■/ 韓振興 姚曉萍

在山西省的經(jīng)濟發(fā)展過程中，煤炭曾經(jīng)有過舉足輕重的作用。隨著世界能源消費結(jié)構(gòu)和需求的變化，以及國內(nèi)能源政策的調(diào)整，山西省煤炭發(fā)展必須順應(yīng)時代潮流選擇未來的發(fā)展方向。本文試圖運用SCP范式來分析近年來山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化情況及其原因，進而厘清山西省煤炭產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向所在。

一、山西省煤炭產(chǎn)業(yè)概況

山西省是中國煤炭的重要產(chǎn)地，根據(jù)圖1可以看出我國近1/4煤炭產(chǎn)量的供應(yīng)是由山西省提供的。山西2007年與2008年的煤炭產(chǎn)量高于2009年?？梢娪捎?009年的金融危機，山西的煤炭產(chǎn)量下降。同時可以看到，經(jīng)過2009年之后的煤礦整合，讓山西省的煤炭產(chǎn)業(yè)度過了經(jīng)濟危機帶來的寒冬，2009年之后山西省的煤炭產(chǎn)量得到了回升。但最終在2015年時，山西的煤炭產(chǎn)量終結(jié)了持續(xù)上漲，呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的勢頭。具體表現(xiàn)為：2010-2014年山西省煤炭年產(chǎn)量從7.41億噸增加到9.77億噸，上漲了31.84%；2015年與2014年產(chǎn)量相當(dāng)，為9.75億噸；2016年為8.32億噸，比上年下降1.43億噸，下跌14.7%；2017年產(chǎn)量為9.44億噸，較上年增長13.5%。從銷售和庫存方面來看，以2016年為例，煤礦企業(yè)商品煤銷售總量為7.52億噸，比上年下降6537萬噸，下降8%，與此同時煤礦企業(yè)庫存2856萬噸，較年初下降2134萬噸，下降42.76%，雖然有所跌落，但是山西省的產(chǎn)量遠大于銷量，存在產(chǎn)能過剩的情況。

二、山西煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SCP范式分析

（一）市場結(jié)構(gòu)分析

（1）山西省煤炭行業(yè)集中度情況。2009年山西省開始對煤炭行業(yè)進行兼并重組資源整合，集中度明顯上升，全省煤炭行業(yè)“多、小、散、亂”的狀況得到了很大改進。但是，山西省作為全國第一產(chǎn)煤大省，全省產(chǎn)量與內(nèi)蒙相當(dāng)，但是煤礦數(shù)量卻是內(nèi)蒙的2倍。與神華集團相比，神華集團產(chǎn)量是全山西省產(chǎn)量的一半，相當(dāng)于山西省五大集團產(chǎn)量之和，但山西省在全國煤炭市場的話語權(quán)上卻遠不及神華集團，究其根源在于山西煤炭資源的整合還沒有徹底到位、集中度仍然偏低。

圖1 2007-2017山西省及全國煤炭產(chǎn)量

（2）產(chǎn)業(yè)化水平分析。山西省煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化水平呈現(xiàn)如下特點：開采和產(chǎn)品初級加工發(fā)達，深加工和精加工相較滯后，加工轉(zhuǎn)換率低，產(chǎn)業(yè)鏈短。原煤在一次能源產(chǎn)量中的比重高達90%以上，在二次能源中的比重也在50%左右，在外輸能源中占到了70%以上，洗精煤和焦炭只占到了6.3%和12.2%，焦化產(chǎn)業(yè)也是重“焦”輕“化”。

（3）進入和退出壁壘分析。

①進入壁壘。山西省煤炭行業(yè)的進入壁壘多見于政策性壁壘。在2009年兼并重組之前，因?qū)γ旱V企業(yè)產(chǎn)能大小、資源和環(huán)境保護缺乏嚴格的管理制度，中小型煤礦的準入審批非常容易，進入壁壘非常低。但是，在2009年煤炭行業(yè)兼并重組、資源整合以后，在對煤礦規(guī)模提出要求的同時，以法律形式規(guī)定了新企業(yè)進入煤炭行業(yè)的技術(shù)水平要求，并制定了相應(yīng)的環(huán)境保護和資源保護的政策法規(guī)，整體上提高了山西省煤炭行業(yè)的進入壁壘。

②退出壁壘。第一，資產(chǎn)專用性太強。主要表現(xiàn)為固定資產(chǎn)專用性太強，煤炭行業(yè)的大部分機器設(shè)備專用性非常強，僅限于煤炭生產(chǎn)可用，且成本較高，如退出煤炭生產(chǎn)，很難改作他用、出售和變現(xiàn)，比如綜采設(shè)備。第二，“企業(yè)辦社會”現(xiàn)象嚴重。大多數(shù)煤炭企業(yè)存在“企業(yè)辦社會”現(xiàn)象，包袱沉重。一個礦區(qū)就是一個社區(qū)，煤炭生產(chǎn)幾乎是社區(qū)多數(shù)居民的唯一生活來源和社會之撐。在相應(yīng)的社會保障體系建立健全之前，企業(yè)退出造成的職工安置壓力和生計壓力非常大一旦處理不好可能會引致一些社會問題。

第三，對銀行的債務(wù)負擔(dān)過大。近年來，煤炭企業(yè)的債務(wù)負擔(dān)主要是在前幾年資源整合、企業(yè)重組時企業(yè)購買煤礦和投入基本建設(shè)過程中形成的債務(wù)。銀行不希望舉債煤炭企業(yè)退出煤炭行業(yè)，擔(dān)心貸款回收無望而帶來自身損失。

（二）市場行為

1.定價行為。山西煤炭產(chǎn)業(yè)集中度較低，在市場上處于價格接受者的地位，定價權(quán)力較小，且對價格的影響力也較小。在2002-2011年期間山西省煤炭行業(yè)經(jīng)歷了十年發(fā)展的黃金期，2012年以來煤炭價格持續(xù)下跌，在整體經(jīng)濟下行的趨勢下山西省煤炭行業(yè)也進入了漫漫寒冬期，直至2016年2月以來煤炭價格止跌并回升。

2..兼并重組行為。從2009年起，山西省大力推動煤炭企業(yè)兼并重組和資源整合，礦井個數(shù)大規(guī)模減少，保留和新改造的礦井全部實行機械化開采，總產(chǎn)能逐年上升。“十二五”期間，山西省不斷推進大基地建設(shè)，積極培育大型煤炭企業(yè)集團，繼續(xù)深化煤炭企業(yè)資源整合，產(chǎn)量和經(jīng)濟效益雙提升，資源回收率和循環(huán)利用率、安全水平、礦區(qū)環(huán)境保護和治理力度均得到顯著提升。

（三）市場績效分析

1.生產(chǎn)率及利潤率。整體來看山西煤炭行業(yè)利潤水平不高，甚至出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象，但是經(jīng)過2009年的煤炭資源整合、兼并重組后，煤炭企業(yè)不論在生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平方面，還是在勞動生產(chǎn)率、資本利用率、利潤率上均有大幅度提高，整體行業(yè)競爭力不斷提升。

2.資源配置效率。長期以來山西省煤炭經(jīng)濟的發(fā)展過度地依賴于資源優(yōu)勢，資源利用率偏低，極大地浪費了自然資源，主要表現(xiàn)在共生、伴生資源破壞驚人。但是，從2009年兼并重組資源整合開始，山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的原煤洗選加工率、煤層氣抽采量和利用量、資源回收和循環(huán)利用率均顯著上升。

3.生產(chǎn)安全水平。近年來，山西省不斷加大煤礦安全整治和安全改造投入力度，實施安全監(jiān)控區(qū)域聯(lián)網(wǎng)，安全生產(chǎn)條件得到較大改善，安全生產(chǎn)形勢趨向好轉(zhuǎn)。2012年，山西省出臺煤礦安全質(zhì)量標準化新標準，制定了煤炭企業(yè)明確的操作規(guī)范，在煤炭產(chǎn)量提升的同時大大提高了煤炭企業(yè)生產(chǎn)的安全水平。從此，百萬噸死亡率不斷下降，且一直維持在0.1以下，近年來更是連續(xù)保持“雙零水平”，表明山西省煤炭安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)并總體平穩(wěn)。

4.對環(huán)境的影響。對環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在大氣污染、采空區(qū)、塌陷區(qū)和水土流失問題上。但是隨著2009年以來兼并重組和政府監(jiān)管力度的加強，這些問題得到了很大的緩解和解決，主要表現(xiàn)在：大氣、水、土壤等污染防治工作扎實穩(wěn)步推進，主要污染源治理達標率不斷上升；節(jié)能降耗指標全部完成，資源回收率、循環(huán)利用率顯著上升；采空區(qū)、沉陷區(qū)、水土流失區(qū)的修復(fù)治理工作不斷實施推進，修復(fù)治理力度不斷提升。

三、山西省煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題及原因分析

（一）集中度不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，附加值低

山西省煤炭產(chǎn)業(yè)集中度不高，沒有形成產(chǎn)、運、銷一體化綜合經(jīng)營體系，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，加工業(yè)滯后、附加值低，經(jīng)營效益受外部條件制約嚴重。具體表現(xiàn)為：開采和產(chǎn)品初級加工發(fā)達，深加工和精加工相較滯后，加工轉(zhuǎn)換率低，產(chǎn)業(yè)鏈短；煤電材、煤電鋁、煤焦油等循環(huán)延伸產(chǎn)業(yè)質(zhì)量不高，部分現(xiàn)代化工項目的開發(fā)和建設(shè)缺乏系統(tǒng)科學(xué)的規(guī)劃。

（二）產(chǎn)能過剩，資源環(huán)境約束趨緊，安全生產(chǎn)形勢依然嚴峻

隨著我國經(jīng)濟增長速度放緩，對煤炭資源的需求也將隨之逐步減少，這也意味著煤炭資源需求會繼續(xù)下降，進而導(dǎo)致煤炭產(chǎn)能過剩。煤炭資源屬于不可再生資源，山西省雖然煤炭儲量豐富，但經(jīng)過長期大規(guī)模、粗放型的開采，全省煤炭儲量不斷下降，同時可開采年限也逐漸縮短，資源約束日趨緊張。高瓦斯、水文地質(zhì)類型復(fù)雜等礦井幾乎占到全省正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦數(shù)量的48%，使得安全生產(chǎn)形勢依然嚴峻，加之由于整合而成的部分礦井存在圖紙不實、資料不清和采空區(qū)積水積氣等隱蔽致災(zāi)因素的存在，使得安全生產(chǎn)形勢更為嚴峻。

（三）粗放式開采為主、回采率低、資源浪費嚴重

山西省的煤炭開采仍有比較大一部分是粗放式開采，存在極為嚴重的資源破壞和浪費現(xiàn)象。具體表現(xiàn)在：采煤、洗煤和選煤過程中，瓦斯氣、粉煤灰和煤矸石等利用率低；煉焦過程中對粗苯和煤焦油類的化工產(chǎn)品的回收率較低；與煤炭相共生、伴生的甲烷、高嶺土、耐火粘土、鋁土礦、硫鐵礦及稀有元素等礦產(chǎn)資源浪費嚴重。

（四）生態(tài)破壞和環(huán)境污染較為嚴重，生態(tài)建設(shè)任務(wù)艱巨

長期不合理的開采使得礦區(qū)生態(tài)破壞和環(huán)境污染較為嚴重，地下水位的下降加劇了水資源短缺的矛盾，利用率較低的煤矸石等資源變成了固體廢棄物，自燃時釋放的氣體和粉塵等進入空氣污染了大氣環(huán)境。

（五）研發(fā)資金投入不足，相關(guān)法規(guī)政策不健全

目前在科研投入方面，山西省整體落后于全國水平，投入不足，在一定程度上制約了煤炭行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，使得煤炭的清潔化利用和產(chǎn)煤廢棄物的循環(huán)利用的推進進程放緩。此外，目前山西省的煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型仍處于探索階段，相關(guān)法律制度、政策法規(guī)有待完善，比如在煤炭企業(yè)進入和退出市場時缺乏合理的進退機制，在安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、生態(tài)補償方面相關(guān)法律法規(guī)也不健全。

四、促進山西省煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議

（一）組建大型煤炭企業(yè)集團，延伸產(chǎn)業(yè)鏈促進煤炭深加工

山西省煤炭資源整合雖然已取得階段性成果，但是從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看仍然處于較低的階段，產(chǎn)業(yè)集中度有待于進一步提升。沈潔和陳新國（2013）認為，建設(shè)大型煤炭基地，加快培育和發(fā)展若干個億噸級大型煤炭骨干企業(yè)和企業(yè)集團，可以提高煤炭行業(yè)市場集中度，穩(wěn)定煤炭產(chǎn)品價格和數(shù)量，提高安全生產(chǎn)水平和資源利用率。具體既可以以煤種劃分，組合企業(yè)形成集團，如無煙煤集團、焦煤集團等，也可以以地域劃分，組成地區(qū)性企業(yè)集團。

積極促進縱向并購和煤炭深加工，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈。主要有以下途徑：加大粗苯加工、煤焦油等深精加工；大力推進煤化工、煤成氣、煤電一體、焦?fàn)t煤氣和煤機合成油的開發(fā)和利用；通過煤—電—鋁、煤—鐵—鋼（鑄）、煤—焦—化等延伸產(chǎn)業(yè)鏈；開發(fā)煤層氣、可燃冰等清潔新能源。

（二）化解過剩產(chǎn)能、實施煤炭資源有償開采

通過控增量、減存量化解過剩產(chǎn)能；通過市場機場對煤炭企業(yè)優(yōu)勝劣汰；與金融機構(gòu)積極合作解決和緩解債務(wù)問題；實行煤炭資源有償開采，深化產(chǎn)權(quán)制度改革，大力提升煤炭資源的回采率。

（三）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，大力推廣潔凈煤技術(shù)

加大煤炭共生伴生礦產(chǎn)的開發(fā)和利用，提高資源利用率；對煤炭開采、洗選加工過程中的廢氣廢渣進行再利用變廢為寶；建立循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高廢氣廢物資源的循環(huán)利用；推廣潔凈煤技術(shù)，提倡煤炭潔凈燃燒，提高效率的同時減少環(huán)境污染。

（四）建立合理的進入退出機制，健全環(huán)境管理機制

建立健全相應(yīng)的社會保障制度，逐漸剝離煤炭企業(yè)“企業(yè)辦社會”的職能；通過市場機制淘汰的企業(yè)允許其退出煤炭行業(yè)，通過稅費減免、小額擔(dān)保貸款、職業(yè)培訓(xùn)等政策幫助煤炭失業(yè)工作者再就業(yè)；建立對地表水、空氣、土壤、地下水的有效監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)急機制和措施；建立合理有效的環(huán)境保護考評機制，對個人和企業(yè)考評引入環(huán)?？己?。