我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

◎吳 琦

節(jié)能環(huán)保行業(yè)是國家加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及未來國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景廣闊，市場空間巨大。但當(dāng)前我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍存在行業(yè)集中度較低、融資能力較弱、受宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)形勢影響較大等問題。本文基于產(chǎn)業(yè)鏈分析的視角，從上游產(chǎn)品生產(chǎn)和設(shè)備制造、中游產(chǎn)品設(shè)備銷售和服務(wù)提供以及下游項(xiàng)目運(yùn)營三個領(lǐng)域分析我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈分析；發(fā)展趨勢

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是我國加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，在節(jié)能環(huán)保壓力日益加大、節(jié)能減排指標(biāo)提升管理趨嚴(yán)的大背景下，政策和財(cái)政支持、商業(yè)模式創(chuàng)新等推動我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期?！笆濉睍r期，我國將啟動建設(shè)美麗中國工程，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化、市場化和國際化發(fā)展的關(guān)鍵階段。

概念內(nèi)涵及發(fā)展特征

1.概念內(nèi)涵

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源，保護(hù)環(huán)境，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提供技術(shù)與裝備、產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，主要包括高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保和資源循環(huán)利用三個子行業(yè)。其中，高效節(jié)能行業(yè)是從工業(yè)活動前端提升能源和資源的有效利用率，從源頭減少能源的投入；先進(jìn)環(huán)保行業(yè)更多的是對工業(yè)和生活產(chǎn)生的污染物進(jìn)行處理，從后端減少污染物排放；資源循環(huán)利用行業(yè)既是連接前端節(jié)能和后端環(huán)保的橋梁，又可以形成資源的內(nèi)部循環(huán)利用。節(jié)能環(huán)保三個子行業(yè)還可以進(jìn)一步細(xì)分為八個二級子行業(yè)（見圖）。

2.發(fā)展特征

圖節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的子行業(yè)

（1）政策驅(qū)動性。政策支持是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力之一。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，其市場空間在很大程度上由國家節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)決定，這種強(qiáng)制性政策法規(guī)所產(chǎn)生的終端需求是間接的、派生的，因此是一種“被動”的需求創(chuàng)造形式。從這個意義上來說，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一在于產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)的強(qiáng)制力。

（2）創(chuàng)新驅(qū)動性。創(chuàng)新是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)核心競爭力的主要來源。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新包括產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。通過突破原有的經(jīng)營邊界和技術(shù)瓶頸，對業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新和變革，才能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)組織形式改善和管理效率提升，進(jìn)而把握競爭主動權(quán)。

（3）需求驅(qū)動性。穩(wěn)定而有發(fā)展前景的市場需求是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力和保障。一方面，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)不僅可以滿足現(xiàn)實(shí)的市場需求，引導(dǎo)潛在的市場需求，還能創(chuàng)造未來的市場需求；另一方面，有效的市場需求和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展空間

近年來，我國節(jié)能環(huán)保形勢嚴(yán)峻，政府對節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的財(cái)政支出規(guī)模穩(wěn)步上升。2015年，全國公共財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出達(dá)4813.85億元，同比增長26%，占全國公共財(cái)政支出比例為2.74%，同比提高0.27個百分點(diǎn)。在政策和財(cái)政支持下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)快速增加。2015年，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4.55萬億元，同比增長13.7%。其中，高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保行業(yè)的年均增速均超過20%。預(yù)計(jì)到2020年，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8.8萬億元，產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到3%。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為未來國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，我國將成為世界最大的節(jié)能環(huán)保市場。

1.工業(yè)和建筑節(jié)能成效顯著，高效節(jié)能行業(yè)保持快速增長

（1）工業(yè)節(jié)能成效顯著，“十二五”工業(yè)節(jié)能任務(wù)超額完成?！笆濉蹦﹩挝还I(yè)增加值能耗和用水量，較“十一五”末分別降低25%和35%，超額完成“十二五”累計(jì)下降21%和30%的目標(biāo)。在前期節(jié)能工作的基礎(chǔ)上，2015年單位工業(yè)增加值能耗和單位工業(yè)增加值用水量分別降低6%和5%。

（2）新型城鎮(zhèn)化為建筑節(jié)能提供了更大市場空間。當(dāng)前我國正處于新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)快速發(fā)展的歷史時期，其集約、智能、綠色和低碳的內(nèi)在要求將為建筑節(jié)能提供更巨大的市場空間，預(yù)計(jì)2020年我國建筑節(jié)能市場規(guī)模將達(dá)到2300億元。一是綠色建筑占比上升。預(yù)計(jì)“十三五”期間綠色建筑面積年均增長率有望達(dá)到31%，到2020年，我國城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。二是大型公共建筑節(jié)能改造加快。隨著政策引導(dǎo)、合同能源管理模式的推進(jìn)，當(dāng)前公共建筑節(jié)能改造市場正在快速啟動?！笆濉逼陂g，政府投入的公共建筑節(jié)能改造資金已超過4.6億元。預(yù)計(jì)到2020年，我國城市的主要公共建筑均將完成節(jié)能改造。

（3）隨著商業(yè)模式日趨完善和服務(wù)水平不斷提高，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)已成為市場機(jī)制推動節(jié)能減排的重要力量。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2010年的836.29億元大幅攀升到2015年的3127.34億元，年均增長率達(dá)30.19%；合同能源管理投資從2010年的287.51億元增加到2015年的1039.56億元，年均增長率為29.31%?！笆濉逼陂g，我國累計(jì)合同能源管理投資達(dá)3710.72億元，年節(jié)能達(dá)1.24億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

“十三五”期間，我國將聚焦高效節(jié)能裝備技術(shù)及產(chǎn)品應(yīng)用、節(jié)能技術(shù)系統(tǒng)集成和示范應(yīng)用、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，推動高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2020年高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到3萬億元。

2.環(huán)保政策加碼，先進(jìn)環(huán)保行業(yè)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域

隨著環(huán)保壓力不斷加大，尤其是大氣和水污染日益嚴(yán)重，我國環(huán)保政策進(jìn)一步加碼。2015年1月，新《環(huán)保法》正式實(shí)施；4月“水十條”“大氣十條”等專項(xiàng)治理政策陸續(xù)出臺。在政策與規(guī)劃的推動下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪的發(fā)展契機(jī)，重點(diǎn)將集中在土壤修復(fù)、黑臭河整治和海綿城市建設(shè)等領(lǐng)域。尤其是隨著“土十條”的印發(fā)，土壤修復(fù)領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入高速發(fā)展期。預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國環(huán)保總投資將超過17萬億元。到2020年，先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望超過2萬億元。

3.行業(yè)調(diào)整接近完成，資源循環(huán)利用業(yè)企穩(wěn)回升

2003-2012年間，廢棄資源綜合利用行業(yè)保持了較長時期的高速增長，銷售收入增速超過30%。但受制于較弱的自主創(chuàng)新能力和較低的行業(yè)集中度，資源循環(huán)利用行業(yè)的中低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，高端產(chǎn)能卻嚴(yán)重不足。從2013年開始，資源循環(huán)利用行業(yè)進(jìn)行了整體調(diào)整，收入增速大幅下滑，利潤卻有所增長。2015年，資源綜合利用行業(yè)銷售收入為3705.9億元，增速進(jìn)一步下降到1.5%；銷售利潤為5.5%，同比增加0.6個百分點(diǎn)。行業(yè)利潤與收入增速出現(xiàn)背離，表明行業(yè)內(nèi)部整合加劇，行業(yè)集中度提高，利潤向行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)集中。

目前我國是全世界唯一從國家層面自上而下推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)的國家。2014-2015年，國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門先后發(fā)布循環(huán)經(jīng)濟(jì)年度推進(jìn)計(jì)劃。在國家政策和優(yōu)勢企業(yè)的推動下，資源循環(huán)利用行業(yè)將逐步走出調(diào)整期，尤其是共伴生礦和尾礦綜合利用、“城市礦產(chǎn)”開發(fā)、農(nóng)林廢棄物回收利用和新品種廢棄物回收利用、海水資源綜合利用等領(lǐng)域?qū)⒌玫郊铀侔l(fā)展。預(yù)計(jì)到2020年，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到3萬億元。

產(chǎn)業(yè)弱點(diǎn)及發(fā)展趨勢

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的產(chǎn)品生產(chǎn)和設(shè)備制造（設(shè)備商），中游的產(chǎn)品設(shè)備銷售和服務(wù)提供（服務(wù)商）和下游的項(xiàng)目運(yùn)營（運(yùn)營商）。

1.上游行業(yè)集中度較低，企業(yè)低水平運(yùn)營

節(jié)能環(huán)保上游設(shè)備領(lǐng)域是一個接近充分競爭的市場，大量中小型企業(yè)圍繞價格、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量展開競爭。除去環(huán)保產(chǎn)業(yè)的脫硫脫硝以及除塵等政策介入較早、市場起步較快和發(fā)展相對成熟的領(lǐng)域之外，我國節(jié)能環(huán)保上游設(shè)備領(lǐng)域的行業(yè)集中度總體較差，市場化程度較低。節(jié)能環(huán)保常規(guī)技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)相對成熟，但在高端技術(shù)產(chǎn)品方面仍較為欠缺，企業(yè)規(guī)模普遍較小，低水平運(yùn)營現(xiàn)象較為普遍。

未來國家將重點(diǎn)發(fā)展一批先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品設(shè)備，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)方面出臺相應(yīng)的優(yōu)惠政策，促進(jìn)高端裝備產(chǎn)品的國產(chǎn)化、自主化。重點(diǎn)攻關(guān)一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵共性技術(shù)和難點(diǎn)技術(shù)，推動裝備成套化與核心零部件國產(chǎn)化程度明顯提升。上游設(shè)備領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)行深度整合重組，行業(yè)集中度持續(xù)提高，從而形成一批資產(chǎn)規(guī)模較大、核心競爭力較強(qiáng)、具有國際競爭力的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。

（1）優(yōu)勢企業(yè)將實(shí)現(xiàn)橫向和縱向的深度整合。一是橫向的跨區(qū)域整合。優(yōu)勢企業(yè)的跨區(qū)域發(fā)展，將打破節(jié)能環(huán)保企業(yè)本地化的限制，優(yōu)化資源配置，完善節(jié)能產(chǎn)業(yè)布局，從而進(jìn)一步推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；⒓s化發(fā)展。二是縱向的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。通過向中游產(chǎn)品設(shè)備銷售和服務(wù)提供市場的延伸，優(yōu)勢企業(yè)將持續(xù)挖掘產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的新盈利點(diǎn)和高價值點(diǎn)，進(jìn)一步完善企業(yè)的運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)設(shè)備生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)的一體化，形成“整體優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)協(xié)同”的發(fā)展態(tài)勢。

（2）優(yōu)勢企業(yè)將在部分關(guān)鍵技術(shù)和重要設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，包括工業(yè)鍋爐、電機(jī)系統(tǒng)、能效提高技術(shù)、大氣污染防治技術(shù)、水污染防治技術(shù)、廢物和副產(chǎn)品回收再利用技術(shù)、溫室氣體減排技術(shù)、尾礦資源化、工業(yè)廢渣回收利用等。

（3）優(yōu)勢企業(yè)將加快海外市場的開拓，重點(diǎn)是“一帶一路”沿線國家和地區(qū)?！耙粠б宦贰毖鼐€國家和地區(qū)對中等技術(shù)水平、較高性價比的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)有較大需求，這些國家和地區(qū)有望成為我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展承接地和利潤增長點(diǎn)。我國節(jié)能環(huán)保設(shè)備企業(yè)在“走出去”方面已具備較好的技術(shù)和產(chǎn)品儲備，如一體化水處理裝備、高效電機(jī)、高效鍋爐和除塵脫硫設(shè)施等。產(chǎn)品和設(shè)備的海外拓展，也將有力帶動對中游節(jié)能環(huán)保服務(wù)的需求，如余熱發(fā)電、污染治理、垃圾焚燒發(fā)電、生態(tài)修復(fù)和環(huán)境影響評價等。

2.中游融資能力較弱，運(yùn)營模式有待完善

由于投資周期較長、資金需求較大、投資回報(bào)較慢和受政策影響較大，而且現(xiàn)階段服務(wù)市場秩序尚不規(guī)范，大多數(shù)節(jié)能環(huán)保服務(wù)企業(yè)的規(guī)模較小、服務(wù)水平較低，因此企業(yè)普遍面臨“融資難、融資貴”的困境。目前節(jié)能環(huán)保服務(wù)商的運(yùn)營模式主要有六種，其模式特點(diǎn)和服務(wù)內(nèi)容如表所示。

（1）總體來看，六種運(yùn)營模式都存在一些問題，難以有效保障節(jié)能環(huán)保服務(wù)商的投資收益：一是受制于下游運(yùn)營商的壟斷性，服務(wù)商議價能力較弱。二是受制于下游項(xiàng)目投資運(yùn)營企業(yè)的經(jīng)營狀況和道德風(fēng)險，盈利能力存在較大不確定性。

（2）隨著商業(yè)模式的日趨創(chuàng)新性和多元化，以及技術(shù)水平的智能化和自主化，節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)的市場化作用將愈加重要。建議我國建立健全合同能源管理、特許經(jīng)營等節(jié)能環(huán)保服務(wù)新機(jī)制，推動節(jié)能環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營的社會化、市場化和專業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)，建立統(tǒng)一開放、公平競爭和規(guī)范有序的市場環(huán)境，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保服務(wù)領(lǐng)域的健康發(fā)展。節(jié)能環(huán)保服務(wù)的運(yùn)營模式可從三個方面進(jìn)行完善：一是充分發(fā)揮政府的市場規(guī)范和政策引導(dǎo)作用，以及產(chǎn)業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的催化作用，推動第三方機(jī)構(gòu)在政府與行業(yè)、企業(yè)之間建立橋梁和紐帶。二是進(jìn)一步提升服務(wù)商對資金、技術(shù)和勞動力等各種要素的整合能力，提升服務(wù)水平和質(zhì)量。中游節(jié)能環(huán)保服務(wù)領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)行深度整合重組，并形成一批資源整合能力較強(qiáng)、市場份額較穩(wěn)定的優(yōu)勢企業(yè)。三是進(jìn)一步健全綠色金融體系，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)與綠色金融的深度融合，加大和改善對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)企業(yè)的金融供給。

表節(jié)能環(huán)保企業(yè)的運(yùn)營模式

3.下游市場空間大，受宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)形勢影響較大

（1）下游項(xiàng)目運(yùn)營商主要是高耗能、高污染企業(yè)，從國家節(jié)能減排的角度和自身降低運(yùn)營成本的角度來說，節(jié)能環(huán)保行業(yè)的下游具有巨大的市場空間和服務(wù)需求。但節(jié)能環(huán)保運(yùn)營商受國家及地方政府的產(chǎn)業(yè)政策以及經(jīng)濟(jì)形勢的影響較大，很多企業(yè)面臨國家淘汰落后產(chǎn)能和化解過剩產(chǎn)能的雙重?cái)D壓，在經(jīng)濟(jì)下行期，經(jīng)營狀況會更加惡化。

我國加快推進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰以及雙高行業(yè)優(yōu)化調(diào)整工作，對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游市場將形成兩方面的影響：利好表現(xiàn)在有望催生下游市場的節(jié)能減排服務(wù)機(jī)會，從而帶動中上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；利空表現(xiàn)在有可能加劇下游市場的運(yùn)營風(fēng)險，也對中上游行業(yè)的運(yùn)營和風(fēng)控能力提出更高要求。

（2）節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)上下游之間是一種自下而上的拉動式市場關(guān)系。下游領(lǐng)域的市場需求越大、產(chǎn)業(yè)拉動力越強(qiáng)，上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境就越好，市場空間也就越大。當(dāng)前我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要集中于東部沿海地區(qū)，已經(jīng)初步形成長三角、珠三角和環(huán)渤海三個產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，其中，江蘇、浙江、廣東、山東、北京和天津等省市已成為我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)具有引領(lǐng)和帶動作用的發(fā)展策源地。而隨著自東向西的產(chǎn)業(yè)遷移和中西部地區(qū)的快速工業(yè)化，節(jié)能環(huán)保需求快速增加，這直接帶動了當(dāng)?shù)毓?jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，中西部地區(qū)也將逐漸成為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的第二梯隊(duì)，其中，河北、山西、四川和湖南等省份正呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集聚的態(tài)勢，有望成為對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)有支撐作用的發(fā)展承接地。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)空間布局呈現(xiàn)出由沿海向內(nèi)陸遷移的趨勢。

（3）從下游節(jié)能環(huán)保需求來看，“十三五”期間將實(shí)現(xiàn)兩個突破，也是我國政府重點(diǎn)推動的兩個領(lǐng)域：一是節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域PPP項(xiàng)目落實(shí)，主要包括水污染治理、大氣污染治理和垃圾處理項(xiàng)目等市政基礎(chǔ)項(xiàng)目。PPP模式將成為節(jié)能環(huán)保公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)的重要推動力量。二是節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)工程建設(shè)。節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)工程是當(dāng)前節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)，包括重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化工程、半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用工程、“城市礦產(chǎn)”示范工程、再制造產(chǎn)業(yè)化工程、產(chǎn)業(yè)廢物資源化利用工程、重大環(huán)保技術(shù)裝備及產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化示范工程、海水淡化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)工程以及節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)培育工程等。

（作者單位：恒豐銀行研究院商業(yè)銀行研究中心）

編輯：馬振東

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10.13561/j.cnki.zggqgl.2017.03.005