佟佳鳳 張 璐 文/圖

2018年客車行業(yè)總體表現(xiàn)

1.市場(chǎng)總體情況

2018年，我國(guó)商用車產(chǎn)銷427.98萬(wàn)輛和437.08萬(wàn)輛，同比明顯增長(zhǎng)1.69%和5.05%，商用車整體增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。然而，與商用車整體市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)不同，客車(含整車、客非，下同)產(chǎn)銷量?jī)H為48.91萬(wàn)輛和48.52萬(wàn)輛(表1)，不僅同比出現(xiàn)7.03%和7.98%的下降，而且同比降幅較2017年分別擴(kuò)大3.22和5百分點(diǎn)，客車市場(chǎng)全年表現(xiàn)較為低迷。

表1 2018年客車(分車型)產(chǎn)銷情況 輛，%

圖1 2016—2018年客車月度銷量走勢(shì)

造成2018年客車市場(chǎng)低迷的原因，首先是客車市場(chǎng)目前還是以傳統(tǒng)客車為主導(dǎo)，新能源客車的市場(chǎng)份額僅有20%，新能源客車銷量的增長(zhǎng)難以帶動(dòng)客車整體市場(chǎng)的上揚(yáng)；其次是城市客車和公路客車需求連年下降，且下降速度加速，客車市場(chǎng)很難依靠旅游客車?yán)瓌?dòng)增長(zhǎng)；第三是出于減少大氣污染排放的要求，各地加快公交車淘汰更新速度，傳統(tǒng)二手公交車數(shù)量增多并向其他細(xì)分市場(chǎng)流通，一定程度上抑制了新車的銷量。

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

(1)從車型看 (表 1)，輕型客車市場(chǎng)表現(xiàn)最好，銷量依舊最高，銷量同比降幅最小，市場(chǎng)份額較同期相比有所增長(zhǎng)；其次是中型客車，銷量雖不及大型客車，但銷量同比降幅和市場(chǎng)份額變化小于大型客車。市場(chǎng)表現(xiàn)最差的是大型客車，銷量同比大幅下滑，大型客車市場(chǎng)儼然進(jìn)入寒冬期。

(1)從月度看 (圖 1)，僅1月、3月、4月和5月4個(gè)月銷量同比增長(zhǎng)。其中，1月銷量同比增幅最高，原因在于同期基數(shù)較低以及2017年末市場(chǎng)高增長(zhǎng)趨勢(shì)的延續(xù)。3月、4月和5月3個(gè)月銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)主要是6月實(shí)施補(bǔ)貼新政，新能源汽車補(bǔ)貼退坡明顯，企業(yè)需在新政實(shí)施前獲取更多補(bǔ)貼，需求也被提前釋放，導(dǎo)致銷量同比快速增長(zhǎng)。從負(fù)增長(zhǎng)月份上看，2月主要是受春節(jié)因素影響，6—10月主要是由于新補(bǔ)貼的實(shí)施，銷量隨之下滑。11月和12月部分地方政府為完成新能源汽車推廣量雖增加新能源客車采購(gòu)需求，銷量較前幾個(gè)月相比已有明顯增長(zhǎng)，但是由于同期基數(shù)過(guò)高，同比依舊出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

表2 2018年客車整車(分車長(zhǎng))產(chǎn)銷情況 輛，%

表3 2018年客車整車(分用途)產(chǎn)銷情況 輛，%

(3)從車長(zhǎng)看(表2)，與2018上半年絕大多數(shù)客車車型銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)相比，下半年所有客車車型銷量均出現(xiàn)同比下滑。其中，車長(zhǎng)≤6 m客車銷量同比降幅最小，為3.89%；12 m以上客車銷量同比降幅最大，達(dá)64%。下半年客車市場(chǎng)的萎靡也使得全年客車各車型銷量不佳，僅8 m＜車長(zhǎng)≤9 m客車銷量同比出現(xiàn)3.11%的小幅增長(zhǎng)。8 m＜車長(zhǎng)≤9 m客車能夠保持小幅增長(zhǎng)，主要是該車長(zhǎng)的消費(fèi)群體是公交公司，雖然新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡，但國(guó)家對(duì)新能源汽車的推廣力度并未減弱，從國(guó)家到地方仍在加速推廣新能源公交車，8 m＜車長(zhǎng)≤9 m客車銷量才能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

(4)從 用 途 看 (表 3)，2018年，除旅游客車和越野客車銷量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)外，其余車型銷量同比均呈下滑態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)途客車降幅最為明顯。

銷量?jī)H次于城市客車的長(zhǎng)途客車，近5年銷量始終呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)(表4)，而2018年的下降幅度更為明顯。長(zhǎng)途客車銷量連年下滑首先與“八縱八橫”高鐵網(wǎng)建設(shè)全面展開有關(guān)；其次，航空票價(jià)的穩(wěn)定、私家車數(shù)量的增多以及網(wǎng)約車的興起，市民城市間出行更加便捷，長(zhǎng)途客車市場(chǎng)需求被嚴(yán)重分流。

與之對(duì)比的是，2018年旅游客車扭轉(zhuǎn)了前2年銷量下滑的趨勢(shì)，銷量同比增長(zhǎng)34.97%。旅游客車銷量增長(zhǎng)與旅游市場(chǎng)快速發(fā)展有關(guān)，2018年我國(guó)旅游人數(shù)和旅游收入均實(shí)現(xiàn)超過(guò)10%的增長(zhǎng)。今后，隨著旅游業(yè)的迅速發(fā)展，旅游客車市場(chǎng)潛力更大，這從2018年出臺(tái)的旅游相關(guān)政策中可以看出：2018年3月發(fā)布的政府工作報(bào)告明確指出，要?jiǎng)?chuàng)建全域旅游示范區(qū)，旅游業(yè)發(fā)展基調(diào)已定；2018年12月17部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對(duì)鄉(xiāng)村旅游可持續(xù)發(fā)展作出全面部署。

表4 近5年客車整車(分用途)銷量同比增長(zhǎng)情況 %

2018年客車企業(yè)集中度分析

1．大型客車

與同期相比，雖然2018上半年大型客車(含非完整車輛)市場(chǎng)較為紅火，實(shí)現(xiàn)24.15%的增長(zhǎng)，但由于下半年市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，使得全年銷量?jī)H7萬(wàn)6 952輛，同比明顯下降18.21%；在銷量前10名企業(yè)中(表5)，僅蘇州金龍實(shí)現(xiàn)31.09%的正增長(zhǎng)，其他企業(yè)均有所下降。雖然各家車企市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但是從大型客車市場(chǎng)集中度上看卻有所集中，銷量前5名企業(yè)市場(chǎng)份額較同期相比均有所增長(zhǎng)，其中以宇通客車增速較快。

表5 2018年大型客車銷量排名前10名的客車企業(yè) 輛，%

表6 2018年中型客車銷量排名前10名的客車企業(yè) 輛，%

表7 2018年輕型客車銷量排名前10名的客車企業(yè) 輛，%

2018年，歐輝在大型客車細(xì)分市場(chǎng)銷量排名從2017年的第3名跌至第12名，銷量排名的下降與其公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整有關(guān)。面對(duì)2018年大型客車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的大背景，歐輝收縮產(chǎn)品業(yè)務(wù)，將產(chǎn)品和營(yíng)銷活動(dòng)集中在輕型客車領(lǐng)域，因此，雖然大型客車市場(chǎng)不佳，但輕型客車銷量較高也使得歐輝客車整個(gè)客車市場(chǎng)排名位居第3位。

2．中型客車

與大型客車市場(chǎng)走勢(shì)相同，中型客車(含非完整車輛)2018半年的市場(chǎng)表現(xiàn)也并不是很好，年銷量?jī)H7.36萬(wàn)輛，同比下降13.28%。從主流車企市場(chǎng)表現(xiàn)上看(表6)，各家企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)也不及2017年。其中，宇通客車銷量雖達(dá)2.65萬(wàn)輛，繼續(xù)穩(wěn)居細(xì)分市場(chǎng)第1位，但是銷量同比以及市場(chǎng)份額同比降幅較大；江淮汽車僅銷售2 695輛，銷量同比下降近50%，從2017年細(xì)分市場(chǎng)第三降至2018年第十；安凱客車更是跌出前十。盡管整體市場(chǎng)走勢(shì)不佳，但是也有表現(xiàn)較為突出的車企，如比亞迪，雖然銷量?jī)H有3 000輛，但是從銷量同比以及市場(chǎng)份額同比上看，增長(zhǎng)還是較為明顯的。

3．輕型客車

2018下半年，輕型客車(含非完整車輛)維持上半年銷量微降的趨勢(shì)，全年銷量33.46萬(wàn)輛，同比小幅下降3.92%。雖然整體市場(chǎng)出現(xiàn)微降，但是從銷量前10名企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)上看(表7)，輕型客車整體市場(chǎng)表現(xiàn)要好于大型客車市場(chǎng)和中型客車市場(chǎng)，這體現(xiàn)在銷量前10名企業(yè)排名與2017年一致，銷量前10名企業(yè)市場(chǎng)集中度較2017年也有所增長(zhǎng)，銷量前3名企業(yè)銷量同比降幅不到1%。

圖2 2016—2018年新能源客車月度銷量走勢(shì)

表8 2018年新能源客車(分燃料)產(chǎn)銷情況 輛，%

2018年新能源客車市場(chǎng)表現(xiàn)

1.總體市場(chǎng)情況

2018年，我國(guó)新能源客車(含整車、客非)產(chǎn)銷量分別為10.87萬(wàn)輛和10.63萬(wàn)輛，同比下降8.07%和10.12%，在客車市場(chǎng)中占據(jù)22.23%和21.92%的市場(chǎng)份額，份額較同期相比下降0.25和0.52百分點(diǎn)。

2017年，受新能源客車補(bǔ)貼政策門檻提高的影響，我國(guó)新能源客車市場(chǎng)受到了強(qiáng)烈的沖擊(圖2)，其中，前5個(gè)月新能源客車始終處于負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，直到6月才恢復(fù)增長(zhǎng)，并延續(xù)到12月。2018年，由于新補(bǔ)貼政策在上半年就已塵埃落定，整體影響均在預(yù)判范圍內(nèi)，所呈現(xiàn)出的月度走勢(shì)也就與政策實(shí)施時(shí)間形成較強(qiáng)相關(guān)性。其中，由于6月新補(bǔ)貼政策實(shí)施，從3月起新能源客車銷量開始走高，至5月達(dá)到上半年最高水平1.34萬(wàn)輛。隨著新政策的落實(shí)，從6月起新能源客車銷量增長(zhǎng)戛然而止，并連續(xù)3個(gè)月走低，銷量徘徊在5 000輛區(qū)間。隨著“金九銀十”的到來(lái)，客車市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)暖，新能源客車銷量也連續(xù)2個(gè)月保持在8 000余輛，至年末新能源汽車推廣年底考核時(shí)間的臨近以及2019年新能源汽車補(bǔ)貼或?qū)⑦M(jìn)一步退坡，新能源客車銷量也再度攀升，至12月接近3萬(wàn)輛，超過(guò)2016年末水平。

2．市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2018年，作為新能源客車的主力車型，純電動(dòng)客車銷量10.01萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額較同期增長(zhǎng)5.01百分點(diǎn)，但銷量同比卻小幅下滑5.07%。與純電動(dòng)客車相比，插電式混合動(dòng)力客車市場(chǎng)表現(xiàn)更是差強(qiáng)人意，銷量繼續(xù)走低，銷量同比在2017年下滑的基礎(chǔ)上又再度下降55.55%，市場(chǎng)份額較2017年同期相比下降5.45百分點(diǎn)，插電式混合動(dòng)力客車市場(chǎng)前景堪憂。

2019年客車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2018年我國(guó)客車市場(chǎng)較為低迷，2019年客車市場(chǎng)也將面臨著挑戰(zhàn)。

在傳統(tǒng)客車方面，長(zhǎng)途客車在高鐵、航空等快速交通方式的沖擊下銷量將進(jìn)一步下滑；校車也隨著私家車的增多、網(wǎng)約車的規(guī)范化管理，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步縮窄；城市客車中的公交車更多的是新能源客車在拉動(dòng)，傳統(tǒng)客車需求量并不是很高。

在新能源客車方面，雖然2019年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)暫未公布，但是從近幾年政策走勢(shì)上看，新能源汽車補(bǔ)貼退坡已成定局。補(bǔ)貼的退坡一方面使得購(gòu)車成本加大，新能源客車需求量有所降低，另一方面，補(bǔ)貼金額的降低使得客車企業(yè)將更多的錢“補(bǔ)貼”給市場(chǎng)，企業(yè)凈利潤(rùn)降低。除補(bǔ)貼金額降低外，客車補(bǔ)貼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或也有所提高，并增設(shè)不設(shè)過(guò)渡期門檻。這意味著企業(yè)要在不斷提升技術(shù)水平的基礎(chǔ)上盡快適應(yīng)市場(chǎng)需求，對(duì)企業(yè)考核難度加大。

綜上所述，2019年客車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)為46萬(wàn)～47萬(wàn)輛，同比下降3%～5%。其中，輕型客車銷量33萬(wàn)～34萬(wàn)輛，中大型客車銷量13萬(wàn)～14萬(wàn)輛。