作者簡(jiǎn)介：陳麗燕，女，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)，碩士研究生，西安財(cái)經(jīng)學(xué)院。

摘要：通過(guò)將我國(guó)銀行業(yè)作為研究對(duì)象，對(duì)其進(jìn)行SCP分析。銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)為，集中度高、差異化低、有高的進(jìn)入和退出壁壘的寡頭壟斷市場(chǎng)，逐漸向壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)過(guò)渡。市場(chǎng)行為以非價(jià)格行為為主，并對(duì)其市場(chǎng)績(jī)效進(jìn)行分析，據(jù)此為我國(guó)銀行業(yè)以后的發(fā)展提出建議。

關(guān)鍵詞：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；銀行業(yè)；市場(chǎng)行為；市場(chǎng)績(jī)效

一、國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)歷經(jīng)了本質(zhì)性的變革過(guò)程。由之前的人民銀行完全壟斷，漸漸發(fā)展成為寡頭壟斷市場(chǎng)。我國(guó)銀行業(yè)變革歷程主要包括四個(gè)階段：一、從1949年到1984年，由人民銀行向?qū)I(yè)銀行轉(zhuǎn)變；二、從1984年到1992年，由專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變；三、從1992年至2003年，由商業(yè)銀行向國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變；四、從2003年至今，主要向國(guó)家控股的股份制商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變。

1、市場(chǎng)集中度分析

分析我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，主要就是分析市場(chǎng)集中度。市場(chǎng)集中度，表示在特定的產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)中，買方或賣方具有什么樣的相對(duì)的關(guān)于規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。通常使用CRn指標(biāo)。

CRn指數(shù)，指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的數(shù)值占整個(gè)市場(chǎng)或行業(yè)的份額。銀行業(yè)的市場(chǎng)集中度，通過(guò)用規(guī)模位于前n位的銀行在市場(chǎng)中所占份額之和來(lái)表示，可以用貸款、存款、資產(chǎn)、職工人數(shù)等變量作為計(jì)算口徑。其計(jì)算表達(dá)式為 CRn =∑ni=1Xi/∑Ni=1Xi其中N表示企業(yè)數(shù)，一般取n=4或n=8。因?yàn)槲覀儑?guó)家的四大國(guó)有商業(yè)銀行占據(jù)主導(dǎo)地位，所以n取4。選取存款和貸款作為研究對(duì)象，發(fā)現(xiàn)我國(guó)銀行業(yè)存款和貸款的CR4值處于十分集中寡占型的數(shù)值范圍內(nèi)，但CR4值逐年下降。依據(jù)貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類，我國(guó)銀行業(yè)正逐步向競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)變，現(xiàn)階段處于兩類市場(chǎng)的臨界點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度逐漸加大。

2、市場(chǎng)產(chǎn)品差異化的分析

產(chǎn)品差異化，指的是在提供給用戶的產(chǎn)品上，通過(guò)多種方法來(lái)引發(fā)用戶偏好的特殊性，使得用戶可以把它同其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的同類產(chǎn)品有效地區(qū)別開來(lái)，從而使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。目前，我國(guó)銀行業(yè)收入來(lái)源相對(duì)單一，主要依靠貸款等資產(chǎn)的收益，產(chǎn)品創(chuàng)新不足。銀行業(yè)目前在應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融中不斷推出新的符合市場(chǎng)需求的理財(cái)產(chǎn)品。但是目前存在的理財(cái)產(chǎn)品還是存在較嚴(yán)重的“同質(zhì)化”現(xiàn)象。

3、進(jìn)入和退出壁壘

（1）進(jìn)入壁壘。進(jìn)入壁壘指的是限制進(jìn)入、妨礙潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額。銀行業(yè)的進(jìn)入壁壘，會(huì)促使銀行業(yè)壟斷性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的形成。同時(shí)，進(jìn)入壁壘還能間接的影響銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量、市場(chǎng)集中度。國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要包涵三個(gè)方面：資源的擁有權(quán)、產(chǎn)品的差異化、法律法規(guī)的規(guī)定。對(duì)我國(guó)銀行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)生影響的因素有結(jié)構(gòu)性因素、行為性因素以及政策法規(guī)性壁壘因素。在我國(guó)銀行業(yè)的進(jìn)入壁壘中，影響最大的是政策性壁壘。銀行業(yè)與其他行業(yè)不同，具有高風(fēng)險(xiǎn)和高社會(huì)影響力。我國(guó)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格的管制措施。我國(guó)銀行業(yè)在政策方面，存在審批制和許可制壁壘。其次在銀行成立的注冊(cè)資本金方面也有明確的法律規(guī)定，對(duì)我國(guó)銀行的新進(jìn)入者形成資本性壁壘。

（2）退出壁壘。退出壁壘，指的是企業(yè)退出某個(gè)行業(yè)時(shí)所遇到的障礙。它有利于企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，但是由于銀行業(yè)的高社會(huì)影響力和高風(fēng)險(xiǎn)，使得銀行的破產(chǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展造成嚴(yán)重影響。在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)中，退出壁壘主要包括經(jīng)濟(jì)性和社會(huì)性退出壁壘。其中，起主要作用的是社會(huì)性退出壁壘。但是，在目前為止，我國(guó)還未出現(xiàn)銀行業(yè)市場(chǎng)的退出案例，但是未來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)銀行業(yè)也需要面對(duì)退出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。從市場(chǎng)集中度，產(chǎn)品差異化和進(jìn)入退出壁壘的角度對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析可以總結(jié)出目前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)：集中度高、差異化不明顯、存在高的進(jìn)入退出壁壘的寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，并存在從寡頭壟斷市場(chǎng)向壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)過(guò)渡的新趨勢(shì)。

三、國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的市場(chǎng)行為

市場(chǎng)行為，指的是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而采用的適應(yīng)市場(chǎng)要求不斷調(diào)整其行為的一種行為。國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的市場(chǎng)行為包括價(jià)格行為和非價(jià)格行為。

1、價(jià)格行為

我國(guó)銀行業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制由中央銀行統(tǒng)一制定，目前的利差和費(fèi)用無(wú)法直觀顯示銀行業(yè)的成本與具體分類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)市場(chǎng)定價(jià)、用價(jià)格來(lái)反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制在中國(guó)銀行業(yè)中還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)。

2、非價(jià)格行為

非價(jià)格行為是指通過(guò)新產(chǎn)品的開發(fā)、新技術(shù)的運(yùn)用、廣告宣傳和營(yíng)銷活動(dòng)等在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中采用除價(jià)格手段以外的其他競(jìng)爭(zhēng)手段。我國(guó)目前銀行業(yè)的非價(jià)格行為主要有以下三個(gè)方面：

第一，企業(yè)間的并購(gòu)重組和上市。第二，各大銀行采用的品牌行銷行為。目前，交通銀行、招商銀行、光大銀行等針對(duì)品牌的行銷行為較多，使消費(fèi)者建立對(duì)品牌的忠誠(chéng)度，導(dǎo)致消費(fèi)者持續(xù)選擇自己主觀偏好的銀行品牌。第三，自身效率行為的改進(jìn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊了傳統(tǒng)的銀行業(yè)發(fā)展，例如阿里集團(tuán)推出的“余額寶”產(chǎn)品，對(duì)各大銀行的客戶人群進(jìn)行分流。在此影響之下，越來(lái)越多的銀行注重引進(jìn)和應(yīng)用新技術(shù)、不斷研究適合不同用戶群體的新的理財(cái)產(chǎn)品，拓展銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)。

四、我國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析

1、資產(chǎn)收益率和資本收益率

市場(chǎng)績(jī)效通常通過(guò)資產(chǎn)收益率和資本收益率這兩個(gè)基本指標(biāo)來(lái)衡量。資產(chǎn)收益率（ROA）反映銀行資產(chǎn)的獲利能力。ROA通過(guò)銀行利潤(rùn)與資產(chǎn)總額的比率來(lái)衡量。

資本收益率（ROE）反映銀行資本的盈利能力。ROE通過(guò)銀行凈收益與股東權(quán)益的比率來(lái)衡量，即衡量銀行投入一定的資本所能獲得的利潤(rùn)的數(shù)量。目前，我國(guó)ROA和ROE比率相對(duì)較低，并呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢(shì)。通過(guò)分析我國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效，說(shuō)明我國(guó)銀行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)績(jī)效低下，盈利能力一般，未實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和資源的優(yōu)化配置。

2、信貸資金配置效率

除了通過(guò)資產(chǎn)收益率和資本收益率這兩個(gè)指標(biāo)來(lái)衡量市場(chǎng)績(jī)效，還需要從信貸資金配置效率方面來(lái)反映銀行業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效。通過(guò)對(duì)我國(guó)的不良貸款率和資本充足率的進(jìn)行分析表明，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的資本充足率保持在4%左右。這表明我國(guó)的信貸資金配置是具有效率的，也是合理的，這也契合我國(guó)國(guó)情。

五、提高我國(guó)銀行業(yè)組織效率的政策建議

1、優(yōu)化銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

銀行由高壟斷向競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變需要一個(gè)過(guò)程，所以不斷優(yōu)化銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)尤為重要。通過(guò)優(yōu)化銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，能夠提高整個(gè)銀行體系金融服務(wù)效率。優(yōu)化銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，需要逐步放松銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，降低進(jìn)入壁壘，鼓勵(lì)和支持中小商業(yè)銀行、地方金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展，促進(jìn)銀行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2、加大創(chuàng)新投資，適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代

“余額寶”的出現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)理財(cái)產(chǎn)品形成挑戰(zhàn)，也對(duì)銀行業(yè)的壟斷局面造成影響，我國(guó)銀行業(yè)需積極加大創(chuàng)新投資，研發(fā)符合市場(chǎng)需求的理財(cái)產(chǎn)品，促進(jìn)我國(guó)銀行業(yè)快速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，使銀行業(yè)能夠加速發(fā)展，改變主要依賴貸款等資產(chǎn)業(yè)務(wù)的局面。（作者單位：西安財(cái)經(jīng)學(xué)院）

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