Philippe+CHOTTEAU

摘 要：由于奶牛產(chǎn)業(yè)（占母?？偞鏅诹?/3）的重組，歐洲母牛存欄總量在過去十年減少了10%。整個歐洲的牛肉產(chǎn)量相應(yīng)減少。法國肉牛長期產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定，但在最近兩年有所降低，養(yǎng)殖場和屠宰企業(yè)相繼受到一定影響。從牛肉市場來看，法國肉牛業(yè)受到德國、波蘭、愛爾蘭等國家的傾銷壓力，但同時也出現(xiàn)了新的國際市場。

關(guān)鍵詞：肉牛；產(chǎn)業(yè)；法國；競爭力

The French Beef Industry： an Exception in Europe

Philippe CHOTTEAU

（Departement of Economic， Institute of Elevage， The National Eleveurs Office， Paris 75595， France）

Abstract： The number of cows in the EU has contracted by 10% in the last 10 years， due to the continuous restructuring of the dairy industry （in the EU， about 2 in 3 cows are milked）. The EU beef production has consequently decreased. French beef production has fared better over a long term， but it underwent a sharp decrease in the last 2 years. This drop has affected the profitability of both beef farmers and processors. In addition， French processors have also had to suffer from the “social dumping” used by their competitors in Germany， Poland or Ireland. However， positive signals from the market are starting to appear.

Key words： cattle； industry； France； competitiveness

中圖分類號：S985.3 文獻標志碼：A 文章編號：1001-8123（2015）02-0040-03

doi： 10.7506/rlyj1001-8123-201502009

歐洲牛肉貿(mào)易從2003年開始出現(xiàn)逆差。從歐洲以外國家進口量從2005—2007年增加了60萬t（胴體當量），而出口量持續(xù)降低。然而，自從經(jīng)濟危機以來，進口量降低，出口量再次增高。這是因為歐洲市場，特別是南歐國家（希臘、西班牙、意大利和葡萄牙）的牛肉消費量受到了嚴重影響。2007年以來降低了12%。2012年，歐洲以外國家進口牛肉占總消費量的4%，而出口量（含活牛出口）達到生產(chǎn)總量的7%。那么，歐洲牛肉的競爭力到底有沒有增強呢？

從一定程度上來說，2008年以來，由于新興市場國家牛肉消費量的增加，導(dǎo)致全球牛肉產(chǎn)能不足，國際牛肉價格上揚。歐洲牛肉和活牛得以大量出口，特別是出口到地中海國家（土耳其、北非和黎巴嫩等國家）。

但是，與其他牛肉出口大國（巴西、澳大利亞、印度等）相比，歐洲的牛肉出口價格差仍然存在（盡管已經(jīng)有所縮?。?。事實上，歐洲的牛肉產(chǎn)量還是降低了，只是市場需求量降低得更多，才導(dǎo)致了出口量的增加。無論如何，雖然在國際市場存在價格競爭，歐洲牛肉的衛(wèi)生和品質(zhì)保障方面仍有一定競爭力，特別是針對瘦肉需求量大的國家。

1 歐洲的例外

由于奶牛業(yè)的重組和奶牛生產(chǎn)性能的改善，法國和其他歐洲國家奶牛存欄量持續(xù)降低。最近十年，法國奶牛存欄量減少了12%，歐盟27 國奶牛存欄量平均減少了13%。與此同時，肉用母牛存欄量相對穩(wěn)定，且大大超過了奶牛存欄量。目前，法國肉用母牛存欄410萬 頭，占歐洲總量的1/3。在歐盟其他國家，只有西班牙和愛爾蘭的肉用母牛存欄量超過奶牛。這兩個國家肉用母牛存欄量在歐盟各國中分別排在第2和第4位，兩個國家加起來的存欄總量占歐盟總量的1/4。

以上3個國家肉牛的品種組成差異也很大。法國主要為肉品質(zhì)好、轉(zhuǎn)化率高、生長速度快的歐洲大陸型品種，如夏洛來牛、利木贊牛和金色阿奎丹牛。西班牙主要為繁殖性能較差的本土廣適品種雜交牛，平均每頭母牛每年產(chǎn)0.65頭犢牛。而愛爾蘭較多的是肉牛和乳用品種的雜交牛，繁殖性能表現(xiàn)相對好一些。

2 養(yǎng)牛收入分散且總體偏低

2010年，法國共有82 000 個專門化肉牛養(yǎng)殖場，76 000 個奶牛養(yǎng)殖場和5 000 個專門化肉牛育肥場。傳統(tǒng)肉牛養(yǎng)殖區(qū)主要集中在盧瓦爾河流域和山區(qū)貧瘠地區(qū)，特別是中央高原地區(qū)一帶。近30年來，也就是實行產(chǎn)乳限額政策以后，傳統(tǒng)肉牛養(yǎng)殖區(qū)以外的眾多奶牛場逐漸轉(zhuǎn)為養(yǎng)殖肉牛。目前，肉牛養(yǎng)殖場的數(shù)量在最近十年達到穩(wěn)定。然而，這些專門肉牛養(yǎng)殖場的收入自從2008年以來不斷下降。據(jù)法國農(nóng)業(yè)會計信息統(tǒng)計機構(gòu)（RICA）的數(shù)據(jù)，最近5年肉牛養(yǎng)殖場的平均收入比全法國所有類型農(nóng)場的平均收入少了一半，差距可見一斑。據(jù)法國農(nóng)業(yè)部和法國畜牧業(yè)研究院共同完成的一項對400 個肉牛場的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，如果將稅前收入分布按四分位差計算，養(yǎng)牛業(yè)從業(yè)人員的稅前收入為1～3之間，且這個收入受歐洲農(nóng)業(yè)補貼政策（PAC）的影響很大。后者的改革將繼續(xù)加強對母牛群體的補貼，特別是提高貧瘠地區(qū)的補貼額度，同時減少對育肥場的補貼額度，以及降低按草場面積計算的補貼額度。

3 對意大利市場的依賴

法國出產(chǎn)的斷奶犢牛有將近一半都出口到國外，這當中大部分都出口到意大利進行育肥。2012年法國共計出口斷奶犢牛100萬 頭，但這個出口量相對以往各年度正在萎縮。事實上，2013年意大利消化了法國出口犢?？偭康?5%，當然意大利同樣受歐洲經(jīng)濟危機的很大影響，其中2008—2012年間牛肉消費量降低了12%，2013年第一季度再次降低5%。牛肉消費需求量的降低也直接影響到意大利當?shù)氐娜馀I(yè)發(fā)展，特別是影響到北部波河山谷地區(qū)育肥牛場的活牛銷售。

意大利北部的大型肉?！皣鷻谟蕡觥睆纳鲜兰o70年代開始建立，目的是利用當?shù)馗弋a(chǎn)玉米的土地條件和便于活牛進口的地理優(yōu)勢。這些肉牛養(yǎng)殖場也因此享受到政府的鼓勵性補貼，獲得較高的牛肉出售價格。在政策的鼓勵下，“圍欄育肥場”規(guī)模迅速擴大，很多養(yǎng)殖場的肉牛存欄量超過500 頭，甚至幾千頭。這個產(chǎn)業(yè)因此非常依賴架子牛的供應(yīng)，意大利本身的肉牛和奶牛群體根本無法滿足它們的需求。于是，法國的斷奶牛出口商和這些意大利養(yǎng)殖場就建立了長期的合作伙伴關(guān)系，目前法國出口的犢?？梢詽M足大約90%意大利架子牛的進口量。

然而，這個發(fā)展模式受到了經(jīng)濟危機和歐洲農(nóng)業(yè)補貼政策改革的沖擊。經(jīng)濟危機引發(fā)了“信貸緊縮”，這對一個流動資金需求強大的肉牛產(chǎn)業(yè)來說無疑是一個嚴重的打擊。更糟糕的是，一項新的規(guī)定縮短了對架子牛購買支付的延期。經(jīng)濟危機也導(dǎo)致了消費者對牛肉購買力的下降，他們變得不情愿為當?shù)赜实那嗄昱Ｋa(chǎn)牛肉支付更高的價格。歐洲農(nóng)業(yè)補貼政策的改革也降低了按草場面積支付的各項補貼。肉牛育肥場的草場面積比平均水平高很多，因此蒙受損失更大。

這個“圍欄育肥”產(chǎn)業(yè)正在改組。許多大型養(yǎng)殖場選擇了生物燃氣產(chǎn)業(yè)，因為其收購價格在歐盟內(nèi)是偏高的。這對用于育肥肉牛的玉米構(gòu)成了一定競爭，但是法規(guī)強制要求在生物燃氣發(fā)酵池同時加入動物糞便。另外，延長分期付款政策（10 年）也一定程度上穩(wěn)定了肉牛育肥產(chǎn)業(yè)。

4 出口活牛還是牛肉？

雖然意大利肉牛育肥產(chǎn)業(yè)的衰退給法國的母牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)造成了很大沖擊，但從另一角度也可以看成是再次推動在法國育肥肉牛以后直接向意大利出口牛肉產(chǎn)品的一次機遇。事實上，法國很適合出口牛肉到意大利，因為后者直接進口牛肉量超過其國內(nèi)消費量的1/3，而且法國牛肉色淺、脂肪含量低，特別受意大利當?shù)馗呦M階層消費者的青睞。但是，意大利目前進口的法國牛肉只占其總進口量的1/4，荷蘭、德國、波蘭、愛爾蘭和巴西都是法國出口牛肉的強力競爭對手。這些國家的牛肉品質(zhì)雖然比法國差，但價格更低，而且還提供更多的銷售服務(wù)。

法國每年出口21%～24%牛肉，這當中主要是在法國銷量很低而在南歐國家和德國非常受歡迎的青年公牛肉。希臘雖然是受經(jīng)濟危機影響最嚴重的國家，但法國牛肉在希臘的市場卻擴大了。德國的牛肉進口總量雖然增加了，但這當中法國牛肉的競爭對手眾多。在這個低價產(chǎn)品占主導(dǎo)地位的市場，法國牛肉只限于高檔牛肉的定位，這主要是由法國肉類與畜牧業(yè)跨行業(yè)組織（INTERBEV）主推的綜合品牌Charoluxe。地中海國家在因瘋牛病風波禁止法國牛肉十多年后，最近又重新開啟了進口大門。黎巴嫩、馬格里布地區(qū)國家和土耳其都相繼于2011年開始進口法國的活牛。法國非常適合向地中海另一邊的國家出口青年牛，雖然價格高于其他競爭對手，但法國牛的衛(wèi)生保障和屠宰率都很高，且肉質(zhì)鮮嫩、肉色淺和脂肪含量低等，很符合這些國家當?shù)叵M者的口味。相反的，這些地區(qū)大量進口活牛，又對法國屠宰加工產(chǎn)業(yè)帶來了新的牛源不足的問題。這些國家對活牛的偏好，主要是因為他們的冷凍設(shè)施不完善，而活牛進口則更易運輸和“貯存”。另外，還因為他們對動物內(nèi)臟和皮毛有很高的利用需求，還有最重要的原因，這些伊斯蘭國家的屠宰習俗各異，信教者更愿意在當?shù)赝涝着?，以保障對各項宗教習俗的遵守?/p>

5 法國也是母牛肉的最大消費市場

法國肉牛業(yè)（活牛、牛肉和牛肉加工品）總體上是凈出口，2012年順差值為10億 歐元。但如果只看牛肉（不算活牛），法國對外貿(mào)易其實是有逆差的，2012年貿(mào)易逆差為5%，2013年可能更高。法國市場上23%～25%的牛肉都是進口的，其中大部分來自淘汰母牛育肥。實際上，法國消費者更偏好顏色深且肌間脂肪含量高的牛肉。而且，淘汰母牛產(chǎn)肉的成本通常也比青年育肥牛要低。可以說，法國是淘汰母牛肉在歐洲的最大消費市場。另外，據(jù)《牛肉去哪兒》一書介紹，法國牛肉加工產(chǎn)品，特別是占牛肉消費總量24%的碎牛肉，也大量來自淘汰母牛。該書指出，這些淘汰母牛大多來自奶牛群體，而法國奶牛存欄量滿足不了這個需求。

這樣就形成一個悖論：法國的肉用母牛存欄量在歐洲排名第一，生產(chǎn)潛力也看似充分，但法國同時又是歐洲大陸第一大牛肉進口國。雖然生產(chǎn)和消費不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象并不新奇，但是法國的肉牛群體還在不斷壯大。2012年法國生產(chǎn)的牛肉中有65%來自肉牛群體，這一數(shù)字還在不斷增長。這些青年牛肉既然不討當前法國消費者的喜愛，也就只有從出口外國來爭取市場空間了。

6 法國肉牛育肥具有競爭力

從世界各國肉牛育肥成本的比較結(jié)果來看，法國并不處于劣勢。根據(jù)分類農(nóng)業(yè)水準基點調(diào)查結(jié)果，法國肉牛育肥成本比德國和波蘭稍高，但后者的生產(chǎn)類型不同，后者的牛肉多數(shù)來自奶牛群體育肥牛，出售的價格也較低。西班牙和意大利雖然采用了低成本的圍欄育肥模式，但生產(chǎn)成本還是高于法國。

7 法國的屠宰加工業(yè)處于劣勢

法國的肉牛屠宰和加工業(yè)主要集中在5個集團公司。排在第1的是Charal-Bigard-SOCOPA，屠宰量占全國的40%；第2名是一家合作社公司ELIVIA，屠宰量占全國的12%；第3名是與大型超市Intermarche合作的SVA；第4名和第5名分別是合作社公司Sicarev-Sicavyl和與另一大型超市合作的Kermené-Leclerc。這5家公司的肉牛總屠宰量加在一起超過了全法國總量的70%。它們?nèi)际欠▏?，在由跨國公司主?dǎo)的當今世界肉類產(chǎn)業(yè)中，這算一個特例。5家公司中有4家都把屠宰重點集中在法國西部奶牛產(chǎn)區(qū)。由于奶牛業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致存欄量不斷下降，這些屠宰場正在去其他地區(qū)尋找更多的牛源。

法國國家肉類與畜牧業(yè)跨行業(yè)組織（INTERBEV）近期的一項比較研究顯示，法國屠宰加工業(yè)與一些同行相比競爭力不足。這主要是由于人力資源成本（包括稅務(wù)成本）太高。相比之下，德國和愛爾蘭的這一成本比法國低1/3，而波蘭比法國低3/4。法國肉牛屠宰廠的耗能也很高，為第二大運營支出項目。

歐盟其他國家的肉牛產(chǎn)業(yè)綜合競爭力還表現(xiàn)在肉類加工產(chǎn)品的領(lǐng)域。愛爾蘭出產(chǎn)85%的牛肉都以剔骨肉的形式出口，它們以高端品牌或綠色食品的標志通過成品包裝形式售出。德國也將他們生產(chǎn)的牛肉85%用于出口銷售（主要以胴體或分割肉塊形式出口），但他們的銷路比法國更廣。

當前法國屠宰加工業(yè)正面對四大挑戰(zhàn)：第一是產(chǎn)量的降低，2012年產(chǎn)量降低了5%，并且降低還在持續(xù)。幸運的是，目前生產(chǎn)量降低的主要原因是奶牛業(yè)和肉牛業(yè)的資本重籌，目的是要在未來幾年將產(chǎn)量提高；第二是肉牛產(chǎn)區(qū)的轉(zhuǎn)變，這會導(dǎo)致新一輪的資本重籌；第三是稅務(wù)過高，而消費者對漲價的反應(yīng)卻比過去更敏感；第四是擴大出口市場，這要求增加投資力度來尋找新的銷路，來加工產(chǎn)品且加強營銷，在當前由于開工不足造成利潤降低的時期，這無疑是一個冒險的賭注。

（翻譯：黃亞宇，審校：霍云龍、孟慶翔）