□ 代銘玉

印度鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析

□ 代銘玉

從印度的基本經(jīng)濟(jì)狀況、鋼鐵工業(yè)布局、產(chǎn)量、需求、原材料、優(yōu)劣勢等方面介紹和分析了印度鋼鐵行業(yè)和鋼鐵市場,以期讓決策者和研究人員對印度鋼鐵業(yè)有一個全面、系統(tǒng)的了解。

印度；鋼鐵工業(yè)布局；鋼鐵企業(yè)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；需求；進(jìn)出口；原材料；優(yōu)劣勢

編者按：2001年美國高盛公司將巴西、俄羅斯、印度和中國定義為“金磚四國”(BRIC),特指新興市場投資代表,2010年又將南非納入,成為“金磚五國”(BRICS)。在全球經(jīng)濟(jì)放緩的環(huán)境下,新興市場成為帶領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的希望所在,投資者們紛紛把目光投向這些市場。配合行業(yè)重心向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,與經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)的鋼鐵行業(yè)在新興市場中迎來了行業(yè)發(fā)展的黃金期。由于國情、地理?xiàng)l件、人口、工業(yè)基礎(chǔ)、消費(fèi)比重、行業(yè)發(fā)展模式種種因素的不同,不同市場的鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)出不同的特質(zhì)。本刊于2015年第二期開始,陸續(xù)刊登了“新興市場鋼鐵行業(yè)專題”系列文章,從各國基本經(jīng)濟(jì)狀況、鋼鐵工業(yè)布局、鋼鐵生產(chǎn)、需求、進(jìn)出口、原材料、鋼鐵行業(yè)特點(diǎn)和優(yōu)劣勢等方面分析了這些新興市場的鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀。由于南非鋼鐵行業(yè)資料較少,本系列文章主要分析巴西、俄羅斯和印度三國的鋼鐵行業(yè),希望有助于行業(yè)研究人員對這些重點(diǎn)新興市場的鋼鐵行業(yè)有一個全面、系統(tǒng)的了解。本期刊登第三篇《印度鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀分析》。

一、印度的基本經(jīng)濟(jì)狀況

印度是2013年世界第十大經(jīng)濟(jì)體,亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體。人口12.33億。2013年,GDP為18 770億美元,人均GDP為679.05美元。雖然GDP總值較大,但由于人口多,人均GDP低,世界銀行仍將印度歸類為貧困國家。與其他金磚國家相比,印度的人均GDP和城鎮(zhèn)化率低,但GDP增速較快,見表1。

表1 印度、巴西和俄羅斯GDP與城鎮(zhèn)化率比較

二、印度鋼鐵工業(yè)布局和主要鋼鐵企業(yè)

印度的粗鋼產(chǎn)能大部分分布在鐵礦石富集的奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦(見圖1)。印度鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)布局的基本特點(diǎn)可歸納為兩點(diǎn)：一是以大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)為骨干,近年來中、小型電爐鋼廠發(fā)展較快；二是內(nèi)陸建廠,分布集中,接近原料、燃料產(chǎn)地和主要消費(fèi)區(qū)。

圖1 印度的鋼鐵工業(yè)分布

印度在扶持國營企業(yè)的同時也鼓勵私營,因此印度鋼鐵企業(yè)呈現(xiàn)出私營企業(yè)和國營企業(yè)共同發(fā)展的態(tài)勢。印度主要鋼鐵企業(yè)情況見表2。

表2 印度的主要鋼鐵企業(yè)

印度的板材市場被除RINL之外的5家主要鋼鐵企業(yè)所壟斷,長材市場則有數(shù)百家小型鋼鐵生產(chǎn)商參與。印度在20世紀(jì)90年代初的經(jīng)濟(jì)改革中采取了取消對私營企業(yè)大規(guī)模新增產(chǎn)能等的限制等鋼鐵行業(yè)改革措施,大量私營小企業(yè)進(jìn)入鋼鐵行業(yè),這些私營小企業(yè)主要用電爐和感應(yīng)爐進(jìn)行生產(chǎn)。伴隨私營企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張,印度鋼鐵產(chǎn)能集中度持續(xù)下降。

根據(jù)世界鋼動態(tài)公司世界鋼鐵企業(yè)競爭力排名評價標(biāo)準(zhǔn),可以發(fā)現(xiàn)印度鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勢在于產(chǎn)能擴(kuò)張能力強(qiáng)、位于高速增長市場、加工成本低以及鐵礦石和勞動力成本低。

三、鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

1.粗鋼產(chǎn)量

伴隨印度經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,受國內(nèi)需求增長的支撐, 2008—2013年印度粗鋼產(chǎn)量以6.7%的平均速度保持增長,見表3。

表3 2008一2013年印度的粗鋼產(chǎn)量

2.生產(chǎn)工藝

印度粗鋼產(chǎn)量的增長大部分來自于電爐產(chǎn)量的增長,尤其是感應(yīng)爐產(chǎn)量,在2012/2013財(cái)年占到了粗鋼產(chǎn)量的68.3%(見表4)。印度的電爐與轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量比例與全球水平呈現(xiàn)出相反的發(fā)展態(tài)勢。這是因?yàn)橛《冉姑翰蛔?粗鋼生產(chǎn)以電爐工業(yè)為主,特別是民營鋼鐵企業(yè)大都采用電爐冶煉技術(shù)。尤其是在20世紀(jì)90年代初,印度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革,逐步放開對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的管制,國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)和出口迅速增加,私營企業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,特別是大量使用電弧爐生產(chǎn)粗鋼的小規(guī)模生產(chǎn)者進(jìn)入到鋼鐵產(chǎn)業(yè),彌補(bǔ)了主要生產(chǎn)者供給不足留下的缺口。

表4 2013年世界和印度粗鋼產(chǎn)量按生產(chǎn)工藝劃分

四、用鋼需求

1.鋼材消費(fèi)行業(yè)比重

圖2是2012年發(fā)達(dá)國家與新興市場國家的鋼材消費(fèi)行業(yè)比重。一個明顯區(qū)別是新興國家的建筑行業(yè)消費(fèi)比重大,印度和俄羅斯尤其明顯。

圖2 2012年發(fā)達(dá)國家和新興市場鋼材消費(fèi)行業(yè)比重比較

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是印度最大的鋼材消費(fèi)行業(yè),占2012財(cái)年印度鋼材總消費(fèi)量的63%?？紤]到過去10年中,建筑和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)活動的飄漲以及該行業(yè)大量的鋼材消費(fèi)量,這一比重是非常自然的結(jié)果。工程和制造行業(yè)是印度第二大鋼材消費(fèi)行業(yè),占總消費(fèi)量的22%。其次是汽車、包裝和其他交通設(shè)備行業(yè)。

2.鋼材表觀消費(fèi)量及預(yù)測

2013年,印度人均年鋼材消費(fèi)量為58kg,世界人均鋼材消費(fèi)量平均水平為225kg,發(fā)達(dá)國家水平則高于300kg (見圖3)。因此,印度人均鋼材消費(fèi)量還有很大提升空間。

圖3 2013年俄羅斯、巴西和印度的人均鋼材消費(fèi)量

印度人口多,人均鋼材消費(fèi)量低,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化尚未完成。未來印度進(jìn)一步的工業(yè)化要求其通過發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)提高國民收入,加強(qiáng)對鋼鐵上下游的投資,大力發(fā)展交通運(yùn)輸、倉儲等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),從生產(chǎn)和需求兩方面推動印度鋼鐵工業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,拉動印度鋼鐵產(chǎn)量的增長。因此,印度的鋼材消費(fèi)量有很大的增長潛力。印度的“十二五”(2012—2017)規(guī)劃計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資以14.5%的復(fù)合年增長率增長。預(yù)計(jì)2012—2021年生產(chǎn)資料和耐用消費(fèi)品的需求將以7.5%～8%的速度增長,汽車行業(yè)將以11.5%～12.5%的速度增長。

國際鋼協(xié)預(yù)測,至2020/2021財(cái)年,印度的人均GDP將以8%的平均速度增長,人均鋼材消費(fèi)量的增長趨勢與GDP相同(見圖4)。預(yù)計(jì)2016財(cái)年鋼材消費(fèi)量較2011財(cái)年增長約50%,2020財(cái)年鋼材消費(fèi)量將在2011財(cái)年消費(fèi)量的基礎(chǔ)上翻番。受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車和耐用消費(fèi)品需求增長的推動,長期來看鋼材消費(fèi)需求將保持大于5%的強(qiáng)勁增長。

圖4 印度人均鋼材消費(fèi)量及人均GDP預(yù)測

五、印度鋼材進(jìn)出口

由于鋼材消費(fèi)量超過產(chǎn)量供應(yīng),印度從2007/2008財(cái)年成為鋼材凈進(jìn)口國。詳見圖5。

圖5 印度鋼材進(jìn)出口量

1.進(jìn)口情況

印度鋼材進(jìn)口量約占國內(nèi)消費(fèi)量的9%左右。據(jù)印度鋼鐵部統(tǒng)計(jì),2012/2013財(cái)年印度進(jìn)口鋼材863.61萬噸,同比增長26.85%。其中,進(jìn)口半成品材76.8萬噸,同比增加3.4%；進(jìn)口成品材786.81萬噸,同比增長29.72%。見圖6。

圖6 2011一2013年印度鋼材進(jìn)口情況

2012/2013財(cái)年印度成品材進(jìn)口量占鋼材進(jìn)口總量的92%,其中成品材進(jìn)口前5大品種占75%,見圖7。

圖7 2012/2013財(cái)年印度進(jìn)口鋼材品種結(jié)構(gòu)(單位/萬噸)

2.出口情況

據(jù)印度鋼鐵部統(tǒng)計(jì),2012/2013財(cái)年印度出口鋼材478.4萬噸,同比增長64.3%,占國內(nèi)鋼材總產(chǎn)量的6.5%。其中,出口半成品材(鋼錠和鋼坯)14.4萬噸,同比減少28.4%；出口成品材464萬噸,同比增長71.4%。見圖8。

圖8 2010/2011一2012/2013年印度鋼材出口情況

2012/2013財(cái)年印度成品材出口量占鋼材出口總量的97%。成品材出口前5大品種占鋼材出口總量的86%,具體品種和出口量見圖9。

圖9 印度2012/2013年出口鋼材品種結(jié)構(gòu)(單位/萬噸)

六、原材料

印度是岡瓦那古大陸的一部分,與澳大利亞、非洲和南美洲相似,擁有豐富的礦產(chǎn)資源。印度生產(chǎn)87種礦產(chǎn),其中4種燃料礦、11種金屬礦、52種非金屬礦(工業(yè)用)。印度的煤、鉻和鋅資源位居全球第三；礬土資源位居全球第五；鐵礦石資源位居全球第六。

1.鐵礦石

印度有豐富的高品位鐵礦石資源,鐵礦石原礦儲量70億噸,平均鐵品位64%,含鐵量儲量為45億噸。印度79%的高品位鐵礦石儲量都集中在奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦。詳見圖10和表5、表6。

圖10 印度的鐵礦石資源分布

表5 印度鐵礦石儲量統(tǒng)計(jì)

表6 印度鐵礦石品種儲量

印度高品位鐵礦石資源主要位于奧里薩邦、加爾克漢邦和恰蒂斯加爾邦,但這些地區(qū)鐵礦石資源分配困難,礦山土地成本上升。與澳大利亞、巴西和南非相比,印度運(yùn)力不足提升了鐵礦石的供應(yīng)成本。

印度的塊礦和粉礦足以滿足國內(nèi)鐵礦石需求。印度新增的鐵礦石需求還能由低品位磁鐵礦生產(chǎn)球團(tuán)來補(bǔ)充。印度礦業(yè)部門預(yù)計(jì),現(xiàn)有高品位赤鐵礦資源可供開采購15～20年。

由于煉鐵企業(yè)更愿意用塊礦和燒結(jié)礦,因此印度有大量的低等級粉礦和泥礦積存下來。為了節(jié)約高等級塊礦和利用大量積存和新生產(chǎn)的低等級粉礦和泥礦,目前印度大力發(fā)展選礦和鐵礦制粒技術(shù)。印度很多大型鋼鐵公司和鐵礦石生產(chǎn)商都在建設(shè)球團(tuán)礦廠。同時,利用粉礦制造燒結(jié)礦的技術(shù)得到大力發(fā)展。鋼廠的重點(diǎn)工作從使用塊礦轉(zhuǎn)為更好地利用粉礦。

2.煤炭

印度有著龐大儲量的煤炭資源,是排在中國和美國之后的全球第三大煤炭生產(chǎn)國。但是印度焦煤儲量為531億噸,只占印度煤炭總儲量的19%,絕大多數(shù)焦煤質(zhì)量較差,并不適合于煉鋼,這已經(jīng)成為影響印度鋼鐵工業(yè)的軟肋。印度的煤炭資源分布見圖11,煤炭儲量見表7。

圖11 印度的煤炭資源分布

表7 印度煤炭儲量

印度大部分煤炭儲量都含有高灰分,不適合煉鋼生產(chǎn)。因此,印度鋼廠優(yōu)先采用電爐工藝,特別是民營鋼鐵企業(yè)。印度直接還原鐵生產(chǎn)商一般使用非煉焦煤作為還原劑。

印度通過開發(fā)技術(shù)來減少對煉焦煤的依賴。這些技術(shù)包括：減少焦炭消耗的技術(shù),主要是噴吹煤粉技術(shù)；在焦?fàn)t中使用更多半焦煤和無焦煤含量的混合料；用含碳物質(zhì)生產(chǎn)合成焦炭；使用無焦煤的替代性煉鐵技術(shù),如Corex、Finex等；利用無焦煤氣化生產(chǎn)合成氣,用于氣基海綿鐵生產(chǎn)以及高爐和發(fā)電廠的輔助燃料。

印度煤炭工業(yè)的發(fā)展受采礦效率低下、煤炭質(zhì)量不高和運(yùn)輸不足等因素影響,不能滿足生產(chǎn)需求,印度超過50%的主焦煤需要進(jìn)口。印度的主焦煤進(jìn)口主要來自澳大利亞和美國。近幾年,印度煉焦煤進(jìn)口量逐年上升,預(yù)計(jì)到2020年進(jìn)口量將增加到目前的兩倍,達(dá)到1.09億噸(見圖12)。此外,印度每年有3 100萬噸的焦炭需求,約1/3從中國進(jìn)口。同時,印度主要鋼鐵企業(yè)也積極收購海外煉焦煤礦山以增加對優(yōu)勢焦煤的掌控,印度、中國和韓國在非洲的礦產(chǎn)資源爭奪日趨激烈。印度鋼企正活躍在非洲,尋求對煤和鐵礦等資源的收購和開發(fā)。

圖12 印度的煉焦煤進(jìn)口量

3.印度的原材料行業(yè)現(xiàn)狀和政策

印度對進(jìn)口煉焦煤的依賴持續(xù)增長。國內(nèi)煉焦煤的產(chǎn)量和質(zhì)量不足以滿足鋼鐵行業(yè)的需求。在鐵礦石方面,印度的環(huán)境法規(guī)越來越嚴(yán)格,嚴(yán)厲打擊非法礦業(yè),同時開設(shè)新礦的步伐放緩,使印度鐵礦石供應(yīng)量受到擠壓。印度現(xiàn)在面臨的挑戰(zhàn)：一是如何推進(jìn)國內(nèi)鐵礦石和煤炭這些關(guān)鍵原材料資源的開發(fā)；二是如何從國外獲取關(guān)鍵原材料礦業(yè)資產(chǎn)；三是如何高效利用原材料資源。

針對印度原材料的現(xiàn)狀,印度政府采取了以下政策措施：政府通過允許更多的私營礦業(yè)(無論是本國的還是外國的)參與來擴(kuò)充礦業(yè)基地；在鐵礦石行業(yè),目前的政策允許100%私人投資控股；給予鐵礦石探礦優(yōu)先政策,以促進(jìn)提高鐵礦石儲量；對礦業(yè)和采礦特許權(quán)發(fā)放進(jìn)行新的立法,通過透明和有時間限制的機(jī)制來加快與合理化采礦特許權(quán)的發(fā)放流程；礦業(yè)立法的重點(diǎn)傾向于為建設(shè)了附加價值企業(yè)(包括鋼廠)的申請者頒發(fā)采礦許可；鼓勵低等級礦和粉礦的精選,以使低等級鐵礦和粉礦能夠被國內(nèi)鋼鐵企業(yè)利用；鼓勵煤炭洗選廠升級改造和擴(kuò)大產(chǎn)能,促進(jìn)國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量大幅提升；鼓勵私營企業(yè)和國營企業(yè)收購國外鐵礦石和煤炭資產(chǎn)。

七、印度鋼鐵行業(yè)的優(yōu)劣勢分析

印度鋼鐵行業(yè)的優(yōu)劣勢分析見表8。

表8 印度鋼鐵行業(yè)的優(yōu)劣勢

印度目前已經(jīng)是全球第四大粗鋼生產(chǎn)國,有望在2015年成為全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國。低成本的人力資源和豐富的礦產(chǎn)資源使印度在全球范圍內(nèi)具有競爭力。印度未來進(jìn)一步的工業(yè)化,要求其通過大力發(fā)展本國第二產(chǎn)業(yè)來提高國民收入水平,從而進(jìn)一步拉動印度鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。

[1］袁文.印度鋼鐵工業(yè)中長期展望[J］.冶金管理,2010(3).

[2］國際鋼協(xié).India Steel Vision 2020[EB/OL］.http://www.worldsteel.org,2012.

[3］印度鋼鐵部網(wǎng)站信息[EB/OL］.http://steel.nic.in.

[4］印度礦業(yè)局網(wǎng)站信息[EB/OL］.http://mines.nic.in.

(作者單位：武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院,湖北武漢430080)

F407.3

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1002-1779 (2015) 04-0007-06