陳 圻，ADDISON MARY EVELYN，王漢友（．南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇南京 006；．五邑大學(xué)機(jī)電學(xué)院，廣東江門 5900）

長江三角洲承接設(shè)計(jì)離岸外包競爭力的實(shí)證研究
——基于鉆石模型的量表分析

陳 圻1，ADDISON MARY EVELYN1，王漢友2
（1．南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇南京 210016；2．五邑大學(xué)機(jī)電學(xué)院，廣東江門 529020）

利用波特的鉆石模型理論框架，確定影響承接離岸外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競爭力的因素，在參考國外問卷設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，對承接設(shè)計(jì)離岸外包最集中的長三角地區(qū)的設(shè)計(jì)外包企業(yè)進(jìn)行問卷調(diào)查，結(jié)果顯示：長三角地區(qū)承接離岸外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鉆石模型的強(qiáng)競爭力因素一個(gè)，中等競爭力因素三個(gè)，弱競爭力因素二個(gè)；我國長三角地區(qū)離岸外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力指數(shù)偏低，產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于起步階段，政府作用不足和文化差異是導(dǎo)致鉆石模型綜合競爭力不強(qiáng)的重要原因；提升承接離岸外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競爭力的有效方法是改善重要的弱競爭力因素。

設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)；離岸外包；鉆石模型；長江三角洲；競爭力

一、引 言

設(shè)計(jì)外包屬于業(yè)務(wù)流程外包的一個(gè)領(lǐng)域。業(yè)務(wù)流程外包（Business Process Outsourcing，BPO），是指企業(yè)將業(yè)務(wù)流程即職能部門的功能轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商，外包供應(yīng)商根據(jù)服務(wù)協(xié)議在自己的系統(tǒng)中對這些職能進(jìn)行管理，或者在海外某地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)從事這些工作。BPO原來涉及的基本上是制造業(yè)外包，但目前主要是指服務(wù)外包。BPO能夠使外包流程獲得更多的專業(yè)知識、通過廉價(jià)人工獲得更低的成本，在吸引周期性需求方面具有擴(kuò)展性和潛力。業(yè)務(wù)流程外包一般被分為在岸外包（onshore）和離岸外包（offshore）。離岸外包是在實(shí)際使用服務(wù)國家之外的某個(gè)國家雇傭外部的組織來完成某些商業(yè)職能。目前，離岸外包現(xiàn)象被視為“全球化的下一個(gè)浪潮”，在理論上贏得了更高的地位，實(shí)踐中獲得了更多的重視。

設(shè)計(jì)外包是業(yè)務(wù)流程外包的一個(gè)具有高知識含量的領(lǐng)域，這一類領(lǐng)域又被稱為知識流程外包（knowledge Process Outsourcing，KPO）。KPO用以描述高端外包，指為節(jié)約成本或取得專業(yè)化服務(wù)，將知識密集的業(yè)務(wù)，或者那些需要先進(jìn)的研究與分析、技術(shù)與決策技能的流程交給第三方來執(zhí)行。設(shè)計(jì)離岸外包含有發(fā)達(dá)國家向低成本國家發(fā)包部分設(shè)計(jì)流程及發(fā)展中國家向發(fā)達(dá)國家尋求高質(zhì)量的設(shè)計(jì)服務(wù)兩種不同層次的業(yè)務(wù)。本文關(guān)注前者。相對于滿足純內(nèi)需的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，承接離岸外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)是設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其競爭力水平是設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)整體競爭力的重要體現(xiàn)。因此，本文不僅是波特這一理論工具在中國特色設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)背景和文化下的創(chuàng)新應(yīng)用，而且以該產(chǎn)業(yè)最為集中的長江三角洲地區(qū)外包企業(yè)為樣本，可以推斷內(nèi)需尚未充分發(fā)展起來的中國設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會，具有實(shí)際價(jià)值。

進(jìn)入新世紀(jì)以來，設(shè)計(jì)離岸外包已經(jīng)成為新一輪服務(wù)業(yè)離岸外包的重點(diǎn)行業(yè)之一，中國承接設(shè)計(jì)離岸外包興起僅幾年時(shí)間，對于設(shè)計(jì)離岸外包的實(shí)證研究很少，利用鉆石模型進(jìn)行的研究更是沒有見到。長江三角洲地區(qū)是中國承接離岸外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，為了探明影響該地區(qū)承接離岸外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，本文利用波特鉆石模型設(shè)計(jì)的量表對該地區(qū)設(shè)計(jì)外包企業(yè)進(jìn)行問卷調(diào)查，評估長江三角洲地區(qū)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)承接離岸設(shè)計(jì)外包的全球競爭優(yōu)勢。

二、研究回顧

波特提出的鉆石模型——決定產(chǎn)業(yè)競爭力的因素框架，解釋了為什么某些國家在國際市場上擁有競爭優(yōu)勢［1］。波特鉆石模型定義了產(chǎn)業(yè)競爭規(guī)則，強(qiáng)調(diào)為獲得長期競爭優(yōu)勢，哪些因素是關(guān)鍵因素。產(chǎn)業(yè)要建立競爭優(yōu)勢有四個(gè)決定因素：生產(chǎn)要素、需求條件、企業(yè)戰(zhàn)略／結(jié)構(gòu)／競爭、相關(guān)／支持產(chǎn)業(yè)。其中生產(chǎn)要素指一個(gè)國家的生產(chǎn)要素稟賦，分為初級要素和高級要素，前者包括自然資源、物質(zhì)資源、非熟練勞動力以及資本財(cái)力，后者包括現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施以及受過良好教育的人力資源；需求條件描述了某一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)國內(nèi)需求的性質(zhì)，包括國內(nèi)需求質(zhì)量、規(guī)模和發(fā)展方式以及國內(nèi)需求國際化；企業(yè)戰(zhàn)略／結(jié)構(gòu)／競爭描述該國產(chǎn)業(yè)組織和企業(yè)管理的情況，還有企業(yè)和個(gè)人目標(biāo)，國內(nèi)競爭以及決定該因素的新業(yè)務(wù)形式；相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)是指那些在價(jià)值鏈中與之分擔(dān)業(yè)務(wù)活動的產(chǎn)業(yè)，例如技術(shù)開發(fā)供應(yīng)商，配送業(yè)和銷售業(yè)等。鉆石模型還有兩個(gè)外部因素：機(jī)會和政府作用。外部因素也可能影響競爭優(yōu)勢，雖然波特把機(jī)會作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的次要條件，但機(jī)會對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是很重要的。另外，政府以積極或消極的方式影響著全部四個(gè)決定因素。

設(shè)計(jì)屬于服務(wù)產(chǎn)業(yè)，波特強(qiáng)調(diào)了服務(wù)業(yè)鉆石模型的特殊性［1］。他描述了服務(wù)業(yè)的三個(gè)特點(diǎn)：

（1）需求條件（鉆石模型的第二個(gè)條件，其中首先是內(nèi)需）是服務(wù)業(yè)成敗的關(guān)鍵。波特認(rèn)為“對服務(wù)業(yè)的國家競爭優(yōu)勢而言，需求條件可能是當(dāng)今最具影響力的一個(gè)決定性因素”，因?yàn)榉?wù)需要靠近客戶，所以服務(wù)業(yè)必需首先在國內(nèi)發(fā)展起來，然后再走向國外市場。

（2）在生產(chǎn)要素條件（第一個(gè)條件）中，專業(yè)性設(shè)計(jì)人才的儲備和更新是服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本要素。波特指出，對服務(wù)業(yè)而言，天然的要素并不重要，關(guān)鍵的生產(chǎn)要素是專業(yè)人才和培養(yǎng)專業(yè)人才的能力，以及掌握國際通行語言的程度和多元文化的優(yōu)勢（因?yàn)榉?wù)業(yè)的語言文字表達(dá)和跨文化溝通特別重要）。這可以說明發(fā)達(dá)國家的服務(wù)業(yè)特別先進(jìn)的原因，也可以說明說英語的印度人在國際服務(wù)外包中占盡先機(jī)的原因。

（3）相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)是服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要基礎(chǔ)。服務(wù)業(yè)的發(fā)展會滋生出相關(guān)服務(wù)業(yè)，形成服務(wù)業(yè)集群。服務(wù)產(chǎn)業(yè)需要足夠的支持產(chǎn)業(yè)為其提供發(fā)展的必要條件。其中最主要的是信息產(chǎn)業(yè)，也需要高等教育為其培養(yǎng)足夠的人才。

對鉆石模型進(jìn)行定量實(shí)證檢驗(yàn)和修改的國內(nèi)外文獻(xiàn)不多，結(jié)論也不一致［2］，國內(nèi)也有基于我國國情的實(shí)證檢驗(yàn)文獻(xiàn)。既有研究已經(jīng)表明，在新的全球化形勢下，根據(jù)不同的國情，以及知識型服務(wù)業(yè)和國際市場的特點(diǎn)，需要對波特的理論進(jìn)行某些修正。

關(guān)于外包出現(xiàn)的條件，Ang根據(jù)明茨伯格于1979年提出的協(xié)作理論，指出組織活動由勞動分工和創(chuàng)新協(xié)作決定，只有關(guān)鍵技術(shù)不外泄且結(jié)果能控制的業(yè)務(wù)才適合外包。交易成本理論認(rèn)為大部分市場都是不完美的，交易由市場或依靠最有效交易機(jī)制的層級組織所控制，如果服務(wù)提供商不確定性高、不具備充分的外包市場知識、供應(yīng)商數(shù)量少，資產(chǎn)專一性和周轉(zhuǎn)率高，則不建議實(shí)施外包。Jason和Geoffrey指出，整合設(shè)計(jì)外包職能可以提高潛在進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘。如果參承包商的力量強(qiáng)大，則發(fā)包商外包存在較高風(fēng)險(xiǎn)［3］。

關(guān)于離岸外包發(fā)展的條件，Drenzer［4］認(rèn)為由于某些地區(qū)擁有受過良好教育的員工，能夠滿足服務(wù)購買商的需求，企業(yè)正更多地將內(nèi)部業(yè)務(wù)流程離岸外包給這些低成本的地區(qū)，所以離岸外包可以視為一種高度依賴低成本優(yōu)勢以及訓(xùn)練有素的員工，降低人工成本的方式。托馬斯·弗里德曼［5］認(rèn)為有許多因素可以促進(jìn)公平競爭，諸如技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)作工具、業(yè)務(wù)模塊化以及人際關(guān)系等因素能使世界變“平”，促使設(shè)計(jì)外包發(fā)展起來，設(shè)計(jì)外包服務(wù)包括軟件服務(wù)、建筑設(shè)計(jì)服務(wù)、工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)等。

關(guān)于承接設(shè)計(jì)離岸外包的國家，比較一致的結(jié)論是：印度是承接設(shè)計(jì)離岸外包的主要國家。近年來設(shè)計(jì)外包正在中國興起，中國正成為主要的設(shè)計(jì)外包目的國［6］。一般認(rèn)為，相對于發(fā)包國家，中國具備低成本優(yōu)勢［4］；相對于印度公司，中國設(shè)計(jì)公司還缺乏國際市場的競爭優(yōu)勢［7］。

在國內(nèi)，王曉紅［8］對全球設(shè)計(jì)離岸外包的主要特征及趨勢進(jìn)行了分析；陳圻等［9］論述了設(shè)計(jì)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)性質(zhì)和我國設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)；稅偉［10］通過對兩個(gè)區(qū)域的比較研究，基于中國國情對鉆石模型進(jìn)行了驗(yàn)證和檢驗(yàn)，提出了“糧倉模型”，將政府作用列入主要因素，采納了外資進(jìn)入和區(qū)域文化作為兩個(gè)外部次要因素；陳虹和章國榮［11］對我國服務(wù)貿(mào)易國際競爭力的主要因素進(jìn)行了分析，指出了我國服務(wù)貿(mào)易的特點(diǎn)是外國投資不具有重要地位。本研究在設(shè)計(jì)量表時(shí)參考了以上研究成果。

三、量表開發(fā)、調(diào)查及定量評價(jià)方法

由于國內(nèi)外尚無設(shè)計(jì)外包的鉆石模型量表，本研究首先需要開發(fā)設(shè)計(jì)外包的鉆石模型量表。然后對量表的效度進(jìn)行評價(jià)并實(shí)施調(diào)查，最后是定量評價(jià)方法的確定

（一）量表開發(fā)

開發(fā)量表首先應(yīng)確定設(shè)計(jì)離岸外包產(chǎn)業(yè)鉆石模型的關(guān)鍵因素，然后結(jié)合當(dāng)?shù)卣臀幕尘凹爱?dāng)?shù)卦趪H國內(nèi)設(shè)計(jì)離岸外包市場上的作用形成量表。長三角承接離岸外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競爭力測量量表題項(xiàng)的選擇、組織、表述、題項(xiàng)答案設(shè)置方式以及本研究的變量選擇都參考了國外相關(guān)問卷調(diào)查的經(jīng)驗(yàn)。以下結(jié)合本文前期調(diào)研訪談獲取的信息，對可能的因素及需要設(shè)置的題項(xiàng)逐項(xiàng)討論。

1．需求條件

波特的鉆石模型是在歸納發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的基礎(chǔ)上總結(jié)出來的，其關(guān)鍵是以內(nèi)需市場為基礎(chǔ)，按照波特的理論，一個(gè)國家某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)需市場需求跟不上其他發(fā)達(dá)國家的步調(diào)時(shí)就不可能有競爭優(yōu)勢，這正是長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的情況。然而，新興的設(shè)計(jì)離岸外包現(xiàn)象表明，全球化條件下，由于產(chǎn)品內(nèi)分工，制造業(yè)的設(shè)計(jì)需求沒有充分發(fā)展和升級之前，工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的某些常規(guī)或低端環(huán)節(jié)可以通過承接發(fā)達(dá)國家的設(shè)計(jì)離岸外包取得較大的發(fā)展，從而修改了波特的需求條件［2，12］；印度就是一個(gè)例子。設(shè)計(jì)外包將設(shè)計(jì)的部分低端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，為設(shè)計(jì)內(nèi)需尚待發(fā)展的發(fā)展中國家提供設(shè)計(jì)外需和發(fā)展機(jī)會。因此本文修改了波特內(nèi)需先行的條件，將需求條件作為一項(xiàng)基本因素，國際需求作為與國內(nèi)需求并列的題項(xiàng)以便比較，并新設(shè)置了與國際貿(mào)易有關(guān)的匯率題項(xiàng)，反映其對國際需求的影響。

2．生產(chǎn)要素

服務(wù)業(yè)關(guān)鍵的生產(chǎn)要素是專業(yè)人才和培養(yǎng)專業(yè)人才的能力，專業(yè)人才掌握國際通行語言的程度和多元文化的優(yōu)勢，以及高水平基礎(chǔ)設(shè)施這些高級要素，這對設(shè)計(jì)業(yè)完全適用；但為了考察業(yè)內(nèi)的觀點(diǎn)以便比較，把初級要素（普通員工和低成本的勞動力）和高級要素都列入了量表。

3．相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)

按照波特的服務(wù)業(yè)競爭優(yōu)勢理論，作為一項(xiàng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)基本上不需要原材料投入，但它需要足夠的支持產(chǎn)業(yè)為其提供發(fā)展的必要條件。其中最主要的是信息產(chǎn)業(yè)，特別是互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)硬件及專業(yè)軟件、圖形工作站等配合，還有軟件與信息服務(wù)、傳播媒介、法律服務(wù)、金融等，也需要高等教育為其培養(yǎng)足夠的設(shè)計(jì)人才。此外，在設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，也需要進(jìn)行有效的專業(yè)化分工，形成專業(yè)化的配套產(chǎn)業(yè)，如市場調(diào)研、設(shè)計(jì)咨詢、設(shè)計(jì)中介、設(shè)計(jì)管理、模型手板制作、材料供應(yīng)、模具制作、設(shè)計(jì)教育培訓(xùn)，形成服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群，公司之間存在廣泛合作而不只是競爭對手。為避免問題過于瑣碎，本文把是否存在多種外包業(yè)務(wù)和公司是否將其他企業(yè)都視為威脅、專業(yè)的供應(yīng)商和教育培訓(xùn)設(shè)置為其中的4個(gè)基本題項(xiàng)。

4．企業(yè)戰(zhàn)略／結(jié)構(gòu)／競爭

按照波特的鉆石模型和競爭戰(zhàn)略理論，本部分的問題分為公司規(guī)模、公司經(jīng)營管理狀況、公司間的競爭狀況和業(yè)務(wù)增長等幾類題項(xiàng)。國外研究者將本土公司在外國同行中的口碑和將其推薦給該公司其他機(jī)構(gòu)或其他國外同行的努力視為競爭要素和需求來源［13］，本文根據(jù)長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀并征詢專家意見，也將國外同行通過何種渠道了解公司作為題項(xiàng)。

5．政府作用

政府在發(fā)展設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)上可以發(fā)揮重要作用。英國、韓國設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是在政府明確的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向之下實(shí)現(xiàn)的。它們的經(jīng)驗(yàn)證明，政府為大力發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)或服務(wù)外包而改善社會、政策和法律環(huán)境，對設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)和設(shè)計(jì)外包能夠起到有力推動作用［14］。國內(nèi)一些文獻(xiàn)更視政府作用為我國產(chǎn)業(yè)競爭力的主要因素之一［11］。而我國創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)和承接國際設(shè)計(jì)外包最大的障礙來自于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法規(guī)和執(zhí)法不完善；外語教育和引資也是需要政府干預(yù)才能夠得以改善的。因此本文與波特模型不同，將政府作用列為主要外部因素之一，分為知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、投資和教育幾類題項(xiàng)。

6．文化因素

波特僅僅從公司戰(zhàn)略和文化輸出的角度提出公司文化的作用，后來的一些研究把區(qū)域文化和民族文化作為一個(gè)獨(dú)立因素作為列入模型［11，15］。對于服務(wù)外包特別是知識流程外包，跨文化溝通的作用至為重要，本文將跨文化溝通列入設(shè)計(jì)外包鉆石模型的因素之一，設(shè)置文化差異與國外同行的溝通兩個(gè)基本題項(xiàng)。

7．機(jī)遇

由于全球化帶來的設(shè)計(jì)離岸外包是目前的大環(huán)境，而具體的機(jī)遇因素具有不確定性，難以測度其對設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)影響性質(zhì)和程度［16］，故沒有把機(jī)遇因素列入。

8．外國投資

盡管已經(jīng)有人將外國投資作為一個(gè)獨(dú)立因素，但因?yàn)槲覀兞私獾侥壳伴L三角地區(qū)承接設(shè)計(jì)離岸外包的基本上是本土公司，所以未將外國投資列入。由于地方政府在招商引資方面的重要中介作用，故本文將投資列入政府作用因素之中。

本文修改的鉆石模型包括四個(gè)內(nèi)在因素和兩個(gè)外在因素，四個(gè)內(nèi)在因素分別是：需求條件、生產(chǎn)要素、企業(yè)競爭／戰(zhàn)略、相關(guān)／支持產(chǎn)業(yè)，二個(gè)外在因素是：文化和政府作用。

為了使量表的內(nèi)容和規(guī)模更加適合長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，必須預(yù)先通過接受度測試，以便我們修正量表。項(xiàng)目組經(jīng)訪談和抽樣調(diào)查后對量表進(jìn)行了一定的修改。通過咨詢專家意見，進(jìn)一步改進(jìn)了量表的用詞，保證其簡練又不會導(dǎo)致歧義，同時(shí)，明確每個(gè)問題可能回答的范圍。最終量表包含35個(gè)題項(xiàng)，見表1。

（二）調(diào)查設(shè)計(jì)

1．樣本選擇

雖然長三角存在許多設(shè)計(jì)公司，但僅有很少部分涉足設(shè)計(jì)離岸外包，這些公司大多數(shù)是中小型企業(yè)，只有少數(shù)幾家大公司。涉足設(shè)計(jì)外包的企業(yè)在長江三角洲地區(qū)比較集中，特別是上海和南京，目前這些公司都是純粹的本土企業(yè)，涉足設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的外資公司不多，因此，本研究以長三角本土設(shè)計(jì)企業(yè)為樣本進(jìn)行研究。

2．調(diào)查實(shí)施和信度控制

由于設(shè)計(jì)外包公司難于尋找，且每一公司只對管理層回收一份問卷，因而收集的調(diào)查問卷數(shù)量有限，但這樣已經(jīng)有效避免了單一案例影響經(jīng)驗(yàn)研究結(jié)論一般性的弊端。對每一家企業(yè)，調(diào)查信息確保充分反映設(shè)計(jì)外包遇到的問題。本研究的受訪者都屬于公司管理層，具有相當(dāng)程度的文化水平和語言理解能力，但他們的英文理解能力有限，不能用英語回答問卷，所以我們將問卷翻譯成中文，且對問卷題項(xiàng)預(yù)先測試其涵義，保證被試能正確理解各題項(xiàng)；最后，為了確保調(diào)查質(zhì)量，我們采用現(xiàn)場訪談和調(diào)查方式，這樣也可以確保受訪者身份的可靠性。

總計(jì)發(fā)放了約35份問卷，除去沒有經(jīng)常從事外包業(yè)務(wù)公司的問卷，從設(shè)計(jì)外包公司回收到的有效問卷共10份，問卷所有問題標(biāo)記框的選擇有66．7%是一致的，所有被回答的問題可以證明其效度為60%。

（二）定量評價(jià)方法

國內(nèi)外不少學(xué)者運(yùn)用鉆石模型分析了的產(chǎn)業(yè)競爭力，但多數(shù)屬于描述性分析，從定量研究的視角進(jìn)行的探索較少，方法也很簡單。Sagheer等［17］邀請專家對鉆石模型各因素競爭力進(jìn)行正負(fù)評級，并匯總求和，完成了印度和泰國蝦業(yè)競爭能力的比較研究；張錦華和沈亞芳［18］提出了由專家賦值，根據(jù)評價(jià)因素判斷矩陣確定權(quán)重的鉆石模型科技競爭力指標(biāo)體系的構(gòu)建方法，楊秀云和郭永［16］采用三級指標(biāo)極差變換法，對各要素相對于競爭力的影響程度取等權(quán)重，基于鉆石模型研究了我國創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相對與美、澳、巴西等國的比較優(yōu)勢。本文借鑒楊秀云和郭永的研究方法，同時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)外包產(chǎn)業(yè)的實(shí)際情況和理論研究的結(jié)論調(diào)整了因素權(quán)重。

1．選項(xiàng)的賦值

定量評價(jià)需要首先對不同題項(xiàng)的各選擇項(xiàng)進(jìn)行賦值，確定從題項(xiàng)ijk到賦值Xijk的映射如表1。賦值參照3級里克特量表進(jìn)行，只有兩個(gè)選項(xiàng)的題項(xiàng)中間級按照缺失處理。

2．定量評估

（1）問卷數(shù)據(jù)指數(shù)化。為了進(jìn)行比較，按照統(tǒng)計(jì)學(xué)可比相對指數(shù)構(gòu)成的方法，問卷數(shù)據(jù)首先指數(shù)化，Xijk表示第i個(gè)因素第j個(gè)測量題項(xiàng)的第k個(gè)選項(xiàng)的賦值，因此，競爭力指數(shù)Iijk的計(jì)算公式為：

其中Xijm為該項(xiàng)最低值（1或0），Xh最佳值（均為3）。此式分母表示可能達(dá)到的最優(yōu)值與最低值的差，分子代表實(shí)際評價(jià)值與最低值的差，計(jì)算出的對應(yīng)于李克特賦值1、2、3的指數(shù)值有0、0．5、1三種，都在0到1之間，這使得所有題項(xiàng)指數(shù)完全可比。

（2）因素綜合評價(jià)。為了對問卷進(jìn)行因素綜合評價(jià)，首先確定各題項(xiàng)和鉆石模型因素兩個(gè)層次的因子權(quán)重（見表1），權(quán)重根據(jù)理論和訪談的結(jié)論確定，例如低廉的人工成本是吸引設(shè)計(jì)離岸外包的重要原因，所以權(quán)重較大，大量稱職員工和熟練設(shè)計(jì)師數(shù)量等情況類似。根據(jù)訪談結(jié)果結(jié)合理論分析，我們認(rèn)為，生產(chǎn)要素和需求條件兩個(gè)因素較為重要；結(jié)合長三角實(shí)際，政府因素居重要地位，以上因素權(quán)重均為0．2；相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)對于設(shè)計(jì)外包來說相對不太重要，權(quán)重均為0．1；其他因素重要性居中，設(shè)為0．15。

按照題項(xiàng)、鉆石因素以及承接設(shè)計(jì)離岸外包整體競爭力三個(gè)層次從低到高對競爭力指數(shù)Iijk進(jìn)行加權(quán)平均，以Uij代表某個(gè)鉆石因素i內(nèi)部某一題項(xiàng)j的競爭力指數(shù)，是各選擇項(xiàng)競爭力指數(shù)k的加權(quán)平均；Vi代表某個(gè)鉆石因素i的競爭力指數(shù)，是各題項(xiàng)j的競爭力指數(shù)的加權(quán)平均；代表6個(gè)鉆石因素加權(quán)平均的競爭力指數(shù)。Uij、Vi和W的計(jì)算公式分別如下：

其中，Pk為第i個(gè)條件因素第j個(gè)題項(xiàng)的第k個(gè)選擇值的頻率（頻數(shù)／問卷數(shù)，頻數(shù)見表1），Uij表示第i個(gè)鉆石因素第j個(gè)題項(xiàng)的競爭力指數(shù)。例如熟練設(shè)計(jì)師數(shù)量競爭力指數(shù)U11＝0．5×0＋0．3×1／2＋0．2×1＝0．35。Vi表示第i個(gè)鉆石因素競爭力指數(shù)，Pij表示第j個(gè)題項(xiàng)指數(shù)在合成第i個(gè)鉆石因素的指數(shù)時(shí)的權(quán)重。W指長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)整體競爭力指數(shù)，Pi表示第i個(gè)鉆石因素指數(shù)在合成綜合競爭力指數(shù)時(shí)的權(quán)重。

表1 鉆石模型因素競爭力指數(shù)及其權(quán)重

四、結(jié)果分析

表1是鉆石模型各因素的競爭力指數(shù)及其權(quán)重。

我們將因素競爭力指數(shù)Vi≥0．8確定為強(qiáng)競爭力因素，0．5≤Vi＜0．8確定為中等競爭力因素，0．2≤Vi＜0．5確定為較弱競爭力因素，Vi＜0．2確定為弱競爭力因素（Uij和W競爭力界定同理）。據(jù)此，我們對長三角地區(qū)設(shè)計(jì)離岸外包的六個(gè)鉆石要素的評價(jià)結(jié)果及整體競爭力情況分析如下：

（一）鉆石模型各因素分析

1．生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素競爭力指數(shù)為0．5925，競爭力水平中等，題項(xiàng)中基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面表現(xiàn)出強(qiáng)的競爭力，然而承接設(shè)計(jì)離岸外包的關(guān)鍵要素——低人工成本和人力資源沒有顯現(xiàn)出優(yōu)勢，受過良好教育的高素質(zhì)、熟練的設(shè)計(jì)師和工程師等高級生產(chǎn)要素仍顯不足，熟練設(shè)計(jì)師的數(shù)量指數(shù)（0．350）最低，表明人力資源和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累等“軟要素”是生產(chǎn)要素的弱項(xiàng)。

按照波特的國家競爭力發(fā)展四階段理論［1］，最初階段的競爭力主要依賴于初級要素，而波特又認(rèn)為服務(wù)業(yè)發(fā)展必須依賴高級人力資本要素。因此可以認(rèn)為作為知識流程外包內(nèi)容之一的設(shè)計(jì)外包從一開始就難以依賴初級要素，因?yàn)榧词故堑蛯哟蔚脑O(shè)計(jì)工作也需要高級人力資源——知識勞動力，以及基礎(chǔ)設(shè)施等高級生產(chǎn)要素作為基本條件，這一條件的欠缺對于長三角設(shè)計(jì)外包的生產(chǎn)要素競爭力有相當(dāng)不利的影響。

2．需求條件

需求條件競爭力指數(shù)為0．5050，表明長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)總體需求這一關(guān)鍵因素處于中等水平。由于需求條件是設(shè)計(jì)外包最重要的鉆石模型因素，這一結(jié)果顯然不能令人滿意。國際需求大于國內(nèi)需求，說明長三角制造業(yè)現(xiàn)階段的設(shè)計(jì)需求不高，而國際外包需求尚可。長三角需要加速培育對設(shè)計(jì)內(nèi)行且挑剔的設(shè)計(jì)用戶群，從而拉動企業(yè)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新和水準(zhǔn)提升，更需要加速培育國外用戶需求，培育外包市場。另外研究表明人民幣升值也給本土設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)承接設(shè)計(jì)外包造成一定的壓力。

3．企業(yè)結(jié)構(gòu)／戰(zhàn)略／競爭

企業(yè)結(jié)構(gòu)／戰(zhàn)略／競爭的競爭力指數(shù)為0．5925，競爭力水平中等，現(xiàn)實(shí)中除了公司規(guī)模較小，人數(shù)較少，經(jīng)營年限較短外，其他如公司經(jīng)營管理狀況、公司間的競爭狀況和業(yè)務(wù)增長、公司在國外同行中的口碑均表現(xiàn)良好。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，長三角承接設(shè)計(jì)離岸企業(yè)競爭意識較強(qiáng)，但也存在設(shè)計(jì)公司間過度價(jià)格競爭的突出問題（所有公司都感到有價(jià)格競爭壓力，該項(xiàng)指數(shù)為0）。

4．相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)

相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)是各條件因素中最高的，數(shù)值為0．800，反映長三角地區(qū)承接設(shè)計(jì)外包的專業(yè)化配套產(chǎn)業(yè)比較完備，公司之間不僅是競爭對手，也存在分工合作關(guān)系，具備支持設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)成長壯大的必要條件。教育培訓(xùn)課程為設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)新專業(yè)知識和相關(guān)技術(shù)知識的社會化提供可能。

5．文化因素

文化因素的競爭力指數(shù)為0．1500，競爭力水平很低，本地與設(shè)計(jì)發(fā)包國普遍存在著較大的文化差異（相對于印度，東南亞和東歐等其他設(shè)計(jì)服務(wù)提供國），這是造成長三角承接設(shè)計(jì)外包高失誤率原因之一，應(yīng)對文化因素差異障礙需要反復(fù)地跨文化溝通，增加了時(shí)間和財(cái)務(wù)成本，影響了承接外包的效率和效益。文化差異是是長三角承接設(shè)計(jì)離岸外包的主要障礙之一。

6．政府作用

政府作用是長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鉆石模型競爭力最低的一個(gè)因素，指數(shù)僅為0．1450。從當(dāng)前實(shí)際情況看，雖然政府大力支持發(fā)展服務(wù)外包，設(shè)計(jì)外包公司對此卻評價(jià)不高，原因可能是問卷相關(guān)題項(xiàng)主要關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、資金供給和英語教育。調(diào)查結(jié)果也證實(shí)本地知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法規(guī)和執(zhí)法不完善，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)缺乏政府和以政府為中介的國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的投資，英語教育效果不理想。這反映了設(shè)計(jì)外包的特殊性，值得深思。

（二）鉆石模型綜合分析

W＝0．2×0．5925＋0．2×0．5050＋0．15×0．5925＋0．10×0．8000＋0．15×0．150＋0．2×0．145＝0．45

雖然相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)競爭力，但由于生產(chǎn)要素、需求條件、政府作用三個(gè)最重要的條件因素表現(xiàn)不佳，特別是文化和政府作用指數(shù)過低，導(dǎo)致長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)綜合競爭力指數(shù)不高（0．45），其中顯著的弱競爭力題項(xiàng)是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力和英語教育成效不佳。1994年印度的版權(quán)法被稱為“世界上最嚴(yán)厲的版權(quán)法之一”，印度的商標(biāo)執(zhí)法狀況好于發(fā)達(dá)國家，2005年印度又制訂了和國際慣例接軌的新專利法［19］；英語是印度的官方語言，印度英語教育水平較高，印度的文化和政府作用競爭力指數(shù)可能顯著優(yōu)于長三角，長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)承接設(shè)計(jì)離岸外包時(shí)與印度等國的比較優(yōu)勢值得關(guān)注和深入研究。

按照波特的國家競爭優(yōu)勢發(fā)展的四階段理論［1］，在第一階段（要素驅(qū)動階段）主要是初級生產(chǎn)要素在競爭中發(fā)揮作用；在第二階段（投資驅(qū)動階段），除了高級生產(chǎn)要素開始發(fā)揮重要的作用以外，其他三個(gè)基本因素（需求條件、相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)結(jié)構(gòu)／戰(zhàn)略／競爭）也開始發(fā)揮其作用。本調(diào)查的結(jié)果表明，除了四個(gè)要素中相關(guān)與知識產(chǎn)業(yè)具有強(qiáng)競爭力，其他三個(gè)要素都具有中等競爭力。由于高級生產(chǎn)要素已經(jīng)開始發(fā)揮一定作用，而其他三個(gè)因素都具有中等以上競爭力，我們認(rèn)為長三角設(shè)計(jì)外包這一低端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始向投資驅(qū)動階段過渡，這是由設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和長江三角洲地區(qū)目前的發(fā)展?fàn)顩r共同決定的，大致符合波特的理論。由于KPO層次較高，進(jìn)入的起點(diǎn)應(yīng)該是投資驅(qū)動階段而不是要素驅(qū)動階段，因此長三角承接離岸外包尚處于起步階段。今后設(shè)計(jì)外包的發(fā)展方向是進(jìn)一步完善軟性高級要素（高級人力資本）和其他三個(gè)鉆石模型因素，進(jìn)入投資驅(qū)動階段。

目前長三角設(shè)計(jì)外包優(yōu)勢主要是：有完善的工程和通訊基礎(chǔ)設(shè)施，能夠提供設(shè)計(jì)外包服務(wù)，服務(wù)數(shù)量較大和質(zhì)量較高，企業(yè)管理水平較好，競爭意識強(qiáng)，新入行設(shè)計(jì)師得到充分培訓(xùn)，數(shù)據(jù)安全性好，多數(shù)企業(yè)擁有克服障礙控制機(jī)制，企業(yè)增長率和經(jīng)營環(huán)境良好等；劣勢是熟練設(shè)計(jì)師數(shù)量不足，外包障礙過多，外包服務(wù)中的失誤率過高，國際需求還有待發(fā)掘，企業(yè)規(guī)模普遍較小，經(jīng)營年限較短，與發(fā)包國普遍存在文化差異，英語語言能力太差，企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)沒有得到充分保護(hù)等。

五、設(shè)計(jì)外包競爭力改善途徑分析

為尋找提升設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鉆石模型競爭力的有效路徑，本文運(yùn)用比較靜態(tài)分析方法對長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)進(jìn)行模擬分析。分析的基本原理是：在影響承接外包設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競爭力各因素中，固定某些測量題項(xiàng)指數(shù)不變，按照先易后難的原則，假設(shè)另一些題項(xiàng)指數(shù)發(fā)生一定程度的改善，考察競爭力改善的水平，進(jìn)而提出提高鉆石模型競爭力的途徑和措施。

方案一，首先嘗試將弱競爭力指數(shù)中比較容易改善的題項(xiàng)指數(shù)調(diào)整到0．5中等水平（包括11、27、28、31、51、61、62、63、65、66等10個(gè)題項(xiàng)），運(yùn)用指數(shù)法測算，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鉆石模型各條件因素顯著改善。接著隨著設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境的改善，“短板”的提升，其他一些較難改善的題項(xiàng)如22、24、33、34、52、64指數(shù)也改善到0．5的中等水平（文化差異和匯率較難直接改善），這時(shí)鉆石模型各條件因素指數(shù)分別為0．630、0．650、0．660、0．800、0．400、0．500，綜合競爭力指數(shù)測算為0．595，獲得了較大提升，如圖1（a）所示。

方案二，將鉆石模型因素強(qiáng)競爭力題項(xiàng)指數(shù)（≥0．8）設(shè)法完善到最高水平1，則長三角鉆石模型各條件因素指數(shù)分別為0．5925、0．5700、0．6325、0．8250、0．1500、0．1450，其中企業(yè)戰(zhàn)略／結(jié)構(gòu)／競爭指數(shù)提升幅度較大，其他因素指數(shù)則提升較小。綜合競爭力指數(shù)可測算為0．4614，比原指數(shù)0．4500有小幅提升，如圖1（b）所示。

方案三，將強(qiáng)、弱競爭力指數(shù)同時(shí)調(diào)整（中等競爭力指數(shù)仍然保持不變），長三角鉆石模型綜合競爭力指數(shù)可測算提升幅度最大，鉆石模型各因素分別為0．630、0．665、0．700、0．825、0．400、0．500，競爭力指數(shù)達(dá)到0．6065，但這是一種較理想的方式，較難實(shí)現(xiàn)，如圖1（c）所示。

圖1 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鉆石模型條件因素結(jié)構(gòu)示意圖

由圖1可見，方案一和方案三的綜合競爭力指數(shù)都獲得了顯著改善，貢獻(xiàn)最大的是文化和政府作用等原來的弱競爭力因素。兩方案改進(jìn)后的綜合指數(shù)相差不大，但方案一實(shí)現(xiàn)的可能遠(yuǎn)大于方案三；而方案二對綜合競爭力指數(shù)提升有限。以上模擬計(jì)算結(jié)果充分表明，長三角設(shè)計(jì)鉆石模型競爭力對弱競爭力題項(xiàng)的彈性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對強(qiáng)競爭力題項(xiàng)的彈性，要提升長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)承接離岸外包的競爭力，有效的方式是優(yōu)先重點(diǎn)提升弱競爭力“短板”題項(xiàng)上的表現(xiàn)。

六、結(jié) 論

長三角鉆石模型四個(gè)內(nèi)部因素和兩個(gè)外部因素的競爭力結(jié)構(gòu)不均衡，相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)最高（0．8000），企業(yè)戰(zhàn)略／結(jié)構(gòu)／競爭（0．5925）和生產(chǎn)要素指數(shù)（0．5925）、需求條件指數(shù)（0．5550）均表現(xiàn)為中等競爭力，文化指數(shù)（0．1500）和政府作用指數(shù)（0．1450）十分薄弱，應(yīng)優(yōu)先重點(diǎn)提升弱競爭力因素，按照先易后難的原則有序提升綜合競爭力。

長三角設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鉆石模型綜合競爭力指數(shù)為0．45，其競爭力較低，無競爭優(yōu)勢可言，該地區(qū)在涉足設(shè)計(jì)離岸外包時(shí)與印度等設(shè)計(jì)外包提供國的比較優(yōu)勢值得關(guān)注并有待深入研究。

本文還存在一些局限性，鉆石模型因素和題項(xiàng)權(quán)重雖然來自理論研究和訪談結(jié)論，并通過了專家的反復(fù)修正，但仍顯主觀；鉆石模型綜合競爭力研究沒有考慮鉆石模型各因素的關(guān)系線（相互影響和相互作用），在一定程度上影響研究結(jié)論的全面性，需要進(jìn)一步深入研究。

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An Em pirical Study of Yangtze River Delta Com petitiveness for O ffshore Outsourcing Design——Based on a Diamond Model Scale Analysis

CHEN Qi1，ADDISON MARY EVELYN1，WANG Han-you2
（1．School of Economics and Management，Nanjing University of Aeronautics and Astronautics，Nanjing 210016，China；2．College of Mechanical and electrical，Wuyi University，Jiangmen 529020，China）

The factors influencing offshore outsourcing design competitiveness are determined via M．E．Porter’s Diamond Model theoretical framework，and then a questionnaire survey is conducted，based on the reference of foreign questionnaire design，among the offshore outsourcing design enterprises in Yangtze River Delta．The results show that the diamondmodels of these enterprises have one strong competitive factor，threemoderate competitive factors and two weak competitive factors；the comprehensive competitiveness indexes in this area are relatively low mainly because of government function inefficiency and cultural differences and the development of this industry is still in its beginning stage；and that the effectiveway to promote the competitiveness is to improve the importantweak competitive factors．

design industry；offshore outsourcing；diamond model；Yangtze River Delta；competitiveness

F752．8

A

1008－2670（2014）04－0061－10

（責(zé)任編輯 李秀榮）

2012－06－19

教育部人文社會科學(xué)研究項(xiàng)目“我國設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鉆石模型及其創(chuàng)新模式和承接離岸設(shè)計(jì)外包模式研究”（08JA630038）；江蘇省軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目“江蘇設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和承接離岸設(shè)計(jì)外包研究”（BR2008024）。

陳圻，男，福建泉州人，南京航空航天大學(xué)首席教授、博士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院特殊津貼專家，研究方向：戰(zhàn)略管理、設(shè)計(jì)管理；ADDISON MARY EVELYN，女，加納人，南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，研究方向：服務(wù)外包管理；王漢友，男，五邑大學(xué)機(jī)電學(xué)院講師，研究方向：設(shè)計(jì)管理。