詹啟智，吳洋帆

（1.河南財經(jīng)政法大學(xué)民商經(jīng)濟法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，河南 鄭州 450046；2.香港中文大學(xué)法學(xué)院，香港 999077）

知識經(jīng)濟時代背景下，專利成為企業(yè)的核心競爭力或競爭優(yōu)勢所在，有效挖掘?qū)＠蛯嵤＠季?，是提升企業(yè)核心競爭力的重要手段［1］。為充分發(fā)揮專利效用，企業(yè)須尋求與自身發(fā)展相適應(yīng)的專利布局模式。近年來，我國企業(yè)的專利保護意識不斷增強，但專利布局能力較為薄弱，與美國、日本等諸多發(fā)達(dá)國家的企業(yè)相比還存在一定的差距。發(fā)達(dá)國家經(jīng)過多年的布局已形成大面積的專利壁壘。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美、日等國在東盟地區(qū)的專利申請量占東盟外來專利申請總量的90%以上，而我國只占不到5%［2］。正如馬克思指出的那樣，工業(yè)較發(fā)達(dá)的國家向工業(yè)較不發(fā)達(dá)的國家所顯示的，只是后者未來的景象［3］。我國與發(fā)達(dá)國家企業(yè)專利布局的差距，既是我國企業(yè)未來專利布局的發(fā)展方向，又是我國企業(yè)未來發(fā)展提升競爭優(yōu)勢占領(lǐng)國內(nèi)國際兩個市場的核心短板。近年來，中美貿(mào)易戰(zhàn)的展開使我國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更加艱巨［4］。如何進(jìn)行國內(nèi)外專利布局，減少因卷入專利糾紛所遭受的損失，常葆企業(yè)競爭優(yōu)勢，成為企業(yè)發(fā)展過程中不容忽視的問題。

1 傳統(tǒng)專利布局模式及弊端

1.1 傳統(tǒng)專利布局模式和我國理論研究狀況

企業(yè)專利布局最常見、應(yīng)用最廣泛的是6種傳統(tǒng)專利布局模式，它最早由瑞典Chalmers大學(xué)Ove Granstrand教授提出，其具體內(nèi)容包括：①特定的阻絕與回避設(shè)計，即僅用一個或少數(shù)幾個專利來保護特定用途的發(fā)明。②策略型專利（也稱圍欄式設(shè)計），即用一個具有較大阻絕功效的專利避免競爭對手的回避設(shè)計。③地毯式布局，即對某一技術(shù)領(lǐng)域各方向的研發(fā)成果都申請專利以形成密集的專利網(wǎng)。④專利圍墻，即用系列式的專利形成一道圍墻實現(xiàn)對競爭對手研發(fā)的阻礙。⑤包繞式布局，即以多個小專利包繞著競爭對手的重要專利，作為交互授權(quán)談判的籌碼。⑥組合式專利，即以一個基礎(chǔ)性專利包繞幾個次要的應(yīng)用型專利［5］。

我國理論界對于企業(yè)專利布局模式的研究較為薄弱，大部分停留在這6種傳統(tǒng)專利布局模式領(lǐng)域。李向恒將企業(yè)專利布局模式簡括為布雷式、壟斷式、包繞式3種，也即傳統(tǒng)專利布局模式中的地毯式布局、專利圍墻和組合式專利［6］；楊斌基于為研發(fā)增加價值的目的提出了擴展布局法等9種專利布局法，角度不同但實際內(nèi)容與傳統(tǒng)專利布局模式相同［7］；謝順星等人將6種傳統(tǒng)模式重新概括為路障式布局、城墻式布局、地毯式布局、圍欄式布局和糖衣式布局5種模式并分析了各種模式的利弊［8］；史云聰認(rèn)為企業(yè)專利布局模式包括定點攔路式布局、全面圍剿式布局、心臟保護式布局、森林式布局4種，皆未超出這6種傳統(tǒng)專利布局模式的范圍［9］。我國學(xué)術(shù)界對專利布局的研究現(xiàn)狀，既是我國企業(yè)專利布局真實情況的反映，又顯示了我國專利布局研究理論的蒼白和創(chuàng)新不足。

1.2 傳統(tǒng)專利布局模式的弊端

知識經(jīng)濟時代的到來和發(fā)展，不僅使專利成為企業(yè)間糾紛的焦點，也顯示了傳統(tǒng)布局模式的弊端。概括起來，傳統(tǒng)專利布局模式具有下列三大弊端。

1.2.1 缺乏普適性。傳統(tǒng)專利布局模式對企業(yè)的資金、資源條件要求較高，主要適用于資本、資源基礎(chǔ)雄厚的大型企業(yè)。對于資金、資源等不足的中小型企業(yè)，并不能完全適用，缺乏普適性。

1.2.2 缺乏系統(tǒng)性。傳統(tǒng)專利布局模式之間缺乏有機聯(lián)系和內(nèi)在邏輯，不具有系統(tǒng)性，造成一方面?zhèn)鹘y(tǒng)布局理論只給出了幾種情況下的專利布局模式，企業(yè)在面對紛繁復(fù)雜的情況時不知如何選擇甚至無所適從；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)專利布局模式將城墻式、包繞式、地毯式和專利網(wǎng)等看作是完全不同的布局類型，局限了專利網(wǎng)的形式。

1.2.3 缺乏實用性。在變幻莫測、錯綜復(fù)雜的市場環(huán)境下，單以布局外在特征為劃分依據(jù)的傳統(tǒng)專利布局模式缺乏多元性，并且僅靠傳統(tǒng)專利布局模式與競爭對手交鋒，企業(yè)常常陷入束手無策的境地，難以采用有效的應(yīng)對措施，對企業(yè)競爭優(yōu)勢的成長極為不利。

在傳統(tǒng)專利布局的弊端中，普適性和系統(tǒng)性的缺乏是一個較為突出的涉及企業(yè)專利布局的整體性問題。實用性的缺乏使得傳統(tǒng)專利布局模式在實際工作中難以有效運用。三大弊端的存在，使之不能適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生的重大變化，不能適應(yīng)時代發(fā)展的需要。為此，需要尋求傳統(tǒng)專利布局模式困境形成的內(nèi)在原因，尋求未來專利布局的出路，實現(xiàn)專利布局模式創(chuàng)新。

2 傳統(tǒng)專利布局模式弊端的成因與破解策略

2.1 傳統(tǒng)專利布局模式弊端的成因分析

傳統(tǒng)專利布局模式缺乏普適性和系統(tǒng)性的原因在于忽略了專利布局的底層邏輯以及階段性的特點。企業(yè)的專利布局是從技術(shù)、產(chǎn)品、時間、地域等方面對專利進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，同時綜合考慮市場、產(chǎn)業(yè)和法律等因素，形成對企業(yè)有利格局的專利組合，構(gòu)建嚴(yán)密的專利保護網(wǎng)的過程。它蘊含了專利布局的基本邏輯或底層邏輯，即單個基礎(chǔ)專利到專利組合再到專利網(wǎng)（這也是下文企業(yè)專利階段性布局規(guī)避和破解傳統(tǒng)專利布局模式弊端的內(nèi)在底層邏輯）。

由底層邏輯可總結(jié)出企業(yè)專利布局的三個基本步驟，即定位基礎(chǔ)技術(shù)、形成專利組合、構(gòu)建專利網(wǎng)。這三個步驟循序漸進(jìn)，與企業(yè)自身發(fā)展相適應(yīng)。具體體現(xiàn)在兩個方面：一是與企業(yè)發(fā)展各階段的特點相適應(yīng)。一個企業(yè)在成長過程中其經(jīng)營規(guī)模、資金資源、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平等方面的特點會出現(xiàn)階段性的改變，企業(yè)應(yīng)選擇與自身發(fā)展特點相適應(yīng)的專利布局模式。二是與企業(yè)發(fā)展各階段的目標(biāo)相適應(yīng)。企業(yè)進(jìn)行專利布局旨在實現(xiàn)其預(yù)定的經(jīng)營目標(biāo)，既包括總體目標(biāo)，也包括企業(yè)發(fā)展各個階段的目標(biāo)，企業(yè)須按照這些階段性目標(biāo)確定各階段專利布局的具體任務(wù)和措施，包括數(shù)量和結(jié)構(gòu)等具體指標(biāo)，從而選擇相應(yīng)的專利布局模式。因此，從根本上破解傳統(tǒng)專利布局模式缺乏普適性和系統(tǒng)性的弊端需要企業(yè)形成階段性的應(yīng)對方法，從而在實踐中準(zhǔn)確、快速地匹配所適用的專利布局模式。專利網(wǎng)是最終形態(tài)，包括只涉及某一技術(shù)領(lǐng)域的初級形態(tài)，也包括涵蓋不同領(lǐng)域的高級形態(tài)，其作用是保護自身專利或阻礙競爭對手技術(shù)研發(fā)，故所有能起到該作用的專利集合體都應(yīng)被看作是專利網(wǎng)的一種類型，以此克服傳統(tǒng)專利布局模式下專利網(wǎng)的局限性。

傳統(tǒng)專利布局模式缺乏實用性的原因在于未對市場環(huán)境、對手實力、自身發(fā)展?fàn)顩r等多方面因素進(jìn)行綜合考慮。企業(yè)專利布局要求“從技術(shù)、產(chǎn)品、時間、地域等方面”“綜合考慮市場、產(chǎn)業(yè)和法律等因素”表明企業(yè)的成長環(huán)境是紛繁復(fù)雜的，一個企業(yè)為確保定位基礎(chǔ)技術(shù)和核心技術(shù)、保證技術(shù)順利研發(fā)、成功申請專利并與其他專利結(jié)合發(fā)揮作用、最終形成專利網(wǎng)整個流程順利運行，需要將市場、政策、時間、地域、資源等多方面的因素考慮在內(nèi)。專利之戰(zhàn)就如同古代兵家之戰(zhàn)，競爭對手的存在使得企業(yè)專利布局的推進(jìn)更為不易。另外，從企業(yè)戰(zhàn)略的角度來看，企業(yè)專利布局也屬于企業(yè)專利戰(zhàn)略的一部分，與企業(yè)的人才戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略等共同服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。故為了破解傳統(tǒng)專利布局模式缺乏實用性這個弊端，企業(yè)需綜合考慮其所處市場環(huán)境、敵我雙方力量對比、自身發(fā)展現(xiàn)狀等因素，形成布局的戰(zhàn)略和技巧，用多元化措施解決復(fù)雜多樣的難題。戰(zhàn)略是宏觀意義上布局的基調(diào)，而技巧則是微觀層面上的策略，具體包括專利儲備、專利評估、專利并購，在專利布局體系中發(fā)揮補充和完善作用，幫助企業(yè)在專利戰(zhàn)中游刃有余地與對手交鋒。

2.2 規(guī)避和破解傳統(tǒng)專利布局模式的策略

為規(guī)避和破解傳統(tǒng)專利布局模式的弊端，企業(yè)需要進(jìn)一步明晰專利布局的邏輯主線、強調(diào)布局的階段性特征，同時還需要加入布局的戰(zhàn)略和技巧，構(gòu)建與自身發(fā)展相適應(yīng)的專利布局體系。經(jīng)過對一些實際案例的分析和對國內(nèi)外學(xué)者相關(guān)成果的研究，企業(yè)的發(fā)展大致可分為初創(chuàng)起步期、發(fā)展壯大期、成熟穩(wěn)定期三個階段，以此為視角分析企業(yè)的專利布局模式更貼合企業(yè)發(fā)展的實際情況、更加具有普適性和系統(tǒng)性。定位基礎(chǔ)技術(shù)、形成專利組合、構(gòu)建專利網(wǎng)的基礎(chǔ)布局分別與企業(yè)發(fā)展的這三個階段的特點和目標(biāo)相適應(yīng)。專利布局戰(zhàn)略是專利布局的靈魂和指導(dǎo)思想，也具有較為鮮明的階段性，不同的戰(zhàn)略分別代表各階段不同的布局基調(diào)。專利儲備、專利評估、專利并購三種技巧也分別適用于企業(yè)初創(chuàng)期、發(fā)展期、成熟期的布局。因此，企業(yè)三個不同發(fā)展階段的專利布局都可以概括為“基礎(chǔ)布局+布局戰(zhàn)略+布局技巧”的結(jié)構(gòu)與方法。這是企業(yè)專利階段性布局的方法論。

企業(yè)階段性專利布局是規(guī)避和破解企業(yè)傳統(tǒng)專利布局模式弊端的一種以“基礎(chǔ)布局+布局戰(zhàn)略+布局技巧”為方法論，以從單個基礎(chǔ)專利到專利組合再到專利網(wǎng)的專利布局底層邏輯為基礎(chǔ)，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展階段性目標(biāo)專利布局模式的綜合布局方法創(chuàng)新，有利于知識經(jīng)濟時代紛繁復(fù)雜情況下的企業(yè)專利布局，提升或永葆企業(yè)競爭優(yōu)勢。

3 企業(yè)階段性專利布局方法

3.1 初創(chuàng)起步期

3.1.1 基礎(chǔ)布局——定位基礎(chǔ)技術(shù)。企業(yè)在成長初期的特點主要有規(guī)模、資金、技術(shù)、人員等受限，專利數(shù)量少，專利保護程度較弱等。該階段企業(yè)的主要目標(biāo)是將有限的資源投入最基礎(chǔ)、最核心的領(lǐng)域，為企業(yè)的發(fā)展打牢地基。因此，該時期企業(yè)專利布局的首要任務(wù)為定位基礎(chǔ)技術(shù)，即通過技術(shù)分解、功能分解、研究專利文獻(xiàn)技術(shù)功效矩陣的方式進(jìn)行挖掘［10］，以確定企業(yè)最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的技術(shù)部位，并對之進(jìn)行強有力的保護?；A(chǔ)技術(shù)是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的根基，是企業(yè)的核心競爭力。對基礎(chǔ)技術(shù)的精準(zhǔn)定位可為發(fā)展期專利組合的形成做準(zhǔn)備，為之后的專利許可、轉(zhuǎn)讓等交易提供可能性，同時能夠籌集更多的資金，為進(jìn)一步擴大業(yè)務(wù)范圍打下堅實基礎(chǔ)。

企業(yè)在早期階段專注于單一型基礎(chǔ)技術(shù)的保護能為自身帶來巨大的收益。富士康曾在價值僅為2美元的連接器上投入了大量的人力和物力，對之進(jìn)行了大量的挖掘和防護，將之作為企業(yè)的基礎(chǔ)專利技術(shù)之一。事實證明，富士康牢牢把握此項基礎(chǔ)專利的做法是正確的。后來企業(yè)憑借這小小的連接器共申請8 000多項專利，形成了密不透風(fēng)的專利網(wǎng)，獲得豐厚的利潤。高通公司也曾因成功布局基礎(chǔ)專利而受益，其研發(fā)的CDMA基礎(chǔ)專利，使得無論是CDMA2000、TDSCDMA還是WCDMA的3G通信標(biāo)準(zhǔn)都無法回避，這大大提升了企業(yè)的競爭優(yōu)勢［11］。

3.1.2 布局戰(zhàn)略——走為上計。企業(yè)如何在初創(chuàng)成長期遭遇困難的情況下保全自我、積蓄力量，走為上計戰(zhàn)略的運用在企業(yè)發(fā)展初期尤為重要［12］。初期企業(yè)在與對手的正面交鋒中獲勝的概率較小，此時應(yīng)當(dāng)主動退出主流產(chǎn)品之爭，及時止損，同時調(diào)整布局方向和目標(biāo)，轉(zhuǎn)向較為冷門的、較少涉及的外圍或下游領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)，增強自身實力。企業(yè)在初期遭受失敗后應(yīng)當(dāng)多總結(jié)經(jīng)驗和自我反省，找到自身的不足和對方的漏洞，制定和完善自身專利布局戰(zhàn)略，以便日后取勝。若企業(yè)設(shè)立初期樹敵頗多，以后的發(fā)展會很艱難。實力不足時的主動退讓、虛心學(xué)習(xí)能夠為企業(yè)建立良好的商業(yè)關(guān)系、獲得更多的商業(yè)機會。

日本企業(yè)非常善于此類專利布局戰(zhàn)略的應(yīng)用，這也是他們在短時間內(nèi)從專利基礎(chǔ)弱國，變成如今的專利技術(shù)強國的原因之一。早期日本企業(yè)在研發(fā)專利技術(shù)、謀劃專利布局方面曾一度落后于美國，在雙方的專利戰(zhàn)中常常落敗、損失慘重。后日本企業(yè)拜美國企業(yè)為師，虛心學(xué)習(xí)、韜光養(yǎng)晦，研究其核心技術(shù)和專利布局，漸漸形成了牢固的全球?qū)＠季?，成為美國的勁敵?/p>

3.1.3 布局技巧——專利儲備。專利儲備是專利布局初期的一項實用性策略。企業(yè)在初期進(jìn)行基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)的過程中若創(chuàng)造出一些眼下尚派不上用場但具有研發(fā)潛力的技術(shù)，可先將之申請專利予以保護，待日后時機成熟再使用。專利儲備具有兩大意義。一是可為企業(yè)未來產(chǎn)品換代提供可能、拓寬企業(yè)的發(fā)展方向、成為改變企業(yè)命運的良機。圖形用戶界面技術(shù)是美國施樂公司于早期研發(fā)出的一項技術(shù)，但施樂公司并未及時將之申請專利，不久后該技術(shù)就被蘋果公司竊取作為Windows個人電腦操作系統(tǒng)和Ma?cintosh的基礎(chǔ)技術(shù)并獲得了巨大的利潤。不善于儲備專利使施樂公司失去了巨額市場。二是企業(yè)的發(fā)展之路不可能一帆風(fēng)順，當(dāng)企業(yè)遭遇重大困難的時候，對當(dāng)初備下的專利進(jìn)行出售和許可，企業(yè)便得以續(xù)命。例如，美國影像巨頭柯達(dá)公司瀕臨破產(chǎn)時，出售曾備下的1 100項專利，最終和美國RPX公司（RPX Corporation）以及高智公司（Intellectual Ventures）以5.25億美元成交，巨大的資金流就像及時雨一般使柯達(dá)公司成功轉(zhuǎn)型，避免了破產(chǎn)的悲劇。

3.2 發(fā)展壯大期

3.2.1 基礎(chǔ)布局——專利組合、初級專利網(wǎng)

①專利組合。建立了堅實的專利地基之后，企業(yè)也漸漸積累了資金資源、技術(shù)人力，此時的企業(yè)處于發(fā)展壯大期，主要目標(biāo)為提高自身實力、擴大產(chǎn)品在市場上的覆蓋范圍、趕超競爭對手、提升企業(yè)市場地位，為此企業(yè)應(yīng)擴大其專利布局規(guī)模，即形成專利組合和初級專利網(wǎng)，以打破單一專利的局限性。專利組合的對象主要是熱點領(lǐng)域的核心技術(shù)，以起到有效占領(lǐng)市場的效果。專利組合并非簡單地將一堆專利放在一起，而是思考如何將相互聯(lián)系又存在差別的專利結(jié)合成專利集合體，以解決同一或不同的技術(shù)問題。企業(yè)進(jìn)行專利組合的方式有四種，分別是傘形、捆綁型、鏈型和星型。傘形是針對一種產(chǎn)品所面臨的多種問題的解決方案的專利組合，捆綁型是針對一種問題的所有專利的組合，鏈型是一種產(chǎn)品整個生命周期的專利的集合，星型用于多種類產(chǎn)品的集成［13］。

②初級專利網(wǎng)。專利組合達(dá)到一定規(guī)模之后，企業(yè)便可以針對己方或?qū)Ψ侥骋患夹g(shù)主題下的核心技術(shù)或其他重要技術(shù)構(gòu)建初級的專利包圍圈，形成專利技術(shù)壁壘，使競爭者難以規(guī)避。初級專利網(wǎng)從構(gòu)建者是競爭者或防御者不同出發(fā)，有兩種常見的構(gòu)建方法。

專利圍欄是競爭者構(gòu)建初級專利網(wǎng)的一種常見形式。當(dāng)企業(yè)經(jīng)過專利信息分析后發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)掌握在其他企業(yè)手中，而這一技術(shù)與今后的研發(fā)環(huán)節(jié)息息相關(guān)、不可替代時，則可采取在競爭對手的核心技術(shù)周圍申請一些附合型的、但又與核心技術(shù)的實施密不可分的小專利，發(fā)揮圍欄的作用，讓競爭對手“繞不過這個坎兒”，必須進(jìn)行相互之間的專利交叉許可才能繼續(xù)實施原核心技術(shù)。這種模式省時又省力，一旦使用得當(dāng)便能起到“四兩撥千斤”的效果，在短時間內(nèi)由弱變強，實現(xiàn)對核心技術(shù)的掌握和對競爭對手的追趕，迅速占領(lǐng)市場。運用此方法關(guān)鍵在于對專利信息的敏感捕捉以及對核心技術(shù)和市場動態(tài)的及時跟進(jìn)。

中興公司在構(gòu)建專利組合、專利網(wǎng)方面的做法值得借鑒。中興公司剛開始技術(shù)落后、發(fā)展緩慢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于愛立信、華為等行業(yè)巨頭。對于愛立信的WCDMA、GSM等技術(shù)只能采取模仿的方式避開設(shè)計。為了在3G技術(shù)引入期抓住機會趕超愛立信等巨頭，中興采用專利圍欄的布局模式，在愛立信公司前沿專利周圍設(shè)置了許多外圍專利，逼迫其簽訂專利交叉許可協(xié)定，并使用信息跟蹤技術(shù)回避其核心專利，確保企業(yè)不掉隊；對企業(yè)本身所擁有的熱點技術(shù)也進(jìn)行專利組合形成諸多專利族，并設(shè)置緊貼的外圍專利網(wǎng)用以加大對自身核心專利的保護力度，在較短的時間內(nèi)其許多技術(shù)領(lǐng)域的外圍專利數(shù)已超過華為等大型企業(yè)的兩倍；對華為等企業(yè)進(jìn)行技術(shù)追蹤，在其核心技術(shù)周圍也設(shè)置了外圍專利網(wǎng)，減弱對手對其核心技術(shù)的控制；還在4G技術(shù)LTE領(lǐng)域等提前進(jìn)行研發(fā)形成核心專利后，針對各種可能的規(guī)避方案申請大量的外圍專利墻層層圍堵，以抵御競爭對手的變相進(jìn)攻［14］。中興通過努力不久后就進(jìn)入了4G標(biāo)準(zhǔn)第一陣營，實現(xiàn)了對行業(yè)巨頭的趕超。在最新的5G行業(yè)報告中，中興公司5G專利布局?jǐn)?shù)超過5 000件，共2 561族，位列全球第三。其中芯片專利申請3 900余件，專利布局覆蓋歐、美、日、韓等多個國家和地區(qū)。中興公司的專利布局和公司發(fā)展高度匹配，由點到面、由零散到系統(tǒng)，為其走向世界打下了良好基礎(chǔ)。

專利圍墻是防御者構(gòu)建初級專利網(wǎng)的一種常見形式。當(dāng)企業(yè)擁有某項重要技術(shù)時，其競爭對手通常會進(jìn)行規(guī)避設(shè)計或?qū)ふ姨娲桨竵肀苊馇謾?quán)、突破防線。此時，企業(yè)須站在對方的角度，思考其可能采取的措施并尋找相應(yīng)的辦法，即針對所有可能的規(guī)避方案設(shè)計一系列專利，發(fā)揮圍墻的作用，抵御對手的變相入侵。例如，若企業(yè)研發(fā)出在A生物身上能提取出的某目標(biāo)化學(xué)物質(zhì)，那么須考慮到通過B：化學(xué)合成的方式、C：人工合成的方式等途徑也能夠獲得此物質(zhì)，并將這幾種途徑申請專利。創(chuàng)新是傳統(tǒng)專利布局轉(zhuǎn)型升級和價值再造的戰(zhàn)略工具，專利創(chuàng)新是助推傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和價值再造的戰(zhàn)略工具。專利圍墻的構(gòu)建是以創(chuàng)新、專利創(chuàng)新為基礎(chǔ)的?？蓮膶＠芾?、專利技術(shù)、專利合作三個維度，創(chuàng)新能力分布，挖掘關(guān)鍵技術(shù)布局，探尋前沿演化邏輯出發(fā)，追蹤自主知識外溢［15］，實現(xiàn)專利創(chuàng)新，構(gòu)建完善的專利防護墻。

在專利圍欄和專利圍墻布局兩種常見的初級專利網(wǎng)構(gòu)建形式中，專利圍欄是競爭者為獲得競爭優(yōu)勢，運用合法路徑，主動采取攻勢策略，以核心專利技術(shù)即基礎(chǔ)專利技術(shù)的外圍專利或附合型專利圍堵核心專利，使核心專利發(fā)展空間受到外圍專利的限制迫使核心專利技術(shù)與外圍專利技術(shù)通過交叉許可，快速提升競爭者競爭優(yōu)勢，同時為核心專利進(jìn)一步擴大發(fā)展空間，提升競爭優(yōu)勢奠定了基礎(chǔ)。這種專利網(wǎng)構(gòu)建形式既可以對相對競爭劣勢企業(yè)提升競爭優(yōu)勢產(chǎn)生巨大作用，又可以限制壟斷，建立良好的市場秩序。專利圍墻是相對競爭優(yōu)勢防御其他相對競爭劣勢企業(yè)專利圍堵構(gòu)建的初級專利網(wǎng)，它利用系列式的專利，形成對核心專利的嚴(yán)密保護網(wǎng)或圍墻，以防止競爭對手有回避設(shè)計的縫隙，遏制競爭者的研發(fā)方向［16］。專利圍欄和專利圍墻除構(gòu)建者不同外，在表現(xiàn)形式上具有共同性，前者是以外圍專利圍堵核心專利，后者是以外圍專利守護核心專利。通常而言，防御容易圍堵難。以專利圍欄構(gòu)建專利網(wǎng)要求比專利圍墻更高，專利圍欄不周延，不能鎖定相對競爭優(yōu)勢企業(yè)核心專利技術(shù)的發(fā)展空間，則核心專利技術(shù)就會從圍欄的薄弱處或縫隙中找到發(fā)展的突破口，走向與競爭者期望不同的發(fā)展方向?qū)崿F(xiàn)突圍。但圍欄周延，并不意味著競爭者須將相對競爭優(yōu)勢企業(yè)核心專利外圍的所有技術(shù)領(lǐng)域成果都要實現(xiàn)突破申請專利予以圍堵，在現(xiàn)實中這也是不現(xiàn)實的。競爭者通常須把握優(yōu)勢企業(yè)核心專利的幾個重要發(fā)展方向，即圍欄（圍堵）和圍墻（防御）都應(yīng)建立在行業(yè)發(fā)展趨勢上［17］。在其突破口上布局外圍專利，使優(yōu)勢企業(yè)的核心專利和競爭者的外圍專利之間構(gòu)成依存專利，這是圍欄布局的關(guān)鍵，也是圍墻布局的關(guān)鍵。圍欄布局是否成功，圍墻布局是否有效，均在于誰搶先完成了關(guān)鍵方向的布局，以在先者勝。企業(yè)發(fā)展特別是具有較為雄厚資金、資源優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展，往往就是在防御、圍堵中互相促進(jìn)創(chuàng)新，使企業(yè)呈螺旋式進(jìn)步與發(fā)展。在這個過程中，既有相對競爭優(yōu)勢企業(yè)常葆優(yōu)勢，又有相對競爭劣勢企業(yè)破局成功實現(xiàn)飛躍，風(fēng)險與機遇同在。但專利布局并非都是風(fēng)險。在由小米和格力電器的十億賭局作為出發(fā)點，對兩公司在國內(nèi)及國外的專利布局上對對方公司主要專利領(lǐng)域布局了外圍專利。小米在空調(diào)領(lǐng)域的專利布局尚未對格力電器構(gòu)成任何影響。格力電器在物聯(lián)網(wǎng)手機專利布局上進(jìn)行了積極探索和布局。五年間，小米從當(dāng)初的一個手機品牌發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)逐漸形成了一個較完善的產(chǎn)品生態(tài)圈，而格力電器也依然憑借著產(chǎn)品的廣受歡迎度而不斷地發(fā)展著，連續(xù)9年上榜美國《財富》雜志“中國上市公司100強”，使得賭局本身不再具有意義［18］。該案也告訴我們，盡管競爭（賭局）雙方，采用圍欄布局模式，從專利布局而言可能并非成功，但在布局之外，還有更重要的東西，這就是創(chuàng)新。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展進(jìn)步的不竭動力和源泉，布局僅僅是實現(xiàn)創(chuàng)新效能、專利效能最大化的手段。

3.2.2 布局戰(zhàn)略——打草驚蛇、樹上開花

①打草驚蛇。企業(yè)如何在發(fā)展壯大期與競爭對手交鋒時探清對方布局、摸索前進(jìn)，發(fā)展壯大期的企業(yè)需要不斷地在戰(zhàn)場上摸爬滾打、接受專利戰(zhàn)的磨煉。專利戰(zhàn)場危機四伏，就像隱藏了很多蛇的草地。企業(yè)為摸清對方的專利布局，可以投石問路、聲東擊西或虛假出擊，根據(jù)對方的反應(yīng)摸清實情。企業(yè)所獲專利的數(shù)量和內(nèi)容、專利被引量、專利實施率、專利許可證貿(mào)易狀況、專利產(chǎn)品的市場占有率等信息，以及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域和產(chǎn)品的市場動態(tài)信息、國家科技、貿(mào)易、投資等活動中的重大專利信息等都是具有戰(zhàn)略價值的信息［19］，企業(yè)應(yīng)以此為依據(jù)進(jìn)行專利預(yù)警、風(fēng)險監(jiān)控、專利風(fēng)險評估等專業(yè)性分析，從而選擇正確的應(yīng)對策略，相應(yīng)地展開己方的布局。

Symbol公司（美國訊寶公司）針對Proxim6公司（美國西方多路無線通信公司）提起的反訴對該布局技巧進(jìn)行了恰到好處的運用。Proxim公司在專利分析工作做得不充分的情況下盲目出擊，對Symbol公司提起了專利侵權(quán)訴訟。Proxim公司的魯莽提醒了Symbol公司，Symbol開始反訴Proxim侵犯了其Wi-Fi領(lǐng)域的專利，法院對此判決Proxim支付2300萬美元賠償金和300萬美元的利益所得，以及2%的專利許可費。不僅如此，Symbol開始廣泛撒網(wǎng)，向其他企業(yè)都收取專利授權(quán)費，獲得了巨額收入。Proxim公司由于不善“打草”而驚動了地頭蛇，被反咬一口；而Symbol公司則沒有讓Proxim得逞，從危機中看到了機遇。對比兩企業(yè)可知在商戰(zhàn)中學(xué)會“打草驚蛇”［20］、隨機應(yīng)變的重要性。

②樹上開花。企業(yè)如何在能力不足的情況下震懾對手、借勢擴局，樹上本無花，剪彩以粘之。有一定資本但實力不足的成長期企業(yè)可以使用樹上開花戰(zhàn)略借勢布局，在短時間內(nèi)變成實力較強的企業(yè)。其運用方式主要有兩種。

一是指企業(yè)利用諸多的外圍專利來顯示自身優(yōu)勢，或通過對舊的專利組合中的某個或某些結(jié)構(gòu)、功能、效果相同的成分、步驟等進(jìn)行替換，形成新的專利組合，從而在專利談判中顯示自身研發(fā)實力、打壓競爭對手、獲得談判籌碼、滿足融資需要等。此為借勢布局而非虛張聲勢，是在原有專利基礎(chǔ)上對布局進(jìn)行改進(jìn)，不能演變成有損自身形象的商業(yè)欺騙，因此在實踐中要把握好度。

二是指“巧借東風(fēng)”，企業(yè)在和行業(yè)巨頭達(dá)成專利交叉許可協(xié)議、專利聯(lián)盟之后要善于借助行業(yè)巨頭的影響力，利用互聯(lián)網(wǎng)、媒體、人際交往平臺等途徑將企業(yè)的專利布局在地域范圍上進(jìn)行推廣，為企業(yè)帶來機遇。此處的“東風(fēng)”還包括社會環(huán)境和國家政策，在競爭激烈的市場環(huán)境下，專利布局的抓住機遇、順勢而為才是明智之舉。我國“中央一號”文件連續(xù)12年聚焦“三農(nóng)問題”，政府在農(nóng)業(yè)農(nóng)村問題方面進(jìn)行大規(guī)模的資金投入、稅收優(yōu)惠、財政補貼等。奇瑞重工抓住機會，進(jìn)入工信部公布的“第一批符合農(nóng)機行業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)名單”，成功借力國家農(nóng)補政策，擴大了銷售量和專利布局［21］。

3.2.3 布局技巧——專利評估。企業(yè)在發(fā)展期進(jìn)行專利布局應(yīng)確保將資金、資源、人力、物力投入核心領(lǐng)域和熱點技術(shù)，緊跟時代潮流，使企業(yè)更具競爭優(yōu)勢，因此須定期進(jìn)行專利評估，以確定是否繼續(xù)維持現(xiàn)有專利。對基本專利、核心專利應(yīng)及時繳納專利費用，防止因?qū)＠麩o效給企業(yè)造成損失；對于新興技術(shù)應(yīng)當(dāng)盡快申請專利并加大投入；對于衰退期的技術(shù)可以許可給技術(shù)水平相對落后的企業(yè)或包裝后重新銷售以實現(xiàn)專利價值的最大化，還可以放棄繳納專利年費以節(jié)約成本，避免因?qū)＠e置而造成資源浪費。發(fā)展期的中興公司對于涉及3G網(wǎng)絡(luò)的WCDMA熱點技術(shù)不斷加大投入，對處于技術(shù)衰退期的2G網(wǎng)絡(luò)的GSM相關(guān)技術(shù)果斷放棄，大大節(jié)約了研發(fā)成本［22］。善于評估專利使中興抓住技術(shù)機遇，成為新一輪技術(shù)的強勁競爭者，逐步縮小了與行業(yè)巨頭的差距。

3.3 成熟穩(wěn)定期

3.3.1 基礎(chǔ)布局——高級專利網(wǎng)。成熟期的企業(yè)已經(jīng)擁有較大的規(guī)模和較為穩(wěn)定的市場地位，企業(yè)自身的實力強于行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)，該階段的發(fā)展目標(biāo)為業(yè)務(wù)范圍的進(jìn)一步擴大和自我革新。在此基礎(chǔ)上企業(yè)專利布局的初級專利網(wǎng)可以升級成高級專利網(wǎng)。升級的方式通常有兩種。

①地毯式設(shè)計?！皩幙慑e千，也不漏一”，地毯式布局適合成熟穩(wěn)定期、在各個領(lǐng)域都有一定研發(fā)成果的企業(yè)，具體來說是指通過充分地挖掘企業(yè)在某一技術(shù)領(lǐng)域及相關(guān)所有技術(shù)領(lǐng)域獲得的從核心技術(shù)到邊緣技術(shù)的大量研究成果，而后將所有技術(shù)申請專利，形成大面積、結(jié)實、密不透風(fēng)的專利網(wǎng)的過程。

這種專利布局模式尤其適用于電子、半導(dǎo)體領(lǐng)域。IBM公司是成功運用地毯式布局模式的典型代表。在所有ICT技術(shù)類項目中，IBM專利申請的數(shù)量和質(zhì)量都名列前茅，不靠訴訟或在戰(zhàn)場里斗智斗勇，每年憑其牢固的專利網(wǎng)即可獲取由轉(zhuǎn)讓、許可等業(yè)務(wù)帶來的豐厚收益，因此被美稱為“創(chuàng)造價值的藝術(shù)家”。地毯式布局對企業(yè)的資金、規(guī)模等的要求都很高，初期和成長期的企業(yè)不能隨意使用，避免造成巨大的風(fēng)險和難以承受的后果。

②跨領(lǐng)域設(shè)計。學(xué)術(shù)界對于專利網(wǎng)的高級形式一般指地毯式布局，即在數(shù)量和規(guī)模上的升級，但專利網(wǎng)的升級也可從種類方面入手，即當(dāng)企業(yè)已具有較強的研發(fā)水平，對某一領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)行研發(fā)很難再出成果時，可考慮跨領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)形成專利網(wǎng)?？珙I(lǐng)域?qū)＠W(wǎng)是專利網(wǎng)的高級形態(tài)，融合了多個領(lǐng)域的前沿技術(shù)，專利與專利之間聯(lián)系緊密，極難被攻破。不僅能夠大大增加企業(yè)在專利戰(zhàn)、專利訴訟中獲勝的概率，還能滿足當(dāng)今消費者對多功能高端技術(shù)產(chǎn)品的需求，使企業(yè)更具影響力。但跨領(lǐng)域?qū)＠W(wǎng)的構(gòu)建具有一定的難度，需要企業(yè)引進(jìn)綜合性人才、投入大量資金支持研究。

以三星公司為例，通過全面專利挖掘，三星獲得了大量專利，不僅占領(lǐng)了終端的制高點，還擁有世界領(lǐng)先的電池、面板、芯片和其他技術(shù)，并圍繞多個技術(shù)主題形成了堅實的專利網(wǎng)絡(luò)。其專利網(wǎng)十分有效地保護了其技術(shù)，競爭對手進(jìn)入時將極易被三星通過專利訴訟和其他方式趕出專利保護區(qū)。三星公司致力于推動產(chǎn)品向高端化的方向發(fā)展，吸引了眾多消費者、籠絡(luò)了大量資金。

3.3.2 布局戰(zhàn)略——李代桃僵。企業(yè)如何在成熟穩(wěn)定期力量足夠強大時進(jìn)一步鞏固自身專利布局、謀求更加長遠(yuǎn)的發(fā)展，成熟穩(wěn)定期的企業(yè)已經(jīng)擁有了足夠多的專利，此時應(yīng)學(xué)會運用“李代桃僵”戰(zhàn)略［23］，策略性地開放一部分專利以贏得產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立的主導(dǎo)權(quán)，也即人們通常說的“舍小保大”“棄卒保車”。在現(xiàn)實的專利戰(zhàn)中，結(jié)果不可能有預(yù)設(shè)的那么完美，總是會出現(xiàn)“魚和熊掌不可兼得”的局面。此時，企業(yè)須舍棄眼前利益以獲得長遠(yuǎn)性利益，策略性地公開部分專利技術(shù)，不但不會對自身利益造成損害，還能夠占據(jù)產(chǎn)業(yè)主流，在行業(yè)內(nèi)用標(biāo)準(zhǔn)型技術(shù)設(shè)置更高的技術(shù)壁壘，有效地遏制競爭者的縱向挖掘。

知名的IT巨頭IBM公司先前因過于保護其Token Ring和Netbeui技術(shù)使得羅克韋爾公司主推的Ethernet和TCP/IP產(chǎn)品得以提前一步成為公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，失去成為主流的機會。后公司吸取教訓(xùn)，明白一定量的技術(shù)開放對于企業(yè)有益而無害，于是對一部分技術(shù)采取開放推廣的措施，吸引了眾多追隨者，推動其成為主流；也開發(fā)了大量的衍生產(chǎn)品，為自身贏得了更廣闊的市場空間。

3.3.3 布局技巧——專利并購。成熟穩(wěn)定期的企業(yè)可使用專利并購的布局技巧。某一行業(yè)的專利并非都聚集于一個企業(yè)，單個企業(yè)的研發(fā)能力是有限的。若想彌補自身的專利空白區(qū)，在短時間內(nèi)完善專利體系、增強競爭力，有足夠資金和規(guī)模的企業(yè)可以考慮并購其他企業(yè)。微軟公司并購諾基亞公司是專利并購的成功案例之一。微軟公司專利技術(shù)單一，存在諸多技術(shù)空白，但諾基亞技術(shù)布局分散，H04L、H04M、H04W、G06F都有所涉及，其中H04L領(lǐng)域具備較強的競爭力，被并購之后正好填補了微軟公司的短板，使微軟公司專利布局更為系統(tǒng)完整［24］。需要注意的是，企業(yè)在并購之前一定要慎重考慮，確保被并購方的技術(shù)在將來一定時間內(nèi)仍有被利用的可能性、具有進(jìn)一步發(fā)展的潛力，以免“收了個爛攤子”，浪費資金和資源。

4 結(jié)論與展望

4.1 結(jié)論

從企業(yè)發(fā)展階段看企業(yè)的專利布局，初創(chuàng)起步期的企業(yè)須充分收集利用專利信息做好基礎(chǔ)技術(shù)的定位，善于利用走為上計的戰(zhàn)略保護自我、減少損失，同時進(jìn)行專利儲備；發(fā)展壯大期的企業(yè)應(yīng)主要致力于熱點技術(shù)的專利組合和初級專利網(wǎng)的構(gòu)建，建筑專利圍欄、專利圍墻初級專利網(wǎng)，快速提升競爭優(yōu)勢或以防競爭對手進(jìn)行規(guī)避設(shè)計等，并善于運用打草驚蛇戰(zhàn)略摸清對方布局狀況、用樹上開花戰(zhàn)略擴大企業(yè)勢力，同時做好專利評估工作；成熟穩(wěn)定期的企業(yè)可通過地毯式布局和跨領(lǐng)域設(shè)計的方式構(gòu)建高級專利網(wǎng)，并善用李代桃僵戰(zhàn)略和專利并購技巧謀取更長遠(yuǎn)的發(fā)展。

具體實踐中企業(yè)處于哪一種發(fā)展階段需要根據(jù)其所處市場、行業(yè)、規(guī)模等因素來具體認(rèn)定，不能一概而論。通常情況下企業(yè)在不同發(fā)展階段有不同的主要任務(wù)，但三階段之間的界限并非絕對，特殊情況下企業(yè)需敏感捕捉市場動態(tài)、把握機遇、及時調(diào)整布局。如初創(chuàng)期的企業(yè)若有能力同時研發(fā)出基礎(chǔ)技術(shù)和其相關(guān)技術(shù)，且該相關(guān)技術(shù)具有一定的商業(yè)價值，則可將它們一同申請專利以提前構(gòu)成專利組合等。尤其是中小型規(guī)模的企業(yè)，基礎(chǔ)薄弱，機遇少，看準(zhǔn)方向、及時調(diào)整布局對企業(yè)的發(fā)展來說意義重大?？偟膩碚f，企業(yè)應(yīng)當(dāng)更加注重專利布局的階段性，構(gòu)建完善的布局體系，從而更加靈活自如地應(yīng)對新時代多元化難題，并適時調(diào)整布局、與時俱進(jìn)，方能在市場競爭的洪流中立于不敗之地。

4.2 展望

企業(yè)階段性布局是基于傳統(tǒng)專利布局存在的缺陷或弊端而提出，但企業(yè)專利布局模式是在不斷創(chuàng)新中發(fā)展的?，F(xiàn)代知識經(jīng)濟、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，在企業(yè)專利布局中的運用，必將產(chǎn)生與時俱進(jìn)的企業(yè)專利布局技術(shù)。如區(qū)塊鏈技術(shù)已在企業(yè)布局中進(jìn)行運用。在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟背景下，作為“價值互聯(lián)網(wǎng)”重要基礎(chǔ)設(shè)施的區(qū)塊鏈技術(shù)，引領(lǐng)全球新一輪技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。區(qū)塊鏈技術(shù)和專利布局理論相結(jié)合可以創(chuàng)新專利布局模式［25］。

對于企業(yè)階段性專利布局本文僅僅是根據(jù)企業(yè)的共同特點，提出了一般性建議方案。但企業(yè)階段性布局并非僅有本文介紹的一種方案。企業(yè)布局是一個活的方案，它還需要根據(jù)行業(yè)特點，不斷探索適用特行特色的企業(yè)階段性專利布局模式。如發(fā)展我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專利布局的進(jìn)路格局，就探索出了一種堅持“布局模式—企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)—適用范圍—專利保護—預(yù)警機制”五個面向共同推進(jìn)的我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專利布局模式［26］。此外，企業(yè)專利布局還受到企業(yè)所在國情的限制［27—30］，這在國際專利布局中也是不能不考慮的重要因素。

總之，企業(yè)專利布局是一個根據(jù)企業(yè)、行業(yè)、國情等各種影響因子變動狀況不斷調(diào)整、創(chuàng)新的過程。雖有一般規(guī)律，但沒有絕對正確的答案。這個正確答案需要在企業(yè)專利布局中根據(jù)情況去尋找和探索，這正是創(chuàng)新的魅力所在。