胡繪明 林慶津 劉成銘 鄭文敏

摘 要：隨著第三方支付平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，其逐漸在商業(yè)銀行的傳統(tǒng)領(lǐng)域中贏得了一定的市場(chǎng)份額。綜合而言，第三方支付對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及負(fù)債業(yè)務(wù)的盈利性造成了較大的沖擊。本文采用定性與定量結(jié)合的方法，分析第三方支付給商業(yè)銀行盈利帶來(lái)的影響。然后，分別從中間業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及負(fù)債業(yè)務(wù)的角度，為商業(yè)銀行提供了應(yīng)對(duì)措施。

關(guān)鍵詞：第三方支付;商業(yè)銀行;影響;應(yīng)對(duì)措施

第三方支付市場(chǎng)是在電子商務(wù)和信息技術(shù)不斷進(jìn)步的過(guò)程中快速發(fā)展起來(lái)的。隨著第三方支付在我國(guó)的迅猛發(fā)展，其與商業(yè)銀行形成了相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。本文在分析第三方支付對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及負(fù)債業(yè)務(wù)的影響的基礎(chǔ)上，依次為商業(yè)銀行提供了應(yīng)對(duì)措施。

一、第三方支付對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)盈利的影響

1、對(duì)支付結(jié)算業(yè)務(wù)盈利的影響

近年來(lái)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)第三方支付合計(jì)的交易規(guī)模逐年遞增，從2012年的3.9萬(wàn)億元上升到2016 年的78.7萬(wàn)億元，第三方支付的快速發(fā)展對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的支付結(jié)算業(yè)務(wù)的盈利產(chǎn)生了巨大的沖擊，具體數(shù)據(jù)如表1所示。

首先，從2012年開(kāi)始，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)第三方支付的合計(jì)交易規(guī)模與日俱增。2016年相比于2015年，交易規(guī)模上升幅度巨大，差額為54.6萬(wàn)億元，這在很大程度上會(huì)壓縮銀行的中間業(yè)務(wù)，特別是其支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

其次，第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模逐漸擴(kuò)大表明第三方支付平臺(tái)市場(chǎng)的普及程度越來(lái)越高，而銀行的支付結(jié)算業(yè)務(wù)的盈利卻會(huì)受到很大的沖擊和影響。畢竟第三方支付本身就是依賴于支付結(jié)算業(yè)務(wù)而發(fā)展的，滿足了客戶日常交易的需求，客戶在買賣的過(guò)程中需要通過(guò)銀行這個(gè)媒介進(jìn)行資金的收付。但第三方支付的發(fā)展卻順應(yīng)了電子商務(wù)平臺(tái)的普及以及人們對(duì)更加便捷的支付方式的需要，用戶可以在衣食住行上都擁有很大的便利，故而人們對(duì)其接受度與認(rèn)可度逐漸加強(qiáng)，從而使得銀行的支付結(jié)算業(yè)務(wù)逐漸被壓縮。

最后，第三方支付已經(jīng)不僅僅是作為買賣雙方的信用中介，而是漸漸突破這個(gè)局限，更重要的是更新了支付的方式，改變了人們的支付觀念。正是由于其方便性得到了廣大用戶的認(rèn)可，使得支付寶，微信等第三方支付平臺(tái)迅速崛起，并開(kāi)始沖擊商業(yè)銀行的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、對(duì)代理業(yè)務(wù)盈利的影響

第三方支付的增長(zhǎng)也在一定程度上對(duì)五大國(guó)有控股商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的盈利能力產(chǎn)生了影響，特別是在2015到2016年間，隨著第三方支付規(guī)模在這階段的迅速擴(kuò)張，我國(guó)五大國(guó)有控股商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)盈利除了個(gè)別銀行的特殊原因外，其他的國(guó)有控股商業(yè)銀行的這部分盈利均受到擠壓。

根據(jù)艾瑞咨詢《2017年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)第三方支付合計(jì)的交易規(guī)模增長(zhǎng)率高達(dá)226.56%，相比于2015年，上升了155.64個(gè)百分點(diǎn)，而在此期間，我國(guó)五大國(guó)有控股商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)盈利也開(kāi)始放緩甚至下降。由此說(shuō)明，第三方支付的增長(zhǎng)在一定程度上影響了五大國(guó)有控股商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的盈利。

二、第三方支付對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)盈利的影響

商業(yè)銀行的資產(chǎn)以及負(fù)債業(yè)務(wù)都會(huì)受到第三方支付的沖擊，進(jìn)而影響到其盈利。先來(lái)看看資產(chǎn)，商業(yè)銀行的資產(chǎn)是在未來(lái)能夠給商業(yè)銀行帶來(lái)收入以及經(jīng)濟(jì)利益的資源，而這部分資源源于過(guò)去的交易。

1、對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)盈利的影響

商業(yè)銀行資產(chǎn)項(xiàng)的盈利業(yè)務(wù)有很多種，很多業(yè)務(wù)都會(huì)受到第三方支付的影響，其中比較有代表性的業(yè)務(wù)是信用卡透支業(yè)務(wù)。

信用卡透支業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的重要一項(xiàng)，持卡人持有信用卡可以在一定的規(guī)定限額內(nèi)進(jìn)行短期消費(fèi)透支，而隨著近幾年第三方支付的發(fā)展，銀行的信用卡透支業(yè)務(wù)受到了第三方支付的沖擊，使得本應(yīng)該隨著信用卡數(shù)目快速增長(zhǎng)而快速發(fā)展的信用卡透支業(yè)務(wù)增速放緩，盈利相對(duì)下降。

2、對(duì)商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的影響

（1）對(duì)負(fù)債成本的影響

一方面，對(duì)于個(gè)人客戶而言，第三方支付的創(chuàng)新業(yè)務(wù)造成商業(yè)銀行低成本活期儲(chǔ)蓄存款的流失。

另外一方面，商業(yè)銀行為第三方支付機(jī)構(gòu)的備付金存款支付的利率較高。根據(jù)央行在2013年頒布的《支付機(jī)構(gòu)備付金存管辦法》規(guī)定，第三方支付機(jī)構(gòu)在滿足辦理日常業(yè)務(wù)外，可以將其余的備付金與商業(yè)銀行協(xié)商以協(xié)議存款的方式存入商業(yè)銀行中。根據(jù)2017年央行存款利率表可知，活期存款的年利率為0.35%，而協(xié)定存款的年利率為1.15%，協(xié)定存款功能等同活期存款，但收益要高出活期存款3倍多。這部分的存款要求利率較高，意味著商業(yè)銀行付出更多的利息，提高了銀行吸儲(chǔ)成本，從而降低商業(yè)銀行盈利。

（2）對(duì)負(fù)債規(guī)模的影響

2013年6月17日余額寶正式上線，余額寶是螞蟻金服旗下的余額增值服務(wù)和活期資金管理服務(wù)產(chǎn)品，一經(jīng)推出，便引發(fā)了巨震般的效果，短時(shí)間內(nèi)便聚集了大量的財(cái)富：推出十多天后，客戶數(shù)250萬(wàn)戶，規(guī)模42億元;5個(gè)月后，規(guī)模突破1000億元，成為我國(guó)基金史上首只破千億資金。在余額寶資產(chǎn)規(guī)模迅速壯大的同時(shí)，與之形成相對(duì)比的是五大國(guó)有控股商業(yè)銀行的個(gè)人定期儲(chǔ)蓄存款規(guī)模和法人客戶定期存款規(guī)模增速均出現(xiàn)了不同程度的放緩和下降。

三、第三方支付影響下商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)措施

（一）我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)策

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行往往只重視存貸利差所帶來(lái)的盈利。但是，隨著第三方支付平臺(tái)的崛起，讓銀行躺著賺錢的日子一去不復(fù)返，繼而倒逼銀行業(yè)改革。以往，我國(guó)商業(yè)銀行只是將支付業(yè)務(wù)當(dāng)成是一種輔助性業(yè)務(wù)，因?yàn)樵阢y行家的眼里，這一塊的盈利畢竟沒(méi)有貸款所獲得盈利來(lái)的便捷與豐厚。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，手機(jī)上網(wǎng)和各種線上支付服務(wù)的不斷普及，支付業(yè)務(wù)里隱藏著一塊巨大的蛋糕。因此，商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視支付業(yè)務(wù)的拓展。

中國(guó)工商銀行為了應(yīng)對(duì)第三方支付對(duì)其中間業(yè)務(wù)的影響，通過(guò)搭建融e購(gòu)平臺(tái)，為客戶提供集購(gòu)物，支付，結(jié)算于一體的服務(wù)—融e購(gòu)商城。

與工行的融e購(gòu)商城類似，建設(shè)銀行（以下簡(jiǎn)稱：建行）早在2012年為應(yīng)對(duì)第三方支付業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，推出了屬于自己的電子商務(wù)交易平臺(tái)“善融商務(wù)”。該平臺(tái)是建行推出的以專業(yè)化金融服務(wù)為依托的電子商務(wù)金融服務(wù)平臺(tái)，融資金流、信息流和物流為一體，為客戶提供信息發(fā)布、在線交易、支付結(jié)算、分期付款、融資貸款、資金托管、房地產(chǎn)交易等全方位的專業(yè)服務(wù)。

為了應(yīng)對(duì)第三方支付在中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的沖擊，工行的融e購(gòu)商城和建行的善融商務(wù)，二者無(wú)疑都做出了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

（二）我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)策

面對(duì)阿里小貸在小微企業(yè)信貸領(lǐng)域的創(chuàng)新，若商業(yè)銀行還不引起重視的話，商業(yè)銀行在小微信貸領(lǐng)域的空間，有可能被阿里小貸步步侵蝕。

基于此，為了應(yīng)對(duì)阿小貸在小微企業(yè)信貸領(lǐng)域的步步侵蝕。建設(shè)銀行結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)兩大新技術(shù)，推出了“小微快貸”業(yè)務(wù)?！靶∥⒖熨J”業(yè)務(wù)模式是“互聯(lián)網(wǎng)+信貸”的創(chuàng)新模式，通過(guò)應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)整合，利用現(xiàn)有的零售系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)線上操作、系統(tǒng)自動(dòng)審批的產(chǎn)品體系。

“小微快貸“利用系統(tǒng)中客戶數(shù)據(jù)信息，真正實(shí)現(xiàn)了在線申請(qǐng)、審批、簽約、支用、還款的全流程網(wǎng)絡(luò)化、自助化操作，在客戶信息完整的情況下只需要幾分鐘即可完成貸款全流程，提高了小微企業(yè)在銀行的審貸速度，可快速滿足小微企業(yè)及企業(yè)主日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)所需資金，大幅提升了業(yè)務(wù)辦理效率，節(jié)約了客戶的時(shí)間，帶來(lái)全新體驗(yàn)。

“小微快貸”業(yè)務(wù)是建設(shè)銀行2016年推出的戰(zhàn)略性大數(shù)據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)品，截至2017年6月，客戶數(shù)已突破7萬(wàn)戶，貸款余額達(dá)到300多億元。

（三）我國(guó)商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)策

第一，搶占第三方支付機(jī)構(gòu)的備付金存管市場(chǎng)?，F(xiàn)存的第三方機(jī)構(gòu)的備付金規(guī)模相比銀行機(jī)構(gòu)的負(fù)債業(yè)務(wù)雖然不大，截至2016年第三季度，267家支付機(jī)構(gòu)吸收客戶備付金合計(jì)超過(guò)4600億元。但增長(zhǎng)速度卻十分驚人，并且代表移動(dòng)支付的蓬勃發(fā)展。正因?yàn)槿绱?，商業(yè)銀行應(yīng)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流，加大與第三方機(jī)構(gòu)的合作力度。由于第三方支付機(jī)構(gòu)不是金融機(jī)構(gòu)，不能辦理傳統(tǒng)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)，第三方支付機(jī)構(gòu)勢(shì)必要將客戶留存的備付金存放在商業(yè)銀行中。并且，隨著央行對(duì)于第三方支付牌照的持續(xù)收緊，目前市場(chǎng)上取得牌照的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是一種不可再生的戰(zhàn)略資源。因此，商業(yè)銀行應(yīng)該努力爭(zhēng)取盡可能多的第三方支付企業(yè)的資金托管身份，利用其強(qiáng)大的吸金能力，以此來(lái)爭(zhēng)取到更多的低成本負(fù)債。

第二，制定負(fù)債管理策略，落實(shí)不同需求匹配。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大的今天，商業(yè)銀行的負(fù)債管理不能僅僅盯住負(fù)債規(guī)模，更要注重銀行負(fù)債資金的期限長(zhǎng)短、利率高低配置。具體的負(fù)債管理措施最終會(huì)落實(shí)到具體的客戶中，對(duì)于一些自身實(shí)力雄厚、處于熱門行業(yè)的企業(yè)要增加服務(wù)品種，為優(yōu)良客戶制定適合其特點(diǎn)的負(fù)債產(chǎn)品，做到優(yōu)良客戶不流失，并不斷增加新客源。而對(duì)于普通儲(chǔ)蓄客戶，也要通過(guò)各種渠道獲取其產(chǎn)品需求，將商業(yè)銀行的負(fù)債管理意向與客戶需求實(shí)現(xiàn)完美匹配。

總結(jié)

隨著第三方支付的普及與發(fā)展，商業(yè)銀行的盈利受到了強(qiáng)烈的沖擊和影響。在對(duì)商業(yè)銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)形成挑戰(zhàn)和威脅的同時(shí)，也促進(jìn)了商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。

我們通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，在商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)以及中間業(yè)務(wù)中，受到?jīng)_擊最大的是商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)，而資產(chǎn)業(yè)務(wù)與負(fù)債業(yè)務(wù)受到第三方支付的沖擊較小。第三方支付對(duì)銀行的沖擊既會(huì)對(duì)銀行造成威脅，也會(huì)使銀行更好了解自己的薄弱環(huán)節(jié)，從而促進(jìn)銀行進(jìn)行改革與創(chuàng)新，適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境。

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（作者單位：廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院，福建 漳州 363105）