2016年中國在線訂餐市場規(guī)模達(dá)到1662.4億元，增長率為23.1%，相比之前有大幅下降。

艾媒網(wǎng)訊 2017年3月8日，全球領(lǐng)先的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第三方數(shù)據(jù)挖掘和整合營銷機(jī)構(gòu)iiMedia Research（艾媒咨詢）最新發(fā)布了《2016-2017中國在線餐飲外賣市場研究報(bào)告》。報(bào)告顯示，2016年中國在線訂餐市場規(guī)模達(dá)到1662.4億元，增長率為23.1%，相比之前有大幅下降。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國在線訂餐市場正在進(jìn)入穩(wěn)定期，未來市場增長將主要來自于平臺對已有用戶流量的挖掘。

一、2016中國在線餐飲外賣市場動(dòng)態(tài)

1. 阿里巴巴投資餓了么

2016年4月，餓了么與阿里巴巴及螞蟻金服正式達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，獲得12.5億美元投資，隨后，餓了么接手口碑外賣商戶運(yùn)營及訂單配送服務(wù)。

分析師點(diǎn)評：這次合作讓餓了么獲得手機(jī)淘寶與支付寶這兩個(gè)巨大的流量入口，反過來也為支付寶拓充消費(fèi)場景，而在流量合作之外，雙方在O2O、大數(shù)據(jù)、金融等方面將會(huì)有進(jìn)一步研發(fā)和創(chuàng)新，帶來更多可能。

2. 華潤旗下零售店集體入駐美團(tuán)外賣

2016年7月，美團(tuán)點(diǎn)評宣布獲得華潤旗下華潤創(chuàng)業(yè)聯(lián)和基金戰(zhàn)略投資，雙方將建立全面戰(zhàn)略合作。

分析師點(diǎn)評：透過華潤在傳統(tǒng)零售業(yè)的優(yōu)勢，美團(tuán)點(diǎn)評能夠在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域幫助其快速實(shí)現(xiàn)線上化與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并在此基礎(chǔ)上，延伸到更多領(lǐng)域的傳統(tǒng)+互聯(lián)網(wǎng)合作。

3. 美團(tuán)點(diǎn)評收購錢袋寶

2016年9月，美團(tuán)點(diǎn)評完成對第三方支付公司錢袋寶的全資收購。錢袋寶成立于2008年11月，其支付牌照的許可范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單等業(yè)務(wù)。

分析師點(diǎn)評：在眾多支付渠道力圖打造“場景+支付”閉環(huán)的情況下，已經(jīng)建立起多樣化使用場景的美團(tuán)點(diǎn)評希望能夠擁有自己的支付渠道。

4. 《網(wǎng)絡(luò)食品安全違法行為查處辦法》施行

10月1日起施行，《辦法》的兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)食品抽檢采取“神秘買家”制度；消費(fèi)者權(quán)益受損第三方平臺承擔(dān)連帶責(zé)任。

分析師點(diǎn)評：外賣平臺在高速發(fā)展期出于對流量增長的追求，放松商戶入駐審核，導(dǎo)致在線外賣服務(wù)食品衛(wèi)生安全情況較差，在未來，政府監(jiān)管以及自身服務(wù)升級的需要，會(huì)推動(dòng)平臺會(huì)加強(qiáng)不法商戶監(jiān)管，改善外賣食品安全情況。

5.借助釘釘，餓了么發(fā)展團(tuán)體訂餐業(yè)務(wù)

2016年10月，阿里釘釘正式上線企業(yè)服務(wù)，餓了么成為首批接入合作商之一，為中小企業(yè)提供團(tuán)體訂餐服務(wù)。

分析師點(diǎn)評：餓了么想打開團(tuán)餐市場不僅需要滿足企業(yè)用戶端的消費(fèi)需求，還要為餐飲企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，這對于餓了么而言是不小的挑戰(zhàn)。另外，目前國內(nèi)的團(tuán)餐市場仍然比較傳統(tǒng)，發(fā)展模式也相對比較固定，互聯(lián)網(wǎng)程度并不高，餓了么發(fā)展團(tuán)餐業(yè)務(wù)仍存在較多不確定因素。

6.百度外賣攜手順豐提升外賣配送效率

2016年7月，百度外賣宣布與國內(nèi)物流平臺順豐展開合作，在午間高峰送餐時(shí)段，順豐將負(fù)責(zé)部分百度外賣訂單配送工作。

分析師點(diǎn)評：中國在線餐飲外賣市場已從補(bǔ)貼圈地走向比拼用戶體驗(yàn)的綜合運(yùn)營能力階段。其中，送餐速度成為提升用戶體驗(yàn)，在激烈競爭中脫穎而出的重要競爭點(diǎn)。探索完善平臺物流模式，增強(qiáng)物流技術(shù)水平，推動(dòng)外賣物流訂單分配、路線選擇智能化、精細(xì)化，成為平臺提升送餐速度、增強(qiáng)競爭力的重要方面。

在線外賣市場阻礙及促進(jìn)因素分析

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在線外賣平臺在經(jīng)過幾年的發(fā)展后，用戶規(guī)模增速開始逐漸放緩，平臺未來發(fā)展重心將會(huì)是提升服務(wù)質(zhì)量，維持用戶資源，并積極探索穩(wěn)定盈利模式，實(shí)現(xiàn)全面自主盈利。

在線訂餐市場進(jìn)入穩(wěn)定期

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國在線訂餐市場自2011年一直保持較高速增長，2016年市場規(guī)模達(dá)到1662.4億元，2017年市場規(guī)模達(dá)到2045.6億元，增長率為23.1%，相比之前有大幅下降。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國在線訂餐市場正在進(jìn)入穩(wěn)定期，未來市場增長將主要來自于平臺對已有用戶流量的挖掘。

在線訂餐用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016年中國在線訂餐用戶規(guī)模達(dá)到2.56億人，相比2015年用戶規(guī)模增長率為22.5%，2017、2018年在線訂餐用戶規(guī)模將分別達(dá)到3.01和3.46億人，同時(shí)用戶規(guī)模增長率也會(huì)進(jìn)一步下降。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定的情況下，在線外賣平臺將主要從用戶存量著手，提升服務(wù)質(zhì)量，維持用戶群體。

美團(tuán)外賣領(lǐng)跑2016Q4在線訂餐市場

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣占據(jù)市場份額為94.1%，其中美團(tuán)外賣市場份額為40.7%，位于第一。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，未來在線餐飲外賣市場將不會(huì)再出現(xiàn)大型平臺，而隨著市場用戶紅利逐漸消失，各大外賣平臺都有盈利壓力，目前“三足鼎立”難以長期維持，未來一兩年內(nèi)在線外賣行業(yè)出現(xiàn)巨頭間互相抱團(tuán)并購將是大概率事件。

在線餐飲外賣平臺食品安全問題

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，外賣平臺暴露的食品安全問題，對在線外賣服務(wù)在消費(fèi)者心中的形象水平造成較大負(fù)面影響，若情況持續(xù)下去，在線外賣服務(wù)質(zhì)量因“水桶效應(yīng)”將難以提高，加強(qiáng)管理，提升外賣食品衛(wèi)生質(zhì)量是在線外賣平臺目前的發(fā)展重心之一。

在線餐飲外賣平臺盈利模式分析

2016年以來，外賣市場用戶規(guī)模增速放緩，各大外賣平臺之間的“燒錢大戰(zhàn)”也已經(jīng)落幕，一直在“跑馬圈地”的外賣平臺，現(xiàn)在需要挖掘自身一切可能具有盈利潛力的優(yōu)質(zhì)資源，提出切實(shí)可靠的盈利模式。

無論是從商戶端還是用戶端進(jìn)行盈利，外賣平臺首先需要為客戶創(chuàng)造價(jià)值，提供更高質(zhì)量的服務(wù)，并將盈利模式與客戶的實(shí)際情況深度結(jié)合，才能讓盈利途徑變得穩(wěn)定可靠。

1. 商戶流水抽成

·向入駐外賣平臺的餐戶按一定比例收取“平臺使用費(fèi)”，這是外賣平臺目前最常見的一種盈利模式。

·艾媒咨詢分析師認(rèn)為，平臺對商戶的流水抽成導(dǎo)致商家成本上升，如果平臺的收費(fèi)過高，商家有可能會(huì)轉(zhuǎn)而使用其他外賣平臺甚至放棄在線外賣營收。

2. 商戶推廣收費(fèi)

·商家通過競價(jià)，購買特定排名位置；另外平臺還推出付費(fèi)搜索服務(wù)。

·艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在利用推廣盈利的時(shí)候，需要考慮商戶服務(wù)質(zhì)量等因素。由于沒有對商家資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，多家外賣平臺近年被媒體曝出“無證商家付費(fèi)買進(jìn)平臺推廣位”的新聞。

3. 物流配送收費(fèi)

·主流外賣平臺都已建立自有物流系統(tǒng)，商戶可以選擇使用平臺配送服務(wù)，配送費(fèi)直接附加在餐品價(jià)格上。

·艾媒咨詢分析師認(rèn)為，對于一些低價(jià)餐品，消費(fèi)者可能很難接受幾元的外賣配送費(fèi)，這種服務(wù)更多地是針對餐品單價(jià)較高的品牌商戶以及白領(lǐng)用戶群體。

4. 餐飲門店服務(wù)收費(fèi)

·美團(tuán)點(diǎn)評在2016年12月宣布組建餐飲生態(tài)業(yè)務(wù)部，在開放平臺上銷售餐飲軟件；餓了么在2015年上線食材B2B采購平臺“有菜”，希望賺取餐廳食材采購鏈條差價(jià)。

·艾媒咨詢分析師認(rèn)為，小型商家通常在附近菜市場攤位購買食材，大型商家往往具備自己的生鮮供應(yīng)鏈，外賣平臺想要撬動(dòng)原有的配送鏈條難度較高。

在線餐飲外賣平臺優(yōu)化物流配送系統(tǒng)

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，外賣配送速度是影響用戶就餐體驗(yàn)的關(guān)鍵因素之一，探索完善平臺物流模式，增強(qiáng)物流技術(shù)水平，推動(dòng)外賣物流訂單分配及路線選擇智能化、精細(xì)化，是平臺提升送餐速度，增強(qiáng)競爭力的基礎(chǔ)；成功建立的物流系統(tǒng)本身就具有極大的價(jià)值，以其為基礎(chǔ)，外賣平臺想要切入其他生活服務(wù)O2O領(lǐng)域的成本會(huì)大大降低。

在線餐飲外賣平臺服務(wù)品類拓展

目前，各大外賣平臺都在積極拓充外賣配送品類，在傳統(tǒng)餐飲服務(wù)之外，平臺通過投資布局、開展合作等方式，接入商超、生鮮、藥物、鮮花等品類配送。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，引入多品類配送服務(wù)，一方面可以填充配送團(tuán)隊(duì)在用餐閑時(shí)的業(yè)務(wù)空缺，充分利用物流資源，另一方面能夠有效幫助外賣平臺實(shí)現(xiàn)由單一垂直業(yè)務(wù)向綜合平臺的升級，加大用戶粘性，提升服務(wù)質(zhì)量。

二、2016中國在線餐飲外賣用戶分析

美團(tuán)外賣獲得最高用戶評分

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，在中國在線餐飲平臺用戶滿意度調(diào)查中，美團(tuán)外賣得到7.8分，居于首位；在中國在線餐飲平臺用戶推薦意愿調(diào)查中，63.9%美團(tuán)外賣用戶對推薦美團(tuán)持積極意見，對比其他平臺該比例最大。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，美團(tuán)外賣豐富的配送品類和餐品供應(yīng)，是其收獲較高好評的關(guān)鍵。

工作餐是用戶對外賣服務(wù)的常見需求

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，52.4%的用戶為了解決工作餐使用在線外賣服務(wù)，51.4%的用戶則是因?yàn)榉N種原因不愿出門就餐。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在線餐飲外賣平臺應(yīng)針對工作人群特征，推出適配性服務(wù)業(yè)務(wù)，讓用戶能夠更方便地使用在線外賣服務(wù)，比如目前餓了么與釘釘合作推出的針對中小企業(yè)用戶的團(tuán)餐業(yè)務(wù)。

用戶使用在線外賣服務(wù)訂單消費(fèi)偏低

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，13.4%的用戶習(xí)慣使用價(jià)格在15元及以下的在線外賣服務(wù)，37.3%的用戶平均在一次外賣訂單中花費(fèi)16-25元，只有10.1%的用戶習(xí)慣購買45元以上的外賣服務(wù)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，平均訂單價(jià)格偏低不利于外賣平臺實(shí)現(xiàn)盈利，平臺未來會(huì)通過業(yè)務(wù)拓展，服務(wù)升級等方式增加高消費(fèi)用戶使用在線外賣服務(wù)的頻率。

在線外賣食品安全問題發(fā)生頻率偏高

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，41.9%的用戶親身經(jīng)歷過在線外賣服務(wù)食品衛(wèi)生安全問題，其中部分用戶選擇向平臺反映問題，這類用戶中71.3%滿意于平臺對問題的處理。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在線外賣平臺對用戶投訴處理情況良好，但目前在線外賣服務(wù)食品安全問題發(fā)生頻率仍偏高，平臺不僅需要注意問題發(fā)生后的處理，更應(yīng)把控入駐商戶質(zhì)量，從源頭上減少問題發(fā)生的可能。

用戶對在線外賣服務(wù)食品安全現(xiàn)狀滿意度偏低

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，35.1%的用戶經(jīng)常聽說在線外賣食品安全相關(guān)負(fù)面新聞，61.2%的用戶偶爾聽說這類新聞，58.2%的用戶不滿意于在線外賣食品安全現(xiàn)狀。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，一次外賣食品安全負(fù)面新聞不僅會(huì)影響相關(guān)涉事平臺，更會(huì)降低外賣服務(wù)在消費(fèi)者心中的形象水平，波及整個(gè)行業(yè)，外賣平臺需要加強(qiáng)行業(yè)聯(lián)合監(jiān)管，通過不法商戶信息共享等措施幫助行業(yè)整體改善食品安全情況。

用戶對在線外賣食品安全未來發(fā)展態(tài)度謹(jǐn)慎

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，34.9%的用戶對在線外賣服務(wù)食品安全未來發(fā)展持樂觀態(tài)度，29.3%的用戶則認(rèn)為外賣食品安全情況未來不會(huì)好轉(zhuǎn)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)在線外賣食品安全質(zhì)量明顯提升耗時(shí)較長，需要平臺與監(jiān)管部門的合作處理，而在目前，加強(qiáng)食品安全管理的同時(shí)配合宣傳造勢是平臺可以用來增強(qiáng)用戶信心的發(fā)展策略。

外賣食品安全負(fù)面新聞對用戶影響較大

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，59.7%的用戶在食品安全負(fù)面新聞被曝出后會(huì)避免使用在線外賣服務(wù)，23.5%的用戶雖然仍會(huì)保持使用在線外賣服務(wù)，但會(huì)注意避免使用新聞相關(guān)外賣平臺。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，外賣食品安全負(fù)面新聞不僅讓相關(guān)涉事平臺流失用戶，更會(huì)導(dǎo)致在線外賣服務(wù)整體行業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)用戶流量下降，加強(qiáng)管理，提升外賣食品安全質(zhì)量是平臺面臨的急切需求。

食品安全是用戶選擇在線外賣平臺時(shí)首要影響因素

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，68.3%的用戶在選擇在線外賣平臺時(shí)會(huì)考慮平臺的食品安全保障，58.1%的用戶比較看重平臺的送餐速度，48.8%的用戶會(huì)參考平臺的優(yōu)惠活動(dòng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，外賣物流與食品安全是平臺提升服務(wù)質(zhì)量的兩大關(guān)鍵，目前主流平臺均在物流配送上做出不錯(cuò)成績，但在食品安全方面仍存在較大進(jìn)步空間。

三、2016中國在線外賣平臺案例分析

美團(tuán)外賣：外賣市場份額占比第一

美團(tuán)外賣于2013年11月正式上線，目前美團(tuán)與大眾點(diǎn)評應(yīng)用內(nèi)外賣業(yè)務(wù)活躍用戶量及美團(tuán)外賣應(yīng)用活躍用戶量總計(jì)，已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)市場用戶份額占比第一的位置。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，美團(tuán)外賣能夠獲得目前的市場地位，主要得益于美團(tuán)和大眾點(diǎn)評在餐飲服務(wù)方面的早期投入，以及在團(tuán)購時(shí)代積累的大量商戶資源，但在發(fā)展中，其他外賣平臺也在積極接入商戶資源，美團(tuán)外賣的這項(xiàng)優(yōu)勢逐漸減弱。

餓了么：尋求企業(yè)用戶盈利機(jī)會(huì)

尋求盈利增長，餓了么將目光對準(zhǔn)企業(yè)用戶，2015年8月上線食材采購平臺“有菜”，其后又推出“餓小閑”，直到2016年10月，借助第三方入口“釘釘”，餓了么正式面向企業(yè)用戶團(tuán)餐需求。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相比之前的有菜和餓小閑，團(tuán)餐對于餓了么而言是更符合自身業(yè)務(wù)基因的B端業(yè)務(wù)，餓了么未來會(huì)持續(xù)投入發(fā)展團(tuán)餐業(yè)務(wù)；對比傳統(tǒng)個(gè)人用戶訂餐，團(tuán)餐訂單對平臺的服務(wù)質(zhì)量要求更高，尤其是在食品安全和商戶規(guī)模方面，餓了么需要加大投入，以滿足用戶需求。

百度外賣：發(fā)展同城物流業(yè)務(wù)

相比行業(yè)普遍將物流交給眾包模式承擔(dān)的模式，百度外賣一直堅(jiān)持重金打造自有物流體系，走上一條“重模式”的發(fā)展道路。目前百度外賣物流系統(tǒng)已經(jīng)升級到“調(diào)度系統(tǒng)4.0”，并在2016年9月宣布其配送準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到98.7%。結(jié)合已有物流系統(tǒng)，百度外賣又推出了新的同城配送業(yè)務(wù)“萬能跑腿”。百度外賣以餐飲外賣為切入口，鍛煉物流能力，最終要?jiǎng)?chuàng)造百度同城物流體系。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，基于百度人工智能技術(shù)和百度地圖LBS，百度將會(huì)打造成功的同城物流體系，從而推動(dòng)百度O2O生態(tài)布局的進(jìn)一步完善。

中國主流外賣平臺綜合競爭力評價(jià)

艾媒咨詢選取美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣等市場份額排名前三的企業(yè)，從食品衛(wèi)生安全、物流系統(tǒng)、配送品類、覆蓋城市、品牌建設(shè)等五個(gè)維度，根據(jù)企業(yè)相關(guān)布局、用戶體驗(yàn)等進(jìn)行評分。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，美團(tuán)外賣目前在配送品類方面處于領(lǐng)先地位；百度外賣一開始就堅(jiān)持自建物流系統(tǒng)，在這方面具有一定優(yōu)勢；餓了么背靠阿里，加之龐大的用戶基礎(chǔ)，其市場地位較為穩(wěn)固，但是有被阿里全面收購的可能；三家平臺在各個(gè)模塊表現(xiàn)相差較小，優(yōu)勢不明顯。

四、2017中國在線餐飲外賣市場發(fā)展趨勢

目前美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣等三家在線外賣平臺占據(jù)市場份額超過九成，市場呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在平臺競爭同質(zhì)化、用戶忠誠度低等因素的影響下，目前“三足鼎立”的狀態(tài)難以長期維持，在新一輪資本進(jìn)入之前，未能實(shí)現(xiàn)自主盈利的平臺將會(huì)有資金鏈斷裂的危險(xiǎn)，在線餐飲外賣市場最終將會(huì)只留存兩家甚至一家大型綜合平臺。

在線餐飲外賣平臺發(fā)展趨勢

1.外賣平臺服務(wù)質(zhì)量提升

未來外賣平臺用戶規(guī)模增長空間不大，外賣平臺將主要從用戶存量著手，提升服務(wù)質(zhì)量，維持用戶群體。通過建立物流系統(tǒng)，加強(qiáng)商戶資質(zhì)審核，增加服務(wù)品類，引入品牌商戶等方式，外賣平臺可以做到服務(wù)質(zhì)量的提升。

2.技術(shù)創(chuàng)新提高平臺運(yùn)營效率

用戶行為大數(shù)據(jù)幫助平臺更好地理解用戶，進(jìn)而做到周邊餐飲服務(wù)精確推薦，同時(shí)幫商家做好營銷推廣；LBS作為外賣平臺基礎(chǔ)信息服務(wù)，在調(diào)度配送隊(duì)伍，縮短配送時(shí)間與成本上不可或缺；未來更會(huì)有人工智能加入在線餐飲外賣服務(wù)中，比如智能送餐車、智能中央廚房等。

3.外賣平臺已到盈利關(guān)口

在線外賣市場已經(jīng)進(jìn)入成熟期，未來將不會(huì)再出現(xiàn)大范圍的投資事件，不能證明自己具有良好盈利未來的平臺將失去資本的青睞。在現(xiàn)有盈利模式之外，未來平臺可能會(huì)從金融運(yùn)作、大型餐飲商戶服務(wù)等方面收獲新的利潤增長空間。