焦建

2018年農(nóng)歷春節(jié)前后，家住香港元朗區(qū)的鄒昕女士改變了自己的付款習(xí)慣。“帶小朋友出門逛公園，東西越少越好。門換了指紋鎖不用帶鑰匙，八達(dá)通卡也不拿了，一般只帶手機(jī)就ok?！?/p>

促使其改變的原因，一是手機(jī)二維碼支付經(jīng)常有滿減活動(dòng)，二是她使用的三星note8手機(jī)最近與八達(dá)通合作，有無電均可充當(dāng)八達(dá)通卡。

在香港這個(gè)智能電話滲透率極高、早已引入NFC支付技術(shù)的城市，電子支付方式種類并不少于內(nèi)地各大城市。但此前它們除付款外的功能寥寥無幾，鄒女士的“一機(jī)多用”更是無從談起。

層層壓力之下，雖仍有類似經(jīng)營銀行柜員機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的香港銀通聯(lián)合銀行推出JETCO Pay購物繳費(fèi)暇務(wù)，但本地支付市場(chǎng)中的優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)日益明顯。

“有廣度而無深度”一方面與港人的支付習(xí)慣及對(duì)隱私的重視有關(guān);另一方面，亦折射出香港支付系統(tǒng)各環(huán)節(jié)中的獨(dú)特生態(tài)。

隨著以微信、支付寶為代表的內(nèi)地支付手段加速布局，本地八達(dá)通、銀行及初創(chuàng)公司推出的各類新老支付手段亦在積極搶奪市場(chǎng)，新型支付“搶灘戰(zhàn)”及與之相關(guān)的政策調(diào)整，正在快速進(jìn)行中。

“與其他地區(qū)或國家相比，香港在電子支付的某些方面遲了，但基礎(chǔ)很好……只要沒到終點(diǎn)，還不知道誰人會(huì)勝出?！毕愀勰畴娮又Ц稄臉I(yè)者如此形容。

生態(tài)分化中

為統(tǒng)一各類交通系統(tǒng)的收費(fèi)方式，從1994年起，香港五大公共交通運(yùn)輸系統(tǒng)破天荒合作開發(fā)一種智能卡，經(jīng)三年測(cè)試后正式面世。

因較早采用NFC（Near Field Communcation，近距離無線通訊技術(shù)）這一至今仍尚未在手機(jī)支付中普及的技術(shù)，在面世后20多年當(dāng)中，這種被命名為“八達(dá)通”的智能卡，一直被視作香港電子支付手段的代表。

作為電子支付手段的不同類別，發(fā)行已超3400萬張的八達(dá)通卡、加之?dāng)?shù)量“多過米鋪”的銀行發(fā)行的信用卡，以及一系列新興的移動(dòng)支付手段，占據(jù)了香港私人消費(fèi)開支額度的六成左右。

與內(nèi)地有異，移動(dòng)支付并非香港電子支付主流。在電子支付所占私人消費(fèi)開支六成額度中，有逾八成是信用卡交易，剩下的也大多為八達(dá)通卡等;而香港電子支付環(huán)境的互通性亦不盡如人意。例如，若不開通自動(dòng)增值，港人往往只得取款后到港鐵站或便利店用現(xiàn)金充值八達(dá)通。

類似的“痛點(diǎn)”孕育著機(jī)遇。發(fā)生在“本地姜”與“過江龍”之間的以移動(dòng)支付為核心的搶灘戰(zhàn)，正在激烈進(jìn)行中：

2017年4月，在微信支付于香港舉辦的一次相關(guān)活動(dòng)中，其境外支付布局浮出水面，WeChat Pay（微信香港錢包）宣告面世。次月底，螞蟻金服旗下的“支付寶HK”亦浮出水面。

因交通便捷且稅率優(yōu)惠，香港仍是大量?jī)?nèi)地游客出境游的首選。滿足其消費(fèi)需求，是內(nèi)地兩大移動(dòng)支付領(lǐng)跑者進(jìn)入香港的重要原因。

此外，因香港與歐美等國的金融環(huán)境極為類似，監(jiān)管嚴(yán)格且金融服務(wù)完善。如能成功扎根，可為二者加速進(jìn)入歐美市場(chǎng)練兵。

作為國際金融中心，香港對(duì)各類電子支付手段競(jìng)爭(zhēng)亦持較為包容的態(tài)度。因其原有《結(jié)算及交收系統(tǒng)條例》未能涵蓋移動(dòng)支付，香港特區(qū)政府于2015年時(shí)出臺(tái)了《支付系統(tǒng)及儲(chǔ)值支付工具條例》。次年8月，支付寶HK、微信香港錢包與八達(dá)通卡有限公司推出的O！ ePay一道，成為首批獲得儲(chǔ)值支付牌照（即第三方支付牌照）的儲(chǔ)值支付工具（SVF）。

在支付寶HK推出當(dāng)日，還至少有五家香港銀行宣布將支持“三星pay”。這類無需儲(chǔ)值且需硬件結(jié)合的移動(dòng)支付手段，還包括Apple pay、Android pay等。與其相比，SVF在使用前需存入現(xiàn)金，故須受監(jiān)管。

在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，支付寶HK認(rèn)為其模式有一定領(lǐng)先性?！笆紫?，支付寶的優(yōu)勢(shì)在于已通過淘寶、游客等渠道在香港市場(chǎng)中進(jìn)行了先期培育;其次，支付寶無論是作為網(wǎng)上還是移動(dòng)支付手段，背后的技術(shù)能力、系統(tǒng)承載力、風(fēng)控能力等‘內(nèi)功，在全球范圍都有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?！币晃恢Ц秾毾嚓P(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者稱。

但因涉及支付、清算等復(fù)雜問題，其在向海外擴(kuò)張時(shí)亦會(huì)遭遇難題?！耙皇侨绾巫尞?dāng)?shù)氐慕鹑诒O(jiān)管部門熟悉和了解你，這是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程;此外，全球化肯定需要人才儲(chǔ)備，不能一蹴而就?！鄙鲜鋈耸糠Q。

運(yùn)營數(shù)月后，支付寶在香港選擇了其常用的“結(jié)盟”路數(shù)：2017年9月，作為支付寶母公司的螞蟻金服與旗下?lián)碛邪偌殉小⑶际霞柏S澤電器的長(zhǎng)和集團(tuán)以各50%的比例組建合營母公司，共同運(yùn)營支付寶HK;與之對(duì)應(yīng)，微信香港錢包亦選擇與新鴻基地產(chǎn)旗下的商場(chǎng)，以及麥當(dāng)勞、日本城等多家商戶合作。

綜合來看，目前在香港市場(chǎng)中的電子支付手段可做初步劃分：即存入現(xiàn)金與否，軟硬與否（采用卡片、NFC等硬件支持或以手機(jī)屏幕顯示二維碼）等幾大類;若以經(jīng)營者區(qū)分，則可分為本地銀行及信用卡公司、八達(dá)通卡公司、各類新型支付公司，以及支付寶、微信支付及銀聯(lián)國際等。

因難以與交通工具合作，亦很難進(jìn)入公用事業(yè)繳費(fèi)市場(chǎng)，香港本地新入場(chǎng)的電子支付手段的發(fā)展并不容易。一些雖宣傳可用以繳費(fèi)，實(shí)際是人手代付。層層壓力之下，雖仍有類似經(jīng)營銀行柜員機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的香港銀通聯(lián)合銀行推出JETCO Pay購物繳費(fèi)服務(wù)，但本地支付市場(chǎng)中的優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)日益明顯。

“在場(chǎng)者”們亦日漸分化：以曾被形容為“港版支付寶”的TNG為例，幾經(jīng)嘗試及轉(zhuǎn)型后，其在跨境外匯轉(zhuǎn)賬市場(chǎng)找到了生機(jī)。2017年8月，其公布數(shù)據(jù)稱：香港35萬名外傭中，約三分之一選用其電子錢包。

相較之下，香港人早已熟悉的八達(dá)通系統(tǒng)目前每日仍平均處理超過1400萬宗交易，金額逾1.94億元。全港有超過9500家各類服務(wù)供應(yīng)商在2.1萬多個(gè)零售點(diǎn)接受八達(dá)通付款。坐擁先行者的普及之利，其已從地鐵等公交支付，滲透至購物、繳費(fèi)甚至學(xué)校點(diǎn)名等香港市民生活。在其推出的移動(dòng)應(yīng)用中，亦已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上付款、購票及繳費(fèi)賬單等多重功能。

“八達(dá)通尚未發(fā)力，匯豐在本地及環(huán)球擁有強(qiáng)大品牌，Tap & Go有大集團(tuán)支持，TNG就走出自己一條‘匯款血路?！边@是香港某金融觀察人士對(duì)香港本地電子支付手段發(fā)展的觀察。在其看來，目前香港電子支付模式眾多，很難預(yù)測(cè)鹿死誰手。

“場(chǎng)景”深耕考驗(yàn)

但已有越來越多的業(yè)內(nèi)人士相信：隨著市場(chǎng)洗牌的不斷加劇，勝利者只可能在巨頭中產(chǎn)生，它們既掌握了更多資源，亦可在整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)部通盤考慮戰(zhàn)略，而不會(huì)囿于一時(shí)一地的得失。

反觀“過江龍”的表現(xiàn)：入港至今，支付寶HK的合作商戶數(shù)量已突破1萬家，累積了超過100萬用戶;微信香港支付2月新增注冊(cè)用戶數(shù)目上升44%，亦有逾百萬港人開啟電子錢包功能。“八達(dá)通勝在普及，支付寶則著力推銷。sales滿大街去sell，叫人下載，想不用都難?！编u女士如此形容。

“燒錢”對(duì)吸引用戶的影響亦不容小覷。

據(jù)微信香港錢包公布的近月開支情況：今年2月，其向用戶派發(fā)了超過1000萬港元利市，加之與商戶推出的各類優(yōu)惠，當(dāng)月初步估計(jì)共補(bǔ)貼用戶大約3500萬港元。

與其相比，八達(dá)通除與三星聯(lián)合推出“手機(jī)八達(dá)通”時(shí)給新加卡用戶80港元的優(yōu)惠外，并無其他補(bǔ)貼。曾積極推出各類派利市活動(dòng)的TNG，今年亦無新活動(dòng)。

在“水銀瀉地”階段，誰有優(yōu)惠，誰看似就有優(yōu)勢(shì)。但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這種優(yōu)勢(shì)并不穩(wěn)固，消費(fèi)者會(huì)貪新鮮使用，但此后往往會(huì)復(fù)用現(xiàn)金、八達(dá)通、信用卡等傳統(tǒng)支付模式。“最重要是用戶會(huì)滾存余額繼續(xù)使用?！毕愀圪Y訊科技商會(huì)榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)方保僑指出。

提高重復(fù)使用率，是“本地姜”及“過江龍”同時(shí)面臨的重大考驗(yàn)。其嘗試的解決方案呈現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)：其一是注重消費(fèi)應(yīng)用場(chǎng)景的搭建;其二是方式交叉融合，并逐漸脫硬變軟，旨在降低成本。

面世伊始，支付寶HK納入了自動(dòng)“集印花”服務(wù)，亦聯(lián)合了有港版“大眾點(diǎn)評(píng)”之稱的OpenRice提供餐飲優(yōu)惠;加之掃碼付和淘寶購物，構(gòu)成了支付寶HK最初的四大場(chǎng)景。

微信香港錢包則提出了分類解決方案：“Quick Pay付款碼”專為餐廳、超級(jí)市場(chǎng)和連鎖店等商戶而設(shè)，可連接至商戶現(xiàn)有POS零售系統(tǒng);“QRCode收款”為個(gè)人、家庭式小店及小商戶而設(shè)，無須繳付終端機(jī)安裝費(fèi);“WeChat Pay Checkout”為中小企業(yè)而設(shè)，其可進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)。

此外，微信香港錢包亦開通了向菲律賓、印尼、中國內(nèi)地這三個(gè)地方進(jìn)行跨境匯款交易的功能。“商戶數(shù)多了，用戶用到的機(jī)會(huì)多，自然可以滾動(dòng)循環(huán)。”騰訊國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理譚樂文指出。

“關(guān)鍵在于，在便利店、餐飲等存量消費(fèi)場(chǎng)景中，支付手段已陷入‘紅海競(jìng)爭(zhēng)，可開拓性及空間有限。新的穩(wěn)定消費(fèi)場(chǎng)景增量來源是街市、的士支付等。但受制于成本等原因，它們往往是‘硬骨頭，也成為了新型支付手段脫穎而出的關(guān)鍵領(lǐng)域?！眻F(tuán)結(jié)香港基金一位專門研究這一領(lǐng)域的研究人員對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示。

香港街市類似于內(nèi)地的菜市場(chǎng)，也屬于小額、高頻次支付場(chǎng)景，且電子支付滲透率極低。故從十余年前開始，就曾有街市采取措施強(qiáng)制令商戶安裝八達(dá)通系統(tǒng)。但因除每月要付租用費(fèi)，每宗交易還會(huì)收1.5%交易費(fèi)，機(jī)器基本處于無人問津狀態(tài)。

包括八達(dá)通、微信香港錢包及支付寶HK，均在近期放棄了安裝類似高成本系統(tǒng)或POS機(jī)的嘗試，轉(zhuǎn)而嘗試用低成本的二維碼方式培育市場(chǎng)。但它們?nèi)跃惺杖∞D(zhuǎn)賬或手續(xù)費(fèi)的長(zhǎng)期打算，推廣時(shí)期的免收時(shí)長(zhǎng)則由半年至一年不等。

在香港的士行業(yè)，引入新支付場(chǎng)景的挑戰(zhàn)更為艱巨：目前全港約有1.8萬輛的士、4萬名左右活躍的司機(jī)（部分為兼職）。司機(jī)作為自雇人士，向車行租車營業(yè)。

與管理地鐵、巴士等交通工具不同，政府除了控制的士牌照數(shù)量及道路規(guī)則外，無法對(duì)的士行業(yè)進(jìn)行整體安排。且因的士所有權(quán)分散，司機(jī)亦分屬不同聯(lián)會(huì)，無法從整體進(jìn)行推動(dòng)。

自2008年以來，就有公司嘗試在的士行業(yè)推動(dòng)電子支付，但受制于無法實(shí)時(shí)傳送數(shù)據(jù)及必須一周后才能回款，嘗試失敗。兩年后，技術(shù)問題被部分解決，但卻因提供服務(wù)的八達(dá)通要收取生意額的1%作為結(jié)算費(fèi)，的士司機(jī)再次拒絕使用。

近年來，亦有不同的公司再次進(jìn)行嘗試，并解決了當(dāng)日回款等問題。但最終的結(jié)果并不理想，亦令香港的士行業(yè)難以推動(dòng)電子支付的深層次原因不斷顯現(xiàn)。

“一是收取現(xiàn)金可以做到無憑無據(jù)，稅務(wù)局無從查核。司機(jī)一部分屬于正在申請(qǐng)公屋或已經(jīng)居住在公屋內(nèi)，收入過高，要么會(huì)失去資格，要么會(huì)令租金提升至一倍半甚至兩倍;另外，香港不少假期多的公務(wù)人員亦會(huì)在閑時(shí)開的士兼職，電子支付要實(shí)名制使用，又有GPS記錄，他們不愿意曝光自己?！痹谛陆玳_綠色的士的一位黃姓司機(jī)對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者解釋，“對(duì)于沒有顧慮的司機(jī)來說，電子支付要想推動(dòng)，必須有誠意。而誠意就是免收手續(xù)費(fèi)和提供獎(jiǎng)賞。”

八達(dá)通行政總裁張耀堂則指出：的士行業(yè)每年生意額估計(jì)達(dá)140億港元，作為一間支付公司，不可能長(zhǎng)期獎(jiǎng)賞，“如果你不收費(fèi)，還要付錢，如何維持下去”？

“在Uber來勢(shì)洶涌之下，不少司機(jī)其實(shí)也有改變的意愿。目前的關(guān)鍵在于看誰能找到與司機(jī)利益的平衡點(diǎn)，或者說誰愿意貼錢取得優(yōu)勢(shì)地位。”前述研究人員認(rèn)為。

2017年10月和11月，支付寶HK及微信香港錢包分別開始與部分香港的士合作推動(dòng)移動(dòng)支付。

“任督二脈”打通后

據(jù)香港金管局3月23日公布的最新數(shù)據(jù)顯示：2017年四季度，香港使用中的儲(chǔ)值支付工具的賬戶總數(shù)為4673萬個(gè)，按季上升4.2%;總交易量約為15億宗，按季升5.0%;總交易金額為387億港元，按季上升12.0%。

即便如此，各類新型電子支付手段在香港的認(rèn)知程度仍有待提升。據(jù)香港中文大學(xué)亞太研究所近日公布的相關(guān)調(diào)查結(jié)果顯示：約六成受訪者完全無用過各類“手機(jī)錢包”。而影響他們的原因則分別為害怕泄露隱私、不會(huì)使用及習(xí)慣現(xiàn)金或信用卡消費(fèi)。

該大學(xué)工商管理專業(yè)的一位老師，因拒絕在香港及內(nèi)地使用手機(jī)移動(dòng)支付，其每周到深圳分校授課時(shí)，要么由學(xué)生幫助支付餐費(fèi)，要么只能步行20分鐘到愿意接收現(xiàn)金支付的快餐店就餐。

擔(dān)心交易數(shù)據(jù)被留下痕跡轉(zhuǎn)售給相關(guān)公司，是他的主要擔(dān)心。而香港消委會(huì)檢查的事實(shí)也證明：香港市面上十款移動(dòng)支付服務(wù)中，有三家服務(wù)商會(huì)保留客戶的個(gè)人資料達(dá)七年，有一家則會(huì)永久保留用戶資料。

不少人愿意繼續(xù)使用隱私程度最高的八達(dá)通卡，因其所有資料內(nèi)置于卡片中，購買和充值使用均不需實(shí)名。

此外，目前各大支付手段之間的花樣太多，彼此之間卻無法互聯(lián)互通，“碎片化”也令不少喜歡方便省事的香港人望而生畏。

作為推動(dòng)電子支付平臺(tái)化發(fā)展的嘗試，香港金管局正與業(yè)界商討制定共通的二維碼標(biāo)準(zhǔn)，以便做到一碼多端，商戶只需一個(gè)二維碼就能應(yīng)對(duì)不同支付系統(tǒng)。

此外，3月6日，香港金管局還宣布：香港將于9月正式推出快速支付系統(tǒng)，所有銀行及儲(chǔ)值支付工具營運(yùn)商均可參與。

“在首階段，只需提供手機(jī)號(hào)碼或電郵地址，便可隨時(shí)將港元或人民幣轉(zhuǎn)賬至不同銀行或電子錢包賬戶，跨行轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)間將由1天-2天縮短至數(shù)秒內(nèi)完成。”金管局副總裁李達(dá)志在記者會(huì)上表示。

在此之前，雖商戶使用POS機(jī)的清算時(shí)間是一到兩個(gè)工作日，但夸張的例子，要苦等差不多三個(gè)月時(shí)間。故在香港業(yè)界內(nèi)，將這套系統(tǒng)形容為“打通任督二脈”。而金管局總裁陳德霖也在接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪時(shí)表示，此套系統(tǒng)的兼容度有望超越內(nèi)地。

但這也意味著，在其推出后，現(xiàn)有各類移動(dòng)支付工具的先行優(yōu)勢(shì)將會(huì)削弱。它們必須進(jìn)一步增加支付功能種類，以增加自身賣點(diǎn)。以支付寶HK為例，它也希望像內(nèi)地一樣，從支付切入到金融服務(wù)，把理財(cái)、保險(xiǎn)、消費(fèi)金融等一系列服務(wù)納入。

而目前香港的金融監(jiān)管現(xiàn)狀是：任何移動(dòng)支付系統(tǒng)推出市面前，都要先經(jīng)過金管局于2016年9月時(shí)推出的金融科技監(jiān)管沙盒試驗(yàn)。但是，系統(tǒng)要再加投資、保險(xiǎn)等功能，就要涉及到香港證監(jiān)會(huì)及保監(jiān)局等各自的沙盒試驗(yàn)，過程繁瑣。此外，如果這些系統(tǒng)并非由銀行推動(dòng)或與銀行合作，便沒有進(jìn)入沙盒的資格。

與之相比，新加坡的監(jiān)管沙盒則歡迎與銀行無聯(lián)系的初創(chuàng)企業(yè)參與，審批過程簡(jiǎn)單，全程由一個(gè)中央金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌。

據(jù)接近金管局的相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，作為改革措施，目前該局即將推出沙盒的2.0版本。其核心是打通三個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，確保新型金融創(chuàng)新的科技公司能夠在不經(jīng)過銀行的前提下，與其溝通并反饋意見。

“1997年時(shí)，香港推出八達(dá)通之所以能夠在短期內(nèi)迅速普及，就是因?yàn)檎铝撕艽蟮臎Q心進(jìn)行推動(dòng)，由地鐵牽頭，再邀請(qǐng)九巴、城巴等私營機(jī)構(gòu)一同開發(fā)。新任特首希望加速無現(xiàn)金社會(huì)的建設(shè)，也應(yīng)該有所實(shí)際動(dòng)作了?！边@位人士稱。