文/耿怡 馬蓓蓓（中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院）

2020 年4 月，三星宣布將于2020 年底中止液晶供應(yīng)，轉(zhuǎn)向發(fā)展新興技術(shù)QD-Display，隨后，三星又再次調(diào)整關(guān)停產(chǎn)線的步伐，先關(guān)停韓國本土的液晶產(chǎn)線，將技術(shù)更為先進的蘇州8.5代產(chǎn)線關(guān)停時間推遲至2021 年。產(chǎn)能減少雖然可緩解液晶面板產(chǎn)能過剩，但也引發(fā)業(yè)界對液晶技術(shù)前景暗淡和萬億投資失效的擔(dān)憂。事實上，隨著我國新型顯示產(chǎn)業(yè)實力不斷增強，全球顯示產(chǎn)業(yè)格局已發(fā)生了根本性的變化，三星退出液晶面板生產(chǎn)的主要原因并不是液晶顯示技術(shù)進入“窮途末路”，而是三星基于自身經(jīng)營壓力做出的相應(yīng)選擇，同時突如其來的新冠疫情也對其決策起到加速作用。

就顯示技術(shù)而言，液晶顯示是目前主流大尺寸屏幕的首選，仍具有較長的生命周期。三星“斷尾”液晶是韓國企業(yè)在爭奪顯示產(chǎn)業(yè)話語權(quán)過程中的重要一步，將對我國顯示產(chǎn)業(yè)的規(guī)模建設(shè)、技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈完善等方面產(chǎn)生深遠影響。下一步，我國顯示產(chǎn)業(yè)應(yīng)立足我國顯示產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，科學(xué)籌劃，戰(zhàn)略布局，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)格局變化帶來經(jīng)營壓力，三星宣布退出液晶生產(chǎn)

三星液晶面板業(yè)務(wù)已成“雞肋”。近年來中國大陸地區(qū)多條高世代液晶面板產(chǎn)線相繼建成，市場供給大幅增加；并因高世代產(chǎn)線切割效率高，具有規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢，面板成本進一步降低；同時，手機、電視、計算機等整機產(chǎn)品向存量市場轉(zhuǎn)變，市場需求增幅有限，液晶面板價格呈現(xiàn)長期走低態(tài)勢。2017 年底到2019年底，32 英寸電視面板（Open-Cell）價格從67 美元/ 片下降到33 美 元/ 片，2019 年 三 星顯示面板業(yè)務(wù)凈利潤同比下降40%。為提升經(jīng)營效益，三星從2018 年底開始陸續(xù)關(guān)閉液晶產(chǎn)線，2020 年新冠肺炎疫情導(dǎo)致歐洲杯、東京奧運會等賽事推遲，需求降低導(dǎo)致其液晶業(yè)務(wù)再次受到重創(chuàng)，三星最終下決心終止全部液晶面板業(yè)務(wù)。

三星轉(zhuǎn)向外購液晶面板保障整機業(yè)務(wù)。目前除三星和LG Display 的產(chǎn)線外，全球還有59條液晶面板產(chǎn)線，涉及企業(yè)主體10 余家。面對價格低迷的液晶面板市場，各企業(yè)主體間競爭較為激烈。尤其是我國新建的多條高世代產(chǎn)線，雖然在玻璃基板厚度、切割效率、分辨率等方面具有優(yōu)勢，但由于剛建成不久，設(shè)備折舊壓力普遍較大，在下游整機企業(yè)面前話語權(quán)較弱。三星已連續(xù)14 年是全球最大電視整機制造商，2019 年三星電視出貨量全球占比19.8%，營收占比30.9%。關(guān)停液晶產(chǎn)線后，三星完全可以通過外購大尺寸液晶面板保障電視整機業(yè)務(wù)，且在采購過程中仍可以保留足夠的議價權(quán)和技術(shù)路線引領(lǐng)權(quán)。因此三星本次關(guān)停全部液晶產(chǎn)線并不代表否定液晶未來幾年的前景，僅僅是放棄整個產(chǎn)業(yè)鏈條中這一“雞肋”環(huán)節(jié)。

三星發(fā)力QD-Display 但預(yù)計在大尺寸市場尚難有所作為。2019 年8 月，三星宣布建設(shè)大尺寸QD-OLED 面板產(chǎn)線，計劃2021 年實現(xiàn)量產(chǎn)。QD-OLED（量子點-有機發(fā)光二極管）技術(shù)是三星QD-Display（量子點顯示）路線下一階段的發(fā)展重點，目前用QD 直接制造顯示器件在實驗室都還無法實現(xiàn)，三星開發(fā)的QD-OLED 將QD 用 于 輔 助OLED 技術(shù)，以降低大尺寸OLED 蒸鍍難度。與目前唯一實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)的LG Display 大尺寸“W-OLED”（白光OLED）技術(shù)相比，QDOLED 避開了LG Display 的專利，色彩也更為鮮艷。但這一技術(shù)仍未解決大尺寸OLED 面板成本高、良率低、壽命短等問題。2019 年OLED 電視總出貨300 萬臺，僅占全球電視市場1.3%。QD 輔助液晶技術(shù)路線的QLED 電視也僅出貨700 萬臺。即使三星可以于2021 年順利實現(xiàn)QD-OLED 量產(chǎn)，仍很難在三五年內(nèi)進入2000 美元以下電視主流市場。三星推進QDOLED 更主要是為未來進行技術(shù)儲備，保持高端技術(shù)路線引領(lǐng)權(quán)。

二、液晶技術(shù)尚未“窮途末路”，仍是主流大尺寸屏幕首選

從市場看，超高清和大尺寸推動液晶出貨面積持續(xù)增長。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014—2019 年電視面板平均尺寸復(fù)合增長率為4%，未來隨著超高清顯示普及率不斷提升，電視和顯示器屏幕尺寸還將保持6%～8%的速度增長。同時由于OLED 電視面板價格仍然居高不下，65 英寸OLED 面板價格為800 美元左右，同等尺寸的液晶面板僅為170 美元，因此液晶面板將憑借高性價比在大中尺寸領(lǐng)域繼續(xù)占據(jù)主要地位。此外，未來10 年亞非拉等欠發(fā)達地區(qū)還將有近8 億人接入電網(wǎng)，約20 億人接入互聯(lián)網(wǎng)，這些用戶將成為液晶顯示屏重要的增量市場，增長空間接近10 億平方米。

從技術(shù)看，液晶顯示仍在不斷完善和進步。雖然液晶顯示技術(shù)已進入成熟期，但在顯示性能上，仍然具有很強的創(chuàng)新活力。藍相液晶、Mini LED、疊層（BD Cell）、動態(tài)分區(qū)背光、氧化物背板技術(shù)、有機薄膜晶體管液晶顯示（OTFT-LCD）等新技術(shù)蓬勃發(fā)展，從響應(yīng)速度、對比度、色彩飽和度、刷新速度、柔性等多方面不斷提升著液晶顯示的性能。而OLED、Micro LED 等新技術(shù)在大尺寸制造良率、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化等方面都還遠遜于液晶，在未來一段時間內(nèi)仍然難以承擔(dān)起大尺寸面板主流技術(shù)的角色。

從應(yīng)用看，液晶產(chǎn)品在終端的滲透和使用方興未艾。摩根士丹利的CEO Jame Gorman 認為，新冠疫情期間，遠程辦公已被證明可行。醫(yī)療、教育、健康等領(lǐng)域的遠程化進程也不斷加快，人們的生活習(xí)慣正在發(fā)生變化，同時也為顯示屏帶來“無處不在、無時不在、無物不在”的發(fā)展機遇。液晶作為發(fā)展最成熟、成本最優(yōu)、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最豐富的顯示技術(shù)，更適合應(yīng)用在遠程交互產(chǎn)品，不僅降低了遠程交互的成本，同時也將進一步延續(xù)液晶技術(shù)的生命力。

三、我國液晶行業(yè)進入“無人區(qū)”，步入加速發(fā)展新階段

液晶產(chǎn)能從“保障供給”轉(zhuǎn)向“供應(yīng)全球”。除三星退出液晶面板生產(chǎn)外，韓國LG Display 逐年減少液晶產(chǎn)能，將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向OLED；日本夏普公司于2018 年被我國臺灣地區(qū)的鴻海集團收購，JDI 在連續(xù)虧損5 年后計劃出售其手機液晶面板產(chǎn)線；我國臺灣地區(qū)面板投資后勁不足，近10 年來僅新增1 條高世代液晶產(chǎn)線，而且沒有任何新建OLED 量產(chǎn)產(chǎn)線，將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向Micro LED。至此，我國大陸地區(qū)業(yè)已成為液晶面板生產(chǎn)的主要產(chǎn)地。2019 年全球液晶面板出貨面積2.21 億平方米，同比減少3%，我國大陸地區(qū)液晶面板出貨1.19 億平方米，同比逆勢增長18%，全球占比約54%。2020 年，我國大陸地區(qū)液晶面板出貨量有望達到1.33 億平方米，全球占比超過60%。我國液晶面板的市場定位已從保障國內(nèi)面板供給轉(zhuǎn)向服務(wù)全球。在此背景下，我國液晶行業(yè)憑借著龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，必然在大尺寸液晶面板市場極具競爭力；另一方面，在日韓企業(yè)將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向OLED 之后，如何持續(xù)開拓液晶面板市場、增加產(chǎn)品附加值、提高經(jīng)營利潤，也成為我國面板企業(yè)作為液晶行業(yè)“領(lǐng)頭羊”所必須面對的挑戰(zhàn)。后續(xù)的戰(zhàn)略方針不僅關(guān)系到液晶技術(shù)的生命周期，同時也涉及我國10余年來萬億投資的產(chǎn)業(yè)安全。

技術(shù)創(chuàng)新從“消化吸收”轉(zhuǎn)向“戰(zhàn)略引領(lǐng)”。我國液晶顯示技術(shù)的研究起步于20 世紀70 年代。在經(jīng)歷了“合資建廠”“全盤照搬”以及“引進—消化吸收—再創(chuàng)新”的路徑嘗試后，證明了以京東方為代表的采用以海外并購的方式跟隨學(xué)習(xí)，經(jīng)過消化吸收和再創(chuàng)新，是幫助我國企業(yè)在發(fā)展初期掌握核心技術(shù)，提升創(chuàng)新能力的正確道路。如今，我國液晶行業(yè)進入“無人區(qū)”，將承擔(dān)起液晶技術(shù)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略引領(lǐng)任務(wù)，同時也面臨著新技術(shù)積累和突破的挑戰(zhàn)。數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，終端對顯示器件的要求呈現(xiàn)出高清化、多元化、柔性化和定制化等特點，顯示技術(shù)將從單一占優(yōu)逐漸轉(zhuǎn)向多種并存，新型顯示產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出多種技術(shù)互補的競爭格局。我國企業(yè)將利用產(chǎn)能和應(yīng)用優(yōu)勢，在4K/8K、動態(tài)背光、超高刷新率等液晶新技術(shù)領(lǐng)域開拓市場，同時也密切關(guān)注OLED、Micro LED 等新型技術(shù)的理論突破和技術(shù)突破，全力打造我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)“護城河”。

產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)從“配套支撐”轉(zhuǎn)向“重點發(fā)展”。近年來，我國液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心一直以面板產(chǎn)線建設(shè)為主，上游配套產(chǎn)品對外依存度依然較高。日韓退出液晶面板生產(chǎn)后，我國大陸地區(qū)成為面板生產(chǎn)的中心，對國外材料和設(shè)備企業(yè)的吸引力將進一步增強。玻璃基板、液晶、偏光片等關(guān)鍵材料頭部公司相繼在中國建廠，就近配套，同時也加強與中國企業(yè)的合作，如偏光片龍頭日東電工先后與錦江、奇美、盛波光電等3 家偏光片企業(yè)開展合作。另一方面，國內(nèi)企業(yè)看準發(fā)展機遇，在產(chǎn)業(yè)鏈上游加大投資，推動材料和設(shè)備本土化進程不斷加快。玻璃基板、蓋板玻璃、液晶材料、濕電子化學(xué)品等配套材料本地配套率已超過50%。關(guān)鍵設(shè)備方面，武漢精測模組段AOI 檢測設(shè)備、合肥欣奕華潔凈搬運機器人在國內(nèi)市場占有率均已超過70%。下一步，隨著對上游材料和設(shè)備的關(guān)注度不斷提升，上游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)將成為發(fā)展重點，我國企業(yè)在高端材料和前端設(shè)備的市場占有率也有望進一步突破。

四、我國顯示產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的幾點建議

鞏固液晶生產(chǎn)優(yōu)勢，進一步提升經(jīng)濟效益。一是利用新冠疫情帶來顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局重構(gòu)的戰(zhàn)略機遇，發(fā)揮我國新型顯示產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有比較優(yōu)勢，支持國內(nèi)企業(yè)做大做強，將高端液晶面板培養(yǎng)成具有“反制”能力的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。二是推動產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化配置和整合，提高企業(yè)經(jīng)營效益競爭力，鼓勵具有核心技術(shù)、創(chuàng)新體系完善、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌知名度高、全球競爭力強的面板制造企業(yè)參與并購以實現(xiàn)經(jīng)營者集中。三是防止惡性競爭，實現(xiàn)行業(yè)共贏。緊緊圍繞使市場在資源配置中起決定性作用以提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能為競爭方向，防止市場結(jié)構(gòu)失衡，減少價格非理性競爭，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈共同盈利的良性局面。

關(guān)注重點領(lǐng)域，加快OLED等新興技術(shù)的發(fā)展。一是重點加快中小尺寸AMOLED 面板量產(chǎn)化進程，關(guān)注大尺寸AMOLED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升柔性、折疊、印刷、硅基等AMOLED 量產(chǎn)能力。加大產(chǎn)業(yè)基金對骨干企業(yè)的注入，緩解企業(yè)折舊及經(jīng)營壓力。二是圍繞OLED 的背板技術(shù)、關(guān)鍵材料、重點應(yīng)用等各關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)和研究領(lǐng)域，搭建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和科技創(chuàng)新服務(wù)平臺，建設(shè)聯(lián)合開發(fā)、優(yōu)勢互補、成果共享、風(fēng)險共擔(dān)的創(chuàng)新中心，加強行業(yè)技術(shù)交流與合作，支撐產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。三是關(guān)注Micro LED、Mini LED、量子點等新技術(shù)發(fā)展，引導(dǎo)和鼓勵金融機構(gòu)、企業(yè)、中介組織、高校和科研院所嘗試建立“產(chǎn)學(xué)研資介”合作關(guān)系，推進新技術(shù)、新成果產(chǎn)業(yè)化。

強化上游發(fā)展，實現(xiàn)裝備和材料的關(guān)鍵突破。一是發(fā)揮骨干面板企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的帶動作用，鼓勵面板企業(yè)以創(chuàng)新中心方式建立互信互認平臺，加快上游產(chǎn)品驗證進程。二是安排新型顯示產(chǎn)業(yè)急需的材料和設(shè)備攻關(guān)，加強大尺寸玻璃基板、驅(qū)動芯片、掩膜版、濕化學(xué)品、光學(xué)膜等關(guān)鍵材料開發(fā)，尤其是部分關(guān)鍵材料的上游原材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。三是依托政府和社會力量，在刻蝕機、蒸鍍機、離子注入、準分子激光退火設(shè)備、封裝設(shè)備、清洗設(shè)備、搬運設(shè)備等領(lǐng)域組織實施關(guān)鍵設(shè)備攻關(guān)，引導(dǎo)面板企業(yè)和設(shè)備企業(yè)聯(lián)合開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品驗證，推動關(guān)鍵設(shè)備實現(xiàn)生產(chǎn)線量產(chǎn)應(yīng)用的突破。

推進產(chǎn)業(yè)集聚，優(yōu)化生產(chǎn)力布局。一是引導(dǎo)優(yōu)化重點項目建設(shè)布局，強化對重大項目的評估制度，推動項目向優(yōu)勢企業(yè)和地區(qū)集中，形成具備較強競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。二是維護產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成的戰(zhàn)略布局，避免資源分散和低水平重復(fù)建設(shè)，防范投資失序，將投資重點從產(chǎn)線建設(shè)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游的供給和完善。三是關(guān)注“去全球化”和“產(chǎn)業(yè)鏈回歸”等潮流，通過多元、靈活的優(yōu)惠政策支持，鼓勵有條件的面板企業(yè)“走出去”，形成顯示產(chǎn)業(yè)的海外聚集和資源整合。