□李 麗 胡繼連

棉花收儲政策對棉花市場的影響分析

□李 麗 胡繼連

在棉價大幅下挫的背景下，為保護眾多棉農(nóng)的利益，2011年國家開啟棉花臨時收儲政策。時至今日，這一政策已執(zhí)行了近三年，它在保障棉花生產(chǎn)和供應、維護棉農(nóng)利益以及防止棉價過度波動等方面起到了一定的積極作用，但同時也給棉農(nóng)和棉紡企業(yè)帶來一些負面影響。本文簡要介紹了近幾年的棉花臨時收儲政策，以及其實施效果，客觀地分析了棉花臨時收儲政策對棉花市場帶來的影響。最后，提出一些建議措施，具體包括建立目標價格政策、建立棉花收儲長效機制、調(diào)控手段多樣化等。

棉花臨時收儲政策；棉花市場；積極作用；消極影響

一、棉花收儲政策的實施要點

1998年11月，國家頒布《關(guān)于棉花流通體制改革的決定》，積極推行在國家宏觀調(diào)控指導下依靠市場力量實現(xiàn)棉花資源有效配置的新體制。棉花的收購數(shù)量和銷售價格由市場決定，而政府基于市場供求形勢確定棉花收購的指導價格。棉花進入市場后價格波動激烈，特別是2010年9月到2011年8月，在此期間，棉花價格經(jīng)歷了一輪大幅波動。2010年3月份棉花價格為1.5萬元/噸，短短六個月時間，漲到9月份的1.8萬元/噸，同年年底棉價一路攀升到3萬元/噸，上漲幅度達到66.7%。2011年3月國內(nèi)市場棉花價格一度高達31000元每噸，同比漲幅高達100%，然而從3月份開始，棉價又一路下滑，最低時跌破19000元大關(guān)。棉花價格暴漲暴跌讓棉農(nóng)和棉紡企業(yè)無所適從，給整個產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)增加了風險，產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)無一收益。為了穩(wěn)定棉花價格，調(diào)節(jié)棉花供需矛盾，維持國內(nèi)棉農(nóng)、棉紡企業(yè)的市場預期，保障棉農(nóng)、棉紡企業(yè)的利益，實現(xiàn)棉花生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，政府于2011年3月頒布了《2011年度棉花臨時收儲預案》。

2011年度的棉花臨時收儲預案執(zhí)行時間為2011年9月1日至2012年3月31日。在這期間，若棉花市場價格連續(xù)五個工作日低于棉花臨時收儲價，中儲棉總公司將發(fā)布臨時收儲公告，正式啟動收儲預案。預案制定臨時收儲價格為19800元/噸，為標準級皮棉到庫價格，其中交儲企業(yè)收購籽棉折皮棉價格18800元/噸。執(zhí)行本預案的棉花主產(chǎn)區(qū)為山東、山西、湖南、湖北、陜西、河北、河南、天津、江蘇、安徽、江西、甘肅和新疆13省(區(qū)、市)，這13個棉花生產(chǎn)區(qū)的棉花產(chǎn)量占全國棉花產(chǎn)量的98%以上。

2012年度棉花臨時收儲價格是20400元/噸，比2011年提高600元/噸。執(zhí)行本預案的棉花主產(chǎn)區(qū)包括山東、山西、湖南、湖北、陜西、河北、河南、天津、江蘇、安徽、江西、甘肅和新疆13省(區(qū)、市)。

2013年國家繼續(xù)敞開收儲，臨時收儲價格不變，標準級皮棉臨時收儲價格與2012年度一致，為20400元/噸。

二、棉花收儲政策對棉花市場的影響

(一)棉花供需形勢及其特點

1.植棉面積下降產(chǎn)量持平

2011年度棉價低迷，棉農(nóng)植棉積極性下降，次年全國棉花實播面積約為 7178.7萬畝，降幅9.6%。調(diào)查結(jié)果顯示，黃河流域棉花實播面積為2678.8萬畝，同比下降14.2%，其中，河北、河南、山東三省的實播面積同比下降7.7%、19.4%和10.7%，降幅分別擴大0.3、1.3和0.4個百分點。另外，長江流域棉花實播面積1819.2萬畝，同比下降13.5%，其中，安徽、湖北、湖南三省實播面積同比下降11.9%、10.3%和12.9%，降幅分別擴大0.5、3.1和1.6個百分點。而西北內(nèi)陸地區(qū)棉花實播面積則為2664萬畝，同比下降了1.4%，其中，新疆實播面積同比下降1.1%，降幅縮小1.2個百分點。

盡管2012年度棉花種植面積同比下降9.6%，但整體適宜的氣候條件、更好的土壤條件以及蟲災的減少另總體產(chǎn)量得到了提振，全年度總產(chǎn)量 684萬 t，較上一年度增產(chǎn)3.8%，同時棉花單產(chǎn)創(chuàng)新高，約1 368 kg/hm2，同比增長 11. 2%，另外，棉花質(zhì)量較 2011年也明顯好轉(zhuǎn)。

據(jù)中國棉花協(xié)會監(jiān)測，2013年棉花種植面積為6822萬畝，同比下降6.7%，首次跌破7000萬畝，為近10年來最低水平。從棉花播種以來，7月份，黃河流域棉區(qū)持續(xù)多雨寡照，長江流域棉區(qū)和西北內(nèi)陸棉區(qū)則高溫少雨，不利于棉花生長，部分棉區(qū)受災較重。進入8月之后，黃河流域和西北棉區(qū)氣象條件總體較好，長江流域棉區(qū)旱情有所緩解，棉花長勢有一定好轉(zhuǎn)，預計產(chǎn)量較前期預測有所恢復，但仍差于去年。

2.世界經(jīng)濟緩慢復蘇，紡織品服裝出口延續(xù)增長態(tài)勢

2013年度前10個月，中國紡織品服裝出口整體呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，保持了兩位數(shù)的出口增幅，累計出口2335.6億美元，同比增長一成一，超過全國外貿(mào)增長總水平。其中，紡織品出口約877.6億美元，增長一成一；服裝出口約1458億美元，增長一成二。今年10月，中國紡織品服裝出口實現(xiàn)穩(wěn)步增長。當月，中國紡織服裝出口240.9億美元，同比約增長6%。其中，紡織品出口85.7億美元，增長6.4%；服裝出口155.2億美元，約增長6%。增幅與上月基本持平。

增長的原因為國際市場主要經(jīng)濟體經(jīng)濟緩慢復蘇，消費者消費意愿有所增強。國內(nèi)市場方面，得益于國務(wù)院出臺的貿(mào)易便利化措施和一系列宏觀經(jīng)濟政策對出口的支持，企業(yè)出口信心增強，企業(yè)經(jīng)營、貿(mào)易環(huán)境有所改善。七八月份人民幣兌美元匯率相對穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大幅升值和劇烈波動的現(xiàn)象。

與此同時，目前中國紡織業(yè)正面臨著越來越高的貿(mào)易壁壘。上半年中國紡織品服裝出口額的增速較今年第一季度減緩3.7個百分點，其中以質(zhì)量安全、環(huán)保技術(shù)為主的“綠色”貿(mào)易壁壘是當前阻止中國相關(guān)產(chǎn)品出口的主因。

此外，盡管今年中國紡織業(yè)所面臨的出口環(huán)境不會發(fā)生劇烈的變動，但發(fā)達經(jīng)濟體的整體復蘇依然緩慢，外需增速低迷的現(xiàn)狀不會有明顯改觀，紡織國際市場的競爭也仍很劇烈。最后，人民幣升值趨勢也給中國紡織品出口的進一步增長帶來壓力。

3.棉花及其制品進口大幅增加

因外棉具有較大的價格優(yōu)勢，近兩年我國棉花進口量不斷提高。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年10月我國進口棉花達到14.1萬t，同比下降 48.1%。2013年1-10月累計進口外棉336.6萬噸，同比減幅21.7%。7-10月中國棉花進口量呈階梯狀下滑，而2012年、2013年3月份均是棉花進口的高點。澳大利亞、美國、烏茲別克斯坦、印度和巴西等國家是我國的主要棉花進口國，今年10月份，各主要來源國進口量分別占進口總量的59%、15%、5%、5%、1%，除巴西增長外，其他各國較以前均下降，其中澳大利亞連續(xù)四個月超過美國居于首位，份額接近六成。棉花進口的主要貿(mào)易方式是來料加工、一般貿(mào)易、進料加工、保稅監(jiān)管場所進出境貨物和海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物五種方式，今年10月份各貿(mào)易方式分別占總進口量的 0.8%、42.2%、26.3%、 7.3%和23.4%，除了來料加工外，其他方式進口量均下降，保稅監(jiān)管場所進出境貨物降幅最大，一般貿(mào)易所占份額依然最大，略超過四成。另外，由于國內(nèi)外棉紗價格差距較大，棉紗進口量持續(xù)擴大。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年我國棉紗進口量為 152.64萬 t，同比增長 69.0%。2013年1-9月我國累計進口棉紗線156.71萬噸，其中8、9月份進口量均突破20萬噸。除港口保稅及清關(guān)約11萬噸外，全部進入貿(mào)易商、中間商和織布廠手中，而一些織布廠也認為，從成本上來看，進口印度、巴基斯坦、美國、越南及其東盟國家棉紗可以有效的規(guī)避棉花進口配額限制，而且近幾年東南亞、東盟等國低支棉紗的品質(zhì)已接近甚至超過我國中小紡紗企業(yè)，2014年以后進口高支棉紗、坯布甚至面料、服裝將是中國下游企業(yè)的發(fā)展方向。

(二)棉花價格走勢

1.籽棉價格行情下調(diào)

2013年棉花生育期內(nèi)，主產(chǎn)區(qū)大部光溫較為適宜、降水充沛，氣象條件總體好于常年。但新疆西部強降水和冰雹、黃河流域部分棉區(qū)低溫和春旱、長江流域棉區(qū)高溫干旱、長江和黃河流域棉區(qū)階段性暴雨洪澇和陰雨寡照影響棉花播種出苗、蕾鈴生長及吐絮采摘，導致產(chǎn)量和品質(zhì)下降。

新花質(zhì)量整體下降，棉農(nóng)交售積極性增強，但 企業(yè)加工利潤微薄，加上對價格下跌預期升溫，紛紛下調(diào)籽棉報價，且收購謹慎，市場成交并未出現(xiàn)明顯放量。其中黃河流域籽棉采摘基本結(jié)束，棉企收購積極性不高，交售進度略慢，而且停收、關(guān)機企業(yè)數(shù)量不斷增加;長江流域籽棉收購情況不一，其中江蘇企業(yè)利潤尚可，收購積極性較高，安徽籽棉質(zhì)量較差，棉企收購謹慎，日成交量逐漸下降;新疆北疆溫度大幅下降，籽棉質(zhì)量略差，企業(yè)收購積極性一般，停收企業(yè)不斷增加，南疆棉企入儲利潤微薄，且“三絲”問題嚴重，入儲風險不斷升高，部分棉企開始關(guān)注現(xiàn)貨銷售，籽棉市場收購并不活躍。

2.棉花價格震蕩走低

2012年初，在國家進行大規(guī)模收儲的影響下，國內(nèi)棉價跌勢開始扭轉(zhuǎn)，棉價有所回升。但直到3月份收儲政策結(jié)束，不僅未能改善棉花市場需求低迷的狀況，國內(nèi)棉價轉(zhuǎn)而下跌，由3月份的19556元/噸直降到7月份的18231元/噸。在宏觀經(jīng)濟、國際市場以及期貨撮合價格上漲等因素影響下，7月國內(nèi)棉花價格止跌企穩(wěn)，并持續(xù)微幅上調(diào)。9月以后，2011年度儲備棉投放和2012年度臨時收儲政策啟動，2012年度棉花臨時收儲價格為 20400元/t，較上年提高 600元/t，遠高于市場價格。在收儲政策的帶動下，國內(nèi)棉價出現(xiàn)回調(diào)。受國家收儲政策影響，2012年棉花市場運行基本穩(wěn)定，價格波動較小。2012年1—12月，國內(nèi) 328級棉花月均價從 19247元/t下跌到19068元/t，跌1.0%。全年中國棉花價格指數(shù)(CC Index328)均價18913元/噸，同比下跌20.3%，波動幅度在1500元/噸以內(nèi)。

進入2013年，受儲備棉投放、春節(jié)臨近等因素影響，紡織企業(yè)觀望情緒加重，棉花企業(yè)擔心價格下跌，報價下調(diào)，中國棉花價格指數(shù)出現(xiàn)本年度以來首次小幅回調(diào)，但在收儲政策支撐下，整體仍保持相對穩(wěn)定。4月份，紡織市場銷售情況轉(zhuǎn)淡，棉花現(xiàn)貨市場需求不足，棉花價格仍以穩(wěn)定為主，但穩(wěn)中有落。之后幾個月，棉花價格跌幅逐漸擴大。10月份進入采收旺季，棉花大量上市，企業(yè)收購積極性有所提高，交儲成交量日益增加，截至10月31日累計成交1084420噸。在收儲政策支撐下，10月份中國棉花價格指數(shù)環(huán)比總體有所上調(diào)，月內(nèi)整體呈小幅震蕩上行走勢。月末中國棉花價格指數(shù)(CC Index 3128B)為19651元/噸，較9月末舊標準指數(shù)上調(diào)493元，較10月8日首次發(fā)布的新標準價格指數(shù)19473元/噸上漲178元。

三、棉花臨時收儲政策的綜合效用分析

為了解決國產(chǎn)棉滯銷問題，我國于2011年3月頒布了《2011年度棉花臨時收儲預案》，這是首次確立的棉花臨時收儲政策。時至今日，國家已經(jīng)連續(xù)三年實施棉花臨時收儲預案。

(一)棉花臨時收儲政策的積極作用

1.國內(nèi)棉花價格趨穩(wěn)，國際棉價下跌對其影響不大。

2010-2011年度，國內(nèi)棉花價格經(jīng)歷了“過山車”式的大起大落，自臨儲政策出臺后，3-8月棉價開始慢慢回落，從3.1萬元/噸的最高價格下降到8月中下旬的1.9萬元/噸，下降幅度為38.7%。2011年9月，臨時收儲政策實施，棉價小幅上漲至2萬元/噸，較上一月份上漲幅度為5%。9月至11月棉價穩(wěn)定在1.9-2萬元/噸之間，波動不大。10月下旬之后，棉價略低于臨時收儲價格1.98萬元/噸，棉花收儲開始進入高峰期。9月上旬，國外棉價高于國內(nèi)棉價，中下旬后，國外棉花價格開始急劇下跌，而國內(nèi)棉價因受臨時收儲政策等宏觀調(diào)控，國際棉價下跌對其影響不大，棉價比較穩(wěn)定，國內(nèi)外棉價出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。

下圖為國內(nèi)棉花價格走勢圖，可以看出自實行棉花臨時收儲政策以來，棉價趨穩(wěn)，受外界影響甚微。

2.棉農(nóng)的基本利益得到保障，全國棉農(nóng)種棉積極性基本穩(wěn)定

棉花臨時收儲政策執(zhí)行后，價格基本穩(wěn)定，棉農(nóng)的基本收益得到保障，農(nóng)民種棉積極性得到保護，全國棉農(nóng)植棉意向小幅下降。臨時收儲政策對于最大限度地穩(wěn)定棉花種植面積起到了重要作用。

3.棉花臨時收儲政策保護國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)免受沖擊

在一定程度上，臨時收儲政策也對國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著保護作用。一旦取消收儲放開國內(nèi)市場，國際低價棉花大量涌入，棉花可能面臨中國大豆的窘境，整個產(chǎn)業(yè)都會受到?jīng)_擊。如果棉花種植面積因此而大幅萎縮，將很難再恢復。因此臨時收儲政策為整個產(chǎn)業(yè)撐起保護傘。

當前，棉紡織企業(yè)承受著國內(nèi)外棉花價差較大帶來的壓力，如果在目前國際市場不景氣的情況下較大幅度地調(diào)整臨時收儲政策，棉花價格有可能產(chǎn)生巨大波動，棉紡織企業(yè)將面對一個不穩(wěn)定的市場，承受的風險和壓力或許更大。

事實上，保護我國的棉花產(chǎn)業(yè)，客觀上也對穩(wěn)定國際市場有著積極作用，因為我國是世界上最大的棉花生產(chǎn)國和消費國，中國棉花產(chǎn)業(yè)能在相關(guān)政策作用下穩(wěn)定發(fā)展，對世界棉花產(chǎn)業(yè)有積極意義。

4.棉花供應量穩(wěn)定，保證紡織服裝產(chǎn)業(yè)的原料供應

收儲政策出臺后，棉價基本穩(wěn)定，棉花市場供應充足，紡織服裝行業(yè)的原料成本大幅下降，棉花行情大漲，與2010年下半年因棉價高漲，棉企哄搶原料的現(xiàn)象形成鮮明對比。原料供應得到保證，緩解了紡織服裝產(chǎn)業(yè)的成本壓力。

此外,我國已經(jīng)實行了幾年的棉花收儲政策,現(xiàn)在國家棉花庫存充足,雖然新棉有所減產(chǎn),但對于我國整個棉花供求關(guān)系不會產(chǎn)生大的影響,整體來看我國的棉花供應量還是穩(wěn)定的,并不會出現(xiàn)用棉企業(yè)搶棉的現(xiàn)象,對于用棉企業(yè)來說影響也不會很大。

(二)棉花收儲政策政策的消極作用

現(xiàn)行棉花收儲政策本意為穩(wěn)定國內(nèi)棉花市場價格、保護和提高農(nóng)民種棉收益與積極性、防止紡織企業(yè)原料采購與生產(chǎn)成本劇烈波動，緩解供大于求局面，但短期政策長期化使得國內(nèi)棉花價格遠遠高出國外價格，使棉農(nóng)利益受損、國內(nèi)企業(yè)的紗、布產(chǎn)品出口全球競爭力下滑，盈利艱難。同時，高收低拋又使得國家產(chǎn)生大量棉花庫存，財政壓力吃緊。

1.棉農(nóng)利益受損，種植面積萎縮

雖然在收儲政策支撐下，籽棉收購價格保持基本穩(wěn)定，棉農(nóng)基本利益得到保護，收益好于上年，但人工和農(nóng)資等費用近年來持續(xù)增長，棉花種植成本連年上漲，畝均成本已從2009年的1100元左右上漲至1500元以上，部分地區(qū)更是高達1800元。其次，棉花只有每畝15元的良種補貼，與糧食等作物相比，補貼種類少、幅度小，棉農(nóng)積極性不高。另外，棉花費工費時，機械化率低，影響打工等其他收入。根據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近8年來，我國棉花畝利潤平均僅為246元，如果除去新疆的大田種植，內(nèi)地棉花的利潤更是每畝不足200元。棉花效益遞減，導致我國的棉花種植面積已由2007年最高時的8889萬畝萎縮到今年的不足7000萬畝。

2.國內(nèi)外棉花價差大，中棉紡企業(yè)生存日艱

2012年以來，受國際市場需求減弱、國內(nèi)市場需求增長趨緩，國內(nèi)外棉差價過大等因素影響，我國紡織行業(yè)運行呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，生產(chǎn)增速明顯下降，出口數(shù)量有所減少，企業(yè)效益出現(xiàn)下滑，產(chǎn)業(yè)鏈前端(棉紡、化纖)虧損加重。

2011年3月，國家頒布了棉花臨時收儲政策，實施臨儲政策雖然保障了棉農(nóng)利益，維持了國內(nèi)棉價基本穩(wěn)定，但同時也助推了國內(nèi)棉花價格高于國際棉花價格，出現(xiàn)國內(nèi)外棉價倒掛現(xiàn)象。自2012年9月，國際市場棉花價格開始震蕩下跌，國內(nèi)外市場棉花價差不斷拉大，同年12月價差達到4000元/噸。2013年5月25日，國家計征關(guān)稅和增值稅后，國內(nèi)市場棉價高于國際市場棉價5460元/噸，甚至比巴基斯坦的棉紗價格還高。在國際市場競爭中，國內(nèi)外棉價差的存在使得我國的眾多外向型紡企在原料成本方面處于劣勢，國內(nèi)外棉花價差不斷拉大更是嚴重削弱了國內(nèi)紡織服裝企業(yè)在國際市場上的競爭力，影響了整個棉紡織企業(yè)的健康發(fā)展。

3.龐大棉花庫存，國家財政包袱沉重

2011年國儲棉受夠了313萬噸，占全國棉花產(chǎn)量的47%。2012年國儲棉收購了634萬噸，占全國棉花產(chǎn)量的90%以上。除去國儲棉已經(jīng)拋售的部分，加上2011年以前的庫存，當前國儲棉庫存超過了800萬噸，占有國家資金在1600億元左右(每噸按20000元推算)，每年國家要支付的資金利息、倉儲費，以及要承擔的國儲棉高收低拋的損失在300億元左右。國儲棉當前已經(jīng)實實在在地讓國家背上了沉重的財政包袱。

四、棉花臨時收儲政策完善建議

根據(jù)上文的總結(jié)分析，必須通盤考慮，針對棉花市場現(xiàn)存問題，改革棉花臨時收儲政策。在維護棉花市場穩(wěn)定、保護棉花產(chǎn)業(yè)鏈的前提下，應對不完善的地方作適當調(diào)整。

第一，建立目標價格政策。我國可學習國外采取的直接補貼與價格干預相結(jié)合的針對棉農(nóng)棉花保護政策，嘗試建立針對棉農(nóng)的目標價格政策與棉花收儲政策相結(jié)合的棉價保護模式，更有效地保護棉農(nóng)利益，提高棉農(nóng)植棉積極性。結(jié)合當前實際情況，可選擇新疆作為第一個試點，嘗試推行棉花目標價格政策，待成熟后再推廣到全國其他棉區(qū)。該政策初步設(shè)計思路是，農(nóng)民按照市場價格出售棉花，政府每年確定籽棉目標價格，然后根據(jù)市場價格與目標價格之差以及平均單產(chǎn)水平，確定每畝棉花補貼金額，該項補貼每年春耕前直接發(fā)放給棉農(nóng)。

第二，建立棉花收儲長效機制。一方面，臨時收儲政策穩(wěn)定了市場預期、確保了棉花市場供應，但另一方面，收儲政策出臺表現(xiàn)出一定程度上的滯后性、臨時性，缺乏長效機制，導致該政策的調(diào)控效果大打折扣。針對這一問題，政府有關(guān)部門應不斷總結(jié)、完善棉花收儲工作，追求實施棉花收儲政策常規(guī)化，確保及時、有效地調(diào)控棉花市場價格。

第三，追求調(diào)控手段靈活多樣。棉花價格調(diào)控和棉花數(shù)量調(diào)控是調(diào)控棉花儲備的兩種有效手段。實施棉花收儲政策時，為促使棉花市場有效運行，政府應根據(jù)棉花市場形勢靈活采取調(diào)控方式，也可以搭配采用多種調(diào)控方式。

[1]翟雪玲.正確認識、判斷和對待當前的高棉價[J]．農(nóng)業(yè)展望，2010，(11):16-18．

[2]翟雪玲． 2012年以來我國棉花市場形勢分析及后期棉花生產(chǎn)狀況展望[J]．農(nóng)業(yè)展望，2012，(5):11-13．

[3]翟雪玲． 2011～12年度棉花市場分析及后期生產(chǎn)展望[J]．農(nóng)業(yè)展望，2012，(5):11-13．

[4]國家發(fā)展和改革委員會，財政部，農(nóng)業(yè)部，等． 2011年度棉花臨時收儲預案[EB OL]．

[5]國家發(fā)展和改革委員會，財政部，農(nóng)業(yè)部，等． 2012年度棉花臨時收儲預案[EB OL].

[6]國家發(fā)展和改革委員會，財政部，農(nóng)業(yè)部，等． 2013年度棉花臨時收儲預案[EB OL].

[7]張莉維.淺談棉花臨時收儲政策[J].經(jīng)濟師，2013，(8)：39-43.

2013-12-22

山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟崗位專家項目(SDAIT-07-011-11)。項目主持人：胡繼連(本文通訊作者)。

山東農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，山東泰安，271000

李 麗(1989- )，女，山東菏澤人，山東農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院碩士研究生，研究方向：產(chǎn)業(yè)組織與管理。

F307.12

A

1008-8091(2014)01-0021-05