近年來，中國醫(yī)療器械市場呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。在醫(yī)?？刭M的大背景下，隨著取消耗材加成、兩票制、一票制和集中帶量采購等政策的落地，醫(yī)療器械供應(yīng)鏈變革不斷加速。在市場規(guī)模不斷擴大，競爭日趨激烈的同時，新的機遇也不斷涌現(xiàn)。

2020年初突然爆發(fā)的新冠肺炎疫情使醫(yī)療器械行業(yè)一度成為業(yè)界關(guān)注的焦點。在政策與市場的雙重驅(qū)動下，醫(yī)療器械供應(yīng)鏈正在呈現(xiàn)出規(guī)?；⒅悄芑?、專業(yè)化、合規(guī)化、扁平化、集中化、跨界化等新的發(fā)展趨勢。市場擴容、政策調(diào)控、供應(yīng)鏈變革無疑是現(xiàn)階段醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。

醫(yī)療器械市場不斷擴容

醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的計算機軟件。其使用目的包括疾病的診斷、預防、監(jiān)護、治療或者緩解；損傷的診斷、監(jiān)護、治療、緩解或者功能補償；生命的支持或者維持等。一般來說，醫(yī)療器械可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、IVD（體外診斷）四大類。其中根據(jù)使用用途不同，又可以將高值醫(yī)用耗材市場分為骨科植入、血管介入、神經(jīng)外科、眼科、口腔科、血液凈化、非血管介入、電生理與起搏器、其他共九小類。

與發(fā)達國家相比，中國的醫(yī)療器械市場起步較晚，但受益于龐大的國內(nèi)需求，多年來始終呈現(xiàn)高位增長。特別是隨著近年來全國居民人均可支配收入的增加、人口老齡化帶來的醫(yī)療需求增加、以及醫(yī)保覆蓋范圍及深度的提升，我國對醫(yī)療器械需求將持續(xù)增加，是目前是全球第二大醫(yī)療器械市場，市場增速高于全球市場規(guī)模增速。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會提供的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模為6237.5億元，同比增長17.6%。今年疫情加大了對醫(yī)療設(shè)備及防護用品（主要包括呼吸機、ECMO、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護品、核酸檢測盒）等醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求,預計2020年，該行業(yè)市場規(guī)模將突破7600億元。

醫(yī)療器械供應(yīng)鏈變革加速

受產(chǎn)品屬性影響，醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展在整體供應(yīng)鏈中，從物流、銷售到服務(wù)，行業(yè)集中度比較分散。國內(nèi)醫(yī)療器械的銷售更加依賴分銷商，相對于藥品，其分銷具有小批量、多頻次、細分強、層級多、專業(yè)性強的特點。資料顯示，我國醫(yī)療器械分銷企業(yè)超過51萬家,遠多于藥品配送企業(yè)數(shù)量的1.3萬家。

國家政策是醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥流通行業(yè)最為關(guān)鍵的影響因素。在醫(yī)?？刭M的大背景下，取消耗材加成、兩票制、一票制和集中帶量采購等政策的落地無疑加速了醫(yī)療器械供應(yīng)鏈的變革，具體影響包括：（1）兩票制的推行讓大企業(yè)將渠道下沉，中小型代理商則會面臨被淘汰、被兼并或服務(wù)轉(zhuǎn)型；（2）取消耗材加成影響醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)的同時，也對醫(yī)院的耗材管理水平提出了更高要求；（3）集中帶量采購直接擠壓醫(yī)療器械企業(yè)的價格水分，并對其供應(yīng)鏈成本管控和精細化管理提出更高要求等。

醫(yī)用高值耗材管理

物流是醫(yī)療器械供應(yīng)鏈中承上啟下的重要一環(huán)

越來越多的醫(yī)療器械及相關(guān)企業(yè)紛紛圍繞物流能力建設(shè)進行軟硬件投入

在前不久由中國物流與采購聯(lián)合會主辦的第六屆中國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈年會暨2020醫(yī)院供應(yīng)鏈發(fā)展論壇上，中國物流與采購聯(lián)合會副會長兼秘書長崔忠付從供應(yīng)鏈視角對我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀提出了以下分析：

一是流通行業(yè)整合速度加快，市場集中度進一步提升。近幾年，兩票制、集中采購、分級診療等醫(yī)療器械政策不斷加碼，加速了醫(yī)療器械流通市場變革。供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)不斷壓縮，龍頭企業(yè)通過收購、兼并、重組等方式不斷優(yōu)化、重構(gòu)，市場集中度將逐步提高。

二是國產(chǎn)替代化不斷加速。隨著研發(fā)投入增加、研發(fā)能力提升，以及流通渠道、平臺化服務(wù)等轉(zhuǎn)變，我國在高端產(chǎn)品方面取得突破性技術(shù)，進口替代加速，全球競爭能力逐漸加強。

三是電商市場不斷擴大。在互聯(lián)網(wǎng)信息時代，醫(yī)療電子商務(wù)逐漸成為醫(yī)療器械流通的創(chuàng)新經(jīng)營模式。今年新冠肺炎疫情下，互聯(lián)網(wǎng)電商涌現(xiàn)活力，網(wǎng)售醫(yī)療器械營銷模式從中發(fā)揮了重要作用。

四是醫(yī)療器械產(chǎn)品仍以中低端為主?；谏a(chǎn)技術(shù)水平等有待提高，目前我國醫(yī)療器械中低端產(chǎn)品較多，產(chǎn)量居世界前列，大量出口海外。低端產(chǎn)品在國際市場占有率較高，相反，CT、MRI等高端產(chǎn)品國產(chǎn)化不足，大量依靠進口。

表1 醫(yī)療器械運輸比較圖

醫(yī)療器械物流備受關(guān)注

資料顯示，2017年，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約有1.6萬家，其中90%以上都是中小型企業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)不足10%，年產(chǎn)值過億的企業(yè)不足400家。2018年中國醫(yī)療器械市場集中度Top10器械企業(yè)占整體器械市場比例的11.9%，而全球水平是31.7%。經(jīng)營主體分散、資源利用不足、效率不高、標準化程度有待提高是現(xiàn)階段中國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈存在的主要難題。

作為醫(yī)療器械供應(yīng)鏈中承上啟下的重要一環(huán)，醫(yī)療器械物流的變革影響著整條器械供應(yīng)鏈的價值與利益重構(gòu)。特別是隨著國內(nèi)醫(yī)療器械市場的快速發(fā)展和行業(yè)規(guī)?；奶嵘?，醫(yī)療器械物流的市場規(guī)模也將隨之持續(xù)擴大。

與藥品相比，醫(yī)療器械物流的要求較為簡單。除了體外診斷試劑需要冷鏈倉儲和運輸以外，其他產(chǎn)品可進行一般運輸操作。不同類型的醫(yī)療器械產(chǎn)品的運輸特點對比如表1所示。

疫情加大了對醫(yī)療設(shè)備及防護用品等醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求

SPD醫(yī)用耗材庫

中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會最新發(fā)布的《中國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈發(fā)展報告（2020）》中提到，根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計推算，2019年我國醫(yī)療器械物流總費用約為114.96億元，市場容量突破百億元。其中，細分領(lǐng)域物流市場占比分別是：大型醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域物流市場規(guī)模最高，達44.6億元，占比39%；體外診斷領(lǐng)域物流市場規(guī)模為36.68億元，占比32%；高值醫(yī)用耗材及低值醫(yī)用耗材物流市場規(guī)模相差不大，分別為17.47億元和16.22億元，占比為15%和14%。

同時，醫(yī)療器械物流運輸能力、倉儲面積均呈現(xiàn)大幅提升態(tài)勢。越來越多的醫(yī)療器械及相關(guān)企業(yè)紛紛圍繞物流能力建設(shè)進行軟硬件投入。

以江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司（簡稱“魚躍醫(yī)療”）為例，該企業(yè)創(chuàng)立于1998年，是中小型醫(yī)用、家用醫(yī)療器械龍頭，其產(chǎn)品主要集中在呼吸供氧、康復護理、手術(shù)器械、高值耗材、中醫(yī)診療器械、藥用貼膏及高分子衛(wèi)生輔料等領(lǐng)域，2019年實現(xiàn)營業(yè)總收入46.36億元。近幾年，我國醫(yī)療器械行業(yè)進入黃金發(fā)展時期。作為行業(yè)領(lǐng)導者，魚躍醫(yī)療積極通過資本運作鞏固自己在醫(yī)療器械領(lǐng)域的版圖，并對物流體系發(fā)展提出了更高要求。2019年，魚躍醫(yī)療與上?？萍浖萍加邢薰竞献鳎ㄟ^應(yīng)用科箭TMS云運輸管理平臺打造專業(yè)化與集成化相結(jié)合、自動化與網(wǎng)絡(luò)化相結(jié)合的現(xiàn)代化運輸管理系統(tǒng)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從而幫助魚躍醫(yī)療提高客戶對運輸環(huán)節(jié)的體驗與滿意度，提高客戶內(nèi)部人員的工作效率。

作為北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團旗下重要的醫(yī)療供應(yīng)鏈企業(yè)，北京北醫(yī)醫(yī)藥有限公司（簡稱“北醫(yī)醫(yī)藥”）承接了北京大學國際醫(yī)院的所有醫(yī)療物資的供應(yīng)，北京大學人民醫(yī)院的檢驗科供應(yīng)，仁和醫(yī)院等北京地區(qū)醫(yī)院的物流配送，多家高端醫(yī)療器械企業(yè)的物流配送平臺項目等。為了進一步滿足北京大學國際醫(yī)院藥房、科室等的庫存管理、配送的需求，并為未來拓展零庫存管理及拓展新項目預留空間，2019年，北醫(yī)醫(yī)藥引入了湖北普羅勞格科技股份有限公司的SPD系統(tǒng)和WMS系統(tǒng)，與HIS、EBS系統(tǒng)進行整合，以滿足GSP及托管北大國際醫(yī)院全品種管理的要求，有效實現(xiàn)庫存結(jié)構(gòu)與作業(yè)流程的優(yōu)化和管理提升。

醫(yī)療器械供應(yīng)鏈服務(wù)面臨更多機會

9月24日，國家醫(yī)保局最新對十三屆全國人大三次會議第6338號建議進行了答復，其中明確提出，下一步，將從推進醫(yī)用耗材集中帶量采購、規(guī)范采購平臺建設(shè)以及加強常態(tài)化監(jiān)管三個方面入手，重點做好完善醫(yī)用耗材招標采購工作。按照規(guī)劃顯示，下一步，國家醫(yī)保局將總結(jié)地方經(jīng)驗，根據(jù)高值耗材特點，計劃從價高量大、技術(shù)較為成熟、產(chǎn)品間臨床可替代性較好的品種入手，開展國家組織集中帶量采購。

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，醫(yī)用耗材帶量采購之后，伴隨著兩票制、一票制不斷推進，耗材、器械流通領(lǐng)域的去中間化趨勢已成定局，如何應(yīng)對供應(yīng)鏈扁平化，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，將成為未來醫(yī)療器械企業(yè)生存的關(guān)鍵。

同時，隨著2019年華為終端新增銷售醫(yī)療器械（第二類醫(yī)療器械）等業(yè)務(wù)、百度增加銷售醫(yī)療器械二類、三類業(yè)務(wù)、騰訊和醫(yī)械巨頭飛利浦達成戰(zhàn)略合作等大型企業(yè)跨界醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)象的出現(xiàn)，無疑預示著該行業(yè)的競爭會更加激烈。

順豐無人機為武漢市金銀潭醫(yī)院運送醫(yī)療物資

上述情況也直接影響著醫(yī)療器械供應(yīng)鏈服務(wù)市場的格局和走向，專業(yè)化、多樣性、創(chuàng)新型服務(wù)成為趨勢。

以中國醫(yī)療器械有限公司（簡稱“國藥器械”）為例，作為國藥集團醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的主要承載企業(yè)，國藥器械基于數(shù)十年專注醫(yī)療器械的行業(yè)經(jīng)驗以及精益六西格瑪管理實踐，于2019年推出全流程、精益化、智能化的一站式醫(yī)療器械供應(yīng)鏈管理精益服務(wù)解決方案——“FLI+”，全面助力醫(yī)院醫(yī)用耗材及醫(yī)用設(shè)備的精益合規(guī)管理，實現(xiàn)合理資源利用、減少浪費、全程追溯和精益提升。該方案目前已陸續(xù)在山東、內(nèi)蒙、吉林、廣東等地實施。

近年來，華潤醫(yī)藥器械分銷業(yè)務(wù)規(guī)模逐年快速增長，目前在醫(yī)療器械分銷的主要驅(qū)動業(yè)務(wù)分別有專業(yè)產(chǎn)品線、綜合產(chǎn)品線、醫(yī)用設(shè)備、區(qū)域檢測中心、醫(yī)院服務(wù)社會化業(yè)務(wù)（SPD）及防疫物資配送等。截至2020年上半年，華潤醫(yī)藥已在15個省市成立了獨立醫(yī)療器械公司，器械分銷業(yè)務(wù)已覆蓋28個省份，在十余個省份上半年收入增長超過50%。華潤醫(yī)藥器械分銷產(chǎn)品的上游品牌實力深受市場認可，其中包括美國BD公司、貝朗醫(yī)療、強生、西門子、3M、羅氏、拜爾、雅培、美敦力及巴德等國際巨頭。

目前，華潤醫(yī)藥已初步完成器械總部及北京醫(yī)療器械中心的建設(shè)，并聚焦戰(zhàn)略客戶、戰(zhàn)略項目及戰(zhàn)略細分領(lǐng)域，以打造核心客戶、標桿項目及核心產(chǎn)品。其北京醫(yī)療器械中心采用獨立建制與獨立運作的方式，主要經(jīng)營SPD集約化業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈配送業(yè)務(wù)及設(shè)備銷售配送業(yè)務(wù)。

2020年8月，華潤資本旗下深圳市華德欣潤股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式持有迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司28%已發(fā)行股份，成為迪瑞醫(yī)療第一大股東。本次交易將實現(xiàn)華潤集團在醫(yī)療器械領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

同樣值得關(guān)注的還有順豐旗下的順豐醫(yī)藥，順豐控股最新發(fā)布的2020年半年度報告顯示，2020年上半年，公司冷運及醫(yī)藥業(yè)務(wù)整體實現(xiàn)不含稅營業(yè)收入32.41億元，同比增長37.78%，業(yè)務(wù)保持快速增長。新冠疫情期間，順豐醫(yī)藥憑借其應(yīng)急調(diào)度體系保證了疫區(qū)藥械品物流服務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。例如，順豐為華大基因的藥品運輸、大型精密醫(yī)療器械設(shè)備運輸、血液樣本運輸、實驗室籌建等提供了全面的物流保障。同時，在各級機關(guān)、政府的指導下，順豐在武漢市、十堰市等多個地區(qū)提供小批量、多批次、點到點的醫(yī)療、民生物資物流解決方案及運輸，累計飛行730余小時，飛行里程超2.2萬公里，運輸物資超20噸。

總之，在政策和市場環(huán)境趨向明朗的情況下，面對新環(huán)境，新需求，新機遇，未來醫(yī)療器械供應(yīng)鏈的發(fā)展值得期待。