陳俊任

( 中國石油銷售公司）

2004年以來，為降低對外原油依存度、改善汽車尾氣排放、促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，中國政府開始在黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽等地區(qū)推廣使用乙醇汽油。乙醇汽油是由90%的乙醇汽油組分油和10%生物燃料乙醇調(diào)配而成。2020年以來，新冠肺炎疫情造成消毒酒精需求爆發(fā)式增長，以玉米為代表的生物燃料乙醇生產(chǎn)原料價格持續(xù)上漲，導致生物燃料乙醇價格暴漲、資源趨緊，給上述地區(qū)乙醇汽油的正常推廣和使用帶來巨大挑戰(zhàn)。

1 2020年玉米價格上漲的主要原因

2020年，受玉米供應持續(xù)趨緊影響，國內(nèi)玉米價格持續(xù)上漲，截至2020年10月初，大連商品交易所國內(nèi)玉米期貨主力合約價格漲至2500元/噸以上，較年初價格漲幅超過30%，創(chuàng)2005年以來新高。玉米現(xiàn)貨成交價格也達到2200～2300元/噸，糧食加工企業(yè)收購玉米的積極性大幅增加。玉米價格上漲主要有以下5個方面的原因。

1.1 全球氣候異常影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，全球玉米庫存下降

國際谷物理事會（IGC）2020年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年10月－2021年9月年度，受極端氣候變化影響，全球谷物產(chǎn)量預計為22.25億噸，比2020年6月預測值下調(diào)1300萬噸，主要是小麥（美國、歐盟和俄羅斯）和玉米（美國）的產(chǎn)量下調(diào)。預計2021年9月全球谷物庫存增至6.25億噸，考慮到需求增加，全球庫存量與需求量的比值預計略低于2019年，創(chuàng)下6年來最低水平。主要原因是全球玉米期末庫存連續(xù)第4年減少，主要降幅集中在中國；全球疫情影響生產(chǎn)物資、勞動力供應等；印度、越南等主要糧食出口國對大米出口采取臨時貿(mào)易措施，加大了全球糧食市場的不確定性。

1.2 糧食結構調(diào)整，影響玉米生產(chǎn)

目前，中國糧食行業(yè)的主要矛盾是結構性缺糧，“18億畝紅線”耕地能保證水稻、小麥、玉米等主糧夠吃，但大豆等經(jīng)濟作物的保障則力不從心，中國大豆對外依存度一直保持在80%以上的高位。從2019年起，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實施大豆振興計劃，提出國產(chǎn)大豆2019年種植面積增加1000萬畝，2020年達到1.4億畝。受大豆播種面積增加影響最大的就是玉米種植，根據(jù)國家統(tǒng)計局的調(diào)查數(shù)據(jù)，2016年以來，中國玉米播種面積呈下降趨勢，2019年比2018年下降2.01%。據(jù)部分機構基層調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年東北地區(qū)玉米播種面積比2019年下降6.4%。

1.3 畜牧業(yè)逐步恢復，拉動玉米需求增長

2020年，中國生豬存欄量從非洲豬瘟疫情中恢復的速度超出預期，二季度末全國生豬存欄33996萬頭，比一季度末增加1875萬頭，環(huán)比增長5.8%；比上年低點三季度末增加3321萬頭，增長10.8%，已連續(xù)3個季度環(huán)比增長。畜牧業(yè)的快速恢復，拉動以玉米為原料的飼料需求增長，超過60%的玉米消費量用作飼料原料。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年7月，中國飼料產(chǎn)量為2249萬噸，為近3年的最高水平，環(huán)比增長1.9%，同比增長19.3%。從趨勢上看，飼料產(chǎn)量從3月份同比恢復增長后，同比增幅逐月擴大，1－7月累計同比增長4.5%，為近3年的最高增速。

1.4 臨時收儲玉米經(jīng)多輪拍賣，庫存下降較快

為了穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，國家于2008－2015年實行玉米價格臨時收儲政策，由于玉米庫存持續(xù)高位，2016年國家停止了臨時收儲政策，進入玉米去庫存階段。2019年，臨時收儲玉米庫存結余量總計約5759萬噸，相較于2015年的高點2.37億噸下降了75.7%。2020年以來，國家臨時收儲庫存舉行了14輪拍賣，成交5600萬噸，為2019年全年的兩倍多，且大多以高溢價成交。據(jù)悉，最新一輪拍賣不但拍賣了剩余臨時收儲庫存，還包括部分2016、2018年的玉米庫存，這既顯示了國家平抑玉米市場價格的決心，也表明臨時收儲玉米去庫存已接近尾聲。

1.5 疫情導致消毒酒精需求爆發(fā)式增長，加速玉米消耗

新冠肺炎疫情爆發(fā)后，75%濃度消毒酒精價格暴漲，市場上一度脫銷。由于生物燃料乙醇的主要原料為無水酒精，經(jīng)過簡單調(diào)配就能生產(chǎn)75%濃度消毒酒精，一些生物燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)75%濃度消毒酒精，一方面加大了糧食消耗量，另一方面減少了生物燃料乙醇的市場投放量。

2 中國生物燃料乙醇市場新特點

2.1 生物燃料乙醇生產(chǎn)成本增加，推動價格快速上漲

中國生物燃料乙醇生產(chǎn)原料主要分為糧食和非糧兩大類，其中以糧食為原料的生物燃料乙醇產(chǎn)能占總產(chǎn)能的98%，糧食原料又以玉米原料所占的比重最大，占總產(chǎn)能的90%。2020年，中國生物燃料乙醇市場價格快速上漲，在燃料市場上缺乏競爭力，生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)積極性下降，從6月開始，一些企業(yè)以檢修為名停產(chǎn)或維持低負荷。目前，中國生物燃料乙醇價格已經(jīng)漲至6400元/噸，較年初上漲1300元/噸，漲幅為25%，比山東地方煉油廠92號汽油出廠價高900元/噸。由于生物燃料乙醇密度大于汽油，1噸生物燃料乙醇比1噸汽油要少近120升，生物燃料乙醇價格與山東地方煉油廠92號汽油出廠價的實際價差擴大到1500元/千升。生物燃料乙醇價格漲幅過快，經(jīng)濟性大幅下降，一方面價格傳導到消費終端，增加消費者購買成本，另一方面使國有企業(yè)銷售乙醇汽油、民營企業(yè)銷售普通汽油的不合理現(xiàn)象凸顯。

2.2 生物燃料乙醇價格逐步向市場化轉(zhuǎn)變

2019年以前，中國生物燃料乙醇行業(yè)實施定點生產(chǎn)、定向銷售、封閉流通、政府定價的行業(yè)管理制度，行業(yè)產(chǎn)能集中度較高，市場的資源供應和定價權集中在中糧系、國投系以及河南天冠、中興能源、山東龍力等少數(shù)定點企業(yè)手里，曾經(jīng)出現(xiàn)過少數(shù)定點企業(yè)區(qū)域性壟斷資源與價格操縱市場的現(xiàn)象。

隨著市場環(huán)境的改變，中國生物燃料乙醇行業(yè)已逐步向市場化方向轉(zhuǎn)變。2018年天津推廣乙醇汽油時，不再有遵守劃定市場區(qū)域的規(guī)定，而是“通過市場化方式，選擇經(jīng)政府核準的生物燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)，建立穩(wěn)定的乙醇供應渠道”，也就是采取競價的方式，在具備生物燃料乙醇生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)中選取價格低的企業(yè)中標供貨。中國石油、中國石化等成品油銷售企業(yè)也在生物燃料乙醇采購價格和采購模式市場化方面做了大量探索工作，有力促進了中國生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

2.3 非糧生物燃料乙醇市場份額持續(xù)下降

經(jīng)過十幾年的發(fā)展，中國生物燃料乙醇行業(yè)生產(chǎn)工藝主要分為3類，即以糧食為原料的第1代，以木薯為原料的第1.5代，以農(nóng)作物秸稈為原料的第2代。在中國人均耕地面積少、糧食安全仍是重中之重的現(xiàn)實條件下，中國的生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)不能走以糧食為原料的美國模式，應該結合中國的特點，大力發(fā)展非糧生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)，但現(xiàn)實狀況并非如此。中興能源公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)以甜高粱莖稈為原料生產(chǎn)生物燃料乙醇的項目已停產(chǎn)多年；以玉米芯、玉米秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物為原料的山東龍力集團飽受債務危機困擾，企業(yè)經(jīng)營困難；南方地區(qū)布局以木薯為原料的生物燃料乙醇產(chǎn)能，未能實現(xiàn)通過加工木薯拉動當?shù)剞r(nóng)民增收的目的，主要生產(chǎn)原料仍從東南亞國家進口，產(chǎn)能利用率持續(xù)偏低。在非糧生物燃料乙醇產(chǎn)能萎縮的同時，以玉米為原料的生物燃料乙醇產(chǎn)能快速擴張，2020年，僅東北地區(qū)即將投產(chǎn)的以玉米為原料的生物燃料乙醇產(chǎn)能就超過100萬噸/年。

3 建議

習近平總書記在十九大報告中指出“確保國家糧食安全，把中國人的飯碗牢牢端在自己手中”。新中國建立以來，特別是改革開放以來，中國通過艱苦卓絕的努力，“用世界7%的土地，6%的淡水，養(yǎng)活了世界22%的人口”，創(chuàng)造了人類歷史上的偉大奇跡，但我們對糧食安全仍不能掉以輕心，仍要警鐘長鳴。2020年8月，中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所發(fā)布《中國農(nóng)村發(fā)展報告2020》稱，到“十四五”（2021－2025年）期末，中國有可能出現(xiàn)1.3億噸左右的糧食缺口，其中水稻、玉米、小麥三大主糧缺口約為2500萬噸。

針對當前糧食市場和生物燃料乙醇市場的變化，建議從以下四個方面開展工作。

一是夯實生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的定位[1]。糧食安全是中國經(jīng)濟健康、穩(wěn)定發(fā)展的壓艙石和必須堅守的底線，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)需要服從國家糧食安全和產(chǎn)業(yè)政策。當國內(nèi)糧價上漲、供應趨緊時，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)要降低開工負荷，尋找非糧替代原料，停建緩建新建項目，防止出現(xiàn)燃料乙醇“與人爭糧”的情況。2006年，國內(nèi)糧食價格上漲，國家曾下發(fā)了《關于加強生物燃料乙醇項目建設管理，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，緊急叫停了以糧食為原料的生物燃料乙醇生產(chǎn)項目。當國內(nèi)糧食供過于求、價格下跌時，生物燃料乙醇行業(yè)要積極增產(chǎn)，用好國內(nèi)國際兩個市場，最大限度穩(wěn)定國內(nèi)糧價，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、實現(xiàn)農(nóng)民增產(chǎn)增收做出應有的貢獻。

二是建立乙醇汽油推廣彈性調(diào)整機制。在中國仍然以糧食為主原料的生物燃料乙醇生產(chǎn)體系下，糧食價格與成品油價格不同步，會導致產(chǎn)銷雙方在資源供給、采購價格等方面難以達成共識，矛盾容易激化。在價格方面，成品油零售和批發(fā)有國家規(guī)定的最高限價，而乙醇價格已經(jīng)市場化。當成品油價格大幅低于燃料乙醇價格時，燃料乙醇很難在市場上有競爭力，成品油經(jīng)銷商采購和消費者選擇乙醇汽油的積極性下降，燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)庫存積壓；當成品油價格大幅高于燃料乙醇價格時，燃料乙醇經(jīng)濟性凸顯，燃料乙醇企業(yè)供應積極性高漲，新建產(chǎn)能意愿強烈。兩種情景都不利于燃料乙醇行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，需要建立乙醇汽油推廣動態(tài)調(diào)整機制。當糧食市場趨于緊張，生物燃料乙醇價格在一定周期內(nèi)超過汽油批發(fā)市場價格時，可在局部地區(qū)試點推廣將乙醇汽油中的生物燃料乙醇調(diào)配比例由目前的10%降至5%，必要時可調(diào)減部分乙醇汽油推廣區(qū)域；當糧食市場過剩時，在維持現(xiàn)有推廣區(qū)域的基礎上，可在局部區(qū)域試點推廣生物燃料乙醇調(diào)配比例為15%的乙醇汽油。

三是大力發(fā)展纖維素乙醇生產(chǎn)技術。目前，中國秸稈理論資源量為10億噸/年以上，每年超過2億噸的秸稈被焚燒或廢棄，造成嚴重的環(huán)境污染。以秸稈為原料的生物燃料乙醇生產(chǎn)技術已經(jīng)工業(yè)化，按8噸秸稈生產(chǎn)1噸乙醇測算，潛在的乙醇年產(chǎn)量高達2500萬噸，可滿足全國推廣乙醇汽油的乙醇需求量。但是，纖維素乙醇生產(chǎn)技術的生產(chǎn)成本高[2]，需要國家在財政、稅收等方面加大政策扶持力度，鼓勵企業(yè)加大技術投入，構建經(jīng)濟、高效的秸稈利用產(chǎn)業(yè)體系，改變目前中國生物燃料乙醇主要以糧食為原料的生產(chǎn)現(xiàn)狀，在降低糧食消耗的同時解決環(huán)保問題。

四是允許以工業(yè)尾氣或煤炭為原料生產(chǎn)乙醇作為補充，調(diào)節(jié)生物燃料乙醇市場供需。從中長期看，以糧食為原料生產(chǎn)生物燃料乙醇不是發(fā)展方向，以纖維素為原料生產(chǎn)生物燃料乙醇存在的高成本問題在短時間內(nèi)難以解決，需要尋找過渡產(chǎn)品，以保障現(xiàn)有乙醇汽油封閉運行區(qū)域的資源供應。以工業(yè)尾氣或煤炭為原料的乙醇生產(chǎn)技術較為成熟，其中工業(yè)尾氣通過發(fā)酵法制乙醇已經(jīng)開始在河北一些鋼鐵企業(yè)試點生產(chǎn)。以煤炭為原料的合成法制乙醇，短期內(nèi)仍是彌補中國生物燃料乙醇資源不足，保持乙醇汽油推廣區(qū)域基本穩(wěn)定的重要手段之一。