張喜威

摘 要：在當前的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，大數(shù)據(jù)、云計算成為消除信息不對稱現(xiàn)象的利器。隨著大型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)逐漸向小微企業(yè)下沉，我國農(nóng)村商業(yè)銀行的市場地位受到了較大沖擊。本文試圖通過梳理農(nóng)村商業(yè)銀行的歷史沿革和發(fā)展現(xiàn)狀，分析其業(yè)務(wù)特點及面臨的挑戰(zhàn)，并在此基礎(chǔ)上對農(nóng)村商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提出建議，以促進農(nóng)村商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：農(nóng)村商業(yè)銀行；業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；農(nóng)村金融；互聯(lián)網(wǎng)

一、我國農(nóng)村商業(yè)銀行的行業(yè)背景和現(xiàn)狀

如今，農(nóng)村商業(yè)銀行已成為服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)“小微”的主力軍。在探討農(nóng)村商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之前，有必要對農(nóng)村商業(yè)銀行的行業(yè)背景和現(xiàn)狀進行較為充分的了解。

（一）農(nóng)村金融機構(gòu)的歷史沿革

1951年，人民銀行頒布一系列文件，決定大力發(fā)展農(nóng)村信用社。隨后，全國各地開始組建信用合作組織。1956年，全國農(nóng)村信用社已超16萬個，覆蓋全國80%以上的鄉(xiāng)。

從1959年開始，農(nóng)村信用社在隨后的20年中經(jīng)歷3次較大的政策變動。1959年，農(nóng)村信用社與人民公社營業(yè)部合并為人民公社信用部；1962年，重回“信用合作社”定位；1977年，被定義為“集體金融組織”、“國家銀行在農(nóng)村的基層機構(gòu)”。

實際上，在1978年之前，農(nóng)村信用社一直由人民銀行直接管理。而1979年2月，農(nóng)村信用社劃歸農(nóng)業(yè)銀行代管。1984年，各地農(nóng)村基層信用社開始組建縣級信用合作聯(lián)社。1996年，農(nóng)村信用社與農(nóng)業(yè)銀行脫離行政隸屬關(guān)系，重由人民銀行直接監(jiān)管。

2003年，國務(wù)院下發(fā)通知，決定對農(nóng)村信用社進行市場化改革試點。與此同時，農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、省聯(lián)社開始登上歷史舞臺。

（二）農(nóng)村金融機構(gòu)的行業(yè)現(xiàn)狀

從機構(gòu)數(shù)量上來看，截至2016年末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)為4398個，其中農(nóng)村信用社1125個，農(nóng)村商業(yè)銀行1114個，農(nóng)村合作銀行40個。也就是說，在不包括新型農(nóng)村金融機構(gòu)的情況下，僅傳統(tǒng)的農(nóng)信系統(tǒng)（農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行）機構(gòu)數(shù)量就有2279個，在銀行業(yè)金融機構(gòu)總量中占比51.82%。值得注意的是，截至2016年末，全國農(nóng)信系統(tǒng)機構(gòu)數(shù)量較2015年的2303個小幅減少，其中，農(nóng)村信用社減少248個，農(nóng)村合作銀行減少31個，而農(nóng)村商業(yè)銀行則增加了255個。

從資產(chǎn)規(guī)模上看，2016年末，我國農(nóng)村商業(yè)銀行總資產(chǎn)為202680億元，連續(xù)13年高速增長。而農(nóng)村信用社總資產(chǎn)為79496億元，連續(xù)第二年萎縮；農(nóng)村合作銀行的總資產(chǎn)則為4369億元，已連續(xù)6年縮小。截至2016年末，農(nóng)村商業(yè)銀行在銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)中的占比，已由2003年的0.14%，增至8.73%。

從盈利能力上來看，截至2016年末，我國農(nóng)村商業(yè)銀行的稅后利潤為1784.5億元，在銀行業(yè)利潤總額中占比8.61%。銀監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，2017年三季度末，農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)利潤率為1.06%，在所有商業(yè)銀行中僅次于大型商業(yè)銀行，高于股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行。相比之下，機構(gòu)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模逐漸減少的農(nóng)村信用社和農(nóng)村合作銀行稅后利潤已經(jīng)連續(xù)多年下降。

另一方面，2017年三季度末，農(nóng)村商業(yè)銀行用于小微企業(yè)的貸款余額達57514億元，在銀行業(yè)金融機構(gòu)中占比19.39%。相比之下，城市商業(yè)銀行用于小微企的貸款余額為51476億元，占比17.36%；而股份制商業(yè)銀行則僅41406億元，占比13.96%。

二、我國農(nóng)村商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特點及挑戰(zhàn)

在經(jīng)濟新常態(tài)下，我國銀行也要面臨新的挑戰(zhàn)，但由于農(nóng)村商業(yè)銀行特有的性質(zhì)，以及自身的業(yè)務(wù)特點，除了要面對銀行業(yè)的共同挑戰(zhàn)外，還要面臨諸多特殊的挑戰(zhàn)。

（一）業(yè)務(wù)區(qū)域集中度、行業(yè)集中度高

一般而言，扎根于本地的農(nóng)村商業(yè)銀行，對本地企業(yè)及個人客戶掌握更多的信息。相比全國性銀行，本體企業(yè)與本地農(nóng)村商業(yè)銀行之間的信息不對稱程度較低。與此同時，由于分支機構(gòu)集中在本地，農(nóng)村商業(yè)銀行在跨區(qū)域拓展業(yè)務(wù)上具有天然的劣勢，這也使其在業(yè)務(wù)開展中不得不更加注重本地企業(yè)。以貸款業(yè)務(wù)為例，在A股上市的農(nóng)村商業(yè)銀行中，銀行貸款集中分布在銀行主要經(jīng)營區(qū)域。比如，截至2016年末，常熟銀行、無錫銀行、江陰銀行貸款區(qū)域集中度分別達92.6%、93.1%和88.6%。

由于縣級或市級城市的產(chǎn)業(yè)布局有較明顯的產(chǎn)業(yè)集群特征，當?shù)囟鄶?shù)企業(yè)均從事該產(chǎn)業(yè)或上下游配套。這種產(chǎn)業(yè)集群模式有利于產(chǎn)業(yè)鏈布局，優(yōu)化供應(yīng)、銷售、人才等資源配置，形成規(guī)模經(jīng)濟；與此同時，也容易出現(xiàn)較高的風(fēng)險，遇到產(chǎn)業(yè)下行周期，就會使當?shù)亟?jīng)濟承受巨大壓力。而當?shù)剞r(nóng)村商業(yè)銀行將資產(chǎn)大比例投放于本地，無可避免也將面臨行業(yè)集中的風(fēng)險。

此外，本地客戶金融服務(wù)需求較為單一，主要集中在傳統(tǒng)的存貸款和結(jié)算業(yè)務(wù)方面，這也導(dǎo)致農(nóng)村商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)占比較高。

（二）關(guān)注類貸款占比、不良貸款率偏高

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，自2008年以來，農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率長期高于商業(yè)銀行的總體不良貸款率水平。2017年三季度末，農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率2.95%，遠高于其他類型商業(yè)銀行?？v向來看，2017年前個三季度末，農(nóng)村商銀行的不良貸款率分別為2.55%、2.81%和2.95%，增幅遠大于其他類型商業(yè)銀行。至于不良貸款率較高的原因，一方面是與農(nóng)村商業(yè)銀行貸款的區(qū)域和行業(yè)集中度有關(guān)，另一方面則是因為信貸客戶主要以中小微企業(yè)為主。

截至2016年末，上市銀行中農(nóng)村商業(yè)銀行的關(guān)注貸款占比、逾期貸款占比也較高。其中，關(guān)注類貸款比例比其他類型銀行都要高，而逾期率則高于城商行，但低于其他大中型銀行。

而從存貸利差變化來看，以上市銀行截至2016年末的數(shù)據(jù)為樣本，農(nóng)村商業(yè)銀行的存貸利差波動相對較大，其中，近5年農(nóng)村商業(yè)銀行的存貸款利差下降較快。從結(jié)構(gòu)上看，主要是由于負債端成本較高，農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率下降幅度變小。

總的來看，經(jīng)濟進入新常態(tài)，利率市場化不斷推進的情況下，農(nóng)村商業(yè)銀行與地方經(jīng)濟捆綁的發(fā)展模式，將比全國性商業(yè)銀行面臨更大的分散和化解風(fēng)險壓力。

（三）移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)時代的新挑戰(zhàn)

隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，信息不對稱現(xiàn)象正在逐步消除，銀行業(yè)的市場生態(tài)也將重構(gòu)。而農(nóng)村商業(yè)銀行“關(guān)系型借貸”的優(yōu)勢勢必會受到?jīng)_擊?；诖髷?shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，以及征信體系的逐漸完善，大型全國性銀行機構(gòu)可以獲得客戶圖像的完成拼圖，以便將業(yè)務(wù)觸角伸向此前被忽略的“三農(nóng)”和“小微”。相比體量較小的農(nóng)村商業(yè)銀行，國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行在利用新技術(shù)，采用新方案等方面擁有更多優(yōu)勢。

近幾年，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行紛紛將越來越多的服務(wù)和產(chǎn)品，通過手機銀行、微信銀行等平臺提供給客戶。相比之下，農(nóng)村商業(yè)銀行的行動則較慢，技術(shù)相對欠缺，且缺乏對農(nóng)村市場的預(yù)估和拓展。

此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛切入金融領(lǐng)域，推出貸款、理財?shù)犬a(chǎn)品，直接對農(nóng)村商業(yè)銀行存款、貸款業(yè)務(wù)等帶來極大的沖擊。目前，農(nóng)村商業(yè)銀行基于互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)的配置較低，手機銀行等服務(wù)體驗不佳。在沒有形成統(tǒng)一信息系統(tǒng)的情況下，跨區(qū)域拓展客戶難以開展。具備互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、量化分析、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險管理等方面能力的人才也是農(nóng)村商業(yè)銀行亟待補齊的短板。

三、我國農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的對策

盡管存仍在諸多問題，但我國農(nóng)村金融機構(gòu)，尤其是農(nóng)村商業(yè)銀行在服務(wù)“三農(nóng)”、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展等方面發(fā)揮了舉足輕重的作用，也取得了令人矚目的成就。在新形勢下，農(nóng)村商業(yè)銀行需要積極迎接挑戰(zhàn)，探尋出一條更加健康、穩(wěn)健的發(fā)展之路。

（一）深耕當?shù)?，探索跨區(qū)域經(jīng)營模式

深耕地方經(jīng)濟，服務(wù)“三農(nóng)”服務(wù)“小微”是農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社的主要優(yōu)勢。

農(nóng)村商業(yè)銀行長期根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟的特定發(fā)展方向進行業(yè)務(wù)布局，對某一行業(yè)領(lǐng)域積累了專有知識，相比其他銀行更有可能形成專長。部分農(nóng)商行通過在同類行業(yè)相對集中的地方開設(shè)專營機構(gòu)，深入了解行業(yè)或區(qū)域的發(fā)展特點和需求，開發(fā)針對性強的業(yè)務(wù)模式與融資產(chǎn)品，在信貸市場中培養(yǎng)核心競爭力。農(nóng)村商業(yè)銀行從行業(yè)發(fā)展初期就把本地小微企業(yè)培養(yǎng)起來，可獲得一批關(guān)系密切的核心客戶。此外，通過跟地方政府協(xié)同擴張，有利于參與或爭取基建和公共設(shè)施項目。

而在繼續(xù)深挖本地經(jīng)濟潛力的同時，為避免“把雞蛋放在同一個籃子里”，農(nóng)村商業(yè)銀行還需要謀求跨區(qū)域發(fā)展，在省內(nèi)跨區(qū)域設(shè)立分支機構(gòu)。

（二）多元經(jīng)營，拓展金融市場業(yè)務(wù)

根據(jù)業(yè)務(wù)的期限和性質(zhì)，商業(yè)銀行表內(nèi)的金融市場業(yè)務(wù)大致可劃分為批發(fā)融資業(yè)務(wù)和自營投資業(yè)務(wù)。批發(fā)融資業(yè)務(wù)的門檻不高，農(nóng)村商業(yè)銀行豐富的存款來源有利于開展同業(yè)融出業(yè)務(wù)；但自營投資業(yè)務(wù)則對專業(yè)性提出了較高的要求，監(jiān)管評級也決定了農(nóng)村商業(yè)銀行自營投資范圍，各類銀行自營投資業(yè)務(wù)有明顯分層。

在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)利潤貢獻下滑的背景下，發(fā)展金融市場業(yè)務(wù)不僅能為農(nóng)村商業(yè)銀行增加盈利來源，還會降低資產(chǎn)的區(qū)域和客戶集中度。此外，在開展金融市場業(yè)務(wù)的過程中，農(nóng)村商業(yè)銀行還需不斷加強金融市場業(yè)務(wù)人才培養(yǎng)，積極拓展相關(guān)業(yè)務(wù)渠道，并加強風(fēng)險管理體系建設(shè)。

（三）緊跟時代，加強服務(wù)模式創(chuàng)新

新形勢下，農(nóng)村商業(yè)銀行要積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，擁抱大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，通過構(gòu)建特色服務(wù)平臺，提高業(yè)務(wù)開展效率。在全方位了解客戶行為習(xí)慣和運行趨勢的基礎(chǔ)上，為拓展農(nóng)村商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)依據(jù)，進一步鞏固和完善客戶關(guān)系。積極開發(fā)手機銀行、微信銀行等，通過互聯(lián)網(wǎng)、手機、電話等遠程渠道為客戶提供更加個性化、多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)。

農(nóng)村商業(yè)銀行可以通過打造“農(nóng)村金融超市”、“社區(qū)金融便利店”等形式，為廣大農(nóng)村居民和社區(qū)市民提供更加貼身的金融服務(wù)。在城市人口集中的大型居民社區(qū)安裝自動柜員機提供包括現(xiàn)金存取、水電氣費代繳等各類生活金融服務(wù)。為居民提供金融知識培訓(xùn)，邀請客戶到店體驗終端設(shè)備的操作，將農(nóng)村商業(yè)銀行打造成農(nóng)村、社區(qū)居民的金融管家，小微企業(yè)的財富管理中心。

此外，農(nóng)村商業(yè)銀行還可以依托區(qū)位優(yōu)勢，在私人銀行等方面提前布局，為本地高凈值人群提供高度個性化的財富管理服務(wù)。

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