鄭保遠,王志春,于　榮（.內(nèi)蒙古科技大學(xué),內(nèi)蒙古　包頭　0400;　2.淄博張鋼有限公司,山東　淄博　255007）

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企業(yè)ERP項目銷售管理平臺的設(shè)計與運用實踐

鄭保遠1,2,王志春1,于榮1,2
（1.內(nèi)蒙古科技大學(xué),內(nèi)蒙古包頭014010;2.淄博張鋼有限公司,山東淄博255007）

摘 要：張鋼ERP項目的應(yīng)用，從硬件方面對ERP系統(tǒng)支持的服務(wù)器架構(gòu)、系統(tǒng)通用的硬件架構(gòu)、系統(tǒng)部署方案、ERP硬件系統(tǒng)配置參數(shù)進行了介紹；軟件方面以銷售管理系統(tǒng)為例，從本企業(yè)ERP銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的目標(biāo)設(shè)計、銷售業(yè)務(wù)平臺的風(fēng)險控制措施、銷售系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理設(shè)計、銷售業(yè)務(wù)的四大管理平臺設(shè)計等方面進行了詳細介紹，對其中的銷售數(shù)據(jù)管理、銷售業(yè)務(wù)四大管理平臺的功能進行了描述。從初步的應(yīng)用結(jié)果來看，項目運行時成功的。

關(guān)鍵詞：ERP；硬件；軟件；管理平臺

1　前言

ERP（Enterprise Resource Planning 企業(yè)資源計劃）是一個對企業(yè)的多種資源進行規(guī)劃的管理信息系統(tǒng)和操作平臺，它以財務(wù)管理為核心，使企業(yè)的物流、業(yè)務(wù)流、資金流和信息流相集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、多路徑查詢，使企業(yè)的人、財、物、產(chǎn)、供、銷等在內(nèi)的資源得到較為充分的調(diào)配和平衡，為企業(yè)計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制、創(chuàng)新等管理職能的發(fā)揮提供全方位、系統(tǒng)化的服務(wù)。

張鋼為提高企業(yè)管理效率，均衡配置企業(yè)資源，優(yōu)化企業(yè)銷售、財務(wù)、營銷等體系業(yè)務(wù)流程，提升企業(yè)的管理水平，在企業(yè)內(nèi)部開展ERP項目管理。通過全面建設(shè)ERP系統(tǒng)，企業(yè)實現(xiàn)了人財物產(chǎn)供銷的全面業(yè)務(wù)財務(wù)集成，同時利用標(biāo)準(zhǔn)化和定制化的軟件平臺將計劃、決策和資源進行整合，使企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險在系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化的信息化手段下得到有力的規(guī)避和管控。使銷售管理流程更規(guī)范、管理更精細、運作更透明。提高企業(yè)市場競爭力，為企業(yè)的迅速、健康的發(fā)展提供強有力的支持。

2　硬件方面設(shè)計

根據(jù)集團公司ERP建設(shè)的實際需求和未來發(fā)展要求，企業(yè)的ERP平臺軟件選擇 ORACLE ERP R12，采用最新成熟版本R12.1.3。

2.1ERP系統(tǒng)支持的服務(wù)器架構(gòu)

（1）ERP系統(tǒng)服務(wù)器架構(gòu)。ERP系統(tǒng)服務(wù)器架構(gòu)推薦選用高可用性架構(gòu)。應(yīng)用層：應(yīng)用服務(wù)器推薦采用多節(jié)點負載均衡的模式架構(gòu)。數(shù)據(jù)庫層：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器推薦采用RAC方式。

（2）合并報表系統(tǒng)服務(wù)器架構(gòu)。采用相對簡單的多節(jié)點服務(wù)器架構(gòu)，即單一應(yīng)用服務(wù)器和單一數(shù)據(jù)庫服務(wù)器?？稍贓RP應(yīng)用服務(wù)器中劃出分區(qū)，作為兩個系統(tǒng)的備份系統(tǒng)，一旦主系統(tǒng)故障，可調(diào)整備份資源，進行冷切換。

（3）業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)服務(wù)器架構(gòu)。采用相對簡單的多節(jié)點服務(wù)器架構(gòu)，即單一應(yīng)用服務(wù)器和單一數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。

2.2 ERP硬件系統(tǒng)配置參數(shù)

集團公司的ERP系統(tǒng)（正式系統(tǒng)）硬件設(shè)計要考慮未來3－5年的增長，按照總用戶數(shù)3000-3500個左右，并發(fā)用戶600-700個左右進行評估。

（1）服務(wù)器CPU 配置。應(yīng)用服務(wù)器CPU負荷計算：目前CPU計算能力不斷提高，而軟件也在不斷地升級換代，以O(shè)racle的推薦標(biāo)準(zhǔn)以及實際經(jīng)驗，基本上每核CPU支持30－50個活動前臺用戶（Form,Web Page）。

（2）服務(wù)器內(nèi)存配置。由于ERP系統(tǒng)是I/O密集型系統(tǒng)，存儲I/O常常會成為性能瓶頸，而內(nèi)存用做數(shù)據(jù)緩存是緩解存儲I/O的有效手段。因此，通常配置更多的內(nèi)存，以提高用于數(shù)據(jù)緩存的內(nèi)存量。在實際應(yīng)用中，一般以每核CPU配置4G內(nèi)存為依據(jù)，進行部署。

（3）存儲配置。從數(shù)據(jù)安全的角度出發(fā)，應(yīng)選用RAID設(shè)備；數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用都是I/O密集型的應(yīng)用，存儲設(shè)備的速度直接影響應(yīng)用的響應(yīng)速度，因此，應(yīng)盡可能選用高速的RAID設(shè)備。

為提高正式系統(tǒng)的安全與讀寫性能，正式系統(tǒng)存儲采用RAID1+0方式；為降低費用，測試與開發(fā)系統(tǒng)采用RAID5方式。

（4）網(wǎng)絡(luò)帶寬。ORACLE應(yīng)用系統(tǒng)提供兩種形式的應(yīng)用服務(wù)：員工自助服務(wù)應(yīng)用和專業(yè)工作服務(wù)。員工自助服務(wù)應(yīng)用提供的是標(biāo)準(zhǔn)的HTML頁面應(yīng)用，每個并發(fā)應(yīng)用用戶需求的網(wǎng)絡(luò)帶寬大約是4K Byte；專業(yè)工作服務(wù)應(yīng)用提供的是表單（Form）形式的Java應(yīng)用，每個并發(fā)應(yīng)用用戶的帶寬需求大約是8K Byte。

3　軟件方面設(shè)計

ERP系統(tǒng)下可以通過使用標(biāo)準(zhǔn)功能和客戶化開發(fā)實現(xiàn)對業(yè)務(wù)財務(wù)風(fēng)險的有效管控。通過系統(tǒng)用戶的職責(zé)劃分，明確各部門崗位人員的權(quán)責(zé)利，實現(xiàn)操作及數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的控制；通過系統(tǒng)使多部門、多業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享成為可能，實現(xiàn)了銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在各個環(huán)節(jié)的合理共享，方便數(shù)據(jù)分析及監(jiān)控；結(jié)合企業(yè)的實際組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，在經(jīng)過梳理，整合后，系統(tǒng)設(shè)計建立了9大業(yè)務(wù)平臺。如圖1所示。

3.1 ERP系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)管理方案設(shè)計目標(biāo)

（1）規(guī)范業(yè)務(wù)運行流程

（2）數(shù)據(jù)更及時準(zhǔn)確

（3）提高業(yè)務(wù)運行效率

（4）加強業(yè)務(wù)風(fēng)險控制

所設(shè)計的銷售業(yè)務(wù)管理平臺，其職能覆蓋了從合同簽訂到發(fā)貨結(jié)算的全部流程，同時在產(chǎn)品編碼、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上依托主數(shù)據(jù)平臺完成產(chǎn)銷業(yè)務(wù)的銜接和轉(zhuǎn)換。目前主營產(chǎn)品主要是面向庫存生產(chǎn)，根據(jù)市場需求和客戶的意向，由銷售部門計劃人員，制定每周的銷售計劃。生產(chǎn)部門再根據(jù)明細的銷售計劃進行生產(chǎn)排產(chǎn)。

3.2銷售業(yè)務(wù)平臺風(fēng)險控制措施

所設(shè)計的ERP銷售業(yè)務(wù)平臺通過系統(tǒng)工作流規(guī)范從銷售合同簽訂報到銷售結(jié)算的操作流程；明確在ERP系統(tǒng)中各部門、崗位的職責(zé)劃分；控制先收款后發(fā)貨的規(guī)范流程；完善銷售業(yè)務(wù)，對外倉發(fā)貨信息進行管控。整個平臺以先進的流程管理思想和符合企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的營銷理念為設(shè)計準(zhǔn)則，使用Oracle數(shù)據(jù)庫、PLSQL編程語言和FORM表單開發(fā)工具實現(xiàn)了銷售合同、銷產(chǎn)計劃與發(fā)貨結(jié)算功能在ERP平臺下的深度融合以及無縫銜接。

3.3銷售管理平臺設(shè)計

銷售業(yè)務(wù)執(zhí)行基于銷售四個管理平臺的設(shè)計，建立了銷售業(yè)務(wù)全流程系統(tǒng)實現(xiàn)方案。

3.3.1銷售合同管理平臺的設(shè)計

（1）根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)情況，當(dāng)確認客戶提貨明細后，在ERP中創(chuàng)建銷售合同，錄入明細信息。

（2）根據(jù)銷售合同在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作用和實際合同操作分為：現(xiàn)貨合同、期貨合同、預(yù)合同。

（3）在合同管理平臺針對合同明細信息進行管理，包括：合同編碼、銷售員和銷售部門、銷售區(qū)域、到站信息、客戶名稱和編碼、客戶收貨地點、戶收單地點、產(chǎn)品類別和產(chǎn)品編碼、鋼種牌號、明細規(guī)格、具體數(shù)量和單價等信息。

（4）根據(jù)銷售價格的基礎(chǔ)信息維護，自動顯示銷售價格。（5）流程核心節(jié)點為合同審批功能、合同生成訂單功能。（6）在ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入錄入框架合同，只錄入類別牌號等信息，在ERP系統(tǒng)內(nèi)進行審批。

3.3.2銷售計劃管理平臺的設(shè)計

（1）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。根絕市場趨勢及客戶需求制定銷售計劃。銷售計劃制定過程中需要確認具體的牌號、規(guī)格、重量。

對于計劃的變更，由銷售部更改，調(diào)整后再提交至生產(chǎn)部門。

（2）核心需求。在ERP系統(tǒng)中管理銷售計劃，以銷售計劃推動MES排產(chǎn)。實現(xiàn)銷售計劃維護、變更審批等功能；

實現(xiàn)針對銷售計劃的匯總、統(tǒng)計、打印等功能，并且實現(xiàn)線上審批功能。

3.3.3銷售出庫管理平臺的設(shè)計

（1）核心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。銷售發(fā)貨主要由開票科統(tǒng)一管理，發(fā)貨指令主要由銷售業(yè)務(wù)部門發(fā)起，進行發(fā)貨預(yù)報通知；遠程計量系統(tǒng)負責(zé)車輛的進廠出廠計量，出廠預(yù)報等職責(zé)。庫管員根據(jù)計量結(jié)果統(tǒng)計并上報銷售結(jié)算科，最終作為與財務(wù)結(jié)算的依據(jù)；銷售部門業(yè)務(wù)人員通過與財務(wù)確認發(fā)貨金額后，編制銷售訂單，遵循‘無款不發(fā)貨，有款不超發(fā)’原則；不同品種間換貨邏輯，在不超過合同總量的前提下，在合同協(xié)議范圍內(nèi)調(diào)整訂單量。

（2）ERP系統(tǒng)實現(xiàn)方案的設(shè)計。1）編制發(fā)貨通知單。銷售部門資源配置崗在銷售合同管理崗做完銷售合同后，根據(jù)交貨期和客戶要貨情況，并且參考現(xiàn)場庫存情況編制發(fā)貨通知單；2）特殊產(chǎn)品發(fā)貨業(yè)務(wù)對于部分不通過計量系統(tǒng)做出庫的物料（如液體、氣體等通過計表方式出庫），需要通過發(fā)運平臺直接觸發(fā)ERP的出庫；3）品種調(diào)換貨業(yè)務(wù)。當(dāng)協(xié)議中簽訂多個品種時，發(fā)貨通知單根據(jù)每個品種數(shù)量進行發(fā)貨通知單創(chuàng)建，集成品種信息客戶信息等。當(dāng)客戶與業(yè)務(wù)員協(xié)調(diào)需要在協(xié)議總量不超的前提下，業(yè)務(wù)員也同意品種間調(diào)換貨，那么通過在創(chuàng)建發(fā)貨通知單時某個品種可以超過此品種在合同上的數(shù)量，在這里數(shù)量校驗邏輯切換成發(fā)貨通知單不超過合同總量的驗證邏輯。

3.3.4銷售結(jié)算管理平臺的設(shè)計

結(jié)算平臺主要功能就是結(jié)算單、結(jié)算補充單。銷售結(jié)算單是銷售業(yè)務(wù)中，銷售職能部門結(jié)算人員用于計算以及確認產(chǎn)品價格的系統(tǒng)單據(jù)；結(jié)算補充單主要實現(xiàn)根據(jù)承兌現(xiàn)匯等計算貼息額，通過補充結(jié)算的方式進行金額的分?jǐn)?，另外也可以針對滿足批量優(yōu)惠條件的客戶進行補充結(jié)算，找補批量優(yōu)惠金額。結(jié)算定價是結(jié)算單核心功能，結(jié)算單可以實現(xiàn)結(jié)算價格的自動計算，手工調(diào)價以及價格審批功能。

（1）結(jié)算價計算分以下幾個方面：

1）出廠價業(yè)務(wù)；

2）鎖價業(yè)務(wù)（銷售合同相關(guān)參數(shù)）；

3）浮動加價；

（2）結(jié)算價格審批。最終結(jié)算價生成后，形成可提報的結(jié)算單，按照預(yù)置的審批流程，由結(jié)算單創(chuàng)建人員提交審批，審批通過的結(jié)算單才具有打印成實物的結(jié)算單據(jù)，具備結(jié)算效用。

（3）結(jié)算補差單基本信息。結(jié)算補差單使用頭行結(jié)構(gòu)進行設(shè)計。頭信息中包含補差結(jié)算補差編號、結(jié)算補差類型、部門、科室、期間（日期范圍）、創(chuàng)建人、審批人、創(chuàng)建時間、結(jié)算補差原因、狀態(tài)、備注說明等信息。行信息包含客戶、金額、狀態(tài)、結(jié)算補差原因、備注說明等信息。

4　效果分析

雖然至今為止本企業(yè)的ERP系統(tǒng)只實現(xiàn)了部分模塊，但是企業(yè)設(shè)計實施ERP項目的風(fēng)險控制已獲得不錯的效果。其主要表現(xiàn)在：

（1）管理者思想觀念的轉(zhuǎn)變；

（2）改變企業(yè)的決策方式；

（3）提高企業(yè)的市場競爭力；

（4）精確管理；

（5）成本核算方式的改變；

（6）信息反饋及時準(zhǔn)確；

5　結(jié)論

張鋼的ERP銷售管理平臺的實施，從硬件方面對ERP系統(tǒng)支持的服務(wù)器架構(gòu)、系統(tǒng)通用的硬件架構(gòu)、系統(tǒng)部署方案、ERP硬件系統(tǒng)配置參數(shù)進行了系統(tǒng)性總體設(shè)計；軟件方面從本企業(yè)ERP銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的目標(biāo)設(shè)計、銷售業(yè)務(wù)平臺的風(fēng)險控制措施、銷售系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理設(shè)計、銷售業(yè)務(wù)的四大管理平臺設(shè)計等方面進行了詳細介紹，對其中的銷售數(shù)據(jù)管理、銷售業(yè)務(wù)四大管理平臺的功能進行了詳細描述。從應(yīng)用上來看ERP項目的實施是成功的。

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作者簡介：鄭保遠（1974-），男，在讀工程碩士，主要從事：營銷管理等工作。

DOI :10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.175