中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 邢濤 鄭寶成

2016年，國內(nèi)卡車市場普增

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 邢濤 鄭寶成

2016年，我國GDP增速為6.7%，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。物流業(yè)快速發(fā)展、城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、基建投資不斷加碼等均利好卡車需求增長。同時，新版GB1589的實(shí)施，車型標(biāo)準(zhǔn)切換，運(yùn)力下降，拉動了重卡市場的集中換購。但是，受互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用和產(chǎn)品高端化發(fā)展因素的影響，帶動了產(chǎn)品質(zhì)量升級，從而促進(jìn)了物流效率提高，壓縮了車輛需求。此外，超載超限治理從嚴(yán)導(dǎo)致貨運(yùn)成本增加，削弱了公路運(yùn)輸競爭優(yōu)勢，加劇了公鐵競爭。2016年，卡車?yán)塾?jì)銷量245.0萬輛，同比增長21.3%。

2016 年卡車市場概述

2016年，我國卡車市場銷量245.0萬輛，同比增長21.3%。從功能結(jié)構(gòu)來看（見圖1、圖2），載貨車銷量176.5萬輛，同比增長14.0%；牽引車銷量33.9萬輛，同比增長65.8%；專用車銷量19.7萬輛，同比增長17.0%；自卸車銷量14.9萬輛，同比增長51.1%；從車輛類別結(jié)構(gòu)來看，重型卡車銷量66.6萬輛，同比增長44.1%；中型卡車銷量10.8萬輛，同比增長6.4%；輕型卡車銷量165.8萬輛，同比增長15.6%；微型卡車銷量1.8萬輛，同比下滑14.5%。

2016 年卡車市場月度表現(xiàn)

圖1 2016年卡車分功能結(jié)構(gòu)市場銷量

圖2 2016年卡車分車型結(jié)構(gòu)市場銷量

從月度銷量趨勢來看，2016年各月均實(shí)現(xiàn)了同比增長，顯示卡車市場總體需求回暖（見圖3）。一方面，受我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，推動了物流業(yè)快速發(fā)展，貨運(yùn)量的增加促進(jìn)了公路干線運(yùn)輸和城市物流的用車需求；另一方面，新版GB1589的實(shí)施，以及超載超限的治理從嚴(yán)，降低了物流用車的運(yùn)力，促進(jìn)了車輛的更新?lián)Q購。此外，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、投資下滑等因素影響，2015年卡車需求疲軟，同期的低基數(shù)也是2016年卡車各月同比增長的一個主要因素。

圖3 2016年卡車市場月度銷量

圖4 2016年重型卡車市場月度銷量

圖5 2016年重型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖6 2016年重型卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

重型卡車

2016年，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，雖然固定資產(chǎn)投資以及煤炭、鋼鐵等大宗商品需求下滑，但以快遞、冷鏈等消費(fèi)品運(yùn)輸為主的公路物流市場持續(xù)升溫。同時，基建投資回升也拉動了工程車市場增長。此外，受新版GB1589全面實(shí)施，治理超載超限從嚴(yán)，牽引車車輛集中置換，拉高了重型卡車市場整體增幅。

從2016年重型卡車月度銷量走勢來看（見圖4），市場需求增長強(qiáng)勁，全年累計(jì)銷售66.6萬輛，同比增長44.1%。

從細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5），重型貨車主銷牽引車，2016年市場比重為50.9%，累計(jì)銷售33.9萬輛，同比增長65.8%；載貨車、專用車和自卸車也實(shí)現(xiàn)較高同比增長，漲幅分別為24.3%、19.0%和47.6%（見圖6）。

一方面，2016年下半年，隨著新版GB1589的實(shí)施，加之超載超限治理的加嚴(yán)，導(dǎo)致重型卡車運(yùn)力下降，以6×4車型為代表的牽引車產(chǎn)品需求大增，出現(xiàn)集中置換現(xiàn)象，拉高了重型卡車的整體增長；另一方面，基建投資的回升，帶動了工程用車的需求，促進(jìn)了自卸車產(chǎn)品需求的回暖。

從重型貨車生產(chǎn)企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為79.5%，相較于2015年同期提升了2.7個百分點(diǎn)，企業(yè)更集中。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年全年，重型貨車TOP10企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長，其中，中國第一汽車集團(tuán)、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、一汽解放青島汽車有限公司、中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司、成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司等企業(yè)增幅均超過了50%。從市場份額來看，中國第一汽車集團(tuán)以18.6%的市場份額位居第一位，東風(fēng)商用車有限公司、北京福田戴姆勒汽車有限公司和陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司名列其后，市場份額也均超過了10%（見表1）。

從重型貨車區(qū)域分布來看，主銷在河北、山東、河南、江蘇和廣東等資源豐富、物流貨運(yùn)發(fā)達(dá)的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為69.2%，相較于2015年同期提高3.9個百分點(diǎn)。

圖7 2016年中型卡車市場月度銷量

圖8 2016年中型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖9 2016年中型卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

表3 中型卡車企業(yè)2016年銷量及份額

從2016年全年重型貨車銷量來看，累計(jì)銷售超過5萬輛的區(qū)域有4個，其中河北省以77499輛的銷量和11.6%的市場份額占據(jù)榜首，其后的山東省、河南省，市場份額分別為11.4%和8.8%（見表2）。銷量TOP10區(qū)域中，僅廣東省同比微下滑，其余省份均出現(xiàn)了不同程度的同比增長。

中型貨車

2016年，中型卡車受到排放升級、?；愤\(yùn)輸市場整頓、超載超限治理等多項(xiàng)政策的影響，但是隨著公路物流需求的回升，快遞業(yè)持續(xù)保持較高速發(fā)展，中型卡車依然實(shí)現(xiàn)了同比增長。

從2016年中型卡車月度銷量走勢來看（見圖7），中型貨車波動性增長，全年累計(jì)銷售10.8萬輛，同比增長6.4%。

從細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖8、圖9），中型貨車主銷載貨車，2 0 1 6年市場比重為446.3%，累計(jì)銷售5.0萬輛，同比下滑6.5%；其次為專用車，2016年累計(jì)銷售5.0萬輛，同比增長18.8%，市場比重為46.0%，增長較快。隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，用于城市服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的環(huán)保車、清障車以及攪拌車等專用車產(chǎn)品需求增長較快。

從中型貨車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為63.0%，相較于2015年同期下滑了3.0個百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年TOP10企業(yè)中，東風(fēng)汽車公司、安徽江淮汽車股份有限公司和慶鈴汽車股份有限公司同比下滑，其余企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長，其中，中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司和浙江飛碟汽車制造有限公司兩家企業(yè)同比大幅增長，增幅均超過了50%。從市場份額來看，東風(fēng)汽車公司以16.6%的市場份額居第一位，北汽福田汽車股份有限公司和安徽江淮汽車股份有限公司分別位列第二和第三位（見表3）。

從中型卡車區(qū)域分布來看，主銷在江蘇、廣東、山東等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為62.4%，相較于2015年同期下滑了4.7個百分點(diǎn)。

從2016年中型卡車銷量情況來看（見表4），江蘇省累計(jì)銷售17962輛，以16.6%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，僅廣東省、山東省和浙江省同比下滑，其余省份均出現(xiàn)了不同程度的同比增長。

輕型卡車

2016年，中國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下平穩(wěn)發(fā)展，排放升級加速，超載超限治理加嚴(yán)，去產(chǎn)能、去庫存力度加強(qiáng)，同城配送和城郊物流取得了較快的發(fā)展。同時，針對皮卡市場，國家也開始取消皮卡進(jìn)城限制的試點(diǎn)工作，率先在遼寧、河北、河南和云南四省實(shí)施皮卡進(jìn)城解禁試點(diǎn)，受政策紅利影響，皮卡市場需求回暖。

從2016年輕型卡車月度銷量走勢來看（見圖10），輕型卡車?yán)塾?jì)銷售165.8萬輛，同比增長15.6%。

從細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看，輕型卡車主銷載貨車，2016年市場比重高達(dá)92.1%，累計(jì)銷售152.7萬輛，同比增長14.2%；其次為自卸車，2016年累計(jì)銷售7.4萬輛，同比增長56.8%，市場比重4.4%（見圖11、12）。

新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、快遞業(yè)和城鄉(xiāng)物流的快速發(fā)展，推動了輕型卡車物流用車和自卸車的需求增長。同時，受產(chǎn)品高端化發(fā)展和部分區(qū)域限行等因素影響，輕客、微客等車型分化了部分輕型卡車市場需求。

從輕型貨車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為66.5%，相較于2015年同期下滑了1.7個百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年輕型卡車TOP10企業(yè)中，河北長安汽車有限公司和江西江鈴專用車輛廠同比下滑，其余企業(yè)同比增長，其中重慶長安汽車股份有限公司和東風(fēng)小康汽車有限公司漲幅較大，超過50%。從市場份額來看，北汽福田汽車股份有限公司以14.0%的市場份額居第一位，上汽通用五菱汽車股份有限公司和安徽江淮汽車股份有限公司分別位列第二和第三位，市場份額分別為13.0%和9.5%（見表5）。

表5 輕型卡車企業(yè)2016年銷量及份額

圖10 2016年輕型卡車市場月度銷量

圖11 2016年輕型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖12 2016年輕型卡車各細(xì)分市場表現(xiàn)

從輕型卡車區(qū)域分布來看，主銷在廣東、山東、河南等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為59.8%，相較于2015年同期下滑1.1個百分點(diǎn)。

從2016年輕型卡車全年銷量來看，廣東省累計(jì)銷售164597輛，以9.9%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，僅廣東省和浙江省同比下滑，其余省份同比增長，其中河南、安徽、云南和江蘇等省份增幅較大（見表6）。

表6 輕型卡車2016年區(qū)域銷量及份額