王宇

在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，有力的風(fēng)控能力將成為二手車金融平臺(tái)的決勝點(diǎn)所在

近日，蘇寧汽車牽手淘汽互聯(lián)，并宣稱一年要賣10萬輛車的消息，再度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)汽車金融的關(guān)注。實(shí)際上，不止蘇寧，近年來大量資金都在不斷瘋狂涌入汽車金融領(lǐng)域，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)汽車金融市場(chǎng)越做越大，更多玩家入場(chǎng)也只是個(gè)時(shí)間問題。

隨著越來越多玩家和資本的加入，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域會(huì)如何發(fā)展，參與機(jī)構(gòu)會(huì)如何在萬億蛋糕上切下一塊，尤為值得關(guān)注。互聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)于線上，而汽車金融則注重線下的渠道與效率。注重線下操作的重模式下，市場(chǎng)參與者該如何應(yīng)對(duì)？

2017年12月27日，《投資者報(bào)》記者在位于北京南四環(huán)外花鄉(xiāng)的舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司的工作人員活躍在市場(chǎng)中，與這里的經(jīng)銷商保持著密切的聯(lián)系。一位奧迪經(jīng)銷商向記者指出，在同樣的服務(wù)項(xiàng)目中，會(huì)選擇與背景更強(qiáng)、服務(wù)更好、效率更快的公司合作。

萬億市場(chǎng)

所謂“汽車金融”，就是在汽車生產(chǎn)、流通、消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)中所涉及到的資金融通。簡(jiǎn)單而言，就是貸款給汽車廠助力生產(chǎn)，貸款給經(jīng)銷商改善庫(kù)存，貸款給消費(fèi)者購(gòu)車。目前，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的切入點(diǎn)主要是貸款給消費(fèi)者購(gòu)車這一環(huán)節(jié)。

公開數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)二手車金融的滲透率高達(dá)70%，新車金融的滲透率更是高達(dá)90%以上。而汽車金融研究院數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的汽車金融滲透率只有30%左右。隨著近幾年居民消費(fèi)水平的提升、汽車銷量的持續(xù)增長(zhǎng)、銀行金融系統(tǒng)征信技術(shù)的發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的崛起，汽車金融行業(yè)滲透率也有了較大提升。

由于傳統(tǒng)的汽車金融公司與銀行系消費(fèi)金融產(chǎn)品對(duì)客戶的質(zhì)量要求較高，所以有一部分用戶被擋在了傳統(tǒng)金融服務(wù)的門外。因此，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融擁有更廣泛的用戶基礎(chǔ)。據(jù)盈燦咨詢預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車金融總規(guī)?？蛇_(dá)1.85萬億元。

在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的影響下，汽車金融與互聯(lián)網(wǎng)的融合程度進(jìn)一步加深，吸引了越來越多市場(chǎng)主體的參與，大量資本涌入互聯(lián)網(wǎng)汽車金融市場(chǎng)。而隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局汽車金融，行業(yè)呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

線下爭(zhēng)奪

盡管互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相涉足這一領(lǐng)域，但流量已經(jīng)不是強(qiáng)勁的優(yōu)勢(shì)資源。近年來，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融機(jī)構(gòu)布局線下的趨勢(shì)越來越明顯。汽車金融研究院認(rèn)為，汽車交易和金融的互聯(lián)網(wǎng)化經(jīng)歷了超過5年的探索，競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)已從最開始的線上平臺(tái)，逐步轉(zhuǎn)移到線下渠道的構(gòu)建和爭(zhēng)奪之中?！柏?fù)重而行”成為汽車金融交易平臺(tái)勝出的必經(jīng)之路。

一位互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺(tái)的工作人員告訴記者，線下的拓展、渠道的維護(hù)，甚至物流倉(cāng)儲(chǔ)的建設(shè)，都是“臟活累活”。這些都需要有專業(yè)的人來做，所以未來平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)主要還得看線下的深入程度。

《投資者報(bào)》記者走訪北京市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)時(shí)了解到，該市場(chǎng)是亞洲規(guī)模第一的二手車交易市場(chǎng)，有800多家二手車商進(jìn)駐其中，年成交額在6000多億元。多位車商告訴記者，如今越來越多的用戶愿意選擇互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品?！澳募覙I(yè)務(wù)員跑得勤，哪家放款速度快，用戶喜歡，我們就愿意多合作。目前，我們選擇優(yōu)信和美利金融的時(shí)候比較多，他們的工作人員時(shí)不時(shí)過來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。”

公開資料顯示，美利金融從2015年開始布局線下渠道，建立自營(yíng)汽車金融業(yè)務(wù)模式，為消費(fèi)者提供汽車貸款服務(wù)。目前美利金融通過自營(yíng)、渠道等方式展業(yè)，對(duì)交易提供銷售顧問服務(wù)，積累了風(fēng)控、產(chǎn)品、銷售團(tuán)隊(duì)的資源和經(jīng)驗(yàn)。優(yōu)信則通過廣泛鋪設(shè)收車、買車門店及線下服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上，接入其汽車金融業(yè)務(wù)，形成了目前為止最為豐富的線下渠道形式。

在車商們看來，對(duì)于二手車金融來說，產(chǎn)品的服務(wù)能力最核心的是速度，即審批速度和放款速度。汽車金融研究院分析師認(rèn)為，如何提升服務(wù)能力，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升運(yùn)營(yíng)效率，將是二手車金融玩家未來勝負(fù)的關(guān)鍵所在。

難點(diǎn)頗多

互聯(lián)網(wǎng)汽車金融是個(gè)充滿潛力的市場(chǎng)，但對(duì)其中的參與者來說還存在著很多難題。從目前的格局來看，市場(chǎng)上知名的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融機(jī)構(gòu)多以二手車為主要業(yè)務(wù)。相對(duì)于新車這一標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品來說，二手車的評(píng)估存在一定難度，需要由專業(yè)的、有經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)和人士去評(píng)估。

實(shí)際上，二手車市場(chǎng)是一個(gè)高度集中在線下的市場(chǎng)。從全國(guó)范圍來看，市場(chǎng)集聚效應(yīng)使得95%左右的中小黃牛、經(jīng)銷商都依托分布在全國(guó)各地的1100多個(gè)二手車交易市場(chǎng)，對(duì)于二手車市場(chǎng)的滲透，是開展二手車金融業(yè)務(wù)的最主要渠道。

在美利金融方面看來，二手車金融服務(wù)高度依賴線下，在展業(yè)過程中，如何和二手車經(jīng)銷商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系成為二手車金融服務(wù)平臺(tái)面臨的共同難點(diǎn)之一。

此外，美利金融相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報(bào)》記者，非標(biāo)準(zhǔn)化、不透明的現(xiàn)狀決定了二手車行業(yè)亟須一整套相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化和透明化的服務(wù)。隨著業(yè)務(wù)模式和利率的趨同，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司比拼到最后應(yīng)該是服務(wù)和體驗(yàn)的比拼。

一家互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的工作人員對(duì)記者表示，新車金融只需審核“人”，而二手車金融則需審核“車”和“人”。對(duì)車的征信采集，包括汽車的保養(yǎng)、維修、出險(xiǎn)記錄等。上述分析師表示，在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，有力的風(fēng)控能力將成為二手車金融平臺(tái)的決勝點(diǎn)所在。