文/李 南

（中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院）

基于CR指標的牛奶產(chǎn)業(yè)集中度測度與分析

文/李 南

（中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院）

國外奶制品對我國牛奶生產(chǎn)行業(yè)形成了巨大沖擊，分析牛奶產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)特點對于指導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要意義。采用?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級層面牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析了牛奶生產(chǎn)的地域特征，并測算了我國牛奶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，進一步探究了產(chǎn)業(yè)集中度先上升后下降的原因。

牛奶產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)集中度；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

2014年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》，綱要明確，至2020年我國全年人均奶類消費量將達到36 千克。在居民飲食結(jié)構(gòu)明顯轉(zhuǎn)變，奶類消費需求快速增加的背景下，我國奶類產(chǎn)業(yè)食品安全問題卻層出不窮、屢禁不止，讓國內(nèi)消費者對國產(chǎn)奶粉、牛奶望而卻步。研究牛奶產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)對于分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境具有重要意義。此次研究聚焦于衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要指標——產(chǎn)業(yè)集中度，分析我國牛奶生產(chǎn)的地域特征，探討中國牛奶產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變模式。

1 牛奶產(chǎn)量的時空變化特征

采用1995～2015年全國31個省（自治區(qū)、直轄市）牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)，分析了牛奶產(chǎn)量的時空變化特征。數(shù)據(jù)來自于國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒》《中國奶業(yè)年鑒》中的部分數(shù)據(jù)，涵蓋全國31 個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）牛奶產(chǎn)業(yè)的基本情況，包括奶牛養(yǎng)殖規(guī)模、奶類制品生產(chǎn)及進出口情況、生鮮乳收購價格、飼料加工等方面的資料。本文主要選取牛奶產(chǎn)量（單位：萬噸）這一指標來反映各地區(qū)牛奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。1995～2015年全國省（自治區(qū)、直轄市）層面牛奶產(chǎn)量描述性統(tǒng)計結(jié)果如表1所示。

從表1可以得出，2000～2015年我國牛奶生產(chǎn)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢，除個別年份如2008年，受三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”的影響牛奶產(chǎn)量有所下降，省級層面牛奶產(chǎn)量的均值從1995年的19.22 萬噸增長至2015年121.12 萬噸，平均增長率達到9.64%。此外，隨著牛奶產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，各省市之間的產(chǎn)量水平不斷擴大，牛奶產(chǎn)業(yè)的地域差異性逐步凸顯。

依據(jù)區(qū)域劃分，分析各地區(qū)牛奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展及增長情況（圖1）。各地區(qū)之間牛奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的地域特征，具體表現(xiàn)在：一是華北地區(qū)的牛奶產(chǎn)量總量持續(xù)快速增加，尤其是1998～2006年期間保持28.28%的平均增長速度，是我國牛奶第一大產(chǎn)區(qū)；二是東北地區(qū)牛奶產(chǎn)量“穩(wěn)中有進”，2000～2015年以來保持年均10.12%的增長率，逐步成為我國牛奶生產(chǎn)的第二大產(chǎn)區(qū)；三是西北、華東、華中地區(qū)牛奶產(chǎn)量“齊頭并進”，在經(jīng)歷了2000～2007年的快速增長階段以后，從2008年開始進入飽和階段，牛奶產(chǎn)量小幅波動。

2 牛奶產(chǎn)業(yè)集中度的測算和分析

產(chǎn)業(yè)集中度通常是指某個特定產(chǎn)業(yè)投入或產(chǎn)出要素的集聚程度，是衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要指標，對于指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、引導(dǎo)要素合理流動、資源高效配置具有重要作用。國內(nèi)外對于產(chǎn)業(yè)集中度的測算已經(jīng)有了較為深入的研究[1]：Bain等人最早將產(chǎn)業(yè)集中度應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析中，分別測算了美國、英國和日本的制造業(yè)集中度及變化趨勢[2]；楊承坤等人使用不同的方法測算了我國房地產(chǎn)市場的產(chǎn)業(yè)集中度，并針對房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中度偏低的原因展開了分析[3]。魏后凱等對中國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進行了分析[4]。目前，我國針對牛奶產(chǎn)業(yè)集中度測算的研究較少，劉坤麗、韓紀琴以乳制品企業(yè)銷售額為指標，測算了我國乳制品產(chǎn)業(yè)的集中度[5]。本文通過CR指標（產(chǎn)業(yè)集中比）的方法，以各省（自治區(qū)、直轄市）牛奶產(chǎn)量為指標，測算我國牛奶產(chǎn)業(yè)的集中度并展開分析。

2.1 測算方法及指標設(shè)計

使用產(chǎn)業(yè)集中度指標來衡量牛奶產(chǎn)業(yè)的集中度。將牛奶產(chǎn)業(yè)按省份分為31 個產(chǎn)區(qū)。產(chǎn)業(yè)集中度絕對指標是指牛奶產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的n個產(chǎn)區(qū)有關(guān)指標（奶牛存欄數(shù)、鮮奶銷售額、牛奶產(chǎn)量等）占整個產(chǎn)業(yè)的份額，即：

Xi為牛奶產(chǎn)業(yè)中第i大產(chǎn)區(qū)的指標。本文使用各產(chǎn)區(qū)的牛奶產(chǎn)量指標，n為要計算的產(chǎn)區(qū)數(shù)目，N為牛奶產(chǎn)業(yè)中所有產(chǎn)區(qū)的數(shù)目（本文共劃分為31 個牛奶產(chǎn)區(qū)）。

表1 1995～2015年全國省級層面牛奶產(chǎn)量情況 單位：萬噸

圖1 1995～2015年我國各地區(qū)的牛奶產(chǎn)量情況注：華北地區(qū)包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古；東北地區(qū)包括遼寧、黑龍江、吉林；西北地區(qū)包括寧夏、新疆、青海、陜西、甘肅；華東地區(qū)包括山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海；華中地區(qū)包括湖北、湖南、河南、江西；西南地區(qū)包括四川、云南、貴州、西藏、重慶；華南地區(qū)包括廣東、廣西、海南。在本文中，上海、臺灣等市（地區(qū)）缺少數(shù)據(jù)不在統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.2 牛奶產(chǎn)業(yè)集中度測算與分析

根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》《中國奶業(yè)年鑒》中相關(guān)數(shù)據(jù)，整理出1995～2015年期間全國31 個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)，其中主要產(chǎn)區(qū)的牛奶產(chǎn)量如表2所示。

按照1995～2015期間年平均產(chǎn)量由高到低排序，選出我國牛奶產(chǎn)量的前八大產(chǎn)區(qū)，分別是：內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、河南、新疆、陜西、遼寧。進一步計算我國牛奶產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)（表3）。

表3直觀地反映了牛奶產(chǎn)業(yè)集中度的動態(tài)變化：CR4表示內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東四省牛奶產(chǎn)量占全國牛奶總量的比重，CR4指數(shù)從1995年的0.46上升至2005年的0.60，CR8指數(shù)也從0.61上升至0.76。1995～2005年，是我國牛奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度上升最快的時期，主要原因有兩方面：第一，這一時期糧食供給充足，居民消費水平不斷提高，飲食結(jié)構(gòu)中肉蛋奶消費比重不斷增加，需求刺激牛奶產(chǎn)出增加；第二，民營經(jīng)濟活躍，牛奶生產(chǎn)企業(yè)頻繁合并重組，不斷擴大企業(yè)規(guī)模，相互競爭，提高了牛奶生產(chǎn)能力。2006年，我國牛奶行業(yè)的集中度達到0.60的高水平，牛奶行業(yè)的市場分配格局基本確定。2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”發(fā)生以后，對我國牛奶行業(yè)的沖擊巨大，在牛奶產(chǎn)業(yè)集中度上也有所體現(xiàn)：自2009年開始，CR4指標開始不斷下降，從2009年的0.60下降至2015年的0.57，CR8指標從2009年的0.79下降至2015年的0.77。

2009～2015年牛奶產(chǎn)業(yè)集中度下降的原因可從以下幾方面說明：一是三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”的惡劣影響打破了牛奶行業(yè)的“品牌效應(yīng)”。消費者開始關(guān)注食品安全，不再盲目地追求產(chǎn)品的知名度。因此，牛奶生產(chǎn)企業(yè)開始尋求機會、轉(zhuǎn)變思路，以使“本地奶”“放心奶”逐漸為大眾所認可，牛奶就地生產(chǎn)、就地消費成為一種可行的經(jīng)營方式，成為牛奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度下降的主要原因之一；二是過度開發(fā)透支了生產(chǎn)能力，資源稟賦的限制使得部分地區(qū)的產(chǎn)能下降。通過分析內(nèi)蒙古、黑龍江牛奶產(chǎn)量及占總產(chǎn)量的比例（表4），顯示兩省的牛奶產(chǎn)量在近幾年均經(jīng)歷或正在經(jīng)歷下降的過程，除了國外奶制品進口激增沖擊國內(nèi)市場以外，還與生產(chǎn)要素的限制有關(guān)。如內(nèi)蒙古草原過度放牧使得草場沙化嚴重，不得不采取退牧還草、輪牧、休牧等方式來恢復(fù)草場的放牧能力，從很大程度上限制了牛奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；三是國家政策引導(dǎo)、養(yǎng)殖技術(shù)進步降低了牛奶行業(yè)的要素稟賦限制。傳統(tǒng)的牛奶生產(chǎn)依靠牧場放牧，對土地要素依賴性較強。近年來，國家大力推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，引導(dǎo)各地建立集種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品深加工等功能為一體的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)，示范區(qū)的建設(shè)降低了牛奶生產(chǎn)企業(yè)對土地要素的依賴，使牛奶產(chǎn)業(yè)集中度有所降低。

表3 1995～2015年中國牛奶產(chǎn)業(yè)集中度CR4和CR8指數(shù)

3 結(jié)論與討論

采用《中國統(tǒng)計年鑒》《中國奶業(yè)年鑒》中有關(guān)省級層面的牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)，通過描述性統(tǒng)計和計算CR指標的方法，探究了我國牛奶行業(yè)發(fā)展的地域特征（以大區(qū)為單位），并計算了牛奶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，得到了以下基本結(jié)論。

表4 內(nèi)蒙古、黑龍江省牛奶產(chǎn)量情況

第一，1995～2005年是我國牛奶產(chǎn)量增速最快的時期，并且隨著牛奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，省份之間的差異逐漸擴大。其中，華北地區(qū)牛奶產(chǎn)量在這一階段保持快速增長，成為我國牛奶第一大產(chǎn)區(qū)。我國牛奶產(chǎn)區(qū)逐步形成了以內(nèi)蒙古為首的華北第一梯隊，以黑龍江等省份為首的東北、西北、華東第二梯隊以及華中、西南、華南第三梯隊。

第二，我國牛奶產(chǎn)業(yè)集中度在2011年左右達到峰值，目前正在經(jīng)歷下降階段。通過篩選31 個省（自治區(qū)、直轄市）的牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)，分別計算了我國牛奶產(chǎn)業(yè)的指標，自2011年開始指標均開始下降，說明我國牛奶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正面臨著轉(zhuǎn)型升級。

第三，內(nèi)蒙古、黑龍江等省的產(chǎn)能下降是產(chǎn)業(yè)集中度降低的主要原因。優(yōu)勢奶源區(qū)的產(chǎn)能下降，其原因是多方面的：一方面是由于國外奶制品進口量激增，降低了國內(nèi)消費者的需求，從而導(dǎo)致生鮮奶價格驟降，產(chǎn)量因此下降；另一方面，長期保持高產(chǎn)能對生態(tài)環(huán)境形成巨大壓力，生態(tài)資源瀕臨枯竭制約牛奶生產(chǎn)。

[1] 張紅，王悅. 基于CR指標集成的中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中度測算與比較[J]. 清華大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版），2013（5）：630-635.

[2] Henley A. INDUSTRIAL DECONCENTRATION IN U.K. MANUFACTURING SINCE 1980[J]. Manchester School，2010，62（1）：40-59. [3] 楊承坤. 中國房地產(chǎn)業(yè)市場集中度分析[J]. 時代經(jīng)貿(mào)：（學(xué)術(shù)版），2008，6（12）：97-100.

[4] 魏后凱. 中國制造業(yè)集中與市場結(jié)構(gòu)分析[J].管理世界，2002（4）：63-71.

[5] 劉坤麗，韓紀琴. 中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度的測度與分析[J]. 農(nóng)村經(jīng)濟與科技，2015，26（5）：9-11.

李南（1994-），男，湖南婁底人，中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院碩士研究生，主要研究方向為農(nóng)業(yè)政策分析、農(nóng)業(yè)機械化。

2017-06-20）