□陳睿瀟 張吉國(guó) 史建民

山東水果出口貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì)研究

□陳睿瀟 張吉國(guó) 史建民

山東是中國(guó)水果生產(chǎn)和貿(mào)易大省，山東水果出口在中國(guó)水果出口貿(mào)易中占有重要地位。本文采用實(shí)證分析和規(guī)范分析相結(jié)合的方法，考察了山東水果出口貿(mào)易的發(fā)展規(guī)模與結(jié)構(gòu)，剖析了山東水果出口貿(mào)易中存在的主要問(wèn)題。本文認(rèn)為，要推動(dòng)山東出口水果貿(mào)易發(fā)展須逐步優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)、不斷開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)施品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，加強(qiáng)政府外貿(mào)管理，積極進(jìn)行貿(mào)易磋商，維護(hù)正當(dāng)貿(mào)易利益。

水果；貿(mào)易規(guī)模；貿(mào)易結(jié)構(gòu)

自加入WTO以來(lái)，中國(guó)水果出口貿(mào)易快速發(fā)展。山東省作為水果生產(chǎn)和貿(mào)易大省，不僅水果種植面積大、產(chǎn)量高，而且出口量大、出口種類多。自2003年以來(lái)山東水果的出口始終位于全國(guó)首位并保持了較快發(fā)展。然而，目前山東水果出口貿(mào)易也面臨著許多制約其進(jìn)一步發(fā)展的問(wèn)題。本文在分析山東省水果出口貿(mào)易規(guī)模、貿(mào)易結(jié)構(gòu)和原產(chǎn)地結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，找出水果出口貿(mào)易發(fā)展過(guò)程中存在的主要問(wèn)題，并提出促進(jìn)山東水果出口貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展的相關(guān)對(duì)策。

一、山東水果出口貿(mào)易規(guī)模

(一)山東水果出口貿(mào)易總體規(guī)模

加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放和國(guó)外消費(fèi)者對(duì)水果需求的不斷增加，山東水果出口貿(mào)易迅速發(fā)展，出口規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2002年，山東水果產(chǎn)品出口數(shù)量為45.05萬(wàn)噸，此后逐年增長(zhǎng)，2007年達(dá)到119.45萬(wàn)噸。受金融危機(jī)的影響，2008-2009年出口數(shù)量有所下降，2010年出口量回升，達(dá)到最高水平126.23萬(wàn)噸。此后稍有下降，2012年出口數(shù)量為114.90萬(wàn)噸，是2002年的2.6倍。2002年，山東水果產(chǎn)品出口金額為2.93億美元，2011年達(dá)到歷史最高水平16.26億美元，2012年稍有下降，為15.97億美元，是2002年出口金額的5.5倍。見(jiàn)表1。

(二)山東干鮮水果和水果制品出口貿(mào)易規(guī)模

山東水果出口產(chǎn)品包括干鮮水果和水果制品。干鮮水果的出口貿(mào)易規(guī)

模保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口數(shù)量從2002年的24.68萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2012年的83.15萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了2.4倍。出口金額從2002年的1.24億美元增長(zhǎng)到2012年的10.28億美元，增長(zhǎng)了7.3倍。相比之下，水果制品的發(fā)展則相對(duì)緩慢，且受金融危機(jī)的影響較大。2002年出口數(shù)量和出口金額分別為20.38萬(wàn)噸和1.69億美元，2008年出口數(shù)量和出口金額增長(zhǎng)為38.86萬(wàn)噸和5.51億美元。2009年水果制品的出口貿(mào)易規(guī)模明顯下降，之后呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。見(jiàn)表1。

數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省商務(wù)廳。水果產(chǎn)品是干鮮水果與水果制品的總和。干鮮水果包括HS分類中的08.03-08.14中的商品，水果制品包括HS分類中的20.06、20.07、200820-200899和20.09品目中的商品。

二、山東水果出口結(jié)構(gòu)

(一)山東水果出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2004年以前山東水果制品出口金額在山東水果產(chǎn)品出口金額中所占比重過(guò)半，是山東第一大水果產(chǎn)品出口種類。但是，干鮮水果的出口貿(mào)易金額增長(zhǎng)速度較快且比較穩(wěn)定，而水果制品出口貿(mào)易金額增長(zhǎng)相對(duì)緩慢且受金融危機(jī)影響較大，呈波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，所以2004年以后干鮮水果的出口金額超過(guò)水果制品出口金額成為第一大水果產(chǎn)品出口貿(mào)易種類，并且不斷增長(zhǎng)，到2012年其在山東水果產(chǎn)品出口金額中所占比重上升到64.40%；對(duì)比之下，水果制品的出口金額在山東水果產(chǎn)品出口金額中的比重則不斷下降，從2002年的57.84%下降為2012年的35.60%，下降了二十二個(gè)百分點(diǎn)。見(jiàn)表2。

數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省商務(wù)廳。干鮮水果包括HS分類中的08.03-08.14中的商品，水果制品包括HS分類中的20.06、20.07、200820-200899和20.09品目中的商品。

(二)山東水果出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

山東水果出口六大洲：亞洲、非洲、歐洲、南美洲、北美洲和大洋洲。山東水果的主要出口市場(chǎng)是亞洲市場(chǎng)，2012年山東水果對(duì)亞洲市場(chǎng)的出口金額為796.99百萬(wàn)美元，在山東水果出口總額中占比77.52%；對(duì)歐洲的出口金額為159.02百萬(wàn)美元，占山東水果出口總額的15.47%；對(duì)北美洲的出口金額為41.49百萬(wàn)美元，占山東水果出口總額的4.04%；對(duì)大洋洲的出口金額為15.16百萬(wàn)美元，占山東水果出口總額的1.47%；對(duì)南美洲和非洲的出口相對(duì)較少，分別為9.03百萬(wàn)美元和6.43百萬(wàn)美元，占比分別為0.88%和0.63%。由上可知，2012年山東對(duì)第一和第二大水果出口市場(chǎng)即亞洲和歐洲的出口金額占水果出口金額總額的92.99%，見(jiàn)表3。

數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省商務(wù)廳。水果包括HS分類中的08.03-08.14中的商品。

山東水果出口亞洲的主要地區(qū)有印度、印度尼西亞、日本、馬來(lái)西亞、菲律賓和泰國(guó)等地區(qū)。印度尼西亞是山東水果出口亞洲的第一大國(guó)。2012年山東水果出口印度尼西亞200.37百萬(wàn)美元，占出口亞洲金額的25.14%；出口菲律賓87.00百萬(wàn)美元，占出口亞洲金額的10.92%；出口印度77.42百萬(wàn)美元，占出口亞洲金額的9.71%；出口日本75.12百萬(wàn)美元，占9.43%；出口泰國(guó)73.73百萬(wàn)美元，占9.25%；出口馬來(lái)西亞72.75百萬(wàn)美元，占9.13%。由上可知，2012年山東對(duì)以上六個(gè)國(guó)家的出口金額占對(duì)亞洲水果出口金額的73.58%，見(jiàn)表4。

數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省商務(wù)廳。水果包括HS分類中的08.03-08.14中的商品。

(三)山東水果出口原產(chǎn)地結(jié)構(gòu)

山東省有17個(gè)地級(jí)市，山東水果出口原產(chǎn)地分布不均勻，集中在少數(shù)地區(qū)，近年來(lái)，煙臺(tái)市水果產(chǎn)品的出口數(shù)量及出口金額均居山東省水果出口數(shù)量及金額的首位。2012年，山東水果產(chǎn)品出口數(shù)量排名前六位的地區(qū)分別是煙臺(tái)市、青島市、菏澤市、威海市、臨沂市和濟(jì)寧市，出口數(shù)量之和為1008.16千噸，占山東水果產(chǎn)品出口數(shù)量的86.82%；出口金額排名前六位的地區(qū)分別是煙臺(tái)市、青島市、菏澤市、威海市、臨沂市和濰坊市，出口金額之和為1414.69百萬(wàn)美元，占山東水果產(chǎn)品出口金額的86.80%，見(jiàn)表5。

數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省商務(wù)廳。水果產(chǎn)品是干鮮水果與水果制品的總和。

三、山東水果出口貿(mào)易中存在的主要問(wèn)題

(一)產(chǎn)品種類單一，出口市場(chǎng)集中，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，近年來(lái)山東省出口的水果產(chǎn)品中具有較高附加值的水果制品比重不斷下降，而作為初級(jí)產(chǎn)品的干鮮水果的比重不斷上升。出口的干鮮水果主要是鮮蘋(píng)果、鮮梨和柑橘屬水果，出口的水果制品主要是果汁和水果罐頭。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，亞洲為山東省水果的主要出口市場(chǎng)，其次為歐洲和北美洲，而大洋洲、南美洲和非洲在山東水果出口貿(mào)易中占比較小。入世以來(lái)山東水果對(duì)亞洲的出口金額平均占山東水果出口總額的75%以上，出口也集中在印度尼西亞、印度、馬來(lái)西亞和日本等少數(shù)國(guó)家。出口市場(chǎng)的高度集中，導(dǎo)致水果出口的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，降低了整個(gè)水果行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不合理也導(dǎo)致了山東水果加工、貿(mào)易企業(yè)間的不良競(jìng)爭(zhēng)，降低了行業(yè)利潤(rùn)，影響了水果出口貿(mào)易的長(zhǎng)期發(fā)展。

(二)產(chǎn)品質(zhì)量不高，品牌建設(shè)落后

目前山東水果的生產(chǎn)仍然是自由分散式的生產(chǎn)方式居多，大部分果農(nóng)的文化素質(zhì)和科技水平不高，生產(chǎn)中主要依靠傳統(tǒng)的種植經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致水果產(chǎn)品質(zhì)量不高，優(yōu)質(zhì)水果比率相對(duì)較低。在水果的加工和包裝上，山東省對(duì)出口比重較高的干鮮水果只進(jìn)行簡(jiǎn)單的分級(jí)、清洗、消毒等操作，科技含量較低，與國(guó)際市場(chǎng)要求的果品外觀精美、果形端正、大小均勻、糖酸度適中、無(wú)農(nóng)藥殘留等標(biāo)準(zhǔn)還有一定差距。出口的水果制品也大多為技術(shù)要求不高的果汁和水果罐頭等產(chǎn)品，水果的產(chǎn)后處理水平不高。此外，山東省水果出口企業(yè)的品牌意識(shí)淡薄，很大一部分企業(yè)沒(méi)有自己的獨(dú)立品牌，僅按照外商要求的品牌來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。有些出口到國(guó)外的水果也不直接進(jìn)入當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)，而是由進(jìn)口國(guó)的中間商再進(jìn)行進(jìn)一步的加工，利用其自身品牌進(jìn)行銷售，從而謀取更多的利益。

(三)綠色貿(mào)易壁壘的影響日益明顯，出口受到限制

中國(guó)加入WTO以來(lái)，伴隨著關(guān)稅對(duì)水果貿(mào)易影響的不斷減小，綠色貿(mào)易壁壘逐漸成為制約我國(guó)水果出口的主要障礙，其帶給我國(guó)水果出口的不良影響日益明顯。綠色貿(mào)易壁壘比關(guān)稅更具有隱蔽性、靈活性和有效性，所以更多的國(guó)家選擇用這種方式來(lái)保護(hù)國(guó)內(nèi)水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如近年來(lái)，歐美、日本和韓國(guó)等山東省水果主要出口國(guó)，就時(shí)常實(shí)施綠色貿(mào)易壁壘措施來(lái)限制本國(guó)的水果進(jìn)口，從而極大地影響了山東省水果的出口貿(mào)易。具體表現(xiàn)為日本和歐盟于2006年正式實(shí)施的食品安全衛(wèi)生新法規(guī)，其中日本的“肯定列表制度”涉及734項(xiàng)農(nóng)藥殘留檢測(cè)指標(biāo)，進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的門(mén)檻被大幅提高。此類法規(guī)和措施的出臺(tái)，極大地增加了山東省水果開(kāi)拓歐盟和日本市場(chǎng)的難度，降低了山東水果的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平，也加大了山東水果出口中小企業(yè)的生存難度，影響了山東水果出口貿(mào)易的可持續(xù)發(fā)展。

四、推動(dòng)山東水果出口貿(mào)易發(fā)展的對(duì)策

(一)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和出口的協(xié)調(diào)發(fā)展

山東是水果生產(chǎn)大省，但優(yōu)質(zhì)水果比率較低，而且大部分果實(shí)采摘后并未進(jìn)行較高程度的商品化處理，果品供求存在明顯的品種、時(shí)間結(jié)構(gòu)性失衡，嚴(yán)重影響山東水果在中高端國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。要進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。以實(shí)現(xiàn)水果優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、安全高效、生態(tài)綠色為目標(biāo)，努力發(fā)展出口創(chuàng)匯果品和無(wú)公害優(yōu)質(zhì)果品，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，轉(zhuǎn)變水果原來(lái)零星分散的粗放經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；募s生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)。同時(shí)依托科技力量，培植山東水果出口產(chǎn)品與水果產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)，以增強(qiáng)抵御各種外部風(fēng)險(xiǎn)和沖擊的能力，不斷提高山東水果出口競(jìng)爭(zhēng)力水平，為山東在國(guó)際分工和國(guó)際貿(mào)易中爭(zhēng)取有利地位。

(二)調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)

隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)水果的需求呈現(xiàn)多樣化并不斷升級(jí)，對(duì)水果深加工產(chǎn)品的需求量快速增長(zhǎng)。山東水果出口產(chǎn)品過(guò)于單一，為進(jìn)一步擴(kuò)大水果出口，應(yīng)努力發(fā)展水果加工業(yè)，增加出口水果產(chǎn)品種類，不斷實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值，以更好地滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求。為充分利用現(xiàn)有資源，應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)果品系列加工品，在繼續(xù)優(yōu)化果汁類和果品罐頭類產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，努力發(fā)展果酒類、果醋類、果干類和果品糖制類等加工品，不斷開(kāi)發(fā)更多具有高附加值的產(chǎn)品如水果保健品等，逐步形成一定規(guī)模的各類果品加工企業(yè)，以此帶動(dòng)果品行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)山東水果出口貿(mào)易產(chǎn)品的多樣化。與此同時(shí)，山東省應(yīng)該積極推動(dòng)出口市場(chǎng)的多元化發(fā)展，改變水果出口亞洲金額占比百分之七十以上的高依存度現(xiàn)狀，不斷開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外，應(yīng)繼續(xù)拓展歐美地區(qū)市場(chǎng)，選擇合適的區(qū)域市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)出口市場(chǎng)的多元化發(fā)展，創(chuàng)辦跨國(guó)公司，建立國(guó)際性運(yùn)銷網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)水果國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。

(三)構(gòu)建水果出口營(yíng)銷體系，實(shí)施品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

當(dāng)今國(guó)際水果產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)方式，正在由傳統(tǒng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向以系統(tǒng)營(yíng)銷組合策略獲取的品牌優(yōu)勢(shì)之間的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。山東水果產(chǎn)品向品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變要求水果產(chǎn)業(yè)由擴(kuò)散向聚合轉(zhuǎn)變。首先，應(yīng)該依靠科技突破和技術(shù)推廣來(lái)提高出口水果產(chǎn)品質(zhì)量，因?yàn)閮?yōu)質(zhì)水果是品牌競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。提高水果產(chǎn)品質(zhì)量，一是要建立健全水果質(zhì)量識(shí)別標(biāo)志制度和地域標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)制度，逐步與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。二是因地制宜的進(jìn)行水果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)新優(yōu)品種的引進(jìn)和選育以及現(xiàn)有品種的調(diào)整和更新，從而實(shí)現(xiàn)地區(qū)間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。其次，發(fā)揮政府和企業(yè)力量，不斷進(jìn)行組織創(chuàng)新，通過(guò)合作生產(chǎn)的方式把農(nóng)民連接起來(lái)，建立出口果品生產(chǎn)基地，提高農(nóng)民專業(yè)化生產(chǎn)組織程度，以發(fā)展水果規(guī)模生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，作為支持品牌競(jìng)爭(zhēng)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。最后，利用市場(chǎng)營(yíng)銷組合策略不斷促進(jìn)出口水果品牌的形成?；诓煌瑓^(qū)域果品的比較優(yōu)勢(shì)，對(duì)不同特色果品的品牌市場(chǎng)定位及包裝進(jìn)行差別化處理，并積極進(jìn)行品牌策劃、推廣和國(guó)內(nèi)外商標(biāo)注冊(cè)，通過(guò)4P營(yíng)銷策略的組合運(yùn)用，全方位發(fā)展一批優(yōu)質(zhì)水果品牌。

(四)加強(qiáng)政府外貿(mào)管理，維護(hù)正當(dāng)貿(mào)易利益

山東水果出口貿(mào)易企業(yè)多為中小型私營(yíng)企業(yè)，由于生產(chǎn)加工技術(shù)水平有限，加上獲取市場(chǎng)信息的手段落后，因此其抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較差。在國(guó)際市場(chǎng)上，水果出口的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的結(jié)果直接表現(xiàn)為出口產(chǎn)品質(zhì)量及效益的嚴(yán)重下降，所以政府應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)水果出口貿(mào)易企業(yè)的規(guī)范和管理，充分發(fā)揮其集散商品功能、信息功能和價(jià)格調(diào)節(jié)功能，統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)水果出口企業(yè)的外貿(mào)發(fā)展，整頓行業(yè)秩序，支持行業(yè)健康有序發(fā)展，防止出口企業(yè)間的盲目競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)銷售，以減少國(guó)外頻繁的反傾銷行為等造成的貿(mào)易摩擦。針對(duì)進(jìn)口國(guó)以維護(hù)消費(fèi)者安全和利益為由設(shè)置的綠色貿(mào)易壁壘等不公正貿(mào)易保護(hù)，政府要利用WTO爭(zhēng)端解決機(jī)制和協(xié)議的有關(guān)條款維護(hù)水果出口企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。利用WTO/TBT通報(bào)咨詢中心的現(xiàn)有資源和人才優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)對(duì)歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)的水果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)的跟蹤研究，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加強(qiáng)貿(mào)易磋商，維護(hù)企業(yè)的正當(dāng)貿(mào)易利益。各行業(yè)協(xié)會(huì)要充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，組織相關(guān)專家認(rèn)真分析研究國(guó)外貿(mào)易政策和措施，并與企業(yè)建立良好的溝通機(jī)制以不斷提供技術(shù)支持，最大程度地減少水果出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，不斷促進(jìn)山東水果出口的持續(xù)健康發(fā)展。

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2013-11-07

山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系水果創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)專項(xiàng)基金(魯農(nóng)科技字【2013】29號(hào))。

山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，山東 泰安，271018

陳睿瀟(1990- )，女，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生，研究方向：國(guó)際貿(mào)易理論與政策；張吉國(guó)(1972- )，男，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，研究方向：農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與貿(mào)易，本文通訊作者。

F307.13

A

1008-8091(2014)01-0031-05