王 聰

（海航灣流（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司，北京 100625）

國內(nèi)公務(wù)航空的SWOT分析

王 聰

（海航灣流（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司，北京 100625）

作為通用航空金字塔的尖端，公務(wù)航空在我國發(fā)展迅速。本文通過SWOT方法對以灣流公務(wù)機(jī)為代表的公務(wù)航空在中國的發(fā)展作出一個較為系統(tǒng)、全面的分析和探討。

通用航空；公務(wù)航空；SWOT分析；灣流公務(wù)機(jī)

公務(wù)機(jī)又稱行政機(jī)、商務(wù)飛機(jī)，是各國政要、精英階層等從事行政事務(wù)和商務(wù)活動時用作交通工具的飛機(jī)。公務(wù)航空是通用航空的一個分支。公務(wù)機(jī)的特點是高效、優(yōu)質(zhì)、私密、安全和服務(wù)個性化。

1　世界公務(wù)航空市場現(xiàn)狀

目前，全世界運(yùn)行著1.9萬多架公務(wù)機(jī)，其中美國超過1.3萬架，歐洲近4 000架。

世界知名的公務(wù)機(jī)制造商主要有龐巴迪、灣流宇航、塞斯納、巴西航空工業(yè)公司、達(dá)索獵鷹、波音和空客。表1是這些廠家2001-2015年所生產(chǎn)飛機(jī)的交付情況。

2　國內(nèi)公務(wù)航空市場現(xiàn)狀

我國公務(wù)航空市場的歷史相當(dāng)短暫，發(fā)展起始于1995年底，經(jīng)過萌芽和醞釀階段，到北京奧運(yùn)會后的2008年底，我國市場共擁有42架噴氣式公務(wù)機(jī)。2009年至今，我國公務(wù)航空市場出現(xiàn)了井噴式發(fā)展，越來越多的企業(yè)及個人開始購買屬于自己的公務(wù)機(jī)。截至2016年3月底，我國內(nèi)地公務(wù)機(jī)運(yùn)營企業(yè)共計37家，擁有的公務(wù)機(jī)數(shù)量為311架（含非公務(wù)性質(zhì)的公務(wù)機(jī)型）。

與國外公務(wù)機(jī)機(jī)隊首先發(fā)展中小型公務(wù)機(jī)不同，國內(nèi)各公司優(yōu)先引進(jìn)大型、超大型公務(wù)機(jī)。國內(nèi)公務(wù)機(jī)市場另一特點是注重示范效應(yīng)。依照GAMA（通用航空制造商協(xié)會）給出的數(shù)據(jù)，灣流G550/ G450與其競爭的機(jī)型龐巴迪環(huán)球5000/環(huán)球6000和達(dá)索獵鷹7X的交付量差距不能解釋為什么其在中國大陸大型和超遠(yuǎn)程型這兩個細(xì)分市場的占有率超過60%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其在國際市場的平均份額（中國大陸灣流公務(wù)機(jī)共88架，其中超遠(yuǎn)程G550共39架，超大型G450共31架，占總數(shù)量的34.9%）。

表1　世界主要公務(wù)機(jī)生產(chǎn)商交付情況（2001-2015年）

3　SWOT分析

SWOT分析即分析企業(yè)的優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）和面對的機(jī)遇（Opportunities）、威脅（Threats），是由哈佛大學(xué)的安德魯 等人提出的一種分析方法。這種方法是關(guān)于企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的綜合分析，也稱態(tài)勢分析法或道斯矩陣，是一種將比較優(yōu)勢與劣勢以及比較機(jī)會與威脅相結(jié)合的分析模型。借助這種分析模型，可以對以灣流宇航（Gulfstream）公務(wù)機(jī)為代表的公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展做出一個較為系統(tǒng)、全面的分析和探討。

3.1公務(wù)航空的優(yōu)勢

3.1.1公務(wù)航空在速度、靈活性和效率上遠(yuǎn)勝其他運(yùn)輸工具

公務(wù)機(jī)如同電腦一樣，是必不可少的辦公用品，就像發(fā)E-mail一樣，快速地把人傳遞出去，實現(xiàn)交流。如果將從事公共運(yùn)輸?shù)拇笮惋w機(jī)比作公交車，那么公務(wù)機(jī)就相當(dāng)于出租車或私家車，可以方便企業(yè)或個人出行。

據(jù)統(tǒng)計，常在云端的商務(wù)人士，如果搭乘公務(wù)機(jī)，一年可以擁有14個月。時間就是金錢，在超越競爭對手方面，公務(wù)機(jī)的靈活、快捷和效率可以充分發(fā)揮，所以美國公務(wù)航空協(xié)會（NBAA）提出：“No Plane， No Gain（沒有飛機(jī)，沒有收獲）”的口號。

企事業(yè)通過購買自有公務(wù)機(jī)可為自身帶來較大的便利，并同時為自身的進(jìn)一步發(fā)展贏得更大的經(jīng)濟(jì)利益。

3.1.2公務(wù)航空業(yè)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，提升競爭力，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展亦有貢獻(xiàn)

從美國市場來看，美國航空制造業(yè)每出口1美元，產(chǎn)生1.9美元的相關(guān)GDP增量。2015年，通用航空對美國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量的貢獻(xiàn)是2 190億美元；通用航空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造110萬個工作崗位，總的勞動收益是690億美元。

公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)涉及設(shè)計、制造、使用和維修，這就涉及高尖端技術(shù)的使用，對一個國家加工制造等核心競爭力有較大提升。

3.1.3越來越注重安全性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性

航空比其他出行方式更安全，美國公務(wù)航空協(xié)會（NBAA）公布的數(shù)據(jù)顯示，1995-1999年，全球公務(wù)機(jī)每10萬飛行小時事故率比一般航空公司還要低0.1次，所以公務(wù)機(jī)是世界上最安全的交通工具。不論是發(fā)動機(jī)、導(dǎo)航設(shè)備、雷達(dá)、還是操控設(shè)備、公務(wù)機(jī)都采用了最先進(jìn)的科技，而且在航程和燃油效率方面也大大優(yōu)于普通客機(jī)。

不同于從事公共運(yùn)輸?shù)拇笮惋w機(jī)，公務(wù)機(jī)在客戶個性化和創(chuàng)新科技方面有較大的提升。

來自灣流宇航的灣流G650是當(dāng)今在役的公務(wù)機(jī)中，集合頂尖航空科技最多的一款機(jī)型。與其他品牌的大型公務(wù)機(jī)相比，灣流G650瘦長的機(jī)身造型，能把空氣阻力降到最低，而且更先進(jìn)、更大面積的高速機(jī)翼和較大的后掠角，讓它的巡航最大速度和最大高度更具優(yōu)勢。機(jī)身和機(jī)翼有10%使用了復(fù)合材料，減輕了機(jī)身的重量。

通常來說，“客艙高度”在一定程度上影響乘客的舒適程度。一般飛機(jī)的“客艙高度”不超過3 500米，而公務(wù)機(jī)的“客艙高度”通常比民航客機(jī)的低（例如，灣流G650機(jī)艙的壓力高度僅為1 478米），從而可幫助減輕長途飛行的疲勞感。

3.2劣勢

3.2.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后

目前，我國適合公務(wù)機(jī)起降的機(jī)場有200多個，在通用航空大國美國，公務(wù)機(jī)擁有可以迅速發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，有超過5 000座機(jī)場（2011年5 172座）可用于公務(wù)航空，和民用航空一樣，擁有同等使用空間的權(quán)利，沒有使用限制。

在機(jī)場FBO（固定基地運(yùn)營者）是為通用航空尤其是為私人飛機(jī)和公務(wù)飛機(jī)服務(wù)的機(jī)構(gòu)。FBO可以看作公務(wù)航空（通用航空）發(fā)展的基石。建設(shè)方面，我國目前也與世界成熟公務(wù)航空市場存在較大差距，如在歐美，一個機(jī)場有5～10個FBO，而國內(nèi)FBO只有幾個大城市的樞紐機(jī)場才有，且每個機(jī)場最多只有一個，造成運(yùn)營不規(guī)范。

3.2.2空域管制過嚴(yán)

公務(wù)航空和民航一樣面臨空中資源緊缺、起降時間短等問題。究其原因主要是空域開放問題，例如：美國80%的空域歸民航使用，20%的空域歸空軍使用，且公務(wù)航空與商業(yè)運(yùn)行的大型飛機(jī)有同樣使用空域的權(quán)力。但在我國這個情況正好相反，民航只能使用20%的空域，空域開發(fā)嚴(yán)重不足，導(dǎo)致可用空域資源緊張，以首都機(jī)場為例，由于時刻不夠，每天要拒絕約400架次起降請求，而給公務(wù)機(jī)的起降時間每小時僅有2架次，公務(wù)航空多為非定期飛行，使用需求的不確定性與有效的空域資源和機(jī)場可調(diào)配的起降時刻產(chǎn)生了矛盾。

3.2.3客源短期性壓力

除了空域開放和運(yùn)營方式問題，客源萎縮也讓各大公司頭痛。不同于歐美客戶群以企業(yè)高管、商業(yè)人士為主，國內(nèi)公務(wù)航空主要客戶群一般為外國政要、中央各部委、各大公司高管和演藝明星等，其中中國政府官員占了包機(jī)者一部分比例，但前幾年中央八項規(guī)定頒布以來，來自政府的客戶已明顯減少。

3.3機(jī)遇

3.3.1經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

縱觀世界公務(wù)航空發(fā)展領(lǐng)先的國家，其關(guān)鍵驅(qū)動因素就是該國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。通常一個國家的公務(wù)機(jī)需求量會與該國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相匹配，IBAC（國際公務(wù)航空協(xié)會）研究了各國GDP對公務(wù)機(jī)機(jī)隊規(guī)模的影響。研究結(jié)論指出，每1萬億美元GDP產(chǎn)生190架左右公務(wù)機(jī)需求。美國每1 000億美元GDP產(chǎn)生141架公務(wù)機(jī)需求，巴西每1 000億美元GDP產(chǎn)生約320架公務(wù)機(jī)需求。中國目前GDP超過10萬億美元，照此推算，中國公務(wù)機(jī)數(shù)量應(yīng)在1 900架以上，市場空間較大。

3.3.2市場需求

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，富人越來愈多，高凈值人士的增加也會促進(jìn)公務(wù)航空的發(fā)展。據(jù)胡潤研究院統(tǒng)計，2016年中國大陸擁有100億元人民幣以上的人數(shù)有580人，擁有10億美元（約65億元人民幣）以上的人數(shù)有970人，擁有20億元人民幣以上的人數(shù)有5 630人，擁有1億元人民幣以上的人數(shù)有7.8萬人，其中約有1/6的富豪打算購買公務(wù)機(jī)。

世界城市作為國際總部聚集區(qū)，高端商務(wù)和私人航空飛行需求十分旺盛，據(jù)統(tǒng)計，僅世界500強(qiáng)企業(yè)中就有375家公司（占比70%）擁有自己的公務(wù)機(jī)或公務(wù)機(jī)隊，總數(shù)合計達(dá)1 300多架公務(wù)機(jī)（2006年數(shù)據(jù)）。作為世界500強(qiáng)、跨國財團(tuán)、國際政要、商界名流匯聚的大都市，北京地區(qū)對高端公務(wù)機(jī)的需求非常旺盛。

3.3.3政策支持

表2　公務(wù)航空提升的SWOT分析矩陣

2010年11月，國務(wù)院、中央軍委下發(fā)《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，這將促進(jìn)空管環(huán)境的改善，交通管制的流程將更加靈活，飛行報備時間將減少，從而使乘坐公務(wù)機(jī)出行的優(yōu)勢更加明顯。

2015年3月，民航局提出全國要建2 800個通用機(jī)場，實現(xiàn)通用航空縣縣通的規(guī)劃。

為具體推進(jìn)通用航空發(fā)展，2016年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，定下的發(fā)展目標(biāo)是到2020年，建成500個以上通用機(jī)場，基本實現(xiàn)地級以上城市擁有通用機(jī)場或兼顧通用航空服務(wù)的運(yùn)輸機(jī)場。針對公務(wù)航空，指導(dǎo)意見指出，鼓勵有條件的地區(qū)發(fā)展公務(wù)航空，滿足個性化、高效率的出行需求。

在公務(wù)機(jī)租賃方面，2010年銀監(jiān)會批準(zhǔn)符合條件的金融租賃公司在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項目公司，開展飛機(jī)經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)。

3.4威脅

3.4.1中小型公務(wù)機(jī)玩家數(shù)量不足

外國公務(wù)機(jī)玩家一般是先購入小型航空器，熟悉后，再更換較大型的公務(wù)機(jī)。而中國直接進(jìn)入大型公務(wù)機(jī)獨領(lǐng)天下的局面，沒有中小公務(wù)機(jī)的支撐，不能形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的金字塔結(jié)構(gòu)，也就不能促進(jìn)公務(wù)航空良性發(fā)展。

3.4.2大型航空運(yùn)輸企業(yè)的介入

由于國內(nèi)公務(wù)航空存在很多的不足，讓大型航空運(yùn)輸企業(yè)看到了開發(fā)這部分高凈值人士的希望，想在這其中分一杯羹。大型航企無論從長期形成的口碑還是航空網(wǎng)絡(luò)布局方面都更占優(yōu)勢，通過商務(wù)艙和公務(wù)艙的成功推銷、空中快線等舉措，更有利于政府和工商界人士出行，會吸引本應(yīng)屬于公務(wù)航空的一部分客戶。

3.4.3高鐵網(wǎng)逐漸建成

截至2015年底，我國高速鐵路運(yùn)營線路共計71條（段），運(yùn)營總里程達(dá)2.36萬千米，位居世界第一位。公務(wù)航空占比較大的北上廣深到二三線城市之間、區(qū)域型城市之間、各經(jīng)濟(jì)圈之間的高鐵網(wǎng)的逐漸建立，同樣會對中短途公務(wù)飛行造成沖擊。

表3　FAA發(fā)布的認(rèn)證的飛行員數(shù)量（節(jié)選）

4　國內(nèi)公務(wù)航空發(fā)展對策

4.1SO戰(zhàn)略（優(yōu)勢-機(jī)遇）：發(fā)揮優(yōu)勢、抓住機(jī)遇

利用經(jīng)濟(jì)因素紅利，加快國產(chǎn)公務(wù)機(jī)的研制，研制具有國產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)的公務(wù)機(jī)，促進(jìn)我國公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。構(gòu)建國家通用航空業(yè)研發(fā)創(chuàng)新體系，鼓勵建立通用航空業(yè)創(chuàng)新平臺，提高關(guān)鍵技術(shù)和部件的自主研發(fā)能力。只有自有航空產(chǎn)品多了，才會降低企業(yè)或個人的運(yùn)行成本，才能使更多的企業(yè)或個人進(jìn)入公務(wù)航空。

4.2WO戰(zhàn)略（劣勢-機(jī)遇）：牢抓機(jī)遇、彌補(bǔ)差距

建設(shè)以2～3個大型國際樞紐機(jī)場為引領(lǐng)，周邊若干個公務(wù)機(jī)與通用航空機(jī)場為支撐的機(jī)場群格局。國外大型城市樞紐機(jī)場一般都配有1個或數(shù)個小型通用機(jī)場，這些小型公務(wù)機(jī)場有力地保證了公務(wù)飛行應(yīng)具備的時效性和高效性。

將公務(wù)航空專用機(jī)場的建設(shè)納入國家機(jī)場體系整體規(guī)劃，為公務(wù)航空及其他通用航空業(yè)務(wù)的發(fā)展做好基礎(chǔ)保障。規(guī)范機(jī)場收費(fèi)，鼓勵有條件的公務(wù)機(jī)企業(yè)建立自己運(yùn)營的FBO（固定運(yùn)營基地）。

加快公務(wù)航空人才培養(yǎng)。支持大專院校和職業(yè)學(xué)校開設(shè)通用航空類專業(yè)，培養(yǎng)飛行、適航、航空器和發(fā)動機(jī)制造維修等專業(yè)技術(shù)和管理人才。應(yīng)鼓勵社會資本投資通用航空培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，多層次、多渠道提升高層次人才的聯(lián)合培養(yǎng)能力。表3是美國聯(lián)邦航空局（FAA）發(fā)布的認(rèn)證的飛行員數(shù)量（節(jié)選），可以看出其市場的成熟。

4.3ST戰(zhàn)略（優(yōu)勢-威脅）：利用優(yōu)勢，提高核心競爭力

我國中產(chǎn)階級人口數(shù)量增長迅速，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增長迅猛，應(yīng)推動公務(wù)航空與互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)融合，拓展公務(wù)航空新業(yè)態(tài)。利用會展、飛行賽事、航空文化交流等活動，支持公務(wù)航空俱樂部、公務(wù)航空愛好者協(xié)會等社會團(tuán)體發(fā)展，擴(kuò)大公務(wù)航空愛好者和消費(fèi)者群體。

大型公共航空運(yùn)輸公司已經(jīng)相對比較成熟，也形成了自己的品牌效應(yīng)。國內(nèi)公務(wù)機(jī)市場的品牌還在孕育，需要形成自己的文化特色和服務(wù)品質(zhì)。

4.4WT戰(zhàn)略（劣勢-威脅）：調(diào)整心態(tài)，積極應(yīng)對

鼓勵中小玩家進(jìn)入公務(wù)/通用航空市場，公務(wù)航空市場整體應(yīng)呈現(xiàn)金字塔型。在引導(dǎo)消費(fèi)方面，積極鼓勵和正確引導(dǎo)私人飛機(jī)、私照培訓(xùn)及航空旅游觀光等消費(fèi)類通航產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，并且制定相關(guān)優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施，降低購機(jī)門檻，刺激私人購機(jī)需求，充分利用二手機(jī)市場，理性購機(jī)，降低購機(jī)成本。帶動飛機(jī)私照培訓(xùn)、航空旅游觀光、航空運(yùn)動等一系列消費(fèi)類通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國公務(wù)機(jī)市場的降溫可能只是短期的現(xiàn)象，如同歷史的發(fā)展一樣，是在曲折中前進(jìn)的，歐美國家市場發(fā)展歷程也是這樣的?？偟膩碚f，隨著國家對通用航空產(chǎn)業(yè)愈加重視，我國公務(wù)航空市場將迎來一個黃金發(fā)展期。

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2016-06-12