文/張冰文 編輯/韓英彤

近年來，隨著我國對(duì)企業(yè)境外承包工程參與程度的進(jìn)一步深化，為了增加在世界各地在建大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)的砝碼，很多企業(yè)采用多方成員組成聯(lián)合體共同參與投標(biāo)的方式，通過簽訂聯(lián)合體協(xié)議（Joint Venture Agreement）約定聯(lián)合體各方成員的權(quán)責(zé)關(guān)系、各自占比、牽頭方職責(zé)、投標(biāo)保函及后續(xù)履約、預(yù)付款保函的開立方式及開立方以及爭議解決等事項(xiàng)。由于聯(lián)合體各組成成員性質(zhì)的多樣化，易造成各方在評(píng)標(biāo)中及中標(biāo)后簽訂協(xié)議或后續(xù)施工時(shí)與業(yè)主因意見不一致而產(chǎn)生爭議的局面，進(jìn)而發(fā)生索賠投標(biāo)保函及/或履約、預(yù)付款保函的風(fēng)險(xiǎn)。隨著近期中美貿(mào)易摩擦的升級(jí)，我國企業(yè)“走出去”項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)也逐步增加，匯率的較大幅度波動(dòng)，項(xiàng)目所在國家和地區(qū)因外交政策的變化造成相應(yīng)金融政策的調(diào)整，高額關(guān)稅造成的成本增加、利潤大幅縮水等不利因素，極有可能加大境外承包工程企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的困難性和合同條款及相關(guān)后續(xù)文件簽署談判的困難性，由于利潤縮水造成的棄標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)大幅增加。同時(shí)，由于我國企業(yè)參與境外承包工程的項(xiàng)目絕大部分處于發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低，項(xiàng)目的資金籌措多來源于世界銀行貸款、專項(xiàng)基金（如非洲發(fā)展基金）、本國財(cái)政專項(xiàng)撥款等，放款審核流程較長，審批速度較慢，常常會(huì)由于資金不能按時(shí)到位造成反復(fù)停工、復(fù)工現(xiàn)象，項(xiàng)目延期情況普遍，承包商支付的人工成本也會(huì)因此大幅增加，最終造成承包商預(yù)期利潤大幅縮水的情況比比皆是。筆者了解到的很多案例均暴露出聯(lián)合體投標(biāo)及后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施的一系列風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為此，本文對(duì)如何在聯(lián)合體共同參與境外承包工程項(xiàng)目的情況下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋，進(jìn)行如下簡要分析。

案例回放

我國某公司A擬投標(biāo)境外某燃煤電站項(xiàng)目，考慮到與境外相關(guān)部門溝通的需要及當(dāng)?shù)卣畬?duì)參與投標(biāo)成員的本地化成分要求，A公司與兩家當(dāng)?shù)毓竞炗喡?lián)合體協(xié)議，共同參與該項(xiàng)目投標(biāo)，其中A公司占比51%，三方按各自占比分別出具投標(biāo)保函，由轉(zhuǎn)開行統(tǒng)一合并為一份投標(biāo)保函后，出具給業(yè)主某國家電力公司。保函經(jīng)7個(gè)月評(píng)標(biāo)期，最終該聯(lián)合體中標(biāo)該項(xiàng)目。在業(yè)主發(fā)出中標(biāo)通知后，由于聯(lián)合體中的當(dāng)?shù)貎煞骄秃贤瑮l款遲遲未能與業(yè)主達(dá)成共識(shí)，造成投標(biāo)保函多次展期，A公司雖經(jīng)多方努力，仍未能說服聯(lián)合體另兩方簽署合同，業(yè)主在長期談判中失去了耐心，而且由于高層投資方向的變化，擬取消該項(xiàng)目，進(jìn)而向銀行發(fā)來相符索賠函。A公司收到銀行提交的函件后發(fā)出公函，指示銀行暫不支付，之后雖經(jīng)A公司多方溝通協(xié)調(diào)，業(yè)主仍未撤回索賠，最終A公司及時(shí)向業(yè)主支付了索賠款，銀行保函得以順利注銷。

案例分析

從本案例看，A公司雖然作為聯(lián)合體牽頭方，對(duì)項(xiàng)目的投標(biāo)及簽約有一定影響力，但最終未能說服其他兩方成員，與業(yè)主就合同條款達(dá)成共識(shí)。發(fā)生此類風(fēng)險(xiǎn)的原因主要?dú)w結(jié)為聯(lián)合體協(xié)議中爭議條款的訂立存在瑕疵，與聯(lián)合體另外兩方成員公司無合作歷史且溝通不暢等。下面就從聯(lián)合體組成的背景、聯(lián)合體成員的構(gòu)成、聯(lián)合體投標(biāo)項(xiàng)目的前、中、后風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行分析。

（一）聯(lián)合體組成的背景：企業(yè)采用聯(lián)合體投標(biāo)方式并在中標(biāo)后與聯(lián)合體其他成員共同參與境外承包工程項(xiàng)目，主要有以下原因：

其一，大型境外承包工程項(xiàng)目施工復(fù)雜，需要多方利用各自企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)共同承建。如銀行開立的某著名高鐵項(xiàng)目項(xiàng)下的預(yù)付款保函，承包商組成的聯(lián)合體多達(dá)7方，分別進(jìn)行土建施工、通信信號(hào)的供貨及安裝、各類所需車輛的提供等多項(xiàng)工作，聯(lián)合體各方分工合作，以各自的主營業(yè)務(wù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)參與大型工程項(xiàng)目，為項(xiàng)目高質(zhì)量的完工奠定了雄厚的基礎(chǔ)。

其二，學(xué)習(xí)世界知名企業(yè)先進(jìn)技術(shù)的需要。中方企業(yè)為了學(xué)習(xí)某專業(yè)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，通常采用與世界知名企業(yè)組成聯(lián)合體的方式，世界知名企業(yè)作為聯(lián)合體的牽頭方，中方企業(yè)在參與大型承包工程項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)的同時(shí)，可以就近學(xué)習(xí)聯(lián)合體牽頭方的管理方式、操作模式、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)機(jī)制等，對(duì)提高自身的技術(shù)能力及積累經(jīng)驗(yàn)很有幫助。如我國某公司與西班牙某企業(yè)就沙特某煉油廠項(xiàng)目簽訂聯(lián)合體協(xié)議，西班牙某企業(yè)是該領(lǐng)域世界最知名的三大企業(yè)之一，通過承建該項(xiàng)目，該公司在專業(yè)技術(shù)、施工能力等方面均得到很大提升。

其三，境外承包工程項(xiàng)目所在地的有關(guān)強(qiáng)制要求及建立與當(dāng)?shù)馗飨嚓P(guān)部門溝通機(jī)制的必要。筆者在審核銀行開往巴基斯坦的投標(biāo)保函時(shí)發(fā)現(xiàn)，越來越多的當(dāng)?shù)貥I(yè)主要求中國企業(yè)不能單獨(dú)投標(biāo)，必須與至少一家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成聯(lián)合體投標(biāo)，這很可能是出于扶植當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的需要。當(dāng)中方企業(yè)對(duì)項(xiàng)目所在地的法律、監(jiān)管、稅務(wù)等相關(guān)政策、主管部門、資料報(bào)送程序等缺乏了解時(shí)，可以請(qǐng)當(dāng)?shù)厥熘ぷ髁鞒痰钠髽I(yè)協(xié)助進(jìn)行相關(guān)操作，必要時(shí)組成聯(lián)合體，但需對(duì)其權(quán)責(zé)進(jìn)行明示，如此可以減少中方企業(yè)的溝通成本，加快相關(guān)審批速度。

（二）聯(lián)合體成員的構(gòu)成：基于上述聯(lián)合體組成的不同背景，聯(lián)合體成員主要包括但不限于下列企業(yè)：同一母公司下屬的各兄弟公司、項(xiàng)目所在地所屬公司、世界知名企業(yè)、境內(nèi)或境外供貨或建筑安裝企業(yè)等。

（三）聯(lián)合體投標(biāo)及后續(xù)合同執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)：

其一，投標(biāo)保函開立時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。

反擔(dān)保措施規(guī)定不明造成的風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)聯(lián)合體牽頭方（leading party）代表聯(lián)合體各方全額開立投標(biāo)保函時(shí)，若聯(lián)合體其他方在聯(lián)合體協(xié)議中約定的反擔(dān)保方式不明確，或根本未規(guī)定由于聯(lián)合體其他方違約造成業(yè)主索賠投標(biāo)保函時(shí)，其他方對(duì)牽頭方的補(bǔ)償措施，則易造成牽頭方的擔(dān)保責(zé)任大于其按照聯(lián)合體各方占比所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，造成牽頭方擔(dān)保責(zé)任擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。

各方各自開立投標(biāo)保函的時(shí)效性風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)聯(lián)合體各方按照協(xié)議中規(guī)定的各自占比分別開立投標(biāo)保函時(shí)，受各擔(dān)保行審批速度不同、文本審核標(biāo)準(zhǔn)不同、操作流程不同等多方面因素影響，開出投標(biāo)保函的速度不一，如需后續(xù)合并成一個(gè)保函則時(shí)間要求更緊，如投標(biāo)保函及其他相關(guān)材料，不能按照業(yè)主招標(biāo)材料中規(guī)定的最遲提交日期提交，則會(huì)造成無效投標(biāo)的發(fā)生，使各方前期的努力功虧一簣。在后續(xù)涉及投標(biāo)保函的展期時(shí)，時(shí)效性也是需要特別關(guān)注的問題，某中方企業(yè)就曾經(jīng)發(fā)生在投標(biāo)埃塞俄比亞某基建項(xiàng)目時(shí)，業(yè)主發(fā)函提出評(píng)標(biāo)期尚未結(jié)束，需要延展投標(biāo)保函的要求，雖然該企業(yè)及時(shí)進(jìn)行了展期，但由于聯(lián)合體其他方未能在保函原效期內(nèi)進(jìn)行展期，造成了原投標(biāo)保函失效。在花費(fèi)大量溝通成本后，最終重新出具了投標(biāo)保函。

合并投標(biāo)保函時(shí)的操作風(fēng)險(xiǎn)：在聯(lián)合體各方各自開立投標(biāo)保函并且需要將各自保函在一家轉(zhuǎn)開行合并后轉(zhuǎn)開給業(yè)主時(shí)，有時(shí)由于轉(zhuǎn)開銀行系統(tǒng)的不支持，造成合并保函的操作困難，影響聯(lián)合體投標(biāo)。銀行就曾經(jīng)遇到過類似案例，我國境內(nèi)兩家企業(yè)組成聯(lián)合體參與埃塞俄比亞某項(xiàng)目投標(biāo)，但轉(zhuǎn)開行埃塞俄比亞商業(yè)銀行明確告知，該銀行無法實(shí)現(xiàn)將聯(lián)合體各方各自開立的保函在埃塞俄比亞境內(nèi)進(jìn)行合并的操作。中國工商銀行進(jìn)行了業(yè)務(wù)創(chuàng)新，將保函在境內(nèi)進(jìn)行合并，及時(shí)要求轉(zhuǎn)開行進(jìn)行了轉(zhuǎn)開，滿足了業(yè)主對(duì)投標(biāo)保函的要求。

其二，中標(biāo)后簽約階段的風(fēng)險(xiǎn)。

因聯(lián)合體缺乏溝通和約束機(jī)制，或因聯(lián)合體協(xié)議中未約定在產(chǎn)生爭議時(shí)適用的仲裁條款造成的風(fēng)險(xiǎn)。由本文首案例可以看出，由于聯(lián)合體牽頭方對(duì)其他兩方成員缺乏溝通和約束機(jī)制，在聯(lián)合體協(xié)議中也沒有規(guī)定產(chǎn)生爭議時(shí)適用的仲裁機(jī)制，而是試圖采用友好協(xié)商的方法解決，因此造成另兩方成員不聽牽頭方意見，遲遲不與業(yè)主簽約，最終造成業(yè)主索賠保函，給聯(lián)合體牽頭方帶來了索賠履約的不良后果。

聯(lián)合體各方在需出具其母公司或股東擔(dān)保情況下的時(shí)效性風(fēng)險(xiǎn)。近年來，隨著我國企業(yè)參與境外承包工程的項(xiàng)目規(guī)模不斷擴(kuò)大，合同簽約金額越來越高，中方承包商與對(duì)方業(yè)主簽約時(shí)，如果承包商不是集團(tuán)公司，而是其二級(jí)子公司，承包商在資產(chǎn)規(guī)模及履約能力等方面的不足會(huì)使業(yè)主產(chǎn)生增信需求，單單出具銀行保函已經(jīng)不能滿足業(yè)主對(duì)承包商資質(zhì)的完全信任，經(jīng)常在銀行投標(biāo)保函的履約事項(xiàng)中約定投標(biāo)人中標(biāo)后需提供其母公司擔(dān)保，如不能按時(shí)提供，則會(huì)對(duì)投標(biāo)保函進(jìn)行索賠。近期，銀行開給阿爾及利亞某煉油廠業(yè)主的法語保函格式中有如下規(guī)定：投標(biāo)人履約事項(xiàng)如下，如投標(biāo)人在中標(biāo)后不能按照標(biāo)書文件規(guī)定提供其母公司擔(dān)?；蚬蓶|擔(dān)保，則業(yè)主會(huì)對(duì)銀行投標(biāo)保函進(jìn)行索賠。此條款的落實(shí)在投標(biāo)前需要事先獲得投標(biāo)者母公司的許可，中標(biāo)后開立前還需要與母公司就擔(dān)保文本、審批速度等多方面進(jìn)行溝通，流程復(fù)雜且耗費(fèi)時(shí)間較長，如不能滿足業(yè)主的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及保函內(nèi)容要求，很可能造成銀行投標(biāo)保函的索賠風(fēng)險(xiǎn)。一家投標(biāo)企業(yè)尚且如此，多家企業(yè)組成的聯(lián)合體的情況將會(huì)更甚，參與聯(lián)合體的多家企業(yè)需要分別與各自的母公司完成上述復(fù)雜的審批流程，如其中某家或多家企業(yè)未能按期開立滿足業(yè)主要求的母公司保函或股東擔(dān)保，則會(huì)影響整個(gè)聯(lián)合體的履約，進(jìn)而造成銀行投標(biāo)保函的索賠。

合同執(zhí)行階段的風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合體各方與業(yè)主簽訂合同，并按照各自分工執(zhí)行合同，但無法約束聯(lián)合體其他方的履約，在合同執(zhí)行出現(xiàn)爭議，業(yè)主判定聯(lián)合體某方成員未能按照合同要求履約時(shí)，有時(shí)會(huì)將聯(lián)合體看成一個(gè)整體，索賠其所有成員開立的履約保函及/或預(yù)付款保函。在合同要求聯(lián)合體牽頭方單獨(dú)開立全額履約保函及預(yù)付款保函的情況下則更甚，如果不能落實(shí)聯(lián)合體各方的反擔(dān)保措施，將會(huì)出現(xiàn)牽頭方被索賠的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其在聯(lián)合體中的占比金額，造成巨大損失的同時(shí)也在很大程度上影響了該企業(yè)的商譽(yù)。

案例啟示

組成聯(lián)合體投標(biāo)，在增強(qiáng)了中標(biāo)的可能性、合同執(zhí)行的專業(yè)性以及與當(dāng)?shù)卣疁贤ǖ捻槙承缘耐瑫r(shí)，也面臨著因聯(lián)合體各方權(quán)責(zé)關(guān)系不明、缺少溝通機(jī)制而造成的保函索賠風(fēng)險(xiǎn)。為保證聯(lián)合體各方能在各司其職、通力合作的情況下與業(yè)主順利簽約及保證合同順利執(zhí)行完畢，需要采用一些風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施對(duì)產(chǎn)生爭議時(shí)雙方的解決方式、反擔(dān)保措施、溝通機(jī)制進(jìn)行約定，具體如下：

其一，在聯(lián)合體協(xié)議上規(guī)定仲裁委員會(huì)組成及權(quán)力的行使步驟。在聯(lián)合體各方未就某些事項(xiàng)達(dá)成一致或產(chǎn)生爭議時(shí)，或在各方直接溝通未果的情形下，產(chǎn)生的爭議需要采用國際仲裁法某某條款進(jìn)行仲裁。而盡量不要使用“友好協(xié)商”等字樣，諸如標(biāo)注“在聯(lián)合體各方產(chǎn)生爭議時(shí)，要本著友好協(xié)商的態(tài)度盡快進(jìn)行善意的溝通”等。

其二，在聯(lián)合體牽頭方按照聯(lián)合體協(xié)議約定全額出具投標(biāo)保函及/或后續(xù)履約、預(yù)付款保函時(shí)，聯(lián)合體其他各方需要向牽頭方出具反擔(dān)保措施，反擔(dān)保額度應(yīng)涵蓋相應(yīng)各方在聯(lián)合體協(xié)議中的占比。反擔(dān)保措施一般有：現(xiàn)金支票質(zhì)押（provide corresponding cash cheque on mortgage）、擔(dān)保公司出具反擔(dān)保函（provide the counter guarantee through the financial company）等。

其三，慎選聯(lián)合體合作方。由本文首案例可以看出，聯(lián)合體的另外兩方都沒有與中方客戶合作的歷史，其參與的項(xiàng)目建設(shè)也是由于當(dāng)?shù)卣畬?duì)項(xiàng)目中本地成分的強(qiáng)制要求。在選擇聯(lián)合體各方成員時(shí)，要從是否與其進(jìn)行過多次合作、是否世界知名企業(yè)、是否處于本項(xiàng)目所涉行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位、是否熟悉當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策等多方面考慮，即便需要被強(qiáng)制選擇當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，也要仔細(xì)考察企業(yè)資質(zhì)、該企業(yè)曾成功中標(biāo)施工的項(xiàng)目情況等，做到慎選、優(yōu)選，盡量把各成員的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到最大。

其四，建立聯(lián)合體長效溝通約束機(jī)制，對(duì)銀行保函開出的時(shí)效性、展期的及時(shí)性、母公司出具擔(dān)保的審批時(shí)效及文本條款、各方承擔(dān)的具體施工項(xiàng)目內(nèi)容及分工前后安排等多方面進(jìn)行協(xié)調(diào)；同時(shí)加強(qiáng)銀企合作及貸后管理，對(duì)項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)度及時(shí)跟蹤并加強(qiáng)溝通，如在保函到期前一至兩個(gè)月，銀行需及時(shí)溝通客戶是否需要展期操作，如需辦理展期，需在收到業(yè)主展期要求的函件后，各方及時(shí)對(duì)修改文本進(jìn)行溝通確認(rèn)，并及時(shí)完成信貸審批流程，杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)對(duì)保函進(jìn)行展期修改。