農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行營業(yè)部課題組

關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融對農(nóng)業(yè)銀行影響的調(diào)研

農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行營業(yè)部課題組

近幾年來，互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展壯大，并以其巨大的滲透力和影響力改變了人們的生活習(xí)慣和消費方式?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的發(fā)展壯大向?qū)鹘y(tǒng)金融存在依賴的商業(yè)銀行提出了巨大的挑戰(zhàn)，如何利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升自身的綜合金融服務(wù)水平并有效防控風(fēng)險是各家商業(yè)銀行的重要課題。本文以農(nóng)業(yè)銀行為例，通過分析互聯(lián)網(wǎng)金融相比較傳統(tǒng)金融所具有的競爭優(yōu)勢，總結(jié)并提出了商業(yè)銀行應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融挑戰(zhàn)的措施。

一、互聯(lián)網(wǎng)金融的競爭優(yōu)勢

互聯(lián)網(wǎng)金融借助網(wǎng)絡(luò)的力量，實現(xiàn)了無時無地全覆蓋，為客戶免去了奔波和排隊的麻煩，大量的自助操作也提高了整個服務(wù)系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)效率，大大降低了客戶獲取金融服務(wù)所需的成本，使金融業(yè)務(wù)更加貼近客戶，更加方便顧客。

（一）從運營成本來看。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行在提供傳統(tǒng)金融服務(wù)的時候，必須借助遍布各地的營業(yè)場所、分支機構(gòu)等，并十分依賴銀行工作人員的服務(wù)引導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理和器具維護，因此需要承擔(dān)大額的房屋租賃、維護費用、器具的購買和折舊、人員的工資和開支等費用?；ヂ?lián)網(wǎng)金融因為其虛擬化的特點，在實現(xiàn)點對點服務(wù)的同時，避免了大量的運營成本，顯示出很大的競爭優(yōu)勢。

（二）從消費者需求來看。時代的發(fā)展使消費者追求更多的金融信息和更精準(zhǔn)的金融服務(wù)，傳統(tǒng)金融帶來的金融服務(wù)不透明、信息不對稱等弊端，通過互聯(lián)網(wǎng)金融中的云處理、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，得到了較好的緩解。新技術(shù)帶來了更加充分的信息披露和更及時有效的信息交流，為消費者所青睞。同時，高速快捷的生活方式要求更加高效的金融服務(wù)，特別是智能手機的大規(guī)模普及，互聯(lián)網(wǎng)金融借助各類科技設(shè)備，突破了地域和環(huán)境的限制，服務(wù)變得簡單方便，呈現(xiàn)出社交化和移動化特點，指尖金融成為消費者新寵。

綜上所述，互聯(lián)網(wǎng)金融借助網(wǎng)絡(luò)各類先進技術(shù)的應(yīng)用，使服務(wù)變得隨時隨地，并大大提高了金融服務(wù)的系統(tǒng)化和自動化程度，開放、自由、多樣、靈活的服務(wù)特征，簡單、便捷、超時空的操作方式，都使得金融服務(wù)的效率大大提高，并促成金融市場的各類競爭者爭相開展技術(shù)和經(jīng)營改革。

二、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下農(nóng)行的應(yīng)對策略

互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展實際上已經(jīng)深深地影響到傳統(tǒng)金融業(yè)的方方面面，農(nóng)行在2016年上半年也提出了“金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化”的口號，同時農(nóng)總行也制定了“金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化”的具體行動方案，計劃用3年時間通過公司業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型、零售業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型來實現(xiàn)“金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化”的目標(biāo)，提高農(nóng)行在新時代下的核心競爭力。

（一）互聯(lián)網(wǎng)金融趨勢下農(nóng)行對自身的定位。

一是互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)相較于商業(yè)銀行有其獨有的技術(shù)優(yōu)勢，但是受制于自身的局限性，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)尚無法覆蓋金融產(chǎn)品和服務(wù)市場的全部領(lǐng)域，有些金融產(chǎn)品和服務(wù)無法用信息技術(shù)來完成。農(nóng)業(yè)銀行按照標(biāo)準(zhǔn)化程度、風(fēng)險大小兩個維度將本行產(chǎn)品分為四個細分市場：高標(biāo)準(zhǔn)化低風(fēng)險市場、高標(biāo)準(zhǔn)化高風(fēng)險產(chǎn)品市場、低標(biāo)準(zhǔn)化低風(fēng)險產(chǎn)品市場、低標(biāo)準(zhǔn)化高風(fēng)險產(chǎn)品市場。

二是在高標(biāo)準(zhǔn)化低風(fēng)險的市場中，由于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，信息透明度也非常高，客戶可以輕松的比較同類產(chǎn)品的價格及質(zhì)量，降低了市場逆向選擇和道德風(fēng)險的可能性?？蛻艨梢圆灰蕾噦鹘y(tǒng)銀行的專業(yè)人員而直接通過互聯(lián)網(wǎng)渠道自助辦理?；ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品由于使用方便、費率優(yōu)惠的優(yōu)勢對農(nóng)行造成了極大的威脅，農(nóng)行的產(chǎn)品有可能喪失該類市場的可能。

三是P2P平臺網(wǎng)絡(luò)雖然可以依據(jù)征信數(shù)據(jù)來識別風(fēng)險，但在我國信用體系尚不健全、數(shù)據(jù)嚴(yán)重不足的實情將嚴(yán)重制約互聯(lián)網(wǎng)金融在該市場的發(fā)展。在此市場中，誰掌握了更多的客戶數(shù)據(jù)誰就掌握了網(wǎng)絡(luò)信貸的主動權(quán)，就可以實現(xiàn)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化。農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)抓緊時間研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，掌握該市場的主動權(quán)。

四是在低標(biāo)準(zhǔn)化低風(fēng)險市場和低標(biāo)準(zhǔn)化高風(fēng)險市場中，傳統(tǒng)銀行較互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)有著明顯的優(yōu)勢。在此類市場中，客戶由于體量巨大、業(yè)務(wù)復(fù)雜，必須由專業(yè)的客戶經(jīng)理反復(fù)溝通業(yè)務(wù)具體的細節(jié)和操作步驟，專業(yè)技能的要求使得此種業(yè)務(wù)無法通過互聯(lián)網(wǎng)辦理，在現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)還不可能實現(xiàn)對人力的取代。

（二）農(nóng)行“金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化”實施方案的具體內(nèi)容。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對農(nóng)行有兩個方面的影響。首先，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)升級提高了傳統(tǒng)商業(yè)銀行的運作效率和績效水平；其次，互聯(lián)網(wǎng)金融提供了部分產(chǎn)品和服務(wù)可以替代傳統(tǒng)金融行業(yè)，對于農(nóng)行來說，競爭大大加強了。農(nóng)行應(yīng)在高標(biāo)準(zhǔn)化的市場中實現(xiàn)產(chǎn)品的變革，提高自身的競爭力。農(nóng)行在未來三年內(nèi)，要通過創(chuàng)新產(chǎn)品提高競爭力，重塑流程提高敏捷度，更新系統(tǒng)提高響應(yīng)度，培訓(xùn)人員提升專業(yè)度，著重打造互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下新型公司業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和流程創(chuàng)新，提升綜合競爭力。

（三）互聯(lián)網(wǎng)金融時代下農(nóng)行公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

目前，互聯(lián)網(wǎng)金融對農(nóng)行公司業(yè)務(wù)的沖擊僅限于小微企業(yè)流貸業(yè)務(wù)，并未影響到大中型企業(yè)的流貸業(yè)務(wù)與項目貸款業(yè)務(wù)。但是未來隨著諸如前海微眾銀行等新興民營銀行經(jīng)營模式的拓寬，許多第三方互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)逐步向傳統(tǒng)銀行的各個業(yè)務(wù)不斷滲透，屆時，農(nóng)行將不得不應(yīng)對來自互聯(lián)網(wǎng)金融的全方位競爭。為此，農(nóng)行要充分發(fā)揮在高風(fēng)險低標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù)市場的先天優(yōu)勢，為此，農(nóng)行的對公業(yè)務(wù)從以下四方面轉(zhuǎn)型：

一是加強鞏固大中型企業(yè)的公司業(yè)務(wù)。大中型公司業(yè)務(wù)主要為低標(biāo)準(zhǔn)化高風(fēng)險的業(yè)務(wù)，主要為流動資金貸款、保函、銀票、企業(yè)理財、對公結(jié)算、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、財務(wù)顧問、投融資咨詢等服務(wù)。這些服務(wù)很難通過計算機來替代，銀行對于客戶關(guān)系管理和維系更是需要客戶經(jīng)理的親力親為?；ヂ?lián)網(wǎng)只能充當(dāng)人與人交流的媒介，而無法取代專業(yè)人士的職能。農(nóng)行必須在充分發(fā)揮在高風(fēng)險低標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)市場的先發(fā)優(yōu)勢，貫徹以客戶為中心的經(jīng)營理念，圍繞大中型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈進行業(yè)務(wù)的深化和需求引導(dǎo)，維持農(nóng)行在央企、政府平臺、行業(yè)領(lǐng)先的民營企業(yè)的優(yōu)勢地位。

二是積極創(chuàng)新產(chǎn)品，打造互聯(lián)網(wǎng)貸、稅務(wù)貸等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。農(nóng)行與國稅局積極合作，創(chuàng)新了稅務(wù)貸產(chǎn)品，農(nóng)行通過提取小微企業(yè)在稅務(wù)局的繳稅記錄快速核定發(fā)放簡式貸款，額度10萬～300萬，期限一年，審批時間在2個工作日以內(nèi)，該產(chǎn)品的推出大大簡化了小微企業(yè)在農(nóng)行內(nèi)部的審批流程，加快了審批的速度。同時，農(nóng)行還正在研發(fā)自己的互聯(lián)網(wǎng)貸產(chǎn)品，預(yù)計2017年初投放市場，本產(chǎn)品主要通過調(diào)取客戶在農(nóng)行預(yù)留的開戶信息、賬戶流水，查詢客戶的征信、納稅、環(huán)保等情況，通過客戶在申請端掃描申請資料、視頻對話等方式，綜合評估客戶的經(jīng)營情況、資信情況從而快速發(fā)放貸款。農(nóng)行希望在近期推出有競爭力的產(chǎn)品增強自身在小微客戶領(lǐng)域的競爭力。

三是改造結(jié)算流程，提高對公服務(wù)效率和準(zhǔn)確度。農(nóng)行針對網(wǎng)點對公結(jié)算業(yè)務(wù)辦理速度慢、效率低的問題，在省行層級成立了集中作業(yè)平臺，網(wǎng)點僅僅需要將對公結(jié)算業(yè)務(wù)所需的材料上傳至集中作業(yè)平臺，由作業(yè)平臺專人審核材料，大大降低了網(wǎng)點的操作負(fù)擔(dān)，提高了對公服務(wù)效率和準(zhǔn)確度，減少了客戶等待時間。

四是升級企業(yè)網(wǎng)銀等電子產(chǎn)品，方便客戶使用。今年以來，農(nóng)總行針對舊版企業(yè)網(wǎng)銀不夠強大、界面不夠人性化的缺點，重新設(shè)計了新版的企業(yè)網(wǎng)銀產(chǎn)品。設(shè)計了四種不同的版本對應(yīng)不同的客戶（現(xiàn)金管理系統(tǒng)針對集團客戶、智博版針對大中型客戶、智銳版針對小型客戶、智翼版針對個體戶），新版的企業(yè)網(wǎng)銀產(chǎn)品根據(jù)不同規(guī)模的企業(yè)量身訂制，針對性很強，具有操作簡便、功能強大的優(yōu)點，增強了客戶的粘度。

（四）互聯(lián)網(wǎng)金融時代下農(nóng)行零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

互聯(lián)網(wǎng)金融比商業(yè)銀行有更強的產(chǎn)品創(chuàng)新和用戶體驗，對商業(yè)銀行個人零售業(yè)務(wù)的沖擊較大。農(nóng)行借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融模式并迅速做出改變，利用先進的信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)思維進行零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

一是試水“微銀行”服務(wù)、探索“微社區(qū)”建設(shè)。農(nóng)行推出基于微信平臺的“微銀行”，實現(xiàn)簡單業(yè)務(wù)線上交易，可以辦理客戶綁定卡余額查詢、小額轉(zhuǎn)賬支付、在線貸款還貸、信用卡網(wǎng)上申請查詢、在線理財銷售、業(yè)務(wù)登記、優(yōu)惠購物、活動抽獎等業(yè)務(wù)，把金融服務(wù)應(yīng)用嵌入當(dāng)前最熱門的社交平臺，創(chuàng)新了業(yè)務(wù)發(fā)展模式和客戶拓展模式。探索“微社區(qū)”建設(shè)，構(gòu)建社區(qū)金融生態(tài)圈。農(nóng)行基于社區(qū)金融生態(tài)圈建設(shè)，積極探索“微社區(qū)”模式，將社區(qū)網(wǎng)點、社區(qū)周邊商戶及社區(qū)居民集合一起，提高金融服務(wù)、購物消費、社區(qū)活動等優(yōu)惠便利，共同構(gòu)建三方互惠互利的良性金融生態(tài)圈，增強社區(qū)居民和商戶的粘合度，拓展社區(qū)金融增長。

二是實行互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)的優(yōu)惠政策。2016年以來，農(nóng)行實行手機銀行本行、跨行轉(zhuǎn)賬免費，網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費八折優(yōu)惠，網(wǎng)上銀行購匯、結(jié)匯免手續(xù)費、電子銀行渠道購買基金免手續(xù)費等的優(yōu)惠政策，通過一定的讓利來吸引客戶，目前已經(jīng)取得了一定的效果。截至2016年6月末，農(nóng)行南京市分行電子銀行活躍使用客戶同比增長36.2%。

三是探索利用大數(shù)據(jù)快速發(fā)放個人金融貸款的業(yè)務(wù)。目前，農(nóng)總行正在探索評估利用農(nóng)行自身數(shù)據(jù)，結(jié)合個人公積金繳存情況和人民銀行征信數(shù)據(jù)，通過客戶在網(wǎng)銀上申請，快速發(fā)放個人消費貸款的業(yè)務(wù)，預(yù)計金額在30萬以內(nèi)，辦理時間不超過1個工作日。如果此項產(chǎn)品能快速投放市場，相比目前的互聯(lián)網(wǎng)金融的貸款，有很好的競爭優(yōu)勢。

四、結(jié)論

從目前發(fā)展情況來看,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在小額在線支付、小微企業(yè)貸款、個體戶及個人信用貸款這幾個方面有著非凡的優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)金融正是在這幾個方面取得了不凡的成績。但是,金融本身的特性決定了對風(fēng)險和收益的制衡控制力的重要性，而互聯(lián)網(wǎng)的虛擬化的優(yōu)點同時也不可避免的帶來了缺乏風(fēng)險控制能力的致命缺陷。我們可以看到，近幾個月P2P網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)的“倒閉潮”已經(jīng)給互聯(lián)網(wǎng)金融敲起了警鐘。

目前由于對銀行牌照仍然屬于封閉狀態(tài),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)只能是往貸款公司、擔(dān)保公司等準(zhǔn)金融形態(tài)發(fā)展,而這些行業(yè)里,不要說法律了，甚至連監(jiān)管主體也并不明晰。比如在河南,擔(dān)保公司和小貸公司作為“準(zhǔn)金融機構(gòu)”歸屬工信廳管理,而在江蘇卻是金融辦來管理。監(jiān)管上的模糊不清，一方面曾激發(fā)過互聯(lián)網(wǎng)公司的快速發(fā)展，另一方面也為互聯(lián)網(wǎng)公司的進一步深入發(fā)展形成了制約。

在巨大的競爭壓力下，互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)和精神也引起了商業(yè)銀行對于傳統(tǒng)金融服務(wù)的改進和完善，如現(xiàn)在正在大力發(fā)展的超級網(wǎng)銀、同城支付平臺、網(wǎng)上貸款產(chǎn)品等。同時，當(dāng)金融行業(yè)發(fā)展到一定程度時，規(guī)模會帶來極大的風(fēng)險，因此，互聯(lián)網(wǎng)金融的大多數(shù)模式都存在著一定的“風(fēng)險規(guī)模”。在近幾年的快速發(fā)展下，互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸遭遇金融模式中不可避免的“風(fēng)險規(guī)?！眴栴},把控這個“風(fēng)險規(guī)?！睂⒊蔀榛ヂ?lián)網(wǎng)金融公司需要完善的最重要的問題，而風(fēng)險控制恰恰是傳統(tǒng)金融所擅長的。

綜上所述，互聯(lián)網(wǎng)金融實質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的運用，互聯(lián)網(wǎng)金融的核心仍然是金融,而互聯(lián)網(wǎng)僅僅是一種“工具”?；ヂ?lián)網(wǎng)金融公司與傳統(tǒng)金融機構(gòu)相比,在風(fēng)險制約方面，尤其是最關(guān)鍵的制度制約，使互聯(lián)網(wǎng)公司既沒有實力，也沒有能力與傳統(tǒng)金融公司競爭。

商業(yè)銀行應(yīng)該去除長期壟斷情形下養(yǎng)成的思維慣性，正視互聯(lián)網(wǎng)金融平臺由于網(wǎng)絡(luò)外部性的存在而形成的贏者通吃的局面，清醒認(rèn)識到已經(jīng)形成絕對壟斷格局的平臺化模式。商業(yè)銀行不要希冀于依靠單獨的力量推出相同模式的互聯(lián)網(wǎng)平臺與其直接競爭，而是應(yīng)該一方面利用互聯(lián)網(wǎng)金融的渠道優(yōu)勢積極進行業(yè)務(wù)合作，畢竟互聯(lián)網(wǎng)金融模式本身的運作還需要商業(yè)銀行體系的基礎(chǔ)支持；另一方面尋求與產(chǎn)業(yè)內(nèi)部或外部其他機構(gòu)的合作，開拓新的業(yè)務(wù)模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向各個產(chǎn)業(yè)擴散，產(chǎn)業(yè)融合所帶來的價值機會也日漸增多，通過跨產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合可以提高各自的競爭能力，開發(fā)潛在的市場機會。

（課題組成員：鄧國祥、嚴(yán)康、趙寅（執(zhí)筆））