周原

摘 要：中國3C產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)日漸精細，受到歐美國家消費者青睞，使得企業(yè)海外效益逐年提高。然而，近幾年歐美國家不斷調(diào)整貿(mào)易救濟調(diào)查方式，強化貿(mào)易救濟手段，擴充進口產(chǎn)品限制條款，加大我國3C企業(yè)對歐美市場貿(mào)易、投資的風險。為此，3C企業(yè)應該主動關(guān)注貿(mào)易救濟調(diào)查新動向，并做出相應防御策略。

關(guān)鍵詞：貿(mào)易救濟調(diào)查;新動向;3C企業(yè);海外貿(mào)易

3C產(chǎn)品主要是指計算機類、通信類以及消費類電子產(chǎn)品三者的統(tǒng)稱，主要包括電腦、平板電腦，以及數(shù)字音頻或者視頻播放器等。近年來，我國3C企業(yè)國際競爭力顯著提升，“走出去”步伐不斷加快。然而，隨著全球經(jīng)濟下行趨勢日漸明顯，貿(mào)易保護主義抬頭，逆全球化對自由貿(mào)易帶來嚴重挑戰(zhàn)，使得3C企業(yè)對外貿(mào)易面臨較大風險。同時，出于對中國工業(yè)化快速發(fā)展的擔憂，歐美國家不斷調(diào)整貿(mào)易救濟政策，針對中國企業(yè)貿(mào)易、投資進行遏制與防范。2019年3月，歐盟出臺《歐洲戰(zhàn)略前景》，提出要對中國國有企業(yè)、高新技術(shù)等領(lǐng)域，采取更加嚴格的貿(mào)易救濟手段。美國更是通過實施“301”、“337”等貿(mào)易保護條款，加大對中國出口企業(yè)的限制。在此背景下，我國3C企業(yè)出口歐美市場受到一定限制，不少合作項目被“流產(chǎn)”。因此，探究歐美貿(mào)易調(diào)查新動向?qū)?C企業(yè)對外貿(mào)易的影響，并提出相應的解決策略，可為我國3C企業(yè)出口、投資歐美國家提供有益借鑒。

一、歐美貿(mào)易救濟調(diào)查新動向

貿(mào)易救濟調(diào)查是指為保護本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展，針對進口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷案件、保障措施，以及特保案件統(tǒng)稱。近年來，中國企業(yè)出口歐美國家產(chǎn)品數(shù)量呈現(xiàn)出急劇增長趨勢，對目的地國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。因此，歐美國家為更好維護本國產(chǎn)業(yè)，不斷調(diào)整貿(mào)易救濟調(diào)查相關(guān)法律法規(guī)。在非市場經(jīng)濟貿(mào)易救濟條款之外，積極構(gòu)建針對以中國為代表的發(fā)展中國家市場扭曲條款，呈現(xiàn)出全新貿(mào)易救濟調(diào)查趨勢與動向，主要表現(xiàn)在以下三方面。

第一，啟用“市場扭曲”標準?！吨袊尤胧澜缳Q(mào)易組織認定書》第十五條規(guī)定，WTO成員在2016年12月11日，終止對中國出口產(chǎn)品反傾銷調(diào)查中使用“替代國”數(shù)據(jù)做法。在此時間節(jié)點，歐美國家調(diào)整貿(mào)易救濟政策，正式啟用“市場扭曲”標準。截至2017年底，大部分WTO成員在反傾銷調(diào)查匯總中宣布放棄采用“替代國”做法，但是以歐美為代表的部分WTO成員，主觀將中國“市場經(jīng)濟”地位與“替代國”做法混淆，將“市場扭曲”概念引入到貿(mào)易救濟中，加嚴貿(mào)易救濟調(diào)查審查。

美國依據(jù)《1962年貿(mào)易優(yōu)惠拓展法》，對貿(mào)易救濟措施進行調(diào)整，規(guī)定非市場經(jīng)濟不能適用替代國比價方法，假設(shè)進口產(chǎn)品原材料或者加工貿(mào)易不能反映生產(chǎn)成本，進口國則需要使用其他算法進行成本計算。因此，代替國比價方法不再局限于非市場經(jīng)濟國家，而是更多向市場扭曲條款轉(zhuǎn)型。美國這一規(guī)定，在回避非市場經(jīng)濟國家認定同時，主要針對中國制定新型反傾銷條款。

歐盟在貿(mào)易救濟相關(guān)法律的修訂中，制度形式與美國貿(mào)易救濟制度相似，都是將貿(mào)易救濟作為促進本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工具，并不是防止外國進行產(chǎn)品傾銷、壟斷的保護性政策。歐盟在修改貿(mào)易救濟法時，為規(guī)避世貿(mào)組織“非市場經(jīng)濟國家”名單，將“替代國”做法轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌雠で保⑦M行國家主導干預貿(mào)易救濟政策。“市場扭曲”政策頒布，歐盟表面上強調(diào)該政策不針對任何國家地區(qū)，屬于正常性貿(mào)易救濟政策。但實質(zhì)上是針對以中國為代表的發(fā)展中國家企業(yè)出口歐盟，而實施的貿(mào)易保護手段。

第二，增加貿(mào)易救濟裁定條款。自美國退出《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）》后，為提振制造業(yè)、夯實經(jīng)濟基礎(chǔ)、限制進口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的沖擊，鼓勵相關(guān)機構(gòu)使用貿(mào)易救濟措施來保護本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這一做法為美國相關(guān)機構(gòu)主觀制定貿(mào)易救濟條款提供了依據(jù)。據(jù)新浪科技報道，2019年10月8日，美國商務部以“涉嫌侵犯中國部分少數(shù)民族人權(quán)問題”為由，將?？?、大華、商湯、曠視、科大訊飛、依圖、美亞柏科、溢鑫科創(chuàng)，共8家中國3C企業(yè)列入“實體清單”。這八家企業(yè)涉及AI、人臉識別、安防行業(yè)，擁有著中國人工智能領(lǐng)域的尖端科技。此次制裁一出，八家企業(yè)股價相應下跌，在一定程度上拖慢了中國人工智能領(lǐng)域的發(fā)展速度。

歐盟作為世界貿(mào)易組織成員之一，一直以來都沿用低稅規(guī)則進行對外貿(mào)易。但自2008年金融危機以來，歐盟本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到影響，導致歐盟貿(mào)易出口下滑。因此，歐盟各國為保護本國產(chǎn)業(yè)，在2018年6月7日，正式頒布以修改低稅規(guī)則為核心的2018/825號條例。該條例指出，為保證盟內(nèi)產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展，需要對低稅規(guī)則進行一定程度修改，以提高貿(mào)易救濟調(diào)查中的征稅水平。根據(jù)最新修訂法規(guī)，歐盟提出原材料扭曲現(xiàn)象、單一原材料占調(diào)查產(chǎn)品比例超過17%、符合歐盟利益等，來決定是否棄用低稅規(guī)則保護盟內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，歐盟增加新的產(chǎn)業(yè)損害計算法，規(guī)定歐盟進口產(chǎn)品需要考慮環(huán)保、政府政策實施等隱性成本，一定程度提高我國產(chǎn)品進入歐盟市場的難度。此外，歐盟裁定貿(mào)易救濟行為時，認定進口商品對歐盟內(nèi)部產(chǎn)業(yè)造成損害時具有主觀性，會深化損害程度，從而制定較高關(guān)稅，影響我國出口企業(yè)的經(jīng)濟效益。

第三，增多外資投資并購限制。2018年，美國政府發(fā)布《特殊301報告》中提出，美國本土在技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)當?shù)鼗约八饺松虡I(yè)活動中產(chǎn)生“市場扭曲”，使得美國企業(yè)向中國企業(yè)轉(zhuǎn)讓有價值商業(yè)信息。所以美國政府制定增加中資企業(yè)并購相關(guān)條款，限制向中資企業(yè)出讓技術(shù)。同時，2018年美國政府以國家安全為名，制定《外資風險現(xiàn)代化審查法案》，對外資企業(yè)投資審查權(quán)限進行擴充，規(guī)定任何可能獲取美國關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，以及美國公民敏感信息的非控股投資，均需要通過嚴格審核，才能進行投資活動。并且，美國政府認為中國政府指示企業(yè)系統(tǒng)性收購美國公司，目的是獲取美國高端技術(shù)，所以美國特朗普政府以國家安全為名，簽署《外資風險現(xiàn)代化審查法案》，提出投資并購主體需要主動披露信息。

歐盟也積極效仿美國制定新投資審查框架，收緊涉及關(guān)鍵技術(shù)與行業(yè)外資投資并購要求，保護盟內(nèi)產(chǎn)業(yè)。2019年3月5日，歐理會正式通過并實施《外資審查框架法案》。該法案的實施，一方面擴大歐委會對外資并購的話語權(quán)，另一方面提高外資企業(yè)對歐盟投資審查風險。另外，盟內(nèi)國家也積極調(diào)整貿(mào)易救濟政策。德國內(nèi)閣通過一項外商監(jiān)管政策，對歐盟以外投資者在德國投資，制定更嚴格審查制度。這項制度制定擴大跨行業(yè)審查適用范圍，首次對“威脅公共秩序及安全”作出界定，要求對于關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施外資并購，需要事先向德國經(jīng)濟部申報，加大審查力度。

二、歐美貿(mào)易救濟調(diào)查新動向?qū)ξ覈?C企業(yè)的影響

（一）“被流產(chǎn)”合作項目增多

歐美國家為保護3C產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，頻繁使用貿(mào)易救濟措施，限制相關(guān)企業(yè)與中國企業(yè)開展合作。例如，美國在對華反傾銷調(diào)查中，采取目標傾銷歸零違規(guī)做法，把本來沒有傾銷交易認定為傾銷，旨在限制中國3C產(chǎn)品進入美國市場，使之前很多已經(jīng)簽署的合作，被迫流產(chǎn)。2018年1月初，美國第二大移動運營商AT&T（美國電話電報公司）宣布，禁止銷售華為手機，終止了與華為的合作。1月30日，因美國政府壓力，電信運營商Verizon中斷與華為的合作，停止銷售華為手機。更為嚴重的是，2019年5月，美國政府將華為列入貿(mào)易管制“實體名單”之后，美國頂級科技企業(yè)，包括芯片制造商和軟件供應商，均中斷與華為合作，停止軟硬件供應。當前歐美國家頻繁發(fā)起貿(mào)易制裁，加大對中國3C企業(yè)限制力度，使“被流產(chǎn)”合作項目不斷增加。

（二）歧視性關(guān)稅措施的影響

歐美國家違反世界貿(mào)易組織《反傾銷協(xié)定》相關(guān)規(guī)定，拒絕給中國3C企業(yè)分別稅率，加大企業(yè)對外貿(mào)易成本。例如，美國不重視世界貿(mào)易組織相關(guān)規(guī)定，對我國3C產(chǎn)品采用歧視性做法，計算出畸高傾銷幅度，征收高額反傾銷稅，稅率高達200%，極大地增加中國3C企業(yè)對外貿(mào)易成本。2018年5月，美國企業(yè)對中國耳機聽筒及組件提起337調(diào)查申請聲明。這一聲明還表示，美國根據(jù)《1974年貿(mào)易法》第301條，對進口中國價值500億美元商品增征收25%關(guān)稅，其中就包括信息通信產(chǎn)品等3C產(chǎn)品。同時，2021年歐盟電子商務VAT政策進行變革，取消對從非歐盟國家最高價值為24.2美元免征增值稅。另外，歐盟明確規(guī)定大型電商平臺上非歐盟企業(yè)產(chǎn)品將會增收VAT增值稅。這便意味著我國3C產(chǎn)品，要想在歐洲市場銷售，就需要多付出24.2美元和VAT增值稅，成本大幅度提升。可以說，歐美不斷調(diào)整貿(mào)易救濟調(diào)查提升關(guān)稅，增大反傾銷調(diào)查力度，使中國3C企業(yè)不得不承擔高昂關(guān)稅，增大出口成本。

（三）出口額下降

近幾年，歐美國家加大對進口中國產(chǎn)品的審查力度，進而影響我國3C產(chǎn)品出口額。一方面，受中美貿(mào)易爭端影響，美國進口商正在積極與越南、泰國等國家進行合作，試圖擺脫關(guān)稅對進口中國商品約束，逐漸減少從中國進口3C產(chǎn)品，嚴重影響出口額。例如，2019年7月，深圳Telstar公司美國買家，將大量消費類電子產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移到印度尼西亞。深圳iStar公司主要從事生產(chǎn)視頻游戲控制器，也因貿(mào)易戰(zhàn)爭引發(fā)關(guān)稅政策變動，使得美國合作者紛紛與東南亞國家企業(yè)進行合作，導致出口美國產(chǎn)品額由90%下降至40%，并呈現(xiàn)出逐年遞減趨勢。另一方面，美國政府對中國3C企業(yè)采取“封殺”策略，進一步影響出口額。其中，2019年5月，美國政府動用緊急狀態(tài)封殺中國公司，將華為為首的中國3C企業(yè)列為“實體清單”，沖擊中國3C產(chǎn)品出口貿(mào)易。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-8月中國高技術(shù)電子產(chǎn)品出口與同期相比下降2.1%，液晶顯示面板出口額下降6.6%。

（四）面臨的“雙反”風險增大

中國3C企業(yè)在與歐美國家開展貿(mào)易合作時，面臨著較大的反傾銷、反補貼風險。據(jù)中國國際商會統(tǒng)計，2019年上半年，中國收到的貿(mào)易救濟案件中，反傾銷28起，反補貼6起。其中，歐美國家發(fā)展“雙反”案件超過50%?？梢姡瑲W美國家對中國發(fā)起貿(mào)易救濟案件較為頻繁，加大3C企業(yè)的對外貿(mào)易風險。同時，歐美國家針對中國發(fā)起貿(mào)易調(diào)查事件時，往往會具有很強主觀色彩，進一步加大3C企業(yè)對外貿(mào)易面臨“雙反”風險。而我國3C產(chǎn)品在價格和質(zhì)量等方面均具有一定的優(yōu)勢，嚴重沖擊歐美本土產(chǎn)品，極易引起歐美國家發(fā)起“雙反”調(diào)查。據(jù)國別數(shù)據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計，截至2018年底，我國3C類電子產(chǎn)品在美銷售額就超過1700億美元。規(guī)模龐大3C電子消費產(chǎn)品出口，嚴重沖擊美國本土耳機企業(yè)發(fā)展。因此，2018年5月24日，美國BoseCorporation公司依據(jù)《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)規(guī)定向美國國際貿(mào)易委員會提出侵權(quán)申請，指控中國深圳三家公司在美銷售相關(guān)耳機產(chǎn)品涉嫌侵犯其專利權(quán)。導致我國相關(guān)企業(yè)耳機在亞馬遜、ebay、Wish等電商平臺資金賬號被凍結(jié)，嚴重影響3C企業(yè)貿(mào)易中的利益。

（五）迫使企業(yè)轉(zhuǎn)移貿(mào)易對象

近幾年，歐美國家逐漸增多對3C企業(yè)的限制，更為重要的是很多企業(yè)已經(jīng)終止與我國3C企業(yè)的合作，迫使企業(yè)轉(zhuǎn)移貿(mào)易對象，將亞洲國家作為新型合作者。據(jù)騰訊網(wǎng)報道，美國為維護國內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，動用行政權(quán)力禁止美國原材料供應商向華為提供零部件，致使華為5G產(chǎn)業(yè)鏈供應受到一定影響。因此，為降低美國禁令對華為經(jīng)營帶來的風險，中國企業(yè)開始逐漸將產(chǎn)品供應鏈轉(zhuǎn)移到日韓等國。據(jù)搜狐網(wǎng)報道，2019年11月27日，華為董事長梁華在日本參會時表示，華為決定從日企供應商采購110億美元3C商品原材料，到2020年預計達140億美元。另據(jù)中國商務部報道，歐盟國家對中國企業(yè)不信任加劇，導致中國3C企業(yè)在歐洲國家的投資受挫。歐美國家不斷加強貿(mào)易制裁，迫使3C企業(yè)逐漸將合作目光轉(zhuǎn)移到“一帶一路”沿線國家，抵御歐美國家的貿(mào)易制裁。

三、我國3C企業(yè)應對歐美貿(mào)易救濟調(diào)查的策略

（一）根據(jù)市場扭曲條款本質(zhì)，完善貿(mào)易救濟立法

對于3C企業(yè)來說，歐美國家不斷調(diào)整貿(mào)易救濟調(diào)查政策，成為發(fā)展對外貿(mào)易面臨主要挑戰(zhàn)之一。因此，完善貿(mào)易救濟立法，是保障我國3C企業(yè)享受公平海外貿(mào)易的重要舉措。首先，根據(jù)以往貿(mào)易救濟調(diào)查，預判與貿(mào)易伙伴之間可能發(fā)生沖突，并將其列入到貿(mào)易救濟法保護條款中。其次，我國應該根據(jù)國情，制定符合我國企業(yè)競爭規(guī)則，并借助于“不符合措施”清單，為我國企業(yè)改革預留空間和時間，助推我國3C企業(yè)“走出去”。再次，針對歐美國家加大投資并購企業(yè)審查力度的條款，我國在完善貿(mào)易救濟法律法規(guī)時，應該規(guī)定合約方政府不得隨意干預企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓行為，保護3C企業(yè)合法權(quán)利。最后，針對歐美國家正在形成不利于中國的貿(mào)易條款，我國相關(guān)立法部門需要把握發(fā)展動向，評估可能對我國造成的影響，并制定應對策略，應對歐美國家發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查。

（二）依托專利管理機構(gòu)，加強企業(yè)內(nèi)部貿(mào)易救濟制度建設(shè)

近幾年，3C企業(yè)開展貿(mào)易、投資時，面臨反傾銷、反補貼等貿(mào)易救濟調(diào)查事件逐漸增多，增大了對外貿(mào)易的風險。同時，企業(yè)進行內(nèi)部貿(mào)易救濟制度建設(shè)，應訴能力較弱。所以3C企業(yè)應重視貿(mào)易救濟調(diào)查事件，依托專利管理機構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)專利資產(chǎn)，提升知識產(chǎn)權(quán)價值創(chuàng)造力和獲取能力，協(xié)調(diào)專利糾紛，避免不必要海外訴訟。為能夠及時做好應訴工作，企業(yè)應成立專業(yè)的貿(mào)易救濟應訴部門，全面主動宣傳中國知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《中華人民共和國反傾銷和反補貼條例》，利用專業(yè)的法律手段，增加應訴成功幾率。與此同時，3C企業(yè)還應重點警惕美國“337條款”、 “301條款”等損害較強的貿(mào)易保護手段，建立相應信息共享部門，利用合法貿(mào)易保護手段，做好應訴準備。

（三）積極利用貿(mào)易爭端小組，維護企業(yè)合法權(quán)益

2019年8月，世界貿(mào)易組織同意成立貿(mào)易爭端小組，裁定中美貿(mào)易之間的摩擦。所以，在應對歐美國家發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查時，3C企業(yè)和政府部門可積極利用貿(mào)易爭端小組，裁定歐美國家發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查事件是否違反國際貿(mào)易規(guī)則，在發(fā)起過程中是否存在違規(guī)行為，維護企業(yè)合法權(quán)益。同時，為了更好地發(fā)揮貿(mào)易爭端小組的作用，中國政府、企業(yè)以及行業(yè)協(xié)會應該依據(jù)WTO相關(guān)規(guī)則，積極應對反傾銷、反補貼和知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟案件。并且針對歐美國家濫用貿(mào)易救濟規(guī)則，人為裁定較高額稅率措施，中國企業(yè)以及相應政府部門應該積極利用貿(mào)易爭端小組的作用，對歐美國家存在的違規(guī)行為進行裁定，減少我國企業(yè)應訴損失。

（四）充分發(fā)揮海外投資保險作用，提高企業(yè)風險應對能力

隨著歐美貿(mào)易救濟調(diào)查法律法規(guī)不斷調(diào)整，3C企業(yè)在歐美國家開展對外貿(mào)易面臨風險日益加大。因此，3C企業(yè)開展貿(mào)易時，可以充分發(fā)揮海外投資保險作用，將企業(yè)經(jīng)營風險轉(zhuǎn)嫁給保險機構(gòu)，增強投資者對企業(yè)海外經(jīng)營信心。海外投資保險承擔貿(mào)易國與其他經(jīng)營主體之間項目協(xié)議保險，幫助中國企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風險，提高貿(mào)易便利性。同時，企業(yè)可以通過了解貿(mào)易國海外貿(mào)易投資保險相關(guān)細節(jié)，根據(jù)自身資質(zhì)結(jié)合審批流程，從而申請相應保險。企業(yè)還可以根據(jù)對外貿(mào)易預警和落實情況，進行實時監(jiān)控，根據(jù)不同形勢申請不同屬性保險項目，提高企業(yè)風險應對能力。

（五）推行負面清單管理模式，放寬市場準入條件

面對中國與歐美貿(mào)易救濟調(diào)查事件不斷增多，我國應大幅放寬市場準入條件，吸引更多外資，回應歐美國家“對等開放”需求。具體來說，我國應全面實行負面清單管理，放寬金融、制造業(yè)、電信以及新能源領(lǐng)域的準入條件，進一步深化開放程度，倒逼歐美國家提高貿(mào)易自由化水平，減少3C企業(yè)合作項目被迫流產(chǎn)數(shù)量。同時，我國還應進一步改善營商環(huán)境?？赏ㄟ^加快自由貿(mào)易港政策和制度體系建設(shè)，加強境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)，積極發(fā)揮合作區(qū)資源聚集優(yōu)勢，吸引更多外資流入國內(nèi)。并且，利用外資提供巨大投資機會，優(yōu)化3C產(chǎn)業(yè)鏈布局，推動產(chǎn)業(yè)升級換代。在這一過程中，吸引更多歐美企業(yè)進入中國市場，深化開放程度，反向倒逼歐美國家提升貿(mào)易自由化水平，為3C企業(yè)開展對外貿(mào)易營造良好商業(yè)環(huán)境。

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