劉洋

【摘要】保險業(yè)作為金融業(yè)的一大支柱，在金融市場上具有舉足輕重的地位。1996年我國保險業(yè)發(fā)生重大調(diào)整，開始實行產(chǎn)險與壽險分業(yè)經(jīng)營，之后產(chǎn)壽險險種得到很大豐富，服務(wù)質(zhì)量也得到很大提升。本文單獨對壽險進行研究，分析其市場結(jié)構(gòu)及發(fā)展變化情況，選取2010年～2017年行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，利用市場上主要保險公司市場份額及市場結(jié)構(gòu)指標（如和）對我國壽險市場結(jié)構(gòu)進行判定。根據(jù)市場集中度評定標準，發(fā)現(xiàn)無論是請依據(jù)還是評定指標，都顯示我國壽險業(yè)具有寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)特征，按照赫芬達爾-赫希曼指數(shù)分析標準，顯示寡占型市場結(jié)構(gòu)特征在逐步減弱，競爭型市場結(jié)構(gòu)特征在增強，按照相關(guān)評定標準，近幾年國內(nèi)壽險行業(yè)屬于競爭型市場結(jié)構(gòu)。本文在分析國內(nèi)壽險業(yè)市場集中度的基礎(chǔ)上，判定其市場結(jié)構(gòu)并結(jié)合我國壽險業(yè)實際發(fā)展歷史及背景，對其更加科學(xué)、合理和健康發(fā)展給予幾點建議。

【關(guān)鍵詞】人壽保險 市場結(jié)構(gòu) 市場集中度

一、引言

我國自1980年恢復(fù)保險業(yè)務(wù)以來，經(jīng)過37年的快速發(fā)展取得了驕人成績。壽險公司由最初的中國人保一家發(fā)展到2017年的85家，其中中資有57家，外資有28家，1980年國內(nèi)保險原保費收入為4.6億元，而發(fā)展到2017年，僅壽險原保費收入高達20644.14億元，同比增長24.69%，取得不凡的成績。保險深度和保險密度也得到很大提高，2017年保險深度達到2.5%，保險密度達到1496元/人。壽險業(yè)形成以國有控股商業(yè)保險公司為主導(dǎo)，多種形式保險公司共同發(fā)展的市場格局。人壽保險業(yè)市場活力持續(xù)增加，資金投資渠道逐步拓展，在國民經(jīng)濟發(fā)展中的推動作用也在不斷加強。然而在我國人壽保險業(yè)快速發(fā)展的過程中，市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，市場績效并沒有得到有效的提高。我國很多學(xué)者就保險市場結(jié)構(gòu)展開研究，曹吉云（2012）就市場結(jié)構(gòu)如何對產(chǎn)險市場規(guī)模產(chǎn)生影響展開了研究[1]。祝仲坤（2016）利用各省面板數(shù)據(jù)，就保險市場結(jié)構(gòu)對農(nóng)業(yè)保險規(guī)模的影響展開研究[2]。王露（2016）利用2006～2014年各省面板數(shù)據(jù)，就保險市場結(jié)構(gòu)對人壽保險規(guī)模的影響研究，發(fā)現(xiàn)我國人壽保險市場結(jié)構(gòu)仍處于寡占型，隨著壟斷性的不斷下降，人壽保險市場規(guī)模呈不斷放大趨勢[3]。韓慶華（2006）對我國保險市場結(jié)構(gòu)與績效進行研究，研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)無論是壽險還是財產(chǎn)保險都顯示出明顯的規(guī)模優(yōu)勢，具有寡頭壟斷的特征[4]。孫玉梅（2006）對我國保險市場集中度進行測定，判斷出我國保險市場具有高寡占型特征[5]。高玲玲（2013）對我國保險市場集中度進行研究，發(fā)現(xiàn)我國保險業(yè)正處于寡頭壟斷階段，并且保險業(yè)的利潤率非常低[6]。本文利用2010年～2017年數(shù)據(jù)，根據(jù)相關(guān)判定標準，對我國壽險市場結(jié)構(gòu)特征進行測定，并在此基礎(chǔ)上對提高我國壽險市場效率，推進壽險業(yè)更加健康，合理，科學(xué)發(fā)展提出相關(guān)建議。

二、市場份額分析

市場份額是指某家公司的銷售額在整個行業(yè)或是整個市場總銷售額的比重，該比重越大，則說明該公司在市場上的控制力量越大，也表明該市場的壟斷程度越高。對于人壽保險市場，我們可以用各家公司的壽險保費收入與國內(nèi)整個壽險市場的保費收入比值來表示各家公司的市場份額。本文選取2017年全國前十位壽險公司保費收入比值進行對比分析，見表一：

從表一中可以看出，國壽的市場份額在眾多壽險公司中是最多的一家，占整個市場的23.75%，平安以16.61%的市場占有率位居第二位，前四家壽險公司在整個市場的占有率高達57.73%，超過市場份額的一半，我國壽險市場存在明顯的規(guī)模優(yōu)勢，具有寡頭壟斷的特征。

三、行業(yè)集中度指數(shù)分析

（一）行業(yè)集中度指數(shù)

行業(yè)集中度是衡量市場結(jié)構(gòu)較為簡單易行的衡量指標，它是指行業(yè)內(nèi)前幾家（一般可選取前4家或是前8家）企業(yè)的銷售收入、總資產(chǎn)值、職工人數(shù)等數(shù)值在整個行業(yè)或市場對應(yīng)值的比值。該比值越大，則說明市場的壟斷程度越強，比值越小，說明該市場越偏向于競爭型市場。該指標的優(yōu)點在于計算簡單、便于理解，能夠比較直觀地反映行業(yè)前幾家企業(yè)對行業(yè)的壟斷程度。其缺點在于沒有充分利用整個市場上各企業(yè)的數(shù)據(jù)信息，沒有體現(xiàn)出前家企業(yè)各自的市場比重，比如前4家企業(yè)的銷售收入占整個行業(yè)的80%，既可以是每家企業(yè)各占20%，也可以是有一家企業(yè)占比較多，如50%，其它三家企業(yè)各占10%，對于這種情況，行業(yè)集中度指標沒有給出合理界定方法，而是籠統(tǒng)的規(guī)定前家企業(yè)在市場的占比。

（二）行業(yè)集中度指標的計算公式為

上式中CRn表示某市場前家企業(yè)的市場占有率；X表示某市場所有企業(yè)的銷售量、銷售額、總資產(chǎn)、總職工人數(shù)等指標；Xi表示某市場第i家公司的銷售收入，總資產(chǎn)，該公司的職工人數(shù)等指標；N表示某市場所有企業(yè)的數(shù)量；n表示市場份額最大的前n家企業(yè)。

（三）貝恩（1968）市場結(jié)構(gòu)分類

貝恩是較早利用市場集中度指標對行業(yè)的競爭或壟斷進行類型劃分的學(xué)者，他將市場結(jié)構(gòu)按照不同指標劃分為六種類型，如表2：

（四）指數(shù)分析

本文收集了2010年至2017年國內(nèi)壽險市場各公司的壽險原費收入，并計算前四家及前八家占整個市場的比重，計算結(jié)果如表3：

從上表中可以看出，無論是CR4還是CR8數(shù)據(jù)，都顯示出逐年下降的趨勢，反映國內(nèi)壽險行業(yè)的壟斷性在逐漸減弱，競爭性在逐漸增強，2017年市場集中度指標數(shù)據(jù)最小，CR4為57.74，CR8為78.44。然而按照貝恩對市場結(jié)構(gòu)劃分標準，國內(nèi)壽險業(yè)仍處于集中寡占型，但由行業(yè)集中度指標數(shù)據(jù)的趨勢可以看出，國內(nèi)壽險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)正在由寡占型向競爭型轉(zhuǎn)變，可以預(yù)測，在之后幾年壽險市場有望轉(zhuǎn)向競爭型市場結(jié)構(gòu)。

四、赫芬達爾-赫希曼指數(shù)分析

（一）赫希曼指數(shù)（簡稱HHI）

赫希曼指數(shù)是反映市場各企業(yè)規(guī)模的綜合性指標，它可表示為市場各企業(yè)市場份額的平方和，也即市場中各企業(yè)以自身的市場份額為權(quán)重的加權(quán)和，市場份額越大的企業(yè)，其權(quán)重越大。HHI指數(shù)介于0-1之間，代表完全壟斷市場結(jié)構(gòu)，說明市場上只有一家企業(yè)，占據(jù)了市場所有份額；0代表完全競爭型市場結(jié)構(gòu)，說明每一家企業(yè)的市場份額相對于整個市場的總份額相比非常小，各個企業(yè)對市場的影響力量非常小，可以忽略不計?？傊琀HI越接近1，則說明市場越偏向于壟斷型市場，HHI越接近0，則說明市場越接近競爭型市場。在實際操作過程中，為了便于計算，通常將HHI計算結(jié)果乘以10000后使用。

（二）赫芬達爾-赫希曼指數(shù)（HHI）計算公式：

上市中X表示整個市場的總規(guī)模，可以用整個市場的銷售量，銷售額，總資產(chǎn)或是總職工人數(shù)等指標表示；Xi表示該市場某家企業(yè)的市場規(guī)模，用該家企業(yè)的銷售量，銷售額，總資產(chǎn)或是總職工人數(shù)等指標表示；Si表示第i家公司的市場份額，N表示某市場全部企業(yè)的數(shù)量。

（三）HHI指數(shù)劃分市場結(jié)構(gòu)標準

美國司法部基于赫希曼指數(shù)制訂的行業(yè)集中度評估標準如表4：

（四）指數(shù)分析

通過收集2010年至2017年國內(nèi)壽險相關(guān)數(shù)據(jù)并計算得到各年HHI數(shù)據(jù)指標，見表5；

由上表可以看出，HHI指標顯示出逐年下降的趨勢，20116年這一指標數(shù)值達到最低為786，反映國內(nèi)壽險業(yè)市場結(jié)構(gòu)在發(fā)生這變化，競爭型的市場結(jié)構(gòu)特征正在逐漸顯現(xiàn)，按照以HHI值為參考的市場結(jié)構(gòu)劃分標準，近三年國內(nèi)壽險業(yè)由寡占型市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成競爭型的市場結(jié)構(gòu)?？梢灶A(yù)測，在近幾年國內(nèi)壽險業(yè)市場活力不斷增強的同時，其市場結(jié)構(gòu)應(yīng)具有競爭型市場結(jié)構(gòu)的特征。

五、政策建議

為使我國人壽保險業(yè)更加科學(xué)合理健康發(fā)展，對我國壽險業(yè)提出幾點建議；

第一，建立更加完善的市場進入和退出機制。保險行業(yè)存在資金進入壁壘的限制，成立全國性的保險公司要求實收資本金達到五億元人民幣，成立地方性保險公司要求實收資本金要達到兩億元人民幣，這一資金壁壘直接影響到保險市場競爭主體的數(shù)量。除國有控股、中外合資以及外資保險公司外，國內(nèi)民營保險公司也是增加保險市場活力的重要因素，對于民營保險公司，保險監(jiān)督委員會需考慮其資金、技術(shù)等方面的不足，在其成立之初的一段時期內(nèi)，給予一定政策幫扶，扶植民營保險公司的發(fā)展。保監(jiān)會應(yīng)對國內(nèi)保險公司建立合理科學(xué)的考核機制，建立合理的考核指標，分解各保險公司的盈利是靠市場壟斷力量奪取的消費者剩余還是依靠公司較高效率獲得的。對于連續(xù)虧損的保險公司，建立嚴格的監(jiān)控制度，定期監(jiān)控其償付能力，并建立妥善的清算善后措施，將保險市場的風險降至安全范圍之內(nèi)。在增加保險市場競爭主體數(shù)量的基礎(chǔ)上，優(yōu)化篩選效率較高的公司，逐步改善國內(nèi)人壽保險市場寡頭壟斷局面，提高行業(yè)績效。

第二，鼓勵保險公司進行創(chuàng)新。對于國內(nèi)的人壽保險產(chǎn)品，趨同化較為嚴重。保險公司開發(fā)一款新產(chǎn)品并投放市場后，經(jīng)過市場檢驗被消費者所接受，最初投放新產(chǎn)品的保險公司市場份額及盈利會增加，但由于缺乏市場保護機制，成功的產(chǎn)品很快會被其他保險公司模仿并進入市場，最初開發(fā)新產(chǎn)品的保險公司由于其他保險公司的介入，市場份額和利潤很快會下滑，先前開發(fā)新產(chǎn)品及初期市場開發(fā)運營的固定成本不能及時收回而遭受損失。長期以往，既不能維護創(chuàng)新公司自身的利益，還會使市場上保險產(chǎn)品趨同嚴重，沒有創(chuàng)新動力。對此，建立完善的市場保護機制，對于創(chuàng)新產(chǎn)品的所有權(quán)在一定時間內(nèi)歸創(chuàng)新公司所有，其他保險公司不得模仿抄襲，有效的保護創(chuàng)新公司的核心利益，對具有創(chuàng)新能力的保險公司給予一定的資金支持，減輕保險公司前期創(chuàng)新及市場開發(fā)投入。

第三，拓寬保險公司業(yè)務(wù)開展方式。保單銷售人員是保險公司的一線人員，直接與客戶聯(lián)系。在保單銷售過程中，銷售人員為個人業(yè)績，迫切向消費者推銷保單，在不完全掌握或理解保單各條款含義的情況下，不免會對消費者造成錯誤引導(dǎo)，造成售后的一系列問題。保險公司應(yīng)對一線銷售人員進行系統(tǒng)的保單培訓(xùn)，理解保單各條款對被保險人的影響，提高銷售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保在銷售過程中不夸大保單的保障范圍及回報。此外，對于保險公司的業(yè)務(wù)推廣及維護方面，可以積極借鑒國外經(jīng)驗，從趨同化的保單銷售轉(zhuǎn)向私人定制，尤其是壽險保單。因每個家庭的收入開支情況，人口年齡結(jié)構(gòu)，子女成長階段等不同，各個家庭所需要的保險產(chǎn)品也不近相同。針對不同的家庭，結(jié)合其實際需求，為每個家庭量身定做出適合他們的保險產(chǎn)品。

第四，加強對保險公司資金運用監(jiān)管。保險行業(yè)作為特殊的行業(yè)，與其他行業(yè)的顯著區(qū)別體現(xiàn)在保費收入在前，保險賠付在后，保險公司先是向投保人收取保費，在投保人發(fā)生保險合同中規(guī)定的可保損失的情況下，保險公司再依據(jù)保險合同向被保險人賠付保險金。由于保險公司是負債經(jīng)營，其資金的安全運用至關(guān)重要，關(guān)系到能否對被保險人如約支付保險金，關(guān)系到被保險人的合法利益，關(guān)系到保險市場甚至金融市場的穩(wěn)定。對此，保險監(jiān)管部門如保險監(jiān)督委員會需定期對保險公司的財務(wù)狀況進行監(jiān)管，對那些處于財務(wù)紅線的保險公司及時給予警告；保險公司自身也許時刻關(guān)注自身的財務(wù)狀況，在面對市場上眾多的投資渠道，保險公司應(yīng)結(jié)合自身的資金規(guī)模及風險控制能力，甄別出適合自身的投資項目，在確保資金安全的前提下討論投資收益。

第五，充分利用計數(shù)機技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)平臺。隨著現(xiàn)代科技的快速發(fā)展，計算機技術(shù)的相關(guān)產(chǎn)品已深入社會生活的每個角落。保險公司可以充分利用計算機技術(shù)節(jié)約成本。如在保單開發(fā)環(huán)節(jié)，對于數(shù)據(jù)的收集處理、精算模型的選擇改進運行等，計數(shù)機技術(shù)即快速又能節(jié)省人力財力。在保單賠付環(huán)節(jié)，計數(shù)機技術(shù)可以實現(xiàn)被保險人與保險公司理賠人員無接觸的理賠模式，在短時間內(nèi)即可完成理賠工作，高效的理賠處理模式，即可節(jié)省保險公司成本，又能提高對客戶的服務(wù)質(zhì)量，增加客戶的信任度。此外，互聯(lián)網(wǎng)無疑是當今社會影響最大的最廣的平臺，保險公司可以充分利用這一平臺，開展保單銷售的前期工作，通過本公司建立的官方APP，為客戶解答各種問題，及引導(dǎo)客戶了解保險產(chǎn)品，并逐漸向客戶推薦適合的保單。還可通過互聯(lián)網(wǎng)平臺定期回訪客戶，及時推薦新的產(chǎn)品，為客戶提供更貼切全面的服務(wù)。

參考文獻

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