發(fā)行概覽：公司本次擬發(fā)行新股5，000萬股，發(fā)行人扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額擬投資于以下項目：產(chǎn)品臨床研究項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家致力于研發(fā)具備差異化競爭優(yōu)勢生物藥的創(chuàng)新型生物制藥研發(fā)公司，專注于單克隆抗體、重組蛋白和疫苗等生物藥產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。自2002年神州細(xì)胞工程創(chuàng)立以來，公司一直致力于通過生命科學(xué)和工程技術(shù)創(chuàng)新，建立具有領(lǐng)先技術(shù)水平和成本優(yōu)勢的生物藥研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)平臺，解決新藥研發(fā)和生產(chǎn)中的技術(shù)斷點和瓶頸，為全球患者提供高質(zhì)量并在經(jīng)濟成本方面可被大眾承擔(dān)的生物藥，以提高我國和發(fā)展中國家患者對高端生物藥的可及性。同時公司致力于通過研發(fā)在臨床上具有差異化競爭優(yōu)勢的同類最佳（Best-in-Class）或“Me-better”創(chuàng)新生物藥產(chǎn)品，以實現(xiàn)我國自主研發(fā)和生產(chǎn)的生物藥進入歐美發(fā)達國家市場、惠及全球患者、樹立領(lǐng)先生物制藥國際品牌的目標(biāo)。

核心競爭力：公司已建立了SCT800產(chǎn)品的高效的穩(wěn)定表達的工程細(xì)胞株、無血清無白蛋白成分的懸浮流加培養(yǎng)工藝、以自主研發(fā)和生產(chǎn)的親和純化抗體為核心步驟的高效率和高特異性下游純化工藝、無白蛋白添加劑的成品制劑配方以及4，000升細(xì)胞培養(yǎng)規(guī)模的生產(chǎn)線。根據(jù)工藝驗證批次實際產(chǎn)量情況推算，公司現(xiàn)有的4，000升細(xì)胞培養(yǎng)規(guī)模生產(chǎn)線的設(shè)計產(chǎn)能最高每年可達到100億IU。上述高效的生產(chǎn)工藝有助于公司根據(jù)市場需求快速提供相應(yīng)產(chǎn)品。

募投項目匹配性：本次募集資金主要用于上述主要產(chǎn)品的臨床研究，剩余的募集資金作為補充流動資金，主要用于后續(xù)新藥的臨床前研發(fā)和臨床研究、技術(shù)平臺的優(yōu)化以及商業(yè)化團隊建設(shè)等提升企業(yè)創(chuàng)新能力、核心競爭力和商業(yè)化能力的經(jīng)營活動。公司將募集資金投資于產(chǎn)品臨床研究項目，與公司開展現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)的需求相契合，有利于推進產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程。充足的營運資金可以為公司除臨床研究項目外的其他經(jīng)營活動提供資金支持，增強公司的財務(wù)抗風(fēng)險能力。通過將募集資金投資于補充流動資金項目，公司可進一步滿足其在持續(xù)性的新藥發(fā)現(xiàn)及后續(xù)臨床前研究、推進核心產(chǎn)品上市過程中新增的流動資金需求，有效解決公司經(jīng)營發(fā)展中可能遇到的資金瓶頸，促進公司主要業(yè)務(wù)的發(fā)展和核心技術(shù)研發(fā)能力的提升，增強公司市場競爭力

風(fēng)險因素：尚未盈利及存在累計未彌補虧損的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至6月5日）