陳娟 張婷 盧巖 歐陽(yáng)昭連

[摘要] 本文首先根據(jù)供需模型展示市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算方式，分析醫(yī)藥市場(chǎng)供需曲線特點(diǎn)及其變動(dòng)對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的影響，基于上述分析結(jié)果，采用文獻(xiàn)調(diào)研法和魚骨圖分析法確定影響醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的因素。醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模主要受患病人數(shù)、支付能力、政策制度和產(chǎn)品選擇四項(xiàng)主要因素的影響，這些因素進(jìn)而受到人口結(jié)構(gòu)、疾病譜、收入水平、醫(yī)保覆蓋、醫(yī)療制度、行業(yè)管理政策和科技進(jìn)步等七項(xiàng)次要因素的影響。

[關(guān)鍵詞] 供需模型;魚骨圖;醫(yī)藥行業(yè);市場(chǎng)規(guī)模;影響因素

[中圖分類號(hào)] C932????????? [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A????????? [文章編號(hào)] 1673-7210（2020）01（c）-0168-04

Analysis on the influencing factors of pharmaceutical market size based on supply and demand model and fishbone diagram

CHEN Juan?? ZHANG Ting?? LU Yan?? OUYANG Zhaolian▲

Institute of Medical Information & Library， Chinese Academy of Medical Sciences， Beijing?? 100020， China

[Abstract] This paper displays the calculation method of market size based on supply and demand model， analyzes the characteristics of the supply and demand curve of the pharmaceutical market， and explores the impact of the shift of the supply and demand curve on the pharmaceutical market size. Then， based on the results of above analysis， the literature research method and the fishbone diagram are adopted to determine the factors affecting the market size of pharmaceutical industry. We find that the market size of pharmaceutical industry is mainly influenced by the following four factors： the patient population， the payment capacity， the policies and the selection range of products. These four factors are further affected by seven secondary factors： population structure， disease spectrum， economic level/income， medical insurance， medical system， industry policy， medical science and technology progress.

[Key words] Supply and demand model; Fishbone diagram; Pharmaceutical industry; Market size; Influencing factors

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是支撐國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的重要基礎(chǔ)，也是支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民健康水平提升的重要支柱。在技術(shù)驅(qū)動(dòng)和健康需求的雙重影響下，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)也受到了前所未有的重視，于2010年被確定為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[1]。近幾年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率超過(guò)10%，持續(xù)高于GDP增長(zhǎng)率，在二級(jí)市場(chǎng)上，醫(yī)藥板塊的走勢(shì)總體好于大盤整體走勢(shì)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動(dòng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)[2]。國(guó)務(wù)院2016年發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)指出，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)仍面臨自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題，我國(guó)需不斷提升醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，優(yōu)化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育中國(guó)醫(yī)藥知名品牌[3]。上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于合理的資源配置，而合理的資源配置又依賴于深入的投資價(jià)值分析，投資價(jià)值的一個(gè)重要決定因素便是潛在市場(chǎng)規(guī)模，因此，總結(jié)醫(yī)藥行業(yè)潛在市場(chǎng)規(guī)模的影響因素至關(guān)重要。本文將基于經(jīng)濟(jì)學(xué)通用的供需模型，分析醫(yī)藥市場(chǎng)的供需曲線特點(diǎn)，進(jìn)而通過(guò)魚骨圖法分析醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的影響因素，以期為醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的估算提供幫助。

1 基于供需模型的市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算方式

哈佛大學(xué)曼昆教授[4]指出，供給與需求是影響市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要因素，在其他條件相同時(shí)，一種物品的價(jià)格上升會(huì)導(dǎo)致該物品需求量減少，供給量增加。因此，在以數(shù)量為橫軸、價(jià)格為縱軸的坐標(biāo)系內(nèi)，需求曲線向右下方傾斜，供給曲線向右上方傾斜，兩條曲線的交叉點(diǎn)即為市場(chǎng)均衡點(diǎn)，其對(duì)應(yīng)的價(jià)格和數(shù)量即為均衡價(jià)格和均衡數(shù)量，如圖1[4]。

市場(chǎng)規(guī)模是價(jià)格與數(shù)量之積，即圖1中E0P0、E0Q0及坐標(biāo)軸組成的長(zhǎng)方形的面積，而潛在市場(chǎng)規(guī)模則是指未來(lái)某個(gè)時(shí)間的均衡點(diǎn)對(duì)應(yīng)的價(jià)格與數(shù)量之積。因此，分析供給曲線和需求曲線如何移動(dòng)、進(jìn)而獲知新的均衡點(diǎn)在何處，是預(yù)測(cè)潛在市場(chǎng)規(guī)模的關(guān)鍵。

O：原點(diǎn);P：價(jià)格;Q：數(shù)量;S：供給曲線;D：需求曲線;E0：均衡點(diǎn);P0：均衡價(jià)格;Q0：均衡數(shù)量

2 醫(yī)藥市場(chǎng)的供需曲線特點(diǎn)

決定供需曲線走勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵因素是價(jià)格彈性，即價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致需求量或者供給量變動(dòng)的程度，其計(jì)算方式為需求量或供給量變動(dòng)的百分比除以價(jià)格變動(dòng)的百分比[4]。

2.1 需求曲線

必需品的需求缺乏彈性，而奢侈品的需求富有彈性，研究認(rèn)為，健康是人的基本需求，醫(yī)藥市場(chǎng)的需求缺乏彈性[4]。北京大學(xué)趙忠[5]認(rèn)為，為獲得健康而進(jìn)行的消費(fèi)最終會(huì)影響到個(gè)人的收入能力，這種影響收入能力的消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱之為生產(chǎn)性消費(fèi)。Suen等[6]認(rèn)為，生產(chǎn)性消費(fèi)對(duì)價(jià)格這類外生性變量的反應(yīng)不靈敏。美國(guó)蘭德公司進(jìn)行的醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)顯示，醫(yī)藥市場(chǎng)的需求價(jià)格彈性通常<1，主要原因是它沒(méi)有合適的替代品[7]。綜上所述，醫(yī)藥市場(chǎng)的價(jià)格彈性較小，醫(yī)藥產(chǎn)品的需求曲線較為陡峭，見(jiàn)圖2。

O：原點(diǎn);P：價(jià)格;Q：數(shù)量;S：供給曲線;D：需求曲線;E0：均衡點(diǎn);P0：均衡價(jià)格;Q0：均衡數(shù)量

2.2 供給曲線

醫(yī)藥產(chǎn)品的供給彈性與時(shí)間有關(guān)，在價(jià)格剛發(fā)生變動(dòng)時(shí)，供給量很難調(diào)整，而之后一段時(shí)間內(nèi)，可以通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)要素來(lái)改變供給量，因此，短期的供給彈性幾乎為零，而長(zhǎng)期的供給富有彈性[4]。本文的目的是預(yù)測(cè)長(zhǎng)期的情況，可以認(rèn)為供給富有彈性，供給曲線較為平緩，見(jiàn)圖2。

3 醫(yī)藥市場(chǎng)供需曲線變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)模的影響

從圖3可以看出，需求曲線右移1個(gè)單位之后，市場(chǎng)規(guī)模從OP0E0Q0變?yōu)镺P1E1Q1，增量為P1P0E0E1+Q0Q1E1E0;需求曲線左移1個(gè)單位之后，市場(chǎng)規(guī)模從OP0E0Q0變?yōu)镺P2E2Q2，增量為-P2P0E0E2-Q2Q0E0E2;供給曲線右移1個(gè)單位之后，市場(chǎng)規(guī)模從OP0E0Q0變?yōu)镺P1E1Q1，增量為C1Q0Q1E1-P1C1E0P0;供給曲線左移1個(gè)單位之后，市場(chǎng)規(guī)模從OP0E0Q0變?yōu)镺P2E2Q2，增量為P2P0C2E2-C2Q2Q0E0。從圖3中可以很直觀地看出，在需求曲線和供給曲線移動(dòng)相同量的情況下，需求曲線移動(dòng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)模的影響遠(yuǎn)大于供給曲線移動(dòng)的影響，需求曲線右移導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模明顯變大，而供給曲線右移導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模小幅變動(dòng)，甚至有可能導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模變小，反之亦然。

a：需求曲線移動(dòng);b：供給曲線移動(dòng)。P：價(jià)格;Q：數(shù)量;S：供給曲線;D：需求曲線;E0：初始均衡點(diǎn);P0：初始均衡價(jià)格;Q0：初始均衡數(shù)量;E1：曲線右移后的均衡點(diǎn);P1：曲線右移后的均衡價(jià)格;Q1：曲線右移后的均衡數(shù)量;E2：曲線左移后的均衡點(diǎn);P2：曲線左移后的均衡價(jià)格;Q2：曲線左移后的均衡數(shù)量;C1：P1E1與E0Q0的交點(diǎn);C2：E2Q2與P0E0的交點(diǎn)

4 醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的主要影響因素

基于上述分析發(fā)現(xiàn)，對(duì)于醫(yī)藥市場(chǎng)而言，需求曲線移動(dòng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)模的影響遠(yuǎn)大于供給曲線，因此主要圍繞需求曲線變動(dòng)來(lái)分析醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的影響因素。首先采用文獻(xiàn)調(diào)研法，對(duì)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)中與醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模影響因素有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行梳理，收集并篩選出影響因素。進(jìn)而采用魚骨法分析醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的主要和次要影響因素。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，影響醫(yī)藥市場(chǎng)潛在規(guī)模的因素包括患病因素、支付能力、政策制度和產(chǎn)品選擇，其中患病人數(shù)受到人口結(jié)構(gòu)和疾病譜的影響，支付能力受到收入水平和醫(yī)保覆蓋與否的影響，政策制度包括醫(yī)療制度和行業(yè)管理政策，產(chǎn)品選擇主要受科技進(jìn)步的影響（圖4）。

4.1 患病人數(shù)因素

4.1.1 人口結(jié)構(gòu)? 既往不少研究表明，老年人的人均衛(wèi)生費(fèi)用比非老年人高。中國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用核算小組在2000年發(fā)表的文獻(xiàn)[8]顯示，人均醫(yī)療費(fèi)用隨著年齡增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，我國(guó)65歲以上人群的人均醫(yī)療費(fèi)用是0～4歲年齡組的3.3倍。Anderson等[9]估計(jì)，65歲以上人群的人均衛(wèi)生費(fèi)用是65歲以下人群的2.7～4.8倍。鄉(xiāng)志忠[10]認(rèn)為，個(gè)體死亡前的一段時(shí)間往往是其一生中醫(yī)療費(fèi)用最高的時(shí)期?？紤]到人口結(jié)構(gòu)對(duì)醫(yī)療需求的影響，人口結(jié)構(gòu)是影響醫(yī)藥市場(chǎng)潛在規(guī)模的重要因素[11]。

4.1.2 疾病譜變化? 隨著人民生活水平提高、環(huán)境惡化、生活方式改變，疾病譜也會(huì)發(fā)生變化。Yang等[12]的一篇文章顯示，在1990～2010年，我國(guó)下呼吸道感染、先天異常、新生兒腦病、圍生期并發(fā)癥等疾病負(fù)擔(dān)明顯降低，腦卒中、缺血性心臟病、肺癌、肝癌、胃癌等疾病負(fù)擔(dān)明顯升高，這些疾病的醫(yī)療需求也隨之發(fā)生了顯著變化。

4.2 支付能力因素

4.2.1 經(jīng)濟(jì)水平/收入? 經(jīng)濟(jì)水平是影響醫(yī)藥支出的重要因素，醫(yī)藥支出與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈明顯正相關(guān)[10]。Keynes[13]提出的絕對(duì)收入假說(shuō)認(rèn)為，消費(fèi)支出主要取決于可支配收入。多項(xiàng)研究表明，人均衛(wèi)生費(fèi)用與人均GDP之間呈正相關(guān)，且衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)用的增長(zhǎng)速度比收入增長(zhǎng)速度更快[14-15]。既往研究表明，醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用收入彈性>1，即收入增加1個(gè)單位導(dǎo)致醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用增加量超過(guò)1個(gè)單位，衛(wèi)生費(fèi)用增速高于GDP增速。既往學(xué)者分析發(fā)現(xiàn)，人均收入上升1%，人均醫(yī)療消費(fèi)就要上升1.3%～1.8%[16]。

4.2.2 醫(yī)療保險(xiǎn)? 關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)增加醫(yī)療需求的研究非常豐富。蘭德公司的試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，個(gè)人負(fù)擔(dān)部分費(fèi)用的人群與享受免費(fèi)醫(yī)療的人群相比，其醫(yī)療支出低31%，并且兩者的健康水平并無(wú)顯著差異[17]。Cheng等[18]、黃楓等[19]的研究發(fā)現(xiàn)，人群就醫(yī)概率在1995年實(shí)施全民健康保障之后增加了1倍。李茹等[20]發(fā)現(xiàn)，社?；颊叩母鞣N醫(yī)療消費(fèi)顯著高于自費(fèi)患者。是否有醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)顯著影響患者的醫(yī)療需求，從而影響醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模。

4.3 政策制度因素

4.3.1 醫(yī)療制度? 醫(yī)療機(jī)構(gòu)與消費(fèi)者之間存在一種委托代理關(guān)系[21]。在醫(yī)患委托代理關(guān)系中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)利用其專業(yè)優(yōu)勢(shì)代表消費(fèi)者選擇何種療法，消費(fèi)者委托醫(yī)療機(jī)構(gòu)為其選擇合適的療法。然而，醫(yī)療機(jī)構(gòu)與消費(fèi)者的目標(biāo)并不完全一致，加之信息不對(duì)稱，兩者很容易產(chǎn)生委托代理風(fēng)險(xiǎn)。比如，醫(yī)生可能為了實(shí)現(xiàn)更多收入而給患者使用更加昂貴的藥物，而患者由于缺乏專業(yè)知識(shí)而無(wú)法判斷醫(yī)生用藥是否合理。在不同的醫(yī)療制度下，醫(yī)生的行為方式不同，醫(yī)患委托代理風(fēng)險(xiǎn)也不同。比如，在以藥養(yǎng)醫(yī)的醫(yī)療制度下，可能存在大量引致需求，而在醫(yī)藥分開的醫(yī)療制度下，醫(yī)生的利益與其處方金額并不相關(guān)，從而避免引致需求[22]。因此，醫(yī)療制度也是一個(gè)重要考慮因素。

4.3.2 行業(yè)政策? 國(guó)家相關(guān)部門往往會(huì)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和國(guó)民健康狀況制訂相應(yīng)的科技政策，如我國(guó)的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》[23]、《我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》[24]、《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》[25]等。這些政策可以促進(jìn)某些技術(shù)的發(fā)展，進(jìn)而擴(kuò)大某些行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。另外，某些政策也可能導(dǎo)致行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？s小，如《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》[26]使得抗菌藥物使用頻率顯著下降，從而導(dǎo)致抗菌藥物市場(chǎng)規(guī)模明顯縮小。

4.4 產(chǎn)品選擇因素

王文清[27]對(duì)中國(guó)醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行的深入研究發(fā)現(xiàn)，醫(yī)學(xué)科技進(jìn)步促進(jìn)醫(yī)療費(fèi)用快速上漲。因?yàn)獒t(yī)學(xué)科技進(jìn)步使得新的器械和藥品不斷出現(xiàn)，有支付能力的患者往往愿意選擇科技含量高、結(jié)果更加精準(zhǔn)的檢查器械，以及療效更加突出、安全性更高的藥品。新技術(shù)可能使未滿足的需求得到滿足，從而擴(kuò)大醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模。

5 小結(jié)

本文梳理了醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的四項(xiàng)主要影響因素和七項(xiàng)次要影響因素：醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模主要受患病人數(shù)、支付能力、政策制度和產(chǎn)品選擇四大因素的影響，其中患病人數(shù)又受到人口結(jié)構(gòu)和疾病譜影響，支付能力又受到收入水平和醫(yī)保覆蓋與否影響，政策制度包括醫(yī)療制度和行業(yè)管理政策，產(chǎn)品選擇受科技進(jìn)步的影響。本文的局限性在于，所構(gòu)建的模型只能從定性的角度分析市場(chǎng)規(guī)模的變化趨勢(shì)，各個(gè)因素均沒(méi)有設(shè)置權(quán)重，將來(lái)可以做一些定量研究。另外，本文所述的醫(yī)藥市場(chǎng)供需曲線僅適用于宏觀層面的市場(chǎng)（如整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)、或者某個(gè)疾病領(lǐng)域的醫(yī)藥市場(chǎng)），而不適用于具體產(chǎn)品，因?yàn)榫唧w產(chǎn)品的供需曲線取決于其市場(chǎng)特征，如專利藥面臨的是壟斷市場(chǎng)，而非專利藥面臨的是競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，兩者供需曲線特征完全不同。最后，本研究發(fā)現(xiàn)需求曲線變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)模的影響較大，因而重點(diǎn)關(guān)注需求變動(dòng)相關(guān)因素，但這并不代表供給曲線移動(dòng)絲毫不會(huì)影響市場(chǎng)規(guī)模，將來(lái)可以結(jié)合數(shù)學(xué)模型做更深入的定量分析。

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（收稿日期：2019-08-27? 本文編輯：李亞聰）

[基金項(xiàng)目] 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目（2016YFC0104805）;中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目（2018PT33008）。