楊海龍　鄭憩

摘要：鋼鐵產(chǎn)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟的重要基礎性原材料產(chǎn)業(yè)，投資拉動作用大、吸納就業(yè)能力強、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高，為我國社會經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。近年來，世界經(jīng)濟復蘇乏力，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，全國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量與消費量雙雙下降，鋼鐵主業(yè)從微利經(jīng)營進入整體虧損，產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，產(chǎn)能過剩問題凸顯。本文首先研判鋼鐵行業(yè)國內現(xiàn)狀與國際需求，分析了鋼鐵企業(yè)海外投資存在的問題，在此基礎上，提出推進鋼鐵國際產(chǎn)能合作的對策及工作建議。

關鍵詞：國際產(chǎn)能合作 鋼鐵行業(yè) 產(chǎn)能過剩 政策建議

隨著國際、國內經(jīng)濟增速放緩，鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了深刻變化。2015年，全國粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，同比下降2.3%，近30年來首次出現(xiàn)下降，國內粗鋼表觀消費7億噸，同比下降5.4%[1]，連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，產(chǎn)量與消費量雙雙進入峰值弧頂區(qū)并呈下降態(tài)勢，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。黨中央、國務院適時進行了“推進供給側結構性改革、抓好去產(chǎn)能任務”的決策部署，國際產(chǎn)能合作為鋼鐵行業(yè)轉移富余產(chǎn)能拓展空間，開拓新市場，助力產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級。

一、推進鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作的形勢研判

（一）開展鋼鐵國際產(chǎn)能合作是解決當前需求不足這個主要矛盾，化解產(chǎn)能過剩、拓展需求空間的客觀需要

當前，總供給與總需求的矛盾已經(jīng)上升為我國經(jīng)濟運行第一位的矛盾，也嚴重影響我國鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。鋼鐵總需求不足，導致鋼鐵產(chǎn)能利用率大幅下降，產(chǎn)能過剩問題凸顯，造成嚴重的資源浪費。解決鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩需要我們在宏觀經(jīng)濟政策制定上采取很多措施，其中以資本、裝備、技術輸出的方式開展鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作是有效舉措之一。開展鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作不僅可以獲得更加廉價的要素投入，突破國內需求瓶頸，更好地在全球配置資源，提高資源配置效率，進一步增強國際競爭力，也是解決當前需求不足，化解產(chǎn)能過剩、拓展需求空間的客觀需要。

（二）全球鋼鐵需求呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢，部分經(jīng)濟體具備較強鋼鐵產(chǎn)品需求預期，我國開展“一帶一路”建設和國際產(chǎn)能合作帶動效應顯著，鋼鐵企業(yè)“走出去”尚有空間

近幾年，隨著中國經(jīng)濟增速放緩，雖然全球鋼鐵總需求增幅下降，但需求總量呈現(xiàn)穩(wěn)中略升態(tài)勢。2013年全球鋼材表觀消費量達到14.81億噸，2014年增長0.6%，2015年增長0.5%[2]。雖然整體增速放緩，但在發(fā)展中經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體中，印度、印尼、越南、埃及等部分新興經(jīng)濟體預期將出現(xiàn)積極增長，這些國家的鋼材市場需求仍在不斷提升，據(jù)國際鋼鐵協(xié)會預測這些市場的整體鋼材需求量2016年將增長4%[3]。此外，中東、北非地區(qū)和東盟地區(qū)的鋼材消費量也在不斷增加，國際鋼鐵協(xié)會預測2016年全球鋼材消費量將增長1.4%[3]。另外，隨著“一帶一路”建設工作和國際產(chǎn)能合作的深入推進，沿線國家基礎設施建設將極大刺激對鋼鐵的需求，我國鋼鐵企業(yè)“走出去”，實現(xiàn)鋼鐵富余產(chǎn)能轉移，拓展新市場，尚有很大空間。

二、鋼鐵行業(yè)“走出去”存在的問題

（一）鋼鐵產(chǎn)品出口存在同質化無序惡性競爭，國際貿(mào)易爭端頻發(fā)

我國鋼鐵產(chǎn)品出口近些年在穩(wěn)步增長，2013—2015年，我國鋼材出口增幅分別為11.9%、50.5%和19.9%[4]。2015年鋼材出口達到1.1億噸，但多為棒線材等建筑鋼材，高端的冷軋板出口量僅為618萬噸。尤其2015年鋼鐵企業(yè)普遍出現(xiàn)虧損，部分企業(yè)為保持現(xiàn)金流和市場份額，在國際貿(mào)易上過度進行同質化低價競爭，引發(fā)國際貿(mào)易爭端頻發(fā)。2015年針對中國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷、反補貼案件多達37起。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）鋼委員會關于貿(mào)易政策的調查報告表明，中國是不公平貿(mào)易指控的頭號目標，2013—2015年約啟動65個案件[5]。

（二）近年來鋼鐵企業(yè)“走出去”以獲取礦產(chǎn)資源為主要目的，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈條的整體布局

過去十多年隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)能擴張，我國鋼鐵企業(yè)走出去的思路多是通過獲取鐵礦石資源，保障鐵礦石供應為目的。過去主要集中在澳大利亞、加拿大、南美洲等礦產(chǎn)資源豐富的國家和地區(qū)，近年來又興起了非洲和東南亞熱，越來越多的中國礦業(yè)企業(yè)走入幾內亞、南非、印尼、菲律賓、緬甸等國家進行投資和并購。這些海外投資多是為獲取鐵礦石資源，缺乏冶煉、加工、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈條上的整體布局。

（三）走出去的鋼鐵企業(yè)國際競爭力偏弱，投資失敗率較高

發(fā)達國家的礦業(yè)巨頭早在五十年之前甚至更早就已經(jīng)實施全球化資源戰(zhàn)略，全球礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)品市場早已形成壟斷格局。中國企業(yè)直到21世紀才戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢“走出去”，更多是在礦石品位較低、地質條件比較復雜、儲量規(guī)模沒有優(yōu)勢以及基礎設施非常落后的高風險地區(qū)進行投資，且存在諸如投資行為盲目、對投資國政治經(jīng)濟形勢分析不足、項目經(jīng)濟性分析與國際資本運作能力欠缺、管理不善等問題導致很多海外投資成效不佳，投資成功率不到20%。

（四）鋼鐵企業(yè)開展國際產(chǎn)能合作存在“不敢走”、“不會走”等問題

近些年鋼鐵企業(yè)走出去投資失敗率較高，這些慘痛教訓使得鋼鐵企業(yè)再次走出去畏首畏尾。另一方面，目前部分鋼鐵企業(yè)本身資金緊張，難以拿出資金拓展國際鋼鐵市場，淘汰的過剩產(chǎn)能如何通過國際市場消納也沒有充分準確的市場信息，大部分鋼鐵企業(yè)“走出去”在運作模式、評估調查、法律法規(guī)、稅務、融資并購等方面缺乏高素質的國際企業(yè)運營管理人才，缺乏“走出去”經(jīng)驗。由于在信息獲取、技術、管理、人才等方面存在的問題導致企業(yè)“走出去”面臨很大風險，存在“不敢走”、“不會走”的問題。

三、推進鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作的對策

（一）通過鋼鐵企業(yè)的海外布局有效避免國際貿(mào)易爭端

頻繁的鋼鐵產(chǎn)品國際貿(mào)易爭端與貿(mào)易保護主義是不得不正視的客觀現(xiàn)實。鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作恰為鋼鐵企業(yè)海外布局提供了機遇，通過鋼鐵企業(yè)海外布局將轉變鋼鐵企業(yè)國際化的服務戰(zhàn)略。由于貿(mào)易壁壘的不斷加大，使得鋼材直接出口越來越艱難，通過產(chǎn)品直接出口服務其國際客戶的戰(zhàn)略步履維艱。國際產(chǎn)能合作結合鋼鐵下游制造企業(yè)（如鐵路、裝備、家電、汽車等）走出去，進行整個產(chǎn)業(yè)鏈的有機布局，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)國際化屬地生產(chǎn)，直接供應目標戰(zhàn)略客戶，不僅可以消除同質化無序競爭的弊病，而且可以有效避免國際貿(mào)易爭端。

（二）鋼鐵企業(yè)“走出去”應由產(chǎn)能擴張期間以獲取礦產(chǎn)資源為主轉向鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條的整體產(chǎn)能輸出，通過產(chǎn)能合作示范區(qū)建設實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)抱團出海

借助鋼鐵國際產(chǎn)能合作的政策支持、資金支持，結合海外產(chǎn)能合作示范區(qū)建設，首先引導、支持有海外礦山的鋼鐵企業(yè)依托海外礦山建立鋼鐵廠，優(yōu)先選擇投資沿海和內河豐富地區(qū)的鐵礦資源，加強鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條的整體布局。鋼鐵企業(yè)應將境外礦產(chǎn)資源開發(fā)與境外資源深加工相結合，在礦產(chǎn)資源豐富地區(qū)開發(fā)礦產(chǎn)資源，投資建設鋼鐵生產(chǎn)加工基地，延長冶煉及加工產(chǎn)業(yè)鏈條，擴大鋼鐵銷售貿(mào)易，開拓國際市場。鋼鐵企業(yè)在抱團出海的過程中，注重發(fā)揮海外行業(yè)協(xié)會與中介組織的作用，加強相關國別的投資政策、法律法規(guī)、社會文化等方面的研究，加強人才儲備，培養(yǎng)國際化的專業(yè)管理人才。

（三）搶抓機遇，鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)加強海外優(yōu)質資產(chǎn)并購，增強中國鋼鐵企業(yè)的國際競爭力

結合鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的要求，鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)實施跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制減量化兼并重組，形成幾家擁有不同類別高端核心產(chǎn)品的鋼鐵航母企業(yè)，聯(lián)合出海參與國際競爭。加強培育本土化的中國中介機構，逐步擺脫海外并購過程中麥肯錫、波士頓咨詢集團等“外腦”，抓住國際礦業(yè)市場與鋼鐵行業(yè)低迷的機遇，加強海外并購，進行全球資產(chǎn)配置布局。同時，加強鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)加工與下游用鋼行業(yè)需求對接，研發(fā)高端產(chǎn)品，提高國際競爭力。

（四）結合鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革和鋼企退出機制，借助國際產(chǎn)能合作，與裝備制造業(yè)協(xié)同推進，有序“走出去”

鼓勵在海外有業(yè)務的鋼鐵企業(yè)根據(jù)實際情況壓減國內生產(chǎn)線，評估相關裝備、設備情況，對接國際市場需求，通過設備作價投資、二手設備貿(mào)易等方式，幫助消納國內過剩產(chǎn)能。另外，利用碳排放交易，將壓減生產(chǎn)線排放指標出讓給其他企業(yè)，結合土地、廠房等資源出讓籌措資金，用于海外建設。借助國際產(chǎn)能合作，依托以往我國礦業(yè)投資的基礎，優(yōu)先選擇國際產(chǎn)能合作重點國別中合作基礎好、基礎設施建設需求旺盛、國際貿(mào)易政策優(yōu)惠的東南亞、非洲、西亞等區(qū)域。結合“一帶一路”、“三網(wǎng)一化”等戰(zhàn)略，發(fā)揮我國鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)勢，將鋼鐵銷售與下游行業(yè)捆綁，與能源、高鐵、核電、汽車等行業(yè)協(xié)調推進，拓寬國際鋼鐵市場，實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)“有序出海”。

四、開展鋼鐵國際產(chǎn)能合作的工作建議

（一）短期內，可借助鐵路、核電等走出去的重大工程“借船出?！保慌c裝備制造業(yè)攜手推進，實現(xiàn)“抱團出?！?；在產(chǎn)能合作國直接投資建廠實現(xiàn)“造船出海”

明確我國鋼鐵產(chǎn)能過剩的區(qū)域性特征，研究鋼鐵產(chǎn)能國際轉移的方向與區(qū)域，繪制鋼鐵國際產(chǎn)能合作路線圖。在“一帶一路”的戰(zhàn)略下，鐵路、核電重大工程實施可帶動鋼鐵企業(yè)“借船出?！?；結合“經(jīng)濟走廊”和“工業(yè)園”建設，與裝備制造業(yè)捆綁，實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)“抱團出?！保煌ㄟ^國內鋼鐵產(chǎn)能大省與鋼鐵需求旺盛的友好國家直接對接，在產(chǎn)能合作國直接投資建廠，供應當?shù)匦枨?，逐漸延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)“造船出?！薄?/p>

（二）中長期看，結合“產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”建設，優(yōu)化鋼鐵企業(yè)海外的全產(chǎn)業(yè)鏈布局

鼓勵海外業(yè)務開展較好的企業(yè)，例如在印尼投資工業(yè)園區(qū)的青山集團，在越南、印度、泰國開展海外業(yè)務的寶鋼集團，圍繞鋼鐵供應鏈尋求海外市場，謀求全產(chǎn)業(yè)鏈的國際布局。結合國際產(chǎn)能合作“產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”建設，按照市場需求，提高面向戰(zhàn)略用戶的全球布局。例如，從鐵礦石資源供應—鋼鐵冶煉—鋼材深加工—銷售網(wǎng)絡的完整產(chǎn)業(yè)鏈進行優(yōu)化布局。在巴西、澳大利亞等鐵礦資源豐富的地區(qū)建立資源供應基地；在鋼鐵需求旺盛的國別建立冶煉、深加工基地；追尋全球戰(zhàn)略客戶的國際化戰(zhàn)略提前布局本土化供貨能力；以生產(chǎn)基地為核心，多元化擴大銷售網(wǎng)絡，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈有機布局。

（三）加強鋼鐵產(chǎn)能合作信息與咨詢服務平臺與融資支撐平臺建設，強化外交保障

建立包括企業(yè)信息、項目信息的信息平臺，為鋼鐵企業(yè)投資合作提供優(yōu)質服務。發(fā)揮智庫機構、行業(yè)協(xié)會、研究機構的優(yōu)勢，研究分析不同國別的投資環(huán)境和投資政策，為投資企業(yè)提供培訓服務，同時負責舉辦鋼鐵產(chǎn)能合作相關對話會、論壇、研討會、推介會等工作。借鑒國際經(jīng)驗，在國家層面設立國際產(chǎn)能合作基金，加大對鋼鐵企業(yè)海外投資的融資支持。加強對國際貿(mào)易保護的國家干預與協(xié)調，進一步完善海外投資監(jiān)督管理、考核評價、海外投資保險等制度，調整出國人員簽證制度，支持中國企業(yè)走向海外。

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[5]經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）.貿(mào)易政策調查報告[R].2015

（楊海龍，1980年生，河北平山人，國家發(fā)展改革委國際合作中心咨詢研究員。研究方向：國際產(chǎn)能合作、“一帶一路”戰(zhàn)略等。鄭憩，1987年生，江蘇揚州人，國家發(fā)展改革委國際合作中心研究分析員。研究方向：國際產(chǎn)能合作、城市與區(qū)域規(guī)劃等）