王軍山 鄒學(xué)將 趙 飛

關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)快捷支付類產(chǎn)品的對比分析研究

王軍山 鄒學(xué)將 趙 飛

不可否認(rèn)，第三方支付機(jī)構(gòu)的快捷支付類產(chǎn)品憑借自身便捷的優(yōu)勢，得到了廣大客戶的認(rèn)可，也使得第三方支付機(jī)構(gòu)在這一波快捷支付浪潮中異軍突起，對銀行傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)造成了很大的沖擊。本文通過對互聯(lián)網(wǎng)快捷支付類產(chǎn)品進(jìn)行歸類比較分析，認(rèn)識到未來銀行業(yè)若要破局快捷支付類業(yè)務(wù)，贏得這場支付戰(zhàn)爭，除依托自身完善的風(fēng)險管理體系外，關(guān)鍵在于如何借助自有的快捷支付類產(chǎn)品從廣度與深度上進(jìn)行自我革新。

一、什么是互聯(lián)網(wǎng)快捷支付類產(chǎn)品

在第三方支付出現(xiàn)以前，傳統(tǒng)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)需完全依賴于銀行機(jī)構(gòu)的網(wǎng)上銀行，但隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，以支付寶為代表的第三方支付企業(yè)以及銀聯(lián)紛紛通過各種方式繞開網(wǎng)銀，開展網(wǎng)上支付，其中最主要的形式就是快捷支付類產(chǎn)品。

“快捷支付”最早是由支付寶搭建的一個第三方支付平臺，是指用戶在購買商品時，不需要開通網(wǎng)銀，只需要提供銀行卡卡號、戶名、手機(jī)號等信息，銀行驗證手機(jī)號碼正確后，支付機(jī)構(gòu)發(fā)送手機(jī)動態(tài)口令到用戶的手機(jī)上，用戶輸入正確的手機(jī)動態(tài)口令，即可完成支付。因其方便、快捷的特點受到了廣大客戶的青睞，這種支付方式也被其他第三方支付機(jī)構(gòu)所廣泛使用，使得“快捷支付”這一名稱也不再是支付寶的專享名稱，儼然已經(jīng)成為了一種支付理念。目前比較流行的互聯(lián)網(wǎng)快捷支付類產(chǎn)品按其推出機(jī)構(gòu)可分為三大類：第一類是第三方支付機(jī)構(gòu)快捷支付類產(chǎn)品，如支付寶快捷支付、微信財付通等。這些機(jī)構(gòu)的快捷支付類產(chǎn)品是當(dāng)前支付市場的主流，占據(jù)快捷支付市場份額的80℅左右；第二類是銀聯(lián)快捷支付產(chǎn)品，包括銀聯(lián)認(rèn)證支付、快捷支付以及小額支付。銀聯(lián)在鞏固其線下支付霸主地位的同時，也一直致力于布局快捷支付業(yè)務(wù)，目前占據(jù)快捷支付市場份額約10℅左右；第三類是銀行機(jī)構(gòu)快捷支付類產(chǎn)品，如工行的工銀e支付、建行的賬號支付、中行的中銀快付等。由于銀行業(yè)機(jī)構(gòu)近期才加大對此類產(chǎn)品的關(guān)注度，故其發(fā)展情況與第三方機(jī)構(gòu)之間還有較大差距。

二、互聯(lián)網(wǎng)快捷支付類產(chǎn)品的解構(gòu)對比分析

根據(jù)CNNI發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)支付安全報告》互聯(lián)網(wǎng)快捷支付類產(chǎn)品早在2012年就已經(jīng)滲透近半網(wǎng)絡(luò)支付用戶，成為和網(wǎng)上銀行支付并駕齊驅(qū)的支付方式，且未來成長明顯，將成為未來網(wǎng)絡(luò)支付的主流。本部分將選取以支付寶快捷支付為代表的第三方機(jī)構(gòu)快捷支付類產(chǎn)品與以工行工銀e支付為代表的銀行機(jī)構(gòu)快捷支付類產(chǎn)品進(jìn)行解構(gòu)對比分析，從而為進(jìn)一步優(yōu)化我行工銀e支付提供可行性借鑒。

（一）安全與便捷的平衡性方面對比分析

在開通方式上：支付寶快捷支付完全是用戶在線自助開通，卡號、身份證號、用戶名、手機(jī)號等的信息在整個流程中只起到了形式驗證的作用，其信息渠道也完全來自銀行提供。工銀e支付則依托我行完善的風(fēng)險防控體系，分為柜面開通和自助開通兩種形式。柜面開通的過程中要對申請人進(jìn)行身份認(rèn)證，自助開通過程與支付寶快捷支付類似，但在賬戶信息認(rèn)證方面，工銀e支付是在本行內(nèi)部系統(tǒng)完成，更安全于支付寶快捷支付。

在支付流程上：支付寶快捷支付通過支付寶密碼+手機(jī)動態(tài)碼的方式進(jìn)行支付，工銀e支付則需卡號后六位/用戶名+手機(jī)動態(tài)碼+銀行預(yù)留驗證信息的方式進(jìn)行支付。同時工銀e支付的所有手機(jī)動態(tài)密碼短信均由工行95588統(tǒng)一發(fā)送，方便有效識別。并且手機(jī)動態(tài)密碼與交易元素進(jìn)行綁定，一次一密，進(jìn)一步提升了交易安全性。相較而言，工銀e支付在支付安全性上強于支付寶快捷支付。

在支付額度上：支付寶快捷支付因各銀行而異，一般來說，四大行給予的限額相對較少，將其嚴(yán)格限定在小額支付的范疇，而一些中小銀行，如交行、招行則給予其相對寬松的額度，支持大額交易，對支付寶快捷支付定位不明確。而銀行機(jī)構(gòu)快捷支付類產(chǎn)品則被嚴(yán)格限定在小額支付之內(nèi)，如工銀e支付單筆和日累計都是5000元-10000元，中銀快付與建行賬號支付單筆和日累計是5000元。由此可見，各大行將自身的快捷支付類產(chǎn)品定位于小額支付業(yè)務(wù)。

綜上比較分析可以發(fā)現(xiàn)，以支付寶快捷支付為代表的快捷支付類產(chǎn)品更加強調(diào)便捷性，而以工銀e支付為代表的銀行機(jī)構(gòu)類快捷支付類產(chǎn)品則更加注重安全性。便捷與安全作為快捷支付類產(chǎn)品的矛與盾，越是便捷的支付，安全性就越低，就像投資的收益和風(fēng)險永遠(yuǎn)成正比一樣。便捷只會讓產(chǎn)品在短期內(nèi)走得更快，唯有安全才會讓產(chǎn)品走更遠(yuǎn)。因此，如何借助現(xiàn)有的新技術(shù)、新應(yīng)用，找到便捷與安全之間的平衡點，做到既不因過分關(guān)注安全而不顧客戶支付體驗，也不因一味迎合客戶便捷而將資金安全系于一條手機(jī)短信，是我行工銀e支付在未來支付之戰(zhàn)中勝出的關(guān)鍵所在。

（二）內(nèi)部支付平臺建設(shè)方向性對比分析

支付寶快捷支付憑借支付寶錢包給其提供的廣闊平臺，成為了多功能錢包的主要支付渠道，其支付平臺建設(shè)表現(xiàn)為多功能支付的模式，有利于用戶對其快捷支付的認(rèn)可。支付寶錢包是一款集購物、轉(zhuǎn)賬、理財、繳費、信用卡還款等多功能的集成管理軟件。在購物上，依托淘寶、天貓等自有電商平臺。在轉(zhuǎn)賬方面，經(jīng)過支付寶錢包的跨銀行資金免收手續(xù)費。在理財方面，可以購買余額寶，同時還擁有繳納各項生活費用以及還信用卡等功能。所有這些功能的資金流通支付都是通過支付寶快捷支付實現(xiàn)的，從日常生活到金融理財?shù)确矫娼o用戶提供便捷服務(wù)，其著力方向在于對用戶支付習(xí)慣的養(yǎng)成上，從而對用戶產(chǎn)生黏性。工銀e支付作為一個獨立的支付平臺，依托的是工行自身穩(wěn)定的平臺。同時還嵌入于門戶網(wǎng)站、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、電話銀行、自助終端機(jī)、融e購等平臺系統(tǒng)，內(nèi)部支付渠道相對多元化。但是僅支持本行卡的轉(zhuǎn)賬匯款、繳費以及融e購平臺購物支付，功能相對單一，還有待完善。內(nèi)部支付平臺建設(shè)則表現(xiàn)為多功能、多支付的模式，很大一部分客戶被分流到了網(wǎng)銀、手機(jī)銀行等支付渠道。功能上的單一性，支付渠道的分散性，無法擺脫對網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、融e購平臺的依賴以及如何提高客戶的接受度，對客戶產(chǎn)生黏性，這些都是工銀e支付在內(nèi)部平臺建設(shè)上要亟須解決的問題。

（三）外部支付渠道拓展方面對比分析

目前，幾乎所有的網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行支付時都會提供第三方機(jī)構(gòu)的快捷支付渠道，無論是PC終端支付，還是手機(jī)移動終端支付，處處都有他們的參與。如淘寶網(wǎng)，在PC端，將客戶的訂單支付鏈接到“支付寶收銀臺”，在支付寶收銀臺內(nèi)則將其支付方式分為快捷支付和網(wǎng)銀支付以及掃碼支付、現(xiàn)金或刷卡及消費卡支付。其快捷支付則細(xì)分為儲蓄卡支付和信用卡支付兩種方式，其掃碼支付則為其打通PC端與移動端提供了途徑。而工銀e支付則被嵌于工行網(wǎng)銀付款方式中，只有選擇工行網(wǎng)銀付款，才會鏈接到工銀e支付。這也是目前大多數(shù)購物網(wǎng)站采用的支付分類方式。而在手機(jī)移動端，以淘寶網(wǎng)、京東商城等為主的移動購物平臺，其主要支付渠道就是第三方機(jī)構(gòu)的快捷支付，并未提供銀行機(jī)構(gòu)快捷支付類產(chǎn)品的支付鏈接，自然也不支持工銀e支付。目前工銀e支付在移動終端作為支付方式時，大多見于各大航空公司、12306購票網(wǎng)站以及融e購平臺，覆蓋渠道上相對狹窄，這與工銀e支付起步較晚有很大關(guān)聯(lián)。

通過渠道應(yīng)用性的舉例分析可以看出：在外部支付渠道拓展方面，由于支付寶快捷支付支持多銀行卡進(jìn)行支付，實現(xiàn)了客戶在同一個界面完成用不同銀行賬戶進(jìn)行對外支付的功能，提升了客戶體驗，使得支付寶快捷支付無論是在PC端還是在移動手機(jī)端都成為了用戶的首選，自然也成為了各網(wǎng)絡(luò)平臺必不可少的支付途徑。而工銀e支付在支付渠道的嵌入方面還有待完善。未來工銀e支付如何克服起步較晚的不利條件，抓住支付行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期這一機(jī)遇，借力O2O移動支付，搶占更多的支付接口，建立一個無縫鏈接的線上線下一體化金融服務(wù)體系，以及如何將工銀e支付打造成一個開放性的多元化支付平臺，是工銀e支付在外部渠道拓展方面亟須解決的問題。

（四）大數(shù)據(jù)獲取方面的對比分析

支付寶憑借其自有的電商平臺以及快捷支付平臺，積累了大量的用戶數(shù)據(jù)，通過對這些數(shù)據(jù)的分析，把握了用戶在金融服務(wù)方面的需求，成功地將自己提供的服務(wù)由簡單的支付滲透到了金融、基金和保險代銷等銀行的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，努力將自己打造成一個金融方案提供者的角色。其滲透模式可以歸納為：淘寶網(wǎng)——快捷支付——余額寶。在這種支付產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，支付寶最倚重的就是在快捷支付階段獲得的數(shù)據(jù)，對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)分析，就可以對用戶進(jìn)行有針對性的營銷，這就是目前各類機(jī)構(gòu)最重視的大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，也是未來支付戰(zhàn)爭所要贏取的東西。在第三方快捷支付類產(chǎn)品出現(xiàn)之前，這些數(shù)據(jù)都是由銀行端獲取，而第三方支付機(jī)構(gòu)則充當(dāng)了支付中介的角色。在第三方快捷支付類產(chǎn)品出現(xiàn)之后，則截斷了銀行端獲取用戶信息的通道，迫使銀行端逐步淪為互聯(lián)網(wǎng)金融資金托管的工具，這也倒逼各銀行機(jī)構(gòu)大力推廣自己的快捷支付類產(chǎn)品。工銀e支付依托我行強大的電子銀行系統(tǒng)，在用戶金融數(shù)據(jù)的獲取方面具有天然的優(yōu)勢，但是未來支付戰(zhàn)爭所要贏取的不僅僅是用戶的金融數(shù)據(jù)，更看重的是用戶的全數(shù)據(jù)。因此，借助融e購平臺完善工銀e支付上下游產(chǎn)業(yè)鏈，在支付階段獲取用戶的全數(shù)據(jù)是完善工銀e支付一條重要舉措。

三、如何完善工銀e支付，贏得未來支付戰(zhàn)爭

未來支付領(lǐng)域三足鼎立的局面將會長期存在，即第三方支付機(jī)構(gòu)、銀行機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)。三類機(jī)構(gòu)各有所長，第三方支付見長于線上，銀聯(lián)則壟斷線下，銀行則相對平衡于兩者，可以在線上與線下同時與兩者展開競爭。在這場支付戰(zhàn)爭中，第三方支付機(jī)構(gòu)依托自己的快捷支付類產(chǎn)品，借助移動手機(jī)端，布局線下市場，發(fā)力O2O。銀聯(lián)則在鞏固線下霸主地位的同時，借力銀聯(lián)快捷支付產(chǎn)品，在PC端與移動手機(jī)端布局在線市場。而銀行機(jī)構(gòu)則紛紛自建電商平臺，推廣自己的快捷支付類產(chǎn)品，布局移動手機(jī)端支付，打通O2O。工銀e支付作為我行對抗其他機(jī)構(gòu)快捷支付類產(chǎn)品的主力，是我行贏得未來支付戰(zhàn)爭非常重要的一環(huán)，因此，如何對它進(jìn)行完善優(yōu)化顯得至關(guān)重要。

（一）以安全與便捷為基礎(chǔ)，加快工銀e支付與新技術(shù)、新應(yīng)用的融合

在安全性方面，工銀e支付應(yīng)依托我行系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性，以及規(guī)范的風(fēng)險防控體系，充分保證客戶的支付資金、個人信息等方面的安全。如借助我行物理網(wǎng)點的優(yōu)勢，強化客戶的身份識別能力，規(guī)范工銀e支付柜面預(yù)留手機(jī)號等的相關(guān)業(yè)務(wù)；借助我行電子銀行系統(tǒng)的優(yōu)勢，大力推廣工銀信使業(yè)務(wù)，使客戶在使用工銀e支付時，能及時了解自己的賬戶資金狀況。同時，加快現(xiàn)有的新技術(shù)、新應(yīng)用與工銀e支付的融合。如在移動手機(jī)端可以將指紋技術(shù)作為工銀e支付的指令確認(rèn)項。同時做好工銀e支付的后續(xù)風(fēng)險處理機(jī)制，可借鑒支付寶的賠付機(jī)制，解決客戶的后顧之憂。

在便捷性方面，工銀e支付應(yīng)借助新技術(shù)與新應(yīng)用，著力提升客戶的體驗。在線下，充分利用我行網(wǎng)點眾多，自助終端機(jī)遍布大街小巷的優(yōu)勢，提升網(wǎng)點工作人員的服務(wù)能力，讓客戶切實感受到工銀e支付帶來的便捷。在線上，可以將工銀e支付嵌入到微信銀行、短信銀行以及即將上線的工銀錢包當(dāng)中，以便不同渠道的客戶都能使用工銀e支付。

（二）依托融e購平臺，完善工銀e支付上下游產(chǎn)業(yè)鏈，增強客戶黏性

目前，我行的融e購平臺集網(wǎng)上購物、投資理財、網(wǎng)絡(luò)融資、消費信貸于一體。作為工銀e支付的上游，可以發(fā)揮其金融理財產(chǎn)品全的優(yōu)勢，主推一些投資門檻低、收益高、流動性與安全性好的金融產(chǎn)品作為工銀e支付的下游產(chǎn)品，供用戶選擇，其中最典型的就是支付寶的余額寶。我行也適時推出了工銀現(xiàn)金寶、薪金寶等類比性產(chǎn)品，工銀e支付可以將此類產(chǎn)品作為下游產(chǎn)品，形成融e購——工銀e支付——金融產(chǎn)品的鏈條模式，增強客戶的黏性?；蛘咴诠ゃye支付的自身平臺里面加入這類產(chǎn)品，使得無網(wǎng)銀客戶也可以通過工銀e支付直接購買，真正將工銀e支付打造成一個功能多元化的平臺。

（三）借力O2O，開展跨業(yè)合作，拓寬工銀e支付外部渠道

O2O即Online To Offline（線上到線下），是指將線下的商務(wù)機(jī)會與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺。

目前，我行已在手機(jī)銀行端推出二維碼掃描功能，客戶可以掃描和分享工行和特約商戶生成的二維碼商品信息。同時也可將網(wǎng)上生成的工行訂單生成二維碼，并用手機(jī)掃描后可以通過工銀e支付進(jìn)行資金支付。這是我行打通線上、線下渠道，實現(xiàn)線上、線下無縫銜接的重要舉措。同時，我行應(yīng)積極實施走出去戰(zhàn)略。在線下，由傳統(tǒng)的滿足商戶需求向推動商戶電商化發(fā)展，為傳統(tǒng)的POS商戶打造電子商務(wù)支付接口，并將不同商戶的支付接口集中整合到我行工銀e支付平臺；在線上，主要是移動手機(jī)端，應(yīng)借鑒我行與12306購票網(wǎng)站合作的模式，與大眾點評網(wǎng)、趕集網(wǎng)、攜程網(wǎng)、京東商城等強流量、高黏性的行業(yè)佼佼者展開跨業(yè)合作。將工銀e支付直接嵌入到其支付頁面，從而繞過支付寶快捷支付，直接獲取客戶交易數(shù)據(jù)，為我行的信息化建設(shè)提供數(shù)據(jù)支撐。

（四）開展同業(yè)合作，建設(shè)多銀行網(wǎng)絡(luò)快捷支付平臺

目前，在支付領(lǐng)域銀行機(jī)構(gòu)各自為戰(zhàn)，其快捷支付類產(chǎn)品很難與支付寶快捷支付、銀聯(lián)在線支付相抗衡。在支付市場競爭白熱化的今天，迫切要求銀行機(jī)構(gòu)間開展同業(yè)合作，整合各自的快捷支付類產(chǎn)品，建設(shè)一個近似于超級網(wǎng)銀的多銀行網(wǎng)絡(luò)快捷支付平臺，即“一點接入，多點對接”。無論客戶是哪家銀行的卡，只要選擇了這個快捷支付平臺，就會體驗到統(tǒng)一的支付界面、統(tǒng)一的支付流程、統(tǒng)一的短信發(fā)送號碼。很顯然，這個網(wǎng)絡(luò)快捷支付平臺讓客戶省去了在支付時必須面對眼花繚亂的發(fā)卡行的不便，提升了客戶體驗，讓整個支付流程更規(guī)范，更安全。（作者單位：王軍山：中國工商銀行北京市分行；鄒學(xué)將：中國工商銀行北京市分行；趙飛：中國工商銀行總行個人金融業(yè)務(wù)部）