夏佳佳 胡增芳

安徽省制造業(yè)升級路徑研究——基于微笑曲線的實(shí)證分析

夏佳佳 胡增芳

（安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，安徽蕪湖，241000）

制造業(yè)作為安徽省的支柱產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。制造業(yè)實(shí)力的競爭已成為了各國、各地區(qū)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的競爭，只有加快制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，才能搶奪競爭制高點(diǎn)，才能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)省的夢想。安徽省制造業(yè)雖然局部領(lǐng)域取得了發(fā)展成效，但從總體上看，長期的低端粗狂型發(fā)展模式造成了諸多問題。從“微笑曲線”的視角出發(fā)，基于56家樣本上市企業(yè)2015-2017年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，通過對安徽省制造業(yè)分行業(yè)的發(fā)展升級路徑所進(jìn)行的定量實(shí)證分析而繪制出的適合各行業(yè)發(fā)展的微笑曲線圖對安徽省制造業(yè)的發(fā)展具有借鑒意義。

制造業(yè)；微笑曲線；實(shí)證分析。

制造業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國之本、強(qiáng)省之器、富民之基，其發(fā)展水平是國家與區(qū)域綜合實(shí)力的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。中國制造業(yè)參與國際產(chǎn)業(yè)鏈的主要形式是利用低廉的人力、自“十一五”以來，安徽省大力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略，推動(dòng)安徽省積極融入價(jià)值鏈。2015年12月安徽省人民政府印發(fā)了《中國制造2025安徽篇》，指出亟須打破制造業(yè)低端鎖定的局面，加快制造業(yè)升級刻不容緩。截止2017，年規(guī)模以上工業(yè)增加值達(dá)到27518.7億元，是2005年的19.2倍，制造業(yè)增加值占工業(yè)和GDP比重分別上升至86.2%和41.8%，制造業(yè)已經(jīng)成為安徽省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量。但安徽省制造業(yè)也面臨著如創(chuàng)新能力薄弱、總體體量偏小、核心技術(shù)含量低、銷售能力不足等問題。因此，對安徽省制造業(yè)的發(fā)展及優(yōu)化問題的研究勢在必行!

一、“微笑曲線陷阱”理論概述

微笑曲線是由臺灣宏基集團(tuán)董事長施振榮先生于上世紀(jì)80年代末根據(jù)波特的價(jià)值鏈理論首次提出的，波特的價(jià)值鏈分析研究不僅著力于單個(gè)企業(yè)內(nèi)部各要素的聯(lián)系，且將研究延伸至整個(gè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈，他的觀點(diǎn)是，只有通過辨別產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游產(chǎn)品升值空間，且爭取上游、下游競爭優(yōu)勢最大化才能維系企業(yè)核心競爭力。在此基礎(chǔ)之上，施振榮先生提出，計(jì)算機(jī)制造行業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)中，所產(chǎn)生的價(jià)值增值有所區(qū)別，且繪制除了U型個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值曲線圖。在曲線左側(cè)（價(jià)值鏈上游），即為技術(shù)、制造、規(guī)模，內(nèi)容包含軟件、微處理器、動(dòng)態(tài)記憶體等等，其主要代表高科技技術(shù)、研發(fā)、設(shè)計(jì)，產(chǎn)品的附加值呈上升趨勢；在曲線右側(cè)（價(jià)值鏈下游），即行銷管理、籌運(yùn)能力，主要代表品牌、銷售，其附加值呈上升趨勢；而曲線底部，主要代表加工制造、零部件組裝由于其技術(shù)含量低，利潤空間小，因此其附加值處于產(chǎn)業(yè)鏈最低端。

然而，微笑曲線是以企業(yè)價(jià)值鏈為研究對象的，在不同行業(yè)中微笑曲線的彎曲程度也是不一樣的。本文認(rèn)為要研究安徽省制造業(yè)的升級路徑，并不是簡單粗暴地將所有制造業(yè)繪制一條固定的道路，應(yīng)當(dāng)有不同行業(yè)著手，尋找適合各行業(yè)發(fā)展的路徑。由此，本文希望通過定量的實(shí)證研究，尋找安徽省不同行業(yè)制造企業(yè)的升級路徑，且繪制出安徽省制造業(yè)不同分行業(yè)的制造企業(yè)升級發(fā)展的微笑曲線圖，為安徽省制造業(yè)升級提供參考和建議。

二、安徽省制造業(yè)分行業(yè) “微笑曲線”實(shí)證分析

安徽省制造業(yè)目前處于價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，在微笑曲線中位于“U”型曲線的低谷處，研發(fā)、技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱，營銷環(huán)境及能力不足，本文就安徽省制造業(yè)中不同分行業(yè)描繪出不同行業(yè)的微笑曲線，通過定量的實(shí)證研究，探索安徽省不同行業(yè)制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展路徑，刻畫出不同行業(yè)的制造業(yè)企業(yè)的微笑曲線圖譜，為安徽省制造業(yè)發(fā)展及升級提供建議。

（一）樣本與數(shù)據(jù)收集

本文以安徽省制造業(yè)分行業(yè)56家上市公司為樣本企業(yè)，占安徽省制造業(yè)所有上市企業(yè)的54.4%。數(shù)據(jù)來源于國泰安數(shù)據(jù)庫，并選取了企業(yè)數(shù)量最多的5個(gè)行業(yè)：機(jī)械、設(shè)備、儀表、汽車、家電（C7）；石油、化學(xué)、塑膠、塑料（C4）；金屬、非金屬、煤炭開采和洗選業(yè)（C6）；醫(yī)藥生物制品（C8）；農(nóng)、林、牧、漁、農(nóng)副產(chǎn)品、紡織業(yè)、酒制造業(yè)（C3）。用研發(fā)投入利潤率表示企業(yè)研發(fā)環(huán)節(jié)的附加值，用制造投入利潤率來表示生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的附加值，用銷售投入利潤率來表示銷售環(huán)節(jié)的附加值。其中研發(fā)投入利潤率、制造投入利潤率和銷售投入利潤率分別等于企業(yè)利潤總額與相應(yīng)環(huán)節(jié)投入的比值。樣本企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為2015-2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，56家公司的樣本數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)見表1。

表1 樣本數(shù)據(jù)描述性分析

2015年2016年2017年 C7 RIP(%)429.0287.84167.66 MIP(%)13639.322231.33474.99 SIP(%)1187.23154.69255.9 樣本數(shù)232323 C4 RIP(%)124.7673.63 36.48 MIP(%)2840.25 1637.14 1038.21 SIP(%)122.69 81.04 65.34 樣本數(shù)141414 C6 RIP(%)19.9428.0324.32 MIP(%)17.8130.47 91.1 SIP(%)583.432163.3 1278.94 樣本數(shù)888 C8 RIP(%)16.397.138.42 MIP(%)224.67190.6339.66 SIP(%)47.739.66 45.41 樣本數(shù)444 C3 RIP(%)25.2925.6931.14 MIP(%)671.15757.85997.79 SIP(%)141.88202.68203.71 樣本數(shù)777

本文沒有報(bào)告每個(gè)行業(yè)的企業(yè)具體數(shù)據(jù)

（二）模型設(shè)定

本文通過在上海證券交易所及深圳證券交易所收集了樣本56家企業(yè)分別在研發(fā)、制造及營銷環(huán)節(jié)的面板數(shù)據(jù)，用企業(yè)總利潤（TP）衡量企業(yè)附加值，且作為回歸模型的因變量。用樣本企業(yè)研發(fā)投入(RI)、制造投入(MI)、銷售投入(SI)作為在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)貢獻(xiàn)附加值的衡量指標(biāo)，且作為回歸模型的因變量。由此得出本文的回歸模型：

（三）微笑曲線的定量分析與微笑曲線圖繪制

按照樣本企業(yè)所屬行業(yè)的不同，將所搜集到的56家樣本企業(yè)劃分為C7、C4、C6、C8、C3行業(yè)，利用Eeviews8.0對模型（1）進(jìn)行回歸分析，分析結(jié)果見表2。

表2 回歸分析結(jié)果

由回歸結(jié)果得出，以產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對企業(yè)利潤總額的貢獻(xiàn)能力即以上回歸模型中研發(fā)投入、制造投入和營銷投入這3個(gè)解釋變量的回歸系數(shù)（產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤率）作為企業(yè)附加值的衡量指標(biāo)，繪制安徽省制造業(yè)不同行業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型的微笑曲線圖譜，如圖所示。

由表2的回歸結(jié)果及圖1所繪制的微笑曲線圖譜可知：安徽省C7行業(yè)研發(fā)、制造、營銷三個(gè)環(huán)節(jié)的投入均對企業(yè)利潤總額有著正向影響，表明安徽省C7行業(yè)在服務(wù)轉(zhuǎn)型時(shí)不可舍棄任一環(huán)節(jié)；安徽省C4行業(yè)在研發(fā)環(huán)節(jié)的投入與企業(yè)利潤總額呈負(fù)相關(guān)，而制造和銷售環(huán)節(jié)的投入與企業(yè)利潤總額呈正相關(guān)，可見安徽省C4行業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級時(shí)應(yīng)選擇保持制造業(yè)發(fā)展同時(shí)向下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；安徽省C6行業(yè)在研發(fā)環(huán)節(jié)的投入與利潤總額呈負(fù)相關(guān)，而制造和銷售環(huán)節(jié)的投入與企業(yè)利潤總額呈正相關(guān)；安徽省C8行業(yè)在研發(fā)環(huán)節(jié)的投入與企業(yè)利潤總額呈正相關(guān)，而制造及銷售環(huán)節(jié)的投入對企業(yè)利潤的改變沒有顯著影響，可見安徽省C8行業(yè)在服務(wù)轉(zhuǎn)型時(shí)應(yīng)減少或者舍棄制造及營銷環(huán)節(jié)的投入，選擇向產(chǎn)業(yè)鏈的上游研發(fā)環(huán)節(jié)發(fā)展，所以企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)；安徽省C3行業(yè)在研發(fā)環(huán)節(jié)投入與企業(yè)利潤總額呈負(fù)相關(guān)，而在制造及營銷環(huán)節(jié)投入與企業(yè)利潤總額呈正相關(guān)，因此安徽省C3行業(yè)在服務(wù)轉(zhuǎn)型時(shí)應(yīng)選擇向中下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

三、安徽省制造業(yè)升級建議

本文由微笑曲線理論分析出發(fā)，定量研究安徽省制造業(yè)的五大行業(yè)升級路徑選擇的問題，發(fā)現(xiàn)制造業(yè)在各分行業(yè)中呈現(xiàn)的升級路徑不盡相同。根據(jù)本文實(shí)證結(jié)果，提出相應(yīng)的建議與對策。

（一）機(jī)械、設(shè)備、儀表、汽車、家電行業(yè)

安徽省機(jī)械、設(shè)備、儀表、汽車、家電行業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級過程中呈現(xiàn)出一條固定的適合其發(fā)展的路線。由實(shí)證結(jié)果可得，其研發(fā)投入、制造投入、銷售投入對利潤總額均有正向影響。特別是汽車家電行業(yè)，隨著人工智能在此行業(yè)的普及應(yīng)用，核心技術(shù)對企業(yè)利潤的提升起到了至關(guān)重要的作用，安徽省應(yīng)當(dāng)立足于以中國科技大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)等高?？蒲匈Y源，依托以科大訊飛為代表的企業(yè)群體，構(gòu)建人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的強(qiáng)大后盾。其次，由圖示可以看出安徽省制造投入對于企業(yè)利潤總額有著顯著的正向影響，因此安徽省應(yīng)當(dāng)形成以蕪湖、馬鞍山等市為代表的人工智能產(chǎn)業(yè)集群，汽車、家電、機(jī)器人是人工智能技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化的最主要的三大領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)依托兩地打造人工智能產(chǎn)業(yè)群體。再次，圖示表明安徽省在此行業(yè)的銷售投入對利潤總額也有著顯著的正向影響，因此，安徽省應(yīng)當(dāng)利用區(qū)域特點(diǎn)，面向宿州、淮南、蚌埠等地大力發(fā)展大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，利用云計(jì)算大數(shù)據(jù)打開銷售窗口，由此充分結(jié)合安徽省區(qū)域特點(diǎn)形成此行業(yè)研發(fā)、制造、銷售齊步走的升級路徑。

（二）石油、化學(xué)、塑膠、塑料行業(yè)

安徽省石油、化學(xué)、塑膠、塑料行業(yè)在研發(fā)環(huán)節(jié)的投入與企業(yè)利潤總額產(chǎn)生呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)。說明研發(fā)環(huán)節(jié)的投入不僅不會提升企業(yè)盈利水平反而降低了其利潤總額，而制造環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)的投入則顯著的提升了企業(yè)的盈利水平。因此，應(yīng)當(dāng)舍棄研發(fā)環(huán)節(jié)，直接采用拿來主義，學(xué)習(xí)吸收發(fā)達(dá)地區(qū)的技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展制造，特別是在資源比較充沛的地區(qū)，如銅陵可利用地理優(yōu)勢大力投入制造環(huán)節(jié)，建立優(yōu)質(zhì)品牌，利用品牌效應(yīng)占領(lǐng)市場獲得更多利潤。

（三）金屬、非金屬、煤炭開采和洗選業(yè)

安徽省的金屬、非金屬、煤炭開采和洗選業(yè)，研發(fā)投入會顯著降低企業(yè)的利潤總額，而制造投入以及銷售投入則對企業(yè)利潤總額有著顯著的正向影響。因此，安徽省應(yīng)當(dāng)去研發(fā)化，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，消化吸收成為適合自身發(fā)展的新技術(shù)，利用地理區(qū)域資源優(yōu)勢大力發(fā)展其中游產(chǎn)業(yè)鏈，特別是淮南、淮北等地盛產(chǎn)豐富的礦產(chǎn)煤炭資源，應(yīng)當(dāng)通過制造環(huán)節(jié)提升產(chǎn)能，利用營銷環(huán)節(jié)的投入獲得更大的市場份額，以實(shí)現(xiàn)高額利潤。

（四）醫(yī)藥生物行業(yè)

隨著物質(zhì)水平的提升，人們越來越注重對身體的保養(yǎng)，醫(yī)藥生物行業(yè)成為新興的朝陽行業(yè)。我省醫(yī)藥生物制品研發(fā)投入可以為企業(yè)賺取利潤，利用研發(fā)掌握更多的核心技術(shù)，而中游的制造環(huán)節(jié)以及銷售環(huán)節(jié)則對利潤總額沒有顯著的影響，只有提升研發(fā)能力才能產(chǎn)生更多利潤，研發(fā)才是核心生產(chǎn)力。

（五）農(nóng)、林、牧、漁、農(nóng)副產(chǎn)品、紡織業(yè)、酒制造業(yè)

安徽省作為農(nóng)業(yè)大省，研發(fā)環(huán)節(jié)的投入顯然與利潤總額呈負(fù)相關(guān)，制造環(huán)節(jié)及營銷環(huán)節(jié)的投入則對利潤總額有著顯著的提升作用，宿州、淮南、淮北、亳州等地大面積種植小麥致使豐產(chǎn)面粉，木料、藤制品，亳州則以白酒、制藥為主，皖南地區(qū)宣城、安慶、黃山等致力于農(nóng)業(yè)紡織，綜合區(qū)域特點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)放棄全省地區(qū)在該行業(yè)研發(fā)環(huán)節(jié)，要大力投入制造盛產(chǎn)，再利用營銷環(huán)節(jié)將安徽省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品全國推廣，強(qiáng)化品牌效應(yīng)，穩(wěn)固農(nóng)業(yè)大省的地位。

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Upgrading of Manufacturing Industry in Anhui Province—Empirical Analysis Based on “Smile Curve”

XIA Jia-jia& HU Zeng-fang

As a pillar industry of Anhui province, manufacturing sector is the vane of economic development. The competition of manufacturing capability has become the competition of production links in various countries and regions. Only by speeding up the upgrading of manufacturing can we seize the commanding heights of competition and realize the dream of a strong province. Although the manufacturing industry in Anhui Province has achieved development effects in partial areas, however on the whole, the long-term low-end rough-and-mad development model resulted in many problems. From the perspective of "Smile Curve", based on financial data of 56 listed companies from 2015 to 2017, through quantitatively empirical analysis on the developing and upgrading path of all sub-industries in the manufacturing industry in Anhui Province, and a “Smile Curve” suitable for the development of various industries was drawn to be of referential significance to the development of manufacturing industry in Anhui Province.

manufacturing industry; Smile Curve; empirical analysis.

F127

A

1009-1114（2019）02-0046-05

2019-04-01

夏佳佳（1986—），女，安徽蕪湖人，安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院助教，主要研究方向?yàn)殂y行、金融。

研究項(xiàng)目：本文系安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院省級質(zhì)量工程教研項(xiàng)目“互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代下高職金融人才培養(yǎng)核心技能定位研究”研究成果（編號：2016jyxm0358）。

文稿責(zé)編 陳喜梅