張亞琦

摘 要：目前，我國(guó)雖然是全球最大的原料藥供應(yīng)基地但是內(nèi)部也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩，研發(fā)技術(shù)落后附加值低，環(huán)保等諸多問(wèn)題。中美貿(mào)易戰(zhàn)也為原料藥行業(yè)敲響了警鐘不僅要學(xué)習(xí)和遵守貿(mào)易規(guī)則，用扎實(shí)的根底和認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，也要修煉自身加快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。

關(guān)鍵詞：貿(mào)易戰(zhàn)；市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；影響；應(yīng)對(duì)

中美兩國(guó)作為全球兩大經(jīng)濟(jì)體，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異、國(guó)家利益的博弈等導(dǎo)致矛盾和爭(zhēng)端是不可避免的。所以任何產(chǎn)業(yè)都有可能成為貿(mào)易戰(zhàn)的犧牲品，醫(yī)藥行業(yè)并不永遠(yuǎn)是貿(mào)易戰(zhàn)中的避風(fēng)港。2018年3月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普根據(jù)“301調(diào)查”的結(jié)果，決定對(duì)一系列從中國(guó)進(jìn)口的商品征收高達(dá)600億美元的關(guān)稅。中國(guó)對(duì)美的一些投資并購(gòu)活動(dòng)也被施加了諸多的限制。其中對(duì)中國(guó)擬要加征關(guān)稅的商品清單中涉及醫(yī)藥及醫(yī)療器械等行業(yè)擬加征稅率為25%。由于美方出爾反爾事態(tài)不斷升級(jí)，中方也被迫采取一系列的反制措施貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，人民幣兌美元離岸匯率也在7月底突破6.9大關(guān)，此種種國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)對(duì)我國(guó)原料藥出口影響幾何？原料藥企業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)呢？

1 中美原料藥市場(chǎng)背景

1.1 中國(guó)原料藥市場(chǎng)

中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的原料藥供應(yīng)商。我國(guó)有約11000家原料藥出口企業(yè)，其中民營(yíng)企業(yè)是一直保持著強(qiáng)勁的出口活力，國(guó)營(yíng)原料藥企業(yè)出口比例在逐年下降。2017年我國(guó)原料藥出口數(shù)量高達(dá)896.15萬(wàn)噸，出口額達(dá)291.17億美元，共出口至195個(gè)國(guó)家和地區(qū)。亞洲，歐洲，北美洲依舊是我國(guó)原料藥出口的3大市場(chǎng)，其中印度依舊保持著我國(guó)原料藥第一大客戶的位置。2017年印度進(jìn)口我國(guó)原料藥金額高達(dá)44.27億美元。美國(guó)進(jìn)口我國(guó)原料藥以23.84%的增長(zhǎng)率迅猛增長(zhǎng)，2017年進(jìn)口額高達(dá)39.2億美元，其中維生素氨基酸等大類增長(zhǎng)率超過(guò)了40%。中國(guó)原料藥領(lǐng)域任何行業(yè)和政策的相關(guān)變化，都會(huì)影響到全球原料藥整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)。

1.2 中國(guó)原料藥對(duì)美的影響

美國(guó)對(duì)中國(guó)原料藥需求量大，依賴性高。原料藥產(chǎn)業(yè)有高污染高消耗的特點(diǎn)，所以自2000年以來(lái)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)藥企業(yè)已將原料藥和仿制藥的中低端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，印度等發(fā)展中國(guó)家。美國(guó)制藥企業(yè)多為制劑企業(yè)，所以在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原料藥的成本較高，基本依靠從中國(guó)、印度等國(guó)家進(jìn)口原料藥來(lái)供應(yīng)制劑的生產(chǎn)需求。這也是我國(guó)原料藥產(chǎn)品（以化學(xué)合成原料藥為主）近年來(lái)出口大幅增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因。美國(guó)現(xiàn)在是我國(guó)化學(xué)原料藥第二大出口國(guó)，雖然美國(guó)對(duì)我國(guó)的原料藥發(fā)起過(guò)多次貿(mào)易摩擦，但是我國(guó)對(duì)美原料藥出口依舊多年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，說(shuō)明我國(guó)生產(chǎn)的原料藥在質(zhì)量和價(jià)格上對(duì)美國(guó)都有強(qiáng)勁的吸引力。

1.3 貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我國(guó)原料藥的加稅清單

此次貿(mào)易戰(zhàn)美國(guó)公布的加稅清單中大宗原料藥不多。我國(guó)對(duì)美出口的原料藥主要有維生素類、氨基酸類、心血管類、抗腫瘤類、抗感染類、激素類等；其中心血管類、氨基酸類、抗腫瘤類、激素類等原料藥相比十年前均有翻倍以上的增幅，氨基酸類原料藥出口額甚至增長(zhǎng)了414%。此次美國(guó)暫擬納入的征稅名單中的有：醌類藥物、輔酶Q10、輔酶Q、含青霉素或鏈霉素藥物、瘧疾診斷試劑盒、糖尿病患者使用的胰島素、抗過(guò)敏性反應(yīng)的腎上腺素，以及疫苗、血液制品和抗抑郁藥。從我國(guó)對(duì)美國(guó)的西藥類商品出口的品類結(jié)構(gòu)看，加稅清單中大宗原料藥不多，暫不足以對(duì)我國(guó)原料藥市場(chǎng)構(gòu)成嚴(yán)重的威脅。

2 原料藥行業(yè)受貿(mào)易戰(zhàn)波及較小的原因

2.1 美國(guó)醫(yī)療費(fèi)用高負(fù)擔(dān)重

由于美國(guó)的昂貴的醫(yī)療費(fèi)用，即使有商業(yè)保險(xiǎn)或者享有老年醫(yī)療保險(xiǎn)和窮人醫(yī)療保險(xiǎn)的患者也難以承擔(dān)。所以不管是奧巴馬“劫富濟(jì)貧”式的改革，還是川普多次推特喊話國(guó)際醫(yī)藥巨頭輝瑞，諾華等降低在美藥品售價(jià)，都是希望美國(guó)民眾的醫(yī)療費(fèi)用有所下降。但是美國(guó)原料藥主要靠進(jìn)口，如果對(duì)我國(guó)原料藥產(chǎn)品加征高額關(guān)稅，其本土制藥企業(yè)成本將會(huì)大增，最終買單的還是美國(guó)需用這些藥物的患者及民眾。所以從美國(guó)醫(yī)療現(xiàn)狀來(lái)分析，近期如火如荼的貿(mào)易戰(zhàn)中不太可能會(huì)對(duì)中國(guó)大宗原料藥加征高額關(guān)稅。

2.2 美國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致進(jìn)口原料藥的剛性需求

美國(guó)主要生產(chǎn)成品藥，原料藥是成品藥生產(chǎn)的必需品，但由于環(huán)保原因，許多污染較重的原料藥在美國(guó)以及歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)不再生產(chǎn)，因此原料藥其中的50%依賴進(jìn)口，自產(chǎn)量?jī)H占全球總量的18%。而且眾所周知中國(guó)原料藥性價(jià)比高，也是全球最具話語(yǔ)權(quán)的原料藥供應(yīng)商，美國(guó)即使加稅原料藥產(chǎn)業(yè)也很難回流美國(guó)，所以不太可能在貿(mào)易戰(zhàn)中用原料藥這個(gè)籌碼對(duì)付中國(guó)。另外2017年美國(guó)對(duì)中國(guó)的制劑出口順差高達(dá)，制劑產(chǎn)品對(duì)中國(guó)原料藥的剛性需求也使美國(guó)比較難以對(duì)其限制。另外如果中國(guó)出臺(tái)反擊政策，限制進(jìn)口美國(guó)藥品制劑的話，對(duì)他們來(lái)說(shuō)也是一記重?fù)?。所以從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看， 中美醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高度互補(bǔ)雙方在原料藥領(lǐng)域不具備進(jìn)行貿(mào)易戰(zhàn)的基礎(chǔ)。

3 對(duì)中國(guó)原料藥市場(chǎng)的影響

3.1 短期影響

這次貿(mào)易戰(zhàn)涉及的生物醫(yī)藥產(chǎn)品，其實(shí)對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)并沒(méi)有那么重要，重要的是美國(guó)現(xiàn)在很介意我國(guó)高速發(fā)展的高端醫(yī)藥技術(shù)，所以對(duì)處于中低端的原料藥行業(yè)沖擊不是很大。由于原料藥品種繁多、規(guī)模大、質(zhì)量高、價(jià)格低廉，在短期內(nèi)是無(wú)法替代的。產(chǎn)業(yè)鏈與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家互補(bǔ)，與印度等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也有各自的側(cè)重點(diǎn)。但是對(duì)一些以出口原料藥為主的中國(guó)外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)影響會(huì)比較大。例如美國(guó)是全球維生素的進(jìn)口大國(guó)，如果對(duì)中國(guó)進(jìn)口的維生素征稅，會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)美出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，國(guó)內(nèi)有許多企業(yè)如新和成，兄弟科技，廣濟(jì)等產(chǎn)品主要到美國(guó)的原料藥制造企業(yè)將因?yàn)檎鞫惖奶岣呤艿經(jīng)_擊，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本增加，利潤(rùn)空間降低可能造成企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)受阻。即使近期人民幣兌美元持續(xù)貶值，可稍微緩解企業(yè)的出口窘境但并非長(zhǎng)久之計(jì)。

3.2 長(zhǎng)期影響

美國(guó)在生物醫(yī)藥及其產(chǎn)業(yè)化方面占據(jù)著世界領(lǐng)先地位，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)美國(guó)在生物醫(yī)學(xué)和產(chǎn)業(yè)化方面處于世界領(lǐng)先地位。技術(shù)密集型的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已成為美國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力之一，也是美國(guó)高端產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的重要一步。所以美國(guó)如此大張旗鼓的對(duì)我國(guó)開(kāi)啟貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)部分產(chǎn)品加征高額關(guān)稅，都是忌憚我國(guó)高端醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的興起，以此抑制我們的產(chǎn)業(yè)升級(jí)及出口。所以我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)要更加迫切的優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)。當(dāng)然我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)也可能在貿(mào)易戰(zhàn)的刺激下收獲意想不到的政策變化和技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)而開(kāi)創(chuàng)我國(guó)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代新時(shí)代。我們要承認(rèn)我國(guó)原料藥行業(yè)研發(fā)能力不強(qiáng)，一直都在做產(chǎn)品鏈長(zhǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也比較老化的品種，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級(jí)和出口，對(duì)美原料藥出口占比較重的企業(yè)也需要持續(xù)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)未雨綢繆，增強(qiáng)自身基礎(chǔ)和創(chuàng)新能力是核心。

4 我國(guó)原料藥企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)

4.1 創(chuàng)新發(fā)展，增強(qiáng)抵抗力

美方對(duì)于我國(guó)醫(yī)藥升級(jí)的態(tài)度也充分體現(xiàn)了醫(yī)藥行業(yè)的重要性，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的迫切性。缺乏改進(jìn)升級(jí)潛力的產(chǎn)品一定要果斷的放棄；有些產(chǎn)品長(zhǎng)期來(lái)有潛力的可以成為可持續(xù)盈利的戰(zhàn)略產(chǎn)品，就要有針對(duì)性的對(duì)其缺點(diǎn)弱點(diǎn)進(jìn)行糾正和改造，使其符合市場(chǎng)需求，增加其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也使企業(yè)在管理和技術(shù)上進(jìn)行升級(jí)改造完善產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化資源配置；特色原料藥一定要重點(diǎn)的去發(fā)展，國(guó)家也很重視所以在政策上也會(huì)有較多利好。工廠方面也需要認(rèn)真優(yōu)化生產(chǎn)程序減少污染。多培養(yǎng)和發(fā)展創(chuàng)新型人才，掌握和了解國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境，加速辦理國(guó)際注冊(cè)和國(guó)際認(rèn)證，產(chǎn)品線要多起來(lái)，這樣出口的產(chǎn)品才有競(jìng)爭(zhēng)力。

4.2 優(yōu)化原料藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

原料藥產(chǎn)業(yè)更偏向于低端產(chǎn)品制造，進(jìn)入門檻比較低，市場(chǎng)的需求也比較大，所以可以在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模并獲得豐厚的利益。各地政府也為了追求GDP，提高短期政績(jī)，更愿意選擇發(fā)展支持原料藥企業(yè)進(jìn)而惡性競(jìng)爭(zhēng)浪費(fèi)資源造成了產(chǎn)能的非理性擴(kuò)張的惡性循環(huán)。這些品種集中在維生素，解熱，鎮(zhèn)痛，抗生素等品類。在出口方面，近年來(lái)印度原料藥的崛起使中國(guó)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)面臨巨大的挑戰(zhàn)，也加劇了中國(guó)原料藥出口的困境。此外，環(huán)保政策也導(dǎo)致原料藥成本上升，導(dǎo)致供應(yīng)方收縮，小企業(yè)落后產(chǎn)能逐步退出。優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不斷改善。必須優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促使醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

4.3 積極開(kāi)拓新市場(chǎng)

即使美國(guó)制藥業(yè)高度依賴我的原料藥，但是面對(duì)美國(guó)將原料藥商品列入稅收清單的風(fēng)險(xiǎn)，我們的原料藥企業(yè)應(yīng)該提前做好準(zhǔn)備，以盡量減少正在進(jìn)行的貿(mào)易戰(zhàn)造成的損失。同時(shí)，我們要關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)的進(jìn)展，清楚了解雙方關(guān)稅變化的行業(yè)和相應(yīng)產(chǎn)品并積極關(guān)注中國(guó)“一帶一路”核心戰(zhàn)略向其他非洲及歐亞國(guó)家拓展出口業(yè)務(wù)，多元化國(guó)際市場(chǎng)，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)波動(dòng)的能力。

5 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，中國(guó)自加入WTO進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易多年，曾多次遭到美國(guó)雙反調(diào)查，陷入貿(mào)易糾紛，我們深諳國(guó)際貿(mào)易規(guī)則也有信心有魄力贏得此次貿(mào)易戰(zhàn)。但是美國(guó)聯(lián)合日歐形成新的貿(mào)易體系公然無(wú)視和挑釁了WTO規(guī)則和其權(quán)威性，同時(shí)破壞了中國(guó)“中日韓貿(mào)易同盟“的布局。但是這也并非美國(guó)第一次在國(guó)際上引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，過(guò)去，日本和德國(guó)在制造業(yè)崛起的過(guò)程中也面臨著如何處理與美國(guó)的經(jīng)貿(mào)摩擦的問(wèn)題。因此，中國(guó)還應(yīng)借鑒日德兩國(guó)在這方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保持足夠的戰(zhàn)略決心，妥善處理與美國(guó)的貿(mào)易關(guān)系，推動(dòng)建立多邊全球自由貿(mào)易體系，順利完成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

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