牛青波， 葉軍

(1．洛陽軸承研究所有限公司,河南 洛陽 471039；2.河南省軸承創(chuàng)新中心，河南 洛陽 471039)

專利是人類通過科技創(chuàng)新創(chuàng)造的知識財產(chǎn)和智力勞動成果依法獲得的權(quán)利。專利作為一種非物質(zhì)形態(tài)財產(chǎn)，是知識產(chǎn)權(quán)中核心的產(chǎn)權(quán)形式之一。隨全球化市場競爭日益激烈，知識產(chǎn)權(quán)成為國家創(chuàng)新競爭力的核心戰(zhàn)略資源。國內(nèi)外實現(xiàn)專利價值的案例很多[1-4]，專利作為一種財權(quán)，專利權(quán)人通過使用專利的排他權(quán)利，取得壟斷性收益，實現(xiàn)專利的商業(yè)價值，取得在該領(lǐng)域的核心市場競爭力和控制力。

截至2016年底，國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)量已經(jīng)超過100萬件[5]，我國已成為名副其實的知識產(chǎn)權(quán)大國。大部分企業(yè)、高校等在專利初期的構(gòu)思、申請、授權(quán)、維持等過程中投入了大量資金、人力和時間等資源，取得了一定量的專利技術(shù)積累，但獲得的經(jīng)濟效益有限，沒有真正發(fā)揮專利具有的商業(yè)排他權(quán)和財權(quán)作用。據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2011年美國斯坦福大學(xué)當(dāng)年專利許可量占申請量的40%，同年我國清華大學(xué)僅為0.5%，許可量相差80倍之巨。目前，我國軸承相關(guān)專利授權(quán)技術(shù)約6萬件，但專利運營案例很少，主要原因為缺乏高價值專利，缺乏市場信息導(dǎo)向和總體知識產(chǎn)權(quán)運營布局戰(zhàn)略理念,缺乏高水平的運營機構(gòu)和平臺。鑒于此，結(jié)合國內(nèi)外專利運營機構(gòu)的成功案例，探索新形式下軸承行業(yè)專利運營服務(wù)模式。

1 國外專利運營模式

美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)，在高額的專利許可費、侵權(quán)賠償費的誘惑下，非專利實施主體(NPE)的數(shù)量急劇增長，成為專利運營的新興力量。NPE自身并不制造專利產(chǎn)品或提供專利服務(wù)，而是從其他發(fā)明人或者專利權(quán)人手中購買專利的所有權(quán)或使用權(quán)，再通過專利訴訟賺取巨額利潤。

1.1 高智公司

高智公司是世界最大的專利聚合公司之一，擁有幾萬件正在產(chǎn)生效益的專利，60多億美元的投資承諾以及成立至今30多億美元的業(yè)務(wù)收入[6]。因主要從事專利交易和訴訟業(yè)務(wù)等，作為專利實施主體，被指稱是專利投機或套匯機構(gòu)。 高智公司首席技術(shù)官愛德華·榮格認(rèn)為其公司是一家發(fā)明公司，而不是專利公司，公司是從專利中創(chuàng)造經(jīng)濟價值。2009年，高智公司在華盛頓州貝爾維尤市的實驗室有超過170名科學(xué)家，擁有8 000多件科學(xué)儀器設(shè)備。高智發(fā)明除擁有幾萬項自己開發(fā)和從外界購買的發(fā)明專利之外，還與超過500家全球機構(gòu)開展合作。其經(jīng)營模式如圖1所示。

圖1 高智公司專利業(yè)務(wù)價值實現(xiàn)流程Fig.1 Value realization process for patent business of Intellectual Ventures

1.2 斯坦福大學(xué)

斯坦福大學(xué)作為全球最具代表性的創(chuàng)業(yè)型大學(xué)之一，為了開展成果技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，1970年首創(chuàng)專門負(fù)責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化的部門——技術(shù)許可辦公室(Office of Technology License，OTL)，其運營模式見表1。該部門采取自收自支的運營模式，財務(wù)權(quán)相對獨立。OTL團隊的人員有著不同的專業(yè)技術(shù)背景，擁有知識產(chǎn)權(quán)管理(如專利申請)和商務(wù)談判等專業(yè)能力，通常被稱為技術(shù)經(jīng)理或高級項目經(jīng)理，可勝任一項專利技術(shù)從披露到轉(zhuǎn)讓的全過程，能與研究發(fā)明人、企業(yè)、法律顧問以及政府相關(guān)機構(gòu)的官員等進行有效溝通。技術(shù)經(jīng)理全權(quán)代表學(xué)校負(fù)責(zé)專利營銷和企業(yè)的許可談判，自1970年成立到1998年，專利轉(zhuǎn)讓收入達3億美元，據(jù)2013—2014年相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2年間專利收入達1.1億美元。

表1 斯坦福大學(xué)專利運營模式Tab.1 Patent operation mode of Stanford University

2 國內(nèi)外軸承企業(yè)專利運營布局

目前，全球軸承產(chǎn)業(yè)發(fā)展極不均衡。日本、美國、歐洲等工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)的軸承產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達，全球高端軸承市場一直處于高度壟斷的狀態(tài)，德國舍弗勒、日本JTEKT(含KOYO)，NSK，NTN,瑞典SKF(含SNFA),美國TIMKEN等世界著名軸承公司的生產(chǎn)工廠和研發(fā)中心遍布在世界各地，其產(chǎn)品占據(jù)了全球精密軸承市場80%以上的市場份額[7]。全球軸承企業(yè)專利申請公開排名如圖2所示，日本、瑞典、德國專利擁有量較大。

圖2 全球軸承企業(yè)專利申請公開排名Fig.2 Public rankings of patent applications submitted by global bearing enterprises

日本NTN公司專利市場運營布局主要在日本、印度、歐洲，其次是中國、美國，專利技術(shù)布局主要分布在新型軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計、車輛軸承、電機軸承、精密測量、軸承潤滑油(脂)、軸承熱處理等。日本NSK公司專利市場運營布局主要在日本、美國、中國、歐洲，其次是印度、澳大利亞，專利技術(shù)布局主要分布在新型軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計、車輛軸承、精密測量、軸承潤滑油(脂)、軸承熱處理等。日本JTEKT公司專利市場運營布局主要在日本、美國、中國、歐洲，其次是澳大利亞，專利技術(shù)布局主要分布在新型軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計、車輛軸承、精密測量、密封、電機軸承等。瑞典SKF公司專利市場運營布局主要在瑞典、美國、中國、歐洲，其次是印度，專利技術(shù)布局主要分布在新型軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計、車輛軸承、精密測量、密封、試驗、軸承熱處理等。德國舍弗勒公司專利市場運營布局主要在德國、美國、中國、印度及法國等，專利技術(shù)布局主要分布在新型軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計、車輛軸承、精密測量、密封、精密加工、減振、試驗等。中國已成為國際軸承企業(yè)專利運營的重要市場，按照銷售額計算，國外軸承企業(yè)已經(jīng)占據(jù)我國20%市場。

中國軸承行業(yè)形成了哈爾濱、瓦房店和洛陽三大軸承制造基地，浙江和江蘇地區(qū)民營軸承企業(yè)以及國際軸承制造公司合資或獨資公司為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，銷售額位居世界第一，占比達25%左右，但我國軸承企業(yè)與國外軸承企業(yè)專利數(shù)量差距較大，高價值專利更是缺失，專利市場布局意識缺位。由圖2可以看出：我國軸承企業(yè)專利申請與國外知名軸承企業(yè)相比有較大差距。全球軸承行業(yè)前20名專利申請公司中， NTN，NSK，JTEKT，SKF，F(xiàn)AG占據(jù)前五，國內(nèi)僅軸研科技(ZYS)排名第18位，但專利數(shù)量僅為NTN的5.3%，我國軸承行業(yè)與國外技術(shù)差距較大。

國內(nèi)軸承企業(yè)海外市場幾乎無專利運營布局，主要原因為：1)我國軸承企業(yè)出口軸承多為低端產(chǎn)品，產(chǎn)品附加值不高。2)缺乏專利布局意識，即使有高端產(chǎn)品，由于海外專利市場布局成本高，也很難引起企業(yè)重視。在華軸承企業(yè)專利公開數(shù)量如圖3所示，與國際軸承知名企業(yè)相比， NTN，NSK，JTEKT，SKF，F(xiàn)AG等跨國集團在我國高端軸承領(lǐng)域?qū)＠季诌h超出國內(nèi)軸承企業(yè)，國際軸承知名企業(yè)非常重視在華專利布局，對中國未來軸承市場已經(jīng)提前布好專利技術(shù)壁壘。

圖3 在華企業(yè)軸承領(lǐng)域?qū)＠暾埞_排名Fig.3 Public rankings of patent applications in bearing areas submitted by enterprises in China

3 我國軸承行業(yè)專利運營模式探索與思考

國內(nèi)原各專業(yè)技術(shù)歸口院所由原來專門從事基礎(chǔ)、前沿與關(guān)鍵技術(shù)的科研機構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)后，為追求生存，越來越多的企業(yè)為短期獲利而不愿再進行基礎(chǔ)、前沿與關(guān)鍵技術(shù)的研究投入，隨國際市場競爭的日益激烈，這種短視效果凸顯。雖然高校在各專業(yè)基礎(chǔ)、前沿與關(guān)鍵技術(shù)投入了大量經(jīng)費，但科研成果未能與企業(yè)合作進行轉(zhuǎn)換，形成高價值的專利技術(shù)成果，或因沒有合作的平臺和機制，造成大量的科技成果和專利束之高閣。

《中國制造2025》提出了加快建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新中心的重大創(chuàng)新戰(zhàn)略工程布局，2017年5月，由洛陽軸研所牽頭，組建了實體法人注冊的軸承創(chuàng)新中心。中心采取構(gòu)建公司+聯(lián)盟的發(fā)展模式，成員包括清華大學(xué)、西安交通大學(xué)等11家高等院校，2家科研院所，12家國家企業(yè)技術(shù)中心，6個相關(guān)領(lǐng)域國家技術(shù)重點實驗室。軸承創(chuàng)新中心是新型的研發(fā)機構(gòu)，旨在解決當(dāng)前我國高端軸承受制于人的研究局面，系統(tǒng)解決高端精密軸承產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)供給不足, 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化不暢，關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人的局面，協(xié)同創(chuàng)新解決從軸承基礎(chǔ)研究到軸承技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化之間的“死亡之谷”。其主要任務(wù)為：建設(shè)、提升軸承行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移與示范應(yīng)用平臺，推動科技成果產(chǎn)業(yè)化及技術(shù)轉(zhuǎn)移，面向軸承企業(yè)，進行技術(shù)成果轉(zhuǎn)移和示范應(yīng)用。

要實現(xiàn)上述創(chuàng)新中心研究成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化重任，專利技術(shù)成果運營是最具有代表性的表現(xiàn)形式之一。擬探索通過創(chuàng)新中心平臺，整合中心產(chǎn)、學(xué)、研優(yōu)勢資源和科技成果，開展專利收儲機制，并建立有效的專利聯(lián)盟和專利池，結(jié)合國家最新發(fā)布的科技成果轉(zhuǎn)化法以及中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于實行以增加知識價值為導(dǎo)向分配政策的若干意見》、教育部辦公廳《關(guān)于高校進一步落實以增加知識價值為導(dǎo)向分配政策有關(guān)事項的通知》文件精神，成為清華大學(xué)、西安交通大學(xué)等11家高等院校，2家科研院所，12家國家企業(yè)技術(shù)中心，6個相關(guān)領(lǐng)域國家技術(shù)重點實驗室等股東或聯(lián)盟成員單位的軸承產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化專業(yè)平臺，并擬通過與國內(nèi)著名知識產(chǎn)權(quán)交易平臺合作，實現(xiàn)專業(yè)技術(shù)+專業(yè)人才+專業(yè)平臺的優(yōu)勢合作，開展專利許可、轉(zhuǎn)讓、訴訟、質(zhì)押融資、技術(shù)孵化入股等經(jīng)營業(yè)務(wù)。

由于軸承創(chuàng)新中心不具體開展專利產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，是專利非實施主體(NPE)形式之一，可以充分利用自身優(yōu)勢，學(xué)習(xí)高智公司和斯坦福大學(xué)的專利運營模式，成為我國軸承行業(yè)的高價值專利技術(shù)輸出機構(gòu)、專利技術(shù)成果孵化機構(gòu)、專利保險機構(gòu)等平臺，切實提升我國軸承企業(yè)在國際上的核心市場競爭力。

4 結(jié)束語

創(chuàng)造是源頭，專利運營實現(xiàn)價值是目的。只有充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體地位和有效的產(chǎn)、學(xué)、研、用技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟體系，并在國家日益完善的知識產(chǎn)權(quán)政策制度引領(lǐng)下建立高質(zhì)量的專利代理機構(gòu)和專利審查人才隊伍，探索采用合適的專利運營平臺，才能真的實現(xiàn)高價值專利在轉(zhuǎn)讓、許可、上市、并購、作價入股和質(zhì)押融資等活動中無形資產(chǎn)的作用，為企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實的保障。