）福利旅游的內(nèi)涵

要對福利旅游進行分類研究,首先需明確福利旅游的內(nèi)涵邊界。李祗輝[14]在對現(xiàn)有福利旅游的內(nèi)涵進行整理后,認(rèn)為“福利旅游是對弱勢群體的支持與服務(wù)措施,通過各級政府民間團體企業(yè)等旅游設(shè)施和費用上的支持和援助為由于經(jīng)濟身體等原因而不能參與到旅游中的群體提供旅游機會,使其享受旅游樂趣”。同時他又強調(diào),“福利旅游也是對全體國民的政策措施旨在改善國家旅游環(huán)境與條件,為所有旅游者提供便利,提高國民福祉”。上述定義初步解釋了什么是福利旅游,但未能用簡潔明確的語言對事物的本質(zhì)特征作概況性說明。

綜合相關(guān)研究以及國內(nèi)外福利旅游實踐,本文認(rèn)為,福利旅游是指由政府或其他社會組織,通過提供設(shè)施、資金、政策等多種手段,促進全體社會公民,特別是弱勢群體參與旅游,從而享受旅游帶來的正向效應(yīng)的現(xiàn)象和關(guān)系的總和。

由此定義可見,福利旅游的表象目的為促進社會公民參與旅游,但更重要的是希望通過旅游為社會公

民帶來放松心情、增長文化知識、改善人際關(guān)系、促進家庭和諧等一系列的正向效應(yīng)。福利旅游的目的也將其與其他旅游類型區(qū)分開來。比如,旅游接待企業(yè)面向旅游者的促銷活動,其目的也是為了促進旅游者參與旅游活動,進行旅游消費,但其更深層次或主要目的是為了增加企業(yè)的經(jīng)濟收益,因此本定義排除了此類促進旅游行為。福利旅游具有廣義和狹義的受益者,廣義的受益者可以是全體社會公民,而狹義的受益者則是社會弱勢群體,主要為青少年、老年人、貧困人群和殘障人士。福利旅游的實施者并不局限于公共部門,第三方組織、準(zhǔn)公共部門、私營機構(gòu)等都可以成為福利旅游的實施者。同時福利旅游的實施手段也是多樣化的。

（二）福利旅游的分類框架

由于對福利旅游的研究匱乏,對其分類研究更是少之又少,因此并未能形成統(tǒng)一的福利旅游的劃分標(biāo)準(zhǔn)。除了密娜爾特的產(chǎn)品和受益者這兩項分類指標(biāo)外,還可以從福利旅游的實施者、福利旅游的目的、福利旅游的手段等多個方面進行分類（見表1）。

表1 福利旅游分類標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)分類型及主要特點

從上述5項分類標(biāo)準(zhǔn)來看,福利旅游的目的設(shè)置了首道屏障,將福利旅游與其他促進旅游的活動區(qū)分開來。在此基礎(chǔ)上,福利旅游的實施者和受益者的差異奠定了福利旅游實施手段和所提供產(chǎn)品的不同。因此,本文將以福利旅游實施者和收益者為主要維度構(gòu)建具有實踐指導(dǎo)意義的福利旅游運作模式,并在此兩維度構(gòu)成的象限內(nèi)討論福利旅游的實施手段。

圖2 福利旅游運作模式

四、基于福利旅游分類的運作模式

以福利旅游實施者和收益者為主要維度,可構(gòu)建起六象限的分類框架（見圖2）,在此基礎(chǔ)上形成了不同的福利旅游運作模式（見表2）。

（1）P-C和P-D模式

在P-C模式下,就目前的實踐而言,營利組織主要有兩類福利旅游形式,一是企業(yè)為單位的員工,

乃至員工家屬提供獎勵旅游或者是為他們存入旅游積金。二是銀行為社會大眾提供旅游貸款、甚至是免息貸款。在P-G模式下,除了上述兩類福利旅游形式外,部分旅游接待企業(yè)會面向弱勢群體提供特殊的服務(wù)設(shè)施設(shè)備,如無障礙設(shè)施；提供折扣產(chǎn)品；甚至是提供免費服務(wù)。如自2012年起,蘇州樂園攜手格桑花西部助學(xué)網(wǎng)邀請受助學(xué)生免費游樂園；攜手蘇州民革市委會舉辦“愛心潤童心民革伴你行”——貧困小學(xué)生六一歡樂免費游；蘇州滄浪區(qū)培智學(xué)校智障兒童免費游園等活動,體現(xiàn)了旅游接待企業(yè)勇于承擔(dān)社會責(zé)任,愛心回饋社會[15]。

表2 福利旅游運作模式及具體實施手段

需要注意地是,就營利組織本性而言,其并不具有實施福利旅游的內(nèi)生動力。營利組織實施福利旅游項目除了懷有承擔(dān)企業(yè)社會責(zé)任和塑造社會形象的目的外,更多地來源于外生動力的激勵。如在法國、匈牙利等歐洲國家實施的假日支票項目,企業(yè)愿意為員工存入旅游積金,很重要的一點是由于該部分支出可以享受免稅政策,成為企業(yè)和員工合理避稅的重要渠道,受到歡迎。而2010年后,由于經(jīng)濟衰退,為減少公共財政損失匈牙利政府要求企業(yè)存入假日積金時多繳納25％的稅收,直接導(dǎo)致企業(yè)實施假日支票項目的積極性降低[6]。

（2）N-C和N-D模式

不同的非營利性組織由于其所關(guān)注的服務(wù)對象不同,實施的福利旅游項目也有所不同。在N-C模式下,工會作為主要的非營利性組織為企業(yè)員工提供休假產(chǎn)品或者是休假設(shè)施,比較常見的有工會管理的療養(yǎng)院；也有國家公園、博物館等非營利性組織以低廉的價格為游客提供參觀游覽,乃至住宿等服務(wù)。較多的非營利性組織關(guān)注弱勢群體,如青少年兒童、老年、殘障人士等,因此在非營利性組織主導(dǎo)的福利旅游中更多地屬于N-D模式。在N-D模式下,非營利性組織為弱勢群體提供3種不同類型的福利旅游項目,一是自建福利旅游設(shè)施,比如英國的假日慈善組織擁有4個度假中心,為有學(xué)習(xí)障礙癥兒童的家庭提供短期度假,并在中心內(nèi)提供面向?qū)W習(xí)障礙兒童的特殊服務(wù)；二是直接面向弱勢群體發(fā)放假日補助,提供免費旅游,比如國內(nèi)社區(qū)組織老年人踏青或秋游,西方非營利機構(gòu)接受弱勢群體申請發(fā)放旅游補助；三是非營利組織幫助弱勢群體議價,采購低價度假產(chǎn)品。非營利組織實施福利旅游的主要資金來源通常為政府撥款、企業(yè)和個人捐款等。

（3）G-C和G-D模式

政府作為福利旅游項目實施的主要推動力,主要通過3種手段為社會大眾和弱勢群體提供福利旅游。在G-C模式下,政府一是為旅游者提供公共服務(wù)設(shè)施,比如旅游信息咨詢中心、城市公園等；二是直接對旅游者提供資金補貼,如發(fā)放旅游消費券；三是通過政策效應(yīng),如免稅政策、旅游景區(qū)限價政策、帶薪休假制度、博物館紀(jì)念館免費開放政策等為社會大眾謀取旅游福利。針對弱勢群體的G-D模式,政府一是為弱勢群體提供公共服務(wù)設(shè)施,比如無障礙設(shè)施；二是直接為弱勢群體提供旅游資助,包括免費旅游或旅游費用補助,比如巴西政府支持學(xué)生參加游學(xué)、西班牙政府為老年人提供包價旅游補貼等；三是制定福利旅游政策,如規(guī)定景區(qū)為學(xué)生、老年人提供門票折扣等。

五、結(jié)論

通過對福利旅游的分類及其運作模式的深入分析,可以得出如下結(jié)論：

1.對營利性組織而言,不存在主動、大規(guī)模支持福利旅游的現(xiàn)實基礎(chǔ)。必須要有公共部門,主要是政府,通過直接或間接資金補助、政策法規(guī)制定、獎勵等

手段激勵營利性組織更多地參與到福利旅游中來。

2.政府部門在實施福利過程中,主要有3種手段,即設(shè)施建設(shè)、資金支持和政策制定。雖然政府強有力的手段能夠較好地推動福利旅游的發(fā)展,但從長遠(yuǎn)來看,政府主導(dǎo)并不代表政府生產(chǎn),福利旅游各類設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)品供應(yīng)還是要依靠營利性和非營利性組織。政府可通過委托建設(shè)、財政補貼、減免稅收、限制價格、制定政策等方式與營利組織或非營利組織合作。

3.非營利性組織在福利旅游的發(fā)展中可發(fā)揮更大的力量。國內(nèi)不少城市社區(qū)開展的“銀發(fā)游”就充分體現(xiàn)了非營利性組織在實施福利旅游中的作用。如果說國內(nèi)社區(qū)還帶有一定的行政色彩,英國慈善機構(gòu)主導(dǎo)的福利旅游成功經(jīng)驗表明在政府支持之外,各類非營利性機構(gòu)可以通過多種渠道籌集資金開展福利旅游項目。

4.特別地,在對國外福利旅游實踐的研究中發(fā)現(xiàn),國家公園等旅游資源管理機構(gòu)在不少發(fā)達國家屬于公共部門或準(zhǔn)公共部門,秉持國家重要的自然與歷史性旅游資源不能被少數(shù)盈利者掌管、而應(yīng)“讓人民得益、供人民享受”的理念,往往以低廉的價格提供服務(wù)。而反觀國內(nèi),不少受政府控制的優(yōu)秀旅游資源,由于地方政府受利益驅(qū)動圈地收錢,深陷“門票經(jīng)濟”,不僅違背了社會公民作為自然、文化資源共有者的福利,而且價高驅(qū)客,最終損害了全社會的旅游福利[]。

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Research on the Typology and Operational Models of Welfare Tourism

Guan Jingjing
（School of Tourism and City Management,Zhejiang Gongshang University,Hangzhou 310018,China）

Welfare tourism which has been well practiced in western countries is regarded as an important approach to promoting the citizens,specifically disadvantaged groups involved into tourism activities.The development of tourism industry in China calls for the attention of citizen’s right of participation in tourism.This study reviewed the literature and practice of welfare tourism, and then classified the types of welfare tourism using typology method.The operational models was proposed based on the typology of welfare tourism,which offered insights for the implementation of welfare tourism in China.

welfare tourism；typology；operational model

F590.7

A

1674-3784（2014）05-0034-05

[責(zé)任編輯：連云凱]

國家旅游局2013年規(guī)劃項目面上項目（13TACG010）；杭州市哲學(xué)社會科學(xué)重點研究基地浙江大學(xué)城市學(xué)院旅游發(fā)展與法制研究

中心2013年度孵化項目（2013JDF03）

2014-04-20

管婧婧（1980-）,女,浙江寧波人,浙江工商大學(xué)旅游與城市管理學(xué)院講師,博士,研究方向為旅游社會管理。