馬新杰，江星燕，魏文棟

（1.上海理工大學(xué) 外語學(xué)院；2.上海理工大學(xué) 管理學(xué)院，上海 200093）

一、引言

天然氣作為一種高效且相對清潔的燃料，與其他化石燃料相比，在燃燒時僅排放出少量的二氧化碳和污染物[1]。為促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，大氣污染防治行動和碳減排的推進(jìn)，使天然氣在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中將占據(jù)愈發(fā)重要的地位，天然氣產(chǎn)業(yè)正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的目標(biāo)，2020年天然氣在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比將達(dá)到10%。2017年，伴隨著“煤改氣”、“清潔采暖”等政策的推動，我國天然氣消費量增幅明顯，呈現(xiàn)出“淡季不淡，旺季更旺”的格局。2017年冬季，我國部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的天然氣供應(yīng)不足（“氣荒”）的情況，液化天然氣（LNG）價格屢創(chuàng)新高。

由于“煤改氣”、“清潔采暖”等政策的持續(xù)性，我國天然氣需求將進(jìn)一步釋放，從而帶動天然氣消費量的增長。由于國產(chǎn)天然氣的產(chǎn)量受建設(shè)周期、技術(shù)經(jīng)濟(jì)等因素的制約，難以大幅增長。為滿足國內(nèi)新增的天然氣消費需求，進(jìn)口管道氣和LNG將進(jìn)一步增加，由此導(dǎo)致我國天然氣對外依存度進(jìn)一步提升。

在2017年天然氣使用量大幅增加、對外依存度持續(xù)加大的背景下，國家各項改革政策的頒布使天然氣產(chǎn)業(yè)逐漸占據(jù)重要地位，對天然氣產(chǎn)業(yè)的研究對我國天然氣市場化改革具有重要意義。本文對我國天然氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理，并在此基礎(chǔ)上，對我國天然氣產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展進(jìn)行展望，以期為我國天然氣產(chǎn)業(yè)改革提供借鑒與參考。

二、中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

天然氣產(chǎn)業(yè)是指進(jìn)行天然氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易、運輸、存儲、液化、氣化、壓縮、銷售和使用等不同企業(yè)所構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)[2]。如圖1所示，根據(jù)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的特點，可以將其分為上、中、下游產(chǎn)業(yè)。中國雖然具有悠久的利用天然氣的歷史，但是現(xiàn)代天然氣產(chǎn)業(yè)則是伴隨石油產(chǎn)業(yè)和天然氣地質(zhì)研究的發(fā)展，才逐步發(fā)展起來的[3]。

（一）天然氣上游產(chǎn)業(yè)

圖1 中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

天然氣上游產(chǎn)業(yè)主要從事陸上天然氣、海上天然氣、煤層氣、頁巖氣等國產(chǎn)氣的勘探開發(fā)和進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG的國際貿(mào)易。天然氣上游的市場主體目前仍以中國石油天然氣集團(tuán)公司（中石油）、中國石油化工集團(tuán)公司（中石化）和中國海洋石油總公司（中海油）三家公司為主。主要負(fù)責(zé)天然氣上游的業(yè)務(wù)主管部門是天然氣資源勘探和開發(fā)的國土資源部土地利用管理司，負(fù)責(zé)天然氣資源進(jìn)出口交易的商務(wù)部外貿(mào)司和海關(guān)總署國際司。

1.國產(chǎn)氣勘探開發(fā)。按照“海陸并進(jìn)、常非并舉”的發(fā)展戰(zhàn)略，中石油、中石化和中海油相繼發(fā)現(xiàn)并建成了塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產(chǎn)基地，常規(guī)天然氣開發(fā)保持了較高增長態(tài)勢，頁巖氣、煤層氣、致密氣等各種非常規(guī)天然氣勘探和開發(fā)也取得了重大進(jìn)展。如圖2所示，1991—2015年，中國天然氣生產(chǎn)量呈現(xiàn)顯著的上升趨勢，2015年國產(chǎn)氣總量達(dá)到了1 346.07億m3，為1991年國產(chǎn)氣的8.7倍。分地區(qū)來看，陜西、新疆和四川為我國天然氣的主產(chǎn)區(qū)，分別占2015年國產(chǎn)氣總量的30.90%、21.77%和19.85%。分公司來看，如表1所示，2005年以后，三大石油公司的天然氣產(chǎn)量份額變化較小，中石油的國產(chǎn)氣份額始終保持在全國產(chǎn)量的75%左右，中石化和中海油的國產(chǎn)氣份額接近15%和10%。

圖2 1991—2015年中國分地區(qū)天然氣生產(chǎn)量

表1 2000—2015年三大石油公司天然氣生產(chǎn)量

2.進(jìn)口管道氣和LNG。中石油、中石化和中海油在天然氣貿(mào)易領(lǐng)域依然占據(jù)主導(dǎo)地位，2015年三大石油公司的進(jìn)口天然氣占全國天然氣進(jìn)口量達(dá)到了97.9%。由三大石油公司投資建設(shè)的中國-中亞天然氣管道（A/B/C線）、中緬天然氣管道、東部海上的LNG接收站已經(jīng)投入正常運營，中俄東線天然氣管道和中國-中亞天然氣管道D線也已開工建設(shè)，橫跨中國東北、西北、西南和東部海上的天然氣進(jìn)口格局已基本形成[4]。伴隨著國內(nèi)天然氣需求的增加和天然氣市場化的推進(jìn)，廣匯能源、新奧能源等企業(yè)也開始布局沿海LNG接收站，進(jìn)入上游市場。

2017年1—11月，中國天然氣進(jìn)口同比增長29.1%，其中管道天然氣和LNG進(jìn)口占比分別為45%和55%，天然氣對外依存度達(dá)到37.9%，已經(jīng)成為僅次于日本的世界第二大LNG進(jìn)口國[5]。從進(jìn)口來源來看，土庫曼斯坦（管道氣）、澳大利亞（LNG）和卡塔爾（LNG）是中國目前主要的天然氣進(jìn)口國。在2017年5月參加“一帶一路”高峰論壇期間，中石油公司表示將致力于參與美國自頁巖氣革命以來不斷增長LNG出口行業(yè)，并簽署了多個“一帶一路”油氣合作協(xié)議，其中涉及了天然氣領(lǐng)域的多個方面，未來我國LNG進(jìn)口量有望進(jìn)一步攀升。

（二）天然氣中游產(chǎn)業(yè)

天然氣中游產(chǎn)業(yè)主要提供天然氣輸送、存儲、氣化和液化等服務(wù)，包含長輸管網(wǎng)、省內(nèi)管網(wǎng)、儲氣設(shè)施、氣化和罐車運輸?shù)取?/p>

1.長輸管網(wǎng)。在長輸管網(wǎng)建設(shè)方面，以西氣東輸工程建設(shè)為契機(jī)，中國天然氣長輸管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。如表2所示，西氣東輸、川氣東送、陜京線、中緬線等管線相繼竣工。截至2016年底，中國建成投運的天然氣管道達(dá)到了7.43萬km[6]，構(gòu)建起了由西北、華北、西南、東北和海上向中、東部地區(qū)輸送天然氣的長輸管網(wǎng)，形成了“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的供氣格局[7]，管道天然氣供應(yīng)已覆蓋了除西藏以外的全部省份和香港地區(qū)[8]。在長輸管網(wǎng)的運營主體方面，中石油管道公司按區(qū)域分為管道分公司、西氣東輸管道分公司、西部管道分公司、西南管道分公司和北京天然氣管道公司5家。中石化管道公司則主要有川氣東送天然氣管道有限公司和榆濟(jì)管道有限責(zé)任公司2家。

表2 1996—2015年中國天然氣長輸管網(wǎng)建設(shè)情況

2.省內(nèi)管網(wǎng)。依托西氣東輸、川氣東送、中俄東線等長輸管網(wǎng)的建設(shè)，許多地區(qū)先后成立了省級天然氣管網(wǎng)公司，從事省內(nèi)管網(wǎng)的投資、建設(shè)和天然氣輸配、銷售。全國共有陜西（1995）、重慶（1995）、貴州（1995）、北京（1999）、河北（2001）、江蘇（2001）、浙江（2001）、上海（2001）、山東（2002）、內(nèi)蒙古（2002）、安徽（2003）、山西（2003）、吉林（2007）、江西（2007）、廣東（2008）、湖北（2009）、廣西（2011）、河南（2012）、四川（2012）、湖南（2013）、天津（2013）、福建（2015）、云南（2016）等 20多個省區(qū)先后成立了省級天然氣管網(wǎng)公司[9]，黑龍江目前也在籌建省級天然氣管網(wǎng)公司。由于氣源結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等的差異，省內(nèi)管網(wǎng)形成了統(tǒng)購統(tǒng)銷（以浙江、上海為代表）、允許代輸（以廣東為代表）、開放型（以江蘇為代表）三種典型的運營模式[9]。

3.儲氣和LNG點供。儲氣設(shè)施是目前應(yīng)用最廣泛的天然氣儲存和調(diào)峰設(shè)施，儲氣庫是天然氣調(diào)峰的主要方式之一。目前中石油已建成鹽穴型儲氣庫1座、油氣藏型儲氣庫23座，中石化建成油氣藏型儲氣庫1座[10]。在無法大量建設(shè)管道的區(qū)域，LNG點供具有天然的優(yōu)勢。LNG點供包含接收氣化、槽車運輸、儲罐儲存、氣化處理等環(huán)節(jié)[11]。近年來，受“煤改氣”、“禁煤區(qū)”等政策的影響，在部分天然氣管道運輸價格較高或經(jīng)濟(jì)落后的地區(qū)，LNG點供項目得到了快速的發(fā)展。我國尚有30%的地區(qū)未接通管道天然氣，儲氣設(shè)施和LNG點供作為兩大天然氣中游產(chǎn)業(yè)，在我國尚未通達(dá)天然氣管道的地區(qū)起到了重要的保障作用。

（三）天然氣下游產(chǎn)業(yè)

天然氣下游產(chǎn)業(yè)根據(jù)用途差異可以分為城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、天然氣發(fā)電、天然氣化工、交通運輸?shù)炔煌悇e，其中城鎮(zhèn)燃?xì)膺€可以細(xì)分為居民和工商業(yè)等類別。

根據(jù)國際能源署（International Energy Agency）公布的2015年中國和中國香港地區(qū)的天然氣消費數(shù)據(jù)，在各種用途中，工業(yè)燃料的消費量最高，達(dá)到36.88%，天然氣發(fā)電緊隨其后，約占消費量的20.70%。居民、交通運輸、商業(yè)和化工的占比分別為18.62%、10.16%、6.37%和6.11%。

1.城鎮(zhèn)燃?xì)?。根?jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項l例》的規(guī)定，城鎮(zhèn)燃?xì)庥筛骷壵慕ㄔO(shè)主管部門管理。目前，城鎮(zhèn)燃?xì)獾慕?jīng)營范圍已經(jīng)覆蓋了向居民生活、城市供暖、工商業(yè)、交通運輸、燃?xì)獍l(fā)電和分布式能源等不同領(lǐng)域供應(yīng)天然氣[12]，并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管網(wǎng)的投資、建設(shè)和維護(hù)。2003年城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾眢w制改革后，伴隨著市場化的不斷推進(jìn)，大量非國有資本進(jìn)入城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)，形成了以五大跨區(qū)域燃?xì)馄髽I(yè)（華潤燃?xì)狻⒏廴A燃?xì)?、新奧能源、中國燃?xì)夂屠鋈細(xì)猓?、部分區(qū)域型燃?xì)馄髽I(yè)（如北京燃?xì)?、上海燃?xì)獾龋橹黧w，其他中小國資和民營燃?xì)馄髽I(yè)為補充的市場格局[12]。截止到2014年底，五大跨區(qū)域燃?xì)夤疽堰M(jìn)入了259個地級行政區(qū)域，并在積極布局縣級行政區(qū)域和工業(yè)園區(qū)[13]。

2.工業(yè)燃料。作為工業(yè)燃料，天然氣主要被用于工業(yè)鍋爐、窯爐，常用于代替煤炭等其他能源。但當(dāng)前中國工業(yè)燃料用能仍然以煤炭為主。2014年煤炭占全國工業(yè)燃料用能的72.7%，而天然氣僅占9.8%，遠(yuǎn)低于國際平均水平[14]。伴隨著“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、城市高污染燃料禁燃區(qū)和碳減排等政策的推進(jìn)，2017年燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐的天然氣替代步伐加快，工業(yè)燃料用氣大幅上升。玻璃、陶瓷、建材、機(jī)電和輕紡等重點工業(yè)領(lǐng)域的天然氣替代也在進(jìn)一步推進(jìn)。

3.天然氣發(fā)電。由于燃?xì)鈾C(jī)組具備運行靈活、啟停迅速、污染物和碳排放少等優(yōu)勢[15]，在電力系統(tǒng)調(diào)峰、城市供熱、分布式能源項目中被廣泛應(yīng)用。目前，國內(nèi)的天然氣發(fā)電廠主要分布在環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。市場主體主要分為三類，分別是五大電力央企（華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國家電投和國家能源集團(tuán)）、地方國資背景的電力投資集團(tuán)和能源集團(tuán)（浙能集團(tuán)、申能集團(tuán)）和三桶油下屬的天然氣發(fā)電企業(yè)（中海石油氣電集團(tuán)）[16]。天然氣分布式能源由于具有較高的綜合能源利用效率，近年來在商業(yè)樓宇、工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)中發(fā)展迅速。

4.交通運輸。天然氣在交通運輸中的應(yīng)用主要集中在汽車和船舶領(lǐng)域[14]。與燃油汽車相比，天然氣（LNG）汽車對環(huán)境的污染程度較低，且具備一定的經(jīng)濟(jì)性。在城市公共交通、長途貨運和港口貨運領(lǐng)域，由于天然氣汽車的燃料成本優(yōu)勢，天然氣汽車得到了較快的發(fā)展。受制于天然氣資源供給、價格的影響和新能源汽車的補貼政策，天然氣汽車的發(fā)展也面臨電動汽車和其他替代能源汽車的激烈競爭。在船舶運輸領(lǐng)域，天然氣船舶目前仍處于示范階段，主要用于對環(huán)保要求較高的內(nèi)陸河運。未來天然氣船舶將會朝著運輸節(jié)能化、清潔化、大型化方向發(fā)展，進(jìn)一步降低船舶運輸費用和污染，將會更加滿足市場的需求。

5.天然氣化工。天然氣化工主要指利用天然氣主要成分（甲烷）、天然氣凝液（乙烷、丙烷、丁烷）和利用副產(chǎn)物（硫磺）為原料的化工生產(chǎn)過程。當(dāng)前，中國已經(jīng)在十多個省市建立了天然氣化工產(chǎn)業(yè)，形成了云天化、榆天化、川維廠等代表性企業(yè)，主要生產(chǎn)合成氨（尿素）、甲醇（二甲醚）、合成油、氫氣等產(chǎn)品[17]。

三、未來發(fā)展趨勢和展望

（一）政策影響

1.油氣體制改革。2017年5月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，為深化天然氣體制改革指明了方向。根據(jù)油氣體制改革方案，針對天然氣上游產(chǎn)業(yè)，將有序放開天然氣勘查開采體制，允許具備一定資質(zhì)的市場主體參與天然氣勘查開采，完善天然氣進(jìn)出口管理體制；針對天然氣中游產(chǎn)業(yè)，將分步推進(jìn)長輸管網(wǎng)獨立，并推動長輸管道和省內(nèi)管網(wǎng)向第三方市場主體公平開放，建立天然氣調(diào)峰政策和分級儲備調(diào)峰機(jī)制；針對天然氣下游產(chǎn)業(yè)，將加大開發(fā)培育力度，促進(jìn)配售環(huán)節(jié)的公平競爭。

2.天然氣價格改革。在《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》與國家發(fā)展和改革委員會2017年11月印發(fā)的《關(guān)于全面深化價格機(jī)制改革的意見》均對下一步的天然氣市場化改革和價格形成機(jī)制進(jìn)行了論述。天然氣價格改革最終將形成政府按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”原則，建立并完善涵蓋長輸管網(wǎng)、省內(nèi)管網(wǎng)的天然氣管道運輸價格管理機(jī)制，合理制定城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)的配氣價格，加快推進(jìn)天然氣現(xiàn)貨交易，實現(xiàn)上游和下游市場的多元化競爭，逐步放開天然氣氣源和非居民用氣價格，理順居民用氣價格。

3.與天然氣利用相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。在2017年6月由十三部委聯(lián)合印發(fā)的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》中，明確提出要“加快推進(jìn)天然氣在城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、燃?xì)獍l(fā)電、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域的大規(guī)模高效科學(xué)利用”?！兑庖姟芬笾匾曁烊粴猱a(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)調(diào)，從天然氣上游的氣田開發(fā)、天然氣進(jìn)口貿(mào)易；中游的管道運輸、接收站中轉(zhuǎn)；下游的天然氣使用終端，構(gòu)建協(xié)調(diào)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。以市場化為主，做到供需平衡以及調(diào)峰應(yīng)急。在《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021）》中也將集中式和分散式天然氣供暖作為了重要的清潔供暖方式。

（二）發(fā)展趨勢和展望

1.天然氣上游產(chǎn)業(yè)。2017年冬季，我國部分地區(qū)出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的天然氣供應(yīng)不足的情況。受國家政策的推動以及我國資源限制，我國的天然氣需求在未來幾年仍將呈快速上升趨勢，供給和需求在空間上的不匹配仍將繼續(xù)存在。針對此供需變化，中石油、中石化和中海油等大型國有油氣企業(yè)需要在加強(qiáng)國內(nèi)常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)的同時，借鑒中聯(lián)油模式，合理運用期貨、期權(quán)等金融工具，鎖定部分低成本天然氣資源合同，降低由于中亞、緬甸等管道氣價格而上升的氣源供給成本，控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。廣匯能源、新奧能源等企業(yè)可借助油氣體制改革的紅利，在合理研判風(fēng)險和市場供需的前提下，參與天然氣上游市場競爭。

2.天然氣中游產(chǎn)業(yè)。在推動“網(wǎng)銷分離”和成立國家天然氣管道公司的潛在背景下，原本擁有長輸管網(wǎng)資源的中石油、中石化和中海油等國有大型油氣企業(yè)在下游銷售環(huán)節(jié)將面臨更加嚴(yán)峻的競爭環(huán)境。目前對于長輸管網(wǎng)的成本監(jiān)審已經(jīng)完成，對于管道負(fù)荷率較低的長輸管網(wǎng)公司，在兼顧經(jīng)濟(jì)效益和社會責(zé)任的同時，需要進(jìn)一步考慮資源配置和下游市場開發(fā)，以獲得8%的管道投資收益率。在省內(nèi)管網(wǎng)層面，截至目前已經(jīng)有湖北、福建、江蘇、黑龍江、湖南、陜西、江西和山東8個省份已出臺了省內(nèi)天然氣管道的運輸價格管理辦法，將對統(tǒng)購統(tǒng)銷和允許代輸型的省內(nèi)管網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)生較大的沖擊，具有氣源的其他上游企業(yè)將會進(jìn)入相應(yīng)的市場參與競爭。伴隨著天然氣調(diào)峰政策和分級儲備調(diào)峰機(jī)制的建立，更多市場主體將通過投資儲氣、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入中游產(chǎn)業(yè)。

3.天然氣下游產(chǎn)業(yè)。受“煤改氣”、“清潔采暖”等政策的推動，城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電和交通運輸?shù)认掠沃攸c發(fā)展領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)展。對于天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料和交通運輸領(lǐng)域，天然氣與其他替代能源的價格、天然氣供給能力、產(chǎn)業(yè)政策和國家補貼都將對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。在城鎮(zhèn)燃?xì)夥矫?，在目前已公布省?nèi)天然氣管道的運輸價格管理辦法的8個省中，除山東和江蘇外，湖北、福建、黑龍江、湖南、陜西、江西省份均有涉及城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)配氣價格。將城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)納入價格監(jiān)管框架將對具有天然壟斷和特許經(jīng)營的城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)的經(jīng)營模式及利潤造成巨大的沖擊。一方面部分城市過高的配氣價格將有所降低，另一方面其他上游企業(yè)也將通過對第三方公平開放的配氣管網(wǎng)進(jìn)入市場。受市場的不確定性及政策的影響，未來天然氣下游市場面臨較大的變革。

4.相關(guān)衍生產(chǎn)業(yè)。目前，國家級的上海和重慶石油天然氣交易中心已先后成立，寧夏中衛(wèi)、新疆克拉瑪依、河北曹妃甸等也在規(guī)劃建設(shè)區(qū)域性天然氣交易中心[5]。在目前已實施掛牌交易的上海天然氣交易中心的運營情況分析中，可以得知天然氣的成交價格還未能完全體現(xiàn)天然氣的經(jīng)濟(jì)價值。但伴隨著油氣體制改革和天然氣價格改革的深化，天然氣市場化程度將顯著提高，中國將逐步建立涵蓋管道天然氣和LNG的現(xiàn)貨、遠(yuǎn)期和期貨的交易市場，發(fā)現(xiàn)和形成“中國價格”，推動相關(guān)衍生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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