遭外界詬病多年的銀聯(lián)壟斷即將被打破。4月22日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》（下稱《決定》），從2015年6月1日起，符合要求的機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”，在中國(guó)境內(nèi)從事銀行卡清算。

這意味著在銀聯(lián)壟斷國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)12年后，VISA、萬事達(dá)等國(guó)際卡組織將可以正式進(jìn)軍該市場(chǎng)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)只要符合條件也可申請(qǐng)成為類似于銀聯(lián)的銀行卡清算機(jī)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)專家在接受《中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者采訪時(shí)表示，盡管銀聯(lián)的地位短期內(nèi)還暫難撼動(dòng)，但銀行卡清算市場(chǎng)放開，一批兼顧效率、安全以及差異化服務(wù)的清算機(jī)構(gòu)，特別是第三方支付機(jī)構(gòu)，將帶給銀聯(lián)越來越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)效率和服務(wù)的提升。消費(fèi)者不僅將有更多選擇權(quán)，也可能因競(jìng)爭(zhēng)帶來的刷卡費(fèi)率的下降而受益。

遲到的開放

對(duì)于境外機(jī)構(gòu)而言，中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)開放的消息它們已經(jīng)等了近30年。

目前國(guó)際清算市場(chǎng)上，主要有VISA、萬事達(dá)（MasterCard）、美國(guó)運(yùn)通（AE）、日本JCB和中國(guó)銀聯(lián)五大國(guó)際性銀行卡組織。上世紀(jì)90年代，國(guó)際卡組織進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。1988年，萬事達(dá)成立北京辦事處，5年后VISA也在中國(guó)設(shè)立代表處。

但多年來，國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)始終未能開放。銀聯(lián)是國(guó)內(nèi)唯一支付清算機(jī)構(gòu)，國(guó)際卡組織只能通過和銀聯(lián)共同發(fā)行信用卡，即“雙標(biāo)卡”的方式，境內(nèi)人民幣清算使用銀聯(lián)通道，跨境和境外的外幣清算使用VISA或萬事達(dá)通道，以此曲線分享中國(guó)市場(chǎng)。

2010年6月，VISA與銀聯(lián)“反目”，封堵銀聯(lián)部分境外通道，最終WTO定案：銀聯(lián)在中國(guó)市場(chǎng)并沒有壟斷行為，但需要盡快開放境內(nèi)支付清算市場(chǎng)。中國(guó)支付清算市場(chǎng)開放提速。去年10月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定進(jìn)一步放開銀行卡清算市場(chǎng)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。

按照此次落地的《決定》內(nèi)容，申請(qǐng)成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)需符合注冊(cè)資本不低于10億元人民幣；至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計(jì)持股25%以上的多個(gè)主要出資人；提出申請(qǐng)前應(yīng)當(dāng)連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上；連續(xù)盈利3年以上；在中國(guó)境內(nèi)具備符合規(guī)定要求、能夠獨(dú)立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)等多項(xiàng)條件。

雖然有觀點(diǎn)認(rèn)為上述門檻還是比較高，“要求在中國(guó)境內(nèi)有能夠獨(dú)立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)”，對(duì)國(guó)際卡組織而言也確是個(gè)難題，但一些專家表示，門檻的設(shè)置是有必要的。銀行卡清算組織從全球來說都是金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分，金融基礎(chǔ)設(shè)施需要有一定的綜合實(shí)力才能適度控制風(fēng)險(xiǎn)，才能滿足清算過程中的需要。所以，有一定層次的準(zhǔn)入和門檻是為了實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開放、競(jìng)爭(zhēng)效率及金融風(fēng)險(xiǎn)可控之間的平衡。

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊告訴《中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者，“這些都是最低門檻，作為清算機(jī)構(gòu)，上述基本條件都應(yīng)該要達(dá)到?！?/p>

在申請(qǐng)流程方面，根據(jù)《決定》規(guī)定，央行在征求銀監(jiān)會(huì)同意后，自受理之日起90日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)籌備的決定。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)自獲準(zhǔn)籌備之日起1年內(nèi)完成籌備工作，籌備期間不得從事銀行卡清算業(yè)務(wù)?；I備工作完成后，再向央行提出開業(yè)申請(qǐng)，央行在征求銀監(jiān)會(huì)同意后，自受理之日起90日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)開業(yè)的決定，批準(zhǔn)則頒發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證。獲得許可證后，申請(qǐng)人須在6個(gè)月內(nèi)正式開辦銀行卡清算業(yè)務(wù)。

換言之，新的銀行卡清算機(jī)構(gòu)最快也需要兩年才能成立。

據(jù)了解，央行還將在近期發(fā)布細(xì)則，明確線上和線下跨行交易清算規(guī)則、發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)、賬戶管理標(biāo)準(zhǔn)等，以及申請(qǐng)成立卡組織的準(zhǔn)入門檻等。

VISA、萬事達(dá)等均已表態(tài)有意進(jìn)軍中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)。VISA在《決定》下發(fā)當(dāng)晚就回應(yīng)將對(duì)新頒布的規(guī)定予以研究，并且期待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠頒布進(jìn)一步的實(shí)施細(xì)則。萬事達(dá)卡中國(guó)區(qū)總裁常青更表示，萬事達(dá)卡一定會(huì)申請(qǐng)牌照，從事中國(guó)境內(nèi)的人民幣清算業(yè)務(wù)。

被詬病的壟斷

作為此前境內(nèi)唯一的支付清算組織，銀聯(lián)的成立和壯大有其獨(dú)特背景。

為解決銀行卡之間聯(lián)網(wǎng)通用和促進(jìn)銀行卡的普及，2002年3月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，央行牽頭，由80多家國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立了中國(guó)銀聯(lián)，開始在全國(guó)發(fā)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)的銀聯(lián)卡。其間銀聯(lián)承擔(dān)著連接各個(gè)銀行做轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)的功能。消費(fèi)者和商家在線下以及網(wǎng)上的部分交易清算都得走銀聯(lián)通道。ATM機(jī)跨行取款背后，銀行間的清算亦由銀聯(lián)完成。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，全國(guó)累計(jì)發(fā)行銀行卡49.36 億張，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶、POS終端和ATM終端分別達(dá)1200多萬戶、近1600萬臺(tái)和60多萬臺(tái)。2014年全國(guó)共發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)595.73億筆，金額449.90萬億元。同時(shí)，銀行卡消費(fèi)金額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重持續(xù)增長(zhǎng)，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。

銀聯(lián)培育了整個(gè)市場(chǎng)，也因此獲得不菲的收益。近50億張銀行卡幾乎都是62開頭的銀聯(lián)卡，銀聯(lián)卡交易范圍覆蓋消費(fèi)交易、日常繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬匯款、出境旅游等，與居民日常生活息息相關(guān)。根據(jù)可查的銀聯(lián)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年，銀聯(lián)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入108.5億元，凈利18.36億元，相比2007年0.98億元的凈利潤(rùn)，5年間凈利增長(zhǎng)了18倍以上。銀聯(lián)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中，轉(zhuǎn)接清算費(fèi)用占大頭，約占75%。

在一般的銀行卡支付流程中，分為發(fā)卡、轉(zhuǎn)接和收單三個(gè)環(huán)節(jié)，參與方包括卡組織、發(fā)卡銀行、收單銀行/機(jī)構(gòu)、商戶和持卡人（卡用戶），其中，卡組織處于核心和樞紐地位，承擔(dān)對(duì)資金的轉(zhuǎn)接清算。

目前，消費(fèi)者每在POS機(jī)上刷一筆費(fèi)用，相應(yīng)的商家就會(huì)交一筆手續(xù)費(fèi)，這筆手續(xù)費(fèi)，又將以7∶2∶1的比例分別由發(fā)卡行、提供POS機(jī)的收單行、銀聯(lián)收取。收單行一般為各大銀行、銀聯(lián)的子公司銀聯(lián)商務(wù)及第三方線下收單支付機(jī)構(gòu)。

因?yàn)樽碚呒t利，穩(wěn)賺刷卡手續(xù)費(fèi)的10%甚至30%，銀聯(lián)一直備受壟斷指責(zé)。

不過，銀聯(lián)內(nèi)部人士卻認(rèn)為，刷卡手續(xù)費(fèi)仍是政府定價(jià)，原來由央行定價(jià)，前兩年改為發(fā)改委和央行共同制定，“連價(jià)格都定不了，還壟斷什么？”

據(jù)《中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者查到的2013年1月調(diào)整后的刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，銀行卡刷卡交易情形分為四大類別：餐娛類、一般類、民生類和公益類。四大類中，涉及銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的主要是前三類，其中餐娛類手續(xù)費(fèi)最高，合計(jì)為1.25%，一般類次之，為0.78%，最低為民生類，費(fèi)率為0.38%。

事實(shí)上，這一費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)并不算高，美國(guó)等成熟市場(chǎng)約為2%。2013年12月，19家商戶曾與VISA之間就有關(guān)刷卡費(fèi)用達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議獲得法院批準(zhǔn)，今年3月，沃爾瑪、亞馬遜和塔吉特等大型零售商選擇了退出和解，沃爾瑪還因刷卡手續(xù)費(fèi)過高起訴VISA索賠50億美元。

奚君羊?qū)Α吨袊?guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者表示，中國(guó)清算市場(chǎng)在起步階段由一家獨(dú)大培育市場(chǎng)是可以理解的，現(xiàn)在市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模后，就需要盡快放開。此次開放銀行卡清算市場(chǎng)，也和近年來政府在深化改革和擴(kuò)大開放方面要求有更大力度有關(guān)。

線上的失落

更重要的是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在線上，銀聯(lián)的壟斷地位已經(jīng)開始被打破。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前線上支付分三種。一種是網(wǎng)銀通道，相當(dāng)于銀行內(nèi)部的轉(zhuǎn)賬交易。第二種，銀聯(lián)通道，它背后是兩百多家銀行，類似于線下在POS機(jī)刷卡。第三種，即以支付寶為代表的第三方支付，既可以通過給支付寶充值來進(jìn)行支付，也可以通過支付寶直連銀行進(jìn)行快捷支付。

第三方支付在2005年以后逐步發(fā)展起來。2011年5月，央行頒發(fā)了第一批支付牌照。4年后，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有269家第三方支付機(jī)構(gòu)擁有牌照，其中前20名占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)90%的份額。越來越多的第三方支付機(jī)構(gòu)通過與銀行直連，在支付清算時(shí)繞過了銀聯(lián)（其費(fèi)率約在0.6%左右，分成的只有兩方，即支付機(jī)構(gòu)和銀行），在線上已經(jīng)形成另一塊巨大的市場(chǎng)。銀聯(lián)歷經(jīng)10余年建立的盈利模式面臨瓦解。

艾瑞咨詢報(bào)告顯示，2014年中國(guó)支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模近8.1萬億元，同比增長(zhǎng)50.3%。中國(guó)社科院支付清算中心的一份報(bào)告稱，“從實(shí)際情況看，以提供網(wǎng)絡(luò)支付為代表的第三方支付企業(yè)事實(shí)上已成為重要的轉(zhuǎn)接清算組織”。

除了來自互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，銀聯(lián)還面臨線下收單市場(chǎng)上出現(xiàn)的各種套碼行為。套碼是指收單機(jī)構(gòu)為商戶設(shè)置的“商戶類別碼”，以此標(biāo)明接受刷卡商戶的主營(yíng)業(yè)務(wù)和行業(yè)屬性，為此商戶需要繳付的刷卡手續(xù)費(fèi)也不同。比如“5812”代表餐館，手續(xù)費(fèi)率1.25%；“5411”代表超市，手續(xù)費(fèi)率僅為0.38%。

費(fèi)率不一，就帶來了套利空間。不少收單機(jī)構(gòu)為搶占市場(chǎng)，會(huì)為商戶安排費(fèi)率更低的類別碼，商戶就能少付手續(xù)費(fèi)，直接蠶食了銀聯(lián)的手續(xù)費(fèi)收入。

值得關(guān)注的是，在今年5月最新的銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)征求意見稿中，已經(jīng)取消餐娛類商戶類別，將其并入一般類。簡(jiǎn)單說，就是餐娛類商戶的刷卡費(fèi)率（不含收單服務(wù)費(fèi)）從1.03%降至0.63%。而此前市場(chǎng)熱議的“借貸分離”（即刷“信用卡”與刷“借記卡”，商戶繳納不同的手續(xù)費(fèi)），并未出現(xiàn)在征求意見稿中，因其被認(rèn)為“存在一定風(fēng)險(xiǎn)”，商戶可能會(huì)拒絕消費(fèi)者刷“費(fèi)率高”的信用卡。

最大挑戰(zhàn)或來自第三方支付

近年來，感受到危機(jī)的銀聯(lián)已開始了“二次創(chuàng)業(yè)”。銀聯(lián)的新市場(chǎng)定位是：打造具有全球影響力的開放式平臺(tái)型綜合支付服務(wù)商。圍繞這個(gè)戰(zhàn)略定位，銀聯(lián)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)各方合作，加快“網(wǎng)上銀聯(lián)”、“移動(dòng)銀聯(lián)”和“跨境銀聯(lián)”建設(shè)。具體包括，主打“62銀聯(lián)卡”鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)建設(shè)、加快國(guó)際化進(jìn)程。

2011年6月銀聯(lián)正式推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)手機(jī)支付”。目前在互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)支付領(lǐng)域已接入超過260家發(fā)卡銀行，并與100多家銀行和64家非金融支付機(jī)構(gòu)開展收單業(yè)務(wù)。

在發(fā)展海外業(yè)務(wù)方面，從2004年開通銀聯(lián)卡港澳地區(qū)受理起，截至2014年底，銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到境外150個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋全球總計(jì)超過2600萬家商戶和180萬臺(tái)ATM；同時(shí)，在境外40個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)行了超過3700萬張銀聯(lián)卡。

隨著多元化發(fā)展，銀聯(lián)盈利模式也不再簡(jiǎn)單地依靠手續(xù)費(fèi)。除POS交易轉(zhuǎn)接收入和境內(nèi)ATM收入之外，國(guó)際業(yè)務(wù)收入與移動(dòng)支付等創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入的占比越來越重。

“無論國(guó)際卡組織還是國(guó)內(nèi)銀行或第三方支付機(jī)構(gòu)，要在國(guó)內(nèi)建立起跟銀聯(lián)一樣的跨行轉(zhuǎn)接能力，還需要一段時(shí)間?！痹谝恍I(yè)內(nèi)人士看來，短期來看，起碼5-10年時(shí)間，銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)的地位無法撼動(dòng)。

盡管如此，隨著銀行卡清算市場(chǎng)放開，VISA、萬事達(dá)等可能通過其會(huì)員銀行在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡，消費(fèi)者在已經(jīng)使用多年的銀聯(lián)卡之外，今后將有更多品牌的銀行卡可供選擇。競(jìng)爭(zhēng)也將推動(dòng)清算市場(chǎng)效率和服務(wù)的提升。此外，競(jìng)爭(zhēng)或促使刷卡手續(xù)費(fèi)下降。目前收單市場(chǎng)中發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)的分成比例可能會(huì)有調(diào)整，商戶的經(jīng)營(yíng)成本有望進(jìn)一步降低，并可能更多地讓利給消費(fèi)者。

奚君羊?qū)Α吨袊?guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者表示，打破一家壟斷，引入適度競(jìng)爭(zhēng)，肯定會(huì)迫使企業(yè)提高效率，完善服務(wù)，更多地滿足市場(chǎng)需求。而且境外機(jī)構(gòu)盡管在全球覆蓋網(wǎng)絡(luò)方面依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于銀聯(lián)，銀聯(lián)目前的境外網(wǎng)絡(luò)還只是主要集中在中國(guó)游客比較密集的港澳、日本、歐美等地，但在中國(guó)國(guó)內(nèi)VISA等并無網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在清算市場(chǎng)放開后，首當(dāng)其沖的可能就是在費(fèi)率上與銀聯(lián)展開競(jìng)爭(zhēng)。

至于發(fā)卡量最多的工商銀行，外界普遍認(rèn)為，在市場(chǎng)開放之初，監(jiān)管層允許其“獨(dú)立”出來申請(qǐng)成立銀行卡清算機(jī)構(gòu)的可能性并不大。

“長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，對(duì)銀聯(lián)最大的挑戰(zhàn)還是來自第三方支付?！鞭删蛘J(rèn)為，比如支付寶，擁有淘寶網(wǎng)、阿里巴巴的大量客戶和交易活動(dòng)的現(xiàn)成資源，而且第三方支付機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新能力極強(qiáng)，它們推出的線下二維碼支付（雖應(yīng)用于線下支付場(chǎng)景，但走的還是網(wǎng)上通道）和虛擬信用卡，盡管因安全性問題于2014年3月被央行叫停，但這類創(chuàng)新的、高效便捷的支付手段顯然有著很大發(fā)展空間，遲早也應(yīng)該會(huì)放開?！暗谌街Ц稒C(jī)構(gòu)不斷的創(chuàng)新，使得它們?cè)诶斫夂蜐M足客戶方面能夠不斷領(lǐng)先于銀聯(lián)，如果這種態(tài)勢(shì)持續(xù)保持，銀聯(lián)原有優(yōu)勢(shì)就將越來越不明顯?！?/p>

《中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者拿到的一份安信證券日前的研報(bào)也表示，銀行卡清算市場(chǎng)放開，金融改革再提速，二維碼支付政策放開預(yù)期再加強(qiáng)。同時(shí)，支付寶和財(cái)付通（包括微信支付）等第三方支付巨頭均可能申請(qǐng)銀行卡清算牌照，結(jié)合各自已經(jīng)成立的互聯(lián)網(wǎng)銀行，將形成“發(fā)卡銀行+銀行卡清算+移動(dòng)支付/POS收單”的互聯(lián)網(wǎng)金融閉環(huán)，O2O的“場(chǎng)景+數(shù)據(jù)”價(jià)值愈加凸顯。

目前尚無第三方支付機(jī)構(gòu)明確提出欲申請(qǐng)銀行卡清算牌照。不過，就在此次銀行卡清算市場(chǎng)開放之際，曝出支付寶公司注冊(cè)地已變更為上海浦東新區(qū)陸家嘴軟件園，投資人由阿里巴巴變更為螞蟻金服，注冊(cè)資金恰為10億元?！白?cè)地變更為上海是為了國(guó)際化發(fā)展?！蔽浵伣鸱P(guān)部人士稱。但在該節(jié)點(diǎn)上的上述動(dòng)作還是不禁讓人浮想聯(lián)翩。