伊英姝

摘 要：通用設(shè)備制造業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟建設(shè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為工業(yè)行業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)備、零部件等，行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，行業(yè)發(fā)展對國民經(jīng)濟建設(shè)有著支柱性的作用，行業(yè)周期更與經(jīng)濟周期密切相關(guān)。

關(guān)鍵詞：通用設(shè)備制造業(yè)；轉(zhuǎn)型；高附加值產(chǎn)品

前言

目前，國民經(jīng)濟增速中樞緩慢下行，制造業(yè)投資動力不足，加之生產(chǎn)原材料成本、財務(wù)成本、人力成本居高不下，環(huán)保成本上升，單一化訂單式生產(chǎn)模式難以形成企業(yè)競爭優(yōu)勢，通用設(shè)備制造業(yè)是中游行業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)鏈條從產(chǎn)業(yè)兩端壓縮了通用設(shè)備制造業(yè)利潤空間。因此，行業(yè)企業(yè)發(fā)展受上下游產(chǎn)業(yè)制約較大，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級格局整合迫在眉睫。

在政府的政策導(dǎo)向下，隨著技術(shù)水平的不斷革新提高，我國通用設(shè)備制造業(yè)將會迎來新的產(chǎn)業(yè)格局，企業(yè)主要產(chǎn)成本生產(chǎn)將逐漸從低端的訂單式加工向高附加值產(chǎn)品、高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。隨著國家開始向高端裝備制造業(yè)快速布局，各項扶持政策陸續(xù)出臺，未來幾年，高端裝備制造業(yè)將在經(jīng)濟調(diào)整中獲得更多的投資機會。

1 行業(yè)概況

裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟再生產(chǎn)及擴大再生產(chǎn)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的工業(yè)的總稱。按照我國國民經(jīng)濟行業(yè)分類，其產(chǎn)品范圍包括機械、電子和兵器工業(yè)中的投資類產(chǎn)成品，細分行業(yè)包括金屬制品業(yè)、通用裝備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、電器裝備及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用裝備制造業(yè)。

在我國機械行業(yè)的各板塊中通用設(shè)備、專用設(shè)備、金屬制品是其中收入占比最高的三個板塊，總計占機械行業(yè)收入近80%，而近幾年上述三個板塊收入和利潤總額同比增速均略有下降。經(jīng)濟周期調(diào)整，制造業(yè)整體表現(xiàn)受宏觀經(jīng)濟影響，但高端機械裝備、自控設(shè)備等細分行業(yè)則在工業(yè)變革的機會中迎來了新的投資機會。

通用設(shè)備制造業(yè)包括鍋爐及原動機制造、金屬加工機械制造、起重運輸設(shè)備制造、泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造、軸承、齒輪、傳動和驅(qū)動部件的制造、烘爐、熔爐及電爐制造、風(fēng)機、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造、通用零部件制造及機械修理、金屬鑄、鍛加工等。

通用設(shè)備制造業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟建設(shè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為工業(yè)行業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)備、零部件等，行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，行業(yè)行業(yè)發(fā)展對國民經(jīng)濟建設(shè)有著支柱性的作用，行業(yè)周期更是跟經(jīng)濟周期密切相關(guān)。

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2011）和《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），“通用設(shè)備制造業(yè)”為“制造業(yè)”大類的細分行業(yè)，行業(yè)代碼為C34。

2 行業(yè)發(fā)展規(guī)模和前景

截至2015年8月，通用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)單位累計24084個，通用設(shè)備制造企業(yè)以小型企業(yè)為主，行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能利用率不高，小企業(yè)爆發(fā)性增長占有市場份額的可能性較小。通用設(shè)備制造業(yè)一般采用訂單式生產(chǎn)模式，目前我國通用設(shè)備制造業(yè)除個別細分類行業(yè)外，行業(yè)產(chǎn)品差異化較小，低端市場競爭激勵，高端市場競爭優(yōu)勢尚未形成。

目前，國民經(jīng)濟增速中樞緩慢下行，制造業(yè)投資動力不足，加之生產(chǎn)原材料成本、財務(wù)成本、人力成本居高不下，環(huán)保成本上升，單一化訂單式生產(chǎn)模式難以形成企業(yè)競爭優(yōu)勢，通用設(shè)備制造業(yè)是中游行業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)鏈條從產(chǎn)業(yè)兩端壓縮了通用設(shè)備制造業(yè)利潤空間。因此，行業(yè)企業(yè)發(fā)展受上下游產(chǎn)業(yè)制約較大，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級格局整合迫在眉睫。

增速放緩、產(chǎn)能過剩已然成為通用設(shè)備制造業(yè)在現(xiàn)有經(jīng)濟環(huán)境中面臨的主要問題，低端市場競爭格局和低產(chǎn)能利用率使得該行業(yè)產(chǎn)品市場價格惡性低價競爭愈發(fā)激烈，不少企業(yè)已出現(xiàn)經(jīng)營虧損局面，部分大型企業(yè)也出現(xiàn)開工率不足、部分停產(chǎn)的生產(chǎn)狀況。因此，未來的一段調(diào)整期間，市場競爭格局將淘汰部分競爭力不足企業(yè)。（如表1）

3 行業(yè)特點及競爭現(xiàn)狀

3.1 生產(chǎn)加工技術(shù)水平低，產(chǎn)品同質(zhì)化、替代性高

通用設(shè)備制造業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為鋼鐵，下游產(chǎn)業(yè)為汽車制造、工業(yè)機械、自動化設(shè)備等。從主要生產(chǎn)成本來看，通用設(shè)備制造原材料成本變動制約于上游鋼鐵行業(yè)和行業(yè)生產(chǎn)加工技術(shù)水平，目前我國通用設(shè)備制造業(yè)還處于高能高、低利用率階段，產(chǎn)品生產(chǎn)成本變動趨勢與鋼鐵價格變動一致，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，可替代性高。且訂單式生產(chǎn)產(chǎn)品可能指定原材料采購渠道，則更加降低了制造業(yè)企業(yè)的采購議價能力。企業(yè)自主創(chuàng)新能力較低，高端產(chǎn)品不多。

3.2 訂單式生產(chǎn)，對大客戶依賴嚴重，利潤空間被壓縮

通用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)以中小型民企為主，大型企業(yè)較少，企業(yè)普遍采用訂單式生產(chǎn)的商業(yè)模式，行業(yè)集中度不高。企業(yè)接受下游客戶訂單進行生產(chǎn)加工，企業(yè)生產(chǎn)嚴重依賴客戶訂單，對大客戶依賴性嚴重，且大客戶變動對公司生產(chǎn)經(jīng)營營銷較大，所以企業(yè)產(chǎn)品價格定價受到制約，利潤空間被壓縮。

3.3 行業(yè)整體創(chuàng)新能力不足，企業(yè)利潤增長缺乏核心競爭力

從目前市場發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國通用設(shè)備制造業(yè)研發(fā)能力不足，低端產(chǎn)品市場競爭激烈，高端產(chǎn)品市場競爭力不強，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡。我國工業(yè)機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模居于世界前端，但是在高端產(chǎn)品方面卻不能滿足國內(nèi)機械制造業(yè)日益增長的發(fā)展需求，國內(nèi)需要對進口產(chǎn)品存在長久的依賴性，低端產(chǎn)能過剩，這些主要都是由于自主創(chuàng)新能力薄弱，研發(fā)投入不足以及缺乏研發(fā)人才所導(dǎo)致的。

3.4 低端市場競爭激烈，高端市場缺乏動力

從成本及價格趨勢看，通用設(shè)備制造行業(yè)的原材料用量最大的是鋼鐵，通用設(shè)備的成本和鋼鐵價格有高度一致性，在現(xiàn)有的行業(yè)發(fā)展過程中，多數(shù)中小企業(yè)均企業(yè)依靠簡單自動化生產(chǎn)流程加工生產(chǎn)，能耗高、利用率低，價格競爭激烈，企業(yè)發(fā)展不均衡。另一方面，高端市場產(chǎn)品長期依賴國外進口，高端產(chǎn)品市場集中度較高，大部分企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力、資本投入不足。

4 行業(yè)未來發(fā)展趨勢

十二五規(guī)劃指導(dǎo)思想對制造業(yè)和機械行業(yè)提出了基本要求，提升制造業(yè)的核心競爭力，發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，走可持續(xù)發(fā)展之路，創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展成為制造業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)。鼓勵企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以各種鼓勵措施鼓勵企業(yè)開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、高附加值的產(chǎn)品。

十三五規(guī)劃對于軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、工業(yè)機器人、新能源（電動）汽車、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械、高端醫(yī)療器械和藥品等重點領(lǐng)域?qū)嵤┓桨高M行了細化。這些領(lǐng)域都是高端制造業(yè)，附加值高，體量大，未來有望成為我國國民經(jīng)濟新的支柱產(chǎn)業(yè)。

2015年5月16日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，提出了推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)思想和基本原則、目標(biāo)任務(wù)、政策措施，是當(dāng)前及今后一個時期推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的重要指導(dǎo)性文件。

結(jié)束語

綜上，在政府的政策導(dǎo)向下，在技術(shù)水平的不斷革新升級過程中，我國通用設(shè)備制造業(yè)將會迎來新的產(chǎn)業(yè)格局，企業(yè)主要產(chǎn)成本生產(chǎn)將逐漸從低端的訂單式加工向高附加值產(chǎn)品、高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。隨著國家開始向高端裝備制造業(yè)快速布局，各項扶持政策陸續(xù)出臺，未來幾年，高端裝備制造業(yè)將在經(jīng)濟調(diào)整中獲得更多的投資機會。可以預(yù)測未來通用設(shè)備制造業(yè)趨向于高端化、機械化、環(huán)保性高的發(fā)展方向，企業(yè)加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、高附加值的產(chǎn)品，從而提升企業(yè)競爭力和市場定價能力，企業(yè)生產(chǎn)將逐漸從低端產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。endprint