郭家煒，董 昕，徐一鳴

（中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京 100872）

我國的生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成了以大型養(yǎng)殖公司為龍頭，以中小養(yǎng)殖戶為主力，以圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的飼料、疫苗、屠宰加工為服務(wù)體系的市場格局。在生豬養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)鏈中，疫苗、飼料作為產(chǎn)業(yè)鏈上游服務(wù)于生豬養(yǎng)殖，而成熟后的出欄豬經(jīng)屠宰加工后流向整個市場。研究生豬的市場結(jié)構(gòu)，本質(zhì)上就是研究養(yǎng)殖的空間分布、四大環(huán)節(jié)內(nèi)部的產(chǎn)品或經(jīng)營模式的差異以及相互間的聯(lián)系。近年來，隨著重研發(fā)、重營銷思維的確立以及中小養(yǎng)殖戶的不斷出清，大型養(yǎng)殖企業(yè)成本優(yōu)勢突出，規(guī)?；铀伲洚a(chǎn)業(yè)鏈的市場結(jié)構(gòu)也不斷發(fā)生著變化。在A股中，截至2014年12畜禽養(yǎng)殖、飼料、動物疫苗行業(yè)上市公司合計31家，上市公司作為受到社會公眾認(rèn)可的大型公司，在空間分布、技術(shù)、契約、最終產(chǎn)品等多方面影響著整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，可以作為重點研究對象。

一、生豬疫苗的寡頭壟斷市場

隨著疫苗、飼料、養(yǎng)殖、屠宰加工等行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)鏈都受到了產(chǎn)量過剩的困擾，過去單一依靠提高產(chǎn)量去提高利潤的方法不再適用，各企業(yè)紛紛以高品質(zhì)、差異化的產(chǎn)品以及全方位服務(wù)為轉(zhuǎn)型核心，以此去搶占市場份額。當(dāng)前在疫苗行業(yè)，由于對疫苗質(zhì)量與品種的要求逐步提高，國家對疫苗行業(yè)的嚴(yán)格準(zhǔn)入制以及核查制的重視，疫苗行業(yè)正越來越向寡頭壟斷市場轉(zhuǎn)變。行業(yè)內(nèi)部各企業(yè)紛紛加大對研發(fā)的支持，掌握專利技術(shù)成為企業(yè)為在市場中占優(yōu)的核心要素。

我國的生豬疫苗市場格局是以政府強制性疫苗為主，市場苗為輔的防治體系。政府針對口蹄疫、高致病性豬藍(lán)耳病、豬瘟等疫苗采取集中招標(biāo)，免費向養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖企業(yè)發(fā)放；市場苗雖然價高，但是含有更多含抗毒蛋白比率少，防疫效果遠(yuǎn)超，并且市場苗種類豐富，可以應(yīng)對目前危害性和流行性逐漸加大的豬圓環(huán)、偽狂犬等疾病。由于規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)一旦發(fā)生疫情將會損失慘重，所以防疫效果好、品種較多的市場苗正越來越受到青睞。越來越多的養(yǎng)殖企業(yè)更傾向于直接與疫苗公司合作，采用價高質(zhì)優(yōu)的市場苗去替代質(zhì)量較差的政府發(fā)放的疫苗。

目前市場苗的空間主要由豬藍(lán)耳、豬瘟以及口蹄疫等疫苗支撐，但未來疾病的多元化以及市場苗的高質(zhì)量正越來越被市場所認(rèn)可。對于疫苗企業(yè)來講，政府招標(biāo)苗利潤薄弱且受市場苗沖擊份額不斷縮小，研發(fā)新產(chǎn)品補充市場、革新生產(chǎn)流程以降低成本已經(jīng)成為其未來發(fā)展重中之重。在A股上市公司中，天康生物、中牧股份、金宇集團、大華農(nóng)、瑞普生物、天邦股份都是行業(yè)領(lǐng)先的疫苗龍頭企業(yè)。近年來，各家公司除了在政府招標(biāo)的三種疫苗上進(jìn)行技術(shù)革新以提高質(zhì)量、降低成本外，都積極投入研發(fā)，增強產(chǎn)品儲備。

二、生豬養(yǎng)殖：區(qū)位因素促成的本地壟斷

對養(yǎng)殖企業(yè)來講，制約企業(yè)發(fā)展的要素除了傳統(tǒng)意義上的資金、人力以及技術(shù)外，還有一個重要因素：土地。我國目前處于一種資源稀缺的狀態(tài)，優(yōu)良土地不是被用作城市開發(fā)就是用來種植農(nóng)作物，自然資源的限制成為了生豬養(yǎng)殖規(guī)模化的一大瓶頸。

生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模化需要現(xiàn)代化的技術(shù)進(jìn)行工廠化繁育、育肥等過程，養(yǎng)殖場的建立往往需要大量的土地資源，分散養(yǎng)殖中田前屋后的養(yǎng)殖場地完全承載不了規(guī)?；B(yǎng)殖的重任。從公司布局上看，糧食主產(chǎn)區(qū)、勞動力成本、土地環(huán)境等因素成為了養(yǎng)殖場定位的原因。2011年，我國的生豬出欄量位列前三的省份是四川、湖南與河南，分別占全國出欄總量的10.58%、8.43%、8.11%，位列前四的區(qū)域是長江流域、華北平原、西南以及東北，四大區(qū)域的生豬產(chǎn)量占到全國的80%以上。

養(yǎng)殖企業(yè)多設(shè)址在四大主產(chǎn)區(qū)有其內(nèi)在的必然性。長江流域生產(chǎn)區(qū)由于得天獨厚的環(huán)境優(yōu)勢，自古以來就是我國養(yǎng)殖業(yè)以及糧食主產(chǎn)區(qū)域，并且由于毗鄰長三角以及沿江城市群，龐大的消費市場也促成了產(chǎn)區(qū)可觀的生豬產(chǎn)量、調(diào)出量；華北產(chǎn)區(qū)與東北產(chǎn)區(qū)種植業(yè)的特點是以玉米為主，玉米作為飼料的重要原料，便捷與飼料加工生產(chǎn)，生豬養(yǎng)殖企業(yè)設(shè)立在此有助于降低養(yǎng)殖成本，促進(jìn)生產(chǎn)的規(guī)?；徒M織化。最后，西南地區(qū)作為傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)域，其種植結(jié)構(gòu)以稻米為主，加之地形多山，缺乏合適地點供大型養(yǎng)殖場生產(chǎn)生活，該地區(qū)還多以農(nóng)戶以及小型養(yǎng)殖場為主，集中化程度較低。

從規(guī)?；峡矗m然一次次豬周期都使散戶不斷出清，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；铀伲菑目傮w上看，目前我國的生豬養(yǎng)殖依然主要以中小養(yǎng)殖戶為主，養(yǎng)殖規(guī)模化程度還有巨大發(fā)展空間。規(guī)模化程度較低以及區(qū)位分布的影響促成了當(dāng)前養(yǎng)殖企業(yè)的市場結(jié)構(gòu)：區(qū)域壟斷化。一方面是因為對于大型養(yǎng)殖場來講，由于產(chǎn)品的同質(zhì)性高、規(guī)?；B(yǎng)殖度低、污染因素等使一定范圍區(qū)域內(nèi)一般只會有一家較大的養(yǎng)殖場，其在當(dāng)?shù)靥幱趬艛嗟匚磺揖哂薪^對的話語權(quán)；另一方面。對于仍沒有大型養(yǎng)殖場分布的地區(qū)，各個養(yǎng)殖公司之間與當(dāng)?shù)刂行○B(yǎng)殖戶共同競爭，形成壟斷競爭的局面。

三、飼料、屠宰加工行業(yè)的壟斷競爭

飼料行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，對于豬飼料，目前我國的需求品種主要有以大中型養(yǎng)殖場為客戶的預(yù)混料，以散養(yǎng)戶和中小養(yǎng)殖企業(yè)為客戶的配合料以及極少數(shù)養(yǎng)殖戶使用的濃縮料。目前我國飼料生產(chǎn)也呈現(xiàn)出規(guī)模化生產(chǎn)的趨勢，全國飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐年遞減，市場集中度達(dá)到顯著提升。此外，飼料生產(chǎn)企業(yè)減少的同時是規(guī)?；髽I(yè)數(shù)量的增加，截止到2012年，企業(yè)產(chǎn)能在十萬噸以上的企業(yè)達(dá)到四百余家，總產(chǎn)量愈七千萬噸，占全國總產(chǎn)值的37%。取行業(yè)前十大豬飼料生產(chǎn)商產(chǎn)量占比作為衡量行業(yè)集中度的標(biāo)準(zhǔn)，截至2012年，十家企業(yè)共占比33%。

從飼料生產(chǎn)商角度上分析，隨著行業(yè)集中度的提升，加之產(chǎn)能過剩的影響，各飼料生產(chǎn)企業(yè)都更加重視產(chǎn)品質(zhì)量與特色；從養(yǎng)殖者角度分析，規(guī)模化的提升以及外界對產(chǎn)品質(zhì)量訴求的不斷提高必將迫使其選擇高品質(zhì)飼料。此外規(guī)模養(yǎng)殖場為追求穩(wěn)定盈利，其對飼料精細(xì)化程度要求不斷提高，高端、特色化的飼料受到養(yǎng)殖企業(yè)的歡迎。

而對于產(chǎn)業(yè)鏈下游的屠宰加工產(chǎn)業(yè)，由于其最終產(chǎn)品將推向市場，品牌美譽度是屠宰加工企業(yè)關(guān)注的重中之重。2011年央視曝光雙匯在食品出產(chǎn)中違規(guī)使用瘦肉精，使雙匯元氣大傷。自此后，屠宰加工行業(yè)受到政府與社會的嚴(yán)厲監(jiān)督，中小屠宰場快速退出市場或被收購兼并，屠宰加工行業(yè)正形成寡頭競爭的局面。

四、結(jié)語

生豬產(chǎn)業(yè)鏈上的疫苗、飼料、養(yǎng)殖、屠宰加工四大環(huán)節(jié)面臨著不同的市場結(jié)構(gòu)，疫苗行業(yè)由于技術(shù)壁壘的存在，正逐步邁向寡頭競爭的局面；而對飼料、屠宰加工來講，差異化較小的產(chǎn)品以及市場上仍然存在的眾多中小參與者使其形成了壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)；對于生豬養(yǎng)殖來講，由于運輸難度大、成本高，企業(yè)在當(dāng)?shù)囟加袎艛嗟氖袌鎏卣?。近年來，中小養(yǎng)殖戶的不斷出清，使規(guī)?；B(yǎng)殖加速，企業(yè)呈現(xiàn)了縱養(yǎng)一體化、重研發(fā)、重營銷的新特征，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在成本控制、質(zhì)量把控上有著明顯的優(yōu)勢，從而使其在市場競爭中占優(yōu)。全產(chǎn)業(yè)鏈布局趨勢的發(fā)展創(chuàng)造出一批巨無霸企業(yè)，將加劇生豬整個產(chǎn)業(yè)鏈的集中度，整個生豬產(chǎn)業(yè)鏈的市場結(jié)構(gòu)會進(jìn)一步走向寡頭壟斷。

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