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基于SCP的我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)

2020-11-09 08:24
關(guān)鍵詞:生物醫(yī)藥集中度醫(yī)藥

一、前言

作為21世紀(jì)的朝陽產(chǎn)業(yè),生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展能夠滿足人民群眾對(duì)健康的追求。健康既是人全面發(fā)展與進(jìn)步的基礎(chǔ),又是綜合國力的重要體現(xiàn)。2016年國務(wù)院印發(fā)的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中提出,要推動(dòng)醫(yī)藥創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí),大力發(fā)展生物藥、化學(xué)藥新品種,推動(dòng)重大藥物產(chǎn)業(yè)化。近年來,我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大,2018年生物醫(yī)藥板塊實(shí)現(xiàn)總市值30429.92億元,營(yíng)業(yè)收入15098.61億元,同比增長(zhǎng)19.60%。預(yù)計(jì)2030年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將占GDP的15%左右,成為引領(lǐng)健康行業(yè)發(fā)展的龍頭力量。但是,我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)集中度以及綜合競(jìng)爭(zhēng)力等方面與發(fā)達(dá)國家之間仍存在較大差距。所以,對(duì)我國生物醫(yī)藥行業(yè)展開SCP分析,并研究行業(yè)投入產(chǎn)出效率,進(jìn)而提出相關(guān)建議,對(duì)于提升行業(yè)發(fā)展績(jī)效、推動(dòng)“健康中國”戰(zhàn)略的實(shí)施十分必要。

二、基于SCP分析的我國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析(S)

1.市場(chǎng)集中度

本文選取同花順生物制品行業(yè)板塊中市值最高的前四家、前八家企業(yè),利用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來計(jì)算行業(yè)集中度,結(jié)果如下表1。

表1 2007—2016年我國生物醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)集中度

由表1知,近十年來我國生物醫(yī)藥的行業(yè)集中度是在下降的,CR8下降的尤為明顯。根據(jù)貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類,生物醫(yī)藥行業(yè)的CR4<30%,CR8<40%,因此,我國生物醫(yī)藥行業(yè)屬于低集中競(jìng)爭(zhēng)型行業(yè)。而如英國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家,在20世紀(jì)90年代的CR4就達(dá)到了30%至40%,可見我國與其他國家醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)集中度相差甚遠(yuǎn)。企業(yè)數(shù)量多、分散經(jīng)營(yíng)、粗放的發(fā)展模式是導(dǎo)致集中度低的主要原因。另外,國家將生物產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),生物醫(yī)藥的高利潤(rùn)吸引了眾多企業(yè)加入,在一定程度上也影響了行業(yè)集中度。

2.進(jìn)入和退出壁壘

規(guī)模經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及政策壁壘構(gòu)成了我國生物醫(yī)藥行業(yè)的主要進(jìn)入和退出壁壘。本文通過計(jì)算新企業(yè)凈加入率來衡量我國生物制造業(yè)的進(jìn)入壁壘,結(jié)果如圖1。從折線圖可以明顯的看出,2008年新企業(yè)凈加入率最高,這可能與2008年金融危機(jī)有關(guān),經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定導(dǎo)致不規(guī)范的行業(yè)發(fā)展模式;2011年企業(yè)數(shù)驟減,新企業(yè)凈加入率為-15.20%,與生物醫(yī)藥行業(yè)的并購兼并存在較大聯(lián)系;2012至2016年,新企業(yè)凈加入率逐年遞減,表明行業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸增強(qiáng)。生物醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)難度較高、制作工藝復(fù)雜,對(duì)技術(shù)人員以及生產(chǎn)設(shè)備都提出了較高要求,另外從政策方面來看,我國頒布了《藥品管理法》、《藥品生產(chǎn)企業(yè)管理?xiàng)l例》等法律規(guī)定,以規(guī)范醫(yī)藥市場(chǎng)企業(yè)的加入與經(jīng)營(yíng)。除此之外,新企業(yè)進(jìn)入需要滿足一系列要求,如獲取生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)車間滿足藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范等。

圖1 2007-2016年生物醫(yī)藥行業(yè)新企業(yè)凈加入率

醫(yī)藥企業(yè)的退出壁壘較高,作為知識(shí)密集型和技術(shù)密集型行業(yè),生物醫(yī)藥企業(yè)前期需要投入大量的資本與設(shè)備,由于受到沉沒成本以及設(shè)備專業(yè)性的影響,企業(yè)退出該行業(yè)的成本高昂。

(二)市場(chǎng)行為分析(C)

1.合作與并購行為

2017年,三胞集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)分別完成對(duì)美國和印度的兩家生物醫(yī)藥企業(yè)的收購;2018年全球生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)生并購二百多起,十億以上并購有16個(gè),國內(nèi)華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)以6億美元控股江中集團(tuán),華西股份、海辰藥業(yè)聯(lián)合完成并購海外腫瘤藥企,華東醫(yī)藥以1.69英鎊收購英國Sinclair全部股份,國內(nèi)企業(yè)并購海外生物制品企業(yè)動(dòng)作頻頻,顯示了眾多企業(yè)對(duì)技術(shù)的重視以及未來市場(chǎng)集中度提升的可能性。另外,由于國家政策紅利的釋放,眾多醫(yī)藥企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向生物醫(yī)藥行業(yè),渴望從中獲得利益,這也是醫(yī)藥并購的一大原因。

2.企業(yè)定價(jià)行為

十八大以來,為繼續(xù)深化醫(yī)療體制改革,國家發(fā)展改革委聯(lián)合眾部門聯(lián)合制定《推進(jìn)藥品價(jià)格改革的意見》,指出除個(gè)別藥品外,取消藥品政府定價(jià),藥品實(shí)際交易價(jià)格主要有市場(chǎng)機(jī)制競(jìng)爭(zhēng)形成;十九大之后,政府持續(xù)完善藥品供應(yīng)保障制度,規(guī)范醫(yī)藥市場(chǎng)流通秩序,降低虛高藥價(jià)。政府放開對(duì)價(jià)格的管制,必然會(huì)導(dǎo)致激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由于我國藥品產(chǎn)品差異化程度不高,“仿制藥”現(xiàn)象嚴(yán)重,眾多企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額,勢(shì)必會(huì)開展激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),醫(yī)藥市場(chǎng)的市場(chǎng)秩序一時(shí)可能處于無序狀態(tài),但隨著競(jìng)爭(zhēng)的演化,低競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)勢(shì)必會(huì)退出市場(chǎng),擁有專利權(quán)的企業(yè)將掌握醫(yī)藥市場(chǎng)上的話語權(quán)與定價(jià)權(quán)。

3.市場(chǎng)績(jī)效分析(P)

本文將在后文從投入產(chǎn)出效率角度具體評(píng)價(jià)生物醫(yī)藥行業(yè)的績(jī)效。從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)額兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)來看(表2),十年間生物醫(yī)藥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均翻了六倍,說明市場(chǎng)績(jī)效逐年向好,行業(yè)發(fā)展情景明朗。

表2 2007-2016年我國生醫(yī)藥制造業(yè)績(jī)效主要指標(biāo)額

三、我國生物醫(yī)藥行業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)

(一)實(shí)證分析

1.指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來源

本文基于企業(yè)研發(fā)視角,構(gòu)建了評(píng)價(jià)生物醫(yī)藥行業(yè)投入產(chǎn)出效率的指標(biāo)體系,投入指標(biāo)為大中型企業(yè)R&D人員折合全時(shí)當(dāng)量(人年)、R&D經(jīng)費(fèi)支出(萬元)、新增固定資產(chǎn)投資(萬元)、新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出(萬元)。產(chǎn)出指標(biāo)為專利申請(qǐng)量(件)、行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元)、新產(chǎn)品銷售收入(萬元)、行業(yè)利潤(rùn)額(億元)。數(shù)據(jù)來源是《中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

2.我國生物醫(yī)藥行業(yè)投入產(chǎn)出效率評(píng)價(jià)

(1)靜態(tài)效率評(píng)價(jià)

本文基于投入導(dǎo)向的BCC模型,利用DEAP軟件計(jì)算出2004-2016年我國生物醫(yī)藥行業(yè)的投入產(chǎn)出效率結(jié)果見表3。

2004年生物醫(yī)藥行業(yè)處于DEA無效階段,其效率值為0.9092,純技術(shù)效率和規(guī)模效率分別為0.9189和0.9895,說明對(duì)行業(yè)稍加調(diào)整就可以使其恢復(fù)到規(guī)模有效階段。2004年,國家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)提出全面實(shí)施藥品GMP認(rèn)證,未通過藥品GMP認(rèn)證的企業(yè)需要在相關(guān)部門備案、在規(guī)定期限內(nèi)完成已生產(chǎn)的合格藥物的處理工作、繼續(xù)接受國家藥監(jiān)局以及地方監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。生物醫(yī)藥行業(yè)規(guī)定的頒布,對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的規(guī)范性提出了更高的要求,一些不符合行業(yè)規(guī)定的企業(yè)被踢出,為我國上市醫(yī)藥企業(yè)良好研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了較好的制度環(huán)境。2005年,我國生物醫(yī)藥企業(yè)效率恢復(fù)到DEA有效。

2013年我國生物醫(yī)藥行業(yè)未處于DEA有效階段。分析來看,在我國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行的背景下,2013年上半年生物醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)值增速比國民生產(chǎn)總值增速高了5%,說明醫(yī)藥行業(yè)對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起了不小的拉動(dòng)作用。另一方面,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速放緩是導(dǎo)致DEA無效的主要原因。2013年全年生物醫(yī)藥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2012年僅上漲21.47%,低于2012年29.73%的增長(zhǎng)速度。2013年工信部提出相關(guān)企業(yè)要注重自身業(yè)務(wù)水平的提升、在保證產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠的同時(shí)盡可能壓縮成本。作為生物產(chǎn)業(yè)四大板塊之一,生物醫(yī)藥行業(yè)在這個(gè)戰(zhàn)略性新興行業(yè)內(nèi)處于龍頭地位,其產(chǎn)值占到整個(gè)生物行業(yè)的四分之三,未來必須從政策、市場(chǎng)方面促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使我國早日建成全球醫(yī)藥強(qiáng)國。

近年來,伴隨著投融資平臺(tái)的建設(shè)、生物醫(yī)藥企業(yè)接連上市,加上政策的逐步完善,資本市場(chǎng)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的支持力度加大,我國生物醫(yī)藥行業(yè)綜合效率值基本為1,處于DEA有效狀態(tài),說明我國生物醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)投入產(chǎn)出效率較高,研究與開發(fā)支出的作用顯著,很好的促進(jìn)了生物醫(yī)藥行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與成果轉(zhuǎn)化。

表3 2004-2016年我國生物醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)效率

(2)動(dòng)態(tài)效率評(píng)價(jià)

從圖2可以看出,我國生物醫(yī)藥行業(yè)的Malmquist指數(shù)在1附近波動(dòng),1999-2001年和2005-2007年全要素生產(chǎn)率波動(dòng)較大,其余年份的全要素生產(chǎn)率波動(dòng)相對(duì)較小。1999-2000年、2000-2001年生物醫(yī)藥行業(yè)全要素生產(chǎn)率分別達(dá)到0.679和1.694,是近些年來全要素生產(chǎn)率的最低值和最高值。作為技術(shù)進(jìn)步的重要表現(xiàn)形式,1999-2000年生物醫(yī)藥行業(yè)專利申請(qǐng)量下降58.13%,而2000-2001年專利申請(qǐng)量增加了1.5倍。此外通過對(duì)全要素生產(chǎn)率進(jìn)行分解來看,技術(shù)變動(dòng)是導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率變化的主要原因,表明生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展依賴于技術(shù)進(jìn)步,這與生物醫(yī)藥行業(yè)多學(xué)科交叉、知識(shí)密度高、工藝技術(shù)復(fù)雜的特性相符合。因此,未來發(fā)展生物醫(yī)藥行業(yè),要繼續(xù)加大對(duì)技術(shù)的投入,以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

圖2 1998-2016年我國生物醫(yī)藥行業(yè)Malmquist指數(shù)變化

四、政策建議

(一)我國生物醫(yī)藥企業(yè)眾多且規(guī)模較小,經(jīng)營(yíng)分散,未形成合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。因此,未來大企業(yè)應(yīng)制定現(xiàn)實(shí)可行的并購規(guī)模小、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱、互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)明顯的小企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略;小企業(yè)之間也可以采取合并、兼并等措施,來提升自己的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;國家應(yīng)健全醫(yī)藥企業(yè)并購、合并的相關(guān)法律條例,為醫(yī)藥制造企業(yè)的并購營(yíng)造良好的制度環(huán)境,進(jìn)而提升行業(yè)集中度,使我國從醫(yī)藥制造大國邁向醫(yī)藥制造強(qiáng)國。

(二)保護(hù)技術(shù)進(jìn)步直接影響到生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率的變動(dòng),繼續(xù)增加研究與試驗(yàn)人員、經(jīng)費(fèi)投入是進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的充分條件,要營(yíng)造良好的創(chuàng)新環(huán)境,在向其他國家借鑒吸收經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),不斷思考與革新。針對(duì)“仿制藥”現(xiàn)象,有關(guān)部門需積極制定與完善相關(guān)法律,從制度上嚴(yán)格約束與懲戒剽竊其他企業(yè)研發(fā)成果的行為;同時(shí),企業(yè)應(yīng)該注重研發(fā)成果與技術(shù)創(chuàng)新的保密工作,及時(shí)申請(qǐng)專利,獲得有關(guān)認(rèn)證。

(三)盡管我國生物醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)支出在逐年增加,但我國在資金支持、政策福利、融資平臺(tái)以及行業(yè)互助等方面還落后于發(fā)達(dá)國家。政府資金支持力度不足,企業(yè)籌集資金是政府資金供給的十到十五倍,政府亟需增加對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資;多層次資本市場(chǎng)是支撐行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素,新三板、風(fēng)險(xiǎn)基金需要抓住21世紀(jì)朝陽產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì),促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的雙贏。

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