褚衍章 朱增勇

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

2016年我國豬肉市場形勢分析及展望

褚衍章 朱增勇*

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

受能繁母豬存欄自2014年開始持續(xù)下降以及環(huán)保政策下部分地區(qū)生豬及能繁母豬存欄斷崖式下跌影響，2016年生豬出欄連續(xù)第2年大幅下降，生豬產(chǎn)品價格均創(chuàng)新高。受玉米等飼料原料成本下降影響，養(yǎng)殖效益創(chuàng)歷史最好水平。國內(nèi)外豬肉價差持續(xù)擴(kuò)大并保持高位，豬肉進(jìn)口量劇增，一定程度上了彌補(bǔ)了國內(nèi)豬肉供給的不足，尤其下半年供需偏緊局面顯著改善，豬價開始穩(wěn)中有降。2017年豬肉產(chǎn)量預(yù)期穩(wěn)中有增，進(jìn)口量將繼續(xù)保持高位，豬價將會穩(wěn)中有降。受益于養(yǎng)殖成本下降，生豬養(yǎng)殖仍將會保持較好收益，有利于產(chǎn)能的逐步恢復(fù)。

生豬存欄；能繁母豬；豬肉進(jìn)口；豬肉市場

1 生豬產(chǎn)品價格均創(chuàng)新高

1.1 生豬產(chǎn)品價格上半年持續(xù)上漲、下半年穩(wěn)中有降

生豬價格創(chuàng)新高后穩(wěn)中有降。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，2016年生豬均價為18.59元/kg，同比漲22.1%。生豬月度平均價格呈上半年上漲、下半年穩(wěn)中有降的走勢，從2015年12月份連續(xù)6個月上漲至5月份20.45元/kg后開始回落，年末受元旦來臨影響小幅回升，為17.46元/kg，環(huán)比漲2.8%，同比漲4.7%。從周價看，生豬價格從2016年1月第1周17.15元/kg持續(xù)上漲至6月第2周20.80元/kg，之后開始回落，10月第4周跌至16.71元/kg后連續(xù)9周回升，12月第4周為17.64元/kg，環(huán)比漲0.7%，同比漲5.2%。從不同省市的生豬年度均價來看，西南、華南和西部地區(qū)豬價最高，其中甘肅、青海較高，分別為19.94元/kg和20.69元/kg，廣東、上海、浙江、四川和貴州等省均在19元/kg以上。從漲幅來看，甘肅、青海分別同比漲26.7%和27.8%，此外，河北、山西、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、山東、河南、重慶、四川、云南、山西等省市漲幅均高于全國水平。

豬肉價格創(chuàng)歷史新高。豬肉價格走勢與生豬價格走勢類似，2016年豬肉均價為29.34元/kg，同比漲19.1%。豬肉月度平均價格從2015年12月份連續(xù)7個月上漲至6月份的31.29元/kg后開始回落，年末豬肉消費季節(jié)性提高，豬肉價格小幅回升，為28.21元/kg，環(huán)比漲1.0%，同比漲5.5%。從周價來看，豬肉價格在2016年6月第2周漲至31.56元/kg的歷史新高后震蕩下跌，11月第1周跌至27.90元/kg后回升，12月第4周為28.33元/kg，環(huán)比漲0.3%，同比漲5.7%。從不同省市來看，浙江和貴州豬肉價格最高，年均價分別為31.18元/kg和31.72元/kg。從漲幅來看，天津豬肉年度均價漲幅最高，為25.7%，此外，河北、山西、吉林、黑龍江、江蘇、福建、山東和廣東漲幅均在20%以上。

1.2 飼料成本明顯下降，生豬養(yǎng)殖收益創(chuàng)新高

仔豬價格創(chuàng)新高，自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖收益增加，外購仔豬養(yǎng)殖戶仔豬成本提高。2016年仔豬年度平均價格為43.35元/kg，平均漲59.8%。仔豬月度平均價格從2016年1月份的32.18元/kg連續(xù)6個月上漲至6月份的52.39元/kg后開始回落，年末為38.88元/kg，環(huán)比跌0.5%，同比漲31.6%。從周價格來看，仔豬價格連續(xù)27周上漲至6月第2周的52.92元/kg后又連續(xù)26周下跌至12月第1周的38.61元/kg，12月第2周回升，第4周為39.19元/kg，環(huán)比漲0.8%，同比漲30.9%。

生豬飼料成本均下降。2016年玉米年度均價為2.02元/kg，同比跌14.6%；豆粕價格為3.31元/kg，同比跌2.3%；進(jìn)口魚粉價格為12.38元/kg，同比跌1.4%。此外，育肥豬配合飼料年度均價為3.06元/kg，同比跌5.2%。

豬肉養(yǎng)殖收益創(chuàng)歷史最好水平。受飼料成本下降影響，自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶成本顯著下降，而外購仔豬養(yǎng)殖戶受仔豬價格大幅上漲影響，抵消了飼料成本的下降，總體成本上漲，盡管如此，受益于豬價創(chuàng)新高，養(yǎng)殖收益均創(chuàng)新高。2016年豬糧比價較上年提高2.73個點，為9.20∶1。

2 豬肉供需偏緊

2.1 國內(nèi)豬肉供給量連續(xù)兩年下降

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2016年我國豬牛羊禽肉總產(chǎn)量為8364萬噸，同比下降1.1%，其中豬肉產(chǎn)量5299萬噸，同比下降3.4%，為最近10年最大的產(chǎn)量跌幅。豬肉產(chǎn)量下降主要是由于2014年至今市場淘汰及環(huán)保政策下生豬產(chǎn)能持續(xù)縮減，生豬及能繁母豬存欄量降至最近幾年的最低水平，豬源緊缺，豬價達(dá)到歷史高位。從規(guī)模以上定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量來看，2016年我國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量為2.09億頭，同比減2.4%。上半年屠宰量總體下降，從2337.43萬頭降至6月份的1437.11萬頭后開始連續(xù)6個月環(huán)比增加，12月份增至2271.23萬頭。其中，2—6月份同比降幅明顯，三季度屠宰量同比均增加，四季度略低于與上年同期。

2.2 豬肉進(jìn)口量激增

2016年累計進(jìn)口生豬產(chǎn)品311.21萬噸，同比增95.1%，進(jìn)口額58.09億美元，同比增111.4%；出口31.40萬噸，同比減12.1%，出口額11.79億美元，同比減4.4%；貿(mào)易逆差46.31億美元，同比增2.1倍。其中，進(jìn)口豬雜碎149.13萬噸，同比增82.5%，進(jìn)口額26.01億美元，同比增102.6%；進(jìn)口鮮冷凍豬肉162.02萬噸，同比增108.4%，進(jìn)口額31.90億美元，同比增120.1%。進(jìn)口豬肉主要來自歐盟、北美和南美，分別占總進(jìn)口量的67.8%、24.4%和7.8%。就不同國家來說，德國是我國豬肉最大的進(jìn)口來源國，累計進(jìn)口34.43萬噸，同比增67.7%；其次為西班牙，進(jìn)口量為26萬噸，同比增90.3%；美國居第三位，為21.55萬噸，同比增112%。國內(nèi)外豬肉價差是我國豬肉進(jìn)口增加的主要動力，2016年我國白條肉出廠價格與美國豬肉（豬肉切塊）批發(fā)價格和歐盟豬肉（胴體）批發(fā)價格的價差分別增加30.6%和25.3%，規(guī)模以上生豬屠宰企業(yè)白條肉出廠價格較美國豬肉批發(fā)價格高14.07元/kg、較歐盟豬肉批發(fā)價格高13.55元/kg，其中4月份和5月份價格差創(chuàng)歷史新高。

2.3 豬肉消費小幅下降，不同消費主體消費趨勢分化顯著

2016年豬肉供給量為5461萬噸，同比下降1.9%，人均占有量從40.34kg/年降至39.39kg/年，減少2.4%。從不同消費主體來看，城市人口消費穩(wěn)中趨降，農(nóng)村地區(qū)豬肉消費仍然增長潛力巨大，是未來豬肉消費的關(guān)鍵增長點。

3 本輪豬周期的特點

豬周期是市場經(jīng)濟(jì)中一種正常的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，其存在的根源在于生產(chǎn)供應(yīng)和消費需求形勢的變化，即生產(chǎn)的周期性與消費的穩(wěn)定性，表現(xiàn)為價格與生產(chǎn)存在著周期性波動的特點。豬周期產(chǎn)生的原因主要有：一是豬肉的內(nèi)在屬性。豬肉屬于鮮活農(nóng)產(chǎn)品，其消費存在明顯的季節(jié)性特征。由于其“鮮活農(nóng)產(chǎn)品”的特質(zhì)，依靠庫存調(diào)節(jié)豬肉產(chǎn)品供給的余地較小。二是生產(chǎn)周期性。生豬生產(chǎn)周期較長，從后備母豬到商品代育肥豬出欄需要大約12個月，一旦投入生產(chǎn)難以中途退出。養(yǎng)殖戶、尤其是散養(yǎng)戶以當(dāng)年市場價格為標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期未來收益，并以此制定生產(chǎn)計劃，導(dǎo)致“生產(chǎn)計劃趕不上市場變化、產(chǎn)量趕不上市場變動”和豬周期的產(chǎn)生。三是規(guī)?；潭?。我國生豬生產(chǎn)規(guī)?；潭炔桓?，年出欄500頭以上養(yǎng)殖戶出欄比重在2015年為43.3%。散養(yǎng)戶獲取準(zhǔn)確市場信息的渠道有限，對市場的預(yù)判能力較弱，存在盲目擴(kuò)張生產(chǎn)和恐慌性退出生產(chǎn)，這在一定程度上導(dǎo)致或者加劇了豬周期。此外，疫情等不確定性因素對豬周期也產(chǎn)生了深刻影響。

本輪豬周期具有以下三個特點。一是周期持續(xù)時間預(yù)期延長。按照集貿(mào)市場豬肉價格測算，本輪周期從2014年4月開始，到2016年12月，已經(jīng)持續(xù)33個月。其中，2014年4月至2016年6月豬肉價格整體處于上行階段，總計27個月，與上一輪豬周期的27個月持平。2016年7月至今處于下行階段，受能繁母豬產(chǎn)能仍未恢復(fù)影響，預(yù)期未來一段時間內(nèi)，豬肉價格仍將高位運(yùn)行，下跌周期預(yù)期將長于上一輪豬周期的21個月。二是漲跌幅度縮窄。盡管豬肉價格創(chuàng)歷史新高，本輪周期豬價相對漲幅低于上一個周期。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，豬肉價格由2014年4月的19.70元/kg上漲至2016年6月份的31.29元/kg，漲幅達(dá)58.8%，低于上一周期波谷至波峰的96.3%；生豬、仔豬價格漲幅分別為83.9%、139.9%，均低于上一周期的113.0%、146.4%。三是豬價上漲速度放緩。根據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)，在前三輪豬周期中，豬肉價格上漲50%分別用了15個月、11個月和22個月，上漲至峰值分別用了16個月、11個月和27個月，而本輪豬周期則用了25個月和27個月。

本輪豬周期主要有以下兩個影響因素。一是環(huán)保政策新規(guī)與豬價持續(xù)低迷疊加導(dǎo)致產(chǎn)能斷崖式下降。2013年和2014年生豬價格持續(xù)低迷導(dǎo)致大量散養(yǎng)戶和小規(guī)模戶退出生豬養(yǎng)殖。環(huán)保新規(guī)下生豬禁養(yǎng)限養(yǎng)區(qū)生豬養(yǎng)殖場無條件拆遷導(dǎo)致生豬產(chǎn)能斷崖式下降，同時生豬養(yǎng)殖門檻提高，抑制了我國豬價回升時散戶、中小規(guī)模戶快速重建生豬尤其是能繁母豬存欄的能力，降低了我國豬肉供應(yīng)能力，推高波峰、延長豬價上漲時間的同時，推遲了本輪豬周期下跌時間。二是進(jìn)口豬肉對國內(nèi)豬肉市場影響加大。盡管我國豬周期由國內(nèi)豬肉生產(chǎn)決定，但進(jìn)口生豬產(chǎn)品的大幅度增加，進(jìn)口豬肉占我國豬肉供給量的比例由2010年0.4%提高至2016年3.0%，進(jìn)口凍豬肉替代了加工消費所需的國產(chǎn)豬肉，提高了市場上熱鮮肉的供給量，間接影響了豬肉市場。2013年和2014年豬肉進(jìn)口保持高位，延長了豬價保持低位時間，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶虧損期拉長，同時在豬價快速上漲時也在一定程度上抑制了豬價上漲，拉低波峰。

4 后市展望

短期來看，中小養(yǎng)殖戶能繁母豬存欄持續(xù)下降，而規(guī)模養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，能繁母豬2016年下半年呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。2017年上半年生豬供應(yīng)預(yù)期仍將下降，下半年將會恢復(fù)性增長，全年豬肉產(chǎn)量預(yù)期穩(wěn)中略增。受國外豬價回升及我國豬價預(yù)期穩(wěn)中有降影響，國內(nèi)外價差有望較2016年縮小，但仍將保持高位，生豬產(chǎn)品進(jìn)口量仍將保持高位，我國豬肉供需總體仍將處于相對平衡狀態(tài)，全年豬價將會小幅下跌。仔豬價格預(yù)期小幅下降，飼料成本穩(wěn)中有降，生豬養(yǎng)殖仍將保持較好收益。

從中長期來看，受未來生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)影響，未來兩年豬價將會總體處于下跌趨勢，之后將會由波谷逐步恢復(fù)，開始新一輪豬周期。在進(jìn)口量持續(xù)增加、國內(nèi)外市場融通的外部環(huán)境下，未來豬周期將受國內(nèi)外兩個市場的影響。在政策激勵和引導(dǎo)以及企業(yè)競爭壓力的推動下，我國生豬養(yǎng)殖將繼續(xù)向著規(guī)模化方向發(fā)展，生產(chǎn)者將會趨于理性，獲取市場信息的能力將得到逐步提高，制定更為合理的市場策略，生產(chǎn)趨于穩(wěn)定，熨平豬周期的波動幅度，縮小波峰與波谷的比值。此外，需求結(jié)構(gòu)的變化也將對我國豬周期產(chǎn)生深刻的影響。盡管我國人口規(guī)模還未達(dá)到峰值，仍存在增加的空間，但隨著老齡化程度的加劇、消費結(jié)構(gòu)的改善，長期內(nèi)我國豬肉消費增速將顯著放緩。同時，儲存加工類豬肉的消費量將出現(xiàn)增長，企業(yè)將有更大空間調(diào)解市場供應(yīng)，延長豬周期。從國外市場來看，越來越多的國家，如歐美傳統(tǒng)豬肉出口市場、巴西等新興豬肉出口市場，均看重并著力開拓中國豬肉市場，國內(nèi)外市場關(guān)聯(lián)度不斷提高，2016年歐盟豬價止跌回升便是典型案例。未來國內(nèi)外豬肉市場價格波動將會相互影響其生豬產(chǎn)業(yè)的周期性價格波動。

疫病和環(huán)保政策是未來影響生豬市場最主要的不確定因素。2015年和2016年疫病較平穩(wěn)，因此產(chǎn)能恢復(fù)的主要影響因素是環(huán)保政策的實施。如果2017年發(fā)生較大疫病，或?qū)?dǎo)致局部區(qū)域豬肉供需偏緊，引發(fā)豬肉價格再次大幅上漲。其次為環(huán)保政策的執(zhí)行力度和范圍，環(huán)保政策縮減生豬產(chǎn)能，提高了養(yǎng)殖成本。如果環(huán)保政策能夠循序漸進(jìn)，同時給養(yǎng)殖戶提供合理的糞污處理措施，將有利于生豬產(chǎn)能的恢復(fù)性增長，保持豬價穩(wěn)定，否則豬價仍有繼續(xù)上漲創(chuàng)新高的可能。

F326.3

：A

：1673-4645(2017)02-0028-03

2017-02-03

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：朱增勇