王金明 朱一方 吳松泉

摘 要：2018年以后，我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入降速調(diào)整階段，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑。歐盟地區(qū)作為汽車工業(yè)發(fā)源地，汽車市場規(guī)模巨大，是我國未來開拓海外市場的重要地區(qū)。近年歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度發(fā)生了重要調(diào)整，研究其汽車市場發(fā)展情況及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度對我國汽車企業(yè)出口具有重要的實際意義。

關(guān)鍵詞：歐盟汽車市場;產(chǎn)品準(zhǔn)入制度;出口貿(mào)易

中圖分類號：F742? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2020）32-0012-04

引言

2018年以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)受多重因素影響，開始進(jìn)入降速調(diào)整階段。2020年初爆發(fā)的新型冠狀病毒疫情使得汽車市場發(fā)展環(huán)境更為惡化。為應(yīng)對國內(nèi)需求放緩及競爭加劇局面，進(jìn)一步拓展海外市場已成為國內(nèi)汽車企業(yè)的重要突破方向。了解歐盟汽車產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展情況，研究歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度將有助于加快我國汽車企業(yè)進(jìn)入歐盟汽車市場的步伐。

一、歐盟汽車市場主要特點

歐盟汽車市場發(fā)展成熟度高，產(chǎn)銷規(guī)模及保有量均位居世界前列，孕育了多個全球領(lǐng)先的汽車企業(yè)。與此同時，隨著歐盟地區(qū)碳排放要求不斷加嚴(yán)，新能源已成為當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展方向。

（一）產(chǎn)銷規(guī)模居世界前列

2018年，歐盟①229家汽車組裝和生產(chǎn)工廠共生產(chǎn)汽車1 920.5萬輛，新車注冊量為1 764.3萬輛，占全球注冊量18%，是世界第二大汽車市場。其中，乘用車注冊量占比達(dá)到85.9%，商用車占比為14.1%。德國、法國、西班牙等是歐盟重要的汽車產(chǎn)銷國。

（二）汽車保有量大，平均使用年限較長

2017年歐盟地區(qū)汽車千人保有量已達(dá)到602輛。在所有成員國中以盧森堡汽車普及程度最高，千人保有量達(dá)到750輛，意大利、德國等國家也分別達(dá)到了721輛/千人、605輛/千人，其中87%以上為乘用車。歐盟汽車產(chǎn)品使用年限較長，其乘用車平均使用年限為11.1年，輕型商用車平均使用年限為11年，重型商用車平均使用年限為12年，②更新周期相對較長。

（三）青睞經(jīng)濟適用的中小型產(chǎn)品

歐盟消費者在汽車產(chǎn)品消費習(xí)慣上與我國消費者存在一定差異，其更加注重汽車產(chǎn)品的經(jīng)濟實用，在車型選擇上以中小型車為主。與我國相同的是，SUV車型在歐洲市場也得到了消費者認(rèn)可。

（四）排放合規(guī)要求嚴(yán)格

歐盟地區(qū)嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)督處罰力度給我國汽車產(chǎn)品出口帶來了較大的合規(guī)與成本壓力。2013年歐盟就已開始實施歐VI排放標(biāo)準(zhǔn)，其要求略嚴(yán)于我國目前的國六a階段標(biāo)準(zhǔn)，因此我國出口汽車產(chǎn)品需要額外增加成本以滿足歐盟地區(qū)排放要求。同時，歐盟對于排放違規(guī)的懲罰力度較重，2018年6月德國曾就“排放門”事件對大眾處以10億歐元罰款。

（五）汽車進(jìn)口關(guān)稅稅率較高

2018年歐盟從中國進(jìn)口了3.66萬輛汽車，價值6.42億美元。③同時，歐盟作為政治經(jīng)濟同盟，所有成員國均采用相同的進(jìn)口關(guān)稅稅率。由于其關(guān)稅稅率相比美、日等國處于較高水平，將會對我國汽車企業(yè)出口業(yè)務(wù)收益造成一定影響。

（六）新能源汽車市場發(fā)展迅速

2016年以來，歐盟的希臘、盧森堡、比利時、芬蘭、葡萄牙、德國等多個成員國新能源汽車銷量年均增長率高于100%①，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為未來其經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。歐盟中40%以上成員國提出了電動汽車財稅激勵政策，對電動汽車在當(dāng)?shù)氐钠占捌鸬搅酥匾苿幼饔谩?/p>

二、歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入制度

汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入制度是政府對汽車市場進(jìn)行干預(yù)和規(guī)范的基本制度，也是政府管理的第一環(huán)節(jié)。歐盟長期以來一直高度重視汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入制度建設(shè)，近期更出臺了體系化的汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入法規(guī)——第2018/858號法規(guī)，其準(zhǔn)入模式、管理思路、技術(shù)法規(guī)值得我國汽車企業(yè)深入研究和學(xué)習(xí)。

（一）發(fā)展歷程

歐盟委員會一直致力于建立統(tǒng)一的汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度及與之匹配的技術(shù)法規(guī)體系。1958年《羅馬條約》生效以來，歐洲經(jīng)濟共同體逐步頒布了一系列有關(guān)機動車環(huán)保、安全、節(jié)能的技術(shù)指令。1970年，歐洲經(jīng)濟共同體發(fā)布了70/156/EEC指令，首次將M1類車產(chǎn)品認(rèn)證管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)閺娭菩援a(chǎn)品認(rèn)證管理。2009年4月，2007/46/EC指令取代了70/156/EEC指令，開始對所有M、N、O類汽車產(chǎn)品強制實施統(tǒng)一的型式批準(zhǔn)制度。2007/46/EC及其修訂本（EU）1229/2012詳細(xì)規(guī)定了獲得歐盟整車產(chǎn)品（所有M、N和O類車輛）型式批準(zhǔn)的相關(guān)技術(shù)要求，在任一個歐盟成員國獲得整車型式批準(zhǔn)（獲得“e-mark”標(biāo)志）的汽車產(chǎn)品都可以在任意歐盟成員國銷售和注冊。2020年9月1日，歐盟將采用新的整車型式批準(zhǔn)和市場監(jiān)督法規(guī)（EU）2018/858來替換目前實行的2007/46/EC指令，屆時第2018/858號法規(guī)將成為歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度的核心法規(guī)。此外，歐盟成員國作為核心締約方加入了《1958年協(xié)定書》，同時其整體作為一個成員加入了《1998年協(xié)定書》，汽車產(chǎn)品型式批準(zhǔn)制度和技術(shù)法規(guī)體系很大程度上實現(xiàn)了與聯(lián)合國法規(guī)的對接和對等。

（二）即將實施的第2018/858號法規(guī)簡介

歐盟委員會于2018年5月30日頒布了第2018/858號法規(guī)，其適用范圍為在公共道路上使用的M類、N類機動車輛及其O類掛車，以及用于此類車輛的系統(tǒng)、部件和獨立技術(shù)單元。

從文件形式來看，歐盟委員會采用“法規(guī)”替代了此前的“指令”，強制力有所提升。指令和法規(guī)都是歐盟議會提出的法律行為，但指令只要求歐盟成員國完成特定目標(biāo)，各成員國可將指令內(nèi)容按照各國情況納入其立法體系來實現(xiàn)指令要求。法規(guī)則對各成員國具有強制約束力，各成員國需要完全遵守，無須轉(zhuǎn)換為本國法律即可直接使用。

從法規(guī)內(nèi)容上來看，第2018/858號法規(guī)對于具體技術(shù)要求未做重大變更，但是對實施過程中的多項定義和各角色義務(wù)進(jìn)行了明確規(guī)范，同時要求歐盟各成員國定期開展對型式批準(zhǔn)及日常監(jiān)督管理活動的審查評估，以確保準(zhǔn)入過程合規(guī)性。

（三）第2018/858號法規(guī)管理體系

在歐盟汽車產(chǎn)品型式批準(zhǔn)制度的具體實施方面，歐盟層面和各成員國層面有著明確的分工。在歐盟層面，主要由工業(yè)部門負(fù)責(zé)整個汽車產(chǎn)品型式批準(zhǔn)制度相關(guān)技術(shù)法規(guī)制修訂和程序調(diào)整工作。而在具體實施方面，更多是由各成員國指定某一政府部門作為本國負(fù)責(zé)汽車產(chǎn)品型式批準(zhǔn)的主管機關(guān)進(jìn)行開展。

批準(zhǔn)機構(gòu)一般為某國工業(yè)主管部門或交通主管部門，負(fù)責(zé)指定技術(shù)服務(wù)機構(gòu)以及對符合有關(guān)法規(guī)的車輛、系統(tǒng)、部件或單獨技術(shù)單元做出批準(zhǔn)。同時，各國批準(zhǔn)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)向市場監(jiān)督管理機構(gòu)提供必要的信息，以便市場監(jiān)督機構(gòu)開展監(jiān)督管理。

市場監(jiān)督機構(gòu)指負(fù)責(zé)在成員國境內(nèi)開展市場監(jiān)管的國家主管機構(gòu)或其他主管機構(gòu)，其需要定期檢查車輛、系統(tǒng)、部件和單獨技術(shù)單元是否符合有關(guān)規(guī)定要求。市場監(jiān)督機構(gòu)可要求企業(yè)提供相關(guān)文件、信息及技術(shù)規(guī)范，甚至包括軟件、算法等內(nèi)容，在發(fā)現(xiàn)問題時可對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行召回。

技術(shù)服務(wù)機構(gòu)指由批準(zhǔn)機構(gòu)指定，作為檢測實驗室或合格評定機構(gòu)開展初步評估或者其他試驗檢查工作。其應(yīng)是依據(jù)所屬國家法律設(shè)立的獨立法人單位，也可是隸屬于型式批準(zhǔn)機構(gòu)的技術(shù)服務(wù)機構(gòu)、第三方的或制造商自有的技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。技術(shù)服務(wù)機構(gòu)不得參與其評估、試驗或檢查的車輛、系統(tǒng)、部件或其他技術(shù)單元的設(shè)計、制造、供應(yīng)鏈或維護(hù)過程。需要特別注意的是，制造商自有技術(shù)服務(wù)機構(gòu)應(yīng)該為制造商內(nèi)部的獨立組織，同樣不得參與其評估的車輛、系統(tǒng)、部件或單獨技術(shù)單元的設(shè)計、制造、供應(yīng)或維護(hù)過程。

制造商可以為自然人或法人，其負(fù)責(zé)某一車輛、系統(tǒng)、部件或單獨技術(shù)單元在型式批準(zhǔn)等過程中的所有方面，確保相關(guān)內(nèi)容均按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行制造并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)，同時還需要確保其生產(chǎn)一致性。

（四）第2018/858號法規(guī)準(zhǔn)入流程

制造商可以根據(jù)實際情況選擇多種程序完成整車型式批準(zhǔn)，但對于車輛、系統(tǒng)、部件或單獨技術(shù)單元的每種型式只能授予一種型式批準(zhǔn)。整車型式批準(zhǔn)按照產(chǎn)品銷量規(guī)?？煞譃橐话阈褪脚鷾?zhǔn)、小批量型式批準(zhǔn)及單車型式批準(zhǔn)三種程序，其中一般型式批準(zhǔn)程序與小批量型式批準(zhǔn)程序較為相似，根據(jù)過程不同，還可細(xì)分為分步型式批準(zhǔn)、單步型式批準(zhǔn)、混合型式批準(zhǔn)、多階段型式批準(zhǔn)等程序。

1.一般型式批準(zhǔn)程序

型式批準(zhǔn)中一般由制造商向成員國批準(zhǔn)機構(gòu)提出申請，受理申請的批準(zhǔn)機構(gòu)委托技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品合規(guī)性試驗和工廠審查（初始檢查），批準(zhǔn)機構(gòu)對檢驗和檢查結(jié)果進(jìn)行審查，審查通過的發(fā)放型式批準(zhǔn)證書?；玖鞒倘鐖D1所示。

其中，工廠審查可以由批準(zhǔn)機構(gòu)開展，也可以由批準(zhǔn)機構(gòu)委托指定的技術(shù)服務(wù)機構(gòu)開展。批準(zhǔn)機構(gòu)在簽發(fā)或修改批準(zhǔn)證書時，應(yīng)通過公共安全電子交換系統(tǒng)向其他成員國的批準(zhǔn)機構(gòu)、市場監(jiān)督機構(gòu)和歐盟委員會提供批準(zhǔn)證書及附件的副本，以便于型式批準(zhǔn)在歐盟地區(qū)的通行使用。

對不同批準(zhǔn)過程的一般型式批準(zhǔn)程序匯總?cè)缦拢?/p>

2.小批量型式批準(zhǔn)

當(dāng)制造商提出的M類、N類、O類車輛申請數(shù)量在表4范圍內(nèi)時可申請通過小批量型式批準(zhǔn)程序完成產(chǎn)品準(zhǔn)入，該程序在批準(zhǔn)、批準(zhǔn)后監(jiān)管過程與一般程序相同，但在批準(zhǔn)和批準(zhǔn)后采納的單項法規(guī)數(shù)量上有所減少。小批量型式批準(zhǔn)包括歐盟型式批準(zhǔn)及國家型式批準(zhǔn)兩類，其中通過歐盟型式批準(zhǔn)的車輛、系統(tǒng)、部件或單獨技術(shù)單元可在歐盟成員國范圍內(nèi)獲得承認(rèn)，而通過國家型式批準(zhǔn)的只在其批準(zhǔn)機構(gòu)所在國領(lǐng)土范圍內(nèi)有效。

3.單車型式批準(zhǔn)

歐盟對部分特殊車輛實施單車型式批準(zhǔn)，但不適用于非完整車輛。批準(zhǔn)申請可以由車主、制造商等進(jìn)行提交。在進(jìn)行單車型式批準(zhǔn)時不進(jìn)行破壞性試驗。與小批量型式批準(zhǔn)相同的是，單車型式批準(zhǔn)也分為歐盟單車批準(zhǔn)與國家單車批準(zhǔn)兩種，其中國家單車批準(zhǔn)僅在批準(zhǔn)機構(gòu)所在國領(lǐng)土范圍內(nèi)有效。

三、出口面臨的問題及發(fā)展建議

歐盟汽車市場發(fā)展程度高，優(yōu)秀汽車企業(yè)眾多。我國汽車產(chǎn)品出口歐盟市場將面臨較大的競爭壓力，因為還存在以下幾個問題有待解決：一是企業(yè)國際化戰(zhàn)略定力不足;二是對歐盟產(chǎn)品準(zhǔn)入制度缺乏深入研究;三是與行業(yè)機構(gòu)合作意識不強;四是出口產(chǎn)品缺乏市場針對性;五是產(chǎn)品合規(guī)意識不強。面對上述問題，我國企業(yè)應(yīng)從多方面發(fā)力進(jìn)行改善，全面提升企業(yè)產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)歐盟出口市場新突破。

（一）將歐盟列為戰(zhàn)略性目標(biāo)市場

歐盟擁有世界范圍內(nèi)最為成熟的汽車市場，全球主流汽車企業(yè)均在當(dāng)?shù)赜胁季?，進(jìn)入歐盟市場與全球汽車企業(yè)同臺競技對于促進(jìn)我國自主品牌汽車產(chǎn)品質(zhì)量提升、打開汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面、樹立中國制造品牌新形象意義重大。我國汽車企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識到產(chǎn)品出口歐盟市場的重要戰(zhàn)略意義，將歐盟列為企業(yè)戰(zhàn)略性出口市場，在深入研究分析當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c的基礎(chǔ)上科學(xué)、系統(tǒng)地制定出口戰(zhàn)略，并且認(rèn)真落實，不斷審視、修正發(fā)展戰(zhàn)略，提升應(yīng)對風(fēng)險能力，為真正融入歐盟市場、成長為具有全球視野的汽車企業(yè)奠定基礎(chǔ)。

（二）深入研究歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入制度

歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度憑借其系統(tǒng)性、先進(jìn)性成為包括我國在內(nèi)的世界多個國家和地區(qū)制定汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度的重要參考對象，同時其還隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷更新改進(jìn)，需要我國企業(yè)持續(xù)關(guān)注、研究。第2018/858號法規(guī)更是成為指明未來歐洲汽車工業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理方向的綱領(lǐng)性文件。我國汽車企業(yè)應(yīng)積極跟蹤研究歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入制度變化情況，準(zhǔn)確理解準(zhǔn)入流程，提前做好技術(shù)儲備，以保證產(chǎn)品能夠快速、及時滿足準(zhǔn)入管理要求，為提升歐盟市場占有率提供保障。

（三）與技術(shù)服務(wù)機構(gòu)開展合作

技術(shù)服務(wù)機構(gòu)在歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理體系中扮演了重要的角色。其資料審核、樣品試驗、生產(chǎn)一致性審查、試驗報告編制等過程均由技術(shù)服務(wù)機構(gòu)完成，在汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入過程中發(fā)揮著重要作用。與其開展合作將有助于企業(yè)準(zhǔn)確理解產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度要求，有利于及時、順利完成準(zhǔn)入。此外，由于業(yè)務(wù)相關(guān)性較強，國內(nèi)汽車產(chǎn)品檢測機構(gòu)對歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度也進(jìn)行了深入研究，與其開展合作將有利于企業(yè)產(chǎn)品出口歐盟業(yè)務(wù)的順利開展。

（四）結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鲩_發(fā)產(chǎn)品

在汽車產(chǎn)品選擇上，歐盟地區(qū)用戶與我國消費者偏好不同，汽車的實用性、經(jīng)濟性成為關(guān)注重點。此前我國汽車企業(yè)出口產(chǎn)品多是在本土車型基礎(chǔ)上按照目標(biāo)市場相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行適應(yīng)性整改，產(chǎn)品大多還是按照我國消費者偏好進(jìn)行開發(fā)設(shè)計。今后我國企業(yè)要轉(zhuǎn)變出口產(chǎn)品開發(fā)思維，真正從目標(biāo)市場消費者需求出發(fā)，打開產(chǎn)品出口新局面。同時，充分發(fā)揮我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，通過開發(fā)符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮男履茉雌嚠a(chǎn)品進(jìn)行切入也將有利于出口增長。

（五）牢固樹立產(chǎn)品合規(guī)意識

歐盟汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理依據(jù)的各項法規(guī)指令與我國現(xiàn)行強制性標(biāo)準(zhǔn)相比在部分內(nèi)容上要求更嚴(yán)，對我國汽車產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場提出了更高的要求。與此同時，歐盟在第2018/858號法規(guī)中增加了市場監(jiān)管有關(guān)條款，意圖通過開展持續(xù)的市場監(jiān)督確保企業(yè)產(chǎn)品合規(guī)，同時對產(chǎn)品違規(guī)行為采取嚴(yán)厲的處罰措施。我國汽車企業(yè)應(yīng)充分重視歐盟汽車產(chǎn)品合規(guī)要求，樹立合規(guī)意識，進(jìn)一步加強自身技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，把產(chǎn)品合規(guī)變成企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任的體現(xiàn)，以實現(xiàn)真正的可持續(xù)發(fā)展。

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