劉澤瑩　姜楠

摘要：2014年上半年世界小麥產(chǎn)量略有下滑，消費(fèi)平穩(wěn)增長，庫存仍處于較高水平，世界小麥供應(yīng)較為充足，市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行。國內(nèi)小麥供需平衡有余，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨降，小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好。本文系統(tǒng)總結(jié)了2014年上半年國內(nèi)外小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，詳細(xì)分析小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素，在此基礎(chǔ)上對(duì)未來國內(nèi)外小麥的供求、價(jià)格及貿(mào)易形勢(shì)進(jìn)行了展望。

關(guān)鍵詞：小麥產(chǎn)業(yè)；特點(diǎn)；展望

中圖分類號(hào)：F323.7；F313

2014年世界小麥產(chǎn)量略有下降，消費(fèi)平穩(wěn)增加，庫存仍保持較高水平，供應(yīng)較為充足，但在不利天氣和政治局勢(shì)等因素的影響下，上半年國際小麥價(jià)格呈走高趨勢(shì)。國內(nèi)小麥總體供需平衡有余，新麥陸續(xù)上市價(jià)格穩(wěn)中趨降，進(jìn)口明顯增長。受全球供需形勢(shì)及主產(chǎn)國天氣變化等因素影響，下半年世界小麥價(jià)格將繼續(xù)弱勢(shì)震蕩；國內(nèi)小麥供應(yīng)充足，制粉企業(yè)采購不積極，價(jià)格上漲空間不大。

一、世界小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

世界小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面。

（一）2014年世界小麥產(chǎn)量略有下滑，但仍為第二高產(chǎn)年

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織2014年5月份糧食展望報(bào)告，2014年全球小麥產(chǎn)量為7.02億噸，較上年下降1.9%，但仍為歷史第二高產(chǎn)年。從國家和區(qū)域看，歐盟小麥產(chǎn)量略有增加，2014年為1.44億噸，同比增長0.3%；俄羅斯小麥產(chǎn)量為5100萬噸，同比減少2.1%；烏克蘭播種面積和單產(chǎn)水平均出現(xiàn)下滑，產(chǎn)量為1900萬噸，同比減少11.6%。在亞洲，預(yù)計(jì)中國小麥產(chǎn)量將達(dá)到1.22億噸，同比減少0.2%；印度小麥產(chǎn)量達(dá)到歷史最高的9600萬噸，同比增長2.7%。在北美洲，美國小麥產(chǎn)量為5700萬噸，同比減少1.7%；由于國內(nèi)價(jià)格較低且單產(chǎn)從2013年高位水平回落，加拿大小麥產(chǎn)量降至2930萬噸，同比減少21.9%。

（二）2014年世界小麥消費(fèi)增加，庫存仍保持較高水平

2014年世界小麥消費(fèi)量將增至6.99億噸，較上年增長1.6%，為繼2011年以來的首次增長。其中，食用消費(fèi)量將達(dá)到4.85億噸，同比增長1%，人均消費(fèi)量穩(wěn)定在67千克；食用消費(fèi)增長主要來自發(fā)展中國家，消費(fèi)量為3.5億噸，同比增長1.3%。飼用消費(fèi)量為1.34億噸，同比增長3.7%，增長主要來自歐盟和中國，2014年飼用消費(fèi)分別為5000萬噸和1900萬噸，同比增長8%和6%。

（三）2014年世界谷物貿(mào)易量同比減少1.5%，小麥貿(mào)易量仍保持較高水平

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織2014年5月份糧食展望報(bào)告，2014年世界谷物貿(mào)易量為3.31億噸，較上年減少1.5%。貿(mào)易量減少主要來自玉米貿(mào)易量下降，其次是大麥和小麥。2014年世界小麥貿(mào)易量為1.5億噸，較上年略減0.7%，但仍保持較高水平。一方面，亞洲地區(qū)的一些小麥進(jìn)口國進(jìn)口需求旺盛，另一方面由于美國、加拿大、烏克蘭和哈薩克斯坦等國的小麥供應(yīng)量仍保持較高水平。

（四）受氣候條件、政治局勢(shì)等因素影響，2014年上半年國際小麥價(jià)格震蕩上行

2013年世界小麥再獲豐收，供需形勢(shì)好轉(zhuǎn)，且澳大利亞、加拿大等主要出口國大多豐收增產(chǎn)，出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國際小麥價(jià)格持續(xù)下跌。但受2014年4月底至5月初美國南部平原地區(qū)持續(xù)干旱、高溫以及大風(fēng)天氣威脅到冬小麥單產(chǎn)潛力，以及加拿大物流問題影響運(yùn)輸?shù)纫蛩氐挠绊?，國際小麥價(jià)格2～5月連續(xù)走高，6月有所回落。1月份美國墨西哥灣硬紅冬麥（蛋白質(zhì)含量12%）平均離岸價(jià)為288.4美元/噸， 5月份漲至346.2美元/噸，6月降至314.5美元/噸，仍較年初上漲9.1%；上半年均價(jià)為320.5美元/噸，同比下跌2.8%（見圖1）。

二、我國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

我國小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面。

（一）冬麥區(qū)大面積開鐮收割，機(jī)收比例超過90%

據(jù)農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)，截至2014年6月中旬，全國已收獲小麥2.63億畝，麥?zhǔn)者M(jìn)度已過七成半，其中機(jī)械收獲面積2.38億畝，機(jī)收比例超過90%。分地區(qū)來看，河南、安徽麥?zhǔn)栈窘Y(jié)束，累計(jì)機(jī)收分別為7939萬畝和3599萬畝，機(jī)收比例均超過98%；江蘇省麥?zhǔn)者M(jìn)度過8成，山東省麥?zhǔn)者M(jìn)度過7.5成，河北省麥?zhǔn)者M(jìn)度過5.5成；陜西省麥?zhǔn)者M(jìn)度過4.5成；山西省麥?zhǔn)者M(jìn)度近3成。

（二）面粉消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，小麥飼用消費(fèi)或?qū)⒃黾?/p>

隨著氣溫升高，面粉進(jìn)入消費(fèi)淡季，加之麩皮等副產(chǎn)品價(jià)格低迷，加工企業(yè)開工率處于較低水平，經(jīng)銷商采購小麥數(shù)量有限。同時(shí)，玉米價(jià)格穩(wěn)中趨漲，受新麥上市影響，小麥價(jià)格小幅下跌，各地小麥玉米比價(jià)下降。如6月第二周，以陳麥價(jià)格計(jì)算，山東濟(jì)南地區(qū)比價(jià)為1.03：1，較上周下降3個(gè)百分點(diǎn)；安徽宿州地區(qū)比價(jià)為1.06：1，河南鄭州地區(qū)比價(jià)為1.09：1，較上周下降2個(gè)百分點(diǎn)；廣東廣州地區(qū)比價(jià)為1.08：1，較上周下降1個(gè)百分點(diǎn)。部分地區(qū)玉米價(jià)格已經(jīng)高于新麥，新麥飼用消費(fèi)或?qū)⒃黾印?/p>

（三）小麥進(jìn)口量同比增長1.48倍，出口量同比減少27.2%

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年1～4月我國累計(jì)進(jìn)口小麥產(chǎn)品223.24萬噸，同比增加1.48倍；出口6.73萬噸，同比減少27.20%（見圖2）。進(jìn)口小麥產(chǎn)品主要來自澳大利亞（109.51萬噸，占進(jìn)口總量的49.06%）、美國（58.80萬噸，占26.34%）、加拿大（30.92萬噸，占13.85%）、哈薩克斯坦（17.17萬噸，占7.69%）。出口小麥產(chǎn)品的主要目的地是朝鮮（3.33萬噸，占出口總量的49.47%）和香港（3.12萬噸，占46.39%）。從進(jìn)口的品質(zhì)結(jié)構(gòu)看，從加拿大進(jìn)口的主要是硬粒小麥，1～4月進(jìn)口單價(jià)平均為350美元/噸；從澳大利亞、美國和哈薩克斯坦進(jìn)口的主要是混合小麥，進(jìn)口單價(jià)分別為316美元/噸、323美元/噸和279.68美元/噸。

（四）國內(nèi)小麥價(jià)格穩(wěn)中有降，供應(yīng)相對(duì)充足

2014年1～3月，在元旦、春節(jié)等節(jié)日帶動(dòng)下消費(fèi)需求增加，國內(nèi)小麥價(jià)格呈穩(wěn)中趨漲態(tài)勢(shì)，4月之后在國內(nèi)供應(yīng)充足、消費(fèi)處于淡季且需求低迷等因素作用下，小麥價(jià)格持續(xù)下跌。鄭州糧食市場(chǎng)普通三等白小麥1月價(jià)格為2523元/噸，3月漲至2550元/噸，4～6月跌至2400元/噸。2014年上半年平均價(jià)格為2507元/噸，同比上漲1.78%。1～5月優(yōu)質(zhì)麥價(jià)格呈上漲態(tài)勢(shì)，從1月份的2800元/噸漲至5月份的2860元/噸，6月略降至2740元/噸；上半年均價(jià)為2813元/噸，同比上漲9.6%。優(yōu)普麥價(jià)差呈增大趨勢(shì)，從1月的278元/噸增至6月的340元/噸。國內(nèi)小麥供應(yīng)相對(duì)充足，政策小麥拍賣每周進(jìn)行，投放量1～5月均為100萬噸左右，6月以來降至約50萬噸。上半年成交量為938.87萬噸，較上年減少1018萬噸，但由于投放量低于上年，成交率仍高于上年同期水平，上半年平均成交率為48.4%，較上年增加31個(gè)百分點(diǎn)。托市小麥成為制粉企業(yè)原糧采購的重要渠道（見圖3）。

在不利氣候條件及政治局勢(shì)等因素影響下，2014年上半年國際小麥價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，而國內(nèi)優(yōu)質(zhì)麥價(jià)格呈穩(wěn)中略漲趨勢(shì)，國際小麥到岸稅后價(jià)較國內(nèi)的差價(jià)不斷縮小，從1月的520元/噸減至6月的343元/噸，國際小麥價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸減弱（見圖4）。

國內(nèi)價(jià)格為鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)麥價(jià)格，國際小麥價(jià)格為美國墨西哥灣硬紅冬麥價(jià)格。

（五）最低收購價(jià)政策繼續(xù)執(zhí)行，四省執(zhí)行預(yù)案啟動(dòng)

2014年5月21日，《2014年小麥最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案》發(fā)布，以2014年生產(chǎn)的國標(biāo)三等小麥為標(biāo)準(zhǔn)品，白小麥、紅小麥和混合麥的最低收購價(jià)格均為1.18元/斤，比上年提高0.06元/斤。河北、江蘇、安徽、山東、河南、湖北6省為執(zhí)行預(yù)案的小麥主產(chǎn)區(qū)，執(zhí)行時(shí)間為2014年5月21日至9月30日。其他小麥產(chǎn)區(qū)是否實(shí)行最低收購價(jià)政策，由省級(jí)人民政府自主決定。繼續(xù)由中儲(chǔ)糧作為托市政策執(zhí)行主體，并實(shí)行統(tǒng)貸統(tǒng)還，由中儲(chǔ)糧直屬企業(yè)統(tǒng)一向當(dāng)?shù)剞r(nóng)發(fā)行承貸。5月下旬部分地區(qū)新麥陸續(xù)上市，湖北襄陽等地新麥上市價(jià)格為1.15元/斤，雖高于上年同期，但低于今年國家最低收購價(jià)。為保護(hù)農(nóng)民利益，湖北省自5月27日起率先啟動(dòng)預(yù)案，江蘇、安徽、河南三省也自5月30日起啟動(dòng)預(yù)案。

三、國內(nèi)外小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望

本部分分別從國際和國內(nèi)兩方面對(duì)小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做以展望。

（一）國際方面

國際方面的趨勢(shì)展望主要有以下四方面。

1.世界經(jīng)濟(jì)前景改善但仍存在較大下行風(fēng)險(xiǎn)

世界貨幣基金組織（IMF）6月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告將世界經(jīng)濟(jì)整體實(shí)際增長率預(yù)期下調(diào)至2.8%，2015年增長率預(yù)期為3.4%。2014年，高收入國家的增長率將上升到1.9%左右，較上年增長0.6個(gè)百分點(diǎn)。新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長將繼續(xù)維持上年4.8%的增速。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然脆弱，存在較大下行壓力，包括地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體面臨的與通脹水平極低有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)以及新興市場(chǎng)的舊有風(fēng)險(xiǎn)加劇等。

2.主產(chǎn)國天氣條件影響小麥生產(chǎn)

4月以來美國過半冬小麥產(chǎn)區(qū)天氣持續(xù)干旱影響小麥生長；歐盟多個(gè)主產(chǎn)區(qū)小麥生長也受到降雨偏少的影響；俄羅斯和烏克蘭氣溫持續(xù)偏高和天氣干燥也對(duì)小麥生長帶來不利影響。目前俄羅斯、加拿大、澳大利亞等主產(chǎn)國小麥仍處于生長階段，未來天氣變化將對(duì)小麥生產(chǎn)帶來較大影響。

3.全球小麥消費(fèi)量仍將略有增加

食用消費(fèi)仍是世界小麥消費(fèi)的主要組成部分，盡管世界人均食用消費(fèi)量保持在67.2千克，在世界人口不斷增加的背景下食用消費(fèi)量將繼續(xù)平穩(wěn)增長，成為拉動(dòng)小麥消費(fèi)量的主要因素。同時(shí)，世界玉米產(chǎn)量同比減少，消費(fèi)量持續(xù)增加，在歐盟等地區(qū)小麥直接用作飼用的消費(fèi)量或?qū)⒃黾印?/p>

4.其他因素加劇小麥價(jià)格波動(dòng)

能源價(jià)格波動(dòng)走高將成為推動(dòng)小麥價(jià)格上漲的因素。受上半年發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的影響，能源需求量仍將呈增長趨勢(shì)，成為能源價(jià)格上漲的有力支撐。另外，美元指數(shù)、烏克蘭等國政治形勢(shì)以及貨幣寬松政策背景下投機(jī)資本炒作等因素也將加大小麥價(jià)格波動(dòng)。

綜合以上因素筆者認(rèn)為，從供求形勢(shì)來看，在消費(fèi)略有增加的形勢(shì)下，盡管2014年全球小麥產(chǎn)量略有下降，小麥庫存仍處于較高水平，未來全球小麥供應(yīng)依然充足。從貿(mào)易形勢(shì)來看，由于主要進(jìn)口國小麥進(jìn)口需求旺盛且國際市場(chǎng)小麥供應(yīng)量仍維持較高水平，未來全球小麥貿(mào)易量仍將保持較高水平。從價(jià)格走勢(shì)來看，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、主產(chǎn)國天氣變化等因素影響，預(yù)計(jì)2014年下半年世界小麥價(jià)格將繼續(xù)保持弱勢(shì)震蕩。

（二）國內(nèi)方面

國際方面的趨勢(shì)展望主要有以下三方面。

1.中國經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)前行

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，盡管5月PMI指數(shù)繼續(xù)回升，但經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)已較為明顯，庫存指數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)預(yù)期指數(shù)回落，反映了企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)前景預(yù)期仍比較謹(jǐn)慎，未來經(jīng)濟(jì)增長尚不具備顯著回升的條件。做好2014年經(jīng)濟(jì)工作的總體要求是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，切實(shí)保障國家糧食安全。

2.夏糧有望再獲豐收

2014年我國夏糧有望再獲豐收，夏糧生產(chǎn)呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是面積穩(wěn)中有增。預(yù)計(jì)夏糧面積為4.15億畝，比上年增加100多萬畝。二是單產(chǎn)有望提高。冬小麥產(chǎn)量構(gòu)成三因素中，畝穗數(shù)明顯增加，穗粒數(shù)持平略減，預(yù)計(jì)千粒重增加。三是主產(chǎn)省增產(chǎn)趨勢(shì)明顯。主產(chǎn)區(qū)普遍反映，今年冬小麥群體充足，個(gè)體健壯，長勢(shì)均衡，是近幾年長勢(shì)較好的一年。

3.制粉企業(yè)采購力度偏弱

在政策糧穩(wěn)定供應(yīng)的同時(shí)，新糧陸續(xù)上市，市場(chǎng)流通糧源充足。同時(shí)面粉消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，面粉市場(chǎng)行情持續(xù)疲軟，同時(shí)飼料養(yǎng)殖行業(yè)虧損導(dǎo)致對(duì)麩皮的采購下降，制粉企業(yè)普遍降低開機(jī)率，小麥消耗速度放慢，采購量有限，但加工企業(yè)對(duì)品質(zhì)穩(wěn)定、均一的優(yōu)質(zhì)專用小麥需求仍較旺盛。

綜合上述因素筆者認(rèn)為，從供求形勢(shì)來看，國內(nèi)小麥供給充足、消費(fèi)平穩(wěn)，供需總體平衡有余。從價(jià)格走勢(shì)來看，受市場(chǎng)糧源供應(yīng)充足、采購需求下降等因素影響，國內(nèi)小麥價(jià)格上漲空間不大。從貿(mào)易形勢(shì)來看，盡管國際市場(chǎng)小麥仍具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但國內(nèi)小麥有望再獲豐收且質(zhì)量較好，預(yù)計(jì)我國全年小麥進(jìn)口或?qū)⑸儆谏夏辍?/p>

參考文獻(xiàn)：

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（編輯：周南）