奚睿哲

摘 要 隨著我國人民生活水平的日益提高，旅游業(yè)也獲得了越來越多的關(guān)注，十三五旅游規(guī)劃的出臺(tái)更是將旅游業(yè)定義為我國的支柱產(chǎn)業(yè)。本文以在線旅游行業(yè)為主體，使用中觀產(chǎn)業(yè)分析，逐項(xiàng)分析在線旅游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)并給出未來發(fā)展方向的展望。

關(guān)鍵詞 互聯(lián)網(wǎng)；旅游；產(chǎn)業(yè)

一、產(chǎn)業(yè)生命周期

萌芽期（1996-2003）：隨著互聯(lián)網(wǎng)概念在中國的日益興起，借助資本的力量，一批在線旅游網(wǎng)站建立起來，代表的有攜程、中青旅等。此時(shí)相關(guān)規(guī)范和市場(chǎng)準(zhǔn)入還不夠成熟。

引入期（2004-2009）： 2004年攜程收購上海翠明國旅，獲得旅行社牌照，標(biāo)志著在線度假旅游行業(yè)的興起。途牛、同程、驢媽媽為代表等在線度假旅游企業(yè)也紛紛成立，在線旅游行業(yè)迎來爆炸式增長(zhǎng)。直至2008年金融危機(jī)的出現(xiàn)使得行業(yè)出現(xiàn)動(dòng)蕩，大量的破產(chǎn)兼并開始出現(xiàn)。

成長(zhǎng)期（2010-2014）：隨著金融危機(jī)的影響逐步散去，人民物質(zhì)水平的提高和互聯(lián)網(wǎng)在手機(jī)端的普及，在線旅游的得到進(jìn)一步完善和增長(zhǎng)。行業(yè)增長(zhǎng)明顯高于同期GDP的增長(zhǎng)。隨著資本的關(guān)注和介入，行業(yè)快速紅?；瑑r(jià)格戰(zhàn)日趨激烈。

完善期（2015-2020）：持久的價(jià)格戰(zhàn)消耗了在線旅游企業(yè)過多的資源，行業(yè)的大企業(yè)紛紛尋求合作和轉(zhuǎn)型，攜程、去哪兒、同程、途牛等企業(yè)紛紛相互持股或合并。攜程與去哪兒的合并奠定攜程行業(yè)霸主的地位，其余企業(yè)紛紛進(jìn)行差異化轉(zhuǎn)型。隨著旅游業(yè)十三五規(guī)劃的出臺(tái)，在線旅游行業(yè)的爆炸式增長(zhǎng)也將逐漸回落與轉(zhuǎn)型。至十三五結(jié)束為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)期間。

成熟期（2020年以后）：隨著十三五的完成以及人民生活水平和思想觀念的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)很難在在線旅游行業(yè)內(nèi)取得優(yōu)勢(shì)，行業(yè)升級(jí)成熟向集約化發(fā)展將取得成效，在線旅游行業(yè)也將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，增速也將回落至15%左右的穩(wěn)定區(qū)間。

二、行業(yè)市場(chǎng)邊界

在線旅游行業(yè)一般指在線旅游提供商通過互聯(lián)網(wǎng)或呼叫中心，以線上或線下等多種支付形式，為用戶提供交通、住宿、度假旅游等旅游產(chǎn)品的綜合信息檢索、咨詢與預(yù)定服務(wù)的市場(chǎng)，在線旅游行業(yè)根據(jù)提供的服務(wù)不同可劃分為在線度假、機(jī)票和酒店行業(yè)。

三、產(chǎn)品差別和市場(chǎng)一體化程度

在線旅游市場(chǎng)的主要三個(gè)子市場(chǎng)中，在線交通市場(chǎng)和在線住宿市場(chǎng)作為整合分銷商產(chǎn)品差異化程度很小，相對(duì)來說在線旅游度假市場(chǎng)因?yàn)樘峁┓椒浅７稚?，為產(chǎn)品差異化提供了可能，下表對(duì)比市場(chǎng)上較大的在線旅游企業(yè)，分析其產(chǎn)品特色。

行業(yè)一體化方面，在線旅游行業(yè)呈現(xiàn)橫向一體化加劇，縱向一體化乏力的態(tài)勢(shì)。

橫向來看，近年來行業(yè)內(nèi)并購現(xiàn)象加劇，據(jù)勁旅咨詢數(shù)據(jù)，2016年行業(yè)集中度達(dá)到62%的歷史高位，預(yù)測(cè)2017年將上升至65%。

縱向來看。前向一體化方面：首先，大型酒店集團(tuán)開始布局旅游市場(chǎng)，如家、華住都發(fā)布自身的規(guī)劃，坐擁驢媽媽錦江系也積極布局傳統(tǒng)線下旅行社布局旅游市場(chǎng)；其次，部分航空企業(yè)也開始完善價(jià)值鏈試圖在旅游市場(chǎng)中分得一杯羹，海航集團(tuán)也重金入股途牛和其他線下旅行社。后向一體化方面則壓力較小。

四、買方賣方數(shù)量及相對(duì)規(guī)模

在線旅游市場(chǎng)上游主要是旅游資源方，按照細(xì)分市場(chǎng)的不同集中度有所差異。因重資產(chǎn)的情況和地域上的分散，上游市場(chǎng)的議價(jià)能力不強(qiáng)。但隨著航空公司的去渠道化和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)改委降低機(jī)票代理商前返和后返的比例，以攜程為首的渠道商盈利和流量都受到了比較大的沖擊。于此同時(shí)，很多航空集團(tuán)與線下旅行社開展合作推廣短途周邊游業(yè)務(wù)。

五、行業(yè)變革速度

在線旅游行業(yè)作為互聯(lián)網(wǎng)信息化時(shí)代下的行業(yè)，一方面受傳統(tǒng)旅游行業(yè)的變革影響，另一方面又承載了互聯(lián)網(wǎng)新興行業(yè)的快速變革的影響。

短租作為一種共享經(jīng)濟(jì)模式，近年來在中國有著強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2018年中國短租市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到169.8億元，是2016年的近兩倍。且共享經(jīng)濟(jì)深得在線旅游行業(yè)的主力軍年輕游客的追捧。

VR技術(shù)能夠足不出戶體驗(yàn)?zāi)康牡禺?dāng)?shù)仫L(fēng)土人情。據(jù)繽客的調(diào)查顯示，超過80%的受訪者希望能通過VR體驗(yàn)后再做決定。VR產(chǎn)業(yè)據(jù)預(yù)測(cè)將在2020年給旅游行業(yè)帶來數(shù)十億的市場(chǎng)規(guī)模。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下，數(shù)據(jù)越來越有價(jià)值。大數(shù)據(jù)能夠?qū)⒏鞣N零散的數(shù)據(jù)集合起來，從而判斷出精準(zhǔn)的市場(chǎng)走向和需求走向。大數(shù)據(jù)下的個(gè)人征信系統(tǒng)也逐步走向應(yīng)用層，對(duì)于在線旅游企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶簡(jiǎn)化手續(xù)也有著深遠(yuǎn)的影響。

六、市場(chǎng)總量及增長(zhǎng)前景

作為我國打造的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，旅游業(yè)的發(fā)展一直受到重視，2015年我國旅游收入首次突破4萬億元，按照十三五規(guī)劃我國未來五年的增長(zhǎng)率應(yīng)該在11%以上，2016年我國旅游收入達(dá)到4.67億元，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)也從4.9%達(dá)到了6.3%。2017年我國旅游總收入預(yù)計(jì)將突破5億元，市場(chǎng)總量大并且能保持高速增長(zhǎng)。

注釋：

1.份額數(shù)據(jù)來自易觀，《2017年中國在線旅游年度綜合分析》

2.—表示該企業(yè)未涉足該市場(chǎng)或市場(chǎng)份額低于5%